831072_2021_瑞聚股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 2021 年度报告 瑞聚股份 NEEQ:831072 福建瑞聚信息技术股份有限公司 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 公司年度大事记公司年度大事记 无 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第第八节八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛永泉、主管会计工作负责人毛永泉及会计机构负责人（会计主管人员）毛永泉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年报出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落。公司正处于业务重心调整阶段，逐步退出原以向服务于通信运营商为主的通信技术服务业务领域，转向以信息系统集成业务为主，其中又以信息通信行业网信业务和助力军工信息化业务两块并重发展的业务领域。业务领域的重心调整，需要技术准备、项目运作经验、管理知识等共同搭建，并且信息系统集成业务的项目储备、项目跟踪、项目实施落地也是需要一定时间的筹划。报告期内公司实现一些项目的落地实施，特别是信息通信行业网信业务实现了较大项目的落地，以及直接承接部队客户的小规模信息化项目，给公司业务方向调整带来信心和经验。但由于项目数量以及公司项目经验等不足，使得报告期内信息系统集成业务仍未形成规模，2021 年度公司还是处于较大的亏损状态。针对上述审计意见，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：1、公司继续按照既定的以信息系统集成业务为重要的规划，结合企业自身技术特性，加强与设备福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 2 厂商联动，在细分市场领域，以提供整体方案解决为主，继续以较高质量集成实施服务为重点，找准定位，提升竞争力。2、加强项目履约能力建设，截止本报告披露之日，公司有多份合同（项目）尚在履约中。在合同（项目）履约过程中，强化项目规范管理，积累项目实施经验，满足客户的需求，提高客户满意度，增强客户黏性，同时为后续项目拓展奠定一定基础。3、夯实管理基础，提升公司治理水平，有效优化公司管理，加强内部控制，强化审批流程，加强项目管理工作，控制相关成本费用，提升项目执行效率，从而增强公司的综合竞争力和盈利能力。强调制度的严肃性，特别是加强项目预算管理工作；针对公司现有业务和人员状况，做必要内部管理架构调整，完善内控各环节，不断提高公司内部控制水平；公司将在 2022 年度缩减支出，特别是一些费用的开支。公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着谨慎的原则，出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告反映了公司2021 年度财务状况及经营成果。董事会会采取有效措施，消除审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东不当控制风险 公司控股股东及实际控制人为毛永泉，截至本报告期末，毛永泉持有公司 27,045,440 股，占公司股份总额的 53.07%。毛永泉在报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若毛永泉利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法和企业会计准则的要求制订了信息披露制度等相关制度，同时在三会议事规则中做了相应制度安排。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。2、应收账款收回风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末公司应收账款净值分别为5,820.06 万元、3,521.70 万元、2,407.14 万元，分别占当期营业收入的 286.42%、378.24%、185.23%。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。应对措施：报告期内，公司已在市场体系内建立应收账款管理制度及流程，职责明确到岗，细化考核目标，加大应收账款回收力度，保障应收账款工作的落实。公司已经针对实际项福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 3 目情况，制定较为可行的项目管理办法，同时通过考核等方式，督促项目人员和市场人员相互配合，做好应收账款回笼工作。3、市场竞争加剧风险 近年来随着国家对建设项目公开招投标规范性要求越来越高，公开招投标中标结果的不确定性，以及最终采购单位对企业综合实力要求也越来越高，导致市场上与公司同类似企业竞争的加剧。应对措施：报告期内公司结合企业自身技术特性，加强与设备厂商联动，在细分市场领域，以提供整体方案解决为主要，继续以较高质量集成实施服务为重点，找准定位，提升竞争力。4、业绩严重下滑风险 报告期，营业收入也比上年同期增长近 40%，公司业绩继续下滑局面有一定的的改善，但由于上年同期数低的原因，公司业绩下滑的局面尚未得到良好改变，如果已签署的合同履约能力以及后续项目储备和承接能力未能有较大提升，公司业绩还在面临下滑的风险。应对措施：报告期内，公司按照合同要求正常履约，项目实施正常。公司积极搜寻商机，公司将继续在通信行业市场网信业务领域和军工信息化拓展业务，在提升项目履约能力同时，加强项目前期规划等工作，增强客户黏性。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期减少 1 项风险。本期减少了客户集中度较高的重大风险。从 2020 年公司以信息系统集成业务为重要发展的方向以来，公司已经逐步减少原以主要向通信运营商及其下属的产业公司提供的通信技术服务业务。客户群体不再局限于通信运营商及其下属的产业公司，近两年公司的客户群体已经扩展了包括部队、军工机构以及部分的较大型系统集成商，客户的集中度较高的风险已基本消除，但由于近两年公司业务规模偏小，同时受项目实施进度等影响，公司在确认收入时，可能还是会存在某个客户或者某些客户的收入占比较大的情况。福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞聚股份、股份公司 指 福建瑞聚信息技术股份有限公司 瑞聚有限、有限公司 指 福建瑞聚通信科技有限公司 瑞鸿软件 指 福建瑞鸿软件科技有限公司 汇邦博创 指 北京汇邦博创信息科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 章程 指 福建瑞聚信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 福建瑞聚信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 福建瑞聚信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 福建瑞聚信息技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 立信会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建瑞聚信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 FuJian Ridge Technology Co.,Ltd.-证券简称 瑞聚股份 证券代码 831072 法定代表人 毛永泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 董栋 联系地址 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层 电话 0591-83378880 传真 0591-88084290 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层 邮政编码 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 15 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)-主要业务 信息技术服务、信息化建设方案编制和实施、软件系统开发、软硬件集成等服务 主要产品与服务项目 通信技术服务、信息系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,958,880 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为毛永泉 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为毛永泉，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变否变更更 统一社会信用代码 91350100789026581U 否 注册地址 福建省福州市软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层 否 注册资本 50,958,880 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张金华 季妍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,995,489.14 9,310,763.18 39.57%毛利率%-21.47%1.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,992,657.64-23,328,354.34 1.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,226,838.06-23,562,546.67 1.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-47.70%-32.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.18%-39.48%-基本每股收益-0.45-0.46 2.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,208,500.39 96,501,513.99 35.97%负债总计 94,497,915.63 36,798,271.59 156.80%归属于挂牌公司股东的净资产 36,710,584.76 59,703,242.40-38.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.72 1.17-38.46%资产负债率%（母公司）70.07%36.96%-资产负债率%（合并）72.02%38.13%-流动比率 1.24 2.21-利息保障倍数-60.36-25.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,140,837.10-10,008,609.51 221.30%应收账款周转率 0.23 0.15-存货周转率 0.56 0.87-福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.97%-30.45%-营业收入增长率%39.57%-54.18%-净利润增长率%1.44%-2.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,958,880 50,958,880-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 346,886.00 非流动资产处置损益-71,271.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 275,520.39 所得税影响数 41,339.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 234,180.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 9 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号-租赁（财会（2018）35 号）相关规定，根据累计影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，该会计政策变更对 2021 年财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 10 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为信息系统集成服务（I6520）；根据股转公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。公司主要产品和服务为通信技术服务和信息系统集成服务。通信技术服务是指为政府机关、军工机构以及各类企事业单位等提供各种通信技术服务及信息系统解决方案设计。公司提供的技术服务主要包括：网络规划设计服务、信息传输规划设计、信息通信工程施工服务等。信息系统集成服务主要是以信息通信传输技术为基础，结合网络技术、软件技术以及集成，提供从系统开发到集成服务的整体信息化方案解决建设全过程。服务对象为政府机关、企事业单位以及军工机构，以保证通过综合发挥各种通信手段，特别是数据通信系统的信息传输能力，助力客户做到软件系统融合、硬件设备联通、数据格式、应用功能完成，最终实现信息系统整体集成的建设。公司提供的技术服务主要包括了：信息化建设方案编制和实施、软件系统开发、软硬件集成等服务。公司主要客户是各类企事业单位以及各政府机关、军工机构等。公司开展业务主要是通过参与客户招投标、入围客户合格供应商或者客户委托方式，公司的收入主要来源：提供技术服务收费；提供信息系统集成，主要包括策划、设计、开发、实施、服务及保障等；以及产品销售费等。截至本报告出具日，公司拥有 57 项软件著作权、5 个发明专利，同时公司具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证、工程设计资质-电子通信广电行业（有线通信）专业、建筑业企业资质-电子与智能化工程专业承包、建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包、建筑业企业资质-钢结构工程专业承包等业务资质；公司具有由福建省军工保密资格认证委员会认证审核通过公司三级军工保密单位资格；同时公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证等。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 11 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 入选 2016 年福建省科技小巨人领军企业培育名单 详细情况 1、高新技术企业认定和复审情况 2014 年 10 月公司获得高新技术企业认定。根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建税务局于 2021 年 1 月 18 日发布的关于认定福建省 2020 年第二批高新技术企业的通知（闽科高【2021】3 号），公司通过高新技术企业复审，发证日期为 2020 年 12 月 1 日，证书编号为：GR202035001502。2、科技型中小企业认定情况 根据福建省科技厅 2021 年 6 月 16 日发布的福建省科学技术厅关于福建省 2021 年第六批入库科技型中小企业名单的公告，公司列入该名单内入库登记编号为：202135010208003369。3、入选福建省科技小巨人领军企业培育名单 根据福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅于2016年6月24日联合发布的 关于公布2016年省科技小巨人领军企业培育名单的通知（闽科企金【2016】12 号），公司入选该名单，证书编号：2016008。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,886,858.52 9.82%1,363,838.65 1.41%844.90%应收票据 应收账款 24,071,358.75 18.35%35,216,981.21 36.49%-31.65%存货 43,965,604.16 33.51%4,084,237.65 4.23%976.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,547,901.61 8.04%11,625,944.70 12.05%-9.27%在建工程 无形资产 139,933.70 0.11%181,556.64 0.19%-22.93%商誉 短期借款 9,740,000.00 7.42%9,000,000.00 9.33%8.22%长期借款 应付账款 45,390,415.48 34.59%24,790,084.21 25.69%83.10%预付账款 26,792,228.12 20.42%30,412,062.11 31.51%-11.90%其它应收款 9,443,371.37 7.20%10,264,743.36 10.64%-8.00%合同负债 37,734,565.91 28.76%607,309.12 0.63%6,113.40%其他应付款 616,871.23 0.47%1,720,110.34 1.78%-64.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期上升 844.9%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅上升，引起货币资金的上升。2、应收账款较去年同期下降 31.65%，主要由于本期期销售商品提供劳务收到的回款大幅上升，引起应收账款的下降。3、存货较去年同期上升 976.47%，主要由于本期公司按照合同要求正常履约而采购的商品增多引起存货的上升。4、应付账款较去年同期上升 83.1%，主要由于本期业务量增大，采购增大，部分采购约定收到客户回款后支付，故而引起应付账款增加。5、合同负债较去年同期上升 6113.4%，主要由于本期已签署的销售合同 4969 万元中已收到 85%的预付款，但因项目尚处于初验状态预计 2022 年上半年完成最终验收，故而 2021 年收到的款项较上年同期增长明显。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 13 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,995,489.14-9,310,763.18-39.57%营业成本 15,785,686.50 121.47%9,134,965.38 98.11%72.81%毛利率-21.47%-1.89%-销售费用 569,482.26 4.38%474,349.14 5.09%20.06%管理费用 6,149,470.70 47.32%9,831,377.77 105.59%-37.45%研发费用 1,847,897.25 14.22%2,101,110.34 22.57%-12.05%财务费用 380,436.86 2.93%811,296.22 8.71%-53.11%信用减值损失-11,392,390.69-87.66%-13,034,159.27-139.99%-12.60%资产减值损失-1,966,071.36-21.12%-100.00%其他收益 439,089.61 3.38%165,919.75 1.78%164.64%投资收益-5,893,345.00 63.30%-100.00%公允价值变动收益-2,055,495.00 22.08%-100.00%资产处置收益-34,261.11-0.26%汇兑收益-营业利润-22,955,553.14-176.64%-20,026,419.43-215.09%-14.63%营业外收入 78.99 0.00%0 0.00%营业外支出 37,183.49 0.29%2,412,360.40 25.91%-98.46%净利润-22,992,657.64-176.93%-23,328,354.34-250.55%1.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期上升 39.57%，主要由于报告期内公司两块业务逐渐向好，收入均有所提升。2、营业成本较去年同期上升 72.81%，主要由于两方面的原因：一方面收入上升引起对应成本上升，另一方面公司已经逐步减少原主要向通信运营商及其下属的产业公司提供通信技术服务的业务后，业务收尾过程中复勘成本增加而引起成本的上升。3、管理费用较去年同期下降 37.45%，主要由于公司业务逐渐向好，去年储备的技术人员逐渐上马公司承接的新项目，对应的成本计入营业成本，引起管理费用的下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,995,489.14 9,310,763.18 39.57%其他业务收入-主营业务成本 15,785,686.50 9,134,965.38 72.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 14 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%通信技术服务 4,752,574.98 8,400,986.91-76.77%72.12%190.44%-1,516.21%信息系统集成 8,242,914.16 7,384,699.59 10.41%25.86%18.30%121.96%合计 12,995,489.14 15,785,686.50-21.47%39.57%72.81%-1,235.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未有较大变动，由于报告期内公司两块业务逐渐向好，收入均有所提升。营业成本变动较大的主要是通信技术服务业务的营业成本增加幅度较大大，主要原因是从 2020 年开始公司逐步减少原主要向通信运营商及其下属的产业公司提供通信技术服务的业务后，业务收尾过程复勘成本以及其他项目成本增加而引起成本的上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海邮电咨询设计研究院有限公司 3,102,064.83 23.87%否 2 上海三零卫士信息安全技术有限公司 2,455,377.29 18.89%否 3 南京熊猫汉达科技有限公司 1,642,688.65 12.64%否 4 海南谱锐科技有限公司 1,349,056.60 10.38%否 5 国防科技大学前沿交叉学科学院 1,226,415.06 9.44%否 合计合计 9,775,602.43 75.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建远智科技有限公司 16,821,267.35 37.75%否 2 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 11,190,000.00 25.11%否 3 中国电子进出口珠海有限公司 5,528,757.17 12.41%否 4 福建长城电子技术工程有限公司 3,779,104.54 8.48%否 5 福建省信创科技有限公司 1,548,835.50 3.48%否 合计合计 38,867,964.56 87.23%-福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,140,837.10-10,008,609.51 221.30%投资活动产生的现金流量净额-369,720.00 14,611,275.21-100.79%筹资活动产生的现金流量净额-248,097.23-6,878,377.50 96.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 221.3%，主要由于本期销售商品提供劳务收到的现金大幅上升，引起经营活动产生的现金流量净额的上升收入。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 100.79%，主要由于去年同期转让珠海市汉图达科技有限公司 8%股权产生资金流入，本期没有相关业务发生，引起投资活动产生的现金流量净额的下降。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 96.39%，主要由于本期融资规模较去年同期没有变化故而本期筹资活动产生的现金流量净额变化较小，而去年同期较前年同期缩减较多故而去年同期筹资活动产生的现金流量净额降幅较大，引起两个年度净额变动比例较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 福建瑞鸿软件科技有限公司 控股子公司 软件开发 5,000,000 5,366,060.62 2,298,251.43 0-153,651.74 北京汇邦博创信息科技有限公司 控股子公司 集成服务 5,000,000 146,819.44-457,180.56 1,349,056.60 40,772.55 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司继续亏损。公司营业收入比上年同期增长了近 40%，营业收入绝对值还偏小，主要由于报告期公司有多份已经签署合同，并正在实施的项目尚未履约完毕，因此无法确认收入。经过这两年业务调整，报告期信息系统集成业务收入占比超过了 60%，同时报告期内公司在跟军工相关的业务收入也比上年同期大幅增长，增长约为 370%。为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施：1、公司继续按照既定的以信息系统集成业务为重要的规划，结合企业自身技术特性，加强与设备厂商联动，在细分市场领域，以提供整体方案解决为主，继续以较高质量集成实施服务为重点，找准定位，提升竞争力。2、加强项目履约能力建设，截止本报告披露之日，公司有多份合同（项目）尚在履约中。在合同（项目）履约过程中，强化项目规范管理，积累项目实施经验，满足客户的需求，提高客户满意度，增强客户黏性，同时为后续项目拓展奠定一定基础。3、夯实管理基础，提升公司治理水平，有效优化公司管理，加强内部控制，强化审批流程，加强项目管理工作，控制相关成本费用，提升项目执行效率，从而增强公司的综合竞争力和盈利能力。强调制度的严肃性，特别是加强项目预算管理工作；针对公司现有业务和人员状况，做必要内部管理架构调整，完善内控各环节，不断提高公司内部控制水平；公司将在 2022 年度缩减支出，特别是一些费用的开支。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着独立自主经营能力；经营管理层队伍稳定，主营业务未发生重大变化，且已取得生产经营所需的相应资质、许可，相关业务遵守法律、行政法规和规章的规定，在安全生产方面完全符合国家监管政策以及质量要求，且制定了完善的内控制度保障公司安全、稳定经营。会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常。综上，公司具备可持续经营能力。福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 12,656,996.96 12,656,996.96 34.48%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 厦门鑫沛榕通信技福建瑞聚信息技术股份委托合同纠纷 是 8,354,072.8-2021 年 12月 20 日，福2021 年 12月 27 日 福建瑞聚信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 18 术有限公司 有限 州市鼓楼区人民法院出具了民事裁定书和民事调解书【（2021）闽 0102 闽初 7856号】。总计总计 -8,354,072.8-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：报告期内的重大诉讼对公司经营方面不会产生重大影响，公司已经逐步减少原主要向通信运营商及其下属的产业公司提供通信技术服务的业务，并且公司与原告公司主要因为结算原因导致延迟支付款项，双方在法院调解下，达成分期支付和背靠背支付意见，公司将积极加快相应款项收拢工作，按调解书内容履行支付工作。公司将做相应资金统筹，本次诉讼调解后不会对公司财务资金方