430626_2021_胜达科技_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 胜达科技 NEEQ:430626 潍坊胜达科技股份有限公司 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛胜芝、主管会计工作负责人孙爱霞及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 疫情反复风险 报告期内新型冠状病毒爆发以及持续反复，公司生产、销售等企业活动受到影响，部分活动（客户拜访、物流运输）难度增加，公司经营受到一定影响。应对措施：公司董事会及经营管理团队积极面对新冠疫情所导致的市场环境变化，认真贯彻年度开发思路，积极培育发展新动力，加强与客户沟通，提高服务质量，确保市场份额不变；同时，公司积极调整市场策略，更加重视国内市场的保持和开发。公司通过内部流程优化，不断提高生产效率，降低生产成本提高企业竞争力。人才流失风险 报告期内公司主要从事保护膜的研发、生产、销售，主要业务具有一定的技术含量，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，熟悉保护膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。4 应对措施：1、加强企业技术保密制度建设。在聘任核心技术人员时与之签订必要的保密协议，离职员工要签订竞业限制合同，通过法律手段做好公司信息和技术保密工作；2、构建科学的、富有吸引力的薪酬体系。激励是管理的核心，薪酬激励是最重要的、最有效的激励手段。实施利润共享，将企业与核心员工形成更加紧密的联系，有效促进企业的可持续发展。新产品开发与市场推广风险 报告期内保护膜行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品电子保护膜、家电保护膜实现了快速发展。未来，如果公司在技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。应对措施：公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。控股股东、实际控制人控制的风险 报告期内目前，公司控股股东、实际控制人为辛胜芝先生，直接持有公司 2,240.4 万股，占比 41.49%，辛胜芝先生之子辛峻伟、之女辛俊莉、女婿宋玉林合计持有 2,134.8 万股，辛胜芝家族合计持股比例高达 81.02%，对公司拥有绝对控股权。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、内部审计制度等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人及其亲属利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。应对措施：针对上述风险，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。应收账款坏账风险 报告期内随着公司销售收入的增长，公司应收账款余额也增长较快，2020 年末、2021 年末应收账款账面余额为 5,167.70万元、4,673.00 万元，占资产总额的比例分别为 21.06%、21.52%。虽然公司客户众多，应收账款单笔规模均不大，且已充分计提了坏账准备，公司管理层针对不同客户采取不同措施，积极加大应收账款的回款力度，但总体占比仍然较高，仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营产生不利影响。应对措施：公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用评估制度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项收回落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的5 收回进行监督，以降低应收账款回收风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司 胜达塑胶 指 潍坊胜达塑胶有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 主办券商 指 江海证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的潍坊胜达科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 保护膜 指 覆盖在工业产品表面具有临时保护作用的自粘性塑料薄膜 可剥离性保护膜 指 是一种可粘在被保护物体的表面上起保护作用，而且在结束运输、贮存、加工以及组装等处理之后，可再揭去并没有残留的保护膜 基材 指 制造保护膜的基础材料，主要有纸张和塑料薄膜两大类 压敏胶 指 压敏胶粘剂的简称，是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂，按其主要成分可分为橡胶型和树脂型两类 PE 膜 指 是一种聚乙烯膜，该保护膜都采用聚乙烯为基材，主要应用于表牌、铭牌、不锈钢、铝型材、铝塑板等的表面保护 PET 膜 指 是一种聚酯膜，该保护膜采用聚酯为基材，主要应用于纸质防火板热压成型时的表面保护，有优良的耐高温性能、PET 离型膜胶粘制品模切过程中的胶层防护 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 潍坊胜达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Shengda Technology Incorporated Co.,Ltd.Shengda 证券简称 胜达科技 证券代码 430626 法定代表人 辛胜芝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙爱霞 联系地址 潍坊高新开发区潍安路与凤凰大街交汇处东 500 米 电话 0536-7613976 传真 0536-7613976 电子邮箱 公司网址 http:/ 潍坊高新开发区潍安路与凤凰大街交汇处东 500 米 邮政编码 261205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 3 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料薄膜制造业（C2921）主要业务 可剥离性保护膜的研发、生产与销售以及环保型压敏胶、基膜的研发、生产与销售。主要产品与服务项目 可剥离性保护膜、环保型压敏胶、基膜 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（辛胜芝）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辛胜芝），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913707007059633923 否 注册地址 山东省潍坊高新区新钢街道钢城社区凤凰街 49 号 否 注册资本 54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 邵淑芹 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 193,663,300.41 173,997,509.94 11.30%毛利率%25.15%31.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,353,190.81 23,742,894.46-22.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,231,684.04 18,580,681.35-28.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.82%15.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.24%12.27%-基本每股收益 0.34 0.44-22.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 217,160,120.26 245,378,743.76-11.50%负债总计 91,774,497.27 84,346,311.58 8.81%归属于挂牌公司股东的净资产 125,385,622.99 161,032,432.18-22.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.98-22.15%资产负债率%（母公司）50.48%41.65%-资产负债率%（合并）42.26%34.37%-流动比率 2.55 3.34-利息保障倍数 22.67 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,452,211.43 16,335,590.11 68.05%应收账款周转率 3.64 3.49-存货周转率 5.11 4.66-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.50%21.90%-营业收入增长率%11.30%21.58%-净利润增长率%-22.70%96.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000 54,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 31,305.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,344,240.13 委托他人投资或管理资产的损益 2,858,508.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,173,231.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,060,822.72 所得税影响数 939,315.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,121,506.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）新租赁准则财政部2018年12月7日发布了修订后的 企业会计准则第21号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响：无。（2）其他会计政策变更：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司的商业模式具体情况如下：公司工商部门核准的经营范围为：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）。一般经营项目：新材料技术研发；塑料制品制造；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）公司主要经营活动：可剥离性保护膜的研发、生产与销售以及环保型压敏胶、基膜的研发、生产与销售。公司所处行业橡胶与塑料制品业，主要从事可剥离性保护膜与环保型压敏胶的研发、生产与销售。公司采取一整套的研发采购生产销售业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。公司研发活动主要分为二类：一类是改进型研发。主要根据现有客户对原有产品的个别性能指标的调整进行研发活动，对原有生产工艺进行局部改进。改进型研发周期较短，投入较少，产品研发种类较多，经济效益见效较快。另一类是创新型研发。根据市场需求，对新产品进行相应的研发活动。这类研发活动周期较长，投入较高。改进型研发对提高公司目前产销规模具有重要作用，而创新型研发则为公司未来发展奠定基础。公司生产所需原材料供应较为充分，采购部根据生产计划及库存当量，编制采购计划并经过内部审批流程，实施采购活动。公司产品系工业原材料，销售模式以定向研制、制造为主，以商品化销售为辅，产品直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系，公司通常直接与目标客户签订销售合同，根据客户要求，也与部分常年发生业务的大客户签订框架协议，每次按照客户的发货通知单确定的型号、数量、金额发货。公司经历多年的发展，掌握了可剥离性保护膜的成套生产工艺，公司以其在可剥离性保护膜方面拥有的多项核心技术，能为客户提供离型膜、涂胶电子膜、静电膜、家电板保护膜、激光切割膜、板材保护膜、地毯膜、型材保护膜、PE 基膜、环保型丙烯酸酯压敏胶、液体保护膜等众多产品，主要产品具有易于黏贴，易剥离，耐候性好，性能稳定等优势。可剥离性保护膜是公司主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。2、报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 潍坊市工业和信息化局文件潍工信创【2021】5 号关于公布 2021年潍坊市“专精特新”中小企业名单的通知，我公司于 2021 年 5月 21 日认定为 2021 年市级“专精特新”。2015 年12 月10 日，本公司经山东省科技厅等四部门联合复审，再次获得高新技术企业证书，证书编号：GR201537000494。2018年 11 月，公司重新申请并获得高新技术企业证书，证书编号：GR201837002471。2021 年 12 月，公司继续申请并获得高新技术企业证书，证书编号：GR202137004214。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,152,495.95 5.60%7,515,344.44 3.06%61.70%应收票据 22,068,257.61 10.16%27,778,099.10 11.32%-20.56%应收账款 46,730,002.77 21.52%51,676,980.12 21.06%-9.57%存货 25,910,371.08 11.93%28,801,229.49 11.74%-10.04%投资性房地产 13 长期股权投资 固定资产 61,264,814.85 28.21%66,302,102.60 27.02%-7.60%在建工程 无形资产 10,487,351.64 4.83%10,741,280.20 4.38%-2.36%商誉 短期借款 19,000,000.00 8.75%4,274,669.86 1.74%344.48%长期借款 交易性金融资产 11,935,284.93 5.50%24,479,204.55 9.98%-51.24%应收款项融资 733,560.00 0.34%2,770,440.85 1.13%-73.52%其他应收款 144,456.92 0.07%2,044,818.09 0.83%-92.94%一年内到期的非流动资产 12,000,000.00 5.53%8,000,000.00 3.26%50.00%其他流动资产 10,000,000.00 4.60%3,086.07 0.00%323,936.72%递延所得税资产 1,696,921.66 0.78%1,272,072.20 0.52%33.40%其他非流动资产 1,329,196.88 0.61%13,310,073.83 5.42%-90.01%合同负债 371,943.18 0.17%252,200.10 0.10%47.48%其他应付款 220,670.30 0.10%112,170.83 0.05%96.73%其他流动负债 9,161,252.97 4.22%12,626,623.00 5.15%-27.44%递延收益 35,836,683.27 16.50%38,274,539.57 15.60%-6.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额1,215.25万元，较年初增加463.72万元，增加61.70%，主要因赎回理财产品所致；2.交易性金融资产期末余额1,193.53万元，较年初减少1,254.39万元，减少51.24%，主要因理财产品到期赎回所致；3.应收票据期末余额2,206.83万元，较年初减少570.98万元，减少20.56%，主要因按照票据的银行信用等级重新分类到应收款项融资以及其他流动负债所致；4.应收账款期末余额4,673.00万元，较年初减少494.70万元，减少9.57%，主要因公司加强应收账款管控，控制应收款风险，应收账款管控有所提升所致；5.应收款项融资期末余额73.36万元，较年初减少203.69万元，减少73.52%，主要因按照票据的银行信用等级重新分类到应收款项融资，期末公司已背书但尚未到期的应收票据减少所致；6.其他应收款期末余额14.45万元，较年初减少190.04万元，减少92.94%，主要因预订原材料合同中止款收回所致；7.存货期末余额2,591.04万元，较年初减少289.09万元，减少10.04%，主要因报告期内加大力度压缩库14 存所致；8.一年内到期的非流动资产期末余额1,200.00万元，较年初增加400.00万元，增加50.00%，主要因期初800.00万元已于2021年8月18日到期，现存1,200.00万元由其他非流动资产调整所致；9.其他流动资产期末余额1,000.00万元，较年初增加999.69万元，增加323,936.72%，主要因购买北京丰瑞乾宏理财产品所致；10.固定资产净值期末余额6,126.4万元，较年初减少503.73元，减少7.60%，主要因报告期内公司固定资产正常折旧所致；11.递延所得税资产期末余额169.69万元，较年初增加42.48万元，增加33.40%，主要因递延收益项目增加所致；12.其他非流动资产期末余额132.92万元，较年初减少1,198.09万元，减少90.01%，主要因购买的2019天科一号理财产品调整为一年内到期的非流动资产科目所致；13.短期借款期末余额1,900.00万元，较年初增加1,472.53万元，增加344.48%，主要因报告期内分别在中国银行和交通银行进行抵押贷款共计1,900.00万元所致；14.合同负债期末余额37.19万元，较年初增加11.97万元，增加47.48%，主要因随着公司生产经营规模的扩大，报告期内对部分客户提前收取货款增加所致；15.其他应付款期末余额22.07万元，较年初增加10.85万元，增加96.73%，主要因收取的押金及保证金增加所致；16.其他流动负债期末余额916.13万元，较年初减少346.54万元，减少27.44%，主要因应收票据按照银行信用等级重新分类，应收票据已背书未到期的金额减少所致；17.递延收益期末余额3,583.67万元，较年初减少243.79万元，减少6.37%，主要因与资产相关的政府补助转入当期损益所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 193,663,300.41-173,997,509.94-11.30%营业成本 144,954,605.56 74.85%119,593,312.05 68.73%21.21%15 毛利率 25.15%-31.27%-销售费用 10,619,828.84 5.48%11,308,329.50 6.50%-6.09%管理费用 10,048,221.84 5.19%7,884,581.57 4.53%27.44%研发费用 9,915,077.04 5.12%9,984,500.22 5.74%-0.70%财务费用 1,128,240.20 0.58%719,263.03 0.41%56.86%信用减值损失-581,628.63-0.30%-1,207,176.02-0.69%-51.82%资产减值损失-316,068.28-0.16%-847,182.62-0.49%-62.69%其他收益 5,344,240.13 2.76%4,208,110.64 2.42%27.00%投资收益 2,858,508.61 1.48%2,242,648.81 1.29%27.46%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 43,041.35 0.02%0 汇兑收益 0 0 营业利润 22,557,786.65 11.65%27,373,301.59 15.73%-17.59%营业外收入 16,811.18 0.01%14,845.00 0.01%13.24%营业外支出 2,201,778.55 1.14%598,467.92 0.34%267.90%净利润 18,353,190.81 9.48%23,742,894.46 13.65%-22.70%税金及附加 1,787,633.46 0.92%1,530,622.79 0.88%16.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入19,366.33万元较上期增加1,966.58万元，增长11.30%，主要因报告期PE事业部市场稳步增长所致；2.报告期营业成本14,495.46万元较上期增加2,536.13万元，增长21.21%，主要因营业收入增长、原材料大幅上涨、人工、电费、天然气等不同幅度上涨所致；3.报告期管理费用1,004.82万元较上期增加216.36万元，增加27.44%，主要因报告期内待处理财产损益转入以及厂区部分设施维护维修费用增加所致；4.报告期财务费用112.82万元较上期增加40.90万元，增加56.86%，主要因本年增加银行贷款利息支出所致；5.报告期营业外支出220.18万元较上期增加160.33万元，增加267.90%，主要因本年内缴纳行政罚款所致；6.报告期净利润1,835.32万元较上期减少538.97万元，减少22.70%，主要因本年大宗原材料价格大幅上涨所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 187,799,458.33 169,684,687.34 10.68%其他业务收入 5,863,842.08 4,312,822.60 35.96%主营业务成本 141,766,498.96 115,795,839.85 22.43%其他业务成本 3,188,106.60 3,797,472.20-16.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%保护膜 163,756,415.19 119,930,102.14 26.76%7.63%16.61%-5.64%基膜 2,636,531.20 2,042,488.63 22.53%92.80%77.50%6.68%胶水 26,886,574.86 22,701,787.32 15.56%66.33%90.88%-10.86%其他 383,779.16 280,227.47 26.98%-91.10%-92.44%12.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本没有发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏立霸实业股份有限公司 18,140,900.94 9.37%否 2 合肥河钢新材料科技有限公司 18,567,679.47 9.59%否 3 青岛河钢复合新材料科技有限公司 15,269,555.96 7.88%否 4 日本蝶理株式会社 12,246,741.59 6.32%否 5 苏州市吴中区胥口达辉电子材料厂 11,756,608.34 6.07%否 合计合计 75,981,486.30 39.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淄博捷越化工有限公司 19,981,825.05 14.55%否 2 杭州和顺科技股份有限公司 14,580,428.46 10.62%否 3 邯郸市瑞斯达乳胶科技有限公司 12,332,860.40 8.98%否 4 中海壳牌石油化工有限公司 10,630,824.09 7.74%否 5 浙江和顺新材料有限公司 9,888,616.74 7.20%否 17 合计合计 67,414,554.74 49.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,452,211.43 16,335,590.11 68.05%投资活动产生的现金流量净额 11,540,727.11-16,670,988.11 169.23%筹资活动产生的现金流量净额-33,752,004.18-3,037,200.00-1,011.29%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动产生的现金流量净额2,745.22万元，较上期增加1,111.66万元，增加68.05%，主要因当期加大了货款回收力度以及压缩物资采购所致；2.报告期投资活动产生的现金流量净额1,154.07万元，较上年增加2,821.17万元，增加169.23%，主要因赎回到期理财产品所致；3.报告期筹资活动产生的现金流量净额-3,375.20万元，较上年减少3,071.48万元，减少1,011.29%，主要因为贷款现金流入1,900.00万元，分配股利及支付贷款利息流出5,455.20万元所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 潍坊胜达塑胶有限公司 控股子公司 生产、销售：塑料胶粘制品、保护膜 1,500,000 20,225,622.26 20,220,802.26 0-239,724.89 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，克服新冠疫情的严重影响，实现了相对平稳的发展。公司总规模、净资产规模增长。公司不断优化产品结构，拓展产品和市场，实现销售增长。主营业务的稳定和新产品的推进，将促使公司可持续发展。未来公司继续通过研发新产品，增加产品研发投入，丰富优化产品线，增加产业链等来进一步提高公司市场竞争力。公司所处的行业具有较好的市场发展前景，下游领域客户群体众多，市场空间大。公司是国内著名的保护膜生产厂商，是一家专业从事保护膜研发、生产、销售的高新技术企业，公司产品广泛应用于建材、家电、电子等领域，市场发展稳定，客户群体稳定，建立了稳定的客户渠道。公司拥有多项专利技术，多年来公司不断改进生产工艺和技术，产品具有一定的技术优势和竞争力。目前公司生产经营稳健运行，资本充裕，公司发展保持良好态势，具有较好的成长能力。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定、配比合理，同时公司将进一步加强成本控制、预算管理、积极引进优秀人才，提高公司运营效率。综上，公司各项业务具备可持续性，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 800,000.00 404,557.50 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 19,000,000.00 19,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为保障公司银行贷款需要，本公司接受实际控制人辛胜芝夫妇、辛峻伟提供的担保。实际控制人辛胜芝夫妇、辛峻伟为公司银行借款提供保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。关联交易的目的为公司向银行申请借款提供保证，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要促进作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：本次关联交易的目的为公司向银行申请借款提供保证，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求。关联交易经总经理办公会议审议通过，根据公司章程规定无需通过董事会、股东大会审议。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型