831081_2021_西驰电气_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021年度报告 西驰电气 NEEQ:831081 西安西驰电气股份有限公司 XIAN XICHI ELECTRIC CO.，LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 5 月被西安市工信局、财政局、科技局等五部门联合认定为“西安市企业技术中心”。荣获政府部门肯定认定充分体现了公司具有完善的科研开发、试验条件和能力。也是政府对西驰电气技术创新实力的认可，也为我们利用好政府的创新政策，增强公司研发能力，引领行业技术发展创造了良好的条件。2021 年 9 月 15 日，陕西省工业和信息化厅转发“工业和信息化部关于公布”（工信部企业函 2021 197号）。经省级中小企业主管部门初核推荐、专家审核及社会公示等程序，西驰电气成功入选国家级专精特新小巨人企业。作为国家级专精特新“小巨人”企业，西驰电气将持续专注于产品领域，致力成为创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业，推动行业高质量发展。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋涛、主管会计工作负责人徐革平及会计机构负责人（会计主管人员）戴革奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动风险 公司原材料价格波动与宏观经济及政策风险、行业的发展与国家宏观经济和宏观政策密不可分，当前宏观经济不振，基础原材料价格波动较大，均会影响到公司产品的销售和收入的增长。这一现象在本期表现的尤为突出，本期公司必须的大宗电子料涨幅过大，采购周期变长，付款方式倒挂，备货成本加大等等因素造成本期生产成本出现较大幅度增长。公司通过提高工艺流程、优化产品设计等措施应对原材料价格上涨；通过加强供应链管理、推进企业数字化转型等措施应对采购周期加大等风险；同时产品营销模式微调通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。2、税收优惠风险 报告期内母公司及部分子公司所得税享受国家高新技术企业优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家相关税收规定，研发费用计入当期损益未形成资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的 100%加计扣除当年的应纳税所得额。母公司及子公司部分产品享受软件退税政策。对实际税负5 超 3%的部分即征即退。如果上述优惠政策取消或者公司不再满足税收优惠的相关规定，公司会因此导致税负增加，进而会对公司的盈利能力造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 西安西驰电气股份有限公司 深圳西驰 指 全资控股子公司深圳西驰电气技术有限公司 西驰自动化 指 全资控股子公司西安西驰自动化系统工程有限公司 西驰电能 指 全资控股子公司西安西驰电能技术有限公司 成都西驰 指 全资控股子公司成都西驰电气有限责任公司 电子传动 指 控股子公司西安西驰电子传动与控制有限公司 西威福德 指 西安西威福德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)蓝海特装 指 控股子公司西安西驰蓝海特装科技有限责任公司 西驰昌鑫 指 参股子公司西安西驰昌鑫电子有限公司 乌市西驰 指 参股子公司乌鲁木齐西驰自动化系统工程有限公司 辽宁西驰 指 参股子公司辽宁西驰科技有限公司 西驰新能源 指 参股子公司西安西驰新能源电气有限公司 软起动器、软启动器 指 公司主要产品，一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机智能控制装置。变频器 指 公司主要产品，应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力智能控制设备。有源滤波器 指 公司主要产品，用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 西安西驰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 西安西驰电气股份有限公司董事会 监事会 指 西安西驰电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 表格数据单位 指 除特别注明外均为人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安西驰电气股份有限公司 英文名称及缩写 XI AN XICHI ELECTRIC CO.,LTD.-证券简称 西驰电气 证券代码 831081 法定代表人 宋涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴革奇 联系地址 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 电话 029-89020808 传真 029-89020899 电子邮箱 公司网址 办公地址 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 邮政编码 710777 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（c）-电气机械和器材制造业(c38)-输配电及控制设备制造(c382)-变压器、整流器和电感器制造（C3821）主要业务 电机智能控制、电力电子产品及元器件的制造及方案解决。主要产品与服务项目 电机智能控制、电力电子产品及元器件的制造及方案解决。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,423,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（宋涛、张宁、徐革平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋涛、张宁、徐革平），一致行动人为（宋涛、张宁、徐革平）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131729988586K 否 注册地址 陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 否 注册资本 86,423,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓小强 郭娟 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 202,838,491.78 158,873,990.55 27.67%毛利率%28.84 36.36-归属于挂牌公司股东的净利润 18,669,718.91 14,524,194.92 28.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,248,627.30 16,949,447.03-10.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.89%13.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.16%15.21%-基本每股收益 0.22 0.18-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 221,478,525.07 177,884,596.53 24.51%负债总计 79,916,488.80 59,405,488.08 34.53%归属于挂牌公司股东的净资产 141,585,913.75 118,479,468.94 19.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.43 14.57%资产负债率%（母公司）34.77%34.84%-资产负债率%（合并）36.08%33.40%-流动比率 2.42 2.56-利息保障倍数 0 117.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 813,399.44 7,382,763.85-88.98%应收账款周转率 5.07 4.26-存货周转率 1.76 1.44-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.51%2.54%-营业收入增长率%27.67%17.21%-净利润增长率%28.54%5.8%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,423,200 82,993,200 4.13%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 102,470.73 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,874,714.10 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,143.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,943,041.55 所得税影响数 521,949.94 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,421,091.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内本公司设立合伙企业西安西威福德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），注册资本报告期内本公司设立合伙企业西安西威福德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），注册资本70.00 万元，持股比例万元，持股比例 50.1%，认缴出资，认缴出资 35.07 万元，截止万元，截止 2021 年年 12 月月 31 日，尚未实际出资。日，尚未实际出资。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司从事的主要业务 公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、控制和应用以及电机智能控制领域的各类电气设备核心部件及电气解决方案的研发、制造和销售。经过 18 年的发展，公司已经从单一的软起动器供应商发展成机电综合产品及解决方案供应商。报告期内，公司所从事的主要业务没有发生变化，公司目前产品主要包括电机智能控制、电能质量治理等几大类。其中，电机智能控制的主要细分产品包括高低压软启动器、高低压变频器等；电能质量治理主要细分产品有 APF 有源滤波器、SVG 有源无功发生器等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、工业机器人/机械手、3C 制造、锂电池、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、轨道交通等行业。2、经营模式 （1）研发模式 公司产品分为标准化产品和定制化产品（非标产品），产品研发以电机节能控制及研究作为企业技术精进的方向，持续高效利用多个电力电子功率开发平台（IGBT 功率平台）、（SCR 功率平台）不断专注于软起、变频、调功、功率因数补偿、谐波治理等特种电源类产品的研究、开发和技术提升，以实现产品的智能化、网络化。依靠强大的研发实力和技术储备，持续多年的高强度研发费用投入，通过不断地满足客户个性化需求，提高公司综合竞争力。公司已逐步成长为西部绝对优势明显的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。（2）供应链模式 采用“库存储备”与“以销定产”相结合的模式。对公司标准化产品实施最低和最高安全原材料、产成品库存管理，当库存低于最低安全库存时启动采购、生产以补充库存。对于客户定制类产品或成套设备制造类产品，则按照订单进行生产管理，客户有需求意向或者研发设计部门下达订单后，根据实际需求数量启动采购、生产及装配。（3）销售与服务模式 由于公司产品下游应用极其广泛，用户涉及众多行业，地域分布广，所以公司大部分产品是通过代理商方式进行销售，即通过代理商将产品销售给客户。而对采购量大、产品个性化要求较高及设计公司产品战略的客户则采取直销方式。公司已经建立了辐射全国的营销服务网络。采用以研发为驱动的销售模式，针对客户的需求开发符合其要求的产品。建立了售前方案设计、售中方案解决、售后培训的销售与服务模式。公司已逐步成长为在西部有绝对优势的电力电子驱动电源产品制造及客户自动化系统集成方案解决的专业服务商。本报告期内、报告期后及报告披露日公司商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 12 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 9 月 15 日，陕西省工业和信息化厅转发“工业和信息化部关于公布”（工信部企业函 2021 197 号），公司获批“国家级专精特新小巨人企业”，这是国家层面对于西驰电气持续专注于产品领域，致力成为创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优企业的官方认可。2、公司于 2021 年 11 月 25 日由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR202161001620），公司自 2021 年起至 2023 年止适用 15%的所得税优惠税率。3、公司从 2018 年 5 月被认定为“科技型中小企业”，多年来持续保持这种资质。（2021 年编号 202161011308006304），有效期2021 年 6 月 25 至 2021 年 12 月 31 日。2022 年公司已递交“科技型中小企业”申报材料，截止报告披露日仍在审核中。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,104,263.99 13.59%28,537,789.50 16.04%5.49%应收票据 20,482,898.21 9.25%6,595,061.78 3.71%210.58%应收账款 40,921,150.99 18.48%39,023,644.77 21.94%4.86%存货 93,016,593.60 42%71,055,149.08 39.94%30.91%13 投资性房地产 1,373,473.68 0.62%1,229,368.73 0.69%11.72%长期股权投资 1,937,689.91 0.87%1,768,947.50 0.99%9.54%固定资产 17,521,938.59 7.91%16,964,543.89 9.54%3.29%在建工程 0 0%0 0.00%-无形资产 2,593,345.88 1.17%2,692,302.13 1.51%-3.68%商誉 0 0%0 0.00%-短期借款 0 0%0 0.00%-长期借款 0 0%0 0.00%-应付账款 51,968,934.06 23.46%33,586,169.82 18.88%54.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金增加 1,566,474.47 元，同比增长 5.49%。剔除采购占用资金支出，主要原因是年度内定向发行股票募集到资金人民币 8,575,000.00 元。2、应收票据 报告期内应收票据增加 13,887,836.43 元，同比增长 210.58%。本期成套类产品营销额较大，面向客户群体略有变化，这部分客户单笔结算金额较大，多倾向于以承兑汇票方式结算，但这些不会影响到公司现金流，这部分承兑会按计划支付给上游供应商。3、存货 报告期内存货增加21,961,444.52元，同比增长 30.91%。主要原因是本期产销规模扩大影响，但其中也涉及到以下因素：首先受疫情及贸易战影响，部分电子料产品因供货周期及价格增幅过大，部分电子料件的供货周期由原来的两个月增加为十二个月，甚至更长时间，价格大幅增长。公司从安全库存及降低采购成本方面考虑，加大电子料库存，这部分原材料库存增加额为 1000 万元左右；其次是为应对市场变化，公司继续保持加大电能质量类标准产品的原材料及产成品库存，这部分增加的原材料及产成品库存净增加额为 300 万元左右；第三个原因是本期公司成套类产品产值有所放大，这部分产品交货周期相对较长，客观上增加了原材料及产成品库存量。4、投资性房地产 报告期内投资性房地产增加 144,104.95 元，同比增长 11.72%。本期公司继续整合固定资产，将公司原有的用于放置零星库存产品的房产，从 2021 年起用于出租以换取租金收入，所以从财务核算方面从原有的“固定资产”改为按成本模式进行后续计量的“投资性房地产”核算。5、长期股权投资 报告期长期股权投资增加 168,742.41 元，同比增幅 9.54%。同比变化不大，主要是年度内参股子公司经营损益变动影响。6、固定资产 报告期内固定资产增加 557,394.70 元，同比增幅 3.29%。主要是本期增加行政办公用运输车辆影响。7、应付账款 报告期内应付账款增加 18,382,764.24 元，同比增幅 54.73%。主要原因是本期产销规模扩大影响，本期在产销规模放大的同时成套类产品销售额占比较大，这部分产品对应原材料单体金额较大，交货周期较长，所以也在客观上增加了库存额度。同时也因年末西安疫情影响，封控初期公司只保留部分员工居家办公，影响了供应商款项结算。导致应付账款余额较大。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 202,838,491.78-158,873,990.55-27.67%营业成本 188,549,724.77 71.16%143,545,968.40 63.64%31.35%毛利率 28.84-36.36-销售费用 21,391,006.37 10.55%21,253,183.59 13.38%0.65%管理费用 11,080,239.36 5.46%10,540,955.22 6.63%6.26%研发费用 10,236,171.91 5.05%9,374,843.70 5.90%9.19%财务费用 9,388.32 0%87,683.33 0.06%-89.29%信用减值损失-2,385,038.13 1.18%-2,327,244.86 1.46%2.48%资产减值损失-68,147.67 0.03%-564,714.22 0.36%-87.93%其他收益 8,543,168.97 4.21%9,709,562.13 6.11%-12.01%投资收益 384,315.72 0.19%-5,784,549.45 3.64%-93.36%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 102,470.73 0.05%20,223.22 0.01%406.70%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,865,536.63 10.23%16,381,298.97 10.31%26.64%营业外收入 2,200 0%275,807.23 0.17%-99.20%营业外支出 36,343.28 0.02%58,130.69 0.04%-37.48%净利润 18,646,201.92 9.19%14,500,678.88 9.13%27.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入比上年同期增加 43,964,501.23 元，增幅 27.67%。本年度收入增长点主要在大客户配套及公司传统产品高低压软起、成套产品方面，同时公司电能质量产品本期也增幅明显。2、营业成本 报告期内营业成本比上年同期增加 45,003,756.37 元，增幅 31.35%。本期因大宗电子料等原材料涨价等因素导致成本整体上升幅度较大，综合影响成本增加额较大。3、销售费用 报告期内销售费用比上年增长 137,822.78 元，增幅 0.65%，变化不明显。4、管理费用 报告期内管理费用同比增长 539,284.14 元，增幅 5.12%，主要原因是本期同比员工社保类支出恢复正常。5、研发费用 报告期内研发费用比上年同期增长 861,328.21 元，增幅 9.19%，本期在开发新产品研发上继续加大投入力度，累计在新品研发已投入 200 余万元。6、财务费用 报告期内财务费用同比减少 78,295.01 元，降幅 89.29%，主要是因为公司上期在招商银行西安分行的15 500 万元贷款已经偿还，本期无贷款利息支出。7、其他收益 报告期内其他收益减少 1,166,393.16 元，降幅 12.01%，主要是因为疫情影响，本期政府部门支出企业复工复产，延缓辖区企业各项税费缴纳，公司享受的增值税即征即退共计有 260 万元退税款因为延缓缴纳而没有及时获批退税收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 202,510,498.70 158,483,852.82 27.78%其他业务收入 327,993.08 390,137.73-15.93%主营业务成本 144,188,447.38 100,958,369.59 42.82%其他业务成本 153,153.60 153,153.60 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电 力 电 子产品 200,787,615.07 142,706,767.46 28.93%28.72%44.46%-21.11%维 修 与 配件 1,722,883.63 1,481,679.92 14.00%-30.92%-30.92%0%其他业务 327,993.08 153,153.6 53.31%-15.93%-16.44%0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变动，但成本出现较大幅度上升。主营业务成本比同比增加43,230,077.79 元，增幅达到 42.82%，主要原因是因为国际市场动荡及疫情影响，本期大宗电子料等原材料涨价等因素导致成本整体上升幅度较大，综合影响成本增加额较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳优能达电气有限公司 9,721,608.85 4.79%否 2 成都雨胜机械设备有限公司 6,156,814.16 3.04%否 3 山西西驰电气有限公司 4,820,934.51 2.38%否 4 兰州西驰电气有限公司 4,695,721.24 2.32%否 5 广东容邦电气有限公司 4,383,893.81 2.15%否 16 合计合计 29,778,972.57 14.68%-说明：名称中存在“西驰电气”关键字段是因为这些客户是公司的产品代理商，主要以销售西驰电气产品为主。他们是公司的纯粹代理商，公司与他们是正常客户与供应商关系。公司近年持续加大开发行业大客户及大客户配套用户。本期新增的深圳优能达等大客户等为公司本期新开发大客户配套企业，是公司的代理商。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新风光电子科技股份有限公司 8,200,900.00 5.15%否 2 株洲中车时代半导体有限公司 8,139,706.00 5.11%否 3 陕西天润电气有限公司 6,782,402.38 4.25%否 4 青海萨凌机电设备有限公司 6,748,484.00 4.23%否 5 杭州西风半导体有限公司 4,451,004.00 2.79%否 合计合计 34,322,496.38 21.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 813,399.44 7,382,763.85-88.98 投资活动产生的现金流量净额-2,931,408.63-651391.48-350.02%筹资活动产生的现金流量净额 3,931,199.98-9,293,149.59 142.30%现金流量分析现金流量分析：本期现金流整体偏好，但同时也存在一定程度紧张状况。首先，经营活动现金流同比减少8,196,163.29 元，降幅 88.98%，主要原因是因为战争及疫情影响，本期公司大宗元器件等电子料原材料价格涨幅过大，供货周期极大，处于绝对的卖方市场，这部分材料采购的付款方式均为预付款及现金支付，在一定程度上加大经营用现金支出。其次，本期在生产厂房及办公用品固定资产投入方面加大投入，累计现金净支出2,931,408.63元;再次，本期公司加大资本市场运作步伐，增发融资8,575,000.00元，有效的支出了生产经营，缓解了公司流动性。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳西驰电气技术有控股子公司 变频调速器 2,941,000 2,598,742.13-2,041,093.28 328,778.35-1,186,437.81 17 限公司 西安西驰电能技术有限公司 控股子公司 电力电子产品 10,100,000 13,981,494.53 10,659,734.92 1,093,289.01-1,200,872.17 西安西驰自动化系统工程有限公司 控股子公司 电力电子产品 11,000,000 18,168,210.78-4,333,883.21 9,829,860.14-2,411,266.15 陕西正信电气有限公司 参股公司 电力设备及自动化装置 20,000,000 9,277,125.77 4,837,328.76 11,932,078.55 1,127,635.31 成 都 西驰 电 气有 限 公司 控股子公司 电 子 类设 备 生产销售 5,000,000 506,658.51 480,908.99 0-3,300.04 西 安 西威 福 德企 业 管理 咨 询合 伙 企业（有限合伙）控股子公司 700,000 33,599.21-36,900.79 0-36,900.79 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 陕西正信电气有限公司陕西正信电气有限公司 正信电气主要经营：温度检测、电力设备、软件产品、系统集成、电力自动化装置的开发与生产，与公司产品存在一定程度的协同与互补性。参股正信电气主要是为了拓宽公司产品的应用广度及产品应用场景。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 202,838,491.78 元，增长 27.67%。公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金及拖欠员工工资现象、不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队和技术团队稳定，产品结构不断升级，品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险。3、管理方面：公司不断完善内部的管理机制，董事、监事、高级管理人员认真履行职责，未发生违法、违规现象。公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3,000,000 875,450.06 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 根据公开转让说明书，公司已披露承诺事项如下：1、为避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人张宁、宋涛和徐革平出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对西安西驰电气股份有公司（以下简称“公司”）构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。2、2013 年 3 月 14 日公司的董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的重要股东签署了关于减少和避免关联交易的承诺。针对以上承诺，当事人均严格遵守承诺内容，切实按约定履行。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,768,648 31.05%3,400,000 29,168,648 33.75%其中：控股股东、实际控制人 17,272,535 20.81%1,100 17,273,635 19.99%董事、监事、高管 1,801,963 2.17%-268,662 1,533,301 1.77%核心员工 6,046,897 7.29%3,132,438 7,245,748 8.38%有限售条件股份 有限售股份总数 57,224,552 68.95%30,000 57,254,552 66.25%其中：控股股东、实际控制人 51,665,655 62.25%51,665,655 59.78%董事、监事、高管 5,558,897 6.7%5,588,897 6.47%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 82,993,200-3,430,000 86,423,200