831065_2021_鑫干线_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 鑫干线（北京）科技股份公司 年度报告 鑫干线 NEEQ:831065 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年公司致力企业转型，由传统开发转为敏捷式开发，完成公司系统转型，公司产品完成微服务改造，由碎片化转为数智化。公司研发的视频引导式智能化巡检，完成产品研发正式商用，预计成为 2022 年主打产品。通过权威机构评定，公司在2021 年继续保持高新企业、软件企业资质和质量体系证书有效。同时完成了智能机房管理系统、家宽质差智能管理系统、费用智能稽核系统、工单智能质检系统、施工安全质量智能质检系统共 7 个产品的软件著作权申请工作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丰大伟、主管会计工作负责人刘德永及会计机构负责人（会计主管人员）刘德永保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员进行研究并讨论采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 流动资金不足的风险 无论是研发投入还是市场前期导入都需要大量的现金作为支撑,而产品从前期推广到全面商用到盈利还有一个时间过程,对公司的流动资金产生一定的影响。针对上述风险,公司加强对内部资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利用率。同时加强与金融机构的沟通、合作,并利用好新三板平台,适时引进战略型投资者,以解决资金短缺问题。5 对客户依赖带来的风险 中国移动、中国联通和中国电信为国内三大电信运营商,对其产品供应商的甄选十分严格,其往往针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为其供应商。公司目前业务主要采取直销方式,客户集中度较高,如果未来三大电信运营商的供应商准入制度发生变化,将对公司的经营发展产生重大不利影响.针对上述风险,一方面,公司继续加大研发和技术创新力度,强化并发挥自主品牌的竞争优势;一方面,公司将积极进行市场开发,将公司产品渗透到其他行业应用,除了在三大运营商项目上继续深化产品的广度和深度,同时还成功打开了了中国铁通宽带装维营服续方面一体化管理系统的市场,并且在电力行业、林业的产品应用方面有了跨越性的成功,分摊了风险。竞争风险 公司主要业务领域集中在电信通信行业,公司最近年内业务收入基本来自于中国移动集团其下属子公司。中国经济增长速度减缓,使得国内大多数企业,尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。企业缩减在企业信息化方面的开支,进而可能会传导至企业缩减对通信服务与软件开发服务的需求,进而影响软件和信息技术服务业的增长。针对上述风险,公司积极地进行技术研发以力争强化竞争优势,争取将产品向多领域、多行业辐射,减少公司业务对单一行业经济周期的依存度 公司治理的风险 成立股份公司以来,虽然完善了公司章程,并审议通过了投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理办法、投资者关系管理办法、信息披露管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度等管理制度。但由于股份公司运行经验不足,公司内部控制的完整性、合理性、有效性还需进一步提升。若公司各项治理制度不能按设计有效运行,将可能导致公司不能通过“三会一层”有效决策、有效监督以及不能有效防范关联交易、对外担保事项发生的风险。持续亏损的风险 由于目标市场逐渐饱和，进入者趋多，竞争日益激烈；并且公司产品迭代较慢等不利因素，公司自 2017 年连续亏损。针对上述风险,公司加大新产品研发及市场投入；精简冗余人员及费用。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 鑫干线（北京）科技股份公司 关联公司 指 在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司。全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 资源 CIO 指 针对数量大、分布广、日常需要运维服务的多行业物理资源的智能运维系统，是让资源自发运维的互联网+解决方案。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鑫干线（北京）科技股份公司 英文名称及缩写 NewCable(Beijing)Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫干线 证券代码 831065 法定代表人 丰大伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘德永 联系地址 北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 17 层 1916 室 电话 010-82893092 传真 010-82893096 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 17 层 1916 室 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 28 日 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 电信网络运维综合管理软件、工业级手持智能终端监测设备的研发与销售、以及技术服务和系统集成 主要产品与服务项目 电信网络运维综合管理软件、工业级手持智能终端监测设备的研发与销售、以及技术服务和系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（丰大伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丰大伟），一致行动人为（北京德信众邦有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108750107683R 否 注册地址 北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 17 层1916 室 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 丛培红 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,505,010.09 8,858,474.82-26.57%毛利率%58.43%53.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,478,464.63-2,700,734.70-8.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,505,205.02-2,720,667.09-7.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-110.09%-55.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-111.28%-56.20%-基本每股收益-0.23-0.25-9.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,988,248.09 5,200,880.40-23.32%负债总计 2,976,241.24 1,710,408.92 74.01%归属于挂牌公司股东的净资产 1,012,006.85 3,490,471.48-71.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09 0.32-71.25%资产负债率%（母公司）74.63%32.89%-资产负债率%（合并）74.63%-流动比率 0.98 2.61-利息保障倍数-27.49 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 114,488.45-2,100,287.28 105.45%应收账款周转率 2.66 2.10-存货周转率 119.37 57.77-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.32%-36.95%-营业收入增长率%-26.57%27.12%-净利润增长率%8.23%59.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,683.69 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,969.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,740.39 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 26,740.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部2018年12月7日发布了修订后的 企业会计准则第21号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下。报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 使用权资产 2,108,246.03 一年内到期的非流动负债 443,852.64 租赁负债 1,664,393.39 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 鑫干线成立近二十年来，一直专注于资源的运维管理领域，主要为通信行业提供产品和服务。先后共研发了四十多款的资源维护管理产品包括软件系统和智能终端，通过这些软硬件产品的结合形成了最全面的资源运维能力的通用解决方案，帮助客户实现了资源的有效运维。为加快推动电信运营商网络运维数智化转型，鑫干线积极开展 AI 创新应用活动，基于智能感知、智能诊断、智能预测、智能控制 4 大 AI 能力，积极推动 AI 技术在机房安全管理方面的创新应用，通过网络代维机房隐患智能识别能力将 AI 推理能力融入现代机房智能管理中。通过机房巡检流程与智能应用相结合，规范机房巡检的全过程管理，提供基于智能化匹配规则全面开展机房隐患智能识别及反向回溯，全面促进机房隐患预防性管理能力提升，并基于集中化平台对机房巡检作业进行数字化监测、自动化管控，提升机房巡检管控效率。鑫干线深入研究 AI 智能技术，主要参考 TM Forum 的 Frameworx 框架指导规划工作，围绕业务目标，规划 AI 智能系统蓝图，设计功能架构、数据架构、技术架构、集成架构。从业务需求出发，定义网络管理智能识别能力集合，定义网络管理智能识别能力的数据源、数据主题域以及数据实体。通过边缘检测、颜色直方图分析、平均灰度、摩尔纹检测、深度卷积神经网络分类模型、重复模型算法、OCR 图像识别、人脸识别、电子签名、电子围栏等 AI 技术的应用，提供基于业务场景的功能聚合，满足运维工作多场景、多层次、智能化需要，赋能代维应用创新。打破传统资源配置方式，通过“资源仓库-原子货架-能力迭代产品输出”的灵活编排模式，构筑新的网络产品敏捷供给、市场响应灵活支撑的网络价值运营体系，构建能力开放的高效 AI 智能产品。2021 年公司研发的产品主要是基于 AI 智能应用的各类软硬件产品，包括 AI 图像质检系统、机房智能管理系统、家宽质差智能管理系统、费用智能稽核系统、工单智能质检系统、施工安全质量智能质检系统、哑资源智能核查系统等多个数智化系统的研发。目前这些系统已完成全部功能的开发，已完成全部软著权的申请。2022 年公司将继续开展 AI 机房智能巡检系统、AI 资源智能管理系统等多个数智化系统的研发。这些新产品将有效提升运营商数智化能力，集中赋能全网高效运维，成为公司未来主要的业务及利润增长点。鑫干线的 AI 智能产品全部基于微服务新技术架构，根据业务场景选择、编排、聚合能力组件，快速形成面向多专业、“千人千面”的能力支撑，高效支撑电信运营商生产需求。公司现有的产品目前都是采用直接销售的模式，主要以投标和议标两种模式取得销售合同。由于公司产品性能稳定、功能全面，工程实施能力和技术服务能力得到客户的普遍认可，因此在很多项目中，客户更倾向于采用议标的模式，即合同双方就项目内容、项目范围、工期、价格等进行谈判，并达成一致。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2019 年 10 月 15 日重新取得证书编号为：GR2019112773 的高新技术企业证书，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 682,491.66 17.11%1,155,790.51 22.22%-40.95%应收票据 0 0%0 0%应收账款 957,686.31 24.01%3,135,275.94 60.28%-69.45%存货 22,654.86 0.57%22,654.86 0.44%0.00%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0 固定资产 107,952.92 2.71%163,799.12 3.15%-34.09%在建工程 0 0 0 0 无形资产 482,668.24 12.10%575,566.81 11.07%-16.14%商誉 0 0%0 0%短期借款 0 0%0 0%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末余额较上年期末下降 40.95%，主要是 2021 年初货币资金比 2020 年初货币资金少 47.33 万元；2、应收账款：本期期末余额较上年期末下降 69.45%，主要是 2021 年销售收入比 2020 年减少了 235 万元；3、固定资产：本期期末余额较上年期末下降 34.09%，主要是固定资产计提折旧；14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 6,505,010.09-8,858,474.82-26.57%营业成本 2,704,398.22 41.57%4,135,648.13 46.69%-34.61%毛利率 58.43%-53.31%-销售费用 989,575.18 15.21%789,424.43 8.91%25.35%管理费用 2,881,240.76 44.29%2,925,796.21 33.03%-1.52%研发费用 3,073,189.05 47.24%2,693,138.57 30.40%14.11%财务费用 91,511.90 1.41%2,939.12 0.03%3,013.58%信用减值损失 661,050.97 10.16%-84,177.84-0.95%-885.30%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 133,368.88 2.05%23,883.37 0.27%458.42%投资收益 13,969.61 0.21%37,641.22 0.42%-62.89%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-2,479,431.36-38.12%-1,763,157.66-19.90%-40.62%营业外收入 1,053.82 0.02%831.79 0.01%26.69%营业外支出 87.09 0.00%38,825.60 0.44%-99.78%净利润-2,478,464.63-38.10%-2,700,734.70-30.49%-8.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较去年同期下降 26.57%，主要是受疫情影响，收入减少；2、营业成本：本期较去年同期下隆 34.61%，主要是营业收入减少；3、销售费用：本期较去年同期上升 25.35%，主要是因为加强了销售人员激励力度；4、研发费用：本期较去年同期上升了 14.11%，主要是因为加强了研发人员激励力度；5、财务费用：本期较去年同期上升了 3,013.58%，主要是因为从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，租赁负债未确认融资费用摊销 8.69 万元；6、信用减值损失：本期较去年同期下降了 885.30%，主要是因为从 2021 年 1 月 1 日应收账款坏账准备减少；7、其他收益：本期较去年同期上升了 458.42%，主要是本期增值税返还比去年同期增加了 12.17 万元；8、投资收益：本期较去年同期下降了 62.89%，主要是本期资金较去年同期紧张，理财收益减少；9、营业利润：本期较去年同期下降了 40.62%，主要是营业收入减少，成本及费用增加所致；10、营业外收入：本期较去年同期上升了 26.69%，主要是本期收到 2020 年度失业保险返还 773.82 元；11、营业外支出：本期较去年同期下降了 99.78%，主要是因为去年同期有非流动资产毁损报废损失 3.83万元；15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,505,010.09 8,858,474.82-26.57%其他业务收入 0 0 主营业务成本 2,704,398.22 4,135,648.13-34.61%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务收入 6,352,850.79 2,632,716.81 58.56%-27.67%-34.80%4.53%销售商品收入 152,159.30 71,681.41 52.89%102.33%-26.57%82.71%合计 6,505,010.09 2,704,398.22 58.43%-26.57%-34.61%5.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%青藏地区 600,943.40 181,953.83 69.72%16.69%-15.41%11.49%北方地区 1,780,457.74 930,361.90 47.75%-28.53%-7.62%-11.83%南方地区 4,123,608.95 1,592,082.49 61.39%-29.54%-45.35%11.17%合计 6,505,010.09 2,704,398.22 58.43%-26.57%-34.61%5.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、青藏地区：2021 年收入比 2020 年收入增加 16.69%，主要是因为 2020 年分别签订了 49.82 万元和 91万元的合同，在 2020 年完成了 49.82 万元，2021 年完成了 91 万元中的 63.7 万元即确认收入 60 万元；2、北方地区：2021 年收入比 2020 年收入下降了 28.53%，主要是 2019 年 12 月份与陕西移动签订的 传输管线采集系统扩容采购合同171 万元，在 2020 年实施完成并确认了收入，但在 2020 年没有签订新的合同；3、南方地区：2021 比 2020 年收入下降 29.54%，主要是安徽移动 2020 年签订签订的合同下降。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽移动公司 1,865,678.86 26.68%否 2 湖北移动公司 2,272,057.75 32.49%否 3 吉林移动公司 1,412,500.00 20.20%否 4 西藏移动公司 637,000.00 9.11%否 5 陕西移动公司 335,000.00 4.79%否 合计合计 6,522,236.61 93.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥科铭信息科技有限公司 400,000 100%否 2 3 4 5 合计合计 400,000 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 114,488.45-2,100,287.28 105.45%投资活动产生的现金流量净额-56,948.38 30,442.23-287.07%筹资活动产生的现金流量净额-530,838.92 0.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较去年同期上升了 105.45%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少了 193.99 万元；2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较去年同期下降了 287.07%，主要是因为 2021 年为研发部购置了润乾报表软件 4.77 万元 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较去年同期下降了 100%，主要是因为 2021 年归还前期向借款。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 因受疫情困扰，在 2021 年在公司新产品推广，市场的开发、维护等方面都受到了严重影响，销售收入比去年减少了 235 万元，利润总额减少了 67 万元。同时资金压力加大。公司在各种压力下，为了中、长期发展，仍在 2021 年仍投入 307 万元研发费用，升级老产品、开发新产品。公司紧跟市场需要和技术发展，2021 年研发了AI 机房智能巡检系统。“AI 机房智能巡检系统”将建立常态化机房风险评估和隐患排查机制，通过引入零信任技术，强化涉敏资产操作实时监测管控，及时发现和防控机房内部违规风险。彻底去除机房隐患滋生土壤，切实提升机房的风险研判与应对能力。网络代维机房隐患智能识别突破传统上机房依靠人工巡检发现安全隐患的管理局限，将机房管理存在的所有隐患安全问题进行挖掘，构建机房安全隐患问题库，通过现场引导机房安全检查方式，实时对机房安全监控进行现场检查，远程诊断，第一时间指导现场人员全面及时的进行机房安全隐患排查，同时建立机房数据共享平台，实现机房安全隐患跨组织、跨地市、跨项目流转，达成机房安全监控最大化目标。为了避免人为工作疏漏，提高机房健康检查效率，打破传统的机房检查和诊断方式，通过采用手机 APP 进行机房现场视频采集，建立后台及时响应诊断机制，整个诊断过程无需人为干涉，后台依据大数据分析，实时输出机房健康体检报告，及时推送给相关人员进行处理。极大程度的提高了机房安全系数。通过构建机房全生命周期安全健康管理体系，针对机房安全隐患实施统一的管理策略，同时将机房安全信息及管理要求嵌入日常维护的各个关键节点，最终推动机房的安全隐患得到全面的挖掘和响应处理，确保机房的稳定运行。2022 年，电信运营商提出加强网管系统数智化能力，集中赋能全网高效运维。发挥网管系统的集约化作用，重点在政企业务开通、精益运维管理、网络数据运维、AI 应用创新 4 个方面，集中建设运维 数智化能力，集中赋能全网。各省公司配合完成相关省级系统改造、省网数据接入。充分梳理业务编排、资源管理、故障管理、质量管理、运维管理系统的数智化运维能力，重点聚焦跨域支撑场景，促进全网优秀能力的复用。因此，2022 年公司的产品规划主要是围绕网络数据运维 AI 应用创新，依托自主研发的脚本工具，提供基于谷歌开源机器学习平台 Tensorflow 进行开发，既可在 GPU 运算平台运行也支持在 CPU 运算平台运行，支持 Docker 方式部署。建立业务场景的抽象、设计和管理能力，提供基于业务场景的功能聚合，针对重点业务进行组件优化和能力封装，满足运维工作多场景、多层次、智能化需要。实现应用功能、接口服务、运维数据、通用技术组件解耦，推动运维 管理中心能力、组件、技术沉淀，赋能代维应用创新。公司开发的 AI 机房智能巡检系统的应用将协助运营商推进综合化资源管理体系建设，全面落实资源流程嵌入实际生产维护环节，实现数据管理的规范化、精细化，提升资源管理工作水平。加强与业务线条协同配合，开展规范业务开通流程、提升覆盖信息质量，局部智能支撑手段工作，加快实现端到端资源敏捷协同调度，支撑业务高质量发展。这些产品未来将陆续在陕西、安徽、湖北、西藏等地上线应用。18 成为公司未来产品发展的新方向。公司将依托检验所行业的良好发展前景，不断研发新产品，满足市场需要，预计 2022 年及以后年度收入将实现一定增长。综上，公司现有亏损为阶段性亏损,公司管理层及董事会对公司经营非常有信心，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 8,000,000 259,232.64 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014年8月29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年8月29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年4月1 日 请选择 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金 正在履行中 董监高 2014年4月2 日 请选择 挂牌 关联交易 规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年4月2 日 请选择 挂牌 关联交易 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及 关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，表示其目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺其本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、公司实际控制人、股东于 2014 年 3 月出具关于公司向股东提供借款的声明及承诺函，承诺本人自股份公司成立之日起，将不以代垫费用或其他支出、直接或间接 借款、代偿债务等任何方式占用公司资金，且将严格遵守公司法、公司章程、关联交易管理办法、财务管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度等制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主管部门处罚，本人对因此受到的处罚所产 生的经济损失予以全额补偿。3、公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于 2014 年 3 月出具关于规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程 及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3