430056_2021_中航新材_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

1 2021 年度报告 中航新材 NEEQ:430056 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司技术研发取得新的突破。公司自主研发的“石墨烯氟碳超耐久技术”被北京市经信委评为高精尖项目（新材料方向），公司参与的国家重点研发计划 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目顺利通过了国家科技部组织的 2021 年评审。报告期内，公司取得发明专利授权 6 项，实用新型 2 项，参编 2 项国家标准（2021 年已颁布），公司作为第 1 起草单位的 JT/T722公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件（报批稿）已通过交通部专家评审。2、公司军品业务大幅提升，年度销售额突破五千万大关。报告期内，公司自主研发的军品系列防护涂层除在航空领域扩大销售外，多个产品还在船舶、电子等领域的应用推广取得初步进展；尤其军品防护系列涂层在某新型号飞机上的成功定型应用，为后续军品业务增量发展奠定了良好基础。天津子公司顺利取得军工生产资质，为后续扩大与航材院相关研究所合作打下良好基础。3、公司自主研发的“新型石墨烯超长耐久防腐涂层”系列产品性能稳定，在泉州湾跨海大桥、安海湾跨海大桥的成功应用，实现了各类大气环境下长效防腐性、功能性、轻量性及环保性的统一，为后续规模化推广应用奠定了基础。4、公司积极响应国家“双碳”目标，自主研发的“VCI 锌铝双金属防腐涂层系列”产品在光伏支架等新能源腐蚀防护领域稳步发展，并不断向输电铁塔、数字能源机柜等新腐蚀防护领域拓展，为业务增长带来新的契机。3 5、公司自主研发的“水性钢结构防腐体系和水性混凝土涂装体系”继在化工领域取得成功应用后，在桥梁和钢结构等领域相继进行试涂推广。6、桥梁工程板块蓄势再发。报告期内，桥梁工程板块在主缆、钢结构、混凝土三个主要桥梁防腐工程领域均衡发展。主缆缠包带多次中标，继“庞公桥”主缆项目后又承揽跨度更大的“金仁桐高速桐梓河特大桥”项目，进一步提升了公司在主缆防护领域的竞争力。桥梁西区抓住川渝、云贵地区的地理和业绩优势，承揽“丽香金沙江大桥”、“虎跳峡金沙江大桥”等防护项目，进一步扩大西部市场份额。中区和南区在拓展新客户的同时，深挖老客户潜在需求，依公司多年品牌和施工管理经验，在浙江“杭州湾跨海大桥”钢结构和“虎门大桥”吊索再斩获旧桥维修合同大单。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .179179 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙明明、主管会计工作负责人孙明明及会计机构负责人（会计主管人员）马玉珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 成本上升，毛利下降风险。伴随材料成本及人工成本不断增长，产品及工程毛利存在 下降风险。2021 年公司经营层贯彻董事会增收降本指示精神，努力挖掘成本压缩空间，从研发创新入手，通过优化产品结构、进一步严抓生产管理等方面多管齐下，不断提质增效。伴随着 销售量的提升，天津生产基地产能的不断释放及零采向批采的 过渡，企业毛利情况将逐步提升。应收账款发生坏账损失的风险 公司应收账款金额较大，管理层亦认识到此问题的严重 性，对于应收账款已制定了对应部门催收的措施，目前各部门 正在积极催收，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的 情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩 和财务状况产生不利影响。公司经营管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理和内部控制等多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求，特别是股转公司的新规频出，新的制度对公司治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结6 构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。军工行业特有风险 军品定价机制的改革，影响竞争格局，提升行业效率，有核心 技术、议价能力强、成本控制好的企业将会长期受益，但仍不 能忽视国家政策对定价的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 上海洁深 指 上海洁深新能源科技有限公司 上海沃源 指 上海沃源投资合伙企业（有限合伙）中国航发航材院、航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 海南发展 指 海控南海发展股份有限公司 中航科工投资公司 指 中航科工产业投资有限责任公司 天津百慕、天津子公司 指 天津中航百慕新材料技术有限公司 自清洁涂料技术 指 一种通过雨水实现清洁的涂层 新型热反射隔热涂料 指 一种反射太阳热的涂层 无溶剂低水阻管理涂料 指 一种应用于大型输水管道内壁的涂层 VCI 涂层 指 一种鳞片型富锌涂层 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 股转公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 AVIC BIAM New Materials Technology Engineering Co.,Ltd.AVIC New Materials 证券简称 中航新材 证券代码 430056 法定代表人 孙明明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马玉珍 联系地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 电话 010-62498105 传真 010-62498105 电子邮箱 Mayuzhenbiam.N 公司网址 办公地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 29 日 挂牌时间 2009 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油 墨、颜料 及类 似产品制造-涂料制造 主要业务 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 主要产品与服务项目 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）109,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 9 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108600430928T 否 注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 否 注册资本 109,150,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王徽 曹晓华 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 因本年进行的定增事项涉及的评估工作尚未完成，董事会谨慎考虑后决定撤回关于中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说 明书、关于修改公司章程、关于设立公司募集资金专项账户并签 署募集资金三方监管协议、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的股东大会议案，待后续评估工作完成后，公司将按照相关法律法规要求，择期重新履行相应审议程序并及时公告。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 184,623,417.96 127,670,936.54 44.61%毛利率%34.12%1.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,817,555.98-69,695,309.30 115.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,339,759.26-78,385,008.79 109.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.77%-27.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.24%-30.64%-基本每股收益 0.10-0.64 115.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 369,513,465.21 369,481,645.92 0.01%负债总计 137,345,531.12 148,352,000.17-7.42%归属于挂牌公司股东的净资产 232,167,934.09 221,129,645.75 4.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.03 4.99%资产负债率%（母公司）33.68%36.74%-资产负债率%（合并）37.17%40.15%-流动比率 166.91%148.93%-利息保障倍数 5.99-30.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,708,542.24 4,621,270.88 564.50%应收账款周转率 0.86 0.51-存货周转率 6.16 4.66-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.01%-21.75%-营业收入增长率%44.61%-10.27%-净利润增长率%115.52%-57.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,150,000 109,150,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,568,865.98 非流动性资产处置损益 14,159.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,228.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,477,796.72 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,477,796.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020年年1212月月3131日日 2022021 1年年1 1月月1 1日日 固定资产 使用权资产 877,100.45 预付账款 一年内到期的非流动负债 递延所得税资产 租赁负债 877,100.45 长期应付款 预计负债 盈余公积 未分配利润 首次执行日计入资产负债表的租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值6%；首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的13 差额 24,092.05 元。其他会计政策变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为中国航发北京航空材料研究院参股的高新技术企业，继承了航材院在军用防腐领域数十年技术累积的研发成果，以航空军品防护涂料技术为核心，并延伸至非航空军品领域和民品重工业防腐领域，专门从事先进高端功能涂料的研发、生产、销售，并承接防腐、保温、防水等国家大型工程项目。截止报告期末，公司累计申请专利 115 项，已授权 76 项，其中 2021 年新增授权发明专利 6 项，新增受理发明专利 1 项，新增授权实用新型专利 2 项。累计主导和参与 111 项国家级行业防腐标准编制，其中报告期内完成 1 项国家标准修订。公司拥有防腐保温工程专业承包一级资质、中国船级社资质、建筑装饰装修工程专业承包三级资质、建筑防水工程专业承包三级资质，拥有武器装备科研生产单位三级保密资格证书及天津生产基地作生产保障。报告期内，管理层紧紧围绕国家“双循环”、“双碳”等发展战略，按董事会布署要求，双管齐下，一手抓公司内部管理、提升服务质量，一手抓市场开拓，取得了一定成效。管理层通过一系列制度改革及激励措施，进一步提升了公司管理水平，调动了员工的积极性和创造性，为公司技术研发、军民品事业部业务拓展奠定了坚实基础。技术研发取得新的突破。公司自主研发的“石墨烯氟碳超耐久技术”被北京市经信委评为高精尖项目（新材料方向）并获得经费支持，京津冀协同创新替代热浸锌的石墨烯 VCI 片锌技术项目顺利通过北京市科委组织的专家验收。公司参与的国家重点研发计划港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目进展顺利，钢箱梁表面磁吸附智能巡检机器人、隧道行走巡检机器人、混凝土真空吸附修复机器人形成原理样机，并顺利通过了国家科技部组织的 2021 年评审。公司新研制的石墨烯涂料、水性 PVDC 涂料、水敏涂料、氟橡胶冷粘缠包带等产品相继在工程防腐领域推广应用，特别是“石墨烯氟碳超耐久技术”在泉州湾、安海湾跨海高铁大桥钢箱梁结构，广州-湛江高铁钢支座工程国内外首次采用，实现了钢桥 30 年超长防腐寿命的突破；水性 PVDC 涂料在化工领域成功实现了溶剂型涂料的替代。报告期内，公司取得发明专利授权 6 项，实用新型 2 项，参编 2 项国家标准（2021 年已颁布），公司作为第 1 起草单位的 JT/T722公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件（报批稿）通过交通部专家评审。军品事业部销量取得显著提升。报告期内，军品事业部克服疫情带来的不利因素，积极与客户、原材料供应商等各方沟通协调，在确保产品保质保量及时交付的同时深入挖掘新、老产品的应用属性，不断扩大产品的应用范围及领域，取得有效突破。民品材料板块业务持续增长。石墨烯超耐久系列产品继续带动桥梁领域业务拓展；VCI 锌铝双金属涂层产品不断开拓新应用领域，在光伏电站支架腐蚀防护业务稳步发展的同时，向输变电业务、数字能源设备领域进行了延伸拓展，相关产品已顺利通过各项性能测试。伴随水性涂料产品的成功试点应用，报告期内已向化工厂储罐、钢结构等防腐领域成功进军，逐步形成新的业务增长点。民品桥梁工程板块蓄势再发。报告期内已签约项目进展顺利，主缆、钢结构、混凝土三个主要领域均衡发展。主缆缠包带多次中标，继“庞公桥”主缆项目后又承揽跨度更大的“金仁桐高速桐梓河特大桥”项目，进一步提升了公司在主缆防护领域的竞争力。桥梁西区抓住川渝、云贵地区的地理和业绩优势，承揽“丽香金沙江大桥”、“虎跳峡金沙江大桥”等防护项目，进一步扩大西部市场份额。中区和南区在持续拓展新客户的同时，深挖老客户潜在需求，依公司多年品牌和施工管理经验，在浙江“杭州湾跨海大桥”钢结构和“虎门大桥”吊索再斩获旧桥维修合同大单。报告期内至报告披露日公司商业模式未发生变化。15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定：我司于 2020 年 10 月通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定的北京市高新技术企业，既提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创新和科技创新的能力。公司全资子公司天津百慕于 2019 年 11 月 28 日通过了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定的天津市高新技术企业，既提升了子公司的竞争力，也激发了企业的自主创新和科技创新的能力。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,463,233.05 5.00%16,866,498.96 4.56%9.47%应收票据 5,855,155.06 1.58%25,773,419.43 6.98%-77.28%16 应收账款 127,156,283.69 34.41%141,306,017.53 38.24%-10.01%存货 22,031,052.43 5.96%17,436,068.80 4.72%26.35%投资性房地产 长期股权投资 27,404,442.22 7.42%28,240,703.69 7.64%-2.96%固定资产 94,718,921.67 25.63%100,213,577.13 27.12%-5.48%在建工程 620,652.24 0.17%2,091,585.81 0.57%-70.33%无形资产 17,421,598.81 4.71%18,085,183.57 4.89%-3.67%商誉 短期借款 25,000,000.00 6.77%40,000,000.00 10.83%-37.50%长期借款 其他应收款 9,677,665.93 2.62%2,570,945.63 0.70%276.42%合同资产 10,857,144.08 2.94%428,768.33 0.12%2,432.17%应付账款 73,186,653.78 19.81%62,394,349.79 16.89%17.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收票据 585.52 万元，较上年同期相比减少 77.28%，主要是期末云信、易信通等债权凭证重分类所所致。2、报告期末，应收账款 12715.63 万元，较上年同期相比减少 10.01%，主要是公司进一步加大货款催收力度所致。3、报告期末，在建工程 62.07 万元，较上年同期相比减少 70.33%，主要是港珠澳平台建设完工转固所致。4、报告期末，其他应收款 967.77 万元，较上年同期相比增加 276.42%，主要原因是向联营企业拆出资金所致。5、报告期末，固定资产 9471.89 万元，较上年同期相比减少 5.48%，主要由于固定资产长期使用效率不能满足需要而报废清理所致。6、报告期末，合同资产 1085.71 万元，较上年同期相比增加 2432.17%，主要是工程项目中已完工而未进行结算的项目增加所致。7、报告期末，短期借款 2500 万元，较上年同期相比减少 37.5%，主要是偿还银行贷款所致。8、报告期末，应付账款 7318.67 万元，较上年同期相比增加 17.3%，主要随着公司业务经营规模的扩大的同时原材料采购规模也相应扩大，从而应付材料款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 184,623,417.96-127,670,936.54-44.61%营业成本 121,634,117.97 65.88%126,399,601.67 99.00%-3.77%毛利率 34.12%-1.00%-销售费用 14,423,327.95 7.81%12,836,265.48 10.05%12.36%管理费用 18,269,533.43 9.90%17,183,983.58 13.46%6.32%17 研发费用 12,717,769.89 6.89%17,753,611.21 13.91%-28.37%财务费用 2,088,364.65 1.13%3,031,992.46 2.37%-31.12%信用减值损失-4,607,843.68-2.50%-30,785,586.37-24.11%85.03%资产减值损失-571,428.63-0.31%-其他收益 3,040,086.75 1.65%8,050,645.22 6.31%-62.24%投资收益-731,431.45-0.40%-1,144,697.45-0.90%36.10%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 14,159.29 0.01%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,526,634.76 5.70%-74,973,950.76-58.72%114.04%营业外收入 104,681.99 0.06%946,468.51 0.74%-88.94%营业外支出 209,910.54 0.11%239,024.37 0.19%-12.18%净利润 10,817,555.98 5.86%-69,695,309.30-54.59%115.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 18462.34 万元，较上年同期相比增加 44.61%，主要是因为上年同期受疫情 影响，公司订单减少，营业收入偏低，本期市场和生产恢复正常后，营业收入显著增加。2、报告期内，信用减值损失-460.78 万元，较上年同期相比减少 85.03%，主要是因为公司加大催收力度，应收账款信用减值损失减少。3、报告期内，财务费用 208.84 万元，较上年同期相比减少 31.12%，主要是因为 2021 年贷款规模变小所致。4、报告期内，其他收益 304.01 万元，较上年同期相比减少 62.24%，主要是因为政府补助大幅减少 所致。5、报告期内，投资收益-73.14 万元，较上年同期相比增加 36.1%，主要是因为被投资单位利润增加所致。6、报告期内，营业外收入 10.47 万元，较上年同期相比减少 88.94%，主要为确认无法支付的应付 账款减少所致。7、报告期内，净利润 1081.76 万元，较上年同期相比增加 115.52%，主要是主营业务收入大幅增 加、高毛利产品销售占比大幅增加及工程板块利润上升所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,842,758.03 127,300,571.62 44.42%其他业务收入 780,659.93 370,364.92 110.78%主营业务成本 120,796,211.05 126,210,863.57-4.29%其他业务成本 837,906.92 188,738.10 343.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上18 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增年同期增减减%产 品 销 售收入 124,659,033.52 72,245,534.08 42.05%41.54%49.75%-3.18%技 术 服 务收入 19,979,026.08 13,529,362.29 32.28%66.26%38.78%71.04%工 程 技 术收入 38,704,705.03 34,748,376.86 10.22%44.91%-48.86%106.62%加工收入 499,993.40 272,937.82 45.41%-0.68%-0.35%-0.40%合 计 183,842,758.03 120,796,211.05 34.29%44.42%-4.29%33.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，产品销售收入较去年同期增长 41.54%，主要是因为上年同期受疫情影响，公司订单减少，营业收入偏低，本期市场和生产恢复正常后，营业收入显著增加。2、报告期内，技术服务收入较去年同期增长 66.26%，主要因为公司扩展技术服务项目所致。3、报告期内，工程收入较去年同期增长 44.91%，主要是因为 2020 年受疫情影响，工程项目开工较晚，2021 年疫情影响较小，加快工程完工进度，导致本期工程收入较去年有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国航发北京航空材料研究院 31,621,296.48 17.13%是 2 中铁山桥集团有限公司 21,595,832.92 11.70%否 3 江苏中航百慕新材料技术有限公司 13,446,183.99 7.28%是 4 中铁九桥工程有限公司 7,972,954.72 4.32%否 5 江苏京沪重工有限公司 6,033,824.78 3.27%否 合计合计 80,670,092.89 43.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京利福隆科技有限公司 19,013,451.35 15.99%否 2 江苏科成有色金属新材料有限公司 6,811,792.04 5.73%否 3 武汉顺驰建筑劳务有限公司 4,505,603.88 3.79%否 4 苏州艾瑞斯化工有限公司 2,780,884.95 2.34%否 5 重庆桥安涂建筑劳务有限公司 2,711,971.86 2.28%否 19 合计合计 35,823,704.08 30.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,708,542.24 4,621,270.88 564.50%投资活动产生的现金流量净额-8,444,150.71-3,997,910.96-111.21%筹资活动产生的现金流量净额-17,181,610.21-1,275,970.44-1,246.55%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额 3070.85 万元，同比增加 2608.73 万元，主要因为本年度加大回款力度，销售商品产生的现金增加所致。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额-844.42 万元，同比减少 444.62 万元，主要因为本期对被投资单位借款增加所致。9、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额-1718.16 万元，同比减少 1590.56 万元，主要是本期偿还银行贷款导致筹资活动现金流出增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津中航 百慕新材 料技术有 限公司 控股子公司 涂料生 产、技术 研发 76,638,000.00 134,874,047.82 82,906,212.32 91,185,876.53 1,052,793.65 北控民用10,000,000.00 0 0 0 0 20 京海陆 航材科技 有限公司 股子公司 航空 材料、新型金属功能材料 江苏中航 百慕新材 料技术有限公司 参股公司 新材料技 术推广服 务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工 60,000,000.00 180,852,251.64 67,150,455.79 143,958,321.89 131,921.15 山东中航 百慕新材 料技术有 限公司 参股公司 新型材料 医疗器械 材料的研 发及推 广；电力 工程、输变电工程、交通 设施工 50,000,000.00 25,759,399.22 17,873,139.84 2,421,851.09-643,061.01 21 程、防水 防腐保温 工程 广东百慕 新材料技 术工程有 限公司 参股公司 研发、生 产、销售：涂料（不含危 险化学 品）、涂料 配套机械 设备，涂料技术咨询服务 50,000,000.00 61,563,945.44 37,011,589.24 3,719,574.68-4,280,431.34 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏中航百慕新材料技术有限公司 参股公司 公司业务布局需要 山东中航百慕新材料技术有 限公司 参股公司 公司业务布局需要 广东百慕新材料技术工程有限公司 参股公司 公司业务布局需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 22 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各 项重大内部控制体系运行良好；主要业务等经营指标不存在重大异常。综上，公司拥有良好的持续经 营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 5,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 24 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 履行中 (三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：原因：江苏中航百慕新材料技术有限公司（简称“江苏中航”）系公司前期拓展 的 VCI 产业示范基地之一，已购置生产用地并建有自主厂房及配套生产设备，近年来业务发展良好。江苏中航为满足市场需求，拟进行扩大再生产，现因江 苏中航资金紧张，拟向公司申请人民币 700 万元（大写柒佰万元）的借款，用 于其扩张产能。归还