430451_2021_万人调查_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 万人调查 NEEQ:430451 深圳市万人市场调查股份有限公司 Shen Zhen Wanren Market Research Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 31 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，向全体股东每10 股转增 2.30 股，其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2.30股，以公司总股本 42,000,000 股为基数，全体股东每 10 股派 0.50 元，共计派发现金红利 2,100,000 元，分红前本公司总股本为 42,000,000 股，分红后总股本增至 51,660,000 股。2021 年 6 月 01 日，公司被深圳市场监督管理局授予“2020 年度广东省守合同重信用企业”荣誉称号。2021 年 6 月 16 日，公司举行 2021 年第一次临时股东大会选举第五届董事会成员，完成换届工作。2021 年 6 月 25 日，公司投资设立全资子公司万众智能服务（深圳）有限公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。2021 年 12 月 23 日，通过国家高新技术企业复审，取得国家高新企业证书（证书编号 GR202144203973），有效期为三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何明龙、主管会计工作负责人周群利及会计机构负责人（会计主管人员）康远龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失的风险 公司所处的调研行业是典型的专业研究领域,属人才密集型行业,人才是公司生存与发展的基石,是完成高质量研究工作的保障。公司已经通过自身的经营和发展,在公司主要研究领域培养和积累了一批人才,但是随着公司业务的不断发展,高端研究人才出现缺口。由于优秀的人才需要较长期的行业经验的历练,培养合格的研究员,公司需付出很大的成本与较长的时间。公司正处于快速发展的关键阶段,对于人才的需求十分迫切,若发生人才流失,将会对公司的快速发展带来不利的影响。应对措施：一是进一步完善绩效管理体系，提高员工的收入水平；二是完善人力资源管理制度，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议；三是在制度允许及条件成熟时，逐步实施股权激励制度，提高员工积极性，减少员工流失。技术变革的风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展,调研手段也日新月异,移动互联网也给调查业带来了较大的提升空间。新的调研手段能够优化调查流程、提高调查效率、降低调查成本,给调研行业的发展与提升带来了机遇。公司重视信息技术的开发,也开发了基于互联网及移动互联的调研手段,公司必须增加开发能力开发出适用于行业发展的调研工具。否则,公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手或者业务被新的调研技术所取代,给公司业务带来不利的影响。5 应对措施：一是及时了解行业新技术的发展与应用情况，快速引进跟进；二是加快公司新技术的开发力度，采取独立开发、联合开发、技术合作等多种手段提升公司的新技术应用能力。客户流失的风险 从公司近几年的业务分布分析,公司业务的七成以上属于老客户的持续研究工作,忠诚客户较多,但对客户的依赖程度高,行业的集中度也较高;另外,公司的政府客户也占有较大比例。一旦大客户终止调查或政府政策变化等因素,有可能让客户流失,公司的经营业绩也会受到不利影响。应对措施：一是提高服务质量留住现有客户；二是加大各事业部（子公司）的市场拓展力度，开拓新市场、新领域；三是争取在服务好原有客户的基础上，逐步发展新客户，保证公司业务稳定增长。公司扩张进入新市场的风险 公司目前销售区域主要集中在以深圳为主的珠三角,全国布局随时展开。随着公司业务的发展,公司的业绩提升与增长有一定的空间。但是,如果研究产品及人员不能跟上业务发展,公司将不能有效进入新的市场、或者在新市场上无法达到预期目标,将会对公司经营业务的增长带来不利影响。应对措施：一是坚持业务带市场，业务带投资；二是坚持依托深圳，进行异地市场拓展与信息采集；三是审慎进入新行业；四是尽量采取股权等多种合作形式开展异地市场业务。管理风险 随着近年来业务的发展,预计公司业务规模及员工人数将有较快增长,经营与管理面临的压力日趋增大。尽管目前公司的业务与管理工作日趋规范,也按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系,但随着公司不断发展和规模不断扩大特别是各子公司不断成立、异地公司的不断建立、万人调查集团的构建,公司现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约。因此,公司面临是否能建立适应集团化、规模化为特征的管理体系和团队以确保公司高速、健康发展的风险。应对措施：一是建立集团标准化管理模块，加强集团管理软件的建设；二是稳步拓展新的市场区域与业务，稳步夯实各项工作；三是进一步充实各类管理人员，加强各项管理工作。投资与并购风险 公司 2015 年完成了 5,000 万元融资后,将加快对外投资与并购的扩张工作。由于投资与并购对公司来说是一个新的领域,加之投资与并购后可能涉及到管理、业务、人员的整合,如果整合失败,则公司面临投资失败的风险。应对措施：一是坚持投资与并购对象需与公司业务有相关性；二是对所投资的对象进行充分研究论证；三是匹配与投资或并购对象的管理、整合能力；四是通过其他约定锁定投资。双主业运营风险 公司投资的子公司万人投资,业务从市场研究咨询发展为酒业市场的团购零售、品牌分销等业务,导致公司管理与资源的分散,有决策失误的风险。应对措施：公司采取了集团化管理构架,母公司专业进行市场研究咨询业务,经营稳健；子公司万人投资在母公司统筹规划下发展业务,保持轻资产构架,并且子公司财务管理在母公司监管下进行,以确保回避各类经营风险。实际控制人变更的风险 报告期内，实际控制人何明龙的股份比例为 35.34%，不拥有对公司的绝对控制权。未来随着股份交易的分散，何明龙有可能失去公司的控制权，公司有实际控制人发生变更的风险。6 公司未来可采取如下措施保证公司控股权稳定性：一是采取一致行动人的措施，保持公司股权与经营权的稳定；二是何明龙可以根据公司股价在二级市场的走势，适时进行增持，以此保证公司管理层的稳定。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司 徐州万人 指 徐州市万人市场调查有限公司 研酒信息 指 深圳市研酒信息咨询有限公司 佛山分公司、佛山南海分公司 指 深圳市万人市场调查股份有限公司佛山南海分公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万人市场调查股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Wanren Market Research Co.,Ltd.证券简称 万人调查 证券代码 430451 法定代表人 何明龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周群利 联系地址 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 电话 0755-25844579 传真 0755-25844583 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 24 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询和调查业-L7232市场调查业 主要业务 市场调查 主要产品与服务项目 市场调研、评估调查、咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何明龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何明龙、王蓉），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300733044721F 否 注册地址 广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路 1号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼 否 注册资本 51,660,000.00 是 公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于公司 2020 年度利润分配的议案；权益分派方案详见 2021 年 4 月 15 日披露的2020 年年度权益分派预案公告（公告编号：2021-010）上述方案实施完毕后，公司注册资本由 42,000,000 元增加至 51,660,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高术峰 张正武 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,854,620.47 30,451,974.99 1.32%毛利率%53.44%56.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,440,234.15 9,710,622.25-156.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 950,828.57 1,358,769.42-30.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.09%14.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%2.02%-基本每股收益-0.11 0.23-145.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,223,900.96 90,740,174.92-1.67%负债总计 24,244,029.33 18,475,647.39 31.22%归属于挂牌公司股东的净资产 63,659,161.06 71,199,395.21-10.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.70-27.65%资产负债率%（母公司）27.27%19.97%-资产负债率%（合并）27.17%20.36%-流动比率 2.74 3.61-利息保障倍数 不适用 不适用-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,884,224.43 8,517,300.19-7.43%应收账款周转率 60.11 64.51-存货周转率 5.33 4.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.67%12.44%-营业收入增长率%1.32%-3.89%-净利润增长率%-152.54%131.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,660,000 42,000,000 23.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,654.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,344,953.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,204.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,338,094.32 所得税影响数 47,487.98 少数股东权益影响额（税后）5,480.42 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,391,062.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、关于会计政策变更一、关于会计政策变更 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。报告期内，执行新租赁准则对 2021 年期初报表无影响。二、关于会计估计变更及会计差错更二、关于会计估计变更及会计差错更正正 公司报告期内不存在会计估计变更及会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期，本公司投资设立全资控股子公司万众智能服务（深圳）有限公司，本期纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 万人调查作为一家专注于市场研究的咨询公司，其商业模式是公司根据客户的调研需求，利用公司研发的调研技术、研究体系、分析模型等，将多种渠道采集的信息进行综合分析，为客户提供调研分析成果。公司主要通过调研咨询服务获取服务收入并产生盈利。其具体情况如下：1、服务模式。公司主要为客户提供行业标准化调查、非标准化专项调查服务两种服务模式。标准化调查模式是指利用公司研发的行业服务标准化体系，为客户提供标准化调研服务。该体系采用系统化、标准化、模块化的开发思路，整合了传统的调研方法、现代的互联网（软件与技术）采集手段，提高了调研工作的效能，缩短研究时间、节省信息采集成本、增加公司盈利能力。其主要用于医疗行业研究咨询、房地产与商业研究等领域；非标准化盈利模式是公司根据客户提出的个性化需求开展专项调研，公司相关研究部门根据客户调研需求构建个性化的调研模型、调研方法、分析方法等，最后提交专项调研成果。该模式通过不断扩大市场份额等方式，提高公司盈利能力。该模块主要应用于快速消费品、仓储物流、IT 与通信等领域。2、公司主要客户类型。公司根据细分市场专业化的定位，确立了面向政府的调研与面向商业企业的调研两大类。公司主要的服务对象包括：政府相关机构、公共服务机构如医疗卫生行业服务、房地产与零售商业企业研究、旅游业研究、IT 与通信、快速消费品、仓储物流等。公司的市场以广东地区为主，相关业务覆盖全国。3、销售渠道。公司业务主要来源于三方面渠道：一是公司相关业务部门根据业务定位，主动传播与营销，获得客户资源；二是加强客户服务，深度挖掘客户需求，以及由客户推荐获得新的市场；三是各分支机构引流获得客户资源。公司重视客户服务工作，重视客户关系的管理与维系，老客户居多，保障了公司的市场与业务能力。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 23 日，公司通过国家高新技术企业复审（证书编码：GR202144203973），有效期三年。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,150,894.99 13.62%9,241,948.46 10.19%31.48%应收票据 0%0%0%应收账款 519,739.13 0.58%506,924.71 0.56%2.53%存货 4,776,011.73 5.35%6,805,502.75 7.50%-29.82%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 1,876,538.95 2.10%2,028,828.47 2.24%-7.51%固定资产 20,779,934.23 23.29%21,890,686.74 24.12%-5.07%在建工程 无形资产 81,342.08 0.09%118,406.60 0.13%-31.30%商誉 短期借款 长期借款 合同负债 12,381,160.35 13.88%6,048,969.96 6.67%104.68%资本公积 3,552,094.26 3.98%13,212,094.26 14.56%-73.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 1,215.09 万元，较去年末增长 31.48%，主要原因为：公司在本报告期末赎回银行理财产品所致。2、报告期末存货余额 477.60 万元，较去年末减少 29.82%，主要原因为：报告期内公司正在履行合同义务达到确认收入的条件，结转至主营业务成本，同时正在履行合同义务尚未达到确认收入的条件的存货（项目成本）减少导致。3、报告期末无形资产余额 8.13 万元，较去年末减少 31.30%，原因是报告期内公司正常摊销无形资产所致。4、报告期末合同负债余额 1,238.12 万元，较去年末增长 104.68%，原因是报告期内，业务量增加，公司按照合同约定收取客户项目款增加。14 5、报告期末资本公积余额 355.21 万元，较去年末减少 73.11%，原因是报告期内公司实施 2020 年年度权益分派方案 其中以 资本公积金每 10 股转增 2.30 股，共转增 9,660,000 股导致的资本公积变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,854,620.47-30,451,974.99-1.32%营业成本 14,364,743.27 46.56%13,308,878.45 43.70%7.93%毛利率 53.44%-56.30%-销售费用 96,146.26 0.31%356,082.97 1.17%-73.00%管理费用 13,534,048.04 43.86%12,950,860.07 42.53%4.50%研发费用 1,428,446.64 4.63%1,956,161.57 6.42%-26.98%财务费用-67,196.28-0.22%-93,567.86-0.31%28.18%信用减值损失 0 0%0 0%0%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 26,859.18 0.09%48,375.91 0.16%-44.48%投资收益 166,997.27 0.54%8,584,940.23 28.19%-98.05%公允价值变动收益-6,664,240.29-21.60%1,075,733.88 3.53%-719.51%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-5,121,602.49-16.60%11,678,720.49 38.35%-143.85%营业外收入 0 0%2.08 0 0 营业外支出 20,000.00 0.06%0 0%100%净利润-5,184,655.90-16.80%9,867,217.42 32.40%-152.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 报告期内公司销售费用为 9.61 万元，比去年同期减少 73.00%，主要原因是公司受新冠疫情影响，减少了销售及相关差旅活动开支。2、研发费用 报告期内公司研发费用为 142.84 万元，比去年同期减少 26.98%，主要原因是公司在使用去年研发的相关调查软件基础上进行升级，降低了相关研发支出。3、投资收益 报告期内公司投资收益 16.70 万元，较去年同期减少 98.05%，主要是公司在报告期内受国内证劵市场下跌影响，投资收益减少所致。4、公允价值变动收益 报告期内公司公允价值变动收益-666.42 万元，比去年同期减少 719.51%，在报告期内受国内证劵市场波动影响，投资的股票价格下跌所致。5 营业利润 报告期内公司实现营业利润-512.16 万元，较去年同期减少 143.85%，主要原因是公司在报告期内受国内证劵市场波动影响，投资的股票价格下跌和获得的投资收益减少所致。6、净利润 报告期内净利润为-518.47 万元，较上年同期降低 152.54%，主要原因是公司在报告期内受国内证劵市场波动影响，投资的股票价格下跌，获得的投资收益减少所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,854,620.47 30,451,974.99 1.32%其他业务收入-主营业务成本 14,364,743.27 13,308,878.45 7.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%市场调查 30,725,628.43 14,242,218.49 53.65%3.35%13.19%-4.03%贸易 128,992.04 122,524.78 5.01%-82.13%-83.14%5.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司实现市场调查收入 3,072.56 万元，市场调查板块毛利率比去年降低 4.03%，贸易收入12.90 万元，毛利率比去年增长 5.70%，原因为：业务正常波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 普洛斯（上海）投资有限公司 3,111,320.70 10.08%否 2 广东省公安厅 2,526,476.42 8.19%否 3 深圳大学 1,613,800.00 5.23%否 4 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 1,056,452.80 3.42%否 5 深圳市南山区医疗集团总部 658,018.85 2.13%否 合计合计 8,966,068.77 29.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市睿德市场调研咨询有限公司 5,114,546.50 35.60%否 2 深圳互联心集团有限公司 374,800.00 2.61%否 3 深圳市华源鑫贸易有限公司 153,000.00 1.07%否 4 上海一嗨汽车租赁有限公司深圳分公司 113,796.77 0.79%否 5 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 82,609.45 0.58%否 16 合计合计 5,838,752.72 40.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,884,224.43 8,517,300.19-7.43%投资活动产生的现金流量净额-2,875,277.90-14,092,214.04 79.60%筹资活动产生的现金流量净额-2,100,000.00-2,100,000.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额为-287.53 万元,主要原因为本年投资购买银行理财产品和证劵投资规模与交易频率较上年有所降低，同时，期末赎回部分银行理财产品所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州市万人市场调查有限公司 控股子公司 市场调查 1,000,000 3,401,440.96 2,783,919.50 2,683,759.70 521,588.26 深圳市万人投资有限公司 控股子公司 酒类销售 7,000,000 5,046,729.74 5,044,341.80 128,992.04-58,835.36 深圳市研酒信息咨询有限公司 参股公司 酒类策划 6,850,000 2,850,841.32 2,364,029.59 718,091.17-347,727.89 万众智能服务（深圳）有限公司 控股子公司 市场调查 1,000,000 257,667.28 173,162.72 17,821.78-326,837.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市研酒信息咨询有限公司 参股研酒公司符合公司“专业化”的战略规划，公司“构筑以投资参股研酒公司的目的在于提高公司的资金利用率，意在17 大数据为基础的调查业务生态链”的业务布局，是公司业务的延伸，对公司细分市场研究的拓展与业务提升具有战略意义。符合公司战略，不影响母公司的经营，有助于拓展公司的业务领域，对公司的发展是有利的。拓展调研新业务领域酒类行业市场。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来始终定位于国内市场调查为主要业务，报告期内，公司的经营模式得到了市场检验，在行业内进行全产业链整合的实力初显。今后将采取稳健的经营措施，在自身发展的同时整合优势互补的资源，不断将公司做强做大。（1）继续做强做大主业。报告期内，公司业务得到了进一步发展与深化，业务能力持续提升，公司财务指标继续向好，业务现金流充沛，公司业务能力不断加强。持续经营能力强。（2）积极发挥多层次资本市场的优势，助推核心竞争力的建立和发展。公司将积极利用“新三板”的资本市场优势，伺机整合行业优势资源和项目，开展并购活动，进一步提升公司规模与核心竞争实力，创造良好的经济及社会效益。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000 225,132.74 2销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 61,316.81 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-008 对外投资 其他（银行理财产品）40,000,000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适当的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 1月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 1月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违反。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,997,029 49.99%5,033,835 26,030,864 50.39%其中：控股股东、实际控制人 4,942,552 11.77%1,136,787 6,079,339 11.77%20 董事、监事、高管 3,068,237 7.31%737,890 3,806,127 7.37%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 21,002,971 50.01%4,626,165 25,629,136 49.61%其中：控股股东、实际控制人 11,133,158 26.51%2,560,626 13,693,784 26.51%董事、监事、高管 9,869,813 23.50%2,065,539 11,935,352 23.10%核心员工-总股本总股本 42,000,000-9,660,000 51,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 70 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年 5 月 31 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股转增 2.30 股，其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2.30 股，以公司总股本 42,000,000 股为基