831002_2021_飞鱼星_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 飞鱼星 NEEQ:831002 成都飞鱼星科技股份有限公司 Chengdu Volans Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年，公司获得两项发明专利：1）一种可扩展控制路由器及路由器性能扩充方法；2）一种网络关键业务保障方法及装置。3、2021 年，推出全新室外大功率吸顶AP，信号传输更远，覆盖面积更广，并内置独立防雷板，6000V 防雷等级，工业级宽温器件，无惧室外恶劣天气，并采用FATFIT（胖瘦）一体 AP 设计，灵活组网，能为公园、景区、广场等室外环境提供更稳定的无线网络。2、2021 年 4 月，获得成都市电子协会颁发的 2020 年千鹰展翼杯“行业科技创新杰出成绩奖”。4、2021 年，推出新款企业级 WiFi6 高密双频吸顶 AP 和企业级 WiFi6 无线路由器，采用 802.11ax Wi-Fi6 标准协议，无线速率高达 1800M。AP 采用 FATFIT（胖瘦）一体设计，灵活组网，适用于会议室、开放办公区、餐厅等高密场景。无线路由器采用新一代 WPA3 无线加密技术，可承载千兆带宽接入，适用于小微企业、联合办公、餐饮门店等小型场景。5、2021 年 5 月，发布星云平台 3.0 版本，引入标准的行政区域进行层级划分，支持多级账户系统，并支持星控 Web 管理，解决无公网环境下无法访问设备的困扰，云 AC 统一管控，可为客户节约大量的组网成本。6、2021 年 6 月，发布了新一代智慧教室专用 AP，设备最大支持 120 台电子书包同时同屏传输教学视频，且基于智慧教室网络应用场景，进行多项专属技术优化，彻底解决智慧教室网络传输丢包，延时花屏、同屏卡顿等核心问题，设备可由星云平台实现远程管理，提高网络运维效率。7、2021 年 8 月，发布第四代飞鱼星路由管理系统 OS4.0 和第三代 AP 管控协议Vmanage，为云本地一体化和智能网络、管控、运维提供有效解决方案。8、2021 年 12 月，推出三层管理型万兆核心交换机和运营级塔式核心交换机。万兆核心交换机采用业界先进的硬件架构及双电源设计，并融合了 IPv6、网络安全等多种网络业务、多种高可靠性技术，从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。运营级塔式核心交换机，搭载有飞鱼星自主知识产权的 VOS 操作系统，采用业界先进的分布式多级交换矩阵架构，能够满足不同规模网络对设备的端口密度及性能要求。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周龙、主管会计工作负责人曾吉勇及会计机构负责人（会计主管人员）曾吉勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露前五名客户、供应商及应收账款、应付账款涉及单位名称信息，是由于公司与供货商均签订保密协议，与客户签订的代理协议中也涉及相应的保密条款。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 公司主导产品所处行业竞争较为激烈，产品更新换代快，产品仿制等不规范的市场行为增大了公司开拓市场的难度，给公司业务拓展、新产品推广带来了一定程度的障碍。因此，公司存在一定的市场竞争风险。2、技术进步风险 目前，公司拥有优秀的研发团队，并不断吸收国际先进技术、研发新产品，在企业级路由器细分市场占据一定的市场份额。但由于企业级市场产品方案化、工程化要求不断提高，针对特定场所的定制化研发要求越来越多，智能化网络场景个性化需求不断增长，无线网络的超高速传输和整体网络的自优、自愈、自检将会成为主流，如果公司不能持续地增强自主创新能力，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、5 经济效益及发展前景造成不利影响。3、控制人不当控制风险 公司共同控股股东、实际控制人周龙、陈蓓二人合计持有公司21,005,328 股股份，占公司总股本的 70.02%。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。4、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5、综合管理水平待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。6、税收政策风险 公司享受高新技术企业相关税收优惠政策，未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策及政府补助政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的税收优惠和经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、飞鱼星 指 成都飞鱼星科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 正享聚合 指 正享聚合（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）昆仑南海 指 北京昆仑南海投资发展中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都飞鱼星科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都飞鱼星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Volans Technology Co.,Ltd.-证券简称 飞鱼星 证券代码 831002 法定代表人 周龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾吉勇 联系地址 成都高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F 电话 028-85336711 传真 028-85336799 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 7-8F 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 17 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-通信设备制造（392）-通信系统设备制造（3921）主要业务 企业、商业和家庭用户，提供智能易用的网络通讯管理设备与创新科技的增值服务。主要产品与服务项目 企业和家用级网络通讯系统设备及其解决方案、无线接入设备、上网行为管理路由器、多 WAN 防火墙路由器、安全联动交换机、家用智能路由器等智能网络产品及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（周龙、陈蓓）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周龙、陈蓓），一致行动人为（周龙、陈蓓）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100737716847U 否 注册地址 四川省成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 7-8F 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马平 崔霞霖 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,979,219.98 41,935,465.81-18.97%毛利率%36.28%38.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,219,212.95 6,772,626.85-52.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,647,504.54-715,463.49 270.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.64%7.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.99%-0.84%-基本每股收益 0.11 0.23-52.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 93,466,670.49 97,590,840.15-4.23%负债总计 4,603,233.73 8,946,616.34-48.55%归属于挂牌公司股东的净资产 88,863,436.76 88,644,223.81 0.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.95 0.25%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）4.93%9.17%-流动比率 30.63 10.17-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,450,627.84 289,674.83-1,981.64%应收账款周转率 4.97 5.36-存货周转率 3.20 3.93-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.23%9.79%-营业收入增长率%-18.97%-10.26%-净利润增长率%-52.47%2,002.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益-8,749.20 2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 94,042.90 3、除上述各项之外的其他营业外收支净额-32,713.16 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,849,440.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,902,020.58 所得税影响数 1,035,303.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,866,717.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行新租赁准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2.执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行解释第 14 号，执行该解释未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是智能网络解决方案提供者，致力于提供智能易用的网络通讯产品与服务，为用户创建智能、高效、人性化的网络管理平台。公司拥有完整的研发、制造、销售及售后服务体系，具有从采购、试产、生产（以硬件 OEM 外包为主、自主制造为辅）、测试到返修、不合格品处理等全套规范的品质保证体系。公司是拥有自主知识产权和独立自主研发能力的高新技术企业，为企业、商业和家庭用户，提供无线网络、公安审计、智能居家等解决方案、星云云管理平台、视频站点智能电源系统（物联网方向）、虚拟化云桌面、企商级和家用网关、全系列交换机产品与服务。公司通过线下和线上渠道开拓业务，其中线下渠道包括经销商分销体系、行业及大客户直销体系，线上渠道主要通过京东经销、淘宝天猫等电商自营，主要收入来源于产品销售。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,025,815.47 2.17%4,424,952.98 4.53%-54.22%应收票据-95,000.00 0.097%-100.00%应收账款 3,202,435.97 3.43%8,644,415.60 8.86%-62.95%存货 8,273,359.19 8.85%5,252,454.68 5.38%57.51%12 投资性房地产 长期股权投资 -固定资产 18,606,234.83 19.91%19,730,390.03 20.22%-5.70%在建工程 -无形资产 36,856.41 0.04%75,731.62 0.08%-51.33%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 53,707,448.91 57.46%53,942,974.98 55.28%-0.44%其他流动资产 2,480,614.68 2.65%2,358,629.91 2.42%5.17%资产总计 93,466,670.49 100.00%97,590,840.15 100.00%-4.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额较期初减少了 239.91 万元，减少 54.22%，主要原因是大部分闲置资金用于购买银行理财所致。（2）应收票据期末余额减少 9.5 万元，减少 100%，主要原因是承兑汇票到期结算所致。（3）应收账款期末较期初减少 544.20 万元，减少 62.95%，主要原因是收回货款所致。（4）存货期末余额较期初增加了 302.09 万元，增加 57.51%，主要原因是公司根据销售计划针对市场短缺的芯片等物料增加库存备货量所致。（5）无形资产期末余额减少 51.33%，主要是由于无形资产摊销所致。（6）流动比率期末 30.63 较期初 10.17 增长 201.23%，主要原因是由于流动负债减少，其中主要是应付账款（账期结算）减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,979,219.98-41,935,465.81-18.97%营业成本 21,651,111.34 63.72%25,864,123.20 61.68%-16.29%毛利率 36.28%-38.32%-销售费用 6,604,790.78 19.44%7,500,444.37 17.89%-11.94%管理费用 3,320,605.65 9.77%3,182,496.29 7.59%4.34%研发费用 5,213,582.01 15.34%5,011,702.52 11.95%4.03%财务费用-10,253.38-0.03%-5,588.17-0.01%83.48%信用减值损失 170,221.01 0.50%-528,290.03 1.26%-132.22%资产减值损失-601,581.29-1.77%-590,514.89 1.41%1.87%其他收益 94,042.90 0.28%746,641.63 1.78%-87.40%投资收益 1,104,966.11 3.25%1,194,150.76 2.85%-7.47%公允价值变动收益 5,744,473.93 16.91%6,852,564.15 16.34%-16.17%资产处置收益-8,749.20-0.03%-577.9 0.00%1,413.96%13 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,337,994.17 9.82%7,671,165.05 18.29%-56.49%营业外收入 27,286.84 0.08%16,739.41 0.05%63.01%营业外支出 60,000.00 0.18%0 0.00%-净利润 3,219,212.95 9.47%6,772,626.85 16.15%-52.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 3,397.92 万元，毛利率 36.28%，营业收入较上年同期减少 18.97%，毛利率减少 2.04%，主要原因是芯片市场短缺，采购价格上涨产品成本上升所致。（2）销售费用 660.48 万元，较上年同期减少 11.94%，主要原因是公司面临行业挑战，采取了压缩市场等费用开支的应对策略所致。（3）研发费用 521.36 万元，比上年同期增加 4.03%，主要原因是加大研发投入所致。（4）公允价值变动收益比上年同期减少 110.81 万元，减少 16.17%，主要原因是投资基金产品本期收益下降所致。（5）营业利润 333.80 万元，比上年同期减少 56.49%，主要原因是公司材料成本上升，毛利下降，同时公允价值变动收益也减少所致。（6）营业外支出，比上年同期 6 万元，主要原因是本期发生公益性捐赠所致。（7）净利润 321.92 万元，比上年同期减少 52.47%，主要原因是成本上升营业利润减少以及基金产品市场波动公允价值变动收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,331,189.46 39,147,358.46-25.07%其他业务收入 4,648,030.52 2,788,107.35 66.71%主营业务成本 18,933,178.46 23,624,642.98-19.86%其他业务成本 2,717,932.88 2,239,480.22 21.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%企业级产品 26,499,579.66 17,039,813.54 35.70%-27.33%-19.58%-6.19%家庭级产品 2,831,609.80 1,893,364.92 33.13%5.50%-22.24%23.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：14 公司销售总体业务有所下降，成本上升毛利率有所下降，主要因为公司处于转型期：（1）中小企业级网络设备在分销市场的竞争进一步加剧，导致公司产品型设备的销售大幅下降，包括企业级的路由器、交换机等主要产品线；2）项目及方案型销售的增速较快，如高密场景方案、安全审计类产品、智能家居、医疗连锁方案的销售呈现出增长。（2）报告期企业级产品营业收入 2,649.96 万元，毛利率为 35.70%，较上年减少 6.19%，主要原因是市场芯片短缺价格上涨成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 3,563,221.06 10.49%否 2 客户 2 3,212,216.89 9.45%否 3 客户 3 2,762,428.75 8.13%否 4 客户 4 1,734,327.90 5.10%否 5 客户 5 1,692,966.59 4.98%否 合计合计 12,965,161.19 38.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 10,700,611.97 42.70%否 2 供应商 2 3,625,026.27 14.47%否 3 供应商 3 2,583,333.66 10.31%否 4 供应商 4 1,270,192.02 5.07%否 5 供应商 5 1,187,353.08 4.74%否 合计合计 19,366,517.00 77.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,450,627.84 289,674.83-1,981.64%投资活动产生的现金流量净额 7,069,495.33 538,653.37 1,212.44%筹资活动产生的现金流量净额-3,000,000.00 0-现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为-545.06 万元，较上年同期净额减少 574.03 万元，变动比例为1981.64%，主要原因为公司为了短缺芯片备货增加经营活动现金流出所致。（2）投资活动产生的现金流量净额为 706.95 万元，较上年同期增加 653.08 万元，变动比例为1212.44%，主要原因是本期和上年赎回银行理财产品增加投资活动净现金流入所产生的差异，本期赎回理财产品较多，主要是为了支付前期货款。15 （3）筹资活动产生的现金流量净流出 300 万元，主要是向股东分配利润所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展趋势向好，主要财务、业务等经营指标健康。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 8月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 8月 15 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资产、资金或由公司提供担保 正在履行中 实 际 控 制2014 年 8 挂牌 规范关联不违反规范关正在履行中 17 人 或 控 股股东 月 15 日 交易承诺 联交易的规定 董监高 2014 年 8月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 8月 15 日 挂牌 资金占用承诺 不占用公司资产、资金或由公司提供担保 正在履行中 董监高 2014 年 8月 15 日 挂牌 规范关联交易承诺 不违反规范关联交易的规定 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人周龙、陈蓓,公司其他持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争承诺函；公司董事、监事、高级管理人员均出具规范关联交易承诺函；公司管理层出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺。报告期内，上述相关人员均遵守相关承诺，未有任何违背。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,766,047 42.55%-7,071 12,758,976 42.53%其中：控股股东、实际控制人 5,251,248 17.50%82 5,251,330 17.50%董事、监事、高管 493,399 1.64%-6,825 486,574 1.62%核心员工 135,900 0.45%135,900 0.45%有限售条件股份 有限售股份总数 17,233,953 57.45%7,071 17,241,024 57.47%其中：控股股东、实际控制人 15,753,752 52.51%246 15,753,998 52.51%董事、监事、高管 1,480,201 4.93%-20,475 1,459,726 4.87%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 41 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期有限售条件股份增加 7,071 股，无限售条件股份减少 7,071 股，是由于原监事李洲离职，离任限售增加 6,825 股，董事长周龙增持股份同时限售增加 246 股所致。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 周龙 10,923,100 328 10,923,428 36.41%8,192,572 2,730,856 0 0 2 陈蓓 10,081,900 10,081,900 33.61%7,561,426 2,520,474 0 0 3 正享聚合 2,160,000 2,160,000 7.20%2,160,000 0 0 4 李建文 1,278,500 1,278,500 4.26%958,876 319,624 0 0 5 昆仑南海 840,000 840,000 2.80%840,000 0 0 6 范海鹏 640,000 640,000 2.13%640,000 0 0 7 兴业证券股份有限603,800 603,800 2.01%603,800 0 0 19 公司 8 李尧 600,000 600,000 2.00%450,000 150,000 0 0 9 成安 500,000 500,000 1.67%500,000 0 0 10 上海证券有限责任公司 466,000 466,000 1.55%466,000 0 0 合计合计 28,093,300 328 28,093,628 93.64%17,162,874 10,930,754 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东周龙和陈蓓是夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 5 月 24 日 1.00 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.70 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 周龙 董事长、总经理 男 否 1976 年 9 月 2020 年 2 月13 日 2023 年 2 月12 日 陈蓓 董事 女 否 1977 年 11月 2020 年 2 月13 日 202