831048_2021_天成股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 天成股份 NEEQ:831048 承德天成印刷科技股份有限公司 CHENGDE TIANCHENG PRINTNG TECHNOLOGY Co.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 23 日-27 日，天成股份参加了在北京举办的第十届北京国际印刷技术展览会。公司产品在展会上赢得了客户的高度评价，并与优秀同行业企业进行了深度交流。为公司提升品牌形象，提高产品质量，拓展销售渠道等方面打下了坚实基础。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 8 月，承德天成印刷科技股份有限公司获批：工信部公示建议支持的第二批第一年国家级专精特新小巨人企业。2021 年 12 月，承德天成印刷科技股份有限公司被河北省工业和信息化厅认定为 2021 第三批省级制造业单项冠军企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王贵玉、主管会计工作负责人孙宏艳及会计机构负责人（会计主管人员）邹大艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 场竞争风险 印刷版材行业在我国竞争非常激烈，目前我国 CTP 市场（包括设备和版材）主要由国内厂家占据。外资版材企业已经逐渐退出市场。公司是国内较早能够生产 CTP 版材的企业之一，随着国内印刷版材生产企业的逐步转型，产品的市场竞争较为激烈。风险保障：面对激烈的市场竞争和快速更新的技术发展，公司要紧跟技术潮流、加快新产品开发 行业波动风险 印刷版材是印刷活动的物质基础,其与印刷业的发展密不可分,因此其行业景气度与印刷业的繁荣程度相关。在整个印刷细分行业中,报社、杂志等处于逐年下降的趋势;包装则稳中有升。总体上,公司的经营发展一定程度上受外部实体经济发展的影响。风险保障：面对激烈的市场竞争和快速更新的技术发展，公司要紧跟技术潮流、加快新产品开发速度、不断改进工艺、提高品质、拓展新市场，保持自身的优势。原材料价格波动风险 公司所生产的印刷版材以薄铝板为主要原材料,铝板占单位成本的70%以上,铝价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动,从而对公司的经营业绩造成影响。报告期内,公司凭借提高产品质量、加5 大营销投入等手段提高产品知名度,在原材料价格持续上涨的情况下,维持产品销售价格稳定。但如果未来原材料价格出现大幅上涨,而产成品市场价格粘性使得公司无法及时调整产品销售价格,将在一定程度上造成公司毛利率的波动,影响公司毛利率的稳定性。风险保障：面对上游原材料价格的波动公司将加强与供应商的合作，实施集中的供应商采购战略，建立稳固和良好的采购关系，争取稳定的原材料供应和优惠的采购价格。公司生产的 UV-CTP版材、热敏 CTP 版材 CTP 版材、纳米涂层绿色版材，中科院已经基于生产成本降低角度开发出已 PET 为载体的新产品，如果新产品通过各项测试、具备量产则可以避开试用铝卷作为载体，即可保证产品性能稳定和成本降低，同时降低下游客户版材使用过程中 VOC 排放。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天成股份 指 承德天成印刷科技股份有限公司 畅达集团 指 河北畅达集团有限公司，公司控股股东 诚信地产 指 承德诚信房地产开发有限公司，公司第二大股东 盛合投资 指 承德盛合投资咨询中心，公司股东 中科天鑫 指 河北中科天鑫新材料科技股份有限公司，公司控股子公司 财鑫基金 指 承德市财鑫产业引导股权投资基金有限责任公司公司股东 PS 版 指 Presensitized Plate，预涂感光版 CTP 版 指 Computer To Plate，计算机直接制版 喷墨纳米版 指 纳米涂层喷墨打印制版 显影液 指 化学药剂，主要成分有硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等。网点 指 图像复制中最基本的单元，CTP 版材的网点质量会直接影响印刷品的网点质量，进而影响印刷复制的质量 显影宽容度 指 能够使版材某些性能（耐印力、着墨性能等）达到使用要求的显影时间的最高值与最低值之差 平版印刷、化学印刷 指 印刷图像与印刷版位于同一平面上，基于“油水不相混”的原理实现印刷 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 承德天成印刷科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDE TIANCHENG PRINTNG TECHNOLOGY Co.,LTD tiancheng 证券简称 天成股份 证券代码 831048 法定代表人 王贵玉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙宏艳 联系地址 河北省承德县创新创业工业园区 电话 0314-3116600 传真 0314-3016202 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省承德县创新创业工业园区 邮政编码 067400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 12 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-印刷和记录媒介复制业-装订及印刷相关服务-C2320 主要业务 印刷版材及设备（PS 版、UV-CTP 版、热敏 CTP 版、绿色喷墨版材、绿色喷墨制版机）的研发、生产、销售和相关技术支持服务 主要产品与服务项目 主要产品：PS 版、UV-CTP 版、热敏 CTP 版、绿色喷墨版材、绿色喷墨制版机；服务项目：印刷版材及设备的研发、生产、销售和相关技术支持服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,384,854 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（河北畅达集团有限公司）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王贵玉），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130800718371070F 否 注册地址 河北省承德市承德县下板城镇 否 注册资本 26,384,854 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周溢 王郧第 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 169,426,473.99 124,905,096.62 35.64%毛利率%9.72%11.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,151,276.48 3,409,070.82 21.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,523,710.73 1,696,587.54 48.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.86%3.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.34%1.63%-基本每股收益 0.16 0.13 23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 242,719,285.99 226,856,479.99 6.99%负债总计 132,982,601.15 121,271,071.63 9.66%归属于挂牌公司股东的净资产 109,736,684.84 105,585,408.36 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.16 4.00 3.93%资产负债率%（母公司）54.79%53.46%-资产负债率%（合并）54.79%53.46%-流动比率 1.5653 1.6062-利息保障倍数 3.92 3.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,638,591.41 6,827,335.13-61.35%应收账款周转率 4.41 2.60-存货周转率 1.9878 1.9379-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.99%11.60%-营业收入增长率%35.64%0.85%-净利润增长率%21.77%-75.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,384,854 26,384,854 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,862,915.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 10 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,867.5 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,914,783.24 所得税影响数 287,217.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,627,565.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 融资租赁资产 0 0 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司不存在租赁或融资租赁，该项会计政策变对公司本期财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于为印刷企业提供高品质印刷版材和印刷关键技术服务，并以提供制版耗材为基础，给客户提供完整的印前制版解决方案制造服务型高新技术企业。公司主要从事印刷版材研发、生产、销售和相关技术支持服务，属于信息化学品制造业。依托中科院创新的纳米新材料专利技术，打造“城市合伙人+全国制版中心”的产业平台，为客户提供一站式印前制版解决方案，实现国家科技成果转化，开创绿色印刷商业新生态。公司目前持有专利 23 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 18 项。另有计算机软件著作权 3 项。2 项发明专利、18 实用新型专利和 3 项软件著作权均与公司产品所使用的核心技术或生产工艺控制过程相关。1、采购模式 公司产品所需的原材料品种较多，典型的有铝卷、感光材料以及各种酸性、碱性化工材料，上述原材料均直接从市场上采购。其中，占产品成本大部分的铝卷是通过与市场上几家铝制品加工企业建立长期战略合作关系，保证原材料质量和价格的稳定；对于其他化学制剂材料市场供应商众多、货源充足，公司根据供应商的供应能力、质量、价格和服务水平筛选供应商，经过样品测试、询价比较后确定最终供应商，公司多年来与各主要供应商均保持着长期稳定的商业合作关系。公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单量以确定采购量及生产量，保证公司正常的经营活动。2、生产模式 公司生产按照“结合库存、以销定产”的原则进行生产，在取得客户订单后，由销售部负责与客户签订销售合同，生产部和管理部根据合同和库存情况制定生产计划，安排生产任务。产品采用自主生产和外协生产相结合的方式进行生产，并在生产管理中使用了专业的 ERP 管理系统和 OA 协同办公平台，确保生产管理各项数据流转的快速和准确。3、销售模式 公司采用“产品开发设计+直销+代理销售+代理设备+技术服务”的销售模式，在客户较为集中的地区设立办事处直接以点对点的方式为区域内客户提供长期的配套销售服务，对于客户不集中或新开拓的市场，公司通过寻找当地代理商负责销售。2021 年公司成立创业平台，鼓励销售人员直销，一方面加大了回款力度，一方面解决资金周转、账期等问题。出口方面，公司根据海外客户订单与进出口代理公司签订代理协议代理出口并自主出口，由代理公司报关出口完成销售。另外，公司还通过专业展会展销等辅助营销方式进行客户开发，扩大产品销售领域和销售规模。4、盈利模式 公司目前主要通过对印刷版材的研发、生产和销售实现盈利。未来，公司依托中科院创新的纳米新材料专利技术，采取打造“城市合伙人+全国制版中心”产业平台的运营模式，通过投资印前设备制造、与印刷企业的上游设备供应商横向合作，在版材的研发、生产阶段与印刷设备的性能相结合，培育长期稳定的下游客户资源。借助“设备+版材”一体化售卖模式，用制版机廉价锁定客户，然后通过独家售卖版材实现持续经营获利。在版材的研发及产品种类上有所增加，通过产品的差异化以满足不同客户对产品的不同性能需求。通过采取上述策略，公司构建了较好的商业模式，主导产品热敏 CTP 版材已在国内外取得了较强的市场竞争地位。未来，公司将根据印刷业的发展情况，坚持上述发展策略，致力于成为一家基于 CTP 版材的印前系统解决方案提供商。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，承德天成印刷科技股份有限公司被河北省工业和信息化厅认定为 2021 第三批省级制造业单项冠军企业。2021 年 8 月，承德天成印刷科技股份有限公司获批：“工信部公示建议支持的第二批第一年国家级专精特新小巨人企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,264,485.10 20.71%39,369,041.09 17.35%27.68%应收票据 0%753,560.00 0.33%-应收账款 29,039,606.55 11.96%47,249,784.62 20.82%-38.54%存货 87,591,668.33 36.09%66,311,657.10 29.22%32.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 40,540,821.83 16.70%38,673,833.44 17.05%4.83%在建工程 无形资产 15,688,704.07 6.46%13,085,870.48 5.77%19.89%13 商誉 短期借款 24,075,430.00 9.92%24,038,551.94 10.60%0.15%长期借款 应付票据 56,500,000.00 23.28%41,600,000.00 18.34%35.82%预付账款 3,065,583.40 1.26%6,070,682.36 2.68%-49.50%其他流动资产 2,539,035.10 1.05%936,415.05 0.41%171.14%合同负债 2,008,465.53 0.83%1,038,313.15 0.46%93.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：1、报告期内，公司为加快资金流速，实行新的销售政策增加现款销售，减少账期销售。2、回款周期缩短了，欠款少。应付票据：随着产能增加，采购业务加大，公司增加使用票据的次数、金额。预付账款：减少原因为 2020 年预付原材料货款，2021 年原材料均已到货。其他流动资产：增值税负数调整记入其他流动资产。合同负债：新会计准则预收账款转入合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 169,426,473.99-124,905,096.62-35.64%营业成本 152,965,193.57 90.28%110,961,300.10 88.84%37.85%毛利率 9.72%-11.16%-销售费用 571,956.56 0.34%557,115.38 0.45%2.66%管理费用 2,880,324.59 1.70%3,690,729.69 2.95%-21.96%研发费用 8,446,206.37 4.99%5,405,056.85 4.33%56.26%财务费用 1,128,575.09 0.67%1,391,569.37 1.11%-18.90%信用减值损失-233,540.71-0.14%-736,566.24-0.59%-68.29%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,862,915.74 1.10%1,963,237.83 1.57%-5.11%投资收益 71.40 0.00004%19.06 0.00002%274.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,613,074.14 2.72%3,672,543.27 2.91%25.61%营业外收入 51,867.50 0.03%30,880.67 0.02%67.96%营业外支出 0 0 1,164.66 0.0009%-净利润 4,151,276.48 2.45%3,409,070.82 2.73%21.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：1、公司根据生产线实际情况及市场需求对原有生产线增加了投入进行技改，提高了生产能力，改14 变了差能不足供货紧张的局面。2、本年度公司利用公司地处京津冀地理优势，合理优化市场布局，调整销售结构，加大现款销售，拓展市场占有份额增大，从而使得销售收入大幅提升 营业成本：收入增加，相应的成本也会加大。研发费用：2021 年公司大幅增加研发投入，新增 10 个研发项目，从而导致研发费用增加。投资收益：2021 年公司理财产品时间较 2020 年长，从而导致理财收益增加，但金额极小。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,928,589.90 124,151,655.21 36.07%其他业务收入 497,884.09 753,441.41-33.92%主营业务成本 152,598,317.04 110,311,463.11 38.33%其他业务成本 366,876.53 649,836.99-43.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%PS 版 3,008,044.94 2,875,766.57 4.40%-34.99%-31.14%-5.34%UV-CTP 54,927,287.82 49,922,271.33 9.11%0.55%3.11%-2.26%CTP-热敏版 110,993,257.14 99,800,279.14 10.08%71.03%72.90%-0.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：分类项目收入：1、PS 版国内使用客户较少，主要是销往国外，因受疫情影响，出口较少，收入减少。2、因 UV 版系传统版材与数字 CTP 版材之间的过渡产品，公司的数字热敏版材产品质量被市场认可，市场需求逐年加大，UV 版用量逐渐减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市彩艺通科技有限公司 3,598,220.49 2.12%否 2 苏州市华方印务有限公司 3,904,390.83 2.30%否 3 哈尔滨市莉献源经贸有限公司 4,241,904.15 2.50%否 4 上海岩琦供应链股份有限公司 4,972,376.51 2.93%否 5 宁晋县硕鑫金属材料有限公司 7,844,421.67 4.63%否 合计合计 24,561,313.65 14.48%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 洛阳金涛华印新材料有限公司 4,567,764.72 3%否 2 临沂新隆印刷版材有限公司 8,638,000.00 5%否 3 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 34,735,803.91 20%否 4 华北铝业有限公司-铝卷 50,579,498.98 29%否 5 洛阳龙鼎铝业有限公司 54,798,239.31 31%否 合计合计 153,319,306.92 88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,638,591.41 6,827,335.13-61.35%投资活动产生的现金流量净额-6,221,653.58-2,609,662.03 138.41%筹资活动产生的现金流量净额-1,516,070.33-1,171,141.73 29.45%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2021 年开的票据较多，存入的保证金多。投资活动产生的现金流量净额：2021 年购入的固定资产比 2020 年多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北中科天鑫新材料科技股份有限公司 控股子公司 从事印刷版材研发、生产、销售和相关技术支持服务 50,000,000 5,050,043.95 5,050,043.95 0 177.19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 中国经济处于转型期，新兴行业如电子商务、快递物流、电子通信等行业成为国民经济增长点，在此带动下，特定领域的包装印刷呈现出快速发展的势头。总体上看，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端包装印刷市场的需求将进一步增大。中国人均包装消费量明显低于全球水平，未来仍有较大提升空间。中国包装印刷行业的“天花板”远远没有达到。随着人民生活水平的提高，消费品展示销售包装小型化、环保性能提升；储存运输包装随电商渗透率提升起量。中国的包装印刷行业的市场规模有望扩大，供求结构也有望持续升级。报告期内，公司深化各项管理，以产品为核心，切实加强和改进了诸多环节的工作，注重细节上的问题，公司与中国科学院合作的纳米涂层绿色印刷版材生产线项目正式落地，这将使得公司产能有较大的提高。公司进一步加大了营销力度，目标明确、具体，营销策略明晰，牢牢控制和抢占市场份额。公司有计划地推进人才培养，重点岗位培育储备干部，注重年轻人的提拔任用和培养，加强全员培训和团队素质建设，注重管理人员的能力提升。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 18 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 其他货币资金 保证金 43,730,000.00 18.02%开承兑汇票需存入30%保证金。厂房：承德县字2016002958 号 固定资产 抵押 21,313,827.55 8.78%公司与中国银行股份有限公司承德支行签订 编 号：冀-冀-04-2021-118（抵）抵押合同，2021 年 12月 3 日起至 2022 年12 月 3 日，抵押贷款1400 万元。土地使用权（承县国 用（2014）第0786 号）无形资产 抵押 14,761,899.00 6.08%公司与中国银行股份有限公司承德支行签订编号：冀-04-2019-062（抵）抵押合同，2021 年 12 月 3 日起至2022年12月3日，抵押贷款 1400 万元。总计总计-79,805,726.55 32.88%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限为公司借贷需要，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。是公司经营活动中的正常业务交易，且抵押占公司总资产的比例较低，融资利息不高，未对公司正常经营活动产生不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 24,374,692 92.38%-600,000 23,774,692 90.11%其中：控股股东、实际控制人 12,375,000 46.90%-600,000 11,575,000 43.87%董事、监事、高管 22,303 0.0845%200,000 222,303 0.8425%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,010,162 7.61%600,000 2,610,162 9.89%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%19 董事、监事、高管 2,010,162 7.61%600,000 2,610,162 9.89%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 26,384,854-0 26,384,854-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 股东刘文东通过集合竞价的方式增持公司股份。刘文东原持有股数为 89,215 股，占股本比例 0.3381%，变动后持股数为 889,215 股，占股比例为 3.3702%；河北畅达集团有限公司原持有股数为 12,375,000 股，占股本比例 46.9019%，变动后持股数为 11,575,000 股，占股比例为 43.8699%。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 河 北 畅达 集 团有 限 公司 12,375,000-800,000 11,575,000 43.8699%0 11,575,000 0 0 2 承 德 诚信 房 地产 开 发有 限 公司 7,875,000 0 7,875,000 29.8467%0 7,875,000 0 0 3 承 德 市财 鑫 产业 引 导股 权 投资 基 金有 限 责任公司 2,534,854 0 2,534,854 9.6072%0 2,534,854 0 0 4 梁彦民 2,250,000 0 2,250,000 8.5276%1,687,500 562,500 0 0 5 承 德 盛合 投 资咨 询 中心（有限合伙）919,785 0 919,785 3.4860%0 919,785 0 0 6 刘文东 89,215 800,000 889,215 3.3702%666,912 222,303 0 0 7 王贵玉 87,500 0 87,500 0.3316%65,625 21,875 0 0 8 孙宏艳 75,000 0 75,000 0.2843%56,250 18,750 0 0 9 刘艳芝 75,000 0 75,000 0.2843%56,250 18,750 0 0 20 10 刘瑞贤 50,000 0 50,000 0.1895%37,500 12,500 0 0 合计合计 26,331,354 0 26,331,354 99.7973%2,570,037 23,761,317 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王贵玉为畅达集团董事长，刘文东为诚信地产董事长，其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股