831313_2021_中超新材_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 中超新材 NEEQ:831313 南京中超新材料股份有限公司 NanjingZhongchaoNewMaterialsCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，公司荣获 2020 年度南京市劳动关系和谐企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈友福、主管会计工作负责人陈友福及会计机构负责人（会计主管人员）田雨辰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、流动资金不足及偿债风险 报告期内，公司经营活动现金流净额为-505.12 万元，期末资产负债率为 55.68%，流动比率为 1.21，速动比率为 0.66，报告期内由于应收、应付账款增加，资产负债率有所增加，经营活动现金流量净流入有所下降，主要是本期内应收票据和应收账款增加，现金回流减少，因此报告期内公司经营活动现金流回收能力及长短期偿债能力均有所下降。由于公司将厂房及土地使用权用于抵押获取银行借款，进一步通过资产抵押获取借款的途径受限，未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的流动资金不足及偿债风险。另外报告期内，公司控股股东中新电材为公司提供较大金额的银行借款担保,截至 2021 年末，中新电材为公司提供信用担保项下借款总额 3,850.00 万元；中超控股为公司提供信用担保项下借款总额 1,850.00 万元；南京市高淳区中小企业融资担保有限公司提供信用担保项下借款总额 3,000.00 万元。如果未来中新电材、中超控股和南京市高淳区中小企业融资担保有限公司不能提供持续的流动资金借款支持或者担保，那么日常所需流动资金压5 力会明显增加，可能会对生产经营产生一定的不利影响。2、行业竞争加剧的风险 我国是电线电缆制造大国，同时也是电线电缆进口大国，表现为产品主要集中在中低端市场，产能严重过剩，而高端产品供应不足，依赖于进口，这是需要长期面对的问题。目前大多数电缆料企业分散且规模较小，重产能扩大，轻研发投入，形成了低端市场恶性竞争，高端及特种电缆料市场少有人问津的环境，使行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来一定的影响；国内电缆料产品上下游企业缺乏合作，受制于国内基础化工原料行业的发展现状，与国际同行竞争的实力较弱。虽然公司已经加快了创新转型升级，建立了新型的战略合作模式，加大了高压、高性能、低成本及绿色化产品的市场投放，但与DOW 化学、北欧化工等国际巨头相比，仍然存在生产能力不足、资金实力不强的缺陷，面临市场竞争风险 3、行业周期波动的风险 电线电缆行业是现代经济社会进步与发展的基础保障之一，电缆料产业尤其是新材料产业的发展，带动了电缆工业技术的巨大进步。我国未来几年电力发展基本方向是大力发展低碳能源，包括优化发展水电，积极发展核电，因地制宜发展天然气发电。积极发展新能源发电，重视生态环境保护，必将给电缆行业和电缆料行业带来巨大的发展机遇。公司产品电缆料也将积极应对宏观经济发展的需求。未来公司计划一方面对现有产品采用“专业、有效、高效”的智能制造模式，以定制化技术解决方案满足客户个性化、多样化需求，来巩固现有的客户群体；另一方面，通过自身的技术研发和“产、学、研”相结合的方式，按照“环保、特种、可靠”的发展方向，大力开发环保型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料系列、110kV 及以上等级高压电缆用交联聚乙烯及直流电缆用纳米改性交联聚乙烯绝缘料和低碳排放产品新工艺等产品，抢占高端电缆料市场份额，围绕“质量、品种、效益、增加出口”，充分利用产品性价比优势，积极开拓。4、应收账款无法收回的风险 2021 年末，公司应收账款净值为 5,733.37 万元，占同期营业收入的 21.99%，比上年同期 16.58%增加 5.41 个百分点。公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。公司建立健全客户管理制度，按客户分类授信，加强过程控制；建立到期货款预警措施，一旦超期停止发货，及时采取法律途径追索货款。5、主要原材料价格波动及供应商依赖风险 电缆料行业主要原材料为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）等基础化工材料。目前，国内生产以上基础化工材料的企业主要为国有大中型企业，其市场定价也基本由国内主要几家大型国有企业所主导，因此如果供应商单方面提高原材料供应价格，那么公司的生产经营成本会受到较大的影响，进而影响到企业的经营业绩。报告期内，公司的原材料采购主要来源于中国石化，2021 年度向中国石化的采购金额占全部采购金额的比例在 23%左右，存在一定的依赖关6 系。中国石化作为境内上市公司及行业内世界知名企业，供应能力稳定，价格合理，能够满足公司日常采购需要。虽然公司与中国石化一直保持良好的合作关系，但是若中国石化停止供应原材料，那么公司必须寻求新的供应商进行合作或者从国外进口，但是更换供应商的过程需付出一定的时间成本和价格成本，将对公司经营产生不利影响,现公司已逐步从国外采购原材料。6、技术研发风险 公司不断加大产品研发力度，持之以恒，专注坚持在某些品种类别上追求产品技术的专业化，更加注重电缆材料性价比，以增强产品的核心竞争力。持续推出新产品投入实际应用，耐油机车电缆交联无卤聚烯烃料，新能源电动汽车线缆用无卤料、光伏系统线缆用电缆料等新产品，市场占有率不断提高。由于国内电缆厂，会优先接受使用国外公司的新产品，而使我们的新产品应用推广难度加大，影响公司产品的研发推进，技术研发风险加大。7、下游客户延伸产业链参与市场 公司一直专注于电缆料的研发、生产和销售，目前已与电线电缆行业内多家知名企业建立了良好的合作关系。作为电线电缆相关行业，电缆料生产企业与电线电缆制造企业相互依存、互为促进。目前，多家线缆企业为构建新的利润增长点、提高市场竞争力，开始延伸产业链到电缆料的研发与生产，参与上游行业的市场竞争，对公司未来市场开发产生一定的影响。8、与关联方交易额较大的风险 报告期内，因与中超控股及其子公司处于电缆制造行业的上下游，公司对上述关联公司实现的营业收入为 4,385.95 万元，占公司同期营业收入的比例为 16.82%，关联销售占比较去年同期总体减少 8.19 个百分点。随着公司销售渠道的扩大及销售模式拓展，以及产品品牌的定位及质量的影响力，公司对关联方销售比例会进一步降低，未来公司关联交易的风险会随之降低。9、公司治理风险 随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在治理、内控体系等方面需要逐步完善，标准化管理持续改进。公司短期内，可能存在治理不规划，内控制度不能有效执行 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中超新材料、股份公司、公司 指 南京中超新材料股份有限公司 中新电材 指 江苏中新电材集团有限公司 中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司（股票代码：002471）中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华英证券 指 华英证券有限责任公司 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 南京中超新材料股份有限公司章程 股东大会 指 南京中超新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京中超新材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京中超新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、生产总监、销售总监、运营总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 线缆 指 电线电缆 电缆料 指 高分子聚合物电缆专用料，用于电线电缆的绝缘、护套和屏蔽，主要成分为橡胶、塑料 RoHS 指 欧盟环保指令 2011/65/EU PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写。PVC 电缆料用的基础树脂。PVC 电缆料是电线电缆行业应用极为广泛的高分子材料 PE 指 聚乙烯的英文缩写。线缆用高分子材料的基材之一 XLPE 指 交联聚乙烯的英文缩写。广泛应用于电线电缆的绝缘层。公司 XLPE 系列产品包括过氧化物交联、硅烷交联、紫外光交联等产品 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的英文缩写。是公司半导电屏蔽料、低烟无卤料等所用主要基材之一 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯的英文缩写。是一种通用型增塑剂，主要用于 PVC 电缆料的加工 TOTM 指 偏苯三酸三辛酯的英文缩写。是一种增塑剂，主要用于耐热型 PVC 电缆料的加工 DCP 指 过氧化二异丙苯的英文缩写。是一种聚合反应的引发剂，还可用作聚乙烯树脂的交联剂 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京中超新材料股份有限公司 英文名称及缩写 NanjingZhongchaoNewMaterialsCo.,Ltd.-证券简称 中超新材 证券代码 831313 法定代表人 陈友福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马伟华 联系地址 江苏省南京市高淳区东坝镇芜太路 31 号 电话 025-68618188 传真 025-68618188 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省南京市高淳区东坝镇芜太路 31 号 邮政编码 211301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 21 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造（C2929）主要业务 从事研发、生产、销售电缆绝缘材 主要产品与服务项目 过氧化物交联聚乙烯绝缘料、半导电屏蔽料、硅烷交联绝缘料、聚氯乙烯（PVC）电缆料、低烟无卤电缆料等 5 大系列数百个品种，可根据产品性能制作为电线电缆的绝缘材料（应用于线缆绝缘层）、屏蔽材料（中、高压线缆的导体和绝缘屏蔽层）、护套材料（应用于线缆的护套层）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中新电材）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈友福），一致行动人为（马伟华、杨德鑫）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100567226668N 否 注册地址 江苏省南京市 高淳区东坝镇芜太路 31 号 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传邦 李然 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 260,735,512.26 236,009,759.27 10.48%毛利率%8.36%10.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,374,158.72-1,720,603.50 179.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,511.54-2,009,337.84 99.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.52%-1.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00%-2.22%-基本每股收益 0.0153-0.0191 180.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 205,023,642.30 175,363,939.79 16.91%负债总计 114,155,578.52 85,870,034.73 32.94%归属于挂牌公司股东的净资产 90,868,063.78 89,493,905.06 1.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 0.99 2.02%资产负债率%（母公司）60.92%56.48%-资产负债率%（合并）55.68%48.97%-流动比率 1.21 1.22-利息保障倍数 1.27 0.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,051,185.43 17,863,201.54-128.28%应收账款周转率 5.41 4.53-存货周转率 4.28 4.79-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.91%-13.71%-营业收入增长率%10.48%4.01%-净利润增长率%179.86%88.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,122.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,637,220.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,214.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,835,557.01 所得税影响数 458,886.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,376,670.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司于 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累计影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 资产负债表新增“使用权资产”行项目，并不追溯调整 合并资产负债表使用权资产 2021 年 1 月 1 日与 2020 年 12 月 31 日列示金额分别为 406,623.39 元和 0.00 元；母公司资产负债表使用权资产 2021 年 1 月 1 日与 2020 年 12 月 31 日列示金额分别为 406,623.39元和 0.00 元；合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日和 2020 年 12 月 31 日列示的非流动资产和长期待摊费用的差异为预付租金，金额分别为389,628.39 元和 16,995.00 元；资产负债表新增“租赁负债”行项目，并不追溯调整 合并资产负债表租赁负债 2021 年 1 月 1 日与 2020 年 12 月 31 日列示金额分别为389,628.39元和0.00元；母公司资产负债表租赁负债2021年1月1日与2020年12月31日列示金额分别为389,628.39元和0.00元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业：依据挂牌公司管理型行业分类指引（GBT4754-2011）公司所属行业为制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造（C2929）。1、公司业务 本公司处于国内同行企业的前十,为电线电缆材料的专业生产、研发及材料使用的电缆材料优质供应商。公司经过多年的技术积累，依托自身研发实力及与高校院所进行合作，目前产品已形成过氧化物交联聚乙烯绝缘料、半导电屏蔽料、硅烷交联绝缘料、聚氯乙烯（PVC）电缆料、低烟无卤电缆料等 5 大系列 200 多个品种，满足线缆企业等客户对公司产品的个性化需求，为电线电缆企业提供优质产品和专业的服务。2、营销模式 公司主要客户为大型电线电缆企业以及上市电缆企业，公司以直销模式为主积极开拓业务，通过专业的营销团队，设立分工明确的市场区域，为客户提供多层次产品销售、使用及技术咨询等配套优质服务，从而实现公司良好经营，持续发展。报告期内，与公司合作客户共 158 家，其中新增客户共 28 家；国内市场新增新疆销售区域，客户分布于 15 个省、直辖市、自治区及国外。公司与国内知名电缆企业建立了长期稳固的合作关系，范围涉及国内排名前十的大中型电缆企业，提供具有较高竞争力的产品和服务；同时国际事业部积极开拓国外市场，目前已与多个国家形成销售。通过不断拓展全球业务，公司治理结构进一步完善。3、研发模式 企业自创建之初即组建了研发中心，通过几年的不懈努力，研究中心已陆续被认定为南京市企业技术中心、南京市电线电缆改性塑料材料工程研究中心、南京市线缆改性材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和江苏省研究生工作站。拥有一支由电气绝缘与电缆专业的博士作为技术带头人，资深专业研发专家为核心人员的技术研发团队，专业知识扎实、技术过硬、经验丰富、研发能力强。公司研发模式采用项目负责制，通过职能互动机制、全方位资源整合机制、全过程保障机制和多样化激励机制的融合与互动，依据技术发展规划的目标，瞄准国际同类产品的先进水平，实现“生产一代、研制一代、储备一代、开发一代”的研究开发格局，以提高企业技术创新能力、成果转化能力、市场竞争能力、实现效益能力为宗旨，开展多层的技术创新活动。企业在自主开发的同时，还十分重视引进先进技术，注重产、学、研合作和国际人才技术交流，加强技术创新，加大研发投入，以全面推进技术创新和科技成果转化。先后与西安交通大学、哈尔滨理工大学、山东理工大学、南京邮电大学等高等院校建立了良好的产学研合作关系。致力于打造国内技术领先、产品品类齐全、创新能力强的大型电线电缆专用材料的优质供应商，线缆生产用高分子材料的整体解决方案的供应者。4、盈利模式 公司盈利的主要来源是电缆料销售。公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不同客户提供满足其需求的高品质电缆料，并提供完善的售后服务，实现产品规模化，提高市场占有率，从中获取收入及利润。通过以销定产，同时在供应链采取战略采购，与部分供应商达成战略合作，保证设备经济运行的同时，确保产品质量的稳定性和及时性，满足客户的需求并实现利润最大化。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,406,091.21 1.66%2,860,957.52 1.63%19.05%应收票据 461,030.24 0.22%应收账款 57,333,663.01 27.96%39,139,849.51 22.32%46.48%存货 62,779,522.15 30.62%48,756,916.28 27.80%28.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 45,999,723.90 22.44%53,053,496.44 30.25%-13.30%在建工程 1,372,357.79 0.67%1,063,663.34 0.61%29.02%无形资产 11,600,415.93 5.66%7,566,149.01 4.31%53.32%商誉 短期借款 71,624,974.93 34.93%65,117,725.00 37.13%9.99%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：应收账款：本期期末比上年期末增加 1,819.38 万元，增长比例 46.48%,主要是因为本期营业收入增加，应收款增加都在合约账期内。存货：存货：本期期末比上年期末增加 1,402.26 万元,增长比例 28.76%,主要是因为本期内原材料价格上涨和期末储备库存。在建工程：在建工程：本期期末比上年期末增加 30.87 万元，增长比例 29.02%，主要是因为本期生产线自动化改造投入。无形资产：无形资产：本期期末比上年期末增加 403.43 万元，增长比例 53.32%，主要是因为本期研发项目开15 发支出资本化转无形资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 260,735,512.26-236,009,759.27-10.48%营业成本 238,949,090.14 91.64%211,782,529.98 89.73%12.83%毛利率 8.36%-10.27%-销售费用 3,297,936.91 1.26%8,912,205.01 3.78%-63.00%管理费用 7,349,888.31 2.82%6,578,783.79 2.79%11.72%研发费用 5,656,057.42 2.17%3,419,894.25 1.45%65.39%财务费用 4,953,692.40 1.90%5,262,289.28 2.23%-5.86%信用减值损失-37,764.44-0.01%-584,159.30-0.25%93.54%资产减值损失-173,361.72-0.07%-282,519.48-0.12%38.64%其他收益 87,100.00 0.03%406,575.82 0.17%-78.58%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 1,122.86 0.00%-54,802.36-0.02%102.05%汇兑收益-营业利润-612,397.68-0.23%-1,536,540.39-0.65%60.14%营业外收入 1,981,125.21 0.76%369,170.21 0.16%436.64%营业外支出 233,791.06 0.09%377,292.68 0.16%-38.03%净利润 1,374,158.72 0.53%-1,720,603.50-0.73%179.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：毛利率：毛利率：本期比上年同期减少 1.91%，主要是因为本期营业成本核算执行新的会计准则增加合同履约成本销售运输费用和受对冲成本涨价影响。销售费用销售费用：本期比上年同期减少 561.43 万元，减少比例 63%，主要是本期执行新的会计准则将合同履约成本销售运输费用并入营业成本核算和公司采取降本增效措施和优化销售渠道，从而降低了销售费用。研发费用：研发费用：本期比上年同期增加 223.62 万元,增长比例 65.39%,主要是本期研发项目研发阶段支出费用化增加而开发阶段支出资本化减少。信用减值损失信用减值损失：本期比上年同期减少 54.64 万元，减少比例 93.54%，主要是应收款项收回，计提坏账准备冲回所致。资产减值损失资产减值损失：本期比上年同期减少 10.92 万元，减少比例 38.65%，主要是本期计提存货跌价准备减少。其他收益：其他收益：本期比上年同期减少 31.95 万元，减少比例 78.58%，主要是本期收到的政府补贴、补助减少。资产处置收益：资产处置收益：本期比上年同期增加 5.59 万元,增长比例 102.05%，主要是本期处置固定资产收益增加。16 营业利润营业利润:本期比上年同期减亏 92.41 万元,增长比例 60.14%，主要是本期公司调整经营策略、营业收入增加、降本增效措施得利。营业外收入营业外收入：本期比上年同期增加 161.20 万元，增长比例 436.64%，主要是本期收到的政府奖金、奖励增加。营业外支出营业外支出：本期比上年同期减少 14.35 万元，减少比例 38.03%，主要是赔偿金支出减少。净利润净利润：本期比上年同期增加 309.48 万元，增长比例 179.86%，主要是公司本期营业收入增加了10.48%，同时公司调整经营策略、降本增效措施得利，期间费用占比（同口径相比）下降，其次公司获得政府补助增加了 161.20 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 229,617,350.11 207,165,157.49 10.84%其他业务收入 31,118,162.15 28,844,601.78 7.88%主营业务成本 209,127,046.45 184,545,257.75 13.32%其他业务成本 29,822,043.69 27,237,272.23 9.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%过氧化物交联绝缘料 104,373,681.91 93,877,313.64 10.06%21.87%22.63%-5.18%聚氯乙稀电缆料 9,670,441.09 9,280,988.12 4.03%147.09%154.45%-40.74%半导电屏蔽料 61,626,791.40 56,032,219.97 9.08%-7.44%-6.95%-4.92%硅烷交联绝缘料 41,483,203.25 39,316,621.26 5.22%8.95%11.38%-28.40%低烟无卤电缆料 12,463,232.46 10,619,903.47 14.79%71.25%80.24%-22.32%销售材料 765,189.37 417,935.55 45.38%-86.52%-85.76%-6.05%其他业务收入 30,352,972.78 29,404,108.14 3.13%5.23%7.96%-43.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：主营业务收入：为企业发展需要,本年度公司通过不断摸索、整合客户资源、筛选优质客户，调整合作账期、降低资金依赖度，增加代加工模式等手段，以增加毛利率为出发点，将销售增长模式由粗放式量的增长成功转换到了高质量的增长，增加了毛利率较高的成熟产品过氧化物交联绝缘料及低烟无卤电缆料的销量。2021 年公司积极开发非电线电缆客户群体，开发的 SX 改性塑料形成了批量销售，同时进一步推动出口产品销售及国际代加工业务，加大低烟无卤产品优化改进力度，进一步稳定了产品质量，促进了销售。其他业务收入：其他业务收入：因为公司在原材料采购方面具有价格优势，为了解决客户原材料整体供应方案，公17 司为客户供应石墨烯、铜材等原材料形成贸易收入。毛利率毛利率下降主要是因为本期营业成本核算执行新的会计准则增加合同履约成本销售运输费用和受对冲成本涨价影响，如按照同口径比较，本期毛利率与上年持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏瑞莱伯进出口有限公司 28,236,955.80 12.30%否 2 江苏中超电缆股份有限公司 18,741,917.37 8.16%是 3 江苏亨通电力电缆有限公司 18,351,186.75 7.99%否 4 宁波球冠电缆股份有限公司 10,573,849.56 4.60%否 5 无锡市明珠电缆有限公司 10,534,141.98 4.59%是 合计合计 86,438,051.46 37.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬子石化巴斯夫有限责任公司 34,803,714.64 16.83%否 2 江苏中超企业发展集团有限公司 25,255,194.69 12.21%是 3 江苏开元国际集团石化有限公司 22,274,648.34 10.77%否 4 上海翔临塑料有限公司 19,050,758.99 9.21%否 5 常州市化工轻工材料总公司 14,375,686.73 6.95%否 合计合计 115,760,003.39 55.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,051,185.43 17,863,201.54-128.28%投资活动产生的现金流量净额-2,691,399.87-4,819,436.80 44.16%筹资活动产生的现金流量净额 8,287,581.64-13,610,728.32 160.89%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流量净额比上年同期减少 2,291.44 万元，减少比例 128.28%；主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、应收账款和应收票据增加所致。投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流量净额比上年同期增加 212.80 万元，增长比例 44.16%，主要是本期研发项目开发阶段支出资本化减少。筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流量净额比上年同期增加 2,189.83 万元,增长比例 160.89%，主要原因是本期公司银行借款和股东财务资助增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏南淳高分子材料有限公司 控股子公司 高分子材料、铜材、铝材等 30,000,000.00 48,218,041.45 30,481,181.57 94,269,153.08 247,826.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源。公司成立至今，公司拥有持续经营所需的研发团队、设备和研发经费的投入，经多年研发积累，逐步形成了强大的自主核心技术体系，包括公司拥有的专利及配方；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全良好的自主经营能力，并创建了公司自己的品牌，公司“淳”牌产品已通过省级名牌产品认定；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队和业务团队相对稳定，核心技术及研发持续进行，拥有多项专利；公司和员工未发生违法、违规行为。公司积极拓宽融资渠道，缓解流动资金紧缺对公司生产经营影响，公司未来经营也将逐步提升。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生