830868_2021_建策科技_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022004 1 证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券 2021 年度报告 建策科技 NEEQ:830868 南京建策科技股份有限公司 公告编号：2022004 2 公司年度大事记公司年度大事记 成为成为 Pearson VUEPearson VUE 优选考场优选考场 经过考场环境、考试设备及考生服务等方面的检查认证，公司成为 Pearson VUE 优选考场，获得承接 PTE Academic UKVI 考试的资格。荣获新华三授予的奖项荣获新华三授予的奖项 公司荣获新华三“2020 年度最佳教学质量奖”及被评为“新华三杯”大赛十佳协办单位。公告编号：2022004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 公告编号：2022004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王继锋、主管会计工作负责人王昕及会计机构负责人（会计主管人员）王昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 国家的政策支持为网络培训的发展创造了有利的宏观条件，与此同时巨大的客户需求也保证了巨大的市场机遇。在市场蛋糕和吸引力越来越大时，将会涌现出更多的竞争对手，加剧市场竞争的程度。因此公司未来存在面临更多同行的挑战及更加激烈的市场竞争的风险。此外，由于面授课程受到时间场地的约束，网络在线教育平台日渐更受青睐，竞争对手若采用网络平台提供培训服务，公司市场份额可能受到挑战。核心技术人员流失风险 公司所处的行业快速成长，造成了业内巨大的人力资源需求，市场上具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才十分缺乏，新的进入者难以在短时间内成为积累多个领域的专业人才。核心技术人员的稳定性对公司的持续发展具有重要影响。目前，公司具备掌握技术融合能力的创新型人才，具备自主研发设计的团队，能够根据客户需求提供定制服务，为公司的长远发展奠定了良好基础。报告期内，公司核心团队未发生大幅度人员流动情况，但随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心讲师及技术公告编号：2022004 5 人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的经营和发展造成不利影响。与授权厂商合作关系不稳定的风险 报告期内，公司的培训服务和考试服务均需获得思科、新华三、红帽、华为、腾讯云、达梦等信息技术企业的授权，除思科外，其他主要采取一年一签的方式获取授权证书。由于公司服务质量反馈满意度高，业务推广增长迅速，讲师资质符合要求，授权证书均按时续签。公司成立至今未出现服务授权证书不能续约的情况，但若因公司业绩出现波动，无法保证服务质量，或讲师资质未通过每年认证，则可能出现与授权厂商合作关系不稳定的风险，可能对公司业务构成重大影响。同时，公司的部分客户是授权厂商推荐的代理商、客户或授权厂商的员工，如果与授权厂商合作关系不稳定，公司经营业绩将会受到较大影响。人力成本上升的风险 作为计算机网络培训服务业务的供应商，公司以“渠道开拓+课程体系”业务模式切入市场，需投入大量的市场开发团队进行授权厂商及其代理商的业务推广和持续服务，以及院校市场的开拓和维护，同时，需要投入技术团队对于企业定制服务需迅速提供课程方案，对于个人客户需求提供一对一课程顾问；并且提供的服务形式也是通过面对面现场授课。此外，公司除了培训外，增加了辅助培训的设备销售部，公司规模不断扩大以及用工成本提高，包括社保水平提高、人才紧缺导致的薪资调整幅度加大、员工招聘费用的上升、带薪休假支出等隐性成本上升。未来随着社会工资水平的上涨以及公司业务规模的持续提升，公司将面临因用工成本增加及人员规模扩大以致人工成本大幅增加的风险。管理与人力资源风险 网络培训服务是一个规模巨大、增速极高的朝阳产业。以目前的发展态势来看，公司未来几年会处于高速成长阶段，这对公司管理运营的规范性和科学性以及人力资源体系建设的及时性和有效性都提出了很高的要求。公司向规模化和现代化企业转变的过程中需要成熟的决策机制、科学的管理体系以及有效的人才梯队建设。因此公司的决策机制、管理体系、人才梯队建设能否有效的匹配公司的快速成长将会是公司持续经营中面临的主要风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建策科技、公司、本公司 指 南京建策科技股份有限公司 聚策 指 南京聚策信息科技有限公司 锋云聚 指 南京锋云聚信息科技有限公司 宏策投资 指 南京宏策投资企业（有限合伙）新华三、H3C 指 新华三技术有限公司 思科、Cisco 指 思科系统公司 红帽、RedHat 指 红帽软件（北京）有限公司 华为、HW 指 华为技术服务有限公司 腾讯云、Tencent Cloud 指 腾讯云计算（北京）有限责任公司 达梦 指 武汉达梦数据库有限公司 数梦工场 指 杭州数梦工场科技有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年度 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京建策科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京建策科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京建策科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京建策科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2022004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京建策科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiance Tech.CO.,Ltd.Jiance Tech.CO.,Ltd.证券简称 建策科技 证券代码 830868 法定代表人 王继锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭飞飞 联系地址 南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼 电话 025-84804339 传真 025-84804339 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼 邮政编码 210018 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 建策科技档案管理室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 6 日 挂牌时间 2014 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）主要业务 技术外包服务、计算机网络培训及考试服务、代理设备销售、非学历培训 主要产品与服务项目 H3C、华为、Cisco 等专业培训 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,170,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022004 8 控股股东 控股股东为（王继锋、郭飞飞）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王继锋），一致行动人为（郭飞飞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100756874226U 否 注册地址 江苏省南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦16 楼 否 注册资本 16,170,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张文涛 葛启海 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,512,426.63 17,714,788.20 83.53%毛利率%25.89%42.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 285,801.67 1,190,459.13-75.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 257,253.88 640,758.24-59.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.36%5.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.23%3.04%-基本每股收益 0.02 0.07-71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,875,504.83 27,267,354.59 64.58%负债总计 23,760,212.91 6,437,864.34 269.07%归属于挂牌公司股东的净资产 21,115,291.92 20,829,490.25 1.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.29 1.55%资产负债率%（母公司）40.89%20.30%-资产负债率%（合并）52.95%23.61%-流动比率 1.43 2.58-利息保障倍数 3.35 5.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,384,513.40-4,216,598.82 132.83%应收账款周转率 3.08 2.57-存货周转率 24.34 9.55-公告编号：2022004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%64.58%6.66%-营业收入增长率%83.53%-16.10%-净利润增长率%-75.99%-55.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,170,000 16,170,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 6,337.56 计入当期损益的政府补助 265,677.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,394.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-222,569.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,050.30 所得税影响数 1,502.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 28,547.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 根据财会201835 号关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知，财政部对企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。按照新租赁准则的规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行修订后新租赁准则对本公司报告期财务报表影响：合并财务报表：项 目 2020 年 12 月 31 日 影响数 2021 年 1 月 1 日 资产：资产：使用权资产-2,699,771.91 2,699,771.91 负债：负债：一年内到期的非流动负债 754,731.12 754,731.12 租赁负债-1,945,040.79 1,945,040.79 母公司财务报表：项 目 2020 年 12 月 31 日 影响数 2021 年 1 月 1 日 资产：资产：使用权资产-2,699,771.91 2,699,771.91 负债：负债：一年内到期的非流动负债 754,731.12 754,731.12 租赁负债-1,945,040.79 1,945,040.79 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 建策科技属于信息技术产业、通讯设备行业与文化教育行业的产业交集的细分，主要从事计算机网络的培训、考试服务，与全国多所高校以及多家IT企业保持良好合作，致力于为高校、学生、企业提供一站式解决方案的综合性服务平台，与国内各高校进行嵌入式培训，由学校招生，同时联合建策定向培养，为IT企业定向输送合格的专业人才，建立完整的建策职业教育体系，实现人才培养和输送产业链的闭合。公司为技术服务合作伙伴提供高质量的运维技术支持，同时也以代理销售思科、华为、华三等各大厂商设备实现盈利。建策科技成立十五年来，积累了丰富的行业资源。建策科技拥有多家厂商授权资质，并且与厂商保 持着长期良好的合作关系，其中与Cisco合作17年，与H3C合作14年，与Redhat合作11年，与Pearson VUE合作16年，与ATAC合作6年。建策科技与时俱进，结合市场环境和市场需求及时调整战略，对培训和设备销售进行资源整合，将 培训出的人才输送至公司项目或者设备采购商处；设备销售部利用培训资源大力发展高校实验室搭建业 务。建策科技技术力量雄厚，培训人员全部为全职讲师，并且拥有丰富的授课、工程经验。建策科技的 客户涵盖电信运营商（如中国电信、中国移动等旗下子公司），金融业（如中国人民银行、中国建设银 行等下属分行、支行）、政府机构（如省、市级公安局、司法厅、人力资源和社会保障信息管理中心等）、医疗系统（如镇江市第一人民医院、南京儿童医院等）、网络设备的供应商（如中国惠普有限公司、浙 江宇视科技有限公司）、网络设备的使用者（如中国民航信息集团、中国石油化工股份有限公司、苏宁 云商集团股份有限公司等）、各大院校（如复旦大学、山东大学、郑州大学等）以及各类个人客户，如 院校的在校学生、从事网络管理工作的在职人员等。建策科技的销售模式是公司直销的方式。建策科技成立专门的销售中心进行销售和业务推广，主动 与目标客户接洽以提供服务，或者授权厂商将建策科技的名字列在其网站上，指定部分培训或考试在包 括建策科技在内的企业进行，客户根据厂商官网上发布的信息主动联系公司要求提供服务。报告期内，建策科技的商业模式与上年同期相比无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2018 年 12 月 3 日获得高新技术企业认定证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 公告编号：2022004 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,467,227.76 7.73%1,790,374.65 6.57%93.66%应收票据-应收账款 12,159,159.60 27.10%8,241,047.37 30.22%47.54%预付款项 10,112,086.31 22.53%555,284.86 2.04%1,721.06%存货 986,912.81 2.20%993,009.24 3.64%-0.61%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,968,488.22 13.30%6,473,591.27 23.74%-7.80%在建工程-无形资产 81,157.56 0.18%96,240.96 0.35%-15.67%商誉-短期借款 9,598,509.89 21.39%4,505,981.25 16.53%113.02%合同负债 9,698,668.50 21.61%96,960 0.36%9,902.75%长期借款-资产总计 44,875,504.83-27,267,354.59-64.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期较去年同期增加了 93.66%，因公司的技术服务业务趋于稳定，回款良好，所以银行存款大幅增加所致。（2）应收账款：本期较去年同期增加了 47.54%，受疫情影响，现收业务比重降低，赊销业务比重上升，因此增加。（3）预付款项：本期较去年同期增加了 1721.06%，公司开展商品贸易业务，前期需支付大量资金，因此增加。公告编号：2022004 14 （4）短期借款：本期较去年同期增加了 113.02%，受疫情影响，赊销业务比重上升，公司补充营运资金而进行了融资。（5）合同负债：本期较去年同期增加了 9902.75%，因公司技术服务业务需要提供的服务周期较长，现公司该业务平稳增长，因而导致合同负债有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,512,426.63-17,714,788.20-83.53%营业成本 24,093,636.95 74.11%10,141,815.92 57.25%137.57%毛利率 25.89%-42.75%-销售费用 1,689,898.99 5.20%2,532,880.13 14.30%-33.28%管理费用 3,195,197.20 9.83%2,684,048.83 15.15%19.04%研发费用 2,107,365.03 6.48%1,738,141.21 9.81%21.24%财务费用 458,122.86 1.41%188,304.71 1.06%143.29%信用减值损失-43,365.05-0.13%-283,979.31-1.60%84.73%资产减值损失-其他收益 265,677.38 0.82%266,133.00 1.50%-0.17%投资收益-70,301.25-0.22%771,188.11 4.35%-109.12%公允价值变动收益-152,268.53-0.47%-347,799.52-1.96%56.22%资产处置收益 6,337.56-汇兑收益-营业利润 859,334.34 2.64%771,175.62 4.35%11.43%营业外收入 2,072.08 0.01%1,509.55 0.01%37.26%营业外支出 21,466.94 0.07%3,000.00 0.02%615.56%净利润 285,801.67 0.88%1,190,459.13 6.72%-75.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期较去年同期增加了 83.53%，主要由于公司积极开拓技术服务和商品贸易业务，颇具成效。（2）营业成本：本期较去年同期增加了 137.57%，主要由于技术服务和商品贸易前期需要垫付大量资金，所以导致成本增加。（3）销售费用：本期较去年同期减少了 33.28%，主要由于公司培训业务营收受疫情影响大幅减少，导致销售人员薪资有所降低，所以销售费用的支出有所减少。（4）管理费用：本期较去年同期增加了 19.04%，主要由于公司大力开展技术服务和商品贸易业务，对相关人员的数量需求增加从而导致该部分人员薪酬增加。（5）研发费用：本期较去年同期增加了 21.24%，主要由于公司努力探索线上培训业务，加大了相关方面的软件开发力度从而使研发费用有所增加。（6）净利润：本期较去年同期减少了 75.99%，受疫情影响，公司考试服务和培训业务营收受挫，但相公告编号：2022004 15 关成本支出如办公场地和服务人员等方面的支出却无法减少；公司开拓技术服务和商品贸易业务虽然颇具成效，但此两项业务的成本支出也随之增大，综上，净利润有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,512,426.63 17,714,788.20 83.53%其他业务收入-主营业务成本 24,093,636.95 10,141,815.92 137.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%培训服务 3,142,671.65 2,425,788.19 22.81%-49.77%-57.17%13.32%考试服务 878,551.17 1,189,185.97-35.36%-43.98%18.53%-71.39%商品贸易 7,802,691.85 7,351,710.29 5.78%318.34%300.19%4.27%技术服务 20,688,511.96 13,126,952.50 36.55%157.83%701.36%-43.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情影响，公司考试服务和培训业务开展较去年困难，因此营收下降，在此情况下，公司在其它业务板块，特别是在商品贸易和技术服务板块加强了经营。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新华三技术有限公司 8,123,143.82 39%否 2 爱思开希恩希系统（北京）有限公司 4,894,737.08 24%否 3 南京德朔实业有限公司 1,879,785.77 9%否 4 杭州数美科技有限公司 602,162.15 3%否 5 南京建邺金鹰置业有限公司酒店分公司 576,542.28 3%否 合计合计 16,076,371.10 78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022004 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 紫光华山科技有限公司 3,495,575.22 28%否 2 南京思远博网络科技有限公司 1,683,544.26 13%否 3 北京神州数码有限公司 642,027.43 5%否 4 重庆瑞萃德科技发展有限公司 509,433.95 4%否 5 宁波智祥欣网络科技有限公司 530,973.47 4%否 合计合计 6,861,554.33 54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,384,513.40-4,216,598.82 132.83%投资活动产生的现金流量净额-3,457,671.35 631,617.38-647.43%筹资活动产生的现金流量净额 3,750,011.06 820,542.06 357.02%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加了 132.83%，主要由于公司的技术服务和商品贸易业务产生了大量现金流。（2）投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期减少了 647.43%，主要由于公司技术服务和商品贸易业务开始稳步开展并需要大量资金，所以减少了短期对外投资。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加了 357.02%，主要由于公司今年新增贷款业务额度。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京聚策信息科技控股子公司 计算机网络技术开发及设备销售 1,000,000.00 6,802,404.87 1,990,925.69 428,229.57-1,409,821.95 公告编号：2022004 17 有限公司 南京锋云聚信息科技有限公司 控股子公司 网络技术开发、转让、咨询、服务 5,000,000.00 11,219,805.61-4,891,361.29 12,003,199.17-721,327.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：在公司服务满一定期限的员工，如有患病及家中特殊情况，公司可根据服务期限及工作表现提供相应金额的借款，并规定了相应的利率和还款期限。借款金额的核定除参考服务期限和表现外，还会根据员工的还款能力做出相应评估，以保证不会对公司的经营产生影响。本公司员工王磊，于 2020 年 8 月 26 日向公司借款人民币 1,500,000 元，于 2020 年年底归还 100,000元，于 2021 年归还 200,000 元，余 1,200,000 元未还，合同规定于 5 年内还清本息，年利率为 3%；本公司员工赵海，于 2019 年 11 月 29 日向公司借款人民币 100,000 元，本公司员工崔强嵩，于 2019 年 9月 9 日向公司借款人民币 50,000 元，于 2021 年归还 10,000 元，余 40,000 元未还，合同规定于离职前一次性归还，年利率为 4.9%。公告编号：2022004 19 公司对员工借款有严格的管理制度，预计不会对公司的生产经营产生影响。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年7月16 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年7月16 日 挂牌 减少和规范关联交易 减少和规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年7月16 日 挂牌 一致行动承诺 控股股东和实际控制人王继锋、郭飞飞在行使董事会、股东大会的表决权时均应采取一致行动。正在履行中 公司 2014年7月16 日 挂牌 无违法违规、未决诉讼或仲裁案件 南京建策科技股份有限公司不存在违法违规、未决诉讼或仲裁案件。正在履行中 董监高 2014年7月16 日 挂牌 无违法违规、未决诉讼或仲裁案件 公司的董事、监事、高级管理人员不存在违法违规、未决诉讼或仲裁案件。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司不存在上表情形，报告期内各方均正常履行承诺。公告编号：2022004 20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 交易性金融资产 流动资产 质押 3,791,535.00 8.45%融资融券户 总计总计-3,791,535.00 8.45%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项主要系公司资金融通产生，符合公司实际经营所需，受限资产账面价值占总资产比例较低，不会对公司生产经营产生重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,680,750 47.50%0 7,680,750 47.50%其中：控股股东、实际控制人 2,829,750 17.50%0 2,829,750 17.50%董事、监事、高管 2,425,500 15.00%0 2,425,500 15.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 8,489,250 52.50%0 8,489,250 52.50%其中：控股股东、实际控制人 8,489,250 52.50%0 8,489,250 52.50%董事、监事、高管 7,276,500 45.00%0 7,276,500 45.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 16,170,000-0 16,170,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 公告编号：2022004 21 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王继锋 4,852,000 0 4,852,000 30.00%3,638,250 1,213,750 0 0 2 郭飞飞 4,058,000 0 4,058,000 25.10%3,638,250 419,750 0 0 3 杨蓓 4,059,000 0 4,059,000 25.10%0 4,059,000 0 0 4 南 京 宏 策投 资 企 业（有 限 合伙）3,201,000 0 3,201,000 19.80%1,212,750 1,988,250 0