873063_2021_鑫凯瑞_2021年年度报告_2022-06-01.pdf

2021 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 Beijing Xinkairui Technology Development Co.,LTD 年度报告 鑫凯瑞 NEEQ：873063 致致投资者的信投资者的信 尊敬的投资者：2021 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了公司2020 年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告等重要议案。2021 年 6 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次职工代表大会，审议并通过了提名穆秀玲、胡东飞、丁乐赟、马军、艾婷为第二届董事会成员，提名田毅、杨杰为第二届监事会成员，选举乔凤杰为第二届监事会职工代表监事等重要议案，公司完成董事会、监事会换届。2022 年 2 月 22 日主办券商发布了 五矿证券关于北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司的风险提示性公告，2022 年 2 月 24 日股转公司下发了关于北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司的问询函（公司二部问询函【2022】第 008 号），其中均列示公司涉及举报事项。事件发生后，公司积极组织协调举报方，目前举报事项已妥善解决，公司已于 2022 年 3 月 15 日向股转公司提交了关于问询函的回复，并于期间配合主办券商完成相应核查。公司对上述举报事项向广大投资者致以诚挚歉意。北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 董事会 目录 致投资者的信致投资者的信 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .139139 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张春阳、主管会计工作负责人张春阳及会计机构负责人（会计主管人员）李继元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 主要客户集中风险 2021 年度，公司前五名客户销售占比为 43.62%，客户集中度较高，主要是由于公司处于发展成长期，营销团队建设仍有待加强，销售业务主要依赖于管理层市场开拓能力，市场开拓策略以大客户为主。如果公司对重大客户的销售收入下降，则公司经营业绩将面临不利影响。税收优惠政策发生变化的风险 根据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）规定，公司报告期内技术开发收入免征增值税。如果未来公司享受的税收优惠政策发生不利变化，则公司经营业绩将面临一定不利影响。外协成本占比较高的风险 2021 年度，公司外协成本为 38,444,448.38 元，占营业成本及研发费用的比例为 73.11%，公司外协成本占比较高。因此，公司存在外协服务商不能完成项目或未能达到项目质量要求而对公司运营造成不利影响的风险。公司内部存在矛盾纠纷的风险 报告期内，公司存在部分股东及董监高对公司三会的召开及表决提出异议的情形，具体为：公司于 2021 年 10 月 22 日启动 2021 年第一次股票发行，因公司股东及管理层内部矛盾，公司实际控制人张英杰、股东赵磊及部分董监高就该次发行的审议情况向股转公司进行了举报。经公司内部沟通确认，举报事件经各方沟通一致已妥善解决，公司董监高对会议审议事项均予以认可。但仍不能排除公司可能存在内部矛盾纠纷的风险。关联交易占比较大的风险 本报告期，公司关联交易主要为公司委托关联方或接受关联方委托进行技术开发与技术服务。其中，关联方采购金额29,787,458.68 元，占营业成本比例为 82.59%；关联方销售金额为 5,410,091.74 元，占营业收入比例为 7.92%。公司关联方采购金额占比较高。若关联方出现经营风险，或关联交易未能做到公平公正公允，则可能面临公司及股东利益受损等风险。应收账款占比较高的风险 报告期末，公司应收账款余额 59,117,224.38 元,占营业收入比例为 86.49%，占比较高。如果未来下游客户经营状况等原因导致公司无法及时足额收回款项，则公司现金流量和经营业绩将面临不利影响。违反 劳动法 相关规定可能受到行政处罚的风险 报告期内，公司存在高级管理人员未在公司领取薪酬及缴纳社保的情况，违反劳动法相关规定，目前虽已规范，但公司仍可能面临受到行政主管部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本报告期，公司新增风险事项包括：公司内部存在矛盾纠纷的风险、关联交易占比较大的风险、应收账款占比较高的风险、违反劳动法相关规定可能受到行政处罚的风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 因公司出现“未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告”情形，公司存在被全国股转公司调出创新层的风险。2022 年 5 月 27 日，公司收到全国股转公司做出的即时降层决定（股转系统公告2022194 号），公司将于 2022 年 6 月 8 日起调至基础层。行业重大风险行业重大风险 1、研发风险 软件开发行业具有技术升级快、产品更新换代频繁等特点。用户对于产品和服务的需求也在不断发生变化和提高。若公司不能对高速发展的市场需求进行敏锐的洞察和判断，不能把握行业的正确发展方向，或不能将新技术用于项目开发和升级，则公司将面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长造成不利影响。2、市场竞争加剧风险 公司所处的软件和信息技术服务市场是一个高度开放的市场，面对软件开发与外包业务持续增长的需求，来自国内外同行的竞争日趋激烈。国内中小型软件开发与外包企业众多，有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，公司面临市场竞争加剧的风险。3、行业政策变化的风险 国家为软件和信息技术服务企业做大做强营造了良好环境，包括税收、人力资源、市场服务等方面，政府给予了诸多产业政策支持。软件和信息技术服务企业近几年的飞速发展与扶持政策有着紧密的关系，如相关政策出现不利变化，公司经营业绩将面临不利影响。4、核心技术人才流动风险 公司属于人才密集型行业，业务的开展对人员技术水平和工作经验要求较高，特别是研发、技术等业务环节都需要技术人员执行和服务，拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。若公司出现大量技术人才流失情况，则势必影响公司原有服务和产品的升级以及新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。5、知识产权侵权风险 软件与信息技术行业为知识密集型行业，新产品的研发需要投入大量的人力资源及资金，公司已经并将持续投入人力、物力、财力促进产品创新升级。但由于产品内容有可能被复制，公司可能会出现知识产权遭受侵害的情况，进而影响公司产品的市场推广，对公司发展产生不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鑫凯瑞、股份公司 指 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京鑫凯瑞科技发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司章程 股东大会 指 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Xinkairui Technology Development Co.,LTD-证券简称 鑫凯瑞 证券代码 873063 法定代表人 张春阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李继元 联系地址 北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 C 座 1202 电话 010-59273190 传真 010-59273190 电子邮箱 办公地址 北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 C 座 1202 邮政编码 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 29 日 挂牌时间 2018 年 11 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件与信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 软件技术开发、技术服务及产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,440,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张英杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105306641310T 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本 48,440,000 元 否 2022 年 2 月 7 日，公司住所变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦2401（投资者联系电话：010-64088702）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王扬 罗小连 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦 B 座 2507、08 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2022 年 1 月 12 日，公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区(通州)东石东四路 2 号院 10号楼 11 层 1121”变更为“北京市北京经济技术开发区科创五街 38 号院 3 号楼 13 层 1327(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)”；2022 年 2 月 7 日，公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区科创五街 38 号院 3 号楼 13 层 1327(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。公司第二届董事会第九次会议对上述事项进行了补充审议并披露，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）相关公告。2.报告期末至年报披露日，因原董事、监事、高级管理人员辞职，公司按照公司法及公司章程规定，在规定期限内召开股东大会、董事会、监事会及职工代表大会，及时选举产生或聘任新任董事会、监事会、高级管理人员，具体情况如下：2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了提名张春阳、魏芳、吴德军、吕宝启、李继元为公司第二届董事会董事。2022 年 3 月 29 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了提名李敏、郭艳为公司第二届监事会监事。2022 年 3 月 29 日，公司 2022 年第一次职工代表大会选举张明军为公司职工代表监事。2022 年 4 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了提名张春阳、魏芳、吴德军、吕宝启、李继元为公司第二届董事会董事，提名李敏、郭艳为公司第二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。2022 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议选举张春阳为公司第二届董事会董事长、聘任张春阳为公司总经理、聘任吴德军为公司副总经理、聘任李继元为公司财务负责人及董事会秘书，任自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2022 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第六次会议选举李敏为公司第二届监事会主席，任自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）相关公告。3.2022 年 4 月 28 日，经北京市顺义区市场监督管理局核准，公司法定代表人由穆秀玲变更为张春阳。4.2022 年 5 月 27 日，公司收到全国股转公司做出的即时降层决定（股转系统公告2022194 号），公司将于 2022 年 6 月 8 日起调至基础层。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,351,353.81 85,974,442.06-20.50%毛利率%47.23%61.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,891,283.05 26,397,824.73-66.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,653,160.08 25,635,939.36-66.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.35%51.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.02%49.89%-基本每股收益 0.1836 0.6163-70.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,087,195.23 74,952,364.66 56.22%负债总计 40,646,136.78 7,402,589.26 449.08%归属于挂牌公司股东的净资产 76,441,058.45 67,549,775.40 13.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.39 13.16%资产负债率%（母公司）34.29%9.88%-资产负债率%（合并）34.71%9.88%-流动比率 2.85 10.03-利息保障倍数 0 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,875,611.83-10,029,604.31 128.67%应收账款周转率 1.26 2.27-存货周转率 2.93 6.37-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.22%116.19%-营业收入增长率%-20.50%66.33%-净利润增长率%-66.32%97.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,440,000 48,440,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）280,435.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-290.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 280,144.67 所得税影响数 42,021.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 238,122.97 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 50,024,026.90 53,910,693.58 应收账款-坏账准备 4,113,551.35 4,307,884.68 应收账款账面价值 45,910,475.55 49,602,808.90 存货 9,474,528.30 6,880,903.37 递延所得税资产 625,590.80 654,740.80 应交税费 6,632,044.65 7,145,939.26 盈余公积 4,933,832.62 4,995,229.00 未分配利润 12,763,784.51 13,316,351.94 主营业务收入 82,307,775.38 85,974,442.06 主营业务成本 30,140,036.09 32,733,661.02 资产信用减值损失-2,730,185.35-2,924,518.68 所得税费用 2,340,349.18 2,605,093.79 利润总额 28,124,210.10 29,002,918.52 净利润 25,783,860.92 26,397,824.73 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要通过为企业客户提供软件技术开发、技术服务解决方案等方式获取收益。1、采购模式 公司的采购主要包括办公设备、电子设备等在内的固定资产、办公用品以及针对公司承接项目的服务采购。对于公司办公用品、电子设备等固定资产的采购，根据公司相关制度和流程，由使用人员或部门提出需求，经相关部门审查、负责人审批后，由综合管理部进行采购，并安排人员领用。对于公司承接的项目需要外协服务时，由采购部门负责对外采购，根据供应商的资质、产品或服务质量、后续服务以及项目需求、成本等综合因素，对供应商进行筛选。技术部门根据业务需要提出采购需求后，由采购部负责统一采购。签订采购合同，供应商供货合格后入库。2、销售模式 公司采取直接销售的模式，主要通过营销团队实现销售。公司通过营销团队特别是公司管理层的大力营销，收集项目信息，综合判断商业机会及其价值，并进一步沟通以了解客户需求，同步进行成本分析，形成项目合理报价，实现项目优势，然后进行必要的商业谈判并完成销售合同签署。3、研发模式 公司历来重视软件产品和解决方案的研发升级，设有研发部，主要负责公司新产品、新技术的开发可行性论证、项目立项、研发设计与测试工作的实施。公司建立了科学合理的绩效考核和激励机制，有效激发研发人员的积极性和创造性。健全的创新机制和研发管理制度，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。公司主要采取自主研发与外包研发相结合的研发方式，对于部分系统或者功能模块，公司研发部会进行综合评审。如果经核定认为公司研发人员在研发经验、研发周期等方面不能满足项目要求，则将考虑同外部相关机构合作或委托其进行项目研发。4、盈利模式 公司采取“以销定产”的模式，围绕销售开展业务。根据客户的特定需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有计算机软件技术为客户提供软件开发和信息化技术服务，以获得销售收入。公司产品销售收入主要为软件产品销售，与软件开发和技术服务相辅相成，未导致公司商业模式变更。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期至 2021 年 11 月 30日止。有效期满后，公司重新取得该证书，现行有效的证书基本信息如下：企业名称：北京鑫凯瑞科技发展股份有限公司 证书编号：GR202111008181 发证时间：2021 年 12 月 21 日 有效期：三年 批准机关：北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司继续提升公司知名度及公众程度，拓宽公司融资及业务渠道，继续推动公司更快发展。（1）公司经营情况 报告期内，公司保持机构独立及经营管理层队伍稳定，能够维持良好的自主经营能力；公司根据软件产业的发展趋势，逐步实现软件开发的系列化、标准化，营销渠道多样化及服务体系的专业化。报告期内营业收入较上年下降 20.50%，主要原因为公司经过多年发展，已经有较为稳定的客户群体，业务量较为平稳，部分业务至年底尚未完成，使得营业收入有所下降。（2）主要财务指标分析 报告期内营业收入较上年下降 20.50%，主要原因为公司经过多年发展，已经有较为稳定的客户群体，业务量较为平稳，部分业务至年底尚未完成，使得营业收入有所下降。报告期内营业成本较上年上升 10.18%，主要原因为公司的业务成本由人工成本、外协成本等构成，公司为保证项目进度如期进行，将部分业务委托外部单位进行开发，外协成本增加使得营业成本随之增加。报告期内营业利润、净利润较上年分别下降 71.21%、66.32%，主要原因为公司本年营业收入下降，而为了按期交付项目，公司外委成本增加，使得营业成本上升，毛利率下降，且公司为了扩大业务规模，进行融资发生了融资顾问费，使得管理费用增加，同时公司应收款项增加，使得信用减值损失增加，故营业利润和净利润呈现下降态势。报告期内，公司总资产增长率为 56.22%，实现资产总额较大规模增长，公司资产结构更为优化，应对行业风险能力增强。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 12,905,216.14 元，上升比例为 128.67%，主要原因为公司经过几年的业务积累，业务量增加，销售收入回款增加所致。(二二)行业情况行业情况 2021 年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。1、总体运行情况 软件业务收入保持较快增长。2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 94994 亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为 15.5%。盈利能力稳步提升。2021 年，软件业利润总额 11875 亿元，同比增长 7.6%，两年复合增长率为 7.7%；主营业务利润率提高 0.1 个百分点达 9.2%。软件业务出口保持增长。2021 年，软件业务出口 521 亿美元，同比增长 8.8%，两年复合增长率为3.0%。其中，软件外包服务出口 149 亿美元，同比增长 8.6%；嵌入式系统软件出口 194 亿美元，同比增长 4.9%。从业人员规模不断扩大，工资总额加快增长。2021 年，我国软件业从业人员平均人数 809 万人，同比增长 7.4%。从业人员工资总额同比增长 15.0%，两年复合增长率为 10.8%。2、分领域情况 软件产品收入平稳较快增长。2021 年，软件产品收入 24433 亿元，同比增长 12.3%，增速较上年同期提高 2.2 个百分点，占全行业收入比重为 25.7%。其中，工业软件产品实现收入 2414 亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平 7.1 个百分点。信息技术服务收入增速领先。2021 年，信息技术服务收入 60312 亿元，同比增长 20.0%，高出全行业水平 2.3 个百分点，占全行业收入比重为 63.5%。其中，云服务、大数据服务共实现收入 7768 亿元，同比增长 21.2%，占信息技术服务收入的 12.9%，占比较上年同期提高 4.6 个百分点；集成电路设计收入 2174 亿元，同比增长 21.3%；电子商务平台技术服务收入 10076 亿元，同比增长 33.0%。信息安全产品和服务收入增长加快。2021 年，信息安全产品和服务收入 1825 亿元，同比增长 13.0%，增速较上年同期提高 3 个百分点。嵌入式系统软件收入涨幅扩大。2021 年，嵌入式系统软件收入 8425 亿元，同比增长 19.0%，增速较上年同期提高 7 个百分点。3、分地区情况 东部地区保持较快增长，中西部地区增势突出。2021 年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入 76164 亿元、4618 亿元、11586 亿元和 2627 亿元，分别同比增长 17.6%、18.9%、19.4%和12.1%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平 1.2、1.7 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 80.2%、4.9%、12.2%和 2.8%。主要软件大省收入占比进一步提高，部分中西部省市增速亮眼。2021 年，软件业务收入居前 5 名的北京、广东、江苏、浙江、山东共完成收入 62692 亿元，占全国软件业比重的 66.0%，占比较上年同期提高 1.2 个百分点。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 15 个，其中增速高于 30%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、山西等。中心城市软件业务收入增长加快，利润总额平稳增长。2021 年，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 49540 亿元，同比增长 16.3%，增速较上年同期提高 3.3 个百分点，占全国软件业的比重为52.2%；实现利润总额 6403 亿元，同比增长 4.5%，增速较上年同期回落 0.5 个百分点。其中，杭州、青岛、济南和广州软件业务收入同比增速超过全行业平均水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,906,468.65 5.04%3,030,856.82 4.04%94.88%应收票据 0 0.00%应收账款 59,117,224.38 50.49%49,602,808.90 66.18%19.18%存货 17,728,894.57 15.14%6,880,903.37 9.18%157.65%合同资产 13,478,410.00 11.51%0 0.00%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 11,218.36 0.01%13,320.13 0.02%-15.78%在建工程 0.00%无形资产 0.00%商誉 0.00%短期借款 0.00%长期借款 0.00%应付账款 2,776,600.00 2.37%0.00%合同负债 29,445,344.67 25.15%0.00%应付职工薪酬 449,987.63 0.38%255,820.00 0.34%75.90%应交税费 7,520,698.40 6.42%7,145,939.26 9.53%5.24%其他应付款 453,506.08 0.39%830.00 0 54,539.29%预付款项 12,871,000.00 10.99%13,620,251.89 18.17%-5.50%其他应收款 5,540,484.89 4.73%1,084,026.00 1.45%411.10%其他流动资产 1,144,285.15 0.98%65,456.75 0.09%1,648.15%递延所得税资产 1,289,209.23 1.10%654,740.80 0.87%96.90%总资产 117,087,195.23 100.00%74,952,364.66 100.00%56.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末金额较期初金额上升 94.88%，主要原因为公司经过多年发展，业务量较为平稳，经营活动收到现金增加所致。2、其他应收款期末金额较期初金额上升 411.10%，主要原因为公司为了维护客户关系，将闲余资金周转借出所致。3、存货期末金额较期初金额上升 157.65%，主要原因为公司业务量上升，期末尚未完工的在开发项目增多所致。4、合同资产期末金额较期初金额增加，主要原因为期末尚未验收项目增加。5、其他流动资产期末金额较期初金额上升 1,648.15%，主要原因为公司待认证的进项税增加所致。6、递延所得税资产期末金额较期初金额上升 96.90%，主要原因为公司应收款项增加，信用减值增加，使得对应确认的递延所得税资产上升。7、应付账款期末金额较期初金额增加，主要原因是有部分服务款尚未支付所致。8、合同负债期末金额较期初金额增加，主要原因为本期正在履行的项目增加所致。9、应付职工薪酬期末金额较期初金额上升 75.90%，主要原因是公司期末人员数量增加，使得应付的职工薪酬有所增加所致。10、其他应付款期末金额较期初金额上升 54,539.29%，主要原因为尚未支付职工的待报销费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 68,351,353.81-85,974,442.06-20.50%营业成本 36,066,844.59 52.77%32,733,661.02 38.07%10.18%毛利率 47.23%-61.93%-销售费用 216,000.00 0.32%269,660.00 0.31%-19.90%管理费用 3,189,562.65 4.67%1,003,657.42 1.17%217.79%研发费用 16,514,147.32 24.16%20,774,251.47 24.16%-20.51%财务费用 6,610.19 0.01%3,117.70 0.00%112.02%信用减值损失-3,520,399.51-5.15%-2,924,518.68-3.40%20.38%资产减值损失-709,390.00-1.04%0 0.00%其他收益 280,435.10 0.41%896,334.66 1.04%-68.71%投资收益 0 0 0.00%公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 0 0 0.00%汇兑收益 0 0 0.00%营业利润 8,349,223.92 12.22%29,002,917.56 33.73%-71.21%营业外收入 91.18 0.96 0.00%9,397.92%营业外支出 381.61 0 0.00%净利润 8,891,283.05 13.01%26,397,824.73 30.70%-66.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年下降 20.50%，主要原因为公司经过多年发展，已经有较为稳定的客户群体，业务量较为平稳，部分业务至年底尚未完成，使得营业收入有所下降。2、报告期内营业成本较上年上升 10.18%，主要原因为公司的业务成本由人工成本、外协成本等构成，公司为保证项目进度如期进行，将部分业务委托外部单位进行开发，外协成本增加使得营业成本随之增加。3、报告期内管理费用较上年上升 217.79%，主要原因为公司为了融资扩大公司规模，聘请中介机构为公司提供了融资顾问服务，使服务费增加，且公司本年成立子公司，相关经营费用亦有所增加所致。4、报告期内财务费用较上年上升 112.02%，主要原因为公司日常银行收付款流水较多，使得银行手续费增加所致。5、报告期内信用减值损失较上年上升 20.38%，主要原因为公司应收款项增加致使计提的坏账损失增加。6、报告期内其他收益较上年下降 68.71%，主要原因为公司本期进项税加计抵减额减少且未收到政府相关补贴所致。7、报告期内营业利润、净利润较上年分别下降 71.21%、66.32%，主要原因为公司本年营业收入下降，而为了按期交付项目，公司外委成本增加，使得营业成本上升，毛利率下降，且公司为了扩大业务规模，进行融资发生了融资顾问费，使得管理费用增加，同时公司应收款项增加，使得信用减值损失增加，故营业利润和净利润呈现下降态势。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,351,353.81 85,974,442.06-20.50%其他业务收入 0 0 主营业务成本 36,066,844.59 32,733,661.02 10.18%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术开发 32,579,333.96 16,527,449.55 49.27%291.79%1455.34%-37.95%技术服务 30,941,931.35 17,309,395.04 44.06%-55.84%-42.73%-12.80%销售商品 4,830,088.50 2,230,000.00 53.83%-36.39%54.31%-27.14%合计 68,351,353.81 36,066,844.59 47.23%-20.50%10.18%-14.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入较上年下降 20.50%，主要原因为公司经过多年发展，已经有较为稳定的客户群体，业务量较为平稳，部分业务至年底尚未完成，使得营业收入有所下降。具体分析如下：技术开发与技术服务收入较上年减少 14,859,472.81 元，下降 18.96%，其中技术开发收入较上年增加 24,263,813.96 元，上升 291.79%，技术服务收入较上年减少 39,123,286.77 元，下降 55.84%。主要原因为公司本年客户定制化软件开发需求增加，而客户对技术服务业务需求减少所致。本年销售商品收入为 4,830,088.50 元，销售产品为自主开发软件，软件产品销售与公司技术开发及服务业务相辅相成，具有持续性，金额相对较小，对公司未来收入无较大影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元