430478_2021_峆一药业_2021年年度报告_2022-06-09.pdf

2021 年度报告 峆一药业 NEEQ:430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 5 月 12 日更新职业安全质量体系、质量管理体系、环境管理体系三种认证证书。报告期内，公司经第三届董事会第十三次会议审议通过对外投资成立控股子公司杭州小蓓医药科技有限公司，并于 2021 年 9 月 27 日完成工商登记。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格变动的风险 公司主要原材料包括生产相应产品所需的基础化工产品和初级中间体等。2019 年、2020 年和 2021 年，公司原材料占主营业务成本的比重较大，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重分别为 74.72%、73.43%和 58.80%，原材料占比较大，因此，原材料价格波动对公司盈利影响较大。如果上游行业受周期性波动、通货膨胀等不可预见因素导致原材料价格上升，则会对公司的生产成本带来较大压力，公司盈利能力会受到一定的不利影响。销售客户较为集中的风险 2019 年、2020 年和 2021 年，公司向前五大客户的销售金额分别占营业收入的 60.62%、61.68%和 52.61%，若主要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售客户集中的风险。环境保护的风险 公司生产工艺主要为化学合成，生产经营中面临着“三废”排 放与综合治理问题。公司所属医药行业是国家重点环保监控行 业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理 标准，同时本公司下游客户也对公司的环保状况提出了较严格 的要求。环境保护和排放治理已成为公司核心竞争力的重要组 成部分。随着国家环境污染管理标准的日益提高，行业的准入 门槛也在不断提高。如果公司在环保政策发生变化时不能及时 达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚 的风险；同时，相关环保标准的提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：新增原材料价格变动风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所?公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙）上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙）精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精 细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于 药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间 体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药 中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料药，产品的附加值更高 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董来高 联系地址 安徽省天长市杨村工业园区 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省天长市杨村工业园区 邮政编码 239304 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 峆一药业档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-2-7-10 主要业务 高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 高级医药中间体、原料药及相关产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,037,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（董来山）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董来山），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 注册地址 安徽省天长市杨村镇工业园区 否 注册资本 30,037,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 史少翔 宋世林 陈凯峰 2 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 208,828,033.83 202,411,847.07 3.17%毛利率%33.18%45.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,321,568.13 53,154,421.17-37.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,637,186.95 51,299,744.34-40.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.47%25.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.38%24.50%-基本每股收益 1.11 1.77-36.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 344,017,305.82 311,748,357.22 10.35%负债总计 62,651,097.88 53,617,455.44 16.85%归属于挂牌公司股东的净资产 261,594,873.70 233,235,164.12 12.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.71 7.76 12.16%资产负债率%（母公司）15.01%14.45%-资产负债率%（合并）18.21%17.20%-流动比率 3.01 2.93-利息保障倍数 569.47 2,993.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,555,630.09 44,744,458.67-25.01%应收账款周转率 7.48 8.32-存货周转率 2.50 3.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.35%27.16%-营业收入增长率%3.17%34.5%-净利润增长率%-46.11%61.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,037,500 30,037,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,780.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,244,714.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 928,219.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,449.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,175,264.02 所得税影响数 490,895.57 少数股东权益影响额（税后）-12.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,684,381.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-1,785,487.50 存货-28,871,814.75 28,455,350.43 其他流动资产-3,045,314.72 3,127,883.53 固定资产-72,412,200.10 71,620,357.61 递延所得税资产-378,157.22 440,626.87 其他非流动资产-4,085,189.94 3,785,189.94 应付账款-15,718,957.06 17,642,643.77 应交税费-3,232,784.65 3,257,246.57 资本公积-40,525,881.93 33,358,981.93 盈余公积-14,816,490.29 14,655,640.46 未分配利润-109,667,941.33 108,255,054.34 少数股东权益-17,952,292.23 25,166,999.57 营业成本-86,385,569.59 86,071,685.39 税金及附加-1,719,580.80 1,722,474.20 管理费用-18,088,658.01 17,936,708.28 其他收益-资产减值损失-535,023.97-611,195.25 营业外收入-所得税费用-6,068,489.50 6,114,119.56 少数股东损益-830,794.90-782,987.56 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,281,280.61元、一年内到期的非流动负债 360,257.71 元、租赁负债 1,921,022.90 元。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产-2,281,280.61 2,281,280.61 一年内到期的非流动负债-360,257.71 360,257.71 租赁负债-1,921,022.90 1,921,022.90 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产-一年内到期的非流动负债-租赁负债-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，其主要类别包括抗过敏类、抗氧化类、抗血栓类、解热镇痛类、胃溃疡类、抗病毒类和紫外线吸收剂等。公司主要产品为普仑司特、白藜芦醇、盐酸沙格雷酯、塞来昔布、舒林酸、莫沙必利和二苯甲酰基间苯二酚等，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。公司注重技术创新，通过不断的技术进步和持续的产品结构调整，实现产品向高端升级，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；已经取得普仑司特、更昔洛韦、扎托布洛芬、塞来昔布、盐酸沙格雷酯、盐酸依斯匹汀等原料药的药品生产许可证，取得了更昔洛韦原料药GMP 证书。公司在医药中间体及原料药行业多年的生产经营为公司积累了较强的研发成果产业化能力及产品注册认证能力，除了抗过敏类、抗氧化类药物中间体及原料药等传统优势产品外，公司在抗血栓类、解热镇痛类、胃溃疡类药物中间体及原料药等领域均得到较快发展，产品的多元化发展一方面为公司业绩增长提供了较强动力，另一方面使得公司的业绩增长更为稳健。公司是高新技术企业，拥有完整、专业化的研发平台，掌握自主知识产权及先进生产工艺，拥有6 项发明专利、19 项实用新型专利，配置了完善的研发团队，持续的研发投入为公司带来产品结构的有效优化，从而持续保持公司产品及工艺的先进性。公司主要采取“以销定产、以产定购”的采购模式，公司生产的组织、原材料的采购均围绕销售订单展开。公司销售模式可分为直接销售模式和贸易商销售模式。直接销售模式即下游原料药、制剂生产商客户基于自身的原料药、制剂产品的生产需求，向公司采购医药中间体、原料药等产品用于加工、生产；贸易商销售模式即贸易商客户基于下游客户的需求，向公司采购相关产品直接用于销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 9 月 9 日，公司再次得到“高新技术企业”认定，有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例 等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。以上创新属性相关的认定契合公司的发展目标，对公司经营发展产生积极的影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 58,591,557.66 17.03%65,694,024.20 21.07%-10.81%应收票据 5,229,829.32 1.52%5,570,801.99 1.79%-6.12%应收账款 19,770,494.63 5.75%33,139,397.68 10.63%-40.34%存货 66,041,283.72 19.20%42,009,654.08 13.48%57.21%投 资性 房地产-长 期股 权投资-固定资产 102,106,730.50 29.68%114,725,203.76 36.80%-10.90%在建工程 29,277,205.22 8.51%15,145,058.28 4.86%93.31%无形资产 26,060,454.48 7.58%26,651,930.80 8.55%-2.22%商誉-短期借款 5,000,000.00 1.45%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款 2021 年末较 2020 年末减少 40.34%，主要系公司 2021 年度销售合同期内已结算的货款相应增加所致。存货 2021 年末较 2020 年末增长 57.21%，主要系公司承接的销售订单增加，按订单生产的相关产 品相应增加以及原材料价格普遍上涨所致。在建工程 2021 年末较 2020 年末上升 93.31%，主要系 2021 年度新增子公司生产车间、生产线工程、DTS 自动化系统所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 208,828,033.83-202,411,847.07-3.17%营业成本 139,547,893.27 66.82%110,355,106.89 54.52%26.45%毛利率 33.18%-销售费用 618,943.33 0.30%1,221,524.06 0.60%-49.33%管理费用 20,627,527.04 9.88%19,709,280.62 9.74%4.66%研发费用 12,028,226.59 5.76%10,714,041.56 5.29%12.27%财务费用 407,336.05 0.20%1,976,316.85 0.98%-79.39%信用减值损失 614,726.90 0.29%-1,514,807.65-0.75%-140.58%资产减值损失-4,554,982.79-2.18%-493,144.47-0.24%823.66%其他收益 2,244,714.26 1.07%2,062,245.01 1.02%8.85%投资收益 917,154.71 0.44%466,410.02 0.23%96.64%公允价值变动收益-资产处置收益-27,446.60 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 32,845,216.29 15.73%56,898,003.30 28.11%-42.277%营业外收入 1,101.60 -营业外支出 12,331.00 0.01%373,741.73 0.18%-96.70%净利润 27,192,806.16 13.02%50,464,225.48 24.93%-46.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：主营业务收入 2021 年度较 2020 年度增长 3.75%；主营业务成本 2021 年度较 2020 年度增长27.58%，主要系抗过敏类、抗血栓类、抗病毒类等产品的原材料价格上涨所致。销售费用 2021 年度较 2020 年度下降-49.33%，主要系 2020 年开始执行新收入准则，将销售运费重分类至营业成本项目列示所致。财务费用 2021 年度较 2020 年度减少，主要系 2020 年度汇兑净损失减少所致。信用减值损失 2021 年度较 2020 年度减少金额较大，主要系 2021 年度坏账损失减少所致。资产减值损失 2021 年度较 2020 年度增加金额较大，主要系 2021 年度子公司设备计提减值所致。投资收益 2021 年度较 2020 年度增长 96.64%，主要系理财收益增加所致。资产处置收益 2021 年度较 2020 年度减少 100%，主要系本期无资产处置。营业外支出 2021 年度较 2020 年度下降 96.70%，主要系公司 2021 年度非流动资产毁损报废损失减少较多所致。营业利润及净利润 2021 年度较 2020 年度分别减少 41.67%、46.11%，主要系 2021 年度营业成本和研发费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 208,806,780.03 201,250,789.55 3.75%其他业务收入 21,253.80 1,161,057.52-98.17%主营业务成本 139,531,116.21 109,367,602.40 27.58%其他业务成本 16,777.06 987,504.49-98.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%抗过敏类 70,250,499.46 41,679,205.36 40.67%14.64%23.30%-4.17%抗氧化类 21,587,023.11 21,768,612.60-0.84%-51.11%-24.31%-35.70%抗血栓类 44,968,574.56 24,646,764.49 45.19%49.32%91.77%-12.13%解热镇痛类 10,526,917.12 7,698,793.72 26.87%-33.36%-13.04%-17.09%胃溃疡类 22,244,386.93 13,773,915.23 38.08%15.12%36.64%-9.75%抗病毒类 20,153,949.76 20,305,614.56-0.75%526.88%1,180.28%-51.42%紫外线吸收剂 11,431,902.57 5,485,252.50 52.02%-41.06%-39.53%-1.21%其他 7,643,526.52 4,172,957.75 45.41%-4.11%-4.29%0.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业营业收入收入比上比上年同年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 149,241,719.81 101,881,979.49 31.73%29.69%62.54%-13.79%境外 59,565,060.22 37,649,136.72 36.79%-30.88%-19.36%-9.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入 2021 年度较 2020 年度增长 3.75%；主营业务成本 2021 年度较 2020 年度增长27.58%，主要系抗过敏类、抗血栓类、抗病毒类原材料价格上涨所致。其他业务收入及其他业务成本 2021 年度较 2020 年度分别减少 98.17%、98.30%，主要系销售原材料减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州瑞树生化有限公司及其关联方 31,442,439.65 15.06%否 2 浙江恒康药业股份有限公司 28,658,672.52 13.72%否 3 NAGASE&CO.,LTD 18,677,674.42 8.94%否 4 XINYI(HONG KONG)CHEMICALS CO.,LTD 16,122,032.22 7.72%否 5 万邦德制药集团有限公司 14,955,309.74 7.16%否 合计合计 109,856,128.55 52.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是是否否存存在在关关联联关关系系 1 郑州统正科贸有限公司 21,013,731.24 18.21%否 2 扬州瑞泽化工有限公司 6,899,412.37 5.98%否 3 上海信合化工有限公司 6,731,335.49 5.83%否 4 江阴市一泰化工贸易有限公司 5,052,100.29 4.38%否 5 山东默得森生物制药有限公司 4,460,177.12 3.86%否 合计合计 44,156,756.51 38.26%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,555,630.09 44,744,458.67-25.01%投资活动产生的现金流量净额-39,039,956.74-15,645,251.85 149.53%筹资活动产生的现金流量净额-421,419.38-4,731,797.03 91.09%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上年减少 149.53%，主要系由于本期投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 91.09%，主要系由于本期偿还债务支付的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公公公主主注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 司司名名称称 司司类类型型 要要业业务务 安徽修一制药有限公司 控股子公司 医药中间体、原料药及相关产品的生产、销售 80,000,000 127,793,343.00 82,418,987.33 66,680,401.2 6,400,931.54 辽宁峆星药业有限公司 控股子公司 医药中间体的生产、销售 59,090,000 43,322,970.41 38,182,536.61 14,330,150.40-12,509,439.02 山东峆一药业有限公司 控股子公司 目前尚未开展实际经营 杭州小蓓医药科技有限公控股子公司 技术服务、开发、咨询、交流、转 让、8,000,000 2,359,688.49 1,339,922.14-660,077.86 司 推广；主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、机构人员、财务方面等方面完全独立，保持有良好的自主经营能力。经营管理层和核心员工队伍稳定。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有稳定的商业模式，拥有与当前经营相关的各项资质，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具备良好的持续经营能力。公司也将为持续经营能力的增强做更多努力，以加快战略目标的实现。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 402,578.88 402,578.88 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 1月 24 日-挂牌 限售承诺 股份锁定、避免同业竞争等 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、股份锁定承诺 公司实际控制人、董事长董来山出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份；本人持有的禾益化学股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为禾益化学挂牌前所持股票的三分之一。”胡兵、易星、董来高、董来庚、方文俊出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持 有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超 过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份。”天长朗晨、夏军出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本单位在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份。”2、避免同业竞争承诺 公司控股股东及实际控制人董来山作出了以下书面承诺：“本人及关联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则及股份公司相关规章制度，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现 在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不 直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。本人或本人控制的其他企业如拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。本人保证不利用主要股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守上述承诺。”其他持有禾益化学 5%股份的股东也分别出具了避免同业竞争的承诺函。3、已披露承诺的履行情况 报告期内，相关承诺人均严格履行已披露承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金-质押 7,519,767.16 2.19%银行承兑汇票保证金 应收票据 质押 1,000,000.00 0.29%票据质押 应