430038_2021_信维科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 信维科技 NEEQ：430038 北京信维科技股份有限公司 Shineway Technologies,Inc.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司资质及公司资质及知识产权知识产权获得情况获得情况：公司成功入选 2021 年北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业 公司再度入选 2021 年北京市“瞪羚企业”公司全资子公司合肥智海科技有限公司再次获得高新技术企业证书 公司全资子公司合肥智海科技有限公司作为 2019 年安徽省“专精特新中小企业”，通过择优补贴条件，获得奖补资金 报告期内，公司及下属子公司新获得发明专利授权 1 项、软件著作权 5 项；截至目前，公司及下属子公司累计获得专利授权 50 项，软件著作权 60 项 公司重大项目合同执行情况：公司重大项目合同执行情况：公司相关测试仪器项目通过专家评审，成功列入 2021 年度北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会“新一代信息通信技术创新项目”，已签订北京市科技计划任务书，并获得项目扶持资金 300 万元 国内外主要中标项目：国内外主要中标项目：吉林联通 2021 年装维熔接机招标项目 天津联通 2021 年熔接机仪器仪表购置项目 2021 年度中国广电黑龙江网络股份有限公司仪器仪表采购项目 中国电信渝北分公司 2021 年皮线熔接机租赁项目 阿根廷某电信运营商光仪表采购项目 墨西哥某电信运营商光仪表采购项目 哥伦比亚 CICSA 光仪表项目 英国某电信运营商光仪表采购项目 美国某电信运营商光仪表批量采购项目 马来西亚某电信运营商光仪表采购项目 印度尼西亚某教育系统仪表采购项目 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人魏钧及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：1、第四节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2 营业情况分析”之“（4）主要供应商情况”之“客户 3”。2、第十节“财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“（五）、合并财务报表项目注释”之“3、应收账款”之“（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户 1”、“客户3”、“客户 5”。3、第十节“财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“（五）、合并财务报表项目注释”之“4、预付款项”之“（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”之“客户 1”。4、第十节“财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“（十一）、母公司财务报表主要项目注释”之“2、应收账款”之“（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户 2”、“客户 3”、“客户 5”。由于公司具有军工相关资质,根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关内容,对公司相关客户、相关供应商等信息豁免披露。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术风险 新技术在诞生之初都是不完善的，需要现场应用与不断改进，对于在现有技术条件下能否使产品完善，其过程具有很大的不确定性。此外，技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向公司主体外部。对公司的生存和发展构成巨大威胁。2、税收政策风险 根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。3、新冠疫情影响 公司产品销售中出口占一定比重，海外新冠疫情的不确定性对出口业务存在较大影响，同时国内新冠疫情的控制对正常的经营业务开展及交货及时性都存在较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 宏观经济风险：全球疫情持续蔓延下的经济形势将给通信行业带来很多不确定性，企业面临着营业收入与利润下滑、汇率变化、知识产权纠纷、贸易保护等风险；人才风险：通信行业高素质的技术人员较为短缺，随着通信行业的日益发展，人才短缺问题仍是制约通信行业发展的因素之一；资金风险：由于通信网络建设技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长，付款滞后等特点，服务提供商必须具备较强的资金实力才能正常运营。此外，为了储备人才、跟踪新技术、提供新服务，也需要有相当的资金作为保障，目前我国电信增值服务商大部分为中小企业，而其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之一；市场风险：目前通信行业存在高度同质化、价格战和恶性竞争等问题，在市场竞争过程中，企业互相压价、互相拆台，低价导致了部分企业产品项目收益无法弥补成本，只好以次充好，“廉价、劣质”严重影响了中国制造的声誉和口碑。对于体量小、积累少的中小企业面临被并购、被市场淘汰等风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信维科技 指 北京信维科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 合肥智海子公司 指 合肥智海科技有限公司 合肥贸易子公司 指 合肥信维国际贸易有限公司 美国子公司 指 信维科技（美国）有限公司 光网络 指 光网络指使用光纤传输的网络结构，一般指使用光纤作为主要传输介质的广域网、城域网或者新建的大范围的局域网。OEM 指 Original Equipment Manufacture 的缩写，原始设备生产商，可简称为“贴牌生产”。OTDR 指 光时域反射仪，Optical Time Domain Reflectormeter，主要用于：确定光缆/光纤故障点、连接点/断点位置，描述光缆、光纤损耗分别曲线，测量光缆、光纤长度、两点之间的距离、损耗、衰减系数，测量光缆、光纤连接头的插入损耗，测量光缆、光纤反射损耗。光纤熔接机 指 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护，所以又叫光缆熔接机。一般工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根，以实现光纤模场的耦合。以太网测试仪 指 以太网测试仪,是网络管理和维护人员需要，可以迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP 地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。天馈线测试仪 指 天馈线测试仪是测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性的一种专用仪表，够测试基站天线和馈线的驻波比和匹配性及电缆损耗和长距离故障定位，能够快速评估传输线和天线系统的状况。网络监控管理系统 指 网络监控管理系统(Network Monitoring and Management System)是一种通过结合软件和硬件用来对网络状态进行监控和管理、调整的系统，以保障网络系统能够正常、高效运行，使网络系统中的资源得到更好的利用，是在网络管理平台的基础上实现各种网络管理功能的集合，实现分析统计、告警与维护机制全方位整合的系统。光纤传感 指 外界信号按照其变化规律使光纤中传输的光波的物理特征参量，如强度（功率）、波长、频率、相位和偏振态等发生变化，测量光参量的变化，这样将外界信号从光波中提取出来并按需要进行数据处理。运维管理系统 指 针对大型复杂系统，提供系统整体的运维管理平台。包括数据服务基础功能，集成系统相关的各项基础数据及业务功能数据，完成系统相关的数据整合与调用；系统模型管理功能，可以支持二维与三维的系统模型建设及相关的管理与调用功能，采用灵活方便直观的展示方式，展现系统的组成情况及运行现状；业务功能模块，针对不同的系统业务功能，7 提供相应的业务辅助功能支撑，方便用户便捷的开展业务功能；信息统计与数据处理模块，对整体系统的运行情况进行业务统计与分析，基于大数据分析处理技术，给出相应的系统预测与报警，便于用户针对现有的情况进行科学的决策。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京信维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shineway Technologies,Inc.-证券简称 信维科技 证券代码 430038 法定代表人 刘云龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王伟 联系地址 北京市海淀区双清路 3 号 37008 电话 010-62953388-8303 传真 010-62958572 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区双清路 3 号 37008 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 5 日 挂牌时间 2008 年 12 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要产品与服务项目 面向电信、广电、电力等行业提供测试维护设备、传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案，业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,048,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（刘云龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘云龙），一致行动人为（北京卓实创信科技9 中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108740065328D 否 注册地址 北京市海淀区双清路 3 号 37008 否 注册资本 60,048,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层（投资者联系电话：027-87718750）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐琳 耿捷 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,588,605.30 66,674,834.90-1.63%毛利率%33.64%40.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,465,681.12-8,529,846.77-81.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,675,434.23-9,754,436.33-70.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.98%-6.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.00%-7.44%-基本每股收益-0.26-0.14-85.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,765,305.23 156,857,912.66-4.52%负债总计 38,335,128.04 29,987,159.70 27.84%归属于挂牌公司股东的净资产 111,430,177.19 126,870,752.96-12.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 2.11-11.85%资产负债率%（母公司）23.67%16.77%-资产负债率%（合并）25.60%19.12%-流动比率 3.44 4.23-利息保障倍数-56.05-25.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,419,349.98 1,764,654.57-463.77%应收账款周转率 1.29 1.34-存货周转率 0.72 0.62-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.52%-4.69%-营业收入增长率%-1.63%28.63%-净利润增长率%-81.31%53.76%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,048,200 60,048,200 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 51,439.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,057,535.98 委托他人投资或管理资产的损益 100,498.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,209,753.11 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,209,753.11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：作为国内网络测试、维护领域的领军企业，公司的主营业务是面向电信、广电、电力、部队等行业提供测试维护设备、特种传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。公司业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。公司建立了面向全球市场的专业科研开发机构，并拥有一支稳定、高素质、高学历的科研队伍，核心人员均毕业于国内外的著名学府，并在国内外著名电信厂商和科研院所工作多年，在通信领域有着深厚的技术功底和产品经验，高素质的人才队伍为公司的技术持续创新提供了保障。公司在网络测试维护、网管监控系统和特种传感系统等领域拥有完全自主知识产权的核心技术和产品。公司的科研、中试、生产、销售与服务均严格按照 ISO9001 质量管理体系执行，软件研发和服务通过 CMMI-3 级成熟度认证，所研制的产品已通过美国质量与安全检测机构的 FCC、FDA 等认证，并获得欧洲 CE 认证和其他国家相关产品认证。目前，国外市场通过代理渠道与 OEM 合作商，产品销售已涵盖全球六大洲近百个国家和地区，并积累了大批优质客户。为更好地拓展北美市场，加强区域渗透力，提高本地化销售和服务能力，公司在被誉为北美电信走廊的达拉斯设立了全资子公司，并经过几年的努力，已顺利进入美国一些运营商的仪表采购项目，如 Verizon,Altice，RCN 等运营商采购项目，有助于提升公司的出口业务。此外，美国子公司可以在技术发展的前沿了解产品走向，指引公司的未来产品定位，从而保障公司的长久健康发展。公司在国内市场通过直销与渠道销售结合的模式，已经建立起覆盖全国各省、各自治区、各级市县的完善营销网络。另外，公司在合肥国家级高新技术产业开发区建设的占地 25 亩、建筑面积 10,000 平米的现代化研发生产基地，运营顺畅，为加强研发实力，扩大生产规模，增强市场竞争能力奠定了强有力基础。公司收入来源为软硬件产品销售、设备租赁、技术开发及服务、系统集成等。客户主要为国内外通 信 运 营 商、网 络 工 程 公 司、专 网 及 政 府 客 户 等，国 外 客 户 如：美 国AT&T/Time Warner/Verizon/Spectrum/Altice、墨西哥 TELMEX/TOTALPLAY、英国电信、德国电信、西班牙TELEFORNICA、泰国 TOT/TRUE、印度 BSNL、马来西亚电信等国际知名运营商，国内客户如：中国电信、中国移动、中国联通等、网络工程及代维公司（如中通服等）、专用网络（如电力、广电等）、政府与教育系统。报告期内，公司商业模式比较稳定，较上年度未发生变化。报告期后至披露日，公司商业模式未生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 14 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年度北京中关村“瞪羚企业”-北京市科学技术管委会、中关村科技园区管理委员会 详细情况 1、2020 年 12 月 2 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR202011004120，有效期三年）。公司作为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率。2、2021 年 11 月 8 日，公司入库北京市 2021 年第七批“科技型中小企业”，入库编号为：2021110108A8006558。3、2021 年 12 月 2 日，北京市经济和信息化局发布了关于 2021年度第六批“专精特新”中小企业的公告，通过企业自愿申报、专家评审、网上公示等程序，公司被认定为 2021 年北京市“专精特新”中小企业，证书编号为：2021ZJTX0751，有效期三年。4、根据北京市科学技术管委会、中关村科技园区管委会 2021 年12 月 20 日公布的名单，公司入选 2021 年北京市“瞪羚企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，新冠疫情防控形势依然严峻，给公司的生产经营造成较为严重的影响，公司市场工作压力较大。加上多款核心芯片价格上涨、供货紧张，也使公司在控制成本上面临巨大挑战。公司在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划，继续深耕通信测试、传感仪器和系统运维领域。虽然公司已经及时调整生产经营策略，但是报告期内业绩经营成果还是受到一定程度的影响。报告期内公司营业收入 6558.86 万元，较上年同期减少了 1.63%。营业成本为 4352.56 万元，较上年同期增加了 10.54%，净利润：-1546.57 万元，较上年同期减少了 81.31%。营业收入下降主要是因为公司国内业务 2019 年中标的集采项目大部分份额在上年同期执行，本报告期执行份额相对较少；国外业务与上年同期基本持平，使得报告期内公司整体营业收入略有下降。公司采取“两头在内、中间在外”的轻型产业结构模式组织生产，同时公司制定了符合自身实际的研发、销售模式，这些模式给公司经营提供了有力支撑和保障。公司产品的关键技术、产品供应商15 和客户均未发生重大变化，公司供、产、销比较稳定。产品销售渠道、成本结构、收入模式等因素均未发生变化。未来中美贸易争端升级对公司的具体业务经营情况仍带来一定不确定性。(二二)行业情况行业情况 行业发展 2021 年，通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，移动互联网流量持续快速增长，行业综合价格下降，同时业务收入保持增长，为“十四五”发展奠定坚实基础。据数据显示，2021 年，我国电信业务收入累计完成 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%，实现自 2014 年的 8 年来较高增长水平，增速较上年提高 4.1 个百分点。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量完成 1.7 万亿元，比上年增长 27.8%。周期波动 通信设备制造行业需求受技术升级、运营商态度、政策意志三个因素影响而呈现较强的周期性。持续的技术升级需要企业保持科研队伍和研发投入水平，对企业造成了支出压力同时使其面临一定的技术路线选择风险。电信运营商市场高度集中，通信设备制造行业对客户议价能力较弱、产业链地位较差。通信设备涉及到国家防务、社会稳定和经济安全，受到政策层面的高度重视和大力扶持。已知趋势 5G 已经成为众多国家战略优先发展领域，加速推进 5G 和宽带网络建设正在推动着新一轮信息化发展浪潮。2021 年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。截至 2021 年底，我国累计建成并开通 5G 基站 142.5万个，建成全球最大 5G 网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国 5G 基站总量占全球 60%以上；每万人拥有 5G 基站数达到 10.1 个，比上年末提高近 1 倍。全年 5G 投资 1849 亿元，占电信固定资产投资比达 45.6%。全国有超过 300 个城市启动千兆光纤宽带网络建设，全年互联网宽带接入投资比上年增长 40%。截至2021 年底，建成 10G PON 端口 786 万个，已具备覆盖 3 亿户家庭的能力。这些趋势将推动全球通信行业的发展。另外，“军民融合发展”、“智慧海洋”已经成为国家战略，中国“民参军”兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，公司在相关领域已有多年投入和积淀，未来将拥有更为广阔的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,583,502.56 11.74%18,777,738.47 11.97%-6.36%应收票据 946,800.00 0.60%-100%应收账款 35,865,950.90 23.95%35,010,545.85 22.32%2.44%存货 59,381,087.98 39.65%61,354,056.99 39.11%-3.22%16 投资性房地产 5,732,534.93 3.83%5,637,152.56 3.59%1.69%长期股权投资 -固定资产 12,654,940.51 8.45%14,301,338.92 9.12%-11.51%在建工程 -无形资产 4,803,851.72 3.21%5,904,849.25 3.76%-18.65%商誉 -短期借款 13,000,000.00 8.68%8,000,000.00 5.10%62.5%长期借款 321,972.85 0.21%329,507.45 0.21%-2.29%预付账款 4,925,685.28 3.29%5,440,095.76 3.47%-9.46%合同负债 1,230,603.61 0.82%1,773,932.37 1.13%-30.63%应交税费 460,646.81 0.31%478,395.58 0.30%-3.71%其他应付款 1,115,285.68 0.74%2,414,004.81 1.54%-53.8%其他流动负债 117,776.36 0.08%175,965.45 0.11%-33.07%其他综合收益-3,950.52 0.00%-29,055.87 0.02%86.4%递延所得税资产 5,457,946.41 3.64%4,578,344.25 2.92%19.21%应付账款 15,789,576.91 10.54%14,290,724.97 9.11%10.49%其他应收款 1,960,447.45 1.31%1,460,133.57 0.93%34.26%其他流动资产 629,079.54 0.42%2,357,416.60 1.50%-73.31%应付职工薪酬 3,299,265.82 2.20%2,524,629.07 1.61%30.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末应收票据金额为零,较期初减少了 946,800.00 元，本报告期内应收票据到期收回，故应收票据变化较大。2、报告期期末短期借款金额 13,000,000.00 元，较期初 8,000,000.00 元增加 5,000,000.00 元，增加幅度 62.50%，主要是报告期内子公司合肥智海科技有限公司因经营需要，向招商银行申请贷款，借款本金金额为人民币 500 万元，合肥高新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。3、报告期期末合同负债 1,230,603.61 元，较期初 1,773,932.37 元减少了 543,328.76 元，变动幅度30.63%，主要是报告期在加强销售信用管理的同时,积极履行销售合同，对收取预付款的合同及时发货，故期末合同负债金额明显减少。4、报告期期末其他应付款金额 1,115,285.68 元，较期初 2,414,004.81 元减少 1,298,719.13，变动幅度 53.80%，主要是报告期内支付部分单位暂收款。5、报告期期末其他流动负债金额 117,776.36 元，较期初 175,965.45 元减少 58,189.09 元，变动幅度 33.07%，该金额为待转销项税额，报告期内合同负债明显减少,相应待转销项税额减少。6、报告期期末其他综合收益金额-3,950.52 元，较期初-29,055.87 元，增长了 25,105.35 元，增幅86.40%，主要是由于本报告期内外币汇率变动较大造成外币报表折旧差额变动较大。7、报告期期末其他应收款金额 1,960,447.45 元，较期初 1,460,133.57 元，增长了 500,313.88 元，增幅 34.26%，主要是由于本报告期内参与项目投标，该项目收取的投标保证金金额为 600,000.00 元，导致期末其他应收款明显增长。8、报告期期末其他流动资产金额 629,079.54 元，较期初 2,357,416.6 元，减少了 1,728,337.06 元，变动幅度 73.31%，主要是由于本报告期内银行理财产品减少 1,000,000.00 元，同时待抵扣进项税额17 减少 804,380.67 元。9、报告期期末应付职工薪酬金额 3,299,265.82 元，较期初 2,524,629.07 元，增长了 774,636.75 元，增幅 30.68%，主要是本报告期期末计提本年度奖金金额较上年度增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,588,605.30-66,674,834.90-1.63%营业成本 43,525,574.16 66.36%39,375,184.88 59.06%10.54%毛利率 33.64%-40.94%-销售费用 5,771,407.87 8.80%6,106,803.69 9.16%-5.49%管理费用 7,672,032.95 11.70%7,654,653.52 11.48%0.23%研发费用 22,146,225.18 33.77%18,032,558.33 27.05%22.81%财务费用 694,570.31 1.06%1,186,614.67 1.78%-41.47%信用减值损失-3,056,166.48-4.66%-4,558,540.09-6.84%-32.96%资产减值损失-282,886.97-0.43%-100.00%其他收益 1,002,968.29 1.53%1,004,940.94 1.51%-0.20%投资收益 100,498.94 0.15%131,785.22 0.20%-23.74%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-17,031,046.30-25.97%-9,735,269.01-14.60%-74.94%营业外收入 706,118.86 1.08%998,665.53 1.50%-29.29%营业外支出 21,453.51 0.03%25,681.27 0.04%-16.46%净利润-15,465,681.12-23.58%-8,529,846.77-12.79%-81.31%税金及附加 647,147.96 0.99%632,474.89 0.95%2.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 65,588,605.30 元，较上年同期 66,674,834.90 元减少了 1,086,229.60 元，变动幅度 1.63%；报告期内营业利润为-17,031,046.30 元，较上年同期-9,735,269.01 元减少7,295,777.29 元，变动幅度 74.94%；报告期内净利润为-15,465,681.12 元，较上年同期-8,529,846.77 元减少 6,935,834.35 元，变动幅度 81.31%；主要是公司国内业务 2019 年中标的集采项目大部分份额在上年同期执行，本报告期执行份额相对较少；国外业务与上年同期基本持平，使得报告期内公司整体营业收入略有下降；本报告期内由于芯片、电子元器件等原材料价格明显增长，使得产品成本、营业成本较上年同期有所增长，同时公司部分产品的销售价格较上年同期有一定程度下滑，造成本报告期毛利率下降。报告期内公司加大自主研发力度，重点开发光纤测试与传感仪器及相关数据处理分析平台、监控管理系统等系列产品，全面满足各领域用户在光纤网络各种应用场景下的测试运维、感知18 和分析管理等需求，报告期研发支出 22,146,225.18 元，较上年同期增长了 4,113,666.85 元。由于上述情况迭加影响，使得本报告期营业利润、净利润明显减少。2、报告期内财务费用为 694,570.31 元，较上年同期 1,186,614.67 元减少 492,044.36 元，变动幅度41.17%，主要是报告期内由于汇率变动较大，导致财务费用中的汇总损益变动较大。3、报告期内信用减值损失为-3,056,166.48 元，较上年同期-4,558,540.09 元减少了 1,502,373.61元，变动幅度 32.96%，主要是由于上期以预期信用损失为基础对应收账款及其他应收款进行评估，调整了应收款项的预期信用损失率,造成上期计提金额较大，本期依调整后的信用损失率计提相应信用减值损失，导致本期与上期相比总体金额有所减少。4、报告期内资产减值损失为-282,886.97 元，较上年同期增长了 282,886.97 元，变动幅度 100.00%，主要是由于本报告期对存货进行跌价准备测试，由于预计产品市场价格下降部分产品成本高于其可变现净值，计提相应资产减值损失，导致本期与上期相比金额有所减少明显增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,765,571.32 64,045,609.54-5.12%其他业务收入 4,823,033.98 2,629,225.36 83.44%主营业务成本 42,460,980.43 38,813,670.43 9.4%其他业务成本 1,064,593.73 561,514.45 89.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%硬件软件收入 55,372,128.04 39,765,360.28 28.19%-6.96%8.11%-26.2%配件收入 5,396,452.13 2,695,620.15 50.05%18.57%34.19%-10.4%房租收入 1,703,701.95 540,557.13 68.27%9.88%6.14%1.67%技术收入 3,116,323.18 524,036.60 83.18%194.94%598.72%-10.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内硬件软件收入为 55,372,128.04 元，较上年同期减少了 6.96%，报告期内硬件软件营业成本为39,765,360.28元，较上年同期增长了8.11%，报告期内毛利率28.19%，较上年同期降低了26.20%，主要是公司国内业务 2019 年中标的集采项目大部分份额在上年同期执行，本报告期执行份额相对较少；国外业务与上年同期基本持平，使得报告期内公司整体营业收入略有下降；本报告期内由于芯片、电子元器件等原材料价格明显增长，使得产品成本、营业成本较上年同期有所增长，同时公司部分产19 品的销售价格较上年同期有一定程度下滑，造成本报告期毛利率下降。2、报告期内配件收入为 5,396,452.13 元，较上年同期增长了 18.57%，报告期内配件营业成本为2,695,620.15 元，较上年同期增长了 34.19%，报告期内毛利率 50.05%，较上年同期降低了 10.40%，主要是报告期内客户对配件需求增多,当期的原材料涨价,使得成本增长较多,毛利率有所下降。3、报告期内技术收入为 3,116,323.18 元，较上年同期增长了 194.94%，报告期内技术成本为524,036.60 元，较上年同期增长了 598.72%，报告期内毛利率 83.18%，较上年同期降低了 10.46%，主要是报告期加大了技术开发、技术服务领域的开拓力度，并与相关科研院所和某