831165_2021_远洲股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 远洲股份 NEEQ:831165 上海远洲管业科技股份有限公司（VIZOL PIPE TECH CORP.）2 公司年度大事记公司年度大事记（一）（一）公司截至 2021 年 12 月 31 日已获得 CPVC 消防管及配件专利超过 50 件。3 公司年度大事记（二）公司年度大事记（二）公司董事长、总经理周文忠先生于 2021 年 2 月入选全国消防标准化技术委员会第六届固定灭火系统分技术委员会。4 公司年度大事记（三）公司年度大事记（三）2021 年公司作为唯一参编企业再次参与修订GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范，将大幅度增加 PVC-C 未来市场份额。5 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周文忠、主管会计工作负责人姚爱军及会计机构负责人（会计主管人员）姚爱军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司部分主要供应商名称涉及商业机密及敏感信息，公司于年报披露前已递交相关保密协议与豁免申请材料。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 消防行业塑料消防管道新材料业务推动的风险 公司目前的主营业务仍为塑料管道的研发、设计、生产和销售。基于中国消防行业一直应用镀锌钢管作为主要的消防管道，已经形成一定的市场占有率和应用习惯。但是镀锌钢管也存在明显的腐蚀、不环保、安装费用高等缺点。公司通过十年 7 时间推动中国消防行业塑料消防管道新材料、新技术、新安装的 GB50084-2017、GB50261-2017、GB39380.1-2021 等国家法规。是中国消防行业以塑代钢的推动者。针对上述风险,公司已就新产品前期的市场调研、新产品定位做了大量的市场推广及全国范围的样板项目应用，积累了丰富的市场经验，严格控制早期市场开发存在的不确定因素。本期重大风险是否发生重大变化：(1)本期删除“轻资产模式导致的风险”，系由于本公司逐步购入了生产设备及模具，目前所有产品都自行生产。设备及模具的购入有利于对产品质量的把控，成本的降低，供货时间的保障等。(2)本期新增“消防行业塑料消防管道新材料业务推动的风险”。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远洲股份 指 上海远洲管业科技股份有限公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所、会计师、中喜 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 德恒上海律师事务所 股东大会 指 上海远洲管业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海远洲管业科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海远洲管业科技股份有限公司监事会 三会 指 上海远洲管业科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海远洲管业科技股份有限公司 英文名称及缩写 VIZOL PIPE TECH CORP.证券简称 远洲股份 证券代码 831165 法定代表人 周文忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚爱军 联系地址 上海市青浦区朱枫公路 1258 号 电话 021-59235888 传真 021-59235887 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市青浦区朱枫公路 1258 号 邮政编码 201714 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 20 日 挂牌时间 2014 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业(C29)-塑料制品业(C292)-塑料板、管、型材制造(C2922)主要业务 工业管道的研发、设计、销售 主要产品与服务项目 通信管及 CPVC 消防管 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,367,383.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为周文忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周文忠），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000688778717J 否 注册地址 上海市青浦区朱枫公路 1258 号 否 注册资本 24,367,383 否 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市中北路 217 号天风大厦 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈昱池 李领军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C901 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,114,598.07 7,494,960.48 128.35%毛利率%11.22%23.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,106,196.92-13,005,480.50 45.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,313,220.32-13,005,513.60 43.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-138.38%-85.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-142.41%-85.61%-基本每股收益-0.29-0.53 45.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,392,705.16 61,353,113.94-4.83%负债总计 56,810,430.32 52,664,642.18 7.87%归属于挂牌公司股东的净资产 1,582,274.84 8,688,471.76-81.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.36-83.33%资产负债率%（母公司）97.29%85.84%-资产负债率%（合并）97.29%85.84%-流动比率 0.5480 0.8199-利息保障倍数-2.98-6.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,702,681.92-11,646,998.04 157.55%应收账款周转率 5.8300 1.9123-存货周转率 2.4143 0.9691-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.83%3.79%-营业收入增长率%128.35%55.35%-净利润增长率%45.36%-18.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,367,383.00 24,367,383.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,105.54 除上述各项之外的其他营业外收支净额 156,917.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 207,023.40 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,023.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 目前公司所处行业为塑胶和塑料制品业，主营业务为塑料管道的研发、设计和销售，主要产品为拥有几十项专利的 PVC-C 消防管。公司专注于核心技术的研发与品牌的建设，以获得更快的成长速度与更持续的增长力。公司是国内较早提出消防行业以塑代钢的企业，一直致力于产品领先的商业模式。报告期至披露日公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 272,089.56 0.47%140,306.09 0.23%93.93%应收票据 应收账款 2,343,996.82 4.01%3,527,208.98 5.75%-33.55%存货 6,140,997.90 10.52%6,446,134.07 10.51%-4.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 35,205,798.69 60.29%36,744,272.81 59.89%-4.19%在建工程 无形资产 4,501,271.89 7.71%4,681,263.88 7.63%-3.84%14 商誉 短期借款 168,377.60 0.29%2,700,000.00 4.40%-93.76%长期借款 28,377,854.13 48.60%29,093,898.67 47.42%-2.46%应付账款 6,529,820.50 11.18%3,954,972.46 6.45%65.10%其他应付款 18,321,262.20 31.38%12,050,994.43 19.64%52.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金增加了 93.93%，主要原因为年底留存了较多银行存款。2、报告期内，应收账款减少了 33.55%，主要原因为公司增强了应收账款的催收力度，收回了较多货款。3、报告期内，固定资产减少了 4.19%，主要原因为计提折旧所致。4、报告期内，短期借款减少了 93.76%，主要原因为公司归还了光大银行借款。5、报告期内，长期借款减少了2.46%，主要原因为公司归还了浙商银行部分贷款。6、报告期内，应付账款增加了65.10%，主要原因为随着销售额的增长采购原材料的应付账款也随之增长。7、报告期内，其他应付款增加了52.03%，主要原因为公司股东提供了部分资金支持。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,114,598.07-7,494,960.48-128.35%营业成本 15,194,608.50 88.78%5,714,603.89 76.25%165.89%毛利率 11.22%-23.75%-销售费用 3,674,510.01 21.47%3,244,947.73 43.30%13.24%管理费用 4,289,156.85 25.06%7,623,090.55 101.71%-43.73%研发费用 1,031,531.49 6.03%273,720.87 3.65%276.86%财务费用 2,386,508.86 13.94%1,721,702.90 22.97%38.61%信用减值损失 460,851.32 2.69%-1,610,085.54-21.48%128.61%资产减值损失-329,376.36-1.92%-48,699.76-0.65%-576.34%其他收益 50,105.54 0.28%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-9,631,847.09-56.29%-13,005,513.60-173.52%25.93%营业外收入 157,355.88 0.93%33.10 0.00%475,295.41%营业外支出 438.02 0.00%净利润-7,106,196.92-41.52%-173.52%45.36%15 13,005,480.50 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入增长了 128.35%，主要原因为公司新产品的市场已逐步打开，客户群体已形成规模。营业成本增长了 165.89%，主要原因是随着营业收入的增长而同时增长。2、报告期内，管理费用减少了 43.73%，主要原因为公司把生产用厂房及设备的折旧费归集至制造费用。3、报告期内，研发费用增长了 276.86%，主要原因为公司加大了新产品研发投入。4、报告期内，销售费用增长了 13.24%，主要原因为公司为开拓市场新招了部分销售人员。5、报告期内，财务费用增长了 38.61%，主要原因为公司新增了贷款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,264,371.16 7,494,960.48 117.00%其他业务收入 850,226.91 0 主营业务成本 15,186,960.83 5,714,603.89 165.76%其他业务成本 7,647.67 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%通信管材 29,492.92 27,018.00 8.39%-47.49%-36.67%-15.64%电力管材 11,479.65 9,588.00 16.48%-97.51%-95.49%-37.44%消防管材 9,569,998.15 8,791,935.46 8.13%121.56%211.20%-26.46%管材配件 5,808,023.40 5,887,669.11-1.37%118.49%123.51%-2.27%冷溶剂 845,377.04 470,750.26 44.31%合计 16,264,371.16 15,186,960.83 6.62%117.00%165.76%-17.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，消防管材及配件的收入及成本同比上年明显增长，主要原因为公司加大了 CPVC 消防管道市场的推广力度，且新产品市场接受度也越来越高，后期的收入构成会以 CPVC 消防管及配件为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 16 比比%系系 1 宁夏运通商贸有限公司 2,298,640.30 13.43%否 2 四川蓉脉建材有限公司 2,248,567.25 13.13%否 3 山西优脉新材料科技有限公司 1,703,903.41 9.96%否 4 广州伟孚建材有限公司 1,627,088.16 9.51%否 5 武汉清源电气工程有限公司 1,552,119.99 9.07%否 合计合计 9,430,319.11 55.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东日科化学股份有限公司 5,998,900.00 42.34%否 2 第二名 3,315,575.00 23.40%否 3 第三名 996,250.00 7.03%否 4 第四名 520,240.33 3.67%否 5 上海吉谷化工有限公司 466,560.00 3.29%否 合计合计 11,297,525.33 79.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,702,681.92-11,646,998.04 157.55%投资活动产生的现金流量净额-1,132,578.72 0 筹资活动产生的现金流量净额-5,438,319.73 10,745,413.23-150.61%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为 6,702,681.92 元，比上年同期增加 157.55%，主要是因为上期支付代理商保证金导致往来款较多，本期相应支付往来款较少使得本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上期减少。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-1,132,578.72 元，比上年同期流出增加，主要是因为本期购置了设备及配件。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-5,438,319.73 元，比上年同期减少 150.61%，主要是因为本期取得借款收到的现金较上期减少以及本期归还了部分贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 17 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品研发和工艺创新，使公司在行业中保持自身的竞争优势。虽然本年度因为传统产品销售业绩的下滑及对新产品研发及市场开拓费用的加大导致公司出现亏损，但随着公司新产品的落地，高附加值的新产品一定会给企业带来较大的收益。公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 18 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 青浦区朱家角镇朱枫公路 1258 号1-5 幢 固定资产 抵押 28,536,408.27 48.87%浙商银行贷款 总计总计-28,536,408.27 48.87%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该笔抵押贷款用于补充公司的流动资金，有助于公司的经营发展。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,617,383 39.47%0 9,617,383 39.47%其中：控股股东、实际控制人 3,250,000 13.34%0 3,250,000 13.34%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 14,750,000 60.53%0 14,750,000 60.53%其中：控股股东、实际控制人 10,200,000 41.86%0 10,200,000 41.86%董事、监事、高管 2,550,000 10.46%0 2,550,000 10.46%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 24,367,383.00-0 24,367,383.00-普通股股东人数普通股股东人数 8 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 周文忠 13,450,000 0 13,450,000 55.2%10,200,000 3,250,000 0 0 2 周森洪 2,550,000 0 2,550,000 10.46%2,550,000 0 0 0 3 上海洲脉投资管理中心(有限合伙)3,000,000 0 3,000,000 12.31%2,000,000 1,000,000 0 0 4 上海耘耔投资管理有限公司-宁 波梅山保税港区耘梓实业投资合伙企业(有限合伙)2,867,383 0 2,867,383 11.77%0 2,867,383 0 0 5 陈定坤 1,000,000 0 1,000,000 4.10%0 1,000,000 0 0 6 顾国强 700,000 0 700,000 2.87%0 700,000 0 0 7 徐刚 500,000 0 500,000 2.05%0 500,000 0 0 8 沈征远 300,000 0 300,000 1.23%0 300,000 0 0 合计合计 24,367,383 0 24,367,383 100%14,750,000 9,617,383 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东周森洪为周文忠的胞弟，同时周文忠持有公司股东上海洲脉投资管理中心（有限合伙）95%的股份，除此以外，公司股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 浙商银行 金融机构 12,000,000.00 2020 年8 月19日 2030年8月4日 6.52%2 银行贷款 浙商银行 金融机构 18,000,000.00 2020 年8 月19日 2023 年 8 月17 日 6.52%合计合计-30,000,000.00-21 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 周文忠 董事长、总经理 男 否 1968 年 5 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 周森洪 董事、副总经理 男 否 1972 年 11月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 姚爱军 董事、董事会秘书、财务负责人 男 否 1979 年 2 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 洪涌 董事 男 否 1971 年 10月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 杨艳邦 董事 男 否 1985 年 1 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 洪作峰 董事 男 否 1967 年 7 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 余雄英 监事会主席 女 否 1979 年 10月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 唐军 监事 男 否 1976 年 8 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 张晰谋 职工监事 男 否 1973 年 8 月 2020 年 12 月25 日 2023 年 12月 24 日 董事会董事会人数人数：6 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司股东周森洪为周文忠的胞弟，同时周文忠持有公司股东上海洲脉投资管理中心（有限合伙）95%的股份，除此以外，公司股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 23 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 5 3 1 7 生产人员 6 4 1 9 销售人员 11 3 1 13 技术人员 2 3 2 3 财务人员 3 0 0 3 24 行政人员 4 0 0 4 员工总计员工总计 31 13 5 39 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 1 硕士 2 1 本科 9 11 专科 10 16 专科以下 8 10 员工总计员工总计 31 39 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、员工薪酬政策 公司将人力资源作为第一资源，为调动现有员工工作积极性，增强公司对引进人才的吸引力，公司制定了员工薪酬管理制度。公司员工薪酬包括工资和津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据劳动法和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金社会保险。2、培训体系建设 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作。公司建立了对新员工进行专人传帮带的导师制度，使他们尽快融入公司发展中，公司完善了涵盖技术、营销、职能部门各系列，以及低中高各级别的立体培训体系，提升员工的整体素质，建设培养一支强有力的职业化员工队伍，为公司战略目标的实现提供坚实基础和强有力保障。3、绩效考核体系建设 公司大胆提拔和选用中青年优秀人才，培养公司人才中坚力量，在此基础上，建立科学合理的中高层绩效考核和目标管理体系，使之与薪酬分配体系及任职资格评价体系结合在一起。根据各部门的工作职责与要求，实行月度考核、年度考核和目标考核相结合的绩效考核方式，极大的调动了人员的积极主动性和创造性。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 25 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保