830813_2021_熔金股份_2021年年度报告_2022-03-14.pdf

1 证券简称：熔金股份 证券代码：830813 公告编号：2022-010 2021 熔金股份 NEEQ：830813 河南熔金高温材料股份有限公司 Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 18 日，公司年产 3 万吨高性能滑板项目（一期）投产剪彩。2021 年 1 月 30 日，公司获得汉中钢铁 2020 年度优秀合作伙伴单位。2021 年 3 月 18 日，公司获评河南省 2020 年重污染天气重点行业绩效评级动态调整 B 级企业。2021 年 5 月 22 日，董事长徐跃庆获得“2020 河南社会责任企业家年度人物奖”。2021 年 6 月 23 日，公司参加卫辉市建党 100 周年唱红歌比赛并获评卫辉市先进党组织。2021 年 6 月 25 日，公司成为新乡市知识产权保护协会成员单位。2021 年 6 月 30 日，卫辉市庆祝中国共产党成立 100 周年表彰大会，公司荣获卫辉市先进党组织。2021 年 7 月，公司所在地卫辉遭遇了罕见暴雨、洪涝灾害，公司第一时间成立救援队积极参与受灾群众救援工作，先后救援受困群众数百人。洪灾期间，公司安置了 120 余名员工及家属在工厂生活起居。2021 年 9 月，公司向卫辉市防汛抗旱指挥部捐款 6 万元，用于卫辉市的灾后重建。2021 年 11 月 25 日，公司获得河南省科学技术厅颁发的三项科学技术成果证书。2021 年 11 月 26 日，公司自主研发“含膨胀石墨的高性能滑板砖涂料及制备方法”专利项。2021 年 12 月 24 日，公司知识产权体系换认证通过复核。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件.2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息.3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐跃庆、主管会计工作负责人徐爱华及会计机构负责人（会计主管人员）徐爱华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、行业依赖风险 公司是一家专门从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务的企业，公司客户主要集中在钢铁行业，营业收入的增长高度依赖钢铁行业尤其是国内钢铁行业的发展，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。由于近年国家宏观调控，对于耐火材料下游行业，尤其是钢铁、水泥行业实行了一定的产能限制以及落后产能的淘汰。随着下游行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁行业的景气度一方面影响耐火材料企业应收账款的回款周期，另一方面也影响耐火材料企业营业收入的增长和盈利能力。如果未来钢铁行业不景气，公司对其应收账款回款期延长，应收账款坏账准备增加，营业收入和下降，将导致公司业绩出现下滑的风险。2、市场竞争和技术落后风险 国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，公司面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面，随着全球经济一体化程度的不断提高，众多国际耐火材料生产企业纷纷进驻中国，参与中国耐火材料市场竞争，这些公司在技术方面均具有较强的竞争优势，国际先进同行进入中国市场后，会对公司形成一定的竞争压力。公司从事高温工业用耐火材料研发、生产、销售及相关服务业务，在国内市场最终客户主要是大型的钢铁企业，5 公司产品和技术得到了客户的认可。未来随着国家对环境保护的重视和下游行业（钢铁、有色金属、建材等行业）的技术发展对耐火材料的质量和品种提出更高的要求，公司面临产品结构升级达不到市场需求被替代的风险。3、应收账款坏账风险 钢铁企业对耐火材料供应商的货款结算周期较长这一行业特点导致公司应收账款余额较大。2021 年末公司应收账款净额为 13614.58 万元，占同期期末公司总资产的比例为 28.38%。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。4、税收优惠政策变化风险 公司于2020年 12月 4日通过高新技术企业的复核，享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。公司经新乡市民政局认定为福利企业，证书编号为福企证字第豫新4107070001，根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税201652号文）、国家税务总局关于发布的公告（国家税务总局公告2015年第43号）的相关规定，增值税享受福利企业即征即退优惠政策（每年可退还的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的4倍确定）。2019年根据民政部 2016年10月10日发布的民政部关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知，取消福利企业资格认定事项，公司每月向税务主管部门申请减免税，经河南省卫辉市国家税务局受理批准,公司继续享受福利企业税收优惠政策。如果未来相关税收优惠政策发生变化，公司不能继续享有相关税收优惠，将对公司未来年度的税后利润产生影响。根据河南省财政厅河南省地方税务局关于转发的通知（豫财税政201116 号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）低于50%且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，减半征收该年度城镇土地使用税。公司在2020年度平均安置残疾人就业人数符合减半征收的要求，享受土地使用税减半征收，按2元/平方米缴纳土地使用税。如果公司未来不能持续符合上述要求，将不能继续享有相关税收优惠，从而将对公司未来年度的税后利润产生影响。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、熔金股份、熔金股份公司 指 河南熔金高温材料股份有限公司 有限公司 指 卫辉熔金高温材料有限责任公司，公司的前身 熔金新材料 指 河南熔金新材料有限公司 珠海晨祥 指 珠海市晨祥环保科技有限公司 卫辉银程 指 卫辉银程新材料有限责任公司，原卫辉熔金耐火材料有限责任公司。股东大会 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南熔金高温材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南熔金高温材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理以及董事会秘书、营销总监、技术总监的统称 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 河南熔金高温材料股份有限公司章程三会 三会 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 河南熔金高温材料股份有限公司股东大会议事规则、河南熔金高温材料股份有限公司董事会议事规则、河南熔金高温材料股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南熔金高温材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Rongjin High Temperature Materials Co.,Ltd.证券简称 熔金股份 证券代码 830813 法定代表人 徐跃庆 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王学军 联系地址 河南省新乡市红旗区商会大厦 B座 8 楼 电话 0373-4417536 传真 0373-4417536 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省新乡市红旗区商会大厦 B座 8 楼 邮政编码 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省新乡市红旗区商会大厦 B座 8 楼公司证券事务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 10日 挂牌时间 2014 年 6月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-耐火材料制品制造（C308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）主要产品与服务项目 耐火材料制品中的滑动水口系列产品，及配套耐火材料设计、研发、制造、安装、施工、维护为一体的整体承包服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 控股股东为（徐跃庆、徐林富）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐跃庆、徐林富），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141070075389968XJ 否 注册地址 河南省新乡市卫辉市薛屯村北 否 注册资本 101,660,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓德祥 李娴婧 8 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 30楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 339,870,734.08 338,099,468.70 0.52%毛利率%13.59%20.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,681,715.63 24,214,784.36-72.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,308,319.46 21,448,692.67-84.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%8.53%-基本每股收益 0.07 0.27-74.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 479,682,970.64 440,393,288.12 8.92%负债总计 176,812,656.29 139,246,669.45 26.98%归属于挂牌公司股东的净资产 302,870,314.35 301,146,618.67 0.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.96 0.68%资产负债率%（母公司）34.15%29.99%-资产负债率%（合并）36.86%31.62%-流动比率 1.73 2.78-利息保障倍数 5.30 10.77-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,948,882.61-22,897,840.77-152.18%应收账款周转率 2.19 2.20-存货周转率 3.54 3.82-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.92%14.52%-营业收入增长率%0.52%-3.73%-10 净利润增长率%-72.41%-20.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,660,000 101,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-983,220.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,550,592.72 委托他人投资或管理资产的损益 10,374.37 债务重组损益 5,103.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,950,531.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448,835.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,084,545.49 所得税影响数 711,149.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,373,396.17 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是耐火材料制品业的产品及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，能够为钢铁工业企业提供高质量、高性能耐火材料产品和完善的耐材整体承包服务，满足钢铁企业客户的生产经营需求。公司是高新技术企业，是河南省科学技术厅认定的“河南省炼钢连铸用滑动水口工程技术研究中心”。公司设有营销部及外贸部，通过直销方式开拓业务，无分销等其他方式。收入来源主要为产品直接销售业务收入及整体承包业务收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 4 日通过了高新技术企业复核，有效期为三年。公司于 2020 年 12 月 11 日入选了工业和信息化部公布的第二批“专精特新”小巨人企业名单，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年度，公司实际完成营业收入 33,987.07 万元，较上年度上升了 0.52%，实现营业利润 824.6612 万元，较上年度下降了 72.90%，实现净利润 668.17 万元，较上年度下降了 72.41%。本报告期未，公司总资产为 47,968.30 万元，较本年年初增加了 8.92%，净资产为 30,287.03 万元，较本年年初上升了 0.57%。期末公司资产负债率 36.86%，较期初的 31.62%略有上升。2021 年度，受到疫情、洪水等灾害影响，公司经营活动遇到了极大的考验与挑战。同时，面临着大宗原材料大幅涨价、用工成本上升的压力，公司积极应对，营业收入虽未下降，净利润下滑幅度较大。2021 年度，公司投产的机加工生产线、自动化配料生产线达到预定可使用状态，固定资产折旧计提 134.36万元。(二二)行业情况行业情况 从 2021 年 9 月份开始，在双碳发展大环境下，叠加电力紧缺及原材料价格上涨，大宗耐火原料市场涨势迅猛，部分品种价格达到近了三年的高点，耐材企业的经营利润受到很大的挤压。2021 年 4 季度以来，随着钢铁行业限产限量政策的逐步落实，耐火材料市场需求有所下降，形成了供需双弱的格局，大综原料市场价格也理性回归。耐火制品的价格上下波动，成本推动和需求不旺双格局呈现。2021 年是极具挑战性的一年，耐火材料行业企业受新冠疫情、洪涝灾害、拉闸限电、原材料价格剧烈波动、能源涨价、国际物流受限等多种因素的不利影响，特别是位于新冠疫情突发点及洪涝灾害区域的企业，更是受到了重创。公司主营业务为研发、生产和销售耐火材料制品中的滑动水口系列产品，并向钢铁企业提供炼钢连铸用耐火材料的设计、研发、制造、安装、施工、维护为一体的整体承包服务。根据国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），公司的主要产品应用于钢铁行业中的“7、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸 用功能环保性耐火材料生产工艺”，即类型产品属于鼓励类。由于耐火材料下游行业产品结构调整加快，成本压力增大，节能降耗目标明确，这就要求耐火材料行业面对新形势做出快速反应，必须加大技术投入、提高自主创新和研发能力，紧密围绕客户需求开发出优质、价廉和环保节能的新品种。工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见也提出，要围绕高温工业和新兴产业发展需求，发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料；开发适用于高温工业先进工艺装备关键部位的结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金属污染的无铬耐火材料等高端产品。具体而言，耐火材料产品结构的转型升级可总结为“三个替代”，即高档材质对低档材质的替代，不定形产品对定型产品的替代，功能型产品对普通产品的替代。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,449,731.96 2.80%33,846,269.56 7.69%-60.26%应收票据 23,670,272.46 4.93%12,176,840.27 2.76%94.39%应收账款 136,145,873.28 28.38%128,074,584.83 29.08%6.30%存货 98,231,313.27 20.48%67,829,603.90 15.40%44.82%投资性房地产-长期股权投资 13,137.51 0.0027%2,425,822.82 0.55%-99.46%固定资产 120,234,987.80 25.07%64,928,969.69 14.74%85.18%在建工程 40,341,351.17 8.41%59,410,770.22 13.49%-32.10%无形资产 19,189,369.91 4.00%19,618,134.59 4.45%-2.19%商誉-短期借款 17,400,000.00 3.63%20,400,000.00 4.63%-14.71%长期借款-应付账款 121,495,867.49 25.33%62,290,883.89 14.14%95.05%其他应付款 3,490,255.39 0.73%3,932,268.26 0.89%-11.24%应付债券-30,000,000.00 6.81%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年期末金额变动比例减少 60.26%的原因是本期偿还应付债券 3000 万元，如扣除该因素影响，货币资金相比去年系增长。2应收票据比上年期末金额变动比例增加 94.39%的原因是本期已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据较多。3.存货比上年期末金额变动比例增加 44.82%的原因是为应对冬奥会期间环保及物流管控加码，公司提前加大了在钢厂的产品库存，同时加大原材料的储备力度。4.长期股权投比上年期末金额变动比例资减少 99.46%的原因是联营企业郑州海迈本期发生亏损900 多万，按照权益法确认损益调整-2,412,685.31。5.固定资产比上年期末金额变动比例增加 85.18%的原因是本期在建工程转固 53,300,552.70元。6.在建工程比上年期末金额变动比例减少 32.10%的原因是本期转入固定资产 53,300,552.70 元，另外本期在建工程投入 34,231,133.65 元。7.应付账款比上年期末金额变动比例增加 95.05%的原因是：冬奥会期间公司为应对环保管控、物流管控等提前做了原材料的订购、储备，同时，子公司的各项工程建设款项未支付，计入应付账款，因此应付账款增加。8.应付债券比上年期末金额变动比例减少 100%的原因是应付债券到期偿还。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 339,870,734.08 -338,099,468.70-0.52%营业成本 293,686,270.25 86.41%269,256,063.33 79.64%9.07%毛利率 13.59%-20.36%-销售费用 7,275,514.69 2.14%6,903,546.38 2.04%5.39%管理费用 21,857,000.30 6.43%16,604,792.22 4.91%31.63%研发费用 14,128,099.90 4.16%13,939,708.56 4.12%1.35%财务费用 1,644,904.38 0.48%2,982,804.95 0.88%-44.85%信用减值损失 3,095,887.07 0.91%-6,359,772.58 1.88%-148.68%资产减值损失-305,672.18-0.09%其他收益 9,164,053.57 2.70%9,397,256.50 2.78%-2.48%投资收益-3,244,260.58 0.95%697,206.88 0.21%-565.32%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-0%营业利润 8,246,631.74 2.43%30,434,793.65 9.00%-72.42%营业外收入 475,353.26 0.10%363,060.98 0.11%-9.28%营业外支出 1,957,209.88 0.58%1,060,650.22 0.31%84.53%净利润 6,681,715.63 1.97%24,214,784.36 7.16%-72.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用与上年同期金额变动比例增加 31.63%的原因是系相比去年五险一金增加，去年因疫情等原因五险一金减免；子公司新材料工资增加主要系本期正式开始运营，人员增多，且生产员工培训阶段的工资计入管理费用。2.财务费用与上年同期金额变动比例减少 44.85%的原因是本期应付债券到期，利息支出减少。3.信用减值损失与上年同期金额变动比例减少 148.68%的原因是唐山松汀钢铁有限公司单项计提坏账比例降低。4.投资收益与上年同期金额变动比例减少 565.32%的原因是联营企业郑州海迈本期发生亏损 900 多万，按照权益法确认投资收益-2,412,685.31元。5.营业利润与上年同期金额变动比例减少 72.42%的原因是主要系本期开发新客户、承包新的业务、钢厂工作队调薪等原因导致本期劳务费较上期增长 2000 万元。6.营业外支出与上年同期金额变动比例增加 84.53%的原因是本期因洪灾报废固定资产所致。7.净利润与上年同期金额变动比例减少 72.39%的原因是营业成本、管理费用增长较多，投资收益亏损较多所致。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 337,092,614.19 338,099,468.70-0.30%其他业务收入 2,778,119.89-主营业务成本 291,412,200.93 269,256,063.33 8.23%其他业务成本 2,274,069.32-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%滑 动 水 口 系列 256,507,090.38 209,003,553.84 18.52%3.33%11.99%-25.39%配套耐材 80,585,523.81 82,408,647.09-2.26%-10.33%-0.26%-128.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：配套耐材毛利率比上年同期减少 128.07%的原因是主要系因熔金新材料产能未充分利用，导致本期所生产配套耐材成本较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 柳州钢铁股份有限公司 30,662,264.7 7.93%否 2 衢州元立金属制品有限公司 25,590,876.11 6.62%否 3 中天钢铁集团有限公司 16,132,241.96 4.17%否 4 九江萍钢钢铁有限公司 13,751,961.96 3.56%否 5 福建省三钢闽光股份有限公司 12,835,380.07 3.32%否 合计合计 98,972,724.8 25.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 13,379,524.61 5.63%是 2 安阳县东方冶金耐材厂 13,073,584.61 5.50%否 3 河南省远洋粉体科技股份有限公司 10,706,079.96 4.51%否 4 郑州豫元耐材有限公司 7,423,763.50 3.13%否 5 江苏新时高温材料股份有限公司 7,406,438.12 3.12%否 16 合计合计 51,989,390.80 21.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,948,882.61-22,897,840.77-152.18%投资活动产生的现金流量净额 5,746,681.58 14,063,833.52-59.14%筹资活动产生的现金流量净额-38,040,886.27 4,531,785.15-939.42%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 152.18%的原因是上期经营活动产生的现金流量净额为负数，本期经营活动产生的现金流量净额较大主要系应付账款期末增加较多。2.投资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 59.14%的原因是上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产较多。3.筹资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 939.42%的原因是本期偿还应付债券 3000 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南熔金新材料有限公司 控股子公司 金刚石磨具、锆板、锆芯的加工、销售；高温耐火材料（及其原 辅 材料、定型耐 火 材料、不定型耐火材料）的加工、生产和销售；提供售后服务及其他相关的技 术 服2000万元 78,360,726.51 9,284,156.29 1,938,573.26-8,161,748.29 17 务；自营和代理各类商品及技术的进出 口 服务。珠海市晨祥环保科技有限公司 控股子公司 环境污染防治技术工程、环保设备的开发、环保技术咨询、环境工程设计施工、环境污染防治设备加工、销售、非标化工设备设计制造销售；滤芯、过滤器、过滤设备、过滤检测设备、液压设备、除尘设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处 理 设备、环境保护专用设备的生产、加工及销售；冶 金 设备、高温材 料 制品、碳化硅、硅锰合金、镍铁、增加剂及冶金炉料的销售。500 万元-145,971.01-145,971.01 0 0 郑州熔金控股新材料、金 属 材1000万元 12,302.24-397,697.76 0-39,054.48 18 新材料研究院有限公司 子公司 料、耐火材料及制品的技术开发、技术转让、技 术 服务、技术咨询；耐火材料、陶瓷制品的销售；冶金机械设备及配件、金属制品的技术开发、销售（稀有贵金属除 外）；货物或技术 进 出口；冶金工程的技术开发、技术咨询和施工；冶金设备技 术 服务。郑州海迈高温材料研究院有限公司 参股公司 高温材料的技术研发、技术服务、技术咨询，成 果 转化、成果评估及技术工艺和设备开发应用。1000万元 218,983.18 52,550.06 0-9,650,741.23 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 郑州海迈高温材料研究院有限公司 该研究院的相关技术可以在公司业务中得以应用和推广 公司与河南省内的耐火材料领军企业共同设立该研究院，旨在与其他股东共同研究、开发、分享耐火材料行业发展的前瞻性技术，进行技术交流、研讨等。19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,131,463.15 13,939,708.56 研发支出占营业收入的比例 4.15%4.12%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 2 本科以下 59 57 研发人员总计 60 59 研发人员占员工总量的比例 14.29%11.96%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 81 80 公司拥有的发明专利数量 16 15 研发项目情况：研发项目情况：2021 年正在进行的研发项目 13 项，其中跨年项目 7 项，新立项目 6 项，具体情况如下：（1）长寿命下水口砖的研制 本项目 2020 年 1 月份立项，于 2021 年 7 月结束并进行成果转化。该项目主要是解决随着滑板砖使用寿命的提高，普通不烧下水口砖使用寿命低，难以和钢包滑板砖同步使用的问题，导致在使用过程中由于下水口砖的损毁造成滑板砖提前更换，严重影响滑板砖的整体使用。该项目通过采用氧化锆相变增韧，提高产品的热震稳定性和抗侵蚀性，并通过金属结合体系，原位生成非氧化物增强相，提高下水口砖的强度，进而提高下水口的热震稳定性，钢壳设计上下水口钢壳和耐材之间采用凸凹配合，使钢壳和耐材整体性显著提高，制备使用寿命和安全系数优良的下水口砖。（2）添加含碳氮化钛的莫来石的新型金属铝-刚玉复合滑板的研制 本项目 2020 年 1 月份立项，于 2021 年 7 月结束并进行成果转化。该项目主要是开发新型低碳/无碳滑板砖，为含碳耐火材料的低碳化提供技术路线和参考。项目创新性地利用中低品位或废弃矾土制备了含 Ti2O3电熔莫来石并部分替代烧结刚玉，研制了金属铝-高钛莫来石-刚玉复合滑板。在使用过程中原位生成 Ti(C,N)和 Al2OC-AlN 等非氧化物增强相，提升了滑板的高温使用性能。实现了含高钛的20 低品位或废弃矾土的高效利用，又降低了滑板制备过程中对烧结刚玉的依赖。项目产品采用免烧、免浸工艺，实现了滑板生产绿色环保，对绿色高效耐火材料生产具有引领和示范作用。项目整体技术具有原创性，达到国际领先水平。（3）含钛的镁铝尖晶石-刚玉复合滑板砖的研制 本项目 2020 年 1 月份立项，于 2021 年 10 月结束并进行成果转化。该项目主要是通过新技术和新原料开发 新型碱性滑板砖，开发更适用于品种钢用滑板砖，解决普通铝碳、铝锆碳滑板砖冶炼高钙钢、高锰钢等 品种钢时使用寿命较低，甚至出现关不死包的问题，严重影响滑板砖使用的安全系数。该项目在金属结合刚玉体系滑板中引入镁铝尖晶石，使材料偏碱性，利用尖晶石中 MgO 不与钢水和钢渣反应形成低熔物的特点，使材料具有优异的抗侵蚀性，同时使用金属铝和铝硅合金为金属添加剂，改善滑板砖的抗氧 化性和高温性能，开发出适合品种钢冶炼用高性能滑板砖。（4）含钛酸铝的高性能铝碳滑板砖的研制 本项目 2020 年 1 月份立项，于 2021 年 11 月结束并进行成果转化。该项目主要是利用钛酸铝优异的高温性能，改善铝碳滑板砖的综合性能，解决铝碳滑板砖侵蚀性差，对品种钢适应性差的问题，同时能解决低温处理滑板砖抗水化性差的问题。该项目在传统铝碳滑板砖的基础上引入钛源，原位生成钛酸铝，另一方面直接引入钛酸铝原料来改善滑板砖的抗侵蚀性和高温强度，同时利用不同金属添加剂的比例提高滑板砖的抗水化性，开发高性能免烧免浸滑板砖和抗氧化性优越的低温处理滑板砖，提高滑板砖的使用寿命和安全系数。（5）新型中间包吹氩滑板砖的研制 本项目 2020 年 1月份立项，于 2021 年 10 月结束并进行成果转化。该项目主要是开发新型中间包用滑板砖，实现滑板砖吹氩保护，解决炼钢连铸钢水中间包