430379_2021_昂盛智能_2021年年度报告_2022-05-26.pdf

1 2021 年度报告 昂盛智能 NEEQ:430379 上海昂盛智能工程股份有限公司 Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年度股东大会，同时召开了 2021 年第一次职工大会，会议选举产生了新监事。2021 年 8 月 25 日，公司发布了 2021 年半年度报告。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王麒烨、主管会计工作负责人查丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）查丽琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业竞争风险 报告期内外部环境不确定性始终存在，新冠疫情对于酒店地产行业带来严重冲击，所处行业的投资驱动动力不足几乎处于停滞状态，而在政府行业，僧多粥少，竞争激烈，项目成功率和利润率影响较大。公司坚持跟进国家发展战略，布局智慧公安和智慧交通行业，已取得可喜成绩，但因工程性质，销售收入中的较大比重需在下半年及年底方能实现，为本年度销售计划的完成打好了坚实的基础。为防范风险，公司延续了以下措施：一要进一步深化和完善现有的解决方案，在投标技术方案上胜人一筹；二要结合客户的需求和今后可预见的发展方向坚持进行研发投入，不以大而全为目标，追求对细分市场精耕细作，以满足客户的定制能力见长；三要对项目管理提要求，控制成本和质量，提升项目的性价比；四是继续开拓新的有潜力的行业，保持销售收入的持续增长；五要进一步优化组织结构，放下包袱，精简部门，降低运营成本。2、人才竞争风险 公司销售收入中系统销售的比例达到 60%以上，符合公司稳定5 和加大系统销售占公司总销售比例的要求。但公司所处行业垄断性不强，正常的人才流动不可避免，公司存在人才流失的风险。公司将侧重于人精而非人多，杜绝盲目扩张的同时加强人员的合理安排，尽量做到人尽其才，人尽其职，人尽其用。确保关键技术团队的完整和素质提升；给予技术关键人员相应的激励制度，提升凝聚力；以内部培养和提升的方式培养有专有技术能力的人才队伍；重视公司文化建设，让员工乐于与公司共进退。3、重大供应商依赖风险 公司立足于音视频产品和集成为主，根据自身项目特点每年调整和新增智能类厂家代理,对单一供应商的依赖不再是主要问题。销售收入中各类产品系统销售更为均衡。但代理产品授权上依惯例仍为一年一签,存在主要供应商停止签约、中止供货的风险。公司为降低对供应商的依赖，一是持续自主知识产权开发，研制各类系统对接所需的中间件软硬件；二是拓展新市场，新区域，增加销售额，增加公司在供应商销售额中的比重，和供应商建立更牢固的合作伙伴关系；三是加强客户需求的信息收集和预判，增加新产品供应商以及和供应商共同研发满足需求的软硬件。四是对核心供应商产品进行系统方案整合，成为系统平台，推动供应商自身渠道上的销售推广，形成合力。4、毛利率波动风险 受外部环境不确定性及行业周期的影响,报告期内项目增量不足,预算有时过低,竞争激烈,销售费用增加,带来的后果是项目利润的侵蚀。同时用工成本增加及研发投入的持续,也影响到公司整体毛利。因此存在毛利率波动的风险。公司通过努力，在解决方案上下工夫，利用自主知识产权的开发，形成技术优势，提高竞争能力；和大集团合作，取长补短，认可公司在专业领域的技术能力，进行深度合作；继续实施成本控制，通过比价采购、优化作业来降本增效；开拓新的销售领域，关注技术方案的优化和领先，提升毛利率水平；引进高新技术产品，结合系统开发，增加附加值；优化人员配置，降低人员成本。5、应收账款余额过高风险 公司工程类项目占比较高,依然存在资金预算紧张、银行贷款不足、完工收款周期较长的问题,加之目前所有政府类项目预算拨付调整压缩的情况，部分应收账款账龄偏长,增加了应收账款按时收回和损失的风险。为降低风险，公司继续并完善以下措施：一是重视客户资信度调查，严格审查客户信誉；二是重视合同商务条款，尽量缩短收款周期；三是提升项目的附加值，尽量做到工程决算前的进度款支付能有效覆盖公司成本的支出；四是制定销售人员收款责任考核，逾期回笼资金利息扣减个人收入；五是及时进行内部预警通知，采取催款停工等相应措施；六是对逾期三个月以上经催讨仍未付款的采取法律手段，来避免或减少应收账款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 U8 指 用友 ERP-U8，是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。快思聪（CRESTRON）指 上海快思聪电子科技有限公司 三星（SAMSUNG）指 三星（中国）投资有限公司 系统集成 指 通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。智能建筑 指 将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑有机结合，具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。竞天公诚、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 有限公司 指 上海昂盛智能工程有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、股份公司、昂盛智能 指 上海昂盛智能工程股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海昂盛智能工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC.Blooming Grace 证券简称 昂盛智能 证券代码 430379 法定代表人 王麒烨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王麒烨 联系地址 上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室 电话 021-62462699 传真 021-62462696 电子邮箱 wangqiyeblooming- 公司网址 http:/www.blooming- 办公地址 上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室 邮政编码 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 8 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5178通讯及广播电视设备批发-51 批发业 主要业务 智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。主要产品与服务项目 智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡晓蕾）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡晓蕾），一致行动人为（王麒烨）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100006809686129 否 注册地址 上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 212 室 否 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金建海 田晶 9 年 9 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 东座 929室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,531,845.45 59,924,928.46-27.36%毛利率%18.13%20.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 104,270.93 542,199.37-80.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,559.61-275,528.53 103.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.16%0.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.01%-0.43%-基本每股收益 0.002 0.01-80%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 120,025,003.78 127,818,114.76-6.10%负债总计 55,852,834.01 63,746,558.60-12.38%归属于挂牌公司股东的净资产 64,173,295.56 64,072,549.63 0.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.26 0%资产负债率%（母公司）46.53%49.87%-资产负债率%（合并）46.53%49.87%-流动比率 2.0 1.72-利息保障倍数 1.44 1.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,247,040.63-12,756,887.02 109.78%应收账款周转率 0.89 1.15-存货周转率 0.72 1.08-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.10%11.76%-营业收入增长率%-27.36%-29.96%-净利润增长率%-80.79%19.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 资产处置损失 9,656.55 政府补贴 87,246.58 营业外支出-1,191.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 95,711.32 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 95,711.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直以来的主营方向为弱电智能控制系统，对智能系统提供设计、集成、施工及软件编制和调试服务，是弱电系统集成服务商和智能控制解决方案的提供商，主要为路政交通公安行业、中高端酒店行业、外企、大集团等提供弱电智能系统集成设计施工调试服务。公司拥有电子和智能工程施工专业承包二级资质证书，被评定为高新技术企业，并已通过 ISO9000 的企业认证工作。公司累计已经获得20 项软件著作权，拥有数个与酒店 PMS 系统对接且已获得 ORACLE 认证的特许证书。当前外部环境仍有许多不确定性，为提高公司应对危机的能力，将开源节流，不断完善研发投入中的人员资金配比，确保在相应细分市场上的核心技术优势，以市场需求为导向，在保证专业性，兼容性，差异性，可扩展性的基础上，追求性价比。公司主要通过招投标方式开展业务，原因在于公司的智能化业务涵盖于工程类项目之中。公司利用多年来的项目经验积累和行业口碑，依托研发上的自有技术，在销售中强调技术销售为主，提供技术解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。公司在关键资源方面，成为更多厂商的授权代理商和合作伙伴，结合行业客户的特点，不断开拓对应的供应商渠道。同时通过自主研发掌握智能集成中的专有技术，是一部分酒管公司和集团公司的指定供应商。公司在已有的销售领域基础上，遵循国家政策的变化，进一步深耕智慧城市中的机会，目前及今后几年将致力于智慧交通和智慧公安领域的开拓和细分定位。加强与互联网企业的合作，增强公司成长的生命力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 无 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,206,863.65 1.84%3,169,687.42 2.48%-30.38%应收票据 应收账款 38,901,206.52 32.41%46,605,886.16 36.46%-16.53%存货 52,167,617.98 43.46%46,906,441.99 36.70%11.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,424,031.59 2.02%2,673,947.11 2.09%-9.35%在建工程 无形资产 7,711,633.87 6.43%8,193,148.62 6.41%-5.88%商誉 短期借款 11,820,883.52 9.85%20,563,293.89 16.08%-42.49%长期借款 5,000,000.00 4.17%120,025,003.78 127,818,114.76 -6.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 220.69 万元，比上年减少 96.28 万元，同比减少了 30.38%，主要原因为是：归还了招商银行的流动资金贷款，同时因 2020 年缓缴的社保费于 2021 年 3 月前补缴。2、存货 5216.76 万元，比上年增加了 526.12 万元，同比增加了 11.22%，主要原因：尚未完工的项目增加了。3、短期借款 1182.09 万元，比上年减少了 874.24 万元，同比降低了 42.49%，主要原因：招商银行的流贷归还本金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 43,531,845.45-59,924,928.46-27.36%营业成本 35,639,688.72 81.87%47,833,418.81 79.82%-25.49%毛利率 18.13%-20.18%-销售费用 636,893.73 1.46%585,668.07 0.98%8.75%管理费用 5,565,484.44 12.78%7,084,484.5 11.82%-21.44%研发费用 2,066,036.58 4.75%1,236,366.67 2.06%67.11%财务费用 683,438.71 1.57%1,592,685.32 2.64%-56.87%信用减值损失 1,280,495.78 2.94%-2,152,608.80 3.59%-159.49%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 87,246.58 0.20%822,490.49 1.37%-89.39%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 9,656.55 0.022%-2,206.43 0%-537.65%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 297,404.78 0.68%221,761.18 0.37%34.11%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 1,191.81 0.00%2,556.16 0%-53.37%净利润 104,138.61 0.24%542,096.34 0.9%-80.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入实现 4353.18 万元，同比减少 1639 万元，下降 27.36%，主要原因：2021 年受国内外经济环境影响，公司在市场激烈竞争中标项目减少，销售规模下降。2、营业成本完成 3563.97 万元，同比减少 1219.37 万元，下降 25.49%，主要原因：随着主营业收入减少而相应减少的材料成本和施工成本 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,531,845.45 59,924,928.46-27.36%其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 35,639,688.72 47,833,418.81-25.49%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%硬件销售 2,907,998.28 2,479,971.18 14.72%-68.71%-70.20%40.68%系统集成销售 26,709,792.99 21,450,128.54 19.69%-3.75%-0.40%-12.07%系统安装调试服务收入 11,348,191.66 10,064,944.75 11.31%-35.17%-29.45%-38.91%咨询技术服2,565,862.52 1,644,644.25 35.90%-52.26%-55.67%15.92%务收入 合计 43,531,845.45 35,639,688.72 18.13%-27.36%-25.49%-10.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 41,718,183.45 34,240,179.32 17.93%-21.19%-18.58%-12.81%华南地区 130,969.61 57,314.37 56.24%-85.31%-87.84%19.39%东北地区 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%西南地区 23,622.48 17,859.67 24.40%-98.44%-98.75%353.22%华中地区 1,654,335.40 1,319,672.00 20.23%39.96%30.38%40.81%华北地区 4,734.51 4,663.36 1.50%-99.84%-99.82%-90.86%合 计 43,531,845.45 35,639,688.72 18.13%-27.36%-25.49%-10.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入产品分类变动：公司电视机的销售业务和安装业务受国内外疫情影响收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海熙菱数据技术有限公司 10,198,575.22 23.43%否 2 上海电科智能系统股份有限公司 9,828,460.25 22.58%否 3 上海伟硕信息技术有限公司 6,940,618.02 15.94%否 4 上海华亚建设发展有限公司 4,829,317.70 11.09%否 5 上海联赏实业有限公司 3,628,318.59 8.33%否 合计合计 35,425,289.78 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海中隆通信工程有限公司 5,046,942.48 14.16%否 2 上海兼麦信息科技有限公司 4,549,854.12 12.77%否 3 洪淄（上海）智能工程有限公司 3,825,688.07 10.73%否 4 深圳市联建光电有限公司 2,671,150.37 7.49%否 5 广州市保伦电子有限公司 2,384,168.16 6.69%否 合计合计 18,477,803.20 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,247,040.63-12,756,887.02 109.78%投资活动产生的现金流量净额-58,765.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,820,582.30 14,975,393.90-112.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：124.7 万元，同比增加了 1400.39 万元，同比增加了 109.78%。2、投资活动产生的现金流量净额：-58765 元，主要原因：年内购建固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额-182.06 万元，同比减少了 1679.6 万元，下降 112.16%，主要原因：归还了部分关联方资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安快思聪电子科技有限公司 控股子公司 建筑工程 5,000,000 314.71-10,892.91 0-882.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受新冠肺炎疫情的严重影响，国内经济下行压力加大、消费增速减慢、公司经营业务也出现较大困难，全年营业收入实现 4,353.18 万元，比上年同期下降 27.36%，营业成本 3,563.97万元，比上年同期下降 25.49%，净利润实现 10.41 万元，比上年同期下降 80.79%，其主要原因：受国内外新冠肺炎疫情的严重影响在建项目严重延迟放缓。疫情对于酒店地产行业的影响是更加巨大，上半年对地产酒店行业的销售基本处于停滞状态。公司依靠去年项目的延续以及开发新的政府项目来保持正常经营。同时报告期内研发费用的增加对公司利润产生影响。报告期内：现金流量减少 63.23 万元，其中经营活动现金净流量增加 124.7 万元，筹资活动现金净流 量减少了 182.05 万元，投资活动现金流量减少了：5.88 万元。其主要原因：全年受营业收入下降影响，政府预算资金拨付的调整，现金收入减少，许多项目出现了延期结算和支付的情况。但公司狠抓了合同执行及应收账款的工作，使经营活动产生的现金流量相比上年度增加了 1400.39 万元，增加了109.78%.同时公司利用增加的现金相应减少了筹资活动的现金流量，相比上一年度筹资活动的现金流量减少了 1,679.60 万元同比下降 112.16%.从盈利能力看，报告期内，在当前经济下行的宏观形势下，在公司经营战略调整的措施下，营业收入虽有一定下降，但突出工程类业务、贴近政府信息化提升和市政改造需求、发挥智能工程特点是有很大的市场机会，毛利率也能维持在 20%以上，公司要加快研发成果的开发、核心技术的应用推广、项目成本的精细管理和优质售后服务，内部资金费用严格管控，市场竞争能力和产品盈利能力有所提升，营业收入和利润有望进一步上升；从营运能力看，报告期内，由于工程完工进度与决算收款有一定时间差异，经营活动产生的现金净流量出现负值，通过多种融资手段平衡了资金需求，这仅仅是短时期内资金波动，不影响后期工程的进展，当然这要求公司注重收入支出的匹配，加大资金回笼工作，保持资金状况良性循环；从关键资源看，已签约六大智能产品代理商协议，通过系统方案的整合，加深了公司核心产品的粘合度，使公司与供应商关系更加密切，在业务开展中得到强力支持；从竞争优势看，公司音视频系统集成和智能控制系统方面在高端酒店业中知名度；在政府行业中有力的运维保障支持；公司技术团队的稳定和稳定的研发投入；各地经营机构的布点运作，都保证了公司市场竞争能力；综上所述，在关键资源保证、竞争优势加强、资产负债能结构合理的前提下，能确保公司持续的经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 18,000,000.00 2,936,637.05 2销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 2,624,646.07 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,048,875 55.00%-1,632,000 26,416,875 51.80%其中：控股股东、实际控制人 4,424,775 8.68%0 4,424,775 8.68%董事、监事、高管 5,401,600 10.59%-1,566,725 3,834,875 10.52%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 22,951,125 45.00%+1,632,000 24,583,125 48.20%其中：控股股东、实际控制人 13,274,325 26.03%13,274,325 26.03%董事、监事、高管 9,676,800 18.97%+1,527,825 11,204,625 21.97%核心员工 总股本总股本 51,000,000-0 51,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 90 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 公司董事李军先生于 2021 年 8 月 31 日申请限售股份数量 1632000 股。原监事鞠毅辞去监事一职，故不统计其所持股票。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 胡 晓蕾 17,699,100 0 17,699,100 34.70%13,274,325 4,424,775 2 王飙 6,912,000 0 6,912,000 13.55%5,184,000 1,728,000 3 李军 6,528,000 0 6,528,000 12.80%4,896,000 1,632,000 4 仇 文琴 3,972,000 0 3,971,900 7.79%3,971,900 5 解乐 1,616,800 0 1,616,800 3.17%-1,616,800 6 上 海市 思科 瑞新 资产 管理 有限 责任 公司 1,500,000 0 1,400,000 2.74%-1,400,000 7 王 麒烨 1,496,500 0 1,596,500 3.1%1,122,375 474,125 8 钱 蔓萍 1,420,000 0 1,420,000 2.78%-1,420,000 9 添 一融 资租 赁（中国）有 限公司 1,360,300 0 1,360,300 2.66%-1,360,300 1,360,300 10 李 品英 1,161,000 0 1,161,000 2.27%-1,161,000 合计合计 43,665,700 0 43,665,600 86%24,476,700 19,188,900 1,360,300 0 普通股前十名股东间相互关系说明：胡晓蕾和王麒烨为夫妻，其他股东间无关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告存续至报告期的募集资金使用情况期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 胡晓蕾 董事长 女 否 1970 年 1 月 2020 年 5 月19 日 2023 年 5 月18 日 王麒烨 董事、总经理 男 否 1969 年 8 月 2020 年 5 月19 日 2023 年 5 月18 日 王飙 董事 男 否 1969 年 12月 2020 年 5 月19 日 2023 年 5 月18 日 李军 董事 男 否 1970 年 6 月 2020 年 5 月19 日 2023 年 5 月18 日 宋巍 董事、副总经理 男 否 1976 年 11月 202