430646_2021_上海底特_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 上海底特 NEEQ:430646 上海底特精密紧固件股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021年2月，公司获得嘉定区优秀经营者奖杯、科技创新奖奖杯，并获得现金奖励 1 万元整。2、经公开动员、企业自愿申报、区镇审核推荐、现场考察、专家评审和网上公示等程序，2021 年 12 月，公司全资子公司苏州施必牢被评为2021 年“太仓市小巨人企业”。3、根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组关于公布江苏省 2021 年度第一批高新技术企业名单的通知（苏高企协202134 号），公司全资子公司苏州施必牢被认定为高新技术企业，经认定的高新技术企业，有效期为三年。4、公司的苏州市高强度自锁防松紧固件工程技术研究中心被评为2021 年苏州市企业工程技术研究中心立项项目，已通过公示。5、公司子公司苏州施必牢已通过 2021 年度江苏省四星上云公示，公司将持之以恒增强企业对于生产过程的把控力度，缩短多环节之间的衔接时间，对企业生产的风险和影响因素进行把控，大大减少突发状况对生产进度的影响，帮助企业提高整体效率。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七第七节节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 20212021 年度财务报表附注年度财务报表附注 .5858 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5858 二、二、合并财务报表范围合并财务报表范围 .5858 合并范围变更主体的具体信息详见本附注七、合并范围变更主体的具体信息详见本附注七、合并范围的变更。合并范围的变更。.5959 三、三、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .5959 四、四、重要会计政策、会计估计重要会计政策、会计估计 .5959 五、五、税项税项 .9595(一一)公司主要税种和税率公司主要税种和税率 .9595(二二)税收优惠税收优惠政策及依据政策及依据 .9696 六、六、合并财务报表主要项目注合并财务报表主要项目注释释 .9696 注释注释 1 货币资金货币资金 .9696 注释注释 2 交易性金融资产交易性金融资产 .9797 注释注释 3 应收票据应收票据 .9797 注释注释 4 应收账款应收账款 .9 98 8 注释注释 5 应收款项融资应收款项融资 .100100 注释注释 6 预付款项预付款项 .101101 注释注释 7 其他应收款其他应收款 .101101 注释注释 8 存货存货 .103103 注释注释 9 其他流动资产其他流动资产 .104104 4 注释注释 10 固定资产固定资产 .104104（一）固定资产（一）固定资产 .104104 注释注释 11 在建工程在建工程 .106106（一）在建工程（一）在建工程 .106106 注释注释 12 使用权资产使用权资产 .106106 注释注释 13 无形资产无形资产 .107107 注释注释 14 长期待摊费用长期待摊费用 .108108 注释注释 15 递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债 .108108 注释注释 16 其他非流动资产其他非流动资产 .108108 注释注释 17 短期借款短期借款 .108108 注释注释 18 应付票据应付票据 .109109 注释注释 19 应付账款应付账款 .109109 注释注释 20 合同负债合同负债 .109109 注释注释 21 应付职工薪酬应付职工薪酬 .109109 注释注释 22 应交税费应交税费 .110110 注释注释 23 其他应付款其他应付款 .110110（一）其他应付款（一）其他应付款 .110110 注释注释 24 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 .111111 注释注释 25 其他流动负债其他流动负债 .111111 注释注释 26 长期借款长期借款 .111111 注释注释 27 递延收益递延收益 .111111 注释注释 28 股本股本 .112112 注释注释 29 资本公积资本公积 .112112 注释注释 30 盈余公积盈余公积 .112112 注释注释 31 未分配利润未分配利润 .112112 注释注释 32 营业收入和营业成本营业收入和营业成本 .112112 注释注释 33 税金及附加税金及附加 .113113 注释注释 34 销售费用销售费用 .113113 注释注释 35 管理费用管理费用 .113113 5 注释注释 36 研发费用研发费用 .113113 注释注释 37 财务费用财务费用 .114114 注释注释 38 其他收益其他收益 .114114 注释注释 39 投资收益投资收益 .115115 注释注释 40 信用减值损失信用减值损失 .115115 注释注释 41 资产减值损失资产减值损失 .115115 注释注释 42 资产处置收益资产处置收益 .115115 注释注释 43 营业外支出营业外支出 .115115 注释注释 44 所得税费用所得税费用 .116116 注释注释 45 现金流量表附注现金流量表附注 .116116 注释注释 46 现金流量表补充资料现金流量表补充资料 .117117 注释注释 47 所有权或使用权受到限制的资产所有权或使用权受到限制的资产 .118118 注释注释 48 外币货币性项目外币货币性项目 .118118 注释注释 49 政府补助政府补助 .119119 七、七、合并范围的变更合并范围的变更 .119119(一一)其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 .119119 八、八、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .119119 九、九、与金融工具相关的风险披露与金融工具相关的风险披露 .119119 十、十、公允价值公允价值 .122122 十一、十一、关联方及关联交易关联方及关联交易 .122122(一一)本公司的母公司情况本公司的母公司情况 .122122(二二)本公司的子公司情况本公司的子公司情况详见本附注八详见本附注八/（一）在子公司中的权益。（一）在子公司中的权益。.123123(三三)其他关联方情况其他关联方情况 .123123(四四)关联方交易关联方交易 .123123 十二、十二、承诺及或有事项承诺及或有事项 .125125 十三、十三、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .126126 十四、十四、与租赁相关的定性与定量披露与租赁相关的定性与定量披露 .126126 十五、十五、其他重要事项说明其他重要事项说明 .126126 十六、十六、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .126126 6 注释注释 1 应收账款应收账款 .126126 注释注释 2 其他应收款其他应收款 .128128 注释注释 3 长期股权投资长期股权投资 .130130 1 对子公司投资对子公司投资 .130130 注释注释 4 营业收入及营业成本营业收入及营业成本 .130130 注释注释 5 投资收益投资收益 .130130 十七、十七、补充资料补充资料 .131131 第六节第六节 备查文件目录备查文件目录 .132132 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨大泓、主管会计工作负责人屠玮林及会计机构负责人（会计主管人员）屠玮林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、受宏观经济波动及汽车制造行业影响的风险 公司目前主要产品为施必牢防松螺母和螺栓，主要应用于汽车、发动机制造行业。公司客户所在行业较为集中，公司对汽车制造行业的依赖程度较高。由于汽车制造行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车制造行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。2、应收账款坏账风险 报告期末公司应收账款账面余额为 6550.38 万元，占营业收入的比例达 30.47%。一年以内的应收账款占余额比例为 99.58%，虽然公司应收账款账龄较短，但是占营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。3、核心人才流失风险 公司主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司较为重要，是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，会直接影响公司技术优势和销售实力，8 将会对公司生产和经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海底特、公司、本公司 指 上海底特精密紧固件股份有限公司 振江股份 指 江苏振江新能源装备股份有限公司 奥柯兰投资 指 上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）苏州施必牢 指 苏州施必牢精密紧固件有限公司 连云港施必牢 指 连云港施必牢精密紧固件有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、光大证券 指 东吴证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 上海底特精密紧固件股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 施必牢 指 公司注册商标“施必牢”施必牢技术 指 一种拥有独特螺纹结构设计的、具有抗横向振动能力的自锁型螺纹技术 报告期 指 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海底特精密紧固件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Detroit Precision Fastener Co.,Ltd-证券简称 上海底特 证券代码 430646 法定代表人 杨大泓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛瑜婷 联系地址 江苏省太仓市城厢镇胜泾路 169 号 电话 0512-53200008 传真 0512-53200008 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省太仓市城厢镇胜泾路 169 号 邮政编码 215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 19 日 挂牌时间 2014 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-348 通用零部件制造-3482 紧固件制造 主要业务 生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件、高强度紧固件，销售本公司自产产品，从事货物及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 施必牢防松螺母、施必牢防松螺栓、施必牢丝锥、施必牢量规的 研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,363,290.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为江苏振江新能源装备股份有限公司 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡震、卜春华），一致行动人为上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007294476671 否 注册地址 上海市嘉定区福海路 1055 号 7 幢 3 楼 否 注册资本 52,363,290 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 夏利忠 薛波（姓名 3）（姓名 4）1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 214,942,842.44 215,282,504.43-0.16%毛利率%31.47%29.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,860,458.74 28,409,268.00-8.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,835,764.86 24,537,095.59-11.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.71%16.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.73%13.96%-基本每股收益 0.49 0.54-9.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 422,577,225.85 421,974,942.68 0.14%负债总计 205,974,846.36 231,689,388.50-11.10%归属于挂牌公司股东的净资产 216,602,379.49 190,285,554.18 13.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.14 3.63 14.05%资产负债率%（母公司）13.75%34.09%-资产负债率%（合并）48.74%54.91%-流动比率 1.98 1.74-利息保障倍数 5.07 8.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,984,513.29 2,574,951.21 714.95%应收账款周转率 3.32 3.47-存货周转率 1.46 1.89-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.14%54.18%-营业收入增长率%-0.16%16.65%-净利润增长率%-8.97%110.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,363,290.00 52,363,290 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,616,671.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 131,304.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,401.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,735,574.00 所得税影响数 710,880.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,024,693.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的企业会计准则第21号租赁，变更后的会计政策详见本附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。（2）2021年2月2日，财政部发布了企业会计准则解释第14号（财会20211号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本期财务报表无重大影响。（3）2021年12月31日，财政部发布了企业会计准则解释第15号（财会202135号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 11 月，本公司投资设立全资子公司上海底特施必牢紧固系统有限公司，持股比例为 100.00%，认缴注册资本为人民币 200 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，尚未实缴出资。本公司自该公司设立之日起将其纳入合并报表范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事施必牢防松紧固件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司拥有自主品牌和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要为汽车、铁路、工程机械、电子、风电、光伏等行业提供具有防松性能的高品质紧固件。对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商向整机制造厂销售的模式；对于中小型客户，公司组建了电子商务团队，通过 B2B 电子商务模式开展网络销售。公司主要收入来源于主营业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 15 日公司子公司苏州施必牢被认定为 2021 年太仓市小巨人企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,727,286.00 5.85%72,224,353.92 17.12%-65.76%应收票据 9,809,732.76 2.32%17,874,226.06 4.24%-45.12%应收账款 65,503,782.02 15.50%64,172,647.49 15.21%2.07%存货 114,711,708.30 27.15%87,679,958.53 20.78%30.83%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 108,468,625.67 25.67%100,654,849.68 23.85%7.76%在建工程 23,204,036.79 5.49%27,084,396.90 6.42%-14.33%无形资产 9,040,312.58 2.14%8,948,780.33 2.12%1.02%商誉 短期借款 21,824,627.78 5.16%42,736,503.10 10.13%-48.93%长期借款 62,000,000.00 14.67%62,100,000.00 14.72%-0.16%预付款项 2,901,517.66 0.69%1,183,962.19 0.28%145.07%其他应收款 150,573.76 0.04%1,007,440.59 0.24%-85.05%递延所得税资产 8,601,968.99 2.04%5,982,761.55 1.42%43.78%应付票据 14,543,043.85 3.44%9,814,833 2.33%48.17%一年内到期的非流动负债 23,106,472.23 5.47%12,998,522.79 3.08%77.76%其他流动负债 7,667,623.31 1.81%30,583,965.07 7.25%-74.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 65.76%：主要是因银行存款归还银行流动资金借款 应收票据减少 45.12%：主要是因用于支付货款。存货增加 30.83%：主要因出口订单增加及客户需求增加，增加在产品及成品库存。短期借款减少 48.93%：主要因资金需求减少，归还了部分银行流动资金贷款。预付款项增加 145.07%：主要预付钢材款。其他应收款减少 85.05%；主要是减少应收利息以及保证金。递延所得税资产增加 43.78%；主要因子公司未弥补亏损造成的递延所得税资产增加。应付票据增加 48.17%；主要因公司银行承兑汇票结算的增加。一年内到期的非流动负债增加 77.76%；主要因一年内到期的长期借款增加。其他流动负债减少 74.93%；主要是应付融资租赁借款减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 214,942,842.44-215,282,504.43-0.16%营业成本 147,293,288.34 68.53%150,866,448.82 70.08%-2.37%16 毛利率 31.47%-29.92%-销售费用 7,069,436.50 3.29%8,077,309.37 3.75%-12.48%管理费用 12,912,430.64 6.01%7,366,683.15 3.42%75.28%研发费用 14,888,860.88 6.93%15,453,385.63 7.18%-3.65%财务费用 6,699,311.95 3.12%4,575,154.27 2.13%46.43%信用减值损失 254,451.66 0.12%-1,002,796.79-0.47%-125.37%资产减值损失-3,432,561.60-1.60%35,956.67 0.02%-9,646.38%其他收益 4,616,671.12 2.15%3,773,625.74 1.75%22.34%投资收益 131,304.47 0.06%883,745.84 0.41%-85.14%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0.16 0%-5,541.90 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 26,271,627.37 12.22%31,465,068.50 14.62%-16.51%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 12,401.75 0.01%90,882.82 0.04%-86.35%净利润 25,860,458.74 12.03%28,409,268.00 13.20%8.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用减少 12.48%：主要是因销售人员工资减少以及售后服务费减少。管理费用增加 75.28%：主要是因新增连云港施必牢经营租赁使用权资产的折旧金额，以及新增单位引起的管理人员工资增加。财务费用增加 46.43%：主要是因本期贷款利息增加。信用减值损失减少 125.37%：主要因商业承兑汇票的减值减少。资产减值损失减少 9646.38%：主要是发出商品与实际对账单上的差异做了减值，所以计提资产减值损失准备增加。投资收益减少 85.14%：主要是因货币资金减少所以理财投资收益减少。营业利润减少 38.90%：主要管理费用增加。营业外支出减少 86.35%：主要是因捐赠减少。净利润减少 8.97%：主要是因连云港施必牢新设致管理成本上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 213,147,977.30 213,556,447.51-0.19%其他业务收入 1,794,865.14 1,726,056.92 3.99%主营业务成本 145,446,478.66 149,274,671.35-2.56%其他业务成本 1,846,809.68 1,591,777.47 16.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上17 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%螺母 153,138,923.17 98,792,687.05 35.49%-19.31%-24.58%4.51%螺栓 20,724,668.45 16,229,699.42 21.69%7.97%-5.29%10.97%丝锥 2,262,386.31 565,935.01 74.99%-34.61%-40.02%2.26%量规 589,195.56 127,471.22 78.37%-47.70%-35.95%-3.97%其他业务 1,794,865.14 1,846,809.68-2.89%3.99%16.02%-10.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 214,841,334.34 147,242,993.12 31.46%0.21%-1.84%1.43%国外 101,508.10 50,295.22 50.45%-88.63%-94.13%46.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：螺母销售收入较上年减少 19.31%：本年汽车行业整体下滑造成，客户零部件需求减少。螺栓销售收入较上年增加 7.97%；本年开拓了螺栓销售渠道。丝锥销售收入较上年减少 34.61%：本年汽车行业整体下滑造成，客户零部件需求减少。量规销售收入较上年减少 47.70%；本年汽车行业整体下滑造成，客户零部件需求减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏振江新能源装备股份有限公司 32,597,306.04 15.17%是 2 一汽解放青岛汽车有限公司 13,596,989.21 6.33%否 3 上汽依维柯红岩商用车有限公司 13,582,305.53 6.32%否 4 东风柳州汽车有限公司 8,996,533.32 4.19%否 5 陕西汉德车桥有限公司西安分公司 8,987,890.58 4.18%否 合计合计 77,761,024.68 36.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建省华盖机械制造有限公司 15,990,637.29 8.32%否 2 邯郸市锦昶紧固件有限公司 10,900,824.72 5.67%否 3 昆山正通铭金属有限公司 9,528,647.41 4.96%否 18 4 江苏锦瑞金属制品有限公司 8,394,930.34 4.37%否 5 泉州市泉志轻工机械有限公司 6,833,966.76 3.55%否 合计合计 51,649,006.52 26.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,984,513.29 2,574,951.21 714.95%投资活动产生的现金流量净额-26,717,099.93-34,561,212.06-22.70%筹资活动产生的现金流量净额-23,373,470.61 68,445,208.71-134.15%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加 714.95%：主要是新增风电、太阳能行业业务说引起的销售增加。投资活动产生的现金流量净额减少 22.51%：主要是上期已大致完成二期厂房的工程费用和设备购买费用，本期投资部分全资孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司设备、工程等，投资金额减少。筹资活动产生的现金流量净额减少 134.15%：主要是新增风电紧固件项目投资基本完成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州施必牢精密紧固件有限公司 控股子公司 开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具 85,000,000 241,992,731.35 71,495,177.59 156,705,944.56 6,683,579.50 连云港施必牢精密控股子公机械设备销售；紧固10,000,000 23,429,380.27 4,957,868.31 6,160,419.13-4,809,534.84 19 紧固件有限公司 司 件销售；通用设备制造 上海底特施必牢紧固系统有限公司 控股子公司 一般项目：紧固件销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：技术进出口；进出口代理 2,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，公司会计核算、财务管理、风20 险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好。公司不断加大新技术的研发投入，提升技术服务质量与管理水平，完善业务链条与服务体系，加大市场拓展力度，强化盈利能力。报告期内，公司经营管理层、核心技术人员与团队稳定，公司所处行业前景良好，市场需求持续增长，公司在细分行业内的优势明显，行业地位突出。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 22 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 连云港施必牢 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2021年 3月 9日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 连云港施必牢 9,800,000 9,800,000 9,800,000 2021年