831067_2021_根力多_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 根力多 NEEQ：831067 根力多生物科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 4月19日，2021年全国先进女职工集体和个人表彰大会，在人民大会堂隆重举行，根力多生物科技股份有限公司研发中心荣获全国五一巾帼标兵岗荣誉称号。5 月 9 日，在“2020 化肥农药企业减量增效优秀范例征集活动”中，根力多获评化肥减量增效“示范企业”，根力多党支部书记、董事长王淑平喜获“双减之星”荣誉称号。为进一步推进我国农业向绿色化发展转型，推动以企业为核心的技术创新，促进农业科技成果在企业的转化应用，做强生物肥料产业在农业领域的推广应用，5 月 27 日，中国农业大学教授工作站正式落户根力多。9 月 17 日，根力多股份收悉国家知识产权局通知，公司申请的发明专利“贝莱斯芽孢杆菌 K01 及其应用”被正式授予发明专利证书。3 11 月 1 日，农业农村部发布了农业农村部关于2020-2021 年度神农中华农业科技奖的表彰决定，根力多股份与河北农业大学共同完成的成果“梨树营养特性及化肥减施增效技术研究与示范”荣获 2020-2021 年度“神农中华农业科技奖”科学研究类成果二等奖。11 月 29 日，2021 中国石油和化工企业 500 强发布会在线上举行，根力多荣登“2021 中国石油和化工企业（独立生产、经营企业）500 强”榜单。12 月 22 日，河北省工业和信息化厅公布了第三批河北省制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单，根力多被认定为“2021 河北省第三批制造业单项冠军企业”。12 月 30 日，农业农村部、国家发展改革委、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合发布 关于公布第七批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知，根力多位列其中，成功获评“农业产业化国家重点龙头企业”。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 28 8 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3 34 4 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4 43 3 第九节第九节 公司治理、内部控制和投公司治理、内部控制和投资者保护资者保护 .5 53 3 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5 57 7 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 15 58 8 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王淑平、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）李化钊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、原材料价格波动风险 报告期内，公司所需的尿素、磷铵、氯化钾、硫酸钾等基础化肥原材料价格波动较大，且公司所需上述原材料均需外购。尽管公司总经理主抓采购，采取与主要原材料供应商建立长期的合作关系、根据原材料市场价格变化和备货周期等适时储备原材料等方法以降低原材料价格波动风险，但仍存在原材料价格波动导致公司业绩波动的风险。公司积极应对大宗原料市场价格不断变化的实际情况，加强市场调研和趋势预判，通过统一采购、控制采购节奏和采购量以适应多变的原材料行情，降低采购成本，合理控制存货跌价风险。二、市场竞争风险 微生物肥料行业属于朝阳行业，正处于快速发展期，行业广阔的市场前景势必会吸引大量的新厂商的加入，行业竞争将会加剧。公司将加强研发投入、重视售前咨询与售后服务、密切与经销商及终端用户的合作关系，持续增强市场竞争优势。三、技术人员流失和核心技术被复制的风险 公司目前拥有多功能生物蛋白控释肥料的制备技术、微生物菌剂的培养技术、水溶肥料的生产技术等多项核心技术，公6 司核心技术的储备是公司保持行业技术领先的原动力。目前，这些核心技术主要掌握在公司实际控制人及其他核心技术人员手中，若发生核心技术人员的流动，公司可能会面临核心技术泄密导致核心技术被复制的风险。四、控股股东控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为王淑平、黄裴夫妇，二人分别直接持有公司股份 7635.2 万股、556 万股，合计持股比例为53.49%。为防范控股股东控制不当风险，公司主要股东积极学习公司治理相关知识，提高规范运作意识，避免控股股东利用其控股地位对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 根力多、股份公司、本公司 指 根力多生物科技股份有限公司 主办券商 指 民生证券股份有限公司 股东会 指 根力多生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 根力多生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 根力多生物科技股份有限公司监事会 威远集团 指 邢台威远投资集团有限公司 吉林根力多 指 吉林根力多生物科技有限公司 晶辉农业 指 吉林晶辉农业生产资料有限公司 众望兴农 指 吉林众望兴农现代农业科技服务有限公司 报告期 指 2021 年度 公司章程 指 根力多生物科技股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公公司概况司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 根力多生物科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 根力多 证券代码 831067 法定代表人 王淑平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李超 联系地址 威县世纪大街东侧、北二环南侧 电话 0319-6118808 传真 0319-6193298 电子邮箱 公司网址 http:/ 威县世纪大街东侧、北二环南侧 邮政编码 054700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（c）-化学原料和化学制品制造业(c26)-肥料制造(c262)-有机肥料及微生物肥料制造(C2625)主要产品与服务项目 微生物菌剂、生物有机肥、有机无机复混肥、有机无机掺混肥、水溶肥料、土壤调理剂研发、生产、销售。以具有改良和修复土壤、提高农产品品质微生物肥料研发生产与推广应用为基础，实现健康土壤、幸福人类企业使命。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）153,147,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（王淑平、黄裴）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王淑平、黄裴），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911305007808321656 否 注册地址 河北省邢台市威县世纪大街东侧、北二环南侧 否 注册资本 153,147,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金顺兴 欧阳彩华 2 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 585,606,557.15 664,833,300.89-11.92%毛利率%18.23%18.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,977,388.63 26,717,117.28-88.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,537,647.04 18,677,776.34-108.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.77%7.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.40%5.02%-基本每股收益 0.02 0.26-92.31%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 789,187,060.68 746,573,421.66 5.71%负债总计 404,761,657.28 364,627,430.50 11.01%归属于挂牌公司股东的净资产 388,244,743.92 385,272,320.74 0.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 3.64-30.35%资产负债率%（母公司）48.39%43.39%-资产负债率%（合并）51.29%48.84%-流动比率 0.87 0.71-利息保障倍数 1.29 3.14-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,764,994.77 54,940,220.60-38.54%应收账款周转率 26.48 23.43-存货周转率 3.41 4.53-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.71%5.16%-营业收入增长率%-11.92%28.34%-净利润增长率%-90.61%276.61%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 153,147,200 153,147,200-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 629,140.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,013,824.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 175,849.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-372,713.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,618.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,463,720.28 所得税影响数 948,248.91 少数股东权益影响额（税后）435.7 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,515,035.67 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业属于“C2625 有机肥料及微生物肥料制造”，主要经营活动为有机肥与微生物肥料的研发、生产和销售。产品主要有：有机无机复混肥、生物有机肥、微生物菌剂、有机无机掺混肥、水溶肥、土壤调理剂等。公司具备完善的研发、生产与销售服务体系。公司采取直销和经销商相结合，经销商为主的销售模式，收入来源是产品销售。本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，但公司逐步进行商业模式调整和细化，成立营销部和大客户部，营销部积极推销高科技、高毛利产品，2021年肥料行业受通货膨胀影响，原材料价格持续上涨，公司营销部及时掌握市场行情,2021年1月份推出用公司土壤调理剂和有机肥为主要原料高毛利的茬无疾、卡勒根、牛壮壮等两大三专产品，新上4条微生物菌剂生产线，通过微生物菌剂的创新，研发的具有抗菌、抗病新产品菌力、菌冠销往市场，并深受种植户欢迎。大客户部压缩传统销售渠道，深耕市场，逐渐向农民合作社、种植大户等终端用户延伸；认真实施合作工厂、核心客户、种地大户三大工程建设，有效提升市场占有率，在客户服务方面，公司积累了多年的技术服务经验，拥有经验丰富的技术服务团队，可为专业种植基地、集团客户提供售前咨询、产品定制服务、种植技术指导、售后服务等全程技术务，并深受客户好评。响应国家有机肥替代化肥的号召，积极探索畜禽粪污资源化利用生产生物有机肥，并取得显著成效。公司积极探索新的营销模式，采取在线直播与短视频相结合，针对性提供植物营养全套解决方案，提高终端用户满意度，着力打造农业产业生态圈，以提供农业技术综合服务为先导，在做精、做强上狠下功夫，提高产品的市场竞争力，提升市场占有率。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2017 年 11 月 23 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为第二批第二批河北省“专精特新”中小企业 2、2021 年 8 月 28 日，公司被河北省工业和信息厅认定为第三批河北省“专精特新”示范企业 3、2021 年 12 月 27 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为第三批河北省制造业单项冠军企业 3、2019 年 12 月 2 日，公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，编号为 GR201913003055 4、2019 年 11 月 8 日，公司被河北省科学技术厅认定为科技小巨人13 企业 5、2020 年 4 月 24 日，公司被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业 6、2016 年 5 月 10 日，公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省发展和改革委员会认定为河北省生物肥料工程技术研究中心 7、2018 年 4 月 4 日，公司被河北省农业厅认定为植物营养与生物肥料创制重点实验室 8、2017 年 11 月 20 日，公司被河北省工业和信息化厅认定为河北省工业企业研发机构 A 级 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司按照 2021 年初制定的经营计划，在公司管理层的正确领导下，稳步有序的组织生产、销售等各方面工作。1、原料采购方面，为满足生产和市场需求，报告期内，总经理主抓采购，灵活运用“比、压、缓、降”四字工作法，有效抵御了市场冲击，在一定程度上降低采购成本。2、营销方面，在疫情爆发期间，公司积极响应政府“保证菜篮子”的战略部署，在保证员工安全的前提下，充分利用成熟的物流体系，将公司的产品及时运送到农户的手中，保证了农户的施用需求。3、生产方面，“质量是生命，创新求发展”，随着公司的市场占有率逐年提升，生产任务逐步加重，在保证产品产量的同时，公司严格执行产品标准，保障产品质量；并通过技术改造，降低生产成本。4、品牌方面，对外建立互联网推广与服务平台，利用抖音、快手等多媒体平台，加强线上营销模式，助力年度目标的实现。同时加强与农林卫视、中国农资传媒、农资导报等行业权威媒体合作，提高品牌宣传力度，加强品牌建设。5、研发方面，一是加大研发力度，增加新产品，完善产品布局，加速成果转化，2021 年公司获得发明专利获授权 1 项，受让发明专利 3 项，外观专利获授权 1 项、实用新型专利获授权 10 项。二是加强校企合作，围绕人才培养、人才资源共享、建立产学研合作，2021 年公司与中国农业大学成立“教授工作站”、“研究生实践基地”。14 (二二)行业情况行业情况 据统计，目前我国有机肥料和微生物肥料生产企业为 3500 多家，年产量约为 3300 万吨，年产总值达 400 亿元，生物肥料累积应用面积 5 亿亩以上（蔬菜、果树、甘蔗、中草药、烟草、粮食等）。与 10年前相比，有机肥料和微生物肥料生产企业数量、产值和推广面积均翻了一番。然而，与我国肥料用量(实物量)约 1.3 亿吨相比，有机肥料和微生物肥料只占总用量的 10%-20%左右，但微生物的促生、抑菌效果引起农资行业各个层面的高度关注，它是生物产业和生物经济的重要组成部分，有机肥料和微生物肥料行业的黄金发展期已经开启。化肥产能严重过剩，农业投入化肥严重过量。因此国家提出化肥零增长口号。中国化肥施用量自 2015年达到峰值后，持续下降，2019 年为 5,404 万吨。与农业发达国家相比，我国在肥料的使用上，存在结构不合理的问题：一是重化肥，轻有机肥、微生物肥料；重氮肥，轻磷钾肥；重大量元素，轻中微量元素；二是肥料使用量大，超过发达国家 50%以上，且使用技术粗放，浪费严重；三是肥料利用率低，对环境造成严重污染；氮肥利用率为 40.2%，磷肥利用率不到 10-25%（大多说法是 10%-25%）。化肥的过量使用，带来的是土地板结、酸化，施肥报酬率下降明显。与 1975 年相比，施用同量化肥，作物产量下降一半。土壤生产力下降，环境持续恶化。要改善这种状况，保持稳定增长的农业生产率，保持稳定持续的土壤肥力，保持健康协调的生态环境，保持资源与环境的持续利用，平衡植物、土壤和微生物的关系，就必须要使用有机肥料和微生物肥料。有机肥料和微生物肥料已经成为解决中国农业和农村问题的不可或缺的产品。它是土壤生态的稳定器，物质循环的调节器，植物养分的转换器，环境污染的净化器。南京农业大学沈其荣教授等专家指出，现代农业的土壤肥力核心问题不是养分缺乏问题，而是土壤生物功能的发挥问题，包括：营养元素的转化；有毒元素和有毒化合物的降解；良好土壤生物区系的构建；外来或自生有害生物的抵抗与消灭。在国家政策的有力推动下，近年来，有机肥料和微生物肥料的市场空间持续扩大，为公司营业收入的增长创造了良好的外部环境。公司在有机肥料和微生物肥料方面有多年的技术积累并在生产、销售方面提前规划与布局，正在逐步打开可持续快速发展之路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,754,242.40 2.63%16,787,536.13 2.25%23.63%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 15,817,153.08 2.00%28,405,842.39 3.80%-44.32%预付账款 78,356,423.33 9.93%40,492,490.20 5.42%93.51%其他应收款 10,601,420.93 1.34%13,835,221.35 1.85%-23.37%存货 153,620,503.20 19.47%127,364,285.22 17.06%20.62%投资性房地产 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 370,928,476.04 47.00%323,834,106.50 43.38%14.54%在建工程 3,597,764.34 0.46%62,113,519.39 8.32%-94.21%无形资产 121,794,162.19 15.43%124,269,176.83 16.65%-1.99%15 商誉 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 167,718,779.16 21.25%185,299,945.70 24.82%-9.49%应付账款 31,421,832.36 3.98%40,018,232.97 5.36%-21.48%合同负债 91,900,375.84 11.64%58,823,383.98 7.88%56.23%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 23.63%，本期收到产品预收款增加。2、应收账款同比下降 44.32%，是公司加强客户授信管理，坚持先交款后发货，加大欠款回款催收力度，导致应收账款同比下降。3、预付账款同比增长 93.51%，是公司在原材料持续上涨的情况下，为付款锁定原材料价格，保证春耕备肥用量，降低成本，导致本期预付给供应商的原材料款增加。4、其他应收款同比下降 23.37%，是公司待追回的货款本期减少。5、存货同比增长 20.62%，是为春耕备肥提前采购原材料增加。6、在建工程同比下降 94.21%，主要是母公司 66 万吨生物聚能肥项目（第二期）、新疆 36 万吨生物聚能肥项目（第一期）完工验收转入固定资产所致。7、应付账款同比下降 21.48%，主要是原材料价格上涨，采购原材料要先付款后发货，应付供应商的原料款减少所致。8、合同负债同比增长 56.23%，主要是销售订单增长，预收货款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 585,606,557.15-664,833,300.89-11.92%营业成本 478,861,893.78 81.77%544,992,765.04 81.97%-12.13%毛利率 18.23%-18.03%-税金及附加 4,542,663.80 0.78%4,618,655.04 0.69%-1.65%销售费用 49,598,180.22 8.47%44,018,441.45 6.62%12.68%管理费用 20,739,516.28 3.54%25,776,229.41 3.88%-19.54%研发费用 13,052,436.79 2.23%6,230,898.10 0.94%109.48%财务费用 17,151,138.79 2.93%14,573,115.80 2.19%17.69%信用减值损失-749,906.14-0.13%-2,127,928.95-0.32%-64.76%资产减值损失-1,887,727.44-0.32%-759,159.62-0.11%148.66%其他收益 5,031,443.32 0.86%9,896,905.50 1.49%-49.16%投资收益 923,736.04 0.16%-156,502.55-0.02%-690.24%公允价值变动0 0.00%0 0.00%0.00%16 收益 资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 4,978,273.27 0.85%31,476,510.43 4.73%-84.18%营业外收入 6,105.19 0.00%182,411.48 0.03%-96.65%营业外支出 497,564.27 0.08%647,640.39 0.10%-23.17%净利润 2,484,377.69 0.42%26,470,719.42 3.98%-90.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 11.92%，营业成本同比下降 12.13%，主要是经销产品收入减少 82,995,896.13 元，下降 54.83%，经销产品成本减少 83,454,708.42 元，下降 54.88%，经销产品不是公司主推产品，主要是生产产品所用氮磷钾原料，2021 年氮磷钾原料价格飚涨，行情不好掌握，销售利润低，另外公司产品转型，由原来的有机+无机+微生物向有机+土壤调理剂+微生物转变，因此减少了经销产品销售，导致营业收入、营业成本下降。2、研发费用同比增长 109.48%，主要是为提升公司产品核心竞争力，引进高端研发人才、加强与 中国农业大学和农科院合作，导致研发费用中职工薪酬、合作研发、能源消耗增加。3、信用减值损失同比下降 64.76%，主要是加大欠款回款催收力度，使应收款余额减少，导致信用 减值损失下降。4、资产减值损失同比增长 148.66%，主要是部分产品标准改变，部分产品和包装会减值，按照谨慎原则计提了减值损失，导致该科目同比增长。5、其他收益同比下降 49.16%，主要是本期政府补助减少。6、投资收益同比增长 690.24%，主要是本期处置子公司北京普乐威生物工程科技有限公司结转收益 747,886.23 元。7、营业利润同比下降 84.18%，主要是收入和其他收益减少，研发费用和资产减值损失增加所致。8、营业外收入同比下降 96.65%，主要是本期加强散放腐植酸、蘑菇渣等原料领用计量，减少了账面数与实际盘点的盘盈差异收入。9、净利润同比下降 90.61%，主要是营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上上期期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 585,107,621.97 663,689,192.53-11.84%其他业务收入 498,935.18 1,144,108.36-56.39%主营业务成本 478,808,181.78 544,992,765.04-12.14%其他业务成本 53,712.00 0 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%有机无机复混肥 205,326,603.80 172,508,190.39 15.98%30.41%45.97%-8.95%经销收入 68,369,221.52 68,023,863.66 0.51%-54.83%-55.23%0.98%生物有机肥 93,536,870.57 67,782,836.78 27.53%17.28%35.93%-9.94%微生物菌剂 26,201,846.85 9,464,286.10 63.88%100.31%120.35%-3.29%新型氮肥 20,548,352.62 18,253,748.94 11.17%6.89%9.45%-2.08%复合肥 43,932,967.70 41,645,686.57 5.21%121.26%131.08%-4.03%测土配方肥 26,369,317.79 23,901,817.29 9.36%52.00%53.34%-0.79%复合微生物肥料 8,581,325.14 5,990,387.25 30.19%159.98%151.52%2.35%水溶肥 68,356,754.89 54,905,231.75 19.68%-4.47%1.70%-4.87%生物蛋白控释肥 15,441,038.53 12,190,547.07 21.05%-87.38%-88.77%9.74%土壤调理剂 3,242,556.57 1,291,059.62 60.18%-25.81%-52.13%21.90%其他 5,699,701.17 2,904,238.36 49.05%10.68%8.30%1.12%小 计 585,606,557.15 478,861,893.78 18.23%-11.92%-12.13%0.20%1、有机无机复混肥收入同比增长 30.41%、生物蛋白控释肥收入同比下降 87.38%，随着有机无机造 粒生产线工艺的提升，有机无机复混肥产品在逐渐替代生物蛋白控释肥。2、经销收入同比下降 54.83%，经销产品不是公司主推产品，主要是生产产品所用氮磷钾原料，2021 年氮磷钾原料价格飚涨，行情不好掌握，销售利润低，另外公司产品转型，由原来的有机+无机+微生物向有机+土壤调理剂+微生物转变，因此减少了经销产品销售，导致营业收入下降。3、生物有机肥收入同比增长17.28%、微生物菌剂收入同比增长100.31%，复合肥收入同比增长121.26%、复合微生物肥料收入同比增长 159.98%，原因是公司所属行业细分为“C2625 有机肥料与微生物肥料制造”，上述产品是公司的战略产品，随着公司研发技术逐渐提升，上述产品的收入会逐年提高 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沃稞生物科技(黑龙江)有限公司 40,987,597.62 7.00%否 2 阿图什市农业技术推广中心 13,558,502.00 2.32%否 3 喀什市农业农村局 12,054,097.54 2.06%否 4 喀什市自然资源局 12,000,371.70 2.05%否 5 山东惠利源农业生产资料有限公司 11,640,575.00 1.99%否 合计合计 90,241,143.86 15.41%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄市吴进京贸易有限公司 40,362,766.10 9.61%否 2 绥化庆绥大庆化肥经销有限公司 18,182,164.20 4.33%否 3 湖北宜化肥业有限公司 10,660,874.30 2.54%否 4 新疆裕农丰田农资有限公司 10,485,478.67 2.50%否 5 新疆金晟德生物科技有限公司 9,358,997.25 2.23%否 合计合计 89,050,280.52 21.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,764,994.77 54,940,220.60-38.54%投资活动产生的现金流量净额-26,507,757.99-37,767,909.10 29.81%筹资活动产生的现金流量净额-3,290,530.51-13,723,919.39 76.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 38.54%，主要是销售商品收到现金与购买商品支付现金冲抵 后现金流入同比减少导致现金流量净额同比减少 18,796,841.69 元，收到和支付其他与经营活动有关现金冲抵后现金支出同比增加导致现金流量净额减少 3,215,822.01 元。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 76.02%，主要是本期增加国药控股和远东租赁融资款导致同 比现金流量净额增加 32,531,591.18 元，偿还贷款支出增加导致同比现金流量净额减少 2,469,431.81 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新疆根力多生物科技有限公司 控股子公司 开发、生产、销售：肥料；销售：化肥、农用50,000,000.00 192,436,909.99 101,263,384.53 163,971,947.79 7,878,517.90 19 机械，其他农畜产品的购销；农业技术信息咨询；道路货物运输；仓储服务；一般货物与技术的进出口业务。张家口根力多生态农业科技有限公司 控股子公司 复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、钾肥、硫酸铵、有机肥、微生物肥、水溶肥、叶面肥、生物有机肥（以上不含危50,000,000.00 194,187,449.52 55,659,129.11 101,368,901.40 3,609,205.58 20 险化学品）的生产、销售及出口；土壤调理剂的研发、技术推广、生产、销售，化肥、不再分装的包装种子销售，电子产品、家用电器、办公用品、通信设备的互联网销售；普通货运；汽车销售 报告期内公司共有 11 家控股子公司，其中收入、资产具有规模的子公司情况如下：1、新疆根力多生物科技有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，根力多持股 100%，2021 年末资产总额为 192,436,909.99 元，净资产为 101,263,384.53 元，2021 年度营业收入为 163,971,947.79 元，净利润为 7,878,517.90 元。2、张家口根力多生态农业科技有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，根力多持股 100%，2021 年末资产总额为 194,187,449.52 元，净资产为 55,659,129.11 元，2021 年度营业收入为 101,368,901.4 元，净利润为 3,609,205.58 元。主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 21 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳超群高科技有限公司 农资电商网点销售 利用该公司农资电商网点销售公司产品与公司主营业务形成互补，对公司销售助力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 18,080,342.57 17,274