831418_2021_三合盛_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 1 2021 年度报告 三合盛 NEEQ:831418 山西三合盛智慧科技股份有限公司 Shanxi Sanhesheng Smart Scient&Technologies Co.,Ltd 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，公司顺利通过山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局组织的高新技术企业复审，并再次荣获新颁发的“高新技术企业证书”。2021 年 12 月，公司被太原市工业和信息化局评定为“太原市技术中心”。山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建雄、主管会计工作负责人胡建国及会计机构负责人（会计主管人员）胡建国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司拥有一支较高素质的技术队伍，为公司的长远发展奠定下良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应收账款较大的风险 报告期期末，应收账款账面价值为 94,285,333.57 元，占期山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 5 末总资产的比例为 83.03%，应收账款规模较大;其中，“郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司”应收账款金额 7100 万元，占期末应收款总额 75.3%，按与该客户的合同约定，该款将于 2022年度收回 95%。虽然公司主要客户多为国有大型电力企业，且公司与主要客户关系良好，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，一定程度上阻碍公司业务的正常运转。施工安全风险 公司劳务外包中主要存在的是施工安全风险。劳务外包人员承担了部分工程施工工作，由于工程施工工序多、作业过程复杂、生产过程始终处于动态变化中，因此很容易导致事故。外包人员对安全不重视、态度不端正、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件不良等都会造成事故。公司规模扩大后面临的管理风险 公司正处在转型发展关键时期，业务拓展和规模不断扩大，对管理要求更加严格，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。未弥补亏损超过股本 1/3 的经营风险 截至 2021 年 12 月 31 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-78,447,765.50 元，未弥补亏损-78,447,765.50 元，达到公司股本总额 87,850,000.00 元的三分之一。公司实际控制人控制不当的风险 公司股东林建雄、梁果萍合计持有公司 75.91%的股份，二者为夫妻关系。为公司共同实际控制人。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为夫妻关系，且林建雄担任公司董事长及总经理，若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，损害中小股东的利益。山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 6 本期重大风险是否发生重大变化：减少：税收优惠政策风险：公司于 2021 年 12 月 7 日，重新取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的编号为GR202114000112的高新技术企业证书，证书有效期三年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三合盛/公司 指 山西三合盛智慧科技股份有限公司 尔多/尔多电力 指 太原市尔多电力工程安装有限公司、系公司全资子公司 北京圆能 指 北京圆能工业技术有限公司、系公司全资子公司 车联天下 指 车联天下供应链（山西）有限公司，系北京圆能控股子公司 三合电力/电力科技 指 山西三合盛电力科技有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西三合盛智慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanxiSanheshengSmartScientTechnologiesCo.,Ltd.-证券简称 三合盛 证券代码 831418 法定代表人 林建雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李讷 联系地址 山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 电话 0351-7030183 传真 0351-7025895 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 邮政编码 030032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 主要业务 环保服务业务，检修维护业务，商品贸易业务。主要产品与服务项目 环保服务业务，检修维护业务，商品贸易业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）87,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为林建雄 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为林建雄、梁果萍，无一致行动人 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100110069383F 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 否 注册资本 87,850,000 是 公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第八次会议审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书，2020 年 12 月 8 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行说明书，根据 2020 年 12 月 28 日山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告（公告编号：2020-120），本次发行前公司股本 8035 万股，注册资本为 8035 万元。本次发行 750 万股，本次发行后公司股本为 8785 万股，注册资本变更为 8785万元。2020 年 12 月 30 日取得山西省市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本为 8785 万元。2020年 12 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函20203900 号）关于对山西三合盛智慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函。2021 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记，新增股份可转让日为 2021 年 1 月 12 日。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王小宝 梁军娥 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,918,554.01 42,849,100.95 112.18%毛利率%15.08%-3.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,103,873.46-15,993,165.48 131.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,183,962.73-18,479,100.72 93.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.53%-373.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.70%-431.07%-基本每股收益 0.06-0.22 127.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,550,550.63 53,638,078.61 111.70%负债总计 97,742,343.20 42,588,827.91 129.50%归属于挂牌公司股东的净资产 16,153,124.16 11,049,250.70 46.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.13 28.57%资产负债率%（母公司）75.72%59.71%-资产负债率%（合并）86.08%79.40%-流动比率 1.09 1.11-利息保障倍数-67.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,785,452.80-17,144,766.17-9.57%应收账款周转率 1.43 1.41-存货周转率 50.72 17.50-山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%111.70%10.40%-营业收入增长率%112.18%26.15%-净利润增长率%-47.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,850,000 80,350,000 9.33%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-51,783.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 726,168.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,337,298.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,043.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,272,109.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,287,836.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,287,836.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因-不适用 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于修订印发的通知(财会201835 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 与上年度财务报告相比，2021 年度公司财务报表合并范围新增：山西三合盛电力科技有限公司、车联天下供应链（山西）有限公司。山西三合盛电力科技有限公司，于 2021 年 10 月 9 日注册成立，统一社会信用代码：91149900MA7YM3WR3Y，法定代表人：林建雄，注册资本人民币 500 万元，三合盛股份占比 100%，经营范围：太阳能发电技术服务、太阳能热利用产品销售、太阳能热利用装备销售、光伏设备及元器件销售、新能源原动设备销售、智能输配电及控制设备销售、合同能源管理。车联天下供应链（山西）有限公司，于 2021 年 1 月 8 日成立，统一社会信用代码：91149900MA0LENLH8N，法定代表人：李海涛，注册资本人民币 1088 万元，北京圆能占比 51%，经营范围：道路货物运输（网络货运）、第二类增值电信业务，道路货物运输站经营、装卸搬运、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务。山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科学研究和技术服务业，业务范围涵盖环保服务业、检修维护业务、商品贸易业务、技术服务业务和水电及安装工程等。是一家集研发、设计、制造安装至调试服务全产业链运营商。公司的核心竞争力来自于对余热回收系统的技术改造、优化方案的创新和研发。公司的专业服务业务主要采用“按需定制、以销定产”的经营模式，根据行业客户需求，为其提供整体解决方案和专业服务。（一）销售模式 公司主要合作的对象为各大型火电电厂，主要经营智能云防及设备健康管理、余热回收工程、脱硫脱硝改造及设备的检修维护业务。具备二十余年工程化、专业性的施工专业经验。公司在相关专业细分领域深耕细作，能够为客户提供快速精准的技术支持解决方案，提供满足需求的服务。公司产品应用在发电厂、变电站、化工厂、生产车间，充分满足了各类客户的需求。以专业的技术优势、严格的施工过程管控和完善的售后服务为客户提供一流的服务。公司主要客户获取方式：公司目前有部分长期合作客户，针对这些长期合作的客户，公司与其交流非常频繁，时刻关注客户需求，并根据需求提供精准的解决方案。对于新客户，由业务员先与客户进行前期接触，根据客户需求反馈给研发部，研发部优化设计方案后，通过招投标的方式获取订单,并根据用户需求组织产品设计、制造、安装、调试。公司负责整体设计，配套件则通过向专业生产商采购方式获得，核心部件外部委托具有相关资质的工厂加工获得，公司根据订单要求将各种核心部件和配套组件组装成产品。根据施工图纸安装，公司负责项目管理和系统调试运转，实现收入，形成利润。（二）技术研发模式 报告期内，公司加大研发力度，提升技术研发创新。将高校的科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，同时在行业中提高核心竞争力，促进产学研的紧密合作。（三）盈利模式 公司目前的收入来源主要分为三大部分，分别是环保服务业务收入、检修维护收入和商品贸易收入。其中以环保服务业务和检修维护收入为主。公司充分利用科技的支撑和引领作用，围绕核心技术和专业领域，强化技术创新，形成技术竞争优势，以领先的技术确保产品性能达到和超过客户预期，山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 13 为客户解决技术难题，提高运行效率，节省运行成本。公司依靠多年的业内品牌影响力和科研实力，实现与客户的双赢。公司同时通过创新产品的服务，实现能力、资源、产业、领域的扩展。（四）产业升级、创新模式 公司充分利用科技的支撑和引领作用，完善科技创新，加快产业升级，形成新的公司经济增长点。公司长期致力于火力发电厂节能环保设备的研发、设计、制造、安装、调试，有着丰富的火力发电厂维护检修经验。了解到火电厂电力设备完好与安全是生产正常进行的重要保障。公司以此为出发点，公司结合自身业务开始致力于产业升级、科技创新，力争成为智慧电厂应用与服务解决方案的提供者并通过智能化手段提高运维管理效果，从而达到降低成本的目的。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 太原市技术中心-太原市工业和信息化局 详细情况 2021 年 12 月 31 日，经太原市工业和信息化局、太原市科学技术局、太原市财政局、国家税务总局太原市税务局认定为市级企业技术中心。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 14 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,592,398.63 2.28%7,993,930.26 14.90%-67.57%应收票据 应收账款 94,285,333.57 83.03%33,305,769.04 62.09%183.09%存货 2,680,919.36 2.36%363,559.38 0.68%637.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,561,869.75 3.14%3,475,442.30 6.48%2.49%在建工程 无形资产 358,547.01 0.32%402,622.92 0.75%-10.95%商誉 短期借款 长期借款 应付票据 600,000.00 1.12%-100.00%应付账款 63,376,870.52 55.81%32,514,864.90 60.62%94.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较本期期初增长 183.09%，主要原因是：本期应收账款减少 1,731.10 万元，新增7,829.06 万元，合计增加 6,097.96 万元，较期初增长 183.09%；主要新增应收账款为郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司，该客户为本期新增内蒙古光伏 EPC 工程合同，新增应收金额 7,100 万元。应付账款较本期期初增长 94.92%，主要原因是：本期应付账款减少 1,079.92 万元，新增应付账款 4,166.12 万元，合计增加 3,086.20 万元，较期初增长 94.92%；主要新增应付账款一是内蒙古光伏 EPC 工程项目，增加应付账款 2,298.77 万元（天合光能股份有限公司 1,573.72 万元，内蒙古景晨能源科技有限公司 422.82 万元等），二是阳城电厂 4#、8#机组脱硫检修项目增加应付账款 1,181.29山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 15 万元（山西电建检修工程科技有限公司 519.06 万元，山西世坤电力工程有限公司 173.43 万元等）。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,918,554.01-42,849,100.95-112.18%营业成本 77,211,574.90 84.92%44,191,289.58 103.13%74.72%毛利率 15.08%-3.13%-销售费用 961,279.86 1.06%1,474,538.44 3.44%-34.81%管理费用 6,507,914.64 7.16%6,503,488.42 15.18%0.07%研发费用 5,548,796.29 6.10%9,076,290.53 21.18%-38.86%财务费用 239,713.65 0.26%286,910.77 0.67%-16.45%信用减值损失 3,072,426.16 3.38%323,788.02 0.76%848.90%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 783,443.06 0.86%988.08 0%79,189.44%投资收益 1,272,109.38 1.40%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 51,783.03 0.06%13,492.33 0.03%283.80%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 5,034,158.53 5.54%-18,420,918.25-42.99%127.33%营业外收入 4,043.11 0.00%2,777,019.83 6.48%-99.85%营业外支出 0.00 0.00%4,576.92 0.01%-100.00%净利润 4,268,956.73 4.70%-15,993,165.48-37.32%126.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增长 112.18%，主要原因是报告期内公司与郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司签订的内蒙古自治区乌拉特前旗、乌拉特中旗 20MW 户用光伏开发、建设项目 EPC 总包合同，总价 7,100 万元，报告期内增加收入 6,367.94 万元。营业成本较上年同期增长 74.72%，主要原因是：本年度营业收入较上年同期增长。毛利率报告期内为 15.08%，较上年同期有大幅增长，主要原因是：报告期内公司与郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司签订的内蒙古光伏开发建设的新能源 EPC 合同，该项目毛利率 22.40%；报告期内公司研发的新产品智慧监测系统本年度向市场推广，2021 年度工程收入 800.57 万元，毛山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 16 利率 10.21%。因此，公司本期毛利率较上年同期有较大幅度增长。信用减值损失较上年同期增长 848.9%，主要原因是：公司与航天凯天就林州项目、大庆项目和金竹山项目的诉讼应收款本期内全部收回，前期已提坏账准备本期全部转回，致使本期信用减值损失较上年同期大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,918,554.01 42,849,100.95 112.18%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 77,211,574.90 44,191,289.58 74.72%其他业务成本 0.00 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%环保服务业务 75,447,913.65 66,761,514.27 11.51%188.70%169.86%115.54%检修维护业务 1,842,774.19 1,541,234.33 16.36%-59.99%-64.84%238.72%商品贸易业务 13,627,866.17 8,908,826.30 34.63%12.54%-40.88%-合计 90,918,554.01 77,211,574.90 15.08%112.18%74.72%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务产品主要为环保服务业务、检修维护业务、商品贸易业务。与上年同期相比，环保服务业务营业收入增长 188.70%，检修维护业务减少 59.99%，商品贸易业务增加 12.54%，各业务毛利率均较上年同期有大幅增长。环保服务业务增加主要是因为报告期内公司与郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司签订的内蒙古自治区乌拉特前旗、乌拉特中旗 20MW 户用光伏开发、建设项目 EPC 总包合同，总价 7,100 万元，报告期内增加收入 6,367.94 万元。检修维护业务减少主要是因为该业务因疫情原因导致劳务用工成本增加，经公开招标市场竞争原因致毛利率较低，因此公司会优先选择优质项目进行投标，因此导致报告期内该业务呈现降低趋势。山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 17 商品贸易业务增加主要是因为在报告期内公司智慧监测系统投向市场增加了该业务的收入，导致报告期内该业务较上年同期增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司 63,679,375.49 70.04%否 2 山西国信信誉电力工程有限公司 14,717,150.44 16.19%否 3 国家能源集团乌海能源有限责任公司 2,592,477.88 2.85%否 4 国能南宁发电有限公司 2,419,911.50 2.66%否 5 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 1,866,693.68 2.05%否 合计合计 85,275,608.99 93.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天合光能股份有限公司 35,529,862.90 41.22%否 2 天津海福宽光伏科技有限公司 6,605,200.00 7.66%否 3 山西博力恒泰电力工程有限公司 5,193,734.00 6.03%否 4 山西电建检修工程科技有限公司 5,190,600.00 6.02%否 5 内蒙古景晨能源科技有限公司 4,628,233.94 5.37%否 合计合计 57,147,630.84 66.30%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,785,452.80-17,144,766.17-9.57%投资活动产生的现金流量净额 975,339.94-34,605.90 2,918.42%筹资活动产生的现金流量净额 16,887,729.50 20,533,000.00-17.75%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,640,686.63元，主要原因是：报告期内公司经营活动现金流入增加13,221,546.03元，而经营活动现金流出增加了14,862,232.66元；经营活动现金流入增加主要是本年度营业收入增加，且以前年度的部分应收账款在报告期内收回；经营活动现金流出增加的主要原因是本年度营业成本增加。经营活动产生的现金流量净额与净利润相比减少23,054,409.53元，主要原因是：报告期山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 18 内，经营性应收项目增加41,794,866.36元，减少了当期净利润；报告期内因营业成本的增加，增加了应付账项的支付，使经营性应付项目增加23,380,300.81元，增加了当期净利润；报告期内存货增加2,317,359.98元，减少了当期净利润；报告期内计提坏账准备致信用减值损失及递延所得税资产的减少、固定资产和使用权资产折旧与处置、无形资产和长期待摊费用的摊销、财务费用等合计减少2,322,484.00元，减少了当期净利润。投资活动产生的现金流量净额较上年增加1,009,945.84元，主要是：报告期内公司与航天凯天就林州项目、大庆项目和金竹山项目的诉讼依终审判决收到的延期利息1,348,435.94元，导致投资活动现金流入增加；购置固定资产投资支出较上年同期增加338,490.10元。相抵后投资活动产生的现金净流入额增加1,009,945.84元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了3,645,270.50元，主要原因是：报告期内因智慧电厂研发投入减少，因此，报告期内筹资活动现金流入同比减少5,540,000.00元，筹资活动现金流出同比减少1,894,729.50元，相抵后筹资活动产生的现金净流入额减少3,645,270.50元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 太原市尔多电力工程安装有限公司 控股子公司 电力工程检修维护业务 10,000,000 4,294,789.66-5,348,932.3 866,570.15 2,231,870 北京圆能工业技术有限公司 控股子公司 科技研发 6,000,000 2,063,814.51 2,017,521.33 0.00-298,872.53 山西三合盛电力科技有限公司 控股子公司 太阳能发电技术服务 5,000,000 68,771.83-21,498.41 0.00-321,498.41 车联天下供应链（山西）有限公司 控股子公司 网络货运 10,880,000 1,478,398.05-703,911.69 0.00-1,703,911.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 19 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年初，公司根据业务及人员配备进一步优化了部门设置，结合国家十四五规划及 2035 年远景目标，确立了相应的经营目标，再次强化预算任务，重申了公司以智慧科技为主要经营目标，提高了公司各方面人才的引进机制，再次提出以业务为导向的管理目标。因此 2022 年度公司将从以下几方面开展工作：1.2022 年，公司继续多元化发展，在保留传统电力工程安装、维护等工程项目的同时，扩大智慧监测系统产品的市场拓展，提高新能源光伏业务的市场开发，提高业务销售能力，实行责任到人与考核机制，在 2021 年度的基础上继续向业务要市场，向管理要效益，经营业务将持续提升。2.2022 年三合盛将继续智慧电厂的研发投资，优化本年度与各高校和科研机构研发任务，将完成的研发成果逐步向市场推广，研发完成后将给公司带来巨大的经济效益。3.2022 年公司将申请省级专精特新中小企业，待政府批准后，公司形象将得以很大提升，对业务的拓展、市场开发及融资渠道等方面将有很好的前景。4.2022 年三合盛将从多渠道进行融资：公司将以股权融资 3000 万元，银行贷款 2000 万元，政府各项补贴 100 万元，以保证公司经营所需的各项资金，满足公司经营正常的资金需求。另外，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力；公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员及业务人员稳定；提高应收账款的回收工作，降低公司资产负债率使公司资产负债结构合理；因此公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。山西三合盛智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-023 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员