831162_2021_天河股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 天河股份 NEEQ:831162 南京天河汽车零部件股份有限公司 NanJingTianHe Auto Parts Co.,Ltd.公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新增实用型专利 19 项，其中南京天河授权实用型专利 14 项；上饶天河授权实用型专利5 项；公司 2021 年 11 月续批“高新技术企业”；公司正式进入奇瑞股份焊接总成一级供应商体系，承接焊接总成业务；公司开发了奇瑞新车型 C11、T19C、M1E、GX65 冲焊件项目；公司获得奇瑞公司“第三届质量工具与方法应用大赛银奖”。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王保平、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛琴芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受整车制造行业波动影响的风险 本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业,因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响，今年整车制造业呈现下降态势，对本公司的生产经营造成一定影响。主要原材料价格波动的风险 公司主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件，其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢。报告期内，钢材价格较去年同期仍有所上涨，故直接影响毛利。实际控制人不当控制的风险 公司股权高度集中，其中实际控制人王保平、薛萍以及其子王胜为一致行动人，合计持有公司 69.85%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。内部控制的风险 2014 年，股份公司成立，制定了 关联交易决策制度、重大投资管理制度、对外担保管理办法等制度，2016 年又建立了董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、对外公告编号：2022-004 5 投资管理制度、对外担保管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不完善的情况。部分建筑物未取得房产证的风险 三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部的简易建筑物,主要用于货物装卸发运过程中遮风避雨。四号建筑物主要用于堆放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备,也非生产之用,故未办理规划许可,但已向政府报告备案。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、天河股份 指 南京天河汽车零部件股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京天河汽车零部件股份有限公司章程 三会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司股东大会 董事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司董事会 监事会 指 南京天河汽车零部件股份有限公司监事会 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 南京长安汽车 指 南京长安汽车有限公司 广岛汽车 指 广岛技术(南京)汽车部件有限公司 马钢（芜湖）材料 指 马钢（芜湖）材料技术有限公司 北汽汽车 指 北京(镇江)汽车有限公司 上海洋杰 指 上海洋杰汽车配件有限公司 中瑞 指 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 汉腾 指 汉腾汽车有限公司 爱驰亿维 指 江西亿维汽车制造有限公司 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京天河汽车零部件股份有限公司 英文名称及缩写 NanJingTianHe Auto Parts Co.,Ltd.-证券简称 天河股份 证券代码 831162 法定代表人 王保平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽 联系地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 电话 025-56238280 传真 025-56213730 电子邮箱 wanglitianhe- 公司网址 http:/www.tianhe- 办公地址 南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 邮政编码 211200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 11 日 挂牌时间 2014 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 汽车零部件的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,330,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王保平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王保平、薛萍，一致行动人为王胜 公告编号：2022-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913201007652879120 否 注册地址 江苏省南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 否 注册资本 82,330,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 29 日）申万宏源承销保荐（2021 年 12 月 29 日-至今）主办券商办公地址 南京市江东中路 389 号；上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周磊 朱广明 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市秦淮区龙蟠中路 218 号中航科技大厦 8 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 153,602,113.18 93,234,385.22 64.75%毛利率%4.04%11.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,350,070.09-6,482,078.09 121.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,024,555.62-6,704,830.77 124.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.76%-3.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.13%-3.43%-基本每股收益-0.17-0.08 112.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 344,776,752.76 323,049,531.98 6.73%负债总计 167,115,285.70 131,037,994.83 27.53%归属于挂牌公司股东的净资产 177,661,467.06 192,011,537.15-7.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.33-7.30%资产负债率%（母公司）45.59%37.85%-资产负债率%（合并）48.47%40.56%-流动比率 1.04 1.13-利息保障倍数-8.58-4.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,451,764.20-875,766.31 1,778.56%应收账款周转率 1.92 1.30-存货周转率 3.05 1.91-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.73%1.23%-营业收入增长率%64.75%-53.75%-净利润增长率%121.38%-371.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,330,000 82,330,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 35,189.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)587,252.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,975.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 799,417.65 所得税影响数 124,932.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 674,485.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 7,485,323.78 7,193,752.03 使用权资产 不适用 4,153,376.14 长期待摊费用 16,693,784.98 16,691,599.97 一年内到期的非流动负债 2,027,864.23 4,147,099.91 租赁负债 不适用 1,740,383.70 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车、汉腾汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。公司也在进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家 B2B 平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 11 月续批“高新技术企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-004 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,679,472.44 4.55%13,763,518.19 4.26%13.92%应收票据 4,518,287.92 1.31%5,670,000.00 1.76%-20.31%应收账款 78,776,287.04 22.85%70,224,594.47 21.74%12.18%存货 48,293,530.19 14.01%45,556,749.51 14.10%6.01%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 112,608,891.67 32.66%120,404,286.32 37.27%-6.47%在建工程 21,643,316.60 6.28%22,232,149.61 6.88%-2.65%无形资产 7,045,302.89 2.04%7,221,251.09 2.24%-2.44%商誉-短期借款 58,566,229.17 16.99%42,753,056.67 13.23%36.99%长期借款-应付票据 29,298,930.60 8.50%29,143,803.23 9.02%0.53%应付账款 47,087,127.01 13.66%41,183,623.41 12.75%14.33%应交税费 8,676,329.23 2.52%6,673,752.94 2.07%30.01%其他应付款 5,071,138.46 1.47%2,053,458.91 0.64%146.96%一年内到期的非流动负债 8,476,599.20 2.46%4,147,099.91 1.28%104.40%未分配利润 36,721,949.95 10.65%51,072,020.04 15.81%-28.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 451.83 万元，比上年同期 567.00 万元减少 115.17 万元，下降 20.31%，主要是本报告期内收回的应收票据重分类至应收款项融资科目所致。2、短期借款 5856.62 万元，比上年同期 4275.31 万元，增加 1581.31 万元，增长 36.99%，主要是：增加银行借款 731.31 万；福马公司回款的 700 万应收款项保理资金及 150 万已贴现未到期不满足终止确认条件的商业承兑汇票重分类。3、应交税费 867.63 万元，比上年同期 667.38 万元，增加 200.25 万元，增长 30.01%，主要原因是营业收入较上年同期增长而对应的应交增值税增加所致。4、其他应付款 507.11 万元，比上年同期 205.35 万元，增加 301.76 万元，增长 146.96%，原因是报告期内向大股东薛萍借入借款 300.00 万元。5、一年内到期的非流动负债 847.66 万元，比上年同期 414.71 万，增加 432.95 万元，增长 104.40%，是因为报告期内母公司及上饶公司新增加的设备融资租赁贷款重分类所致。6、未分配利润 3672.19 万元，比上年同期 5107.20 万元，减少 1435.01 万元，下降 28.10%，是因为报告期内利润亏损 1435.01 万元所致。公告编号：2022-004 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 153,602,113.18-93,234,385.22-64.75%营业成本 147,388,909.36 95.96%82,074,086.99 88.03%79.58%毛利率 4.04%-11.97%-销售费用 503,750.76 0.33%497,545.14 0.53%1.25%管理费用 7,760,825.46 5.05%6,444,079.51 6.91%20.43%研发费用 9,510,230.21 6.19%9,762,588.63 10.47%-2.58%财务费用 3,198,266.12 2.08%2,027,750.40 2.17%57.72%信用减值损失-1,387,608.29-0.90%-1,073,699.08-1.15%29.24%资产减值损失-2,701,805.28-1.76%-其他收益 548,152.23 0.36%100,473.80 0.11%445.57%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 35,189.89 0.02%82,667.71 0.09%-57.43%汇兑收益-营业利润-18,811,594.54-12.25%-9,423,338.81-10.11%99.63%营业外收入 216,075.53 0.14%220,427.00 0.24%-1.97%营业外支出-176,009.62 0.19%-净利润-14,350,070.09-9.34%-6,482,078.09-6.95%121.38%税金及附加 545,654.36 0.36%961,115.79 1.03%-43.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 15,360.21 万元，比上年同期 9,323.44 万元，增加 6,036.77 万元，增长 64.75%，主要是奇瑞商用车、芜湖中瑞汽车、广岛技术、江西亿维、安徽福马等老客户销量较上年增加，同时新开发的客户-奇瑞新能源销量也非常可观，故营业收入较上年度增加。2、营业成本 14,738.89 万元，比上年同期 8,207.41 万元，增加 6,531.48 万元，增长 79.58%，主要是原材料成本、人工成本上涨，汽车行业整体发展放缓，冲压业务下游客户在定价时会有所压价，压缩上游供应商利润，故在整体材料成本上涨的趋势下，毛利下降。3、管理费用 776.08 万元，比上年同期 644.41 万元，增加 131.67 万元，增长 20.43%，主要是母公司及芜湖分公司中层以上管理人员工资上涨 130.00 万元所致。4、财务费用 319.83 万元，比上年同期 202.78 万元，增加 117.05 万元，增长 57.72%，主要是借款增加而发生的借款利息随之增长。5、信用减值损失-138.76 万元，比上年同期-107.37 万元，增加 31.39 万元，增长 29.24%，主要是期末商业承兑汇票、应收款项除按规定 5%计提坏账损失外，金坛系列、汉腾系列应收款项分别按 30%、10%计提坏账损失。6、资产减值损失-270.18 万元，比上年同期增加 270.18 万元，增长 100%，主要是报告期内计提了公告编号：2022-004 15 汉腾系列发出商品跌价损失 205.67 万元，及上饶子公司存货跌价损失 63.53 万元。7、其他收益 54.82 万元，比上年同期 10.05 万元，增加 44.77 万元，增长 445.47%，主要是公司收到政府支持制造业高质量发展奖励补助资金 47.60 万元所致。8、净利润-1,435.01 万元，比上年同期-648.21 万元，减少 786.80 万元，下降 121.38%，主要是因原材料价格上涨、人工成本增加、资金回笼不及时按规定计提的信用减值损失、存货跌价损失、财务费用均较上年度增加所致。9、税金及附加 54.57 万元，比上年同期 96.11 万元，减少 41.54 万元，下降 43.23%，主要是报告期内上饶子公司减免了房产税、土地使用税共计 49.65 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,551,485.35 60,580,538.92 72.58%其他业务收入 49,050,627.83 32,653,846.30 50.21%主营业务成本 125,840,842.40 77,405,708.21 62.57%其他业务成本 21,548,066.96 4,668,378.78 361.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%江苏省内 78,095,665.21 81,333,338.80-4.15%14.33%42.05%-169.91%江苏省外 75,506,447.97 66,055,570.56 12.52%202.94%124.77%-103.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 10,455.15 万元，比上年同期 6,058.05 万元，增加 4,397.10 万元，增长 72.58%，主要是老客户销量增长，同时新开发的客户销量也非常可观，故主营业务收入较上年度增加。2、其他业务收入 4,905.06 万元，比上年同期 3,265.38 万元，增加 1,639.68 万元，增长 50.21%，主要是边角料收入、模具收入较上年同期分别增加 1068.37 万元、554.22 万元所致。3、主营业务成本 12,584.08 万元，比上年同期 7,740.57 万元，增加 4,843.51 万元，增长 62.57%，主要是主营业务收入增加，而对应的主营业务成本随之增长。4、其他业务成本 2,154.81 万元，比上年同期 466.84 万元，增加 1,687.97 万元，增长 361.57%，主要是其他业务收入增加，而其他业务成本随之增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 奇瑞商用车（安徽）有限公司 34,063,297.31 22.18%否 公告编号：2022-004 16 2 广岛技术（南京）汽车部件有限公司 21,343,749.57 13.90%否 3 江西亿维汽车制造股份有限公司 17,910,709.00 11.66%否 4 安徽福马汽车零部件集团有限公司 8,183,944.65 5.33%否 5 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 7,649,727.80 4.98%否 合计合计 89,151,428.33 58.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鸿坤供应链管理（上海）有限公司 17,428,420.96 18.91%否 2 上海顶锋金属制品有限公司 11,936,172.73 12.95%否 3 开封东秀汽车零部件有限公司 11,178,742.33 12.13%否 4 无锡宝美锋金属加工配送有限公司 8,421,664.04 9.14%否 5 河南省鑫益汽车部件有限公司 5,504,415.21 5.97%否 合计合计 54,469,415.27 59.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,451,764.20-875,766.31 1,778.56%投资活动产生的现金流量净额-2,786,053.26-5,048,478.57 44.81%筹资活动产生的现金流量净额 22,953,478.31 4,996,870.26 359.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-1,645.18 万元，比上年同期-87.58 万元减少 1,557.60 万元，下降 1,778.56%，主要是报告期内购买原料、支付给职工的工资及支付的各项税费均较上年同期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-278.61 万元，比上年同期-504.85 万元增加 226.24 万元，增长44.81%，主要是购买固定资产及其他长期资产而支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2,295.35 万元，比上年同期 499.69 万元增加 1,795.66 万元，增长 359.36%，主要是本年度银行借款及设备融资款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2022-004 17 上饶市天河汽车零部件有限公司 控股子公司 冲压焊接 35,000,000.00 91,346,079.97 27,310,560.83 38,757,793.44-2,118,491.07 南京模天科技有限公司 控股子公司 互联网+500,000.00 254,548.28-203,017.74 0-34,101.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 153,602,113.18 元，净资产 177,661,467.06 元。公司每年都不断接收到各类新车型项目开发的订单。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2014年9月26 日-挂牌 同业竞争承诺 公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出关于避免同正在履行中 公告编号：2022-004 19 业竞争承诺函的承诺 公司 2014年9月26 日-挂牌 其他承诺（请自行填写）公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出规范关联交易承诺函的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出规范关联交易承诺函、关于避免同业竞争承诺函的承诺 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 6,606,031.61 1.92%为公司从杭州银行南京分行开具银行承兑汇票作质押。应收账款 流动资产 质押 7,000,000.00 2.03%附追索权的应收账款保理借款。固定资产 非流动资产 抵押 27,225,268.30 7.90%为公司分别向杭州银行南京分行取得综合授信 3500万；向中国银行溧水支行取得 3000 万元短期借款作抵押。无形资产 非流动资产 抵押 7,045,302.89 2.04%为公司分别向杭州银行南京分行取得综合授信 3500万；向中国银行溧水支行取得 3000 万元短期借款作抵押。应收款项融流动资产 质押 8,340,988.72 2.42%存入杭州银行南京分行票公告编号：2022-004 20 资 据池作为开具承兑票据的质押标的,以此开出承兑票据,用以支付供应商的货款。应收票据 流动资产 质押 15,000,000.00 4.35%存入杭州银行南京分行票据池作为开具承兑票据的质押标的,以此开出承兑票据,用以支付供应商的货款。总计总计-71,217,591.52 20.66%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：保证金资产权利受限，但公司用于开具银行承兑汇票，从而取得更多的资金用于周转，有利于公司 的发展。固定资产权利受限，不影响公司资产的使用，抵押给银行，取得贷款资金，使公司有更多的资 金周转，促使企业发展地更快。公告编号：2022-004 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 49,365,925 59.96%-13,540,575 35,825,350 43.51%其中：控股股东、实际控制人 11,666,400 14.17%0 11,666,400 14.17%董事、监事、高管 24,709,025 30.01%-13,540,575 11,168,450 13.57%核心员工 651,625 0.79%0 651,625 0.79%有限售条件股份 有限售股份总数 32,964,075 40.04%13,540,575 46,504,650 56.49%其中：控股股东、实际控制人 32,843,700 39.89%0 32,843,700 39.89%董事、监事、高管 32,964,075 40.04%13,540,575 46,504,650 56.49%核心员工 120,375 0.15%0 120,375 0.15%总股本总股本 82,330,000-0 82,330,000-普通股股东人数普通股股东人数 85 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股