830994_2021_金友智能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2020-005 1 2021 年度报告 金友智能 NEEQ:830994 上海金友金弘智能电气股份有限公司（Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electric Co.,Ltd）公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、公司获得中国质量认证中心聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 CCC 认证证书，标志公司进入家装布电线领域。2、公司申请高性能建筑用布电线和 B1 级阻燃布电线 CQC 认证，表明公司准备深耕高端布电线市场。3、公司成立了上海金汉星科技有限公司，进行光、储、充市场布局。4、公司成立了上海金友汽车科技有限公司，进行汽车电缆的深耕。5、公司进行了 TUV 南德车内高压线和充电线产品认证申请，对电动汽车高压电缆和充电电缆进行欧洲市场准入进行准备。6、公司进行了 CQC 中国质量认证中心车内高压线和充电线产品认证申请，对电动汽车高压电缆和充电电缆国内市场准入进行准备。7、公司办公场所迁入马陆厂区，办公条件更加人性化，为公司下一步人才的引进和进一步发展打下了夯实的基础。8、2021 年公司申请发明专利 4 项，实用新型专利 12 项，掌握更多的知识产权，进行技术储备。9、公司下属子公司通过了深圳华智认证有限公司的 AAAA 级企业标准体系认证并获得了认证证书。同时通过了江苏省市场监督管理局组织的标准化示范试点验收。10、公司申报了上海市高新技术企业复评并获得通过。11、公司组织了主题为“不忘初心谋发展，牢记使命开新局”暨金友集团庆祝中国共产党成立 100华诞延安行团建活动，加强了青年干部自我素养的提高，为公司的更快发展注入了信念的力量。12、公司进行了上海市重点小巨人的申报，并答辩通过。13、公司生产了硅橡胶电机引出线并送第三方检测，级测试指标全部合格，标志公司可以进入电机引出线市场。14、公司获得中企国信（北京）国际信用有限公司颁发了 AAA 信用企业称号。15、公司光伏电缆获得 TUV 莱茵公司颁发的质胜中国证书。16、公司起草了GB-T 19216.1-2021，IEC 60331-1：2018在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性实验第一部分等 4 项国家标准，3 项团体标准。17、公司完成了汽车线产品认证、体系认证和产品检测、生产和销售的全流程工作。18、公司完成了立式硅橡胶生产线的改造，提高了硅橡胶产品的工艺稳定性和产品的试制检测。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 公告编号：2020-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘晨曦、主管会计工作负责人吴烨旻及会计机构负责人（会计主管人员）陆秀芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场波动风险 风险描述：公司主要服务于新能源电缆电气产业，新能源产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。加之，我国提出区域专业化、产业集聚化的方针，并大力规划、发展新能源产业，相继出台一系列扶持政策。2020 年中国在第七十五届联合国大会习近平总书记提出了 2030 年碳达峰，2060年碳中和的承诺。碳达峰和碳中和是一项战略国策，到 2060 年新能源行业必将持续发展。但是在发展中周期性波动依然存在，受到国家宏观经济发展的影响。2021 年上半年材料价格的大幅度上涨导致新能源行业受到了一定的影响。从长远看新能源行业必将是朝阳产业，有大幅度的增长。应对措施：公司主要以大中型客户为主，并准备了储备资金和安全库存，加快了技术改造和技术进步，用新产品形成企业的增长点。通过技术改进进一步降低了经营成本，进行了材公告编号：2020-005 5 料的供应商年度招标大会，在保证质量的前提下进一步降低了采购成本，延长了付款周期，减轻了企业经营成本及资金占用风险。行业政策风险 风险描述：新能源行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。特别是类似于 2018 年 531 政策的发布对小型光伏企业造成了巨大影响。应对措施：从长远看国家对新能源产业的扶持将越来越大，特别是 2021 年国家对中小企业的扶持力度进一步加大，连续出台多项扶持政策促进中小企业的进一步发展。未来国家行业监管政策的变化有可能提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。应对措施：公司主要为大中型企业配套，影响不明显，同时增加了新能源汽车、充电电缆等新产品的研制，并逐步进行转型升级。公司一步加大科技研发力度，通过技术升级降低产品成本和积极研发新产品，通过高附加值的新产品来增加企业的盈利能力。公司完全有能力抵御风险。市场竞争风险 风险描述：公司核心产品新能源光伏电缆在国内市场优势明显，在行业中占据主导地位，在太阳能光伏领域已经广泛应用。2021 年上半年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。应对措施：加大科技投入，通过技术改造和新产品、新技术提高产品的附加值。内部加强管理和控制，深挖内部潜力，减少非必要成本的支出。增加抵御市场竞争风险的能力。对单一产品依赖的风险 风险描述：公司新能源光伏电缆产品占销售收入的 80%以上，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品增加了智能光伏预装式变电站、新能源汽车高压电缆、充电电缆等产品，但产品刚刚开发完成，市场占有率不高，还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对太阳能光伏市场的依赖风险。应对措施：公司 2021 年电气产品持续发力，产值比重逐步提高。新开发电动汽车用车内电缆、充电电缆等新产品逐步产生效益。同时进入光伏电站工程领域，增加新的板块。通过新产品的开发及产品结构调整改变对单一产品依赖的风险。技术进步风险 风险描述：科技进步是推动新能源行业快速发展的驱动力，因此，未来新能源行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新能源行业技术的进步也会影响到企业的发展。公司不断开发新产品、新技术，始终站在技术的前沿，使技术进步对公司影响的劣势变为优势。应对措施：公司 1500V 光伏电缆产品已经占据了行业的领先地位，智能光伏预装式变电站是国内首创，2021 年新申报专公告编号：2020-005 6 利 10 多项，已经全部受理。通过专利独占增强了技术进步的抵御能力。核心技术人员流失风险 风险描述：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：公司通过提高技术人员薪资待遇，提供岗位提升空间、提供能力及学习培训机会等方式防止术人员流失，并积极加强技术人才储备和内部培养的力度抵御技术人员流失的风险。综合管理水平提高的风险 风险描述：现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。应对措施：公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，以体系规范行为。提高综合管理水平。应收账款余额较大的风险 风险描述：公司应收账款占总资产的比重偏大,存在一定的风险。应对措施：公司非常重视应收账款的管理，通过强化管理，催缴等手段提升周转效率。将通过奖励机制促进应收账款的回收。必要时时通过法律手段进行账款的回收。原材料价格波动的风险 风险描述：公司新能源电缆所用的原材料价格波动明显，特别是铜价的波动。对产品的价格有直接的影响。应对措施：公司报价采用与当天大盘铜价同步的报价形势，进行铜材的锁定，有效的避免了原材料价格波动的风险。同时报价采用区间报价的方式有效的避免了原材料价格波动的风险。实际控制人不当控制的风险 风险描述：公司实际控制人为潘静，潘静直接持有公司32.4209%的股份，现担任股份公司董事长，总经理。公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，有完善的监督机制。但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了公告编号：2020-005 7 关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。受新型冠状病毒肺炎疫情影响风险 风险描述：新型冠状病毒肺炎疫情会进入常态化，由于管控措施的升级会给公司带来停产或生产人员的不足，同时交通的封闭会导致材料价格的上涨和物流运输成本的上升或停滞。产品运输不出去等影响。应对措施：公司将采用封闭式生产、远程办公，提前准备材料库存等方式规避风险。同时公司在江苏和上海不懂的地方建立了生产基地，进一步分摊了单一地址生产的不可控因素影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，增加了受新型冠状病毒肺炎疫情影响风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 上海金友金弘智能电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金友电气 指 江苏金友电气有限公司 GWP 指 吉瓦 股东大会 指 上海金友金弘智能电气股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会 监事会 指 上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会 三会 指 上海金友金弘智能电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2021 年 01 月-12 月 公告编号：2020-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海金友金弘智能电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electric Co.,Ltd Jinyou Intelligent 证券简称 金友智能 证券代码 830994 法定代表人 潘晨曦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈宛芬 联系地址 上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢 电话 021-69571696 传真 021-69571666 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢 邮政编码 201805 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 30 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造C3831 电线、电缆制造 主要业务 电缆和电气的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 光伏电缆及其他电缆的生产、销售和研发，太阳能产品配件、机 电产品、电力设备销售,从事货物进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潘静）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘静、刘筱筱），一致行动人为（潘晨曦）公告编号：2020-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000795632326P 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢 否 注册资本 50,200,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘跃华 罗来千 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后报告期后更新情况更新情况 适用 不适用 报告期后收购事项内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（）上的金友智能收购报告书（修订稿）。公告编号：2020-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 288,828,841.44 287,516,814.011 0.46%毛利率%19.78%17.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,560,336.96 15,146,969.58-30.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,782,067.31 14,514,891.01-67.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.36%14.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.24%14.33%-基本每股收益 0.21 0.30-29.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 313,614,549.82 265,518,063.42 18.11%负债总计 196,795,056.89 156,714,164.21 25.58%归属于挂牌公司股东的净资产 117,718,675.13 109,698,181.47 7.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.19 7.34%资产负债率%（母公司）54.07%58.80%-资产负债率%（合并）62.75%59.02%-流动比率 1.20 1.20-利息保障倍数 3.77 7.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,376,253.96 7,574,145.82-210.59%应收账款周转率 1.90 2.18-存货周转率 8.94 15.21-公告编号：2020-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.11%20.59%-营业收入增长率%0.46%76.56%-净利润增长率%-30.30%1,987.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,200,000.00 50,200,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废损失 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,688,610.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,324.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,602,772.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,824,058.36 所得税影响数 1,045,788.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,778,269.65 公告编号：2020-005 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对报告期公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2020-005 13 二、主要主要经营情况回经营情况回(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业的集产品设计、研发、生产及销售一体的新能源电缆、智能预装式变电站等电气产品的生产商，拥有发明专利 12 项，实用新型专利 100 多项，软件著作权 2 项。与复旦大学、上海大学、扬州大学等学校建立了产学研合作。进行新产品的设计、开发，拥有专业的技术研发团队和资深的营销队伍。公司拥有生产经营的必备资质三合一营业执照；拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证等，拥有美国保险商实验室颁发的 UL 光伏电缆、电子线认证证书，拥有德国莱茵 TUV 1000V 光伏电缆、1500V 光伏电缆认证证书，拥有德国南德 TUV 单芯电缆、双芯电缆 1000V 光伏电缆认证证书，拥有 PCCC北京（电能）认证中心光伏电缆产品认证证书，拥有德国德凯 DEKRA、TUV 莱茵、TUV 南德等新能源汽车车内电缆和充电桩电缆产品认证证书。通过了 SGS 公司环保 ROHS2.0 检测，拥有德国莱茵 TUV 公司 CE 安全产品认证证书，拥有自主进出口权限。公司起草了 GB/T17467高压、低压预装式变电站5 项国家标准，起草了 NB/T42073-2016光伏发电系统用电缆能源局行业标准，公司是中国电器工业协会行业标准 CEEIA B218.1-.4-2012光伏发电系统用电缆、T/CEEIA 231-2016智能光伏预装式变电站、T/CEEIA 262-2017坡地用光伏电缆、T/CEEIA 263-2017浅滩用光伏电缆等标准的第一起草单位和第一起草人，参与了德国莱茵 TUV储能电缆标准的起草，参与了中国标准化协会汽车车内高压电缆等 14 项标准的起草。公司为国内央企、国企和大型民营企业和中小型客户群体提供高稳定性、性价比高及特制的光伏电缆、智能光伏预装式变电站、等产品和配套的技术咨询及服务。公司通过本部、办事处、代理商、网络等途径，采用招投标，议标、网络采购、经销商等多种形式进行直销、分销来开拓业务，收入来源是产品销售、科技项目国家补助等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 知识产权示范试点企业、百项团拜示范企业、企业技术中心、院士工作站等-详细情况 2019 年公司荣获国家级第一批工信部“专精特新”小巨人称号和第一批国家级“百项团标”示范应用企业荣誉。2018 年获得工信部科技型中小企业称号和知识产权示范试点企业荣誉。2020 年建立扬州市院士工作站。2020 年被评定为上海市“专精特新企业”称号；2021年通过上海市高新技术企业复评被评为上海市高新技术企业。同时通过上海市嘉定区企业技术中心评定，获得上海市嘉定区企业技术中心 公告编号：2020-005 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,140,472.94 5.47%6,386,273.53 2.41%168.40%应收账款 126,230,964.77 40.25%126,563,109.22 47.67%-0.26%应收票据 15,754,882.12 5.04%21,625,427.30 8.14%-27.15%应收款项融资 9,061,446.72 2.89%9,272,756.90 3.49%-2.28%预付款项 3,416,752.79 1.09%421,796.65 0.16%710.05%其他应收款 9,952,132.88 3.17%6,868,057.70 2.59%44.90%存货 39,959,670.07 12.74%13,967,944.84 5.26%186.08%其他流动资产 4,808,496.24 1.53%2,265,246.58 0.85%112.27%固定资产 55,472,080.86 17.69%56,625,832.37 21.33%-2.04%在建工程 13,324,212.64 4.25%12,395,626.55 4.67%7.49%使用权资产 5,188,896.35 1.65%0.00%无形资产 5,572,756.89 1.78%5,743,243.35 2.16%-2.97%长期待摊费用 2,461,443.35 0.78%0.00%递延所得税资产 5,270,341.20 1.68%3,382,748.43 1.27%55.80%短期借款 57,699,240.00 18.40%32,834,000.00 12.37%75.73%应付账款 92,387,279.14 29.46%84,926,973.76 31.99%8.78%合同负债 7,069,398.93 2.25%4,449,925.58 1.68%58.87%应付职工薪酬 1,680,913.39 0.54%1,487,431.73 0.56%13.01%应交税费 11,726,038.95 3.74%7,340,957.41 2.76%59.73%其他应付款 2,085,509.90 0.66%3,241,096.66 1.22%-35.65%一年内到期的非流1,756,829.31 0.56%公告编号：2020-005 15 动负债 其他流动负债 14,928,541.18 4.76%22,033,779.07 8.30%-32.25%租赁负债 3,518,915.48 1.12%长期应付款 3,942,390.61 1.26%400,000.00 0.15%885.60%股本 50,200,000.00 16.01%50,200,000.00 18.91%资本公积 2,494,467.58 0.80%2,494,467.58 0.94%盈余公积 5,495,516.77 1.75%4,212,743.11 1.59%30.45%未分配利润 59,528,690.78 18.98%52,790,970.78 19.88%12.76%少数股东权益-899,182.20-0.29%-894,282.26-0.34%0.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比去年同期增加 1075 万元，同比增长 168.49%，主要是 4 季度销售回款力度增加所致。2.应收票据比去年同期减少 587 万元，同比减少 27.15%，主要原因是公司为了提高资金使用效率，本期将部分应收票据向银行进行了贴现所致；3.存货比去年同期增加 2599 万元，同比增长 186.08%，主要是四季度客户订单加大，部分客户项目进度较慢要求公司延期发货所致；4.短期借款比去年同期增加 2486 万元，同比增长 75.72%，原因是信用等级低的贴现应收票据还原为短期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 288,828,841.44-287,516,814.01-0.46%营业成本 241,131,351.16 83.49%236,279,923.98 82.18%2.05%毛利率 19.78%-17.82%-销售费用 6,768,187.90 2.34%5,344,462.82 1.86%26.64%管理费用 10,333,877.08 3.58%7,172,258.79 2.49%44.08%研发费用 20,680,567.68 7.16%11,762,492.49 4.09%75.82%财务费用 4,208,517.40 1.46%2,571,246.12 0.89%63.68%信用减值损失-3,109,591.21-1.08%-7,253,051.24-2.52%-57.13%资产减值损失-其他收益 2,688,610.00 0.93%673,007.15 0.23%299.49%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2020-005 16 营业利润 4,563,769.94 1.58%17,037,331.02 5.93%-73.21%营业外收入 4,698,057.39 1.63%18,064.30 0.01%25,907.41%营业外支出 562,609.03 0.19%141,437.91 0.05%297.78%净利润 10,555,437.02 3.65%15,144,519.58 5.26%-30.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率比去年同期增加 1.96 个百分点，同比增长 11.00%，主要是原材料大幅上升，摊薄了利润所致；2.销售费用去年同期减增加 142 万元，同比增长 26.64%，主要是员工薪资增加和疫情导致的差旅成本上升所致；3.管理费用比去年同期增加 316 万元，同比增长 44.08%，主要是主要是员工薪资和技术咨询与中介服务费增加所致；4.研发费用比去年同期增加 892 万元，同比增长 75.82%，主要是本年新增 5 个研发项目，加大了汽车电路新品开发的力度；5.财务费用比去年同期增加 163 万元，同比增长 63.68%，主要是本年公司短期借款规模增加导致的利息费用上升所致；6.信用减值损失比去年同期减少 414 万元，同比减少 57.13%，主要是应收账款坏账损失较少所致；7.其他收益比去年同期增加 202 万元，同比增长 299.49%，主要是专精特新小巨人和品牌经济示范企业补贴款到账所致；8.营业利润比去年同期减少 1247 万元，同比减少 73.21%，主要是原材料成本大幅度上升和物流成本增加所致；9.营业外收入比去年同期增加 468 万元，同比增长 25907.41%，主要是公司核销了长期挂账的无需支付的应付款项所致；10.营业外支出比去年同期增加 42 万元，同比增长 297.78%，主要是公司本年发生的质量赔偿款损失所致；11.净利润比去年同期减少 459 万元，同比减少 30.30%，主要是公司本年研发投入和财务费用增加及运输成本上升所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 287,835,078.80 286,706,905.85 0.39%其他业务收入 993,762.64 809,908.16 22.70%主营业务成本 240,756,381.33 235,503,611.63 2.23%其他业务成本 374,969.83 776,312.35-51.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%光伏电缆 280,175,658.45 233,527,831.78 16.65%1.63%0.35%-9.02%智能电气 7,659,420.35 7,228,549.55 5.63%135.45%163.98%64.14%公告编号：2020-005 17 光 伏 发 电工程 -100%-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入去年同期增加 18 万元，同比增长 22.70%，主要原因是本年度公司自有光伏电站发电量比上年有所增加似的并网发电收入增加所致。2.智能电气销售收入去年同期增加 440 万元，同比增长 135.45%，主要原因是本年度公司智能电气产品订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 特变电工新疆新能源股份有限公司 36,374,692.75 12.59%否 2 中电建宁夏工程有限公司 15,106,825.00 5.23%否 3 中国电建集团江西省电力建设有限公司 14,848,840.00 5.14%否 4 苏州特雷卡电缆有限公司 12,877,576.75 4.46%否 5 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 11,953,087.01 4.14%否 合计合计 91,161,021.51 31.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州恒德电气有限公司 44,203,454.94 18.33%否 2 吴江市懿晨复合材料有限公司 34,916,477.25 14.48%否 3 宁波佳明金属制品有限公司 22,809,610.28 9.46%否 4 扬州市好年华高分子材料有限公司 10,264,250.00 4.26%否 5 临海市亚东特种电缆料厂 5,564,015.82 2.31%否 合计合计 117,757,808.29 48.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,376,253.96 7,574,145.82-210.59 投资活动产生的现金流量净额-6,019,340.35-4,924,534.62-22.23%筹资活动产生的现金流量净额 23,859,609.69-3,120,437.26-864.62 公告编号：2020-005 18 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1959 万元，同比下降 210.59%，主要是公司四季度增加了销售力度，未到回款周期所致。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 109 万元，同比增长 22.23%，主要是公司新增了硅橡胶和汽车充电线生产线。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2698 万元，主要原因为本年短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海金赟新能源科技有限公司 控股子公司 新能源开发等 1000 万 34,168.00-1,831,599.95 0-9,999.87 江苏金友电气有限公司 控股子公司 电缆电气生产及销售 10,000万 216,230,177.23 43,443,045.79 219,163,258.98-851,380.98 江苏金友智能电气有限公司 控股子公司 电气生产及销售 160,10万 68,546,215.55 12,821,334.68 83,512,850.18 829,233.33 上海金友智能科技有限公司 控股子公司 技术转让、智能输配电设备及控制设备销售 100 万