430529_2021_恒成工具_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-029 1 证券代码：证券代码：430529 证券简称：恒成工具证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2021 年度报告 恒成工具 NEEQ:430529 成都恒成工具股份有限公司 CHENGDU HENGCHENG TOOLS CO.,LTD.公告编号：2022-029 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2021 年 1 月，公司全资子公司雅安恒成投资项目进展顺利，基建部分基本完成，设施设备陆续进入安装调试阶段，智能制造、规模生产雏形初现，为公司全年既定目标的实现提供了强力支撑。2021年5月，公司通过科技中小企业认定，认定编号为：202151010708006784有效期 2021-05-20 至 2021-12-31；2021 年 5 月，公司获得成都市工业互联网项目支持两化融合贯标项目；2021 年 7 月，公司在全国中小企业股份转让系统平台披露成都恒成工具股份有限公司 2020年度权益分派实施公告，向享有分红权的全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税）。并于2021 年 7 月 6 日分配完毕。2021 年 9 月，公司获得成都高新区企业加大研发投入的补贴；2021 年 10 月，公司全资子公司获得软件著作权证书共计 16 项，公司在自主知识产权的研发能力得到进一步提高；2021 年 11 月，公司通过四川省经信委对 2017 年获得的四川省“专、精、特、新”中小企业复审；同期，公司全资子公司通过 2021 年四川省“专、精、特、新”中小企业的认定。2021 年 11 月，公司获得 2021 年成都市中小企业成长工程培育企业称号；2021 年 12 月，公司启动挂牌后第三次股票定向发行，本次定向发行总计不超过 223.3 万股。2021 年 12 月，公司“蜀锋“品牌被评为第九届 CFT(中国)家居品牌节金匠奖。公告编号：2022-029 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 公告编号：2022-029 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈康夫、主管会计工作负责人汤锐及会计机构负责人（会计主管人员）汤锐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制风险 2021年12月31日,公司实际控制人陈康夫与杨婉霞夫妇,合计持有公司 13,121,923 股股份,占总股本 52.67%。对公司运营具有实质影响力,虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标,故而公司存在实际控制人不当控制的风险。公司对策：公司对策：加强公司治理与内部控制机制的完善。2、汇率风险 公司 2021 年全年出口收入占全年营业收入比重为 26.92%；占全年主营业务收入比重为 26.94%，出口产品主要以美元进行结算,汇兑损益对公司业绩产生一定影响。如公司不采用其他金融避险工具,则汇率波动可能给公司经营业绩产生影响。公司对策：公司对策：在公司在对外签署合同时，附加保护条款，例如：使用浮动汇率，即在签订合同时约定一个汇率，如果未来汇率发生超过一定范围的波动时，则价格条款按波动的汇率进行调节。公告编号：2022-029 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、恒成工具 指 成都恒成工具股份有限公司 董事会 指 成都恒成工具股份有限公司 监事会 指 成都恒成工具股份有限公司 股东大会 指 成都恒成工具股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 C.M.T.UTENSILI S.P.A.指 意大利一家木工刀具专业公司(译音:西恩工具)AMANA TOOL CORP 指 美国一家木工刀具专业公司(译音:阿曼达工具)蜀锋 指 公司自主产品商标 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公告编号：2022-029 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都恒成工具股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU HENGCHENG TOOLS CO.,LTD.证券简称 恒成工具 证券代码 430529 法定代表人 陈康夫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢斌 联系地址 成都高新区科园南二路 6 号附 1 号 电话 028-85137903 传真 028-85136004 电子邮箱 公司网址 www.hengcheng- 办公地址 成都高新区科园南二路 6 号附 1 号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-金属制品业(C33)-金属工具制造(C332)-切削工具制造(C3321)主要业务 各类木工刀具、玻璃钻的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 各类数控木工刀具类产品（成型开料刀、裁板刀、隼眼刀、120度微刀等）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,911,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈康夫）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈康夫、杨婉霞），一致行动人为（陈康夫、杨婉霞）公告编号：2022-029 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100720333057H 否 注册地址 四川省成都市高新区科园南二路 6 号附 1 号 否 注册资本 24,911,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 319 号人民大厦 7 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张雯燕 张丹娜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2022 年第一次定向发行已结束，2022 年 4 月 22 日，新增股份 2,233,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号：2022-029 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,967,392.61 51,113,316.90 50.58%毛利率%37.99%37.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,977,582.79 7,348,252.22 22.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,156,700.83 6,600,980.55 23.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.18%12.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.88%11.26%-基本每股收益 0.36 0.29 22.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 153,265,575.82 108,997,463.45 40.61%负债总计 86,716,242.51 48,436,344.93 79.03%归属于挂牌公司股东的净资产 66,549,333.31 60,561,118.52 9.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.43 9.89%资产负债率%（母公司）46.00%44.01%-资产负债率%（合并）56.58%44.44%-流动比率 1.42 2.34-利息保障倍数 5.07 6.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,729,548.73 13,499,650.87 9.11%应收账款周转率 9.08 5.17-存货周转率 0.88 0.70-公告编号：2022-029 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.61%17.56%-营业收入增长率%50.58%10.31%-净利润增长率%22.17%38.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,911,400 24,911,400 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）899,147.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 21,210.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,318.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 969,676.69 所得税影响数 148,794.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 820,881.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-029 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,073,971.52 8,378,119.28 预付款项 2,401,314.48 1,882,379.63 存货 45,820,483.93 44,040,337.56 流动资产 71,313,440.62 68,318,507.16 固定资产 22,259,116.17 21,814,290.23 递延所得税资产 177,174.25 863,119.66 非流动资产 40,437,836.82 40,678,956.29 资产合计 111,751,277.44 108,997,463.45 应付账款 7,473,134.97 10,173,644.26 合同负债 600,807.56 736,217.38 应付职工薪酬 57,597.97 1,413,698.17 应交税费 1,282,968.30 790,807.79 其他应付款 2,249,143.67 2,249,143.67 其中：应付利息 47,506.67 其他流动负债 71,255.14 86,305.37 流动负债 25,430,907.61 29,145,816.64 负债合计 44,721,435.90 48,436,344.93 盈余公积 4,110,190.59 3,463,318.28 未分配利润 22,994,421.14 17,172,570.43 归属于母公司股东权益合计 67,029,841.54 60,561,118.52 股东权益合计 67,029,841.54 60,561,118.52 负债和股东权益总计 111,751,277.44 108,997,463.45 营业收入 51,312,908.41 51,113,316.90 营业成本 30,759,522.39 31,954,106.93 销售费用 386,338.40 1,418,703.51 管理费用 7,071,071.12 5,391,237.99 其他收益 125,647.30 516,469.82 资产减值损失 -524,868.63 信用减值损失 241,292.82 241,640.92 营业利润 9,156,600.62 8,276,194.58 营业外收入 439,266.78 48,444.26 利润总额 9,594,872.10 8,323,643.54 所得税费用 1,166,075.61 975,391.32 公告编号：2022-029 11 净利润 8,428,796.49 7,348,252.22 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期内，公司会计估计未发生变更。本报告期内，公司重大会计差错更正的原因及影响：1、公司的职工薪酬存在未按照权责发生制原则确认的情况，且存在未按照费用性质正确归集成本费用的情况。2、公司部分销售收入，存在未按照会计政策原则提前确认收入的情况。3、公司存在累计折旧计提不准确情况。4、公司存在未按照企业会计准则规定正确归类政府补助的情况。5、公司存在存货成本确认不准确、应付账款计入不完整以及存在存货减值迹象未计提存货跌价准备的情况。具体内容详见同日在股转披露的信永中和会计师事务所出具的关于成都恒成工具股份有限公司2021 年度财务报表前期差错更正的专项说明和公司前期会计差错更正公告（公告编号 2022-037）(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 无 公告编号：2022-029 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为金属制品业，公司主要为国际、国内家居行业的客户提供各类家具加工产品和技术服务。现有产品主要包括各类木工刀具、玻璃钻等。木工刀具广泛应用于家具、建筑、装饰、雕塑、模型、包装等领域，同时，它也是机械工业领域不可缺少的加工工具，近年来，随着市场需求的持续增长，我国木工刀具行业市场规模不断扩大。公司依托自主开发的数控自动转位铣床及其铣削技术、HC-系列高温银基焊料及焊后直接淬火技术、高转速木工刀具的动平衡及修正等技术，不断提升产品技术含量；公司通过对产品数据的长期跟踪，建立了品质指标分析数据库，与国际知名刀具企业达成外销业务合作。公司主要通过为国外刀具客户贴牌生产（ODM），以渠道销售方式为国内家居制造业的客户提供“蜀锋”品牌的各类家具加工产品。同时，通过行业内品牌效应与客户口碑传播，开发、挖掘新客户，实现产品在行业市场的拓展与推广，取得订单，获取收入、利润和现金流。收入来源主要是各类木工刀具产品的销售。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -无 详细情况 公司 2017 年 6 月根据四川省经济和信息化委 关于开展“十三五”省“专精特新”中小企业（第二批）培育申报工作的通知（川经信企业2017182 号）申报了四川省级“专精特新”中小企业，并通过认定。认定文号关于印发“十三五”四川省“专精特新”中小企业（第二批）培育名单的通知 川经信企业函2017409号。2020 年 9 月，公司根据四川省“专精特新”中小企业认定管理办法（川经信企业2021143 号通知文件，申报了 2021 年度省级“专精特新”中小企业复核，通过四川省经济和信息化厅复核认定，并在2021年12月17日四川省经济和信息化厅网站公示了 关于 2017-2018 年度省级“专精特新”中小企业拟通过复核名单的公示。2020 年 5 月公司根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，申报了高新区技术企业认定，2020年 9 月通过认定。证书编号：GR202051001086，有效期 3 年。2021 年 5 月，公司依据科技部财政部国家税务总局关于印发公告编号：2022-029 13 的通知（国科发政【2017】115 号文件，申报了 2021 年科技中小企业评价，通过认定。认定编号为：202151010708006784，有效期 2021-05-20 至 2021-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,158,149.52 11.20%10,220,804.19 9.38%67.87%应收票据 应收账款 7,854,350.71 5.12%8,378,119.28 7.69%-6.25%存货 54,484,891.32 35.55%44,040,337.56 40.40%23.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 56,332,546.02 36.75%21,814,290.23 20.01%158.24%在建工程 39,056.61 0.03%8,668,835.00 7.95%-99.55%无形资产 4,499,665.52 2.94%4,659,230.20 4.27%-3.42%商誉 短期借款 18,763,667.59 12.24%11,040,000.00 10.13%69.96%长期借款 20,931,904.23 13.66%18,203,930.00 16.70%14.99%应付账款 26,880,365.96 17.54%10,173,644.26 9.33%164.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2022-029 14 1、货币资金：本期期末较本期期初增加 693.73 万元，同比增长 67.87%，主要原因，一是本期销售回款与生产采购支出净增加 3,887.28 万元，人工及日常支出 2,546.61 万元，二是本期子公司基建及母子公司设备采购支出 2,377.77 万元，收回上年理财本息 202.12 万元，三是本期母子公司贷款与还贷净增加1039.01 万元，偿还利息及分配股利支出 487.35 万元，取得融资租赁与支付租金净增加 844.63 万元；2、固定资产：本期期末较本期期初增加 3,451.83 万元，同比增长 158.24%，原因是雅安恒成精密刀具项目一期基建转固 1,500.57 万元，购置设备投入 2,264.82 万元；3、短期借款：本期期末较本期期初增加 772.37 万元，同比增长 69.96%，原因是成都母公司取得补充借款 300 万，雅安子公司取得新增借款 500 万；4、应付账款：本期期末较本期期初增加 1,670.67 万元，同比增长 164.22%，原因是雅安子公司正式投产，新增应付账款 1837.43 万元；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 76,967,392.61-51,113,316.90-50.58%营业成本 47,726,045.57 62.01%31,954,106.93 62.52%49.36%毛利率 37.99%-37.48%-销售费用 2,167,717.15 2.82%1,418,703.51 2.78%52.80%管理费用 8,930,995.48 11.60%5,391,237.99 10.55%65.66%研发费用 5,465,586.03 7.10%2,031,380.16 3.97%169.06%财务费用 2,490,580.71 3.24%1,680,264.87 3.29%48.23%信用减值损失-235,507.03-0.31%241,640.92 0.47%-197.46%资产减值损失-508,102.51-0.66%-524,868.63-1.03%3.19%其他收益 790,347.30 1.03%516,469.82 1.01%53.03%投资收益 21,210.96 0.03%100.00%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 9,388,456.10 12.20%8,276,194.58 16.19%13.44%营业外收入 58,243.78 0.08%48,444.26 0.09%20.23%营业外支出 8,925.35 0.012%995.30 0.002%796.75%净利润 8,977,582.79 11.66%7,348,252.22 14.38%22.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本：本期较上期分别增长 50.58%和 49.36%，主要原因是国内市场销售加强，同时雅安子公司正式投产，导致营业收入增长较大，同时营业成本也同向增长；2、管理费用：本期较上期增加 353.98 万元，同比增长 65.66%，主要原因，一是本期管理人员薪酬及技术革新奖励较上期增加 271 万元，二是审计咨询、办公、车辆、业务招待费及差旅费用增加等日常公告编号：2022-029 15 经营费用增加 87.20 万元，固定资产折旧较上期增加 19.21 万元；3、营业利润：本期较上期增加 111.23 万元，同比增长 13.44%，主要原因是本期国内市场销售加强，同时雅安子公司正式投产，导致营业收入增长较大、毛利增加 1,008.21 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,927,635.97 51,092,802.73 50.56%其他业务收入 39,756.64 20,514.17 93.80%主营业务成本 47,726,045.57 31,954,106.93 49.36%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%木工刀具 76,927,635.97 47,726,045.57 37.96%50.56%49.36%0.50%其他 39,756.64 100.00%93.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内市场 56,205,486.75 34,869,883.98 37.96%60.81%59.52%0.51%国外市场 20,722,149.22 12,856,021.38 37.96%28.39%27.36%0.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司自动化生产线的逐步完善和雅安子公司正式投产，公司产能得到了较大的提升，对市场需求度因出货量提高得到较大满足，因此本期木工刀具营业收入较上年同期增长了 50.56%，其中国内市场因国内疫情较国外有了明显的缓解而增长率更大，国内市场本期较上年同期增长了 60.81%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏刘一刀精密机械有限公司 7,604,519.77 9.88%否 2 AMANA TOOL GORP 5,183,195.39 6.73%否 3 河南凤美机械设备有限公司 4,524,011.42 5.88%否 4 上海卓业进出口有限公司 4,279,439.84 5.56%否 公告编号：2022-029 16 5 C.M.T.UTENSILI S.P.A.3,277,720.75 4.26%否 合计合计 24,868,887.17 32.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 7,252,309.92 21.50%否 2 浙江远大精密机器有限公司 4,161,884.77 12.34%否 3 彭州市兴盛机械厂 2,866,199.71 8.50%否 4 四川省简阳华益硬质合金材料有限公司 1,348,909.71 4.00%否 5 成都精戈硬质材料有限责任公司 1,177,375.41 3.49%否 合计合计 49.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,729,548.73 13,499,650.87 9.11%投资活动产生的现金流量净额-21,756,470.56-16,423,857.93-32.47%筹资活动产生的现金流量净额 13,962,810.87 1,951,834.45 615.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动净现金流量：本期较上期增加 122.99 万元，同比增长 9.11%，主要原因是本期加强回款力度、销售回款较上年度增加 2647.13 万元；2、投资活动净现金流量：本期较上期减少 533.26 万元，同比下降 32.47%，主要原因是雅安恒成精密刀具项目投入增加 935.38 万元；3、筹资活动净现金流量：本期较上期增加 1,201.10 万元，同比增长 615.37%，主要原因一是本期较上年借款取得与归还差额 374.61 万元，二是本期取得售后回租款项 1,322 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 雅安恒成精密刀具有限公司 全资子公司 刀具、刀刃、五金工具、机15,000,000 52,900,598.36 14,570,330.05 15,416,529.03-102,902.69 公告编号：2022-029 17 电设备制造、销售；主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较为健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款以及主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等不良情况，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-029 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要是否是否因违因违规已规已是否是否因违因违规已规已违规违规担保担保是否是否公告编号：2022-029 19 责任责任的金的金额额 起始起始 终止终止 的决的决策程策程序序 被采被采取行取行政监政监管措管措施施 被采被采取自取自律监律监管措管措施施 完成完成整改整改 1 雅安恒成精密刀具有限公司 4,500,000.00 0 4,500,000.00 2021年 3月18日 2022年 3月17日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,500,000.00 4,500,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 公司为全资子公司提供贷款保证，并承担连带责任，担保期 2021 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日，担保合同期内，公司能够每月按时归还利息及本金，无任何违规情形产生，影响归还该贷款的偿还。该笔贷款已于 2022 年 3 月 17 日全部归还雅安农村商业银行股份有限公司雨城支行。该笔贷款的偿还，对公司的生产经营状况无任何影响。公告编号：2022-029 20 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他