830930_2021_天行健_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 天行健 NEEQ:830930 青岛天行健物流股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 我公司成为苏宁物流青岛分公司配送业我公司成为苏宁物流青岛分公司配送业务供应商。务供应商。我公司继续成为山东邮政青岛分公司分我公司继续成为山东邮政青岛分公司分拨配送业务供应商。拨配送业务供应商。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马元生、主管会计工作负责人马元生及会计机构负责人（会计主管人员）马元生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。应对措施：1.宏观经济波动的影响，企业必须练好内功，降本增效，同时积极拓展物流行业的数字化、人工智能化。2.物流客户的降低成本压力，就要求物流企业在降低成本的同时，想方设法提高服务质量，做到客户满意。也只有这样才能培养成为客户的战略合作伙伴。实际控制人不当控制的风险 马元生直接持有公司 59.75%的股份，间接持有公司 20%的股份，直接间接合计持有公司 79.75%的股份。报告期内，马元生一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理、董事会秘书职5 务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为马元生。若马元生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：继续完善公司的决策机制、财务制度、监督制度，充分发挥董事会、监事会、会计师事务所、律师事务所、券商等内外监控机制的作用，把此风险降到最小。客户相对集中风险 公司目前的主要客户包括山东邮政、嘉里大通、传化物流等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。应对措施：公司已经意识到，必须拓展客户的同时，拓展物流运输业的上下游业务，发展终端客户，降低客户集中的风险。安全事故风险 公司主要从事整车运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存有监管责任，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。应对措施：1.加强内部安全驾驶教育培训和考核，2.遇到特殊天气，做出相对应的措施防范，3.某些特殊危险、拥堵路段提前通知司机避让。燃油费价格波动的风险 公司主营业务成本主要是运营车辆的折旧费、油费、过桥过路费等，根据历史测算，公司营业成本对油费的敏感系数约为0.33，即：油费每提高或者降低 3 个百分点，成本相应提高或者降低 1 个百分点。若国内油价市场发生重大波动，则将对公司营业成本及毛利润产生较大影响。应对措施：公司已经同主要客户商谈油费上涨超过一定的百分点，同客户签署油价联动协议，和客户共同承担油费价格波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天行健、青岛天行健 指 青岛天行健物流股份有限公司 青岛宇生贸 指 青岛宇生贸进出口有限公司 青岛邮政速递、邮政速递 指 中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司 嘉里大通 指 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 青岛顺丰速递 指 青岛顺丰速运有限公司 枣庄顺丰速运 指 山东顺丰速运有限公司枣庄分公司 烟台顺丰速运 指 烟台顺丰速运有限公司 中汐公司 指 中汐系统内公司（郑州恒星地面代理服务有限公司、郑州中汐物流有限公司、上海中汐物流有限公司、上海中汐储运有限公司、上海中汐物流有限公司青岛分6 公司、郑州空桥地面代理服务有限公司）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力经营主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流 海关监管 指 海关运用国家赋予的权力，通过一系列管理制度与管理程式，依法对进出境运输工具、货物、物品的进出境活动所实施的一种行政管理 海关监管车 指 专门用于运输海关监管货物的封关车，用于运输海关的监管货物从一个海关监管区到另一个监管区 海关监管运输 指 用运输海关监管货物的封关车来运输海关监管货物从一个海关监管区到另一个海关监管区，以此实现货物方报关的便利性 卡班物流 指 卡车班线从始发城市一站直达目标城市的物流运营模式 普通货运 指 根据客户的要求将其货物转运至客户要求的地点，并依据货物数量及运输距离收取运输费 货运代理 指 为运输公司（海、陆、空）代理收运货物、揽货的公司 货车 指 一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆 厢式货车 指 又叫厢式车，主要用于全密封运输各种物品，特殊种类的厢式货车还可以运输化学危险物品 牵引车 指 车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型货车（半挂车）GPS、北斗 指 英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS 可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。要实现以上所有功能必须具备 GPS 终端、传输网络和监控平台三个要素 本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛天行健物流股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Tesjet Logistics Incorporated Company 证券简称 天行健 证券代码 830930 法定代表人 马元生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马元生 联系地址 青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 电话 0532-80999938 传真 0532-80999934 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输 G-道路货物运输 G5430-道路运输 G54-道路货物运输G543-道路货物运输 G543 主要业务 从事货物运输的第三方物流服务，主要为物流企业、快递企业、货代企业、散客等提供普通货物运输服务、货物运输物流服务 主要产品与服务项目 从事货物运输的第三方物流服务，主要为物流企业、快递企业、货代企业、散客等提供普通货物运输服务、货物运输物流服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为马元生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马元生，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200773526653P 否 注册地址 山东省青岛市市南区山东路 16 号阳光泰鼎大厦2513 室 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任海春 王敬超 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,240,222.03 14,395,897.37-21.92%毛利率%-0.85%8.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-885,417.60 123,408.23-817.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,056,690.31-490,417.18-115.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.91%1.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.21%-6.41%-基本每股收益-0.15 0.02-816.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,602,806.29 8,412,372.78-9.62%负债总计 564,417.60 583,497.24-3.27%归属于挂牌公司股东的净资产 7,038,388.69 7,828,875.54-10.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.30-10.00%资产负债率%（母公司）7.42%6.94%-资产负债率%（合并）7.42%6.94%-流动比率 8.65 7.99-利息保障倍数-190.82 4.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%经营活动产生的现金流量净额 245,989.12 2,839,927.90-91.34%应收账款周转率 10.32 9.85-存货周转率 40.02 121.44-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.62%2.12%-营业收入增长率%-21.92%-25.67%-净利润增长率%-817.47%-80.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,970.42 计入当期损益的政府补助 174,299.61 除上述之外的其他营业处收入和支出 93.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 228,363.61 所得税影响数 57,090.90 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 171,272.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情会计数据追溯调整或重述情况况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 12 1、重要会计政策变更 2、本年度的会计政策变更为 2021 年度执行新的租赁准则。首次执行日，执行新租赁准则对本期期初报表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于交通运输 G-道路运输 G54-道路货物运输 G543-道路货物运输 G5430 的物流服务提供商，拥有道路经营许可证经营资质，为快递公司、电商、其他物流企业提供低成本、便利性的物流服务业务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是物流服务收费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,725,569.47 35.85%2,959,697.67 35.18%-7.91%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 889,688.52 11.70%1,288,505.40 15.32%-30.95%存货 494,692.36 6.51%71,767.90 0.85%589.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0%0%固定资产 2,532,182.23 33.31%3,616,553.49 42.99%-29.98%在建工程 0 0%0%0%无形资产 22,074.51 0.29%29,954.79 0.36%-26.31%14 商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%资产合计 7,602,806.29 100%8,412,372.78 100.00%-9.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）货币资金同比减少 7.91%，较去年年末数小幅减少，减少原因，本期业务量减少，相应的货币资金有所减少。（二）应收帐款同比减少 30.95%，主要是因疫情原因导致公司客户的货运量减少，运输受限，我公司业务及应收款项也受此影响而减少。（四）存货同比增加 589.29%，主要是受油价不稳定影响，2021 年整年度油价都在大幅度变化，年底的油价比年初的油价翻倍，我司在油价低时储备油品，故而增加了存货的储备量。（五）固定资产同比减少 29.98%，主要原因是公司大部分车辆达到了国家“国三车”报废标准，我司根据国家标准对运输车辆进行了报废处理。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,240,222.03-14,395,897.37-21.92%营业成本 11,336,223.19 100.85%13,236,138.08 91.94%-14.35%毛利率-0.85%-8.06%-销售费用 246,623.14 2.19%538,683.65 3.74%-54.22%管理费用 719,061.32 6.40%1,150,510.91 7.99%-37.50%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-527.30 0.0%16,296.35 0.11%-103.24%信用减值损失-240,186.72-2.14%-231,815.65-1.61%-3.61%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 333,200.61 2.96%94,567.14 0.66%252.34%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 53,970.42 0.48%-66,671.08-0.46%180.95%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-945,557.86-8.41%-822,261.94-5.71%-14.99%营业外收入 793.58 0.01%925,504.96 6.43%-99.91%营业外支出 700.00 0.01%40,400.00 0.28%-98.27%净利润-885,417.60-7.88%123,408.23 0.86%-817.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1.营业收入同比减少 21.92%，主要原因为疫情所致，主要客户的货流量减少。2.营业成本同比减少 14.35%，主要原因为收入下降，成本也随之减少。3.销售费用同比减少 54.22%，主要原因受疫情影响，对销售人员及销售费用进行了管控，费用大幅下降。4.管理费用同比减少 37.50%，主要原因受疫情影响，对管理人员及管理费用进行了管控，费用大幅下降。5.资产处置收益同比增加 180.95%，主要原因是我司处置的运输车辆所增加导致的。6.其他收益同期增加 252.34%，主要原因是本期我司收到社保补贴和残疾人就业补贴导致。7.营业利润同比减少 14.99%，主要原因受疫情影响公司营业收入大幅减少所致。8.营业外收入同比减少 99.91%，主要原因是我司去年同期收到大量政府补助的报废车补贴，而今年报废车国家补贴很少，导致营业外收入减少。9.净利润同比减少 817.47%，主要原因是受疫情影响，企业的收入减少。同时，去年利润受政府补助的报废车补贴影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,240,222.03 14,395,897.37-21.92%其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 11,336,223.19 13,236,138.08-14.35%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%陆运收入 11,240,222.03 11,336,223.19-0.85%-21.92%-14.35%-8.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入同比减少 21.92%，营业成本同比减少 14.35%，毛利率同比减少 8.91%，主要原因为疫情所致，主要客户的货流量减少。国有企业（邮政）的运输价格低于我公司成本价。公司在亏损的情况下正常为客户提供优质的服务。公司的营业宗旨：“国家有难，匹夫有责，人民的利益高于一切，一切为人民服务！”(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国邮政集团有限公司 4,168,893.45 37.01 否 2 上海嘉申物流有限公司 3,661,400.43 32.57 否 3 巨流量（常州）文化传媒有限公司 1,625,033.86 14.46 否 16 4 青岛传化物流基地有限公司 1,000,465.87 8.9 否 5 青岛苏宁物流有限公司 167,828.49 1.49 否 合计合计 10,623,622.10 94.43-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江传化陆鲸科技有限公司山西分公司 2,310,443.87 21.47%否 2 山东高速信联科技有限公司 1,379,302.02 12.82%否 3 青岛米多多智能科技有限公司 1,368,325.29 12.72%否 4 山东汇金石化有限公司 1,200,000.00 11.15%否 5 天津狮达物流有限公司 648,843.99 6.03%否 合计合计 6,906,915.17 64.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 245,989.12 2,839,927.90-91.34%投资活动产生的现金流量净额-317,493.70-251,708.27-26.14%筹资活动产生的现金流量净额-162,623.62-349,850.32 53.52%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较同期减少 91.34%，主要原因为主营业务收入运费的减少，所以现金流入方面减少。2.投资活动产生的现金流量净额较同期减少 26.14%，主要原因是购建固定资产资金流出增加所致，因此本期较同期减少。3.筹资资活动产生的现金流量净额较同期增加 53.52%，以前年度分期付款购建车辆于本期结束，同时本期新增车辆为全款购买，所以筹资活动支出减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源，所属行业未发生重大变化。报告期内，公司经营稳健，符合预期发展目标，流动性相对较好，公司运营资金充裕，配合流动资产管理水平提升，将有助于进一步提高流动比率和速动比率；公司日常经营资金主要为自筹资金，不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险。公司将紧抓发展机遇，改变现有单一业务格局，向产业上下游延伸，提供综合能源服务，增加客户粘性，减少被其它新能源替代的风险，恢复2021年因为疫情的下降的业务和利润，力争2022年营收及盈利能力再上一个新台阶。综上所述，公司所属行业发展稳健，公司拥有良好的持续经营能力及盈利能力，资产负债率低，偿债能力较好。公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理层、业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、盈利模式。在行业内享有一定的知名度和声誉，长期获得相对稳定的市场份额。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,000,000 40,000 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承承诺诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年8月13 日 挂牌 其他承诺 承诺不占用公司资金、资产或其他资源。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为有效防止及避免同业竞争，控股股东、实际控制人和主要股东、董事、监事及高级管理人员出具了关于避免同业竞争承诺函、关于规范关联交易的承诺函，对双方的权利义务进行约定，截至本报告出具之日未发生未履行的事项。2、公司董事、高级管理人员存在变动情况，新聘任的董事、高级管理人员，已按全国中小企业股份转让系统及主办券商要求签署相应的声明及承诺书，并在报告期内自觉严格履行相应的承诺，截至本报告出具之日未发生未履行的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,568,750 42.81%0 2,568,750 42.81%其中：控股股东、实际控制人 1,200,000 20.00%0 1,200,000 20.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 3,431,250 57.19%0 3,431,250 57.19%其中：控股股东、实际控制人 2,385,000 39.75%0 2,385,000 39.75%20 董事、监事、高管 540,000 17.44%0 540,000 17.44%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 6,000,000-0 6,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 马元生 3,585,000 0 3,585,000 59.75%2,385,000 1,200,000 0 0 2 青 岛 宇 生贸 进 出 口有限公司 1,200,000 0 1,200,000 20.00%0 1,200,000 0 0 3 王政 674,000 0 674,000 11.23%506,250 167,750 0 0 4 张涛 540,000 0 540,000 9.00%540,000 0 0 0 5 侯思欣 1,000 0 1,000 0.02%0 1,000 0 0 合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100.00%3,431,250 2,568,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东相互之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 马元生 董事长、董事、财务总监、董事会秘书 女 否 1972 年 2 月 2019 年 11 月26 日 2022年11月26 日 马东生 董事 男 否 1964 年 9 月 2019 年 11 月26 日 2022年11月26 日 张涛 董事 女 否 1970 年 11 月 2020 年 4 月28 日 2022年11月26 日 刘娟 董事 女 否 1981 年 10 月 2019 年 11 月26 日 2022年11月26 日 程清清 董事 女 否 1989 年 1 月 2019 年 11 月26 日 2022年11月26 日 陈雨霏 监事会主席 女 否 1993 年 5 月 2019 年 11 月26 日 2022年11月26 日 闫文婷 监事 女 否 1995 年 9 月 2020 年 4 月28 日 2022年11月26 日 宁维晓 监事 男 否 1968 年 6 月 2020 年 10 月30 日 2022年11月26 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：1 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事马元生和公司董事马东生是兄妹关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用不适用 23 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 马元生自 2015 年起担任财务总监，具备三年以上会计工作经验。是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否