873223_2021_荣亿精密_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 荣亿精密 NEEQ：873223 浙江荣亿精密机械股份有限公司 Zhejiang Ronnie Precision Machine CO.,LTDZhejiang Ronnie Precision Machine CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 经“浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局”批准，公司获得“高新技术企业证书”，证书编号：GR202133008585,发证日期：2021 年 12 月 16日，有效期三年。公司获得“两化融合管理体系评定证书”，证书编号：（GB/T 23001-2017）,发证日期：2021 年 06 月 04 日，有效期三年。2021 年 7 月 19 日，根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示，公司被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。【市场【市场层级层级】公司所处市场层级从基础层调至创新层。【市场规划】市场规划】2021 年 6 月 10 日，公司发布公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告，董事会审议通过向不特定对象公开发行股票并在精选层挂牌。2021 年 11 月 19 日，公司发布了第二届董事会第七次会议决议公告，内含关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市议案。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3939 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .4848 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6969 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .207207 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露 2021年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“客户 X”及“供应商 X”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为唐旭文。唐旭文持有公司91,800,000 股股份，占公司总股本的比例为 86.8074%，且担任公司董事长、总经理，实际控制公司的生产经营管理，能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司和其他股东利益的风险。对单一供应商依赖程度较高的风险 公司的原材料供应商较为单一，公司对单一供应商依赖程度较高，一旦第一大供应商出现一些较为不稳定的因素导致无法按时按量供应公司所需要的原材料，则会在短期内较大影响公司的生产经营状况。应收账款坏账增加的风险 公司期末应收账款账面价值较大，虽然公司应收账款大多5 来自于大型 3C 电子产品、医疗、汽车制造生产厂商，综合实力较强、信用较好，报告期内公司应收账款回款情况较好，未发生过大额坏账损失。但由于应收账款规模较大且占营业收入比例较高，如果未来客户经营情况不佳，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将增加坏账损失的风险概率，对公司未来业绩和生产经营产生不利影响。原材料价格上涨的风险 公司的主要原材料为铜棒，报告期内，原材料采购价格平稳下降，管控耗用量，增加产能，使得公司主营业务成本有小幅降低，同时，由于公司开拓新产品销售价格稳定，客户订单量增加。后续若原材料价格再上涨，将对公司产品成本及经营业绩产生较大影响。汇率波动的风险 报告期内，公司存在部分销售收入来源于保税区、出口加工区及境外地区；出口业务主要结算货币为美元，报告期内人民币对美元汇率呈现较大的波动趋势，导致报告期内汇兑损益波动较大，从而影响公司经营业绩。2021 年美元兑人民币汇率整体下降，人民币升值。报告期内，美元对人民币的汇率波动较大，汇兑损益对公司业绩有一定的影响。未来如果人民币呈现不断升值趋势，公司将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。外协供应商管理风险 基于现有产能受限或制造成本等因素，公司在经营过程中存在定制成品采购，将部分订单委托给外协供应商进行加工的情形。公司下游客户对于精密金属零部件产品的精密度、质量稳定性以及产品交付日期等要求较高，如果公司不能对外协供应商的精度、质量和交期进行有效管控，将可能影响公司与下游客户的合作关系，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。此外，部分从事金属表面处理的外协供应商，因相关工序需符合特定的环境保护要求，如果外协供应商因违反环境保护相关法律法规而受到主管部门的行政处罚或因其他不可控因素影响到业务的正常开展，可能对公司的产品交付造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，除新增外协供应商管理风险外未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、荣亿精密 指 浙江荣亿精密机械股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 山西证券股份有限公司 紧固件 指 是用作紧固连接的机械零件，包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等 3C 指 计算机、通信和消费类电子产品 SMT 指 表 面 贴 装 或 表 面 安 装 技 术（Surface Mount Technology），是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 SMD 指 表面贴装器件（Surface Mounted components），是SMT 元器件中的一种。在电子线路板生产的初级阶段，过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后，它们可放置一些简单的引脚元件，但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行回流焊 AAS 指 Atomic Absorption Spectroscopy，原子吸收光谱法，是基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收，由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法 XRF 指 X-Ray Fluorescence，X 射线荧光光谱分析 EDX 指 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy，能量色散X 射线光谱仪 HV 指 Vickers Hardness，维氏硬度，表示材料硬度的一种标准 HRC 指 Rockwell Hardness，洛氏硬度，表示材料硬度的一种标准 LTE 指 Long Term Evolution，长期演进技术，一般指代目前的 4G 网络 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Ronnie Precision Machine CO.,LTD-证券简称 荣亿精密 证券代码 873223 法定代表人 唐旭文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈明 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号 电话 0573-86880650 传真 0573-86880657 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号 邮政编码 314317 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 7 日 挂牌时间 2019 年 4 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造（C348）-紧固件制造（C3482）主要产品与服务项目 精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）113,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（唐旭文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐旭文），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913304007352793803 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号 否 注册资本 113,700,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡新荣 李飞 仇铝娟 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 261,024,852.64 171,910,813.64 51.84%毛利率%23.87%33.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,986,201.42 22,783,613.43 0.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,365,975.94 20,290,345.43 0.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.65%15.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.10%14.09%-基本每股收益 0.21 0.22-4.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 353,300,731.69 220,947,890.51 59.90%负债总计 159,331,271.18 64,083,027.77 148.63%归属于挂牌公司股东的净资产 193,969,460.51 156,864,862.74 23.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.44 18.75%资产负债率%（母公司）43.81%24.37%-资产负债率%（合并）45.10%29.00%-流动比率 1.67 2.67-利息保障倍数 33.84 5,333.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,859,297.56 17,803,853.42-61.47%应收账款周转率 2.37 2.07-存货周转率 7.66 8.80-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%59.90%25.63%-营业收入增长率%51.84%27.91%-净利润增长率%-7.53%2.26%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 113,700,000 102,000,000.00 11.47%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 28,407.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,529,612.84 委托他人投资或管理资产的损益 585,620.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,944.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,921.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,082,618.21 所得税影响数 462,392.73 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,620,225.48 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 不适用 2,211,032.84 不适用 不适用 其他流动资产 433,101.43 181,281.43 不适用 不适用 一年内到期的非流动负债 不适用 1,319,471.05 不适用 不适用 租赁负债 不适用 639,741.79 不适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。公司在 3C 领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供应链体系。发行人向电子制造服务商及结构件制造商提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用 LTE 射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各种车用零部件。公司 2021 年 8 月被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精密金属零部件研发部门被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、IECQ080000有害物质过程管理体系认证等多项管理体系认证。公司的商业模式如下：1、盈利模式 公司业务收入主要来源于生产、销售精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件，公司客户为直接使用公司产品的生产企业，主要为 3C、汽车、通讯及电力设备等下游众多行业领域的厂商。凭借自身强大的研发 及工艺设计开发能力、快速的技术攻坚能力以及过硬的产品质量和优质的客户服务，形成了公司精密金属零部件产品在行业内的核心竞争力，成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商。由于精密金属零部件产品具有定制化的特点，公司在客户设计初期即开始参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审，协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。量产阶段，公司按照客户需求批量提供性能可靠、品质稳定的各类精密金属零部件，从而实现销售收入并产生盈利。2、采购模式 公司根据 ISO9001 等质量管理体系，形成了系统规范的采购程序，对供应商的选定、供应商管理、采购成本控制等各环节都建立了较为完善的制度。公司采购业务主要包括原材料采购、定制成品采购两大类，其中：（1）公司采购的主要材料包括铜合金棒材、钢材、铝材、五金、模具、油料、包装材料等。采购由公司运营中心采购部负责，采购部收到制造中心生产计划单后，采取“以产定采”的原则，根据实际库存的原材料数量向供应商提交采购订单。由于公司产品主要使用于 3C、汽车、通讯及电力设备等行业，公司对产品质量进行严格的事前控制，通常在提交的采购订单中对原材料铅、镉等金属元素含量，以及原材料硬度等作出明确要求，品保部门对采购的原材料参数进行检验，验收合格后由仓储部门入库。（2）定制成品采购是指公司的外协厂商按照公司的图纸和技术要求、来料检验标准、环保要求等13 向公司提供非标准化的定制产品。公司根据客户订单，结合自身产能、生产成本等因素决定自产或外购定制成品。公司在导入新定制成品供应商时，要求供应商必须具备技术、设备等资源充分性，拥有良好的商业信誉和充足的生产能力，同时优先选择通过有关体系认证的供应商，从而进行长期稳定的合作。3、研发模式 公司研发主要以客户需求为导向，研发中心负责新产品的研制开发工作，同时根据客户要求，设计工艺流程。对于公司的大型研发项目，研发中心会撰写项目计划书并报公司总经理审批，审批同意后，研发中心将指定对应负责人，同时向资材部提出原材料的要求，待产品研制成功，将在质检人员的配合下进行内部测试，在得到客户确认后投入生产。为确保公司的实验、检验能按照规定的程序准确、及时、科学、规范地完成，公司配备多台 CCD光学检验设备、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5 次元影像测量仪、清洁度检测设备、有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、X 荧光镀层测厚仪、磁感应测厚仪、硬度测试机（HV、HRC）、微机控制电子万能试验机、电子式扭转试验机、高温高湿性能指标检测、中性及酸性盐雾实验设备等，从而保证物料、产品的品质符合规定要求。4、生产模式 公司生产模式主要为订单式生产，通过与客户签订框架协议或者销售合同，根据订单进行生产。公司会根据销售经验和市场判断进行常规生产备货。公司产品生产主要为自主生产，但报告期内也存在外协加工行为，主要为表面技术处理外协加工。公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。在生产环节中，各部门相互合作，根据订单有序地展开生产活动，以客户要求为导向，制定生产计划，对各种资源统一调度，对各工序统一管理。公司对产品质量把控严格，中间环节包括进料检验、制程检验、制造过程最终检验、制造全检、出货检验等五道工序，环环相扣，多重把控，确保按时保质地完成生产任务。公司设有研发中心、制造中心和品保中心，能够对新品研发、图面制作、生产加工、质量控制等提供全链条支撑。外协加工是指供应商对公司提供的半成品或原材料进行电镀、热处理、钝化等表面处理，供应商加工完成后交付给公司，公司向其支付外协加工费。由此提高经营效率，降低环保风险。5、销售模式 公司采用直销的销售模式。公司营销中心负责公司业务开发、产品销售、客户维护等。为确保顾客的需求得到充分理解并及时发现和满足客户需求，公司建立了 顾客需求鉴别审查程序，综合客户的付款条件、付款执行情况、销售利润空间、客户购买力、相关客户的供应商竞争环境等因素进行客户的开发和维持。公司建立了顾客满意度与服务程序，通过顾客满意度的调查，了解公司是否正确满足顾客当前和未来的需求及期望，通过调查改进品质管理体系，提高顾客满意程度。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 经“浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江14 省税务局”批准，公司获得“高新技术企业证书”，证书编号：GR202133008585,发证日期：2021 年 12 月 16 日，有效期三年。2021 年 7 月 19 日，根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示，公司被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 35,330.07 万元，较上年期末增长 59.90%。2021 年完成营业收入 26,102.49 万元，实现净利润 2,298.62 万元，营业收入相比上年同期增加了 51.84%，净利润相比去年同期减少 7.53%。2021 年公司在营业收入方面有大幅增长，2021 年公司客户关系及现金流也比较稳定，但是在净利润方面有所减少，主要原因系营业成本较 2020 年增长 74.30%,一方面收入增长的同时结转存货金额增加，另一方面相对于 2020 年，产品的主材铜料价格增幅较大。为了控制不断上涨的成本，公司紧跟市场和行业发展趋势，围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以重点打造品质优先和市场开拓为工作重点，加强高技术人才引进，从成本、品质上不断提高公司整体竞争力，促进公司持续发展。(二二)行业情况行业情况 1、公司所处行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“制造业”中的“通用设备制造业”（行业代码：C34）。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业：通用设备制造业”中的“通用零部件制造：紧固件制造”（行业代码：C3482）。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司所属行业为“制造业：通用设备制造业”中的“通用零部件制造：紧固件制造”（行业代码：C3482）。按产品用途分类，公司所属行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、汽车制造业（C36）及通用设备制造业（C34）。2、行业主管部门（1）国家发展和改革委员会 15 国家发展和改革委员会以产业协调司为对口部门负责对全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。（2）工业和信息化部 工业和信息化部负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。公司行业产业政策主要遵守公司产品应用领域的产业政策，例如高端装备、汽车、高速列车/轨道交通、工业机器人等行业政策，公司产品质量标准主要遵从客户的质量标准要求。3、行业相关法规及行业政策 序号序号 政策及法规政策及法规 发布部门发布部门 发布时间发布时间 主要内容主要内容 1 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 国务院 2021 年 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能 2 关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见 工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会 2021 年 加强企业融资能力建设和上市培育，支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资和发行债券。发挥国家产融合作平台作用，整合企业信用信息，支持投贷联动、投投联动，引导金融机构为优质企业提供精准、有效的金融支持。用好现有资金渠道，支持“专精特新”中小企业高质量发展 3“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划 科学技术部 2017 年“十三五”期间，我国先进制造领域重点从“系统集成、智能装备、制造基础和先进制造科技创新示范工程”四个层面，围绕增材制造（3D 打印）、高档数控机床与基础制造装备、智能机器人等 13 个主要方向开展重点任务部署 4 中国制造2025 国务院 2015年 通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力 5 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2015年度）发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局 2015 年 将复合金属的加工锻造，精密金属结构件等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域，确定高精度电子专用模具为高新技术产业化的重点领域 6 产业结构调整指导目录（2019年本）发改委 2019 年 将“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”的产品列为鼓励发展项目 7 汽车产业中长期工信部、发改2017 年 鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其16 发展规划 委、科技部 精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用 4、行业基本情况 精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。5、上下游行业发展状况对发行人所处行业的影响 公司处在产业链的中游位置，从上游的铜合金、钢铁、铝合金等原材料供应商采购材料；为下游的电子制造服务商、设备及零部件制造商等客户提供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于 3C行业、工业自动化、汽车、通信等诸多行业。（1）上游行业对本行业影响 公司所处行业的上游行业主要为铜合金、钢铁、铝合金材料等金属原材料，原材料厂商众多且分布广泛，原材料行业的竞争也较为充分，产品供给得以保障，因此供应商的控制力较低。（2）下游行业对本行业影响 精密金属件的市场规模主要取决于其下游应用领域的市场需求，精密金属的应用领域非常广泛，涵盖从电子计算机、汽车、电子、半导体、医疗等民用领域到航空航天、高速列车和轨道交通、高端装备制造、工业机器人等高端制造领域。公司主要产品的应用领域主要集中在电子计算机、汽车等行业，这些行业的市场容量大，且受国家产业政策的扶持，未来有较大的增长空间。1）电子计算机行业 受2009年以来智能手机及平板电脑快速发展的影响，2011年2016年期间我国电子计算机整机产量平稳、增长率总体进入下降通道。得益于电子计算机在技术和生产工艺上的提升，尤其是在超长电池续航能力、高便携性和高计算力等三方面的优异表现，主流电子计算机厂商推出了高配置的专业游戏本、主打便携办公功能的超级本、专业图形工作站等功能性电脑，自2017年开始扭转下滑趋势；2017年我国电子计算机整机产量较2016年同比增长9.75%；2020年由于新冠疫情的突发，导致消费者在远程办公、远端学习、家庭娱乐等方面对电子计算机的需求激增，全球个人电脑出货量于2020年出现了十17 年以来最强劲的需求增长。2020年我国电子计算机整机产量超过4亿台，较2019年增长13.64%。数据来源：国家统计局 未来，远程办公、在线学习逐渐常态化，这将为电子计算机的需求增长带来持续效应，未来电子计算机产品仍然具备广阔的市场空间，将带动上游精密金属零部件市场的稳步发展。2）汽车行业 2011-2017年间，我国汽车行业产量及销量均实现了稳定持续的增长态势。全国汽车产量由2011年的1,841.64万辆增长至2017年的2,901.81万辆。2018年起，随着小排量乘用车购置税优惠政策的全面退出以及宏观经济指标的回落，我国汽车行业整体承压，产销量均出现了不同程度的小幅回落，行业整体处于新旧周期的交替阶段。数据来源：国家统计局 根据中国汽车工业协会统计数据，2011-2020年，我国新能源汽车销量由0.8万辆增至136.7万辆，年均复合增长率为77.04%。根据中国汽车工业协会预测，新能源汽车将继续迎来高增长，预计2021年销量将达到180万辆。18 数据来源：中国汽车工业协会 通过多年来全球汽车产业对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也逐步优化和改进，在这些措施下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。比亚迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、众泰、长安等国内自主品牌以及蔚来、威马、理想、小鹏等造车新势力持续加大对新能源汽车产品布局及规划。新能源汽车行业未来仍有较大的增长空间，将带动汽车精密金属零部件市场的快速发展。6、公司市场地位 公司自成立以来紧密跟踪下游行业发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，持续研发投入，不断推动产品的技术创新和进步。报告期末，公司已获得专利 86 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 73 项公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新作为企业持续发展的动力，不断推出适应市场的新产品。公司在 3C 领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商，进入了其供应链体系，同时向其及上游配套企业神达电脑、春秋电子、英力股份等提供精密金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用 LTE 射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各种汽车零部件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 62,942,899.13 17.82%48,495,587.58 21.95%29.79%应收票据 3,020,000.00 0.85%90,151.47 0.04%3,249.92%应收账款 124,372,708.42 35.20%96,029,309.92 43.46%29.52%存货 35,732,916.91 10.11%16,122,791.60 7.30%121.63%投 资 性 房 地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%19 长 期 股 权 投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 53,463,655.94 15.13%29,596,498.82 13.40%80.64%在建工程 31,542,698.22 8.93%10,709,996.12 4.85%194.52%无形资产 10,716,052.45 3.03%10,877,777.37 4.92%-1.49%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 45,048,836.53 12.75%3,003,483.33 1.36%1,399.89%长期借款 4,068,250.83 1.15%0.00 0.00%100.00%交 易 性 金 融资产 19,127,100.00 5.41%4,500,014.09 2.04%325.05%其 他 流 动 资产 3,689,379.82 1.04%433,101.43 0.20%751.85%其 他 非 流 动资产 2,284,343.00 0.65%1,053,960.09 0.48%116.74%应付账款 60,474,602.46 17.12%37,048,144.92 16.77%63.23%其他应付款 87,458.58 0.02%12,920,033.65 5.85%-99.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 2021 年末较 2020 年末增长 3249.92%，增幅较大，主要系本期客户较多地采用票据方式支付货款所致。2、存货 2021 年末较 2020 年末增长 121.63%，主要系本期产销规模扩大，期末库存相应增加所致。3、固定资产 2021 年末较 2020 年末增长 80.64%，主要系本期生产规模扩大，相应固定资产投入增加所致。4、在建工程 2021 年末较 2020 年末增长 194.52