430086_2021_爱迪科森_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 2021 年度报告 爱迪科森 NEEQ:430086 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘尚武、主管会计工作负责人田学文及会计机构负责人（会计主管人员）李艳霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业管理政策变动风险 目前国家工业和信息化部、国家新闻出版广播电影电视总局等行业主管部门对于公司所从事的研发、销售网络视频学习平台软件以及购买、销售视频资源局域网传播权的行为尚无具体的行业管理规定，暂不需要申办相关专项经营资质。未来如果国家相关行业主管部门出台了相应的管理规定，而公司未能及时取得相应专项经营资质，可能导致公司面临重大经营风险。应对措施：针对行业管理政策变动风险，公司将在现有业务领域内，及时跟踪行业管理政策变化，条件允许时积极申办与主业相关的经营资质，避免经营陷入被动局面。未来在准备尝试互联网领域前，将首先申请相关业务资质，或采取与有实力、有资格的网络运营商合作的方式，避免行业监管风险。2、成本增长风险 公司拥有系列网络学习平台产品，每年需要更新大量的视频内容课程资源，外部采购内容资源是重要组成部分，同时采购选择的都是优质的内容资源方。随着行业内优质内容资源的需求加强，有可能面临采购提价风险，加大内容资源成本。4 应对措施：针对成本增长风险，公司努力与主要供应商建立密切、长期的合作关系，争取签订 3 年以上的视频内容信息网络传播权采购及授权合同，保持未来发展中的资源和成本稳定。积极探索以自主设计拍摄的方式制作视频课件，并逐渐提高其比例，争取在一定程度上降低对外购视频的依赖。及时跟踪市场需求，加强与客户之间回访互动，降低版权内容采购风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 推荐主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会和监事会 网络课程 指 是通过网络表现的某门学科的教学内容及实施的教学活动的总和，是信息时代条件下课程新的表现形式 网上报告厅 指 由公司开发的网上报告厅 3.0 软件、网上报告厅公众版软件、网上报告厅高校版软件、网上报告厅 5.0 软件 职业全能培训库（就业培训数据库管理系统）指 由公司开发的职业全能培训库：为大学生就业进行评测、自我学习、了解职业和行业的职业类教育平台 天天微学习中心 指 由公司开发的天天微学习教育中心平台 V1.0：满足大学生移动化学习需求打造的移动微视频学习平台 少儿多媒体图书馆 指 由公司开发的少儿多媒体图书馆 V1.0：应用于图书馆的少儿多媒体视频资源平台 干部在线学习系统 指 由公司开发的针对党员干部的教育学习软件 应急教学软件 指 由公司开发的应急处置模拟教学软件 V3.0：领导干部处理应急事件的教育平台 社区（终身）教育系统 指 由公司开发的社区教育学习软件 众创课堂、创新创业平台、就业创业服务平台 指 由公司开发集创业、就业、网络创业内容学习与管理功能为一体的在线学习平台 阳光悦读 指 由公司开发的阳光悦读服务平台 V1.0：满足市民线上借还图书需求打造的服务型平台 书舒 指 由公司开发的书舒云借阅平台：实现图书线上借阅租售、满足读者个性化需求的读者应用软件 走进蒙古包 指 由公司开发的走进蒙古包服务平台 V1.0 文汇通 指 由公司开发的、应用于文化馆数字化建设工作的公共5 数字文化服务平台 求索 e 学 指 由公司开发的、应用于党政类客户在线教育培训工作的 SAAS 服务平台 书舒朗读亭资源平台 指 由公司开发的以朗读体验为主，集朗读练习、英语学习、录制、演讲训练、阅读为一体，并可通过微信分享的平台 韵声朗读资源平台 指 由公司自主研发的集朗读，学习，发音矫正，录音为一体的中小学生朗读互动体验平台+馆藏 指 由公司自主研发的一套从多媒体资源出版、加工、编目到存储、管理、共享与应用的创新生态系统 职业技能培训平台 指 公司自主研发，以 SaaS 技术架构分布式云服务平台为依托，以百余家资源方和高校课程网络为保障，建设的在线学习平台。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 爱迪科森 证券代码 430086 法定代表人 刘尚武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 田学文 联系地址 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 电话 010-82677125 传真 010-82677125 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 2 日 挂牌时间 2011 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件服务 主要业务 软件开发 主要产品与服务项目 公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务，为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为蒋立佳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋立佳，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108765045286B 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1,1-2 号）1-1 幢 1 层 A 栋1001 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永峰 孙彦君 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,918,847.04 68,694,258.70-6.95%毛利率%56.30%58.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,207,964.38-2,037,651.31 351.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,018,574.00-1,999,175.44 351.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.37%-4.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.91%-4.27%-基本每股收益-0.46-0.10-360.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,427,568.08 57,328,105.55-22.50%负债总计 7,877,655.83 11,570,228.92-31.91%归属于挂牌公司股东的净资产 36,549,912.25 45,757,876.63-20.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 2.29-20.09%资产负债率%（母公司）17.73%20.18%-资产负债率%（合并）17.73%20.18%-流动比率 2.32 2.63-利息保障倍数-48.68-7.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,535,691.04 8,034,377.67-68.44%应收账款周转率 13.94 11.45-存货周转率 7.81 6.15-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.50%-1.69%-营业收入增长率%-6.95%-12.70%-净利润增长率%351.89%-86.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-97,713.10 计入当期损益的政府补助 6,053.39 其他营业外收入和支出-97,730.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-189,390.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-189,390.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目无影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式“爱迪科森”由“Education”音译而来，公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务，拥有 71 项软件著作权以及具有十年以上行业经验的核心管理层。作为专业的网络教育服务提供商，公司致力于高校和政府市场领域，为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案，通过 B2B2C 模式服务网络学习平台的最终用户（学员）。公司产品和服务包括：针对高校师生的学术类、公共知识类网络课程学习需求的品牌产品“网上报告厅”；针对大学生就业创业指导培训需求的综合性多媒体教育培训平台“职业全能培训库”；针对公共图书馆等公共单位的少儿成长综合学习平台“乐于学少儿多媒体图书馆”；针对移动互联网时代高校师生与社会公众移动化学习需求推出的微视频学习平台“天天微学习中心”；针对全民阅读、朗诵推出书舒朗读亭产品等。针对各级政府组织部、党校、部委、国企、科研院所等机构网络教育培训需求的干部在线学习系统。各类学习平台产品和服务主要采用“平台+课程”模式，平台自主开发，并可基于客户需求做定制化改造，提供建设运维服务；课程资源采用“资源合作+自主研发”模式，与 150 余家资源供应商建立长期合作，同时具备卓越的课程开发能力，能保证新老客户每年课程的持续更新需求。根据业务与产品特点，公司构建了“直销+代理+合作运营”的销售渠道，以直销为主，在全国 26 个省、市和自治区设有办事处，驻派销售人员和工程师进行市场开拓和技术服务。公司根据提供的学习平台产品与技术开发服务，每年进行资源整合、技术更新服务，以产品或技术服务费形式每年向高校教学教辅机构和政府机构客户收取费用。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2020 年 7 月 31 日取得高新技术企业证书，从 2020年 7 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 12 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,923,758.12 22.34%17,477,617.98 30.49%-43.22%应收票据-应收账款 2,928,468.66 6.59%5,351,066.52 9.33%-45.27%存货 2,651,189.37 5.97%4,499,779.28 7.85%-41.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,257,650.24 5.08%2,502,177.40 4.36%-9.77%在建工程-无形资产 23,612,989.33 53.15%24,293,733.00 42.38%-2.80%商誉-短期借款 500,000.00 1.13%500,000.00 0.87%0.00%长期借款-预付款项 79,933.42 0.18%2,643,543.00 4.61%-96.98%其他应收款 2,717,744.54 6.12%465,010.00 0.81%484.45%一年内到期的非流动资产-其他流动负债-7,477.88 0.01%-100.00%递延所得税资产 255,834.40 0.58%95,178.37 0.17%168.79%应付账款 5,678,231.45 12.78%7,032,500.29 12.27%-19.26%预收款项-合同负债-1,075,069.29 1.88%-应付职工薪酬 962,380.20 2.17%852,055.34 1.49%12.95%应交税费 480,636.32 1.08%1,105,963.83 1.93%-56.54%其他应付款 256,407.86 0.58%997,162.29 1.74%-74.29%资产总计 44,427,568.08 100.00%57,328,105.55 100.00%-22.50%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末资产总额较上年末减少 1290.05 万元，降幅 22.50%，主要表现为：1、货币资金较上年期末减少 755.39 万元，降幅 43.22%，主要表现为：经营活动产生现金流量净额较上年减少 549.87 万元；2、应收账款较上年末减少 242.26 万元，降幅 45.27%，主要表现为：收回以前年度应收账款 278.44万元；3、存货较上年末减少 184.86 万元，降幅 41.08%，主要表现为：2021 年度计提存货跌价准备 143.66万元；4、其他应收款较上年末增加 225.27 万元，增幅 484.45%，主要表现为：2021 年度招投标保证金审计重新分类 235.60 万元；5、预付账款较上年末减少 256.36 万元，降幅 96.98%，主要表现为：2021 年度招投标保证金审计重新分类 235.60 万元；6、应交税费较上年末减少 62.53 万元，降幅 56.54%，主要表现为：收入减少相应税费减少；7、其他应付款较上年末减少 74.08 万元，降幅 74.29%，主要表现为：2021 年 12 月销售部员工报销完毕。综上原因导致报告期末资产总额较上年末相比减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,918,847.04-68,694,258.70-6.95%营业成本 27,935,212.56 43.70%28,195,211.53 41.04%-0.92%毛利率 56.30%-58.96%-销售费用 18,331,893.57 28.68%16,860,291.68 24.54%8.73%管理费用 7,960,524.48 12.45%6,444,031.51 9.38%23.53%研发费用 19,111,590.36 29.9%20,443,047.32 29.76%-6.51%财务费用 188,590.17 0.30%242,741.86 0.35%-22.31%信用减值损失 305,568.79 0.48%-198,573.79 0.29%-253.88%资产减值损失-1,436,609.00-2.25%-其他收益 2,099,296.19 3.28%2,266,153.59 3.30%-7.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-97,713.10-0.15%-97,881.76-0.14%-0.17%汇兑收益-营业利润-9,270,889.74-14.50%-2,083,199.94-3.03%345.03%营业外收入 4,802.48 0.01%81,762.56 0.12%-94.13%14 营业外支出 102,533.15 0.16%34,500.00 0.05%197.20%净利润-9,207,964.38-14.41%-2,037,651.31-2.97%351.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 报告期内净利润-920.80 万元，较上年同期减少 717.03 万元，降幅 351.89%，主要表现为：1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少 477.54 万元，降幅 6.95%，营业收入受后疫情影响略下降。2、报告期内，公司销售费用增加 147.16 万元，增幅 8.73%，主要表现为：销售人员工资薪金增加130.33 万元，市场宣传推广费用增加 37.99 万元；3、报告期内，公司管理费用增加 151.65 万元，增幅 23.53%，主要表现为：管理人员工资薪金增加44.78 万元，日常差旅办公等费用增加 45 万元，咨询服务费增加 55.16 万元；4、报告期内，公司研发费用减少 133.15 万元，降幅 6.51%，主要表现为：研发人员工资薪金增加198.95 万元，委外研发减少 280.23 万元；5、报告期内，公司财务费用减少 5.42 万元，降幅 22.31%，主要表现为：贷款利息减少。6、报告期内，公司资产减值损失增加 143.66 万元，主要表现为：计提朗读亭存货减值损失 143.66 万元。综上原因导致本期净利润较上年同期相比减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,918,847.04 68,694,258.70-6.95%其他业务收入 0 0-主营业务成本 27,935,212.56 28,195,211.53-0.92%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%技 术 服务 40,054,822.35 16,295,729.80 59.32%7.47%-5.66%5.66%网 上 报告厅 11,500,413.12 5,681,511.24 50.60%-12.02%59.32%-21.75%就 业 培训 数 据库管理、英 语 资源 库、IET 4,073,369.04 1,435,229.80 64.77%-14.96%16.60%-9.54%朗 读 亭3,361,946.92 640,271.46 80.96%-34.03%52.16%-15 资 源 平台 10.79%其 他 硬件 2,946,725.69 2,821,527.13 4.25%-54.87%-42.44%-20.68%少 儿 多媒 体 图书馆 1,981,569.92 1,060,943.13 46.46%2.37%32.33%-12.12%合计 63,918,847.04 27,935,212.56 56.30%-6.95%-0.92%-2.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司实现营业收入 6391.88 万元，较上年同期减少 477.54 万元，降幅 6.95%，主要表现为：受后疫情影响部分高校客户业务未能正常开展。（1）报告期内，公司技术服务收入增加 278.41 万元，增幅 7.47%。主要表现为：公司技术服务费收入增加 312.81 万元；（2）报告期内，公司老产品软件收入较上年同期减少 397.72 万元，降幅 15.98%。主要表现为受后疫情影响部分高校客户业务未能正常开展；（3）报告期内，公司硬件收入减少 358.23 万元，降幅 54.87%，报告期内朗读亭硬件收入减少。综上原因导致本期经营业收入较上年同期相比减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古科技大学包头师范学院 3,498,400.00 4.90%否 2 洛阳师范学院 2,156,800.00 3.02%否 3 成都大学 2,135,215.50 2.99%否 4 中共甘肃省委组织部 1,450,000.00 2.03%否 5 北京物资学院 1,419,500.00 1.99%否 合计合计 10,659,915.50 14.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京沁林广告有限公司 3,547,000.00 6.85%否 2 智联迅捷(北京)科技发展有限公司 3,142,000.00 6.07%否 3 天津得心科技有限公司 1,877,214.00 3.63%否 4 甘肃天亿博教育科技有限公司 1,836,013.68 3.55%否 5 同方知网(北京)技术有限公司 1,815,203.00 3.51%否 合计合计 12,217,430.68 23.61%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,535,691.04 8,034,377.67-68.44%投资活动产生的现金流量净额-9,870,584.50-4,698,251.49 110.09%筹资活动产生的现金流量净额-218,966.40-776,872.88-71.81%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 549.87 万元，降幅 68.44%，主要表现为：报告期内经营活动现金流入小计较上年同期减少 265.79 万元；经营活动现金流出小计增加 284.08 万元。具体表现为：（1）公司受后疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 216.76 万元；（2）公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 20.96 万元，主要是收专技代收往来款减少；（3）购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 117.85 万元，主要表现为招投标分包增加；（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 394.00 万元。（5）支付的各项税费较上年同期增加 66.63 万元。（6）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 284.08 万元。综上原因导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 517.23 万元，降幅 110.09%，主要表现为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 517.23 万元，主要表现为报告期内购买固定资产较上年同期增加 41.31 万元，购买资源授权费及资源二次加工等无形资产增加 470.98万元；综上原因导致本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55.79 万元，增幅 71.81%，主要表现为：（1）取得借款收到的现金增加 242 万元；（2）偿还债务支付的现金增加 184.32 万元 综上原因导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 8,000,000.00 7,000,000.00 注：为满足公司经营发展需要，公司 2021 年度拟向杭州银行股份有限公司申请 300 万元的授信额度，向中国建设银行北京市分行申请 500 万元的授信额度，公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新19 为上述银行授信提供连带责任保证担保，本报告期实际发生贷款金额为 700 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2010 年 12月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 为了避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东蒋立佳、田学文、刘尚武、郭谋新向公司出具了避免同业竞争承诺书。具体内容如下：1、本人承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，各位承诺人严格遵守上述承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,768,750 43.84%0 8,768,750 43.84%其中：控股股东、实际控制人 1,318,750 6.59%0 1,318,750 6.59%董事、监事、高管 3,743,750 18.72%0 3,743,750 18.72%核心员工-0-20 有限售条件股份 有限售股份总数 11,231,250 56.16%0 11,231,250 56.16%其中：控股股东、实际控制人 3,956,250 19.79%0 3,956,250 19.79%董事、监事、高管 11,231,250 56.16%0 11,231,250 56.16%核心员工-0-总股本总股本 20,000,000.00-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 18 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 蒋立佳 5,275,000 0 5,275,000 26.3750%3,956,250 1,318,750 0 0 2 刘尚武 4,077,000 0 4,077,000 20.3850%3,057,750 1,019,250 0 0 3 田学文 3,639,000 0 3,639,000 18.1950%2,729,250 909,750 0 0 4 郭谋新 1,984,000 0 1,984,000 9.9200%1,488,000 496,000 0 0 5 沈嘉翌 1,206,000 0 1,206,000 6.0300%0 1,206,000 0 0 6 天 津 和顺 通 管理 咨 询合 伙 企业（有限合伙）1,000,000 0 1,000,000 5.0000%0 1,000,000 0 0 7 北 京 华远 宝 诚资 产 管理 有 限公 司 宝 诚 创赢 1 号新 三 板投 资 基金 971,000 0 971,000 4.8550%0 971,00