831275_2021_睿泽科技_2021年年度报告_2022-06-20.pdf

1 2021 年度报告 睿泽科技 NEEQ:831275 北京睿泽恒镒科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司取得北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新“小巨人”企业证书，有效期为 2021 年 5 月至 2024 年 5月。2021 年 9 月，公司“基于物联网可视化的卷钢集装化运输研究及工业应用”项目获中国物流与采购联合会科学技术一等奖。2021 年 9 月，公司加入全国工商联新能源商会成为副会长单位，公司董事长高绪坤担任新能源商会副会长。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .4141 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4848 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高绪坤、主管会计工作负责人谢福祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢福祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 公司主要为客户提供卷钢产品的铁路运输装载安全技术服务。近年来，国家铁路相关部门对于货物运输安全的重视程度不断升级，陆续出台多部铁路装载安全相关的标准、规定以及准则，加强并细化了铁路运输货物装载安全的要求和标准，鼓励逐步淘汰原有落后的铁路运输装载安全设备及产品。现代装载安全领域的装载装置及服务模式兼具安全、环保、高效的特性，需要技术服务商具备丰富的铁路货运经验、完善的装载设计能力以及高效的项目执行素质，业务门槛较高，目前行业具有一定的集中度。作为细分行业内较早实现现代装载安全模式的技术服务商，公司目前在行业内已具备一定的市场地位和品牌知名度。5 但是，随着下游行业的不断发展以及客户需求的更新变化，未来公司可能需要同时面对现有竞争对手以及其他新进入者的竞争。若公司无法在技术研发以及服务质量上持续投入，不断匹配下游客户的实际需求，公司的市场份额可能会被行业内其他公司所挤占，从而对公司持续经营能力造成不利影响。设备及产品质量引发安全事故的风险 公司主营业务是提供物流装载安全综合技术服务以及物流装载安全技术产品的研发、生产和销售，相关服务及产品的应用均贯穿货物运输全程，装载加固装置及产品的质量是影响运输安全性的重要因素之一。公司已经通过了 ISO9001 质量管理体系认证，装载加固装置及产品已由具备检测能力的技术检测机构出具关于冲击试验、方案论证、技术指标等相关的检测报告，并配合铁路货物运输托运人完成铁路总公司或地方铁路局对于论证和试验程序的审查。同时，在自主生产以及对外采购过程中，公司均根据行业规定和客户要求的质量标准以及自身的质量管理体系对产品质量进行全方位管理和控制，以提高产品的稳定性和可靠性。另外，公司在日常运营过程中也联合客户与供应商密切关注公司设备及产品的质量情况，对于老旧、破损的资产及时进行维修或改造，最大程度降低因设备及产品质量问题导致的安全事故风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高绪坤、段慧艳夫妇及其女儿高天骐，三人合计直接持有公司 53,389,300 股，占股份总数的 66.00%。虽然公司在公司章程、三会议事规则及其他内部控制及管理制度中对公司控股股东、实际控制人规范运作等方面做了相关限制性安排，但仍不能排除公司实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司发展战略、生产经营决策、投资方向、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施不利影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在损害公司及公司其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、睿泽科技 指 北京睿泽恒镒科技股份公司 明日中铁 指 北京明日中铁科技发展有限公司 湖北睿泽、湖北子公司 指 睿泽包装材料（湖北）有限公司 四川睿铁 指 四川睿铁物流技术有限责任公司 天津睿力 指 天津睿力物流有限公司 天津智慧物流 指 睿泽智慧物流（天津）有限公司 海南绿色包装 指 睿泽绿色包装技术（海南）有限公司 海南货车联 指 货车联智慧物流（海南）有限公司 主办券商 指 东方证券承销保荐有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京睿泽恒镒科技股份公司章程 股东大会 指 北京睿泽恒镒科技股份公司股东大会 董事会 指 北京睿泽恒镒科技股份公司董事会 监事会 指 北京睿泽恒镒科技股份公司监事会“三会”议事规则 指 北京睿泽恒镒科技股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 审计报告 指 信会师报字2022第 ZG11594 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 紧固加固装置、紧固器 指 指符合铁路货物装载加固规则要求的,用于铁路运 输中对货物进行紧固加固,使货物在运输途中不滚动、不串动，保障铁路货运安全的各类装置。品类通常包 括钢丝绳紧固器、链条紧固器等新型紧固加固装置,及 铁线、绳网、篷布等传统紧固加固装置 卷钢集装托架、集装托架、托架 指 一种用于铁路敞车或平车运输卷钢的可重复循环使用的钢制托架,卷钢放置托架上,利用三力平衡原理,无需再对卷钢进行紧固加固,可以节约卷钢运输紧固加固成本,提高安全性 集装化装备 指 通过科学合理的设计,可以将零散货物组合成集装单元进行装卸、搬运、储存和运输等物流活动的通用或专用装备。比如常见的标准集装箱、标准托盘等。公司研发的集装化装备主要针对卷钢、玻璃、粮食等重质或散堆装货物的集装化物流解决方案,已研发成功的7 有卷钢集装箱托盘、玻璃集装箱托盘、卷钢平台(框架)式集装箱、粮食集装袋等系列产品 集装箱快速装卸系统 指 一种与集装箱托盘配套的,可以快速实现重质货物装掏箱作业的集装箱装卸系统 集装化装备运营服务 指 公司投资制造钢卷、铝卷、钢板等冶金制品的集装化运载装备及其他大宗商品类货物的集装化运载装备，并为客户提供运载装备的网络化综合运营服务,主要通过装车站点、卸车站点等运营网络结点、装卸站点之间的网络路径及大数据信息服务系统,为客户提供运载装备的集结、回运及相关信息共享等综合化运营服务，保证客户发货的安全性、及时性以及经济性 八钢 指 新疆八一钢铁股份有限公司 包钢 指 包钢集团机械设备制造有限公司 攀钢 指 攀枝花钢铁集团贸易有限公司 涟钢 指 湖南涟钢机电设备制造有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京睿泽恒镒科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Rui Ze Heng Yi Technology Co.,Ltd.RuiZe Technology 证券简称 睿泽科技 证券代码 831275 法定代表人 高绪坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢福祥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层1101 室 电话 010-80108045 传真 010-62165436 电子邮箱 xiefuxiangry- 公司网址 www.ry- 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 11 层1101 室 邮政编码 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 24 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7499 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 主要业务 提供物流装载安全技术服务以及物流装载安全技术产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 卷钢等产品的铁路运输装载安全技术服务，紧固器等装载安全技术产品的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,888,888 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高绪坤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高绪坤、段慧艳、高天骐），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110114793442203X 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 B区 2 层 230 号 否 注册资本 80,888,888 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层（联系电话：021-23153514）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方投行 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 安行 李海南 无 无 0 年 0 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座17-20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 （一）公司持续督导主办券商由申万宏源变更为东方投行（一）公司持续督导主办券商由申万宏源变更为东方投行 2022 年 3 月 25 日，公司发布变更持续督导主办券商公告（2022-007）。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第四届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议表决通过。公司与申万宏源承销保荐于 2022 年 2 月 7 日签署终止协议，与东方投行于 2022 年 2 月 7 日签署持续督导协议。2022 年 3 月 22 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商10 和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。上述两份协议正式生效，自此东方投行担任公司的主办券商并履行持续督导义务。（二）公司辅导备案将拟申报板块由创业板变更为北交所（二）公司辅导备案将拟申报板块由创业板变更为北交所 2022 年 3 月 31 日，公司发布关于变更辅导备案的提示性公告（2022-009）。2022 年 3 月 28 日，公司辅导机构东方投行在中国证券监督管理委员会北京监管局的公开发行辅导监管系统中将拟申报板块由创业板变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”）。本次变更后公司进入公开发行股票并在北交所上市的辅导阶段，辅导机构仍为东方投行。（三）公司所属行业变更并公告（三）公司所属行业变更并公告 2022 年 4 月 12 日，公司发布关于公司所属行业变更的公告（2022-011）。根据挂牌公司管理型行业分类指引和挂牌公司投资型行业分类指引，结合北京睿泽恒镒科技股份公司（以下简称“公司”）的业务发展及战略定位，公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请行业分类变更。经审核批准，公司在全国中小企业股份转让系统中所属的管理型分类由“C3482 制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-紧固件制造”变更为“M7499 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业”；投资型行业分类由“12101511 工业-资本品-机械制造-工业机械”变更为“12111013 工业-商业和专业服务-商业服务与商业用品-综合支持服务”。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 311,478,054.11 269,882,332.29 15.41%毛利率%33.47%36.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,388,090.49 53,362,005.72-5.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,304,823.90 54,002,716.51-12.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.90%20.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.99%21.18%-基本每股收益 0.64 0.76-16.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 545,998,484.52 524,342,625.06 4.13%负债总计 160,473,568.07 269,547,785.53-40.47%归属于挂牌公司股东的净资产 378,360,723.85 247,701,785.65 52.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.68 3.54 32.19%资产负债率%（母公司）23.46%44.76%-资产负债率%（合并）29.39%51.41%-流动比率 2.08 1.15-利息保障倍数 11.53 14.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 100,839,542.16 26,057,042.48 287.00%应收账款周转率 3.06 3.28-12 存货周转率 11.51 8.06-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.13%38.69%-营业收入增长率%15.41%62.82%-净利润增长率%-4.97%624.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,888,888.00 70,000,000.00 15.56%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,023,356.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 132,184.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,724,632.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,880,174.42 所得税影响数 795,343.92 少数股东权益影响额（税后）1,563.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,083,266.59 13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 37,256,656.07 37,256,415.75 应收票据 55,494,579.14 56,280,744.30 25,819,297.82 29,619,297.82 应收账款 93,633,681.53 97,079,627.14 50,630,028.83 58,501,708.22 应收款项融资 24,210,974.84 23,524,809.68 预付款项 2,816,509.96 4,506,950.14 13,769,200.30 3,879,429.53 其他应收款 8,240,839.85 13,027,416.66 6,387,796.62 16,651,208.07 存货 12,420,688.77 14,078,447.45 24,400,941.56 26,057,616.21 其他流动资产 16,713,752.06 15,171,964.02 13,478,307.56 8,289,060.19 其他权益工具投资 3,429,769.07-其他非流动金融资产 -3,429,769.07 固定资产 240,542,599.30 240,327,068.28 183,410,986.67 179,452,809.45 无形资产 9,865,381.21 9,819,943.25 10,024,195.94 9,978,750.54 递延所得税资产 7,632,735.03 6,108,651.24 5,138,225.60 4,754,827.15 其他非流动资产 3,899,177.88 4,119,760.00 1,480,446.94 4,498,946.94 短期借款 53,539,804.32 53,519,902.16 37,800,000.00 38,000,000.00 应付账款 63,815,530.25 48,540,797.18 32,700,626.96 23,094,865.73 预收款项 45,707.79 19,520.09 合同负债 1,339,053.28 935,934.11 应付职工薪酬 6,287,179.67 6,543,105.16 5,109,532.83 4,899,854.94 应交税费 11,169,765.76 11,308,280.98 5,049,129.88 2,407,376.51 其他应付款 30,124,240.06 29,729,382.75 1,733,158.36 1,417,996.88 一年内到期的非流动负债 63,285,611.00 51,285,599.42 其他流动负债 174,076.93 27,270,367.39-13,060,000.00 长期应付款 6,198,549.89 10,623,816.47 递延收益 29,915,478.46 29,790,599.91 18,200,080.65 18,396,640.49 其他综合收益-6,340,296.92 -6,009,696.29-盈余公积 23,700,768.84 19,339,966.83 18,294,871.06 14,168,411.21 14 未分配利润 98,538,243.56 100,711,646.27 94,842,567.02 98,721,196.17 归属于母公司所有者权益合计 243,548,888.03 247,701,785.65 234,777,914.34 240,539,779.93 少数股东权益 6,370,225.14 7,093,053.88 6,582,589.52 7,306,932.04 营业收入 267,861,504.62 269,882,332.29 160,041,427.36 165,752,928.77 营业成本 167,936,929.42 170,887,437.77 114,457,093.01 121,118,993.98 税金及附加 1,034,986.83 1,292,286.04 599,206.83 967,869.39 销售费用 7,801,697.90 8,637,452.58 9,322,267.89 8,533,429.72 管理费用 11,783,933.04 11,665,172.31 11,184,637.48 10,751,652.26 研发费用 11,389,877.17 6,743,908.62 10,664,738.45 5,914,545.34 财务费用 5,267,528.06 4,834,074.37 3,978,123.97 3,755,156.15 利息费用 4,753,088.33 4,733,177.17 利息收入 130,471.11 544,022.64 320,201.59 543,569.41 其他收益 3,544,894.46 3,536,424.26 2,029,863.96 2,097,908.80 投资收益 38,727.84 59,632.21-470,658.69-696,226.75 公允价值变动收益-388,941.92 -2,754,840.96 信用减值损失-1,573,816.16-1,553,387.86 749,856.56-348,902.89 资产减值损失-34,624.71-2,321,629.27-3,114,607.21 资产处置收益 15,767.17-营业外收入 346,042.74 236,777.83 547,731.79 579,066.21 营业外支出 210,109.56 2,353,502.55 3,280,880.00 3,312,792.18 所得税费用 8,738,848.75 11,196,250.30 202,387.96-310,073.38 净利润 56,069,209.94 54,128,127.56 6,887,256.12 7,470,960.33 归属于母公司所有者的净利润 55,301,574.32 53,362,005.72 5,651,171.33 6,073,899.68 少数股东损益 767,635.62 766,121.84 1,236,084.79 1,397,060.65 其他综合收益的税后净额-330,600.63-2,341,614.82-综合收益总额 55,738,609.31 54,128,127.56 4,545,641.30 7,470,960.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,970,973.69 53,362,005.72 3,309,556.51 6,073,899.68 归属于少数股东的综合收益总额 767,635.62 766,121.84 1,236,084.79 1,397,060.65 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 15 本次前期差错更正符合公司战略目标，符合企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，使公司会计核算更准确、合理，使公司财务报表更符合审慎性原则，对公司实际经营状况的反映更为准确，不存在损害公司及股东利益的情况。?(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 7 月 12 日设立睿泽绿色包装技术（海南）有限公司、货车联智慧物流（海南）有限公司，2021 年 11 月 19 日设立睿泽智慧物流（天津）有限公司,均持股 100%。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是为客户提供物流装载安全技术、产品的循环共享服务，及相关产品的研发、生产和销售。公司致力于为客户提供安全、环保、高效、低成本的物流装载安全综合解决方案，专注于集装技术、跨装技术等现代化物流安全技术以及循环经济的研究、设计、开发与应用，依托于自有知识产权，在现代物流快速、重载、集装、环保的新趋势下，以反应快速化、功能集成化、服务一体化、作业标准化、手段现代化、组织网络化和经营市场化为目标，为客户提供现代化、专业化的物流装载安全技术服务与产品。公司的服务与产品在行业内建立了良好的口碑，技术服务与销售已遍布北京、辽宁、黑龙江、河北、河南、山东、内蒙古、甘肃、新疆、湖北、湖南、广西、广东等多个省份，建立了覆盖全国主要地区的业务网络，形成了便捷高效的物流装载安全技术服务及产品销售体系，拥有首钢集团、宝钢集团、攀钢集团、河南安钢、甘肃酒钢、柳州钢铁等国内知名钢铁行业客户以及全国各地方铁路局客户，在物流装载安全领域特别是铁路运输的装载安全领域，已具备一定的市场地位和品牌知名度。公司已初步建立独家运营服务网络体系，并建立物联网大数据运营平台，将深入融合整个运营服务体系，大幅度提高运营服务体系的信息化和可视化程度，在提高公司精细化管理水平的同时，也能为客户供应链管理带来增值服务。未来随着公司物联网大数据运营平台应用的成熟，公司 预计该物联网大数据运营平台有望为其他行业客户提供附加服务，从而实现公司软件服务能力的突破。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 不适用 详细情况 公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高级技术企业证书，发证时间 2020 年 12 月 2 日，有效期三年。公司取得北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新“小巨人”企业证书，有效期为 2021 年 5月至 2024 年 5 月。公司取得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书。公司取得北京中贸远大信用管理有限公司颁发的“AAA”企业信用评级证书。17 公司取得北京市企业创新信用领跑行动组委会颁发的北京市企业创新信用领跑企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 86,512,606.56 15.84%37,256,415.75 7.11%132.21%应收票据 29,663,501.66 5.43%56,280,744.30 10.73%-47.29%应收账款 96,301,879.55 17.64%97,079,627.14 18.51%-0.80%应收款项融资 18,962,568.07 3.47%23,524,809.68 4.49%-19.39%存货 19,267,742.27 3.53%14,078,447.45 2.68%36.86%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 247,262,211.24 45.29%240,327,068.28 45.83%2.89%使用权资产 6,982,030.27 1.28%-在建工程-无形资产 9,686,277.75 1.77%9,819,943.25 1.87%-1.36%商誉-短期借款 55,761,979.55 10.21%53,519,902.16 10.21%4.19%长期借款-18 总资产 545,998,484.52 100.00%524,342,625.06 100.00%4.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）期末货币资金余额较期初增长了 132.21%，主要原因为：报告期内公司营业收入稳步增长，定向增发 7000 万元；应收账款平均账期缩短；为了日常经营需要，同比增加短期借款金额。（2）期末应收票据与应收账款余额较期初下降了 18.07%，主要原因为：各钢厂本年度效益较好，公司应收账款账期缩短；本期集装托架业务持续上升，收入增加，但回款速度快，致应收账款减少；本年度整体回款情况优于往年。（3）期末存货账面价值较期初增加了 36.86%，主要原因为：近期疫情影响较多，公司增加生产储备，以备紧急时保供钢厂运输。（4）期末固定资产账面价值较期初增加了 2.89%，主要原因为：报告期内，公司既有新客户增加，也有原客户业务量增加，固增加运营资产储备。（5）期末短期借款账面余额较期初增加了 4.19%，主要系公司为满足日常经营需要，新增银行贷款，导致短期借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 311,478,054.11-269,882,332.29-15.41%营业成本 207,221,913.48 66.53%170,887,437.77 63.32%21.26%毛利率 33.47%-36.68%-销售费用 10,918,845.90 3.51%8,637,452.58 3.20%26.41%管理费用 15,962,105.17 5.12%11,665,172.31 4.32%36.84%研发费用 10,028,567.96 3.22%6,743,908.62 2.50%48.71%财务费用 6,806,612.41 2.19%4,834,074.37 1.79%40.80%信用减值损失 141,605.34 0.05%-1,553,387.86-0.58%-109.12%资产减值损失-3,593,551.71-1.15%-34,624.71-0.01%10,278.58%其他收益 4,513,075.64 1.45%3,536,424.26 1.31%27.62%投资收益 132,184.91 0.04%59,632.21 0.02%121.67%公允价值变动收益-0.00%-388,941.92-0.14%-100.00%资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-19 营业利润 60,252,777.44 19.34%67,441,102.58 24.99%-10.66%营业外收入 2,259,015.14 0.73%236,777.83 0.09%854.07%营业外支出 543,091.37 0.17%2,353,502.55 0.87%-76.92%净利润 51,439,229.21 16.51%54,128,127.56 20.26%-4.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年同期上升了 15.41%，主要原因为：得益于中国国家铁路集团有限公司对于卷钢集装化装载的持续推进，报告期内公司在继续推广现有卷钢集装托架运营服务业务的基础上，开发新客户，使卷钢集装托架业务的营业收入增长 27.50%。（2）营业成本同比上升了 21.26%，主要原因为：卷钢集装托架增加，累计折旧、回送费用同比增加，导致托架的成本同比升高。（3）综合毛利率下降了 3.21 个百分点，主要原因是：成本增长大于收入增长。（4）管理费用比去年同期增长了 36.84%，主要是 2020 年下半年办公场地扩大，本年度上半年的房租增加；公司业务增长，人员增多，工资提升，薪酬福利增加；（5）研发费用比去年同期增长了 48.71%，主要原因为：报告期内，公司新增多个研发项目，加大研发投入，研发人员增多，新产品的研发速度加快，投入增加同步加快。（6）销售费用比上年同期增长了 26.41%，主要是开拓业务需要，相应差旅费及业务招待费增加；标书费和中标费也相应增加。（7）财务费用同比上升了 40.80%，主要原因为：报告期内，公司新增短期借款利息及手续费增加。（8）信用减值损失同比下降 109.12%，主要原因为：本期应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失减少。（9）其他收益同比增长了 27.62%，主要是本年度政府补助资金同比增加，增值税进项加计抵减同比增加。（10）投资收益同比增加了 121.67%，整体金额较小。主要原因为：本期购买理财产品收益较上期增加 7.26 万元。（11）营业外收入同比上升了 854.07%，主要原因为：非流动资产毁损报废利得的影响。（12）营业外支出较上年同期下降了 76.92%，主要原因为：非流动资产毁损报废损失减少。综上所述，净利润同比下降了 4.97%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 310,750,022.63 269,658,581.30 15.24%其他业务收入 728,031.48 223,750.99 225.38%主营业务成本 206,912,736.61 170,887,437.77 21.08%其他业务成本 309,176.87-20 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%紧固器等产品 18,809,223.15 14,928,924.77 20.63%-49.10%-47.84%-8.50%集装托架运营 282,126,822.52 186,244,248.12 33.99%27.50%38.34%-13.22%其他收入 10,542,008.44 6,048,740.59 42.62%-9.52%-20.86%23.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为紧固器等铁路运输装载安全器材的生产与销售、集装托架的运营服务。报告期内公司主营业务收入的金额及比重如上表所示。报告期内,公司主营业务收入构成占比变动如下：其中，紧固器业务因铁路总公司的政策影响，占比继续下降；卷钢集装托架运营服务业务方面，公司在稳定现有业务量及市场份额的基础上，积极研发 高效的运营资产，与老客户拓展新业务、开发新客户，扩大市场份额；并因铁路总公司的政策影响，因此，随着客户装车数的增加和新市场的扩展，这项业务占总收入的比例有所上升，未来将大力发展新型卷钢集装运营业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1