830941_2021_明硕股份_2021年年度报告_2022-03-02.pdf

上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 1 证券代码：证券代码：830941 证券简称证券简称:明硕股份明硕股份 主办券商：中原证券主办券商：中原证券 2021 年度报告 明硕股份 NEEQ:830941 上海明硕供应链管理股份有限公司 MAYSUN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GROUP.,LTD.上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晔、主管会计工作负责人闻俊及会计机构负责人（会计主管人员）闻俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款坏账风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款总额为11,364,695.43 元，占销售收入的比例为 8.02%，其中公司应收账款净额为 11,245,624.00 元，占总资产的比例为 34.25%，占净资产的比例为 43.95%。公司按照行业惯例给予客户一定的信用付款期限，但若客户偿付能力出现问题，可能会给公司的财务状况造成不利影响。实际控制人不当控制风险 刘晔及郝洪林 2 名自然人为夫妻关系，并于 2014 年 3 月 1日签署了一致行动协议，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，刘晔为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。承运人选择不当的风险 公司作为托运人的代理人（无船承运人），需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 4 人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。在外贸市场错综复杂的当下，承运人倒闭、关停也时有发生，如承运人经营不善等原因导致破产的风险也是影响公司业绩的隐形风险。全球宏观经济波动风险 国际局势的波动逐渐成为了货代行业比较大的风险因素，贸易战以及贸易制裁等原因，导致贸易市场朝夕突变，汇率的影响、进口国关税的调整等都会成为新的风险点。货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。针对该风险，公司管理层应当关注全球宏观经济的变化，对于可预测的风险，采取相应措施，降低宏观经济波动对公司的影响。2021 年由全球疫情大爆发逐渐转变为部分国家及地区的临时性防疫封锁，各主要国家经济活动重新开放。同时，全球经济在宽松的货币政策以及大规模财政刺激政策的支持下出现明显回暖，国际货物贸易需求同比大幅增长。联合国贸发会议 2021年 12 月初发布的数据显示，按照贸易流量计算，2021 年全球货物贸易预计将达到 22 万亿美元的规模，同比增长 22.4%，较疫情暴发前的 2019 年高出 2.8 万亿美元，创历史新高。在此背景下，中国完备的工业体系和稳定的生产经营环境，吸引部分贸易订单回流，带动中国进出口贸易增速远超全球平均水平。1-12 月，中国进出口贸易额高达 5.9 万亿美元，同比增长 30.0%，出口贸易额达 3.4 万亿美元，同比增长 29.9%。多数国内主要港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均有不同程度的上涨，其中：上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、天津港、北部湾港 1-11 月集装箱吞吐量同比增速超过 8.0%。集装箱航运市场异常火爆，在需求旺盛和运力不足的影响下，航线运价在2020 年高位的基础上继续上涨。上海出口集装箱运价指数（NCFI）数据显示：2021 年全年，NCFI 综合指数平均值为 3255.7点，较 2020 年上涨 218.4%，较 2019 年上涨 374.2%。疫情带来的不确定性和风险依然是影响全球供应链稳定的关键因素。目前，受德尔塔毒株与奥密克戎毒株广泛传播的影响，全球疫情防控形势严峻，已导致目的地出现货物到港后物流配送困难的问题。长此以往，或进一步加剧港口拥堵情况，导致整体物流供应链恶性循环。人力资源风险 国际货代物流业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 5 展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、明硕供应链、挂牌公司 指 上海明硕供应链管理股份有限公司 明硕物流 指 上海明硕国际物流有限公司 明硕仓储 指 上海自贸试验区明硕仓储管理有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报关 指 进出口货物收发货人等向海关办理货物进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查。DDU 条款 指 即“未完税交货”。它指卖方将备好的货物，在进口国指定的地点交付，而且须承担货物运至指定地点的一切费用和风险。DDP 条款 指 DDP“完税后交货”，是指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货。报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海明硕供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 MAYSUN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT GROUP LTD.,证券简称 明硕股份 证券代码 830941 法定代表人 刘晔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 尤徐艳 联系地址 上海市虹口区海伦路 440 号金融街（海伦）中心 A 座 9 层 03 室 电话 021-51089696 传真 021-51089697 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市虹口区海伦路 440 号金融街（海伦）中心 A 座 9 层 03 室 邮政编码 200086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 12 日 挂牌时间 2014 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 多式联运和运输代理业-G582 运输代理业-G5822 货物运输代理 主要业务 国际货物运输代理 主要产品与服务项目 公司为进出口贸易客户提供订舱，公路运输，代理报关等全流程的物流运输解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘晔、郝洪林夫妇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘晔、郝洪林夫妇），一致行动人为（刘晔、郝洪林夫妇）上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000077371681XR 否 注册地址 上海市虹口区海伦路 440 号 09 层 03 单元 否 注册资本 19,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许洪磊 周墨 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,722,169.87 146,855,267.30-3.50%毛利率%6.83%7.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,048,329.47 1,275,719.90-17.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 740,805.01 1,267,974.43-41.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.18%4.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.96%4.77%-基本每股收益 0.0546 0.0664-17.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 32,838,725.44 35,351,329.73-7.11%负债总计 7,251,367.11 10,812,300.87-32.93%归属于挂牌公司股东的净资产 25,587,358.33 24,539,028.86 4.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.28 3.91%资产负债率%（母公司）27.05%18.78%-资产负债率%（合并）22.08%30.59%-流动比率 4.38 3.14-利息保障倍数 33.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,504,552.68 9,261,661.94-137.84%应收账款周转率 14.62 13.28-存货周转率 0.00 0.00-上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.11%-1.58%-营业收入增长率%-3.50%-15.85%-净利润增长率%-17.82%137.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,200,000 19,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 26,940.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 35.09 其他营业外收入和支出 288,434.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 315,409.70 所得税影响数 7,885.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 307,524.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0.00 1,302,289.57 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 288,434.00 1,324,186.92 0.00 0.00 租赁负债 0.00 266,536.65 0.00 0.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 资产：使用权资产 1,302,289.57 负债：一年内到期的非流动负债 288,434.00 1,324,186.92 租赁负债 266,536.65 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于运输代理行业的国际货物运输代理服务提供商，拥有一流的现场服务团队、优质的船东资源、高端的仓储平台、高效的通关渠道和精湛的操作团队，为各类进出口制造业、流通业、跨国公司、项目建筑承包公司提供低成本、高效率、个性化、便捷化的订舱、报关、空运、海运、陆运、国外清关、送货、安装等等进出口物流一条龙服务。公司通过电话销售、展会推广、网络平台销售、国外项目现场销售等方式开拓业务。公司一直致力于国际项目工程、国际重大件物流业务、国际工程机械、工程车辆的市场开拓，目前已经实现了非洲、东南亚、中东、南美等地区的国际工程市场的占有，公司的优质服务在上述地区的港口城市、内陆建设城市均有辐射。公司组建了专业的项目团队，为各大工程建设单位、各大重型设备制造单位提供全面、详细的物流解决方案，团队配有常年驻外现场人员，为 DDP、DDU 贸易方式下的运输提供全程监控、全程把关，各类大型设备、原材料、物资在公司项目团队的操作下，实现点到点，门到门的无缝对接，为客户节约成本、节约人力，实现中国制造的海外良好声誉。公司的主要收入来源于国际货物运输代理费、代理海运费等。同时，公司通过网站进行宣传推广，设有客服进行接洽联系，进而加大拓展互联网业务。报告期内，公司保持对国家“一带一路”项目的销售与服务力度，主动向各大国际工程运营商进行服务推广，以完善的服务网络、以专业的重大件服务经验取胜。同时因疫情原因，导致舱位难求、海运费暴涨,国际货运市场不稳定，因此公司减少对互联网销售运营模式的推广，采用以传统为主互联网为辅的销售双向运营商业模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,082,357.39 58.11%23,227,820.01 65.71%-17.85%应收票据 应收账款 11,245,624.00 34.25%7,964,866.91 22.53%41.19%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 647,774.29 1.97%1,324,777.93 3.75%-51.10%在建工程 无形资产 46,770.83 0.14%67,854.16 0.19%-31.07%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 32,838,725.44 35,351,329.73 -7.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末比上年期末变动比例增加 41.19%主要原因为：随着新冠疫情的深入影响，出口国外的集装箱业务订单增长，整个 2021 年整体的航运价格持续暴涨，因此客户的应收账款金额增加，同时为维持客户单量的稳定性，给予客户账期相对延长，导致整体应收账款上涨。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,722,169.87-146,855,267.30-3.50%营业成本 132,035,749.78 93.17%136,454,587.82 92.92%-3.24%毛利率 6.83%-7.08%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 8,070,509.10 5.69%7,322,030.22 4.99%10.22%上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 14 研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 461,003.10 0.33%1,395,434.38 0.95%-66.96%信用减值损失-219,229.91-0.15%-303,493.02-0.21%27.76%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 219.39 0.00%12,142.66 0.01%-98.19%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 26,940.61 0.02%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 957,138.49 0.68%1,384,655.65 0.94%-30.88%营业外收入 288,434.00 0.20%0.00 0.00%100.00%营业外支出 0.00 0.00%3,503.00 0.00%-100.00%净利润 1,048,329.47 0.74%1,275,719.90 0.87%-17.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期无重大变动 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,722,169.87 146,855,267.30-3.50%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 132,035,749.78 136,454,587.82-3.24%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输代理业 141,708,629.31 132,018,295.62 6.84%-3.36%-3.22%-0.14%仓储业 13,540.56 17,454.16-28.90%-93.67%-61.94%-107.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 127,266,116.50 118,567,738.05 6.83%-4.74%-4.48%-0.25%国外 14,456,053.37 13,468,011.73 6.83%9.02%9.31%0.25%上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.仓储业毛利率本期比上年同期减少 107.47%主要原因为：因新冠疫情影响，货运代理业务毛利率相对稳定，我司调整业务范围，缩减了仓储业务，由于本期发生的仓储业务很少，但是对应成本有所上升，可是执行的按客户原合同报价，所以毛利率比上期降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江众成包装材料股份有限公司 14,560,383.29 10.27%否 2 西安西电国际工程有限责任公司 13,953,709.07 9.85%否 3 杭州益民化工有限公司 6,552,562.36 4.62%否 4 上海冠农国际物流有限公司 5,317,186.73 3.75%否 5 圣戈班汽车玻璃（上海）有限公司 5,238,942.48 3.70%否 合计合计 45,622,783.93 32.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太平船务（中国）有限公司 18,900,421.69 14.31%否 2 上海发润国际物流有限公司 7,104,637.00 5.38%否 3 中波轮船股份公司 6,476,229.86 4.90%否 4 上海绅悦国际货物运输代理有限公司 5,824,883.00 4.41%否 5 马士基（中国）航运有限公司上海分公司 2,806,073.45 2.13%否 合计合计 41,112,245.00 31.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,504,552.68 9,261,661.94-137.84%投资活动产生的现金流量净额 318,980.58 0.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-895,349.90-2,688,000.00 66.69%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 137.84%主要原因为：本期航运业成本持续走高，为维持供应商稳定舱位，付款账期明显缩短。2.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加主要原因为：本期出售车辆。3.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 66.69%主要原因为：因实施新租赁准则，支付的办公场地租赁费调整至支付的其他与筹资活动有关的现金，同时本期未向股东派发红利，减少分红，导致筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海明硕国际物流有限公司 控股子公司 海上航空公路国际货物运输代理 5,000,000.00 4,697,289.51 3,853,063.08 16,233,314.57-1,306,931.12 上海自贸试验区明硕仓储管理有限公司 控股子公司 货物 仓储 5,000,000.00 2,535,414.80 2,529,429.78 13,540.56 156,441.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有专业的操作团队、稳定的市场占有率、完善的内部管控制度。报告期内，公司实现营业额 141,722,169.87 元，较上年同期减少 3.50%，经营活动产生的现金流量净额-3,504,552.68 元，较上年同期减少 137.84%。业务毛利率为 6.83%，较上年同期减少 3.53%，本期航运业成本持续走高，为维持供应商稳定舱位，支付供应商款项的账期明显缩短，导致现金流量净额减少，因新冠疫情影响，货运代理业务毛利率稳定增长。应收账款金额较大的客户，企业性质均为上市公司或国企，发生坏账的几率较小，不会对公司持续经营能力造成不利影响。因此，公司具备持续经营能力。上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体具体内容内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 5 月 10 日-挂牌 限售承诺 详见下文 正在履行中 董监高 2014 年 5 月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 详见下文 正在履行中 董监高 2014 年 5 月 10 日-挂牌 任职资格承诺 详见下文 正在履行中 上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 18 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.股份自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人刘晔承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。2.避免同业竞争承诺 为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及管理层全体人员签署了 避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及管理层全体人员签署了避免同业竞争承诺函，至本年度末，承诺人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员退出竞争。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。3.董事、监事、高级管理人员承诺（1）本人符合公司法等法律法规及其其他规范性文件规定的董事、监事、高级管人员任职资格；（2）本人最近二年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（3）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；（4）本人最近二年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；（5）最近二年内本人未受到中国证监会行政处罚、未被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责等情形；（6）本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；（7）本人没有欺诈或其他不诚实行为。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,130,875 63.18%-7,500 12,123,375 63.14%其中：控股股东、实际控制人 8,655,000 45.08%0 8,655,000 45.08%董事、监事、高管 651,375 3.4%2,500 653,875 3.41%核心员工 2,684,500 13.98%-10,000 2,674,500 13.94%有限售条件股份 有限售股份总数 7,069,125 36.82%7,500 7,076,625 36.86%其中：控股股东、实际控制人 4,995,000 26.02%0 4,995,000 26.02%董事、监事、高管 2,074,125 10.8%7,500 2,081,625 10.84%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 19,200,000-0 19,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 郝洪林 6,990,000 0 6,990,000 36.41%0 6,990,000 0 0 2 刘晔 6,660,000 0 6,660,000 34.69%4,995,000 1,665,000 0 0 3 尤徐艳 2,210,500 0 2,210,500 11.51%1,657,875 552,625 0 0 4 刘美万 1,343,500 1,000 1,344,500 7.00%0 1,344,500 0 0 5 邢增艳 1,299,000 0 1,299,000 6.77%0 1,299,000 0 0 6 章松 320,000 0 320,000 1.67%240,000 80,000 0 0 7 林敏 120,0