831171_2021_海纳川_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-008 1 证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券 20212021 年度报告年度报告 海纳海纳川川 NEEQNEEQ :831171831171 广东海纳川生物科技股份有限公司广东海纳川生物科技股份有限公司 Guangdong Hinabiotech CoGuangdong Hinabiotech Co.,.,Ltd.Ltd.公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司根据行业特点，进一步理清发展思路，通过加强质量管理体系建设，强化安全生产环境保护措施，及时调整产品结构，继续推进产品质量认证及环境安全管理，进一步增强市场竞争力。顺利通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO22000:2018 食品安全管理体系认证和 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证的复审。同时，海纳川生物研发检验中心顺利竣工并投入使用，一整套质量保证体系持续改进，确保产品整个研发、生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。二、报告期内，公司根据兽药生产许可管理和兽药 GMP 检查验收有关细化要求，进一步规范新版兽药 GMP 实施和验收标准。并于报告期内顺利通过了现场验收。新版兽药 GMP 实施加速兽药行业规范化，重塑兽药行业竞争格局，有效提升行业集中度。三、报告期内，公司成为佛山市唯一一家获得由广东省农业农村厅及广东省农业科技创新联盟联合授予“十三五广东省二十强农业科技创新企业”荣誉称号的企业。四、报告期内，公司通过高新技术企业复审，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书。五、报告期内，公司新增 4 项转让取得发明专利；公司的专利技术取得，可以进一步扩充公司产品种类，提高产品知名度，树立品牌形象，有利于提升公司核心竞争力，保护公司知识产权；有利于公司形成持续的创新机制，为饲料无抗技术的巩固和拓展进行多项技术储备。公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周玉岩、主管会计工作负责人张志民及会计机构负责人（会计主管人员）朱杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大疫情及自然灾害导致的市场波动风险 重大疫情及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，动物疫情发生时终端消费者出于对食品安全的考虑往往会减少该类食品的消费，从而使养殖业生产在一段时期内陷入低迷，饲料行业也会受动物疫情和自然灾害爆发的影响。而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此，上游饲料添加剂及饲料原料行业的恢复也存在一定的周期。重大疫情及自然灾害，仍然是影响我国养殖、饲料及饲料添加剂行业健康发展的重要因素。受“新冠肺炎+非洲猪瘟疫”双重疫情冲击与猪周期波动调整叠加，国家及地方相继出台系列政策，以公告编号：2022-008 5 鼓励生猪复产增养。伴随着生猪产能的恢复，国家政策,行业竞争加剧,原料价格上涨等因素影响，对上游饲料添加剂及饲料原料行业的需求带来波动。由此，疫情引发的养殖及饲料行情变化将可能在未来数年内给公司经营业绩带来波动。下游养殖行情波动导致公司经营业绩波动的风险 饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户则为养殖行业。养殖行业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显，生猪价格在过去几十年已经出现了多次为期 2-3 年的周期性波动。生猪价格的剧烈波动会对养殖户的养殖意愿造成较大冲击，继而影响到上游的饲料及饲料原料行业，给公司经营业绩带来波动。湖北海宜生物饲料原料项目收益不达预期的风险 公司产品正在加速向“安全、绿色、高效”的生物饲料领域转型，子公司湖北海宜是围绕该战略的重要布局之一。湖北海宜于 2013 年成立，其酵母源生物饲料的生产线于 2015 年初陆续投产，经过几年的市场开拓与推广，2021 年相关产品的产能利用率逐渐提升、单位生产成本有效降低，湖北海宜经营实现扭亏为盈。未来，若湖北海宜相关产品的产能利用率未能持续提升，或产品单位生产成本无法持续控制，或市场开拓未能达到预期，湖北海宜将面临酵母源生物饲料项目收益不达预期，导致子公司经营业绩波动风险，将对公司合并报表的经营业绩造成一定程度的不利影响。主要客户集中的风险 近年来，饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产企业集中度提高，从而促使大型饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中。公司凭借较强的技术研发实力、顾问式营销模式、丰富的产品线等核心竞争优势，顺应下游饲料行业的整合趋势，不断加强与大型饲料生产企业的合作。2021 年度，公司对前五名客户合计销售金额占同期营业收入的比例为 57.58%，公司经营面临客户相对集中的风险，将有可能给公司经营业绩带来不利影响。应收账款回收风险 随着下游生猪养殖行业规模化的发展，公司向规格化养殖集团公告编号：2022-008 6 销售金额及占比也逐年增长。公司与集团客户一般采用“先货后款”的结算方式。给予一定的信用期。随着生猪价格的回落，若客户经营和财务状况困难，公司可能面临应收账款逾期回收的风险，对公司的盈利能力和现金流造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-008 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海纳川 指 广东海纳川生物科技股份有限公司 湖北海宜、海宜 指 湖北海宜生物科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东海纳川生物科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东海纳川生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东海纳川生物科技股份有限公司监事会 三会 指 广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期、2021 年度、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 生物饲料 指 以饲料和饲料添加剂为对象,以分子生物工程、蛋白质工程、发酵工程等现代生物技术为手段,利用微生物工程发酵开发的新型饲料资源和饲料添加剂的总称 饲料添加剂 指 在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质,包括营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂 微生态制剂 指 运用微生态原理，利用对宿主有益无害的益生菌或益生菌的促生长物质，经特殊工艺制成的制剂 药物饲料添加剂 指 为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混合物质 公告编号：2022-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东海纳川生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Hinabiotech Co.,Ltd.Hinabiotech 证券简称 海纳川 证券代码 831171 法定代表人 周玉岩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张志民 联系地址 广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创新大厦 910，511400 电话 020-22883630 传真 020-23889618 电子邮箱 公司网址 http:/ 佛山市高明区沧江工业园杨和园区沙水河西路 邮政编码 528515 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 室广东海纳川生物科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 28 日 挂牌时间 2014 年 10 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造（C）-食品（C14）-其他食品制造（C149）-食品及饲料添加剂制造（C1495）主要业务 海纳川是一家利用现代生物技术解决动物健康问题的高新技术企业，围绕食品安全和健康养殖提供综合解决方案。公司研发、生产和销售安全、绿色、高效的生物饲料及饲料添加剂产品，其中生物饲料包括一般饲料添加剂、营养性饲料添加剂以及生物饲料原料等 主要产品与服务项目 兽药、饲料添加剂、食品、食品添加剂、食品原料、饲料、饲料原料、饲料加工 公告编号：2022-008 9 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,229,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914406007638485019 否 注册地址 广东省佛山市高明区沧江工业园杨和园区沙水河西路 否 注册资本 91,229,500 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）广发证券 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚静 邓文娇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 266,079,346.24 232,812,789.57 14.29%毛利率%33.20%30.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,569,967.02-1,893,426.41-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,923,154.68-9,370,177.14-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.04%-0.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.16%-3.36%-基本每股收益 0.09-0.02-备注：归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益的上年同期数为负数，增减比例失去实际意义，以“-”表示。(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 396,357,083.88 388,040,745.08 2.14%负债总计 109,706,322.88 109,975,216.68-0.24%归属于挂牌公司股东的净资产 286,650,761.00 278,080,793.98 3.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 3.05 2.95%资产负债率%（母公司）16.12%15.17%-资产负债率%（合并）27.68%28.34%-流动比率 1.59 1.55-利息保障倍数 6.93-1.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,181,241.30 36,177,713.61-35.92%应收账款周转率 3.54 3.48-存货周转率 4.16 2.57-公告编号：2022-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.14%-6.06%-营业收入增长率%14.29%-6.39%-净利润增长率%-备注：净利润的上年同期数为负数，因此净利润增长率的本期数及上年同期数指标失去意义。(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,229,500 91,229,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-22,405.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,141,929.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,264.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,084,142.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 303,645.41 所得税影响数 656,833.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-353,187.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-008 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更（1）2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），并要求境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。新租赁准则具体政策详见附注三。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对公司的财务状况、经营成果无影响。（2）公司自 2021 年 1 月 1 日起执行解释第 14 号，解释第 14 号要求首次执行该解释的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注三、（三十六）3.2021 年起首次执行新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。（3）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了解释第 15 号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司 2021 年 12 月 30 日起执行该解释。解释第 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目。并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。公司自该解释发布之日起执行，对于发布前本公司的财务报表未按照该解释规定列报的，对可比期间的财务报表数据进行相应调整，执行该解释未对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。2.会计估计变更 公司本报告期未发生会计估计变更。3.2021年起首次执行新租赁准则、解释14号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况执行该准则对公司的财务状况、经营成果无影响。公告编号：2022-008 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东奕海生物发酵工程设备有限公司于 2021 年 5 月 6 日注销，不再纳入合并范围。公告编号：2022-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家利用现代生物技术解决动物健康问题的高新技术企业，围绕食品安全和健康养殖提供综合解决方案。公司研发、生产和销售安全、绿色、高效的生物饲料及饲料添加剂产品，其中生物饲料包括一般饲料添加剂、营养性饲料添加剂以及生物饲料原料等。本公司研制的生物饲料产品广泛适用于畜禽养殖、水产养殖。公司销售模式采取直销为主、经销为辅的方式，公司对饲料生产企业采取直销模式工，针对零散的养殖户及国外市场的开拓采取经销模式，符合我饲料及养殖行业的生产经营特点。报告期内，公司的商业模式较上年没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2020 年佛山市制造业隐形冠军培育企业 详细情况 2021 年 12 月公司通过高新技术企业复审，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GR202144000095，有效期为 3 年。根据企业所得税法相关规定，2021 年度，公司按 15%的税率计缴企业所得税。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-008 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,567,322.47 7.96%34,034,937.19 8.77%-7.25%应收票据 1,815,000.00 0.46%-应收账款 74,002,944.01 18.67%61,951,420.70 15.97%19.45%存货 35,801,435.47 9.03%39,202,604.75 10.10%-8.68%投资性房地产-长期股权投资 251,487.65 0.06%394,361.61 0.10%-36.23%固定资产 208,861,696.07 52.70%192,601,733.29 49.63%8.44%在建工程 5,003,260.34 1.26%18,039,973.35 4.65%-72.27%无形资产 22,977,361.97 5.80%24,127,500.06 6.22%-4.77%商誉-短期借款 34,853,678.00 8.79%28,913,678.00 7.45%20.54%长期借款-1,473,326.66 0.38%-100.00%未分配利润 65,368,635.37 16.49%57,086,587.11 14.71%14.51%使用权资产 1,175,060.70 0.30%-应付账款 36,105,835.57 9.11%41,190,230.39 10.61%-12.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末在建工程金额较上年同期末减少，主要原因是公司生物饲料原料及饲用微生态发酵车间升级技术改造一期工程转固所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 266,079,346.24-232,812,789.57-14.29%营业成本 177,728,547.21 66.80%161,169,795.08 69.23%10.27%毛利率 33.20%-30.77%-销售费用 20,951,197.97 7.87%21,803,328.85 9.37%-3.91%管理费用 31,118,019.14 11.70%29,406,281.65 12.63%5.82%研发费用 20,756,729.42 7.80%20,310,670.26 8.72%2.20%财务费用 2,211,287.85 0.83%3,159,289.21 1.36%-30.01%信用减值损失-1,216,967.29-0.46%-2,108,436.12-0.91%-公告编号：2022-008 16 资产减值损失-1,045,467.87-0.39%-4,572,511.06-1.96%-其他收益 4,141,929.56 1.56%3,757,958.22 1.61%10.22%投资收益-179,565.11-0.07%83,444.42 0.04%-315.19%公允价值变动收益-资产处置收益-7,140.00 0%1,092,059.92 0.47%-100.65%汇兑收益-营业利润 12,551,997.52 4.72%-7,041,431.24-3.02%-营业外收入 338,836.71 0.13%183,327.05 0.08%84.83%营业外支出 70,572.43 0.03%350,106.92 0.15%-79.84%净利润 8,569,967.02 3.22%-1,891,459.59-0.81%-备注：营业利润、净利润、信用减值损失、资产减值损失的上年同期数为负数，因此对应的增减比例指标失去意义。项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业利润较上年同期增加 1,959.34 万元，主要原因系公司产能利用率提高，有效控制成本费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,195,252.31 224,731,374.64 18.01%其他业务收入 884,093.93 8,081,414.93-89.06%主营业务成本 177,283,341.98 153,758,632.89 15.30%其他业务成本 445,205.23 7,411,162.19-93.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%药 物 饲 料添加剂 10,161,399.15 8,674,402.69 14.63%-60.39%-60.75%0.78%生物饲料 249,370,994.88 163,719,362.22 34.35%29.05%29.18%-0.06%其中:一般饲 料 添 加剂 164,073,118.76 83,405,379.77 49.17%19.21%11.52%3.51%其中:营养性 饲 料 添加剂 3,150,973.52 2,445,953.08 22.37%-34.35%-35.88%1.85%其中:生物饲料原料 82,146,902.60 77,868,029.37 5.21%61.71%61.78%-0.04%公告编号：2022-008 17 其他 5,662,858.28 4,889,577.07 13.66%-2.52%-0.34%-1.89%合 计 265,195,252.31 177,283,341.98 33.15%18.02%15.31%1.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，药物饲料添加剂实现营业收入较上年同期减少 60.39%，营业成本较上年同期减少60.75%，主要原因系国家农业部从 2020 年 1 月 1 日起，禁止兽药生产企业生产除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂；2020 年 7 月 1 日起，禁止饲料生产企业生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，本报告期持续受到该政策的影响。生物饲料原料较上年增长 61.71%，营业成长较上年同期增长 61.78%，主要系子公司湖北海宜销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安琪酵母股份有限公司 44,836,966.10 16.85%否 2 福建傲农生物科技集团股份有限公司 29,449,402.59 11.07%否 3 播恩生物技术股份有限公司 28,512,724.15 10.72%否 4 桂林力源粮油食品集团有限公司 26,699,079.51 10.03%否 5 禾丰食品股份有限公司 23,717,150.58 8.91%否 合计合计 153,215,322.93 57.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北金海园商贸有限公司 13,648,652.58 14.64%否 2 广州市勤为天生物科技有限公司 8,266,496.05 8.87%否 3 广州市汕华兴物资有限公司 5,542,090.47 5.94%否 4 广州市京糖生物科技有限公司 4,704,238.38 5.05%否 5 肇庆焕发生物科技有限公司 4,163,026.54 4.47%否 合计合计 36,324,504.02 38.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,181,241.30 36,177,713.61-35.92%投资活动产生的现金流量净额-27,929,007.68-22,424,898.40 24.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,370,144.18-9,504,190.04-备注：筹资活动产生的现金流量净额的上年同期数为负数，因此对应的增减比例指标失去意义。现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,299.65 万元，同比下降 35.92%，主要原因公告编号：2022-008 18 系本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 873.12 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖北海宜生物科技有限公司 控股子公司 生产销售食品原料及食品添加剂及饲料添加剂及饲料及工业级酵母提取物等 20,000,000 160,207,623.28-72,594,851.24 117,387,660.82 7,699,998.50 海融和生物科技（广州）有限公司 控股子公司 销售饲料及食品原料和食品添加剂等 3,000,000 7,017,415.93 1,063,037.82 929,628.76-442,122.73 广东海奕生物饲料有限公司 控股子公司 生产及销售及研发生物饲料和生产销售饲料添加剂及饲料等 5,000,000 11,722,020.62-2,404,606.18 12,671,846.95-1,643,945.42 湖北海奕生物饲料有限公司 控股子公司 饲料生产、饲料添加剂生产 2,000,000 3,170,330.35-480,046.10 1,970,851.31-274,939.86 襄阳海宜有机肥有限公司 控股子公司 生产销售有机肥料及生物有机肥料 1,000,000 409,603.36-644,664.13 52,138.00-210,126.41 郑州市海丰科技有限公司 参股公司 商品贸易 1,000,000 3,291,344.49 722,951.00 676,293.71-467,852.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 郑州市海丰科技有限公司 销售公司产品 拓展区域终端市场销售业务，增加公司收益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，主要体现在以下几个方面：1、优秀的管理团队及营销团队 公司自 2004 年成立至今，已经建立了一支学历高、专业背景过硬、现场诊断问题能力强的营销团队，公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂及生物饲料行业的工作年均在 10 年以上，具有丰富的从业经验，对饲料及饲料添加剂行业发展趋势和公司产品的价值具有深刻的理解和认识。同时，公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，一直把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，在积极招聘优秀企业管理、技术研发、市场营销、生产质量管理人才的同时，注重内部人才梯队的培养。2、契合未来饲料加工、畜牧养殖行业发展方向的技术储备 当前我国饲料加工业及养殖业面临三大问题，即食品安全、资源短缺和环境污染，为此，饲料及饲料添加剂行业向“安全、绿色、高效”转型势在必行，顺应行业面临的三大问题及发展趋势，公司从 2010 年开始逐渐加大了对生物饲料产品及相关生物技术的研究、开发和推广，如利用发酵工程和酶工程等现代生物技术开发微生物制剂、酵母源生物饲料等生物饲料产品，该等新型的生物饲料产品，能够替代或减少传统饲料用抗生素的使用，改善动物健康水平，提高动物生产性能和饲料利用率，从而有利于提升食品安全水平，缓解饲料资源短缺，以及降低环境污染等。公司在新产品的研发方面始终坚持“生产一代、储备一代、预研一代”的特点，契合未来畜牧业及饲料生产厂家的发展趋势。3、运用“大客户”营销策略，对重点客户逐个突破 面对饲料行业的集约化，运用“大客户”营销策略对重点潜在客户逐个突破，进而逐渐提升销售比例。“大客户”营销策略强调面对重点潜在客户时，凭借产品的技术优势和严格的生产质量管理体系利用现有客户建立起的良好市场口碑赢得其信任，深度挖掘重点客户的潜在需求，量身订制产品营销方案，以提升客户市场份额；同时，扩大新产品开发队伍，更好的服务客户，建立适合不同区域的营销渠道，形成全国性的营销管理体系，不断丰富和完善公司产品系列，积极巩固优势产品市场，提升优势产品市场渗透率，扩大公司知名度，增强公司综合竞争力。综上，公司管理层认为：公司在人才战略、研发储备及营销网络等各方面均打下了坚实的基础并制定明确的经营策略。本年度内，公司不存在影响公司持续经营能力的重大事项。公告编号：2022-008 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 1,473,364.07 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担5,000,000.00 1,473,364.07 公告编号：2022-008 21 保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 1、对于未到期的担保合同，公司积极对被担保公司进行后续跟踪及评估，无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。2、本期对外担保事项，主要为海纳川全资子公司湖北海宜向宜城农商行申请 36 个月期限的银行授信提供担保，海纳川于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，并于 2020 年 7 月 17 日召开广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过上述事项。本报告期末，该对外担保的担保余额为 1,473,364.07 元。3、报告期内，不存在公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保、公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额、公司为报告期内出表公司提供担保的情况。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对