831110_2021_ST荣腾_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2022-012 1 证券代码：证券代码：831110 831110 证券简称：证券简称：STST 荣腾荣腾 主办券商：湘财证券主办券商：湘财证券 2021 年度报告 ST 荣腾 NEEQ:831110 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司（Jiangsu Rongteng Precision Component Technology Co.,Ltd.）公告编号：公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，昆山市巴城镇科学技术协会授予泽恩 2019-2020 年度“巴城镇科普工作先进集体”荣誉证书。3、2021 年 11 月江苏泽恩汽机车部品制造有限公司顺利通过国家高新技术企业认证，充分肯定了企业核心自主知识产权、科技成果转化能力、研发组织管理水平，推动企业高质量发展。2、2021 年 1 月泽恩取得上海恩可埃认证有限公司 ISO-9001:2015体系证书。4、2021.06 月和 2021.09 月开展了廉政风险自查和防控措施。廉政风险防控工作实行“一岗双责”和分级负责的原则，并不断完善廉政风险防控长效机制。公告编号：公告编号：2022-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯建康、主管会计工作负责人王靖华及会计机构负责人（会计主管人员）杨永英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（1）审计报告中强调事项段的内容 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的中审亚太审字2022 000100 号审计报告意见：“截至 2021 年 12 月 31 日，该公司累计亏损 239,062,748.73 元，在 2021 年 12月 31 日，该公司负债高于资产总额 167,409,185.30 元。荣腾股份已在财务报表附注 2 充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”（2）针对审计意见涉及事项的说明 公司 2021 年度仍处于亏损状态，主要原因是：公司 2021 年营业收入虽较上年增加了 2,203.07 万元，增幅 20.68%，但公司模具部返修较频繁的情况还未彻底改善，加上受疫情影响，部分原材单价上涨，致使成本也大幅增加。另因四季度起地区持续无征兆限停电生产效率受损，复电后为补充产能又加班加点赶工导致营业成本较上年增加 1,867.93 万元，增幅 20.80%。产生毛利 2,005.29 万元，较上年增加 335.15万元，但仍不能覆盖产生的营业税金、期间费用、资产损失等约 3,118.43 万元，从而使得营业利润亏损，最终导致报告期末公司发生年度亏损 1,084.54 万元，但较上年度也减少亏损 372.18 万元。报告期末公司发生年度亏损-10,845,382.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计亏损人民币 2.39 亿元，负债超过资产总额 1.67 亿元。公司长期专注汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造，积累了丰富的实践经验。模具业务方面，通过外部引进人才和内部认真总结，持续改进，目前模具生产已趋正常，品质、成本得到较好的控制，已具备较强的竞争力。同时公司汽车零部件业务拥有优秀的客户群体，主要客户均是全球知名的汽车零部件厂商。虽然 2021 年度仍持续亏损，净资产为负，但随着公司管理和技术的提升,模具业务收入持持增长，汽车零部件业务也持续发展，公司的亏损额正在逐年减少。同时，大股东提供财务资助解决公司经营性资金困难，影响公司的持续经营能力的不利风险将逐渐 公告编号：公告编号：2022-012 5 减小。公司控股股东昆山文商旅集团有限公司承诺不催收所欠款项并提供相应支持，公司将持续开展技术引进和人才培训工作，不断提升产品开发能力，着重精选客户资源开拓，提升订单质量。公司目前经营状况正常，收入持续稳步增长，自报告期末起 12 个月内不存在持续经营问题。非标审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易决策办法、对外担保管理办法等决策制度，但公司治理层和管理层认为公司治理和内部控制等方面需要进一步提高，公司仍然存在治理机制和内部控制制度未能得到有效执行的风险。针对该风险：公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等三会运作机制，和关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资决策管理制度等适应企业现阶段发展的内部控制体系，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营决策和业务的有效进行。同时公司管理层进行关于公司治理的相关学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格、切实履行。专业技术人才流失的风险 公司作为技术密集型行业，高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一名合格的模具设计人才既要熟悉模具设计制造，又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可，如公司核心技术人员流失则会对公司产生较大的不利影响。针对该风险：公司将通过加强内部培养及外部直接引进的方式保留及吸引人才。完善对内部技术人才、管理人才的培养机制建立，为基层员工打开向上发展的通道，提供有竞争力的薪酬体系及良好的 职业发展路径，公司未来将推行股权激励计划，让核心员工均持有公司股份；同时，在适当时机引入 外部高素质人才，抓住模具行业下一个黄金发展机遇，使员工与公司共同成长。偿债风险 报告期末,合并财务报表的资产负债率为 182.58%，流动比率为 0.35，公司偿债压力较大。公司未来债务到期，如果公司不能通过经营活动产生足够的现金，或公司无法通过其他渠道获取足够的资金，有可能无法全额归还到期债务,从而产生偿债风险。公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。针对该风险：公司加强了公司资金收支管理，加强应收账款的管理，加快货款回笼，充分利用供应商给予 的信用期延期支付货款，缓解资金压力，同时公司积极与银行等资金供应方沟通和合作，通过银行借款、引进投资机构、向大股东借款等 公告编号：公告编号：2022-012 6 方式，保证公司大额资金需求和及时足额偿还到期债务。对大股东财务依赖的风险 公司第三届董事会第九次会议审议通过了预计 2021 年度日常性关联交易的议案，并通过了 2020 年年度股东大会，同意持有公司 10%以上的股东在 2021 年为公司提供 2.5 亿元的财务资助和为公司提供 1 亿元的债务担保。如果大股东不能继续为公司提供财务资助及债务担保，公司将可能面临较大的财务风险。针对该风险：公司管理层与大股东积极沟通，取得大股东在财务上的长期支持，在条件成熟时，大股东将债权转增资；通过引进战略股东、产业资本等运作筹集资金，解决发展资金紧张的局面。持续经营能力的风险 报告期公司合并财务报表净利润为-10,845,382.47 元，期末净资产为-167,409,185.30 元，对本公司持续经营能力产生重大影响。针对该风险：针对持续经营能力的风险，公司在报告期内认真总结亏损原因，并持续培训人才提升技术和管理水平，目前模具及零部件业务均稳定增长；提升及培育业务利润增长点，零部件业务报告期内持续稳定增长，模具业务已恢复正常并将成为未来公司业务利润增长点；报告期内，控股股东文商旅集团持续在财务上对公司的支持，保障了公司未来发展的资金需求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、荣腾、荣腾科技 指 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 江苏泽恩、泽恩公司、泽恩 指 江苏泽恩汽机车部品制造有限公司 昆山荣辉、荣辉公司、荣辉 指 昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司 昆山文商旅、文商旅集团、文商旅 指 昆山文商旅集团有限公司 昆山市国资办 指 昆山市政府国有资产监督管理办公室 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、报告期末 指 2021 年度、2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Rongteng Precision ComponentTechnology Co.,Ltd.Jiangsu Rongteng Precision ComponentTechnology Co.,Ltd.证券简称 ST 荣腾 证券代码 831110 法定代表人 冯建康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖俊丽 联系地址 江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号 电话 0512-57789406 传真 0512-55195030 电子邮箱 wangjinghuajs- 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号 邮政编码 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 14 日 挂牌时间 2014 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-非金属矿物制品业-专业设备制造业 主要业务 汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,875,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为昆山文商旅集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为昆山市国有资产监督管理办公室，无一致行动人 公告编号：公告编号：2022-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500743928619K 否 注册地址 江苏省苏州市昆山市巴城镇东盛路 318 号 否 注册资本 39,875,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 刘伟 2 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,538,397.73 106,507,649.99 20.68%毛利率%15.60%15.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,845,382.47-14,566,949.26 25.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,122,230.80-14,672,210.98 24.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.70%9.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.88%9.86%-基本每股收益-0.27-0.37 27.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 202,729,467.92 211,997,842.26-4.37%负债总计 370,138,653.22 368,139,355.59 0.54%归属于挂牌公司股东的净资产-167,409,185.30-156,141,513.33-7.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产-4.20-3.92-7.14%资产负债率%（母公司）100.12%99.38%-资产负债率%（合并）182.58%173.65%-流动比率 0.35 0.35-利息保障倍数-0.63-1.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,466,679.46 14,663,573.66 5.48%应收账款周转率 3.95 2.70-存货周转率 2.06 1.86-公告编号：公告编号：2022-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.37%-0.11%-营业收入增长率%20.68%-16.95%-净利润增长率%25.55%31.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,875,000 39,875,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-23,151.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 276,848.33 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 276,848.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：2022-012 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他非流动资产 166,431.16 0.00 未分配利润 -239,229,179.89-239,062,748.73 管理费用 11,108,300.67 10,952,904.70 研发费用 8,018,844.28 7,918,381.91 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 其他非流动资产 422,289.50 -422,289.50 非流动资产合计 83,216,416.04 82,794,126.54 资产总计 211,997,842.26 211,575,552.76-422,289.50 未分配利润-227,795,076.76-228,217,366.26-422,289.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 公告编号：公告编号：2022-012 12 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计-156,141,513.33 -156,563,802.83-422,289.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 211,997,842.26 211,575,552.76-422,289.50 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 其他非流动资产 321,827.13 -321,827.13 非流动资产合计 66,189,895.88 65,868,068.75-321,827.13 资产总计 258,242,693.93 257,920,866.80-321,827.13 未分配利润-65,275,462.62 -65,597,289.75-321,827.13 所有者权益（或股东权益）合计 1,606,514.03 1,284,686.90-321,827.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 258,242,693.93 257,920,866.80-321,827.13 调整情况说明：将售后回租租赁资产尚未摊销完毕的递延收益调整计入年初未分配利润。对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 其他非流动资产 166,431.16 166,431.16 未分配利润-239,062,748.73-67,240,821.52-239,229,179.89-67,407,252.68 对本年度利润表影响：报表项目报表项目 新新租赁租赁准则下金额准则下金额 旧旧租赁租赁准则下金额准则下金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 管理费用 10,952,904.70 2,877,603.53 11,108,300.67 3,032,999.50 研发费用 7,918,381.91 8,018,844.28 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-012 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是汽车模具以及汽车零部件的制造商。公司将主要业务定位于汽车模具及汽车零部件的研发、制造和销售，产品包括汽车、电机零部件模具、汽车零部件及电机定转子等。公司拥有独立的模具研发、设计、制造团队，公司在此基础上不断进行技术更新和改造，致力于新产品、新技术的研发和运用。此外，公司拥有多项核心专利。公司注重企业环境管理和质量管理标准化，并通过了 ISO14001：2004 环境管理认证和ISO09001:2015/IATF 16949:2016 质量体系认证；为通用、大众、福特、菲亚特、宝马、本田、尼桑、长城、奔弛等一级汽车零部件厂商及其他客户提供符合其需求的汽车、电机零部件模具和汽车零部件产品。公司采用“以单定产”模式，通过直接洽谈、业务推销、展会推介、广告宣传、电子商务等途径获取销售订单。公司实现的收入和利润的来源主要为销售汽车模具、汽车零部件产品。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2013 年 12 月 11 日，公司首获“高新技术企业”认定，2016、2019 公司获“高新技术企业”再认定，高新技术企业证书编号为：GR201932010307，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2022-012 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,081,741.31 19.77%37,810,730.97 17.84%6.01%应收票据-应收账款 30,629,765.00 15.11%32,487,639.90 15.32%-5.72%存货 47,294,522.10 23.33%48,465,400.86 22.86%-2.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 61,346,856.60 30.26%69,474,250.89 32.77%-11.70%在建工程-无形资产 12,834,836.00 6.33%13,055,563.73 6.16%-1.69%商誉-短期借款-39,500,000.00 18.63%-100.00%长期借款-应付票据 33,769,200.00 16.66%21,170,837.41 9.99%59.51%应付账款 42,159,861.69 20.80%47,757,874.29 22.53%-11.72%其他应付款 287,574,305.56 141.85%253,304,935.01 119.48%13.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应付票据比上年同期增加 1,259.84 万元，增幅 59.51%，主要是因为本年度供应商以票据形式支付货款增加较多所致。2.短期借款比上年同期减少 3,950.00 万元，减幅 100%，主要是因为本年银行借款减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,538,397.73-106,507,649.99-20.68%营业成本 108,485,528.25 84.40%89,806,264.28 84.32%20.80%毛利率 15.60%-15.68%-销售费用 1,470,232.53 1.14%1,411,730.09 1.33%4.14%公告编号：公告编号：2022-012 15 管理费用 10,952,904.70 8.52%11,245,641.82 10.56%-2.60%研发费用 7,918,381.91 6.16%9,371,179.65 8.80%-15.50%财务费用 6,271,901.52 4.88%6,534,282.19 6.14%-4.02%信用减值损失-1,322,266.62-1.03%693,656.83 0.65%-290.62%资产减值损失-2,014,140.63-1.57%-2,412,299.53-2.26%16.51%其他收益 9,189.75 0.01%9,807.71 0.01%-6.30%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-77,738.28-0.07%-汇兑收益-营业利润-11,122,230.80-8.65%-14,750,197.48-13.85%24.60%营业外收入 310,000.00 0.24%246,000.00 0.23%26.02%营业外支出 33,151.67 0.03%63,000.00 0.06%-47.38%净利润-10,845,382.47-8.44%-14,566,949.26-13.68%25.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增加 2,203.07 万元，增幅 20.68%，模具收入较上年同期增加 449.35 万元,增幅 15.16%、冲压收入较上年同期增加 1,594.39 万元，增幅 24.53%、注塑收入较上年同期增加 151.82万元，增幅 13.12%。冲压部拓宽销售模式,从单一的客户发展为做集团销售,例如我们冲压的客户马勒集团,销售现已做到马勒湖北、马勒上海、马勒营口、马勒墨西哥、马勒日本等等，致使销售大幅增长。2、营业成本比上年同期增加 1,867.93 万元，增幅 20.80%。模具成本较上年同期增加 863.44 万元,增幅 32.16%、冲压成本较上年同期增加 814.67 万元，增幅 15.08%、注塑成本较上年同期增加 189.81 万元，增幅 21.26%。公司模具部返修较频繁的情况还未彻底改善，加上受疫情影响，部分原材单价上涨，致使成本也大幅增加。另因四季度起地区持续无征兆限停电生产效率受损，复电后为补充产能又加班加点赶工导致营业成本较上年增加。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,177,758.16 106,222,131.72 20.67%其他业务收入 360,639.57 285,518.27 26.31%主营业务成本 108,485,528.25 89,806,264.28 20.80%其他业务成本-公告编号：公告编号：2022-012 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%模具 34,137,577.03 35,480,692.04-3.93%15.16%32.16%-141.63%冲压 80,947,210.15 62,180,359.46 23.18%24.53%15.08%37.32%注塑 13,092,970.98 10,824,476.75 17.33%13.12%21.26%-24.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 113,380,671.89 97,881,547.51 13.67%13.20%14.75%-7.82%外销 14,797,086.27 10,603,980.74 28.34%144.05%135.47%10.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：模具收入较上年同期增加 449.35 万元,增幅 15.16%、冲压收入较上年同期增加 1,594.39 万元，增幅 24.53%、注塑收入较上年同期增加 151.82 万元，增幅 13.12%。公司三个事业处克服疫情带来的不利因素，通过电话会议，视频会议，邮件等沟通方式，把客户的问题在萌芽状态就妥善处理完成。赢得了客户的信任和支持，销售不断增加。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 伟速达(中国)汽车安全系统有限公司 14,891,783.37 11.59%否 2 昆山士德约束系统有限公司 13,918,812.88 10.82%否 3 昆山皇田汽车配件工业有限公司 11,963,291.51 9.31%否 4 欧瑞康美科表面技术（上海）有限公司 8,473,688.86 6.59%否 5 马勒滤清系统（湖北）有限公司 5,937,988.68 4.62%否 合计合计 55,185,565.30 42.93%-公告编号：公告编号：2022-012 17 (4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 13,687,499.02 13.62%否 2 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 10,717,994.25 10.66%否 3 太仓市海峰电镀有限公司 5,634,977.07 5.61%否 4 雷鼎精密机械（昆山）有限公司 4,581,531.94 4.56%否 5 上海华峰铝业贸易有限公司 3,705,494.87 3.69%否 合计合计 38,327,497.15 38.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,466,679.46 14,663,573.66 5.48%投资活动产生的现金流量净额-1,538,100.00-1,977,765.49 22.23%筹资活动产生的现金流量净额-17,627,726.01-9,411,660.04-87.30%现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 80.31 万元,较上年同期增加 5.48%，主要原因系本期销售收入增加，销售回款增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 43.97 万元，较上年同期增加 22.23%,主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 821.61 万元,减幅 87.30%，主要原因是取得借款收到的现金较上期减少 3,950.00 万元，收到控股股东借款增加 3,500.00 万元，受限货币资金本期增加1,000.00 万，致使筹资活动现金流入增加 505.73 万元，偿还债务支付的现金增加 3,250.00 万元，支付的利息增加 38.86 万元,本期归还借款减少 1,600.00 万元,保证金减少 361.53 万元,致使筹资活动现金流出增加 1,327.33 万元。(三三)资状况资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏控股汽车模50,000,000 176,262,154.41-117,373,762.45 115,422,763.03-8,302,262.02 公告编号：公告编号：2022-012 18 泽恩汽机车部品制造有限公司 子公司 具、金属制品加工、塑胶件的设计、研发、加工、销售、货物及技术的进出口业务 昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司 控股子公司 模具、模具标准件、模架、五金产品、金属制品生产、加工、销售 10,000,000 33,746.31-3,189,710.82 0.00-2,888.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-012 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度仍处于亏损状态，主要原因是：公司 2021 年营业收入虽较上年增加了 2,203.07 万元，增幅 20.68%，但公司模具部返修较频繁的情况还未彻底改善，加上受疫情影响，部分原材单价上涨，致使成本也大幅增加。另因四季度起地区持续无征兆限停电生产效率受损，复电后为补充产能又加班加点赶工导致营业成本较上年增加 1,867.93 万元，增幅 20.80%。产生毛利 2,005.29 万元，较上年增加335.15 万元，但仍不能覆盖产生的营业税金、期间费用、资产损失等约 3,118.43 万元，从而使得营业利润亏损，最终导致报告期末公司发生年度亏损 1,084.54 万元，但较上年度也减少亏损 372.18 万元。报告期末公司发生年度亏损-10,845,382.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计亏损人民币 2.39亿元，负债超过资产总额 1.67 亿元。公司长期专注汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造，积累了丰富的实践经验。模具业务方面，通过外部引进人才和内部认真总结，持续改进，目前模具生产已趋正