831015_2021_小白龙_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-015 1 2021 年度报告 小白龙 NEEQ:831015 广东小白龙动漫文化股份有限公司 Guangdong Loongon Animation&Culture CO.,LTD 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司新增著作权 5 项，专利 26 项，目前拥有注册商标 200 项、著作权 128项，专利 47 项。公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈振楷、主管会计工作负责人陈鹤珊及会计机构负责人（会计主管人员）陈鹤珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员流失的风险 公司的主营业务为动漫玩具和益智玩具的开发、生产与销售，高素质的研发人才是公司发展的动力源泉。同行业较多，对于 相关人才的竞争也将加剧，这对公司核心人员的稳定性乃至整 个研发团队的稳定都形成一定的挑战。若对研发人员激励、研 发经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发 展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发 挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：尽量提供较好的工作环境；对核心人员的激励。除 此之外，公司还要努力提高自身的经济效益，提升公司知名度，让公司自身变得更加强大，从而让核心技术人员对公司产生更 多的依赖，促进企业和人才双赢。2、产品研发与市场需求对应风险 公司要保持经营业绩的持续增长，确保产品的市场竞争力，就 需要不断开发内容适宜、外观新颖、使用安全的产品。虽然公 司历来重视研发投入，研发团队也具有多年的研发经验，但由 于消费者对产品的外观、新颖性、安全性等要求的不断提高，公司能否持续准确把握市场需求，并不断开发出更具竞争力的 公告编号：2022-015 5 产品，将直接影响到公司的经营业绩。同时报告期内公司涉足动漫内容制作领域，公司动漫内容制作领域起步不久，经验和专业人才还有待加强，如果不能达到预期效果，将对公司未来发展带来负面影响。应对措施：公司将积极吸引相关专业人才，打造专业团队，不断加大对相关新技术及研发投入，保证公司相关产品服务符合 市场要求。3、出口业务汇率变动风险 报告期内，公司产品外销收入占主营业务收入的比重较大。公 司外销的销售模式及结算方式为款到发货及赊销两种，在款到 发货的模式下，公司产品会按客户的要求一次性或分期发出;在赊销的情况下，通常公司会根据对不同客户的评估，分别给 予 1-3 个月的赊账期。由于外销合同都是以美元、港币外币定 价及结算，人民币对外币汇率的变动，将会影响公司以人民币 折算的产品价格，从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影 响公司的经营业绩。同时，汇率的大幅度波动也会对公司的汇 兑损益产生比较大的影响，从而直接影响公司的经营业绩。应对措施：增强汇率风险管理技能。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、小白龙 指 广东小白龙动漫文化股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四合投资 指 汕头市澄海区四合投资发展有限公司 龙飞投资 指 珠海横琴新区龙飞投资有限公司 总动员投资 指 汕头市总动员投资合伙企业(有限合伙)深圳积高 指 深圳积高创造科技有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东小白龙动漫文化股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Loongon Animation&culture Co.,LTD-证券简称 小白龙 证券代码 831015 法定代表人 陈振楷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈振楷 联系地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东 电话 0754-85734555 传真 0754-85834089 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰路以北、宁川北路以东 邮政编码 515800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 6 日 挂牌时间 2014 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业-245 玩具制造-2450 玩具制造 主要业务 动漫玩具、益智玩具的研发、销售和服务 主要产品与服务项目 动漫玩具、益智玩具的研发、销售和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈振楷、何海曼），无一致行动人 公告编号：2022-015 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914405007564758310 否 注册地址 广东省汕头市澄海区新市区登峰以北、宁川北路以东 否 注册资本 59,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周建疆 胡志刚 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,651,769.50 98,721,096.16-36.54%毛利率%18.05%30.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,143,942.26-34,447,508.76 38.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,650,232.95-34,723,424.34 40.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.59%-18.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.92%-18.8%-基本每股收益-0.35-0.57 38.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 201,057,611.14 225,622,252.96-10.89%负债总计 55,638,966.64 59,337,975.42-6.23%归属于挂牌公司股东的净资产 145,304,753.98 166,160,808.21-12.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.77-12.64%资产负债率%（母公司）19.02%19.90%-资产负债率%（合并）27.67%26.30%-流动比率 1.88 2.23-利息保障倍数-14.26-19.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-27,590,134.22-4,695,254.64-487.62%应收账款周转率 1.84 2.62-存货周转率 2.00 6.11-公告编号：2022-015 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.89%-9.93%-营业收入增长率%-36.54%3.22%-净利润增长率%38.64%717.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,980,000 59,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,604.89 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,986.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,908.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 506,290.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 506,290.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-015 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁 合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：1、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。2、本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，公告编号：2022-015 11 将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：合并报表影响:单位：元 受影响的报表项目 2020 年 12 月 31 日余额 2021 年 1 月 1 日余额 影响额 固定资产 59,264,722.46 57,605,182.25-1,659,540.21 使用权资产-1,659,540.21 1,659,540.21 母公司报表影响:受影响的报表项目 2020 年 12 月 31 日余额 2021 年 1 月 1 日余额 影响额 固定资产 59,263,339.74 57,603,799.53-1,659,540.21 使用权资产-1,659,540.21 1,659,540.21 2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期内公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司合并范围内的子公司包括：香港积高有限公司、香港立旗有限公司、深圳积高创造科技有限公司共 3 家公司，广东小白龙动漫文化股份有限公司深圳分公司于 2021年完成注销。公告编号：2022-015 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“文教、工美、体育和娱乐用品制造业中的玩具制造业（分类代码：C2450）（根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）的标准，行业编码 C24）”公司是一家专注于积木产品的研发、生产、销售和 IP 的创作和运营。结合自主 IP 和授权 IP，通过引进高端生产设备、加大优质模具的开发投入和改进，产品质量达到国际同等水平，提升产品的附加值和国内、国际市场的竟争优势。在积木产品研发与制造、动漫内容策划与制作、品牌规划与管理等拥有专业的运营团队。通过动画片、电影、漫画、游戏等内容聚集打造积高侠自主 IP。公司目前拥有注册商标 200 项、著作权 128项，专利 47 项。自主品牌“COGO”商标在欧美等全球主要国家已完成注册。经过多年的市场开拓，公司已形成覆盖国内及全球市场的销售网络，在动漫文化领域有丰富的产业资源和经验。公司坚持以市场需求为导向，未来仍将围绕动漫、影视、游戏、教育为创作载体，通过媒体传播和品牌推广赋予产品深刻的文化内涵，为消费者提供融益智、教育，体验为一体及 IP 授权的优质产品。公司将逐步构建“一核多元”的特色经营模式，不断完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。报告期内公司的商业模式没有发生变化，报告期末至年报披露日，公司商业模式亦无发生变化。与创新属与创新属性相关的认定情况性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-015 13 货币资金 14,852,563.27 7.39%51,393,615.22 22.78%-71.10%应收票据-应收账款 24,757,077.58 12.31%43,174,795.00 19.14%-42.66%存货 47,377,707.70 23.56 15,285,955.75 6.78%209.94%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 61,164,426.36 30.42%57,605,182.25 25.56%6.07%在建工程 117,000.00 0.06%7,867,906.95 3.49%-98.51%无形资产 18,330,913.80 9.12%21,264,650.92 9.42%-13.80%商誉-短期借款 32,000,000.00 15.92%38,000,000.00 16.84%-15.79%长期借款-预付账款 12,560,710.58 6.25%19,864,920.91 8.80%-36.77%其他应收款 621,485.01 0.31%1,837,363.89 0.81%-66.18%其他流动资产 4,495,969.05 2.24%496,255.94 0.22%805.98%应付账款 9,468,762.41 4.71%10,637,111.88 4.71%-10.98%预收账款 955,137.76 0.48%958,549.95 0.42%-0.36%合同负债 10,527,759.00 5.24%6,875,095.08 3.05%53.13%租赁负债 107,193.59 0.05%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本报告期内货币资金期末余额 1485.26 万元，较上年末下降 71.10%，主要原因是 1）增加库存产成品,采购支付增加；2）因隔壁房产施工导致厂房损坏,导致的修理费大幅增加；3）偿还贷款 3200万元，取得贷款 3800 万元，贷款规模减少 600 万元。2、应收账款 本报告期内应收账期末款余额 2475.71 万元，较上年末下降 42.66%，主要原因本年度营业额下降，及香港积高主要大客户 COMERCIAL DM BRASIL LTDA 资金回笼良性。3、存货 本报告期内存货期末余额 4737.77 万元，较上年末增加 209.94%，主要是受国际原材料价格上涨影响，预期 2022 年原材料持续上涨从而采购原材料库存。4、在建工程 本报告期内在建工程期末余额 11.7 万元，较上年末下降 98.51%，主要原国是在建研发大楼已验收结转进固定资产。5、预付账款 本报告期内预付账款期末余额 1256.07 万元，较上年末下降 36.77%，主要原因是收回上年度预定材料款及计提坏账准备。6、其他流动资产 本报告期内其他流动资产期末余额 449.59 万元，较上年末增加 805.98%，主要原因是期末购进货物的进项税额未在当期抵扣销项税额所致。7、合同负债 本报告期内合同负债期末余额 1052.78 万元，较上年末增加 53.13%，主要是预收款增多，国际客户因货运物流订仓难推迟发货时间。公告编号：2022-015 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 62,651,769.50-98,721,096.16-36.54%营业成本 51,344,628.42 81.95%69,055,285.20 69.95%-25.65%毛利率 18.05%-30.05%-销售费用 6,442,599.91 10.28%10,031,813.64 10.16%-35.78%管理费用 13,752,482.26 21.95%9,500,512.62 9.62%44.76%研发费用 7,468,721.82 11.92%35,879,867.08 36.34%-79.18%财务费用 2,317,342.49 3.70%2,488,424.54 2.52%-6.88%信用减值损失 435,576.73 0.70%-2,626,267.52-2.66%116.59%资产减值损失-7,678,015.00-12.26%-2,877,000.00-2.91%166.88%其他收益 61,986.67 0.10%519,222.17 0.53%-88.06%投资收益-212.97-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-27,051,412.83-41.58%-34,678,486.75-35.13%24.88%营业外收入 500,655.08 0.80%26,224.09 0.03%1,809.14%营业外支出 56,351.06 0.09%176,038.29 0.18%-67.99%净利润-21,153,521.07-33.76%-34,474,485.70-34.92%38.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本报告期内营业收入 6265.18 万元，较上年同期下降 36.54%，主要原因 1）受国际货运船务行情影响，国际客户定不到货柜仓位，推迟发货时间所致。2）国内销售受疫情影响比较大，订单明显下降，主要是疫情持续时间长，市场消费低迷所致。2、营业成本 本报告期内营业成本 5134.46 万元，较上午同期下降 25.65%，主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降。3、销售费用 本报告期内销售费用 644.26 万元，较上年同期下降 35.78%，主要是营业收入下降，相对展会及线下推广投入减少。4、管理费用 本报告期内管理费用 1375.25 万元，较上年同期增加 44.76%，主要是受隔壁楼盘影响，造成厂部出现破损等原因而产生的大额修缮费用。5、研发费用 公告编号：2022-015 15 本报告期内研发费用 746.87 万元，较上年同期下降 79.18%，主要原因是，上年度的一个开发周期还在延续，前期需投入的已发生，本年度收尾工作比较多，相对费用投入比较少。6、信用减值损失 本报告期内信用减值损失 43.56 万元，较上年同期也降 116.59%，主要原国是应收账款回归良性，计提坏账准备减少。7、资产减值损失 本报告期资产减值损失 767.80 万元，较上午同期增加 166.88%，主要原因为对预计无法收回的预付账款计提减值准备 767.80 万元 8、营业外收入 本报告期营业外收入 50.07 万元，较上年同期增加 1809.14%，主要原因是预收 HORIZON CAPITAL(HK)LIMITED 货款 50 万元，该公司现已注销，款项结转收入。9、营业外支出 本报告期营业外支出 5.63 万元，较上年同期下降 67.99%，主要原因是对外捐赠减少 11 万元。10、净利润 本报告期，公司净利润-2115.35 万元，较上年同期增加 38.64%，主要原因是销售费用及研发费用投入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 62,651,769.50 98,721,096.16-36.54%其他业务收入-主营业务成本 51,344,628.42 69,055,285.20-24.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%玩具 62,595,165.74 51,344,628.42 17.97%-36.52%25.65%-11.99%发行收入 56,603.76-100.00%-52.42%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期业绩下降，主要受国际货运行情影响外贸客户推迟出货及国内销售订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022-015 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 XIANGYU(HK)INTERNATIONAL TRADE LIMITED 10,659,265.66 17.01%否 2 COMERCIAL DM BRASIL LTDA 9,437,105.97 15.06%否 3 B AND C CO.,LTD.8,831,191.88 14.10%否 4 Icom Poland sp z o.o sp k 4,945,437.91 7.89%否 5 GERARDO ORTIZ&H I JOS CIA.,LTDA.4,138,551.96 6.61%否 合计合计 38,011,553.38 60.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 汕头市丰乐供应链管理有限公司 16,413,000.00 24.90%否 2 汕头市高德斯精密科技有限公司（汕头市高德斯文教科技有限公司）5,909,884.45 8.97%否 3 金发科技股份有限公司 5,171,200.00 7.85%否 4 汕头市实得贸易有限公司 4,654,790.00 7.06%否 5 泉州展志钢材有限公司 4,612,699.2 7.00%否 合计合计 36,761,573.65 55.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-27,590,134.22-4,695,254.64-487.62%投资活动产生的现金流量净额-1,204,107.20-1,135,719.51-6.02%筹资活动产生的现金流量净额-8,095,728.68 5,403,892.19-249.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少的原因是受国际塑胶原材料价格上涨影响，公司预计 2022 年会持续上涨，公司增加塑胶原材料库存而支付货款。2、筹资活动产生的现金流量净额 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的原因是本期银行借款减少 600.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-015 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港积高有限公司 控股子公司 玩具贸易 50,000,000 17,072,520.09 463,974.49 29,407,809.17-3,770,156.37 深圳积高创造科技有限公司 控股子公司 网上从事计算机软件开发；动漫设计；广告业务。互联网信息服务 2,000,000.00 105,123.56 104,623.56-307.02 香港立旗有限公司 控股子公司 玩具贸易 500000 美元 176,409.08 136,346.78-19,266.64 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持绝对独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-015 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 7月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公告编号：2022-015 19 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 7月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺规范并减少与公司发生关联交易 正在履行中 董监高 2014 年 7月 22 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺规范并减少与公司发生关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 -公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别签署了避免同 业竞争承诺函、关于规范关联交易的承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会 和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求 对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。未 发生违背上述承诺的情况。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 固定资产 建筑物 抵押 42,842,478.36 21.31%为公司向银行借款设置抵押 无形资产 土地 抵押 17,336,460.27 8.62%为公司向银行借款设置抵押 使用权资产 设备 抵押 398,230.09 0.20%融资租入 总计总计-60,577,168.72 30.13%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：房产和土地使用权抵押是为了取得银行借款，为银行贷款提供担保，有利于公司快速融资，对公司的发展起着积极的作用。融资租赁是公司的投入的生产更新设备，用于公司的生产业务。融资租赁业务主要是公司为拓展融资渠道进行的尝试。对公司的生产和经营活动不会带来任何不利影响。公告编号：2022-015 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,323,916 57.23%-34,323,916 57.23%其中：控股股东、实际控制人 6,148,250 10.25%-6,148,250 10.25%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 25,656,084 42.77%-25,656,084 42.77%其中：控股股东、实际控制人 22,802,750 38.02%-22,802,750 38.02%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 59,980,000-0 59,980,000-普通股股东人数普通股股东人数 114 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 何海曼 14,641,000-14,641,000 24.41%11,622,750 3,018,250-2 陈振楷 14,310,000-14,310,000 23.86%11,180,000 3,130,000-3 陈鑫 5,566,000-5,566,000 9.28%-5,566,000-4 陈