830772_2021_远航科技_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券 1 2021 年度报告 远航科技 NEEQ:830772 威海远航科技发展股份有限公司（Weihai Yuanhang Technology Development Co.,Ltd.）威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，经行业专家评审，远航科技自主研发的粉料在线连续调浆成套装备荣获中国轻工业联合会科技进步三等奖，进一步体现了公司在轻工装备领域的科技创新能力和技术优势。2021 年 4 月，远航科技与百威英博集团（ABInBev）签署战略合作协议，正式成为其战略合作供应商，双方将在今后五年，在啤酒酿造智能工厂建设展开深入合作。2021 年 6 月 11 日，青岛啤酒西安汉斯集团有限公司年产 100 万千升搬迁新建项目出酒仪式在西安市临潼现代工业新城隆重举行，远航科技获得突出贡献奖。2021 年 11 月，百威（温州）啤酒有限公司向远航科技颁发了优秀承包商荣誉证书，以表彰公司在年产 60 万吨啤酒新建厂项目中的优异表现。威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.42 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.131 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仕玮、主管会计工作负责人王迪及会计机构负责人（会计主管人员）王迪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：主要客户和供应商的具体名称。理由：客户是公司最重要的商业资源，是公司持续发展的根本，保持客户资源的独占性对公司保持竞争力具有重要作用，鉴于公司客户属于商业机密，披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响；而供应商是公司的战略合作伙伴，从定价到采购数量都决定着公司销售项目的成本。为尽可能保护公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，在 2021 年年度报告时豁免披露主要客户和供应商名称，具体以“客户 X”、“供应商 X”字样进行披露，对应单位均不涉及关联方。威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 大客户依赖风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例为 52.87%，公司对大啤酒集团存在一定的依赖性，若这些客户减少与公司的业务往来，将对公司收入及利润产生不利影响。针对上述风险，公司不断巩固现有市场基础，并不断开发新兴市场，并积极开拓国外市场。同时将重点放在行业横向拓展和新产品研发方面，增加技术储备，实现技术优势转化为市场优势。公司已将业务范围拓展到其他液态食品、生物发酵和医药行业中，为公司开辟了新的业绩增长点，增强了进一步发展的后劲和动力。技术替代风险 随着科技进步和市场需求的改变，食品医药产品的生产工艺也会发生相应的变化，公司存在因技术革新较慢而丢失市场份额的风险。针对上述风险，公司充分利用连个省级研发平台的建设，不断提高公司科技研发能力，占领行业技术优势。并贯彻始终以市场、客户及新技术为导向，指导公司的生产及研发。同时不断吸收不同领域的优秀人才，以便在新技术、新工艺、新产品及新市场认定工作完成后可以有效实施。应收账款价值较大的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 45,971,064.16 元，占当期资产总额的比例为 21.13%。随着公司经营规模的扩大，应收账款账面价值有可能继续增加，虽然目前客户信用和回款良好，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能 按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆 坏账风险。针对上述风险，公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售货款的回收周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 6 款发生呆坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、远航科技 指 威海远航科技发展股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 公司章程 指 威海远航科技发展股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 糖化 指 淀粉加水分解成甜味产物的过程，是淀粉糖品制造的主要过程，也是生成食品发酵许多中间产物的主要过程 调浆 指 原料及辅料粉碎物与一定温度的水进行混合的过程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海远航科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Yuanhang Technology Development Co.,Ltd-证券简称 远航科技 证券代码 830772 法定代表人 王仕玮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王迪 联系地址 山东省威海市高技区唐山路 19-3 号 电话 0631-5661516 传真 0631-5661515 电子邮箱 wdwh- 公司网址 www.wh- 办公地址 山东省威海市高技区唐山路 19-3 号 邮政编码 264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 13 日 挂牌时间 2014 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 8 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造(C353)-食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(C3531)主要业务 酒类、食品等酿造产品生产所需的原料处理、糖化和在线检测设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 啤酒等液态食品酿造、谷类农产品和生物发酵产品生产所需原料处理,粉碎调浆,糖化,发酵,在线检测等智能装备及其配套控制系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（王仕玮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王仕玮），一致行动人为（姜秀玲、王林、威海世联企业管理咨询公司（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371000753516052Q 否 注册地址 山东省威海市高技区唐山路 19-3 号 否 注册资本 42,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 9 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张志良 赵立军 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 一号楼 一门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,967,457.39 88,968,375.30 4.49%毛利率%23.98%24.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,594,230.91 2,441,094.62 6.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,528,150.12 2,476,367.62 2.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.96%1.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.91%1.91%-基本每股收益 0.06 0.06 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 217,583,116.09 232,247,829.66-6.31%负债总计 88,308,220.41 101,342,164.89-12.86%归属于挂牌公司股东的净资产 129,274,895.68 130,905,664.77-1.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 3.10-1.29%资产负债率%（母公司）39.36%42.17%-威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 11 资产负债率%（合并）40.59%43.64%-流动比率 1.87 1.74-利息保障倍数 2.18 2.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,083,514.95-591,692.87-应收账款周转率 1.62 1.54-存货周转率 0.96 1.01-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.31%10.31%-营业收入增长率%4.49%3.41%-净利润增长率%6.27%-47.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,250,000 42,250,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 12 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 84,442.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,969.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,472.90 所得税影响数 11,392.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 66,080.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日期执行财政部修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，本公司选择不重新评估执行日前已存在的合同是否为租赁或包含租赁，根据首日执行日新准则的累积影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于液态食品、生物发酵、医药行业的工业技术装备及系统供应商，连续被认定为国家高新技术企业，拥有生产厂房 60000 平方米，数控龙门加工中心、激光切割、焊接机器人等大型精密制造设备 50 多台，建有山东省工程技术研究中心，累计已主持并参与制定行业标准 5 项，拥有山东省名牌 2项，取得知识产权管理体系认证证书、国家防爆电气设备安装和维护能力资质证书。2021 年新增专利10 项，新增申请制定行业标准 1 项，在市级工程技术研究中心动态考评中获得优秀评价。科研人员涵盖机械设计、容器设计、自动控制、生物发酵、图像处理、计算机软件等专业，可进行大型智能轻工成套装备的设计制造，主要产品包括原料处理设备、粉碎调浆设备、糖化发酵罐体、麦汁压滤设备、在线检测机器人、智能控制系统等。公司为国内外酿酒、调味品、生物发酵、医药等企业客户提供原料处理与粉碎、糖化、发酵工艺阶段的整体交钥匙工程，包括项目的方案设计、设备配置、生产制造、安装调试和售后服务等。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售、安装调试服务和售后服务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关与创新属性相关的认定情况的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2020 年 12 月 8 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202037003675。认定资格有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 14 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,292,582.91 5.65%13,752,688.92 5.92%-10.62%应收票据 100,000.00 0.05%6,602,593.10 2.84%-98.49%应收账款 45,971,064.16 21.13%54,366,704.20 23.41%-15.44%预付款项 5,103,538.24 2.35%4,568,410.33 1.97%11.71%存货 76,024,490.38 34.94%71,873,823.62 30.95%5.77%其他应收款 670,367.26 0.31%741,610.41 0.32%-9.61%投资性房地产-长期股权投资-威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 15 固定资产 53,963,363.11 24.80%56,825,532.71 24.47%-5.04%在建工程-无形资产 20,194,375.92 9.28%20,756,866.95 8.94%-2.71%商誉-短期借款 31,855,789.49 14.64%47,025,990.00 20.25%-32.26%长期借款-应付票据-1,480,593.10 0.64%-100.00%合同负债 26,539,557.59 12.20%24,373,731.62 10.49%8.89%应付职工薪酬 171,477.33 0.08%170,476.23 0.07%0.59%应交税费 2,878,210.31 1.32%2,409,456.75 1.04%19.45%其他应付款 763,675.30 0.35%650,986.69 0.28%17.31%其他流动负债-递延收益 13,354,066.41 6.14%13,788,344.85 5.94%-3.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，应收票据、短期借款、应付票据等科目变动比例较大，主要原因是：1、应收票据本期期末较期初减少 6,502,593.10 元，减幅为 98.49%,主要原因是本期以银行承兑汇票为结算方式的收款较上期有所减少所致。2、短期借款本期期末较期初减少 15,170,200.51 元，减幅为 32.26%，其主要原因系因本期经营资金较为充足，减少银行贷款所致。3、应付票据本期期末余额为 0，期初余额为 1,480,593.10 元，主要原因系本期以银行承兑汇票方式付款的采购金额有所减少所致。威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 92,967,457.39-88,968,375.30-4.49%营业成本 70,677,476.67 76.02%66,946,678.53 75.25%5.57%毛利率 23.98%-24.75%-销售费用 3,413,102.39 3.67%3,704,193.18 4.16%-7.86%管理费用 8,642,186.37 9.30%8,050,225.07 9.05%7.35%研发费用 5,351,183.22 5.76%4,161,071.67 4.68%28.60%财务费用 2,036,144.05 2.19%2,117,466.18 2.38%-3.84%信用减值损失-304,919.43-0.33%-1,543,809.96-1.74%-80.25%资产减值损失-其他收益 1,357,278.44 1.46%1,803,693.74 2.03%-24.75%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 84,442.10 0.09%-汇兑收益-营业利润 2,231,176.14 2.40%2,647,904.72 2.98%-15.74%营业外收入 1,000.03 0.00%39,511.66 0.04%-97.47%威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 17 营业外支出 7,969.23 0.01%82,152.41 0.09%-90.30%净利润 2,594,230.91 2.79%2,441,094.62 2.74%6.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，主营业务收入较上期增长 3,999,082.09 元，增幅 4.49%；营业成本较上期增长 3,730,798.14元，增幅 5.57%，毛利率 23.98%，较上期降低了 0.78 个百分点，主要原因系生产工人工资较上期有所增加所致；财务费用较上期减少 81,322.13 元，减幅 3.84%，主要原因系本期银行贷款存续期内的合计贷款总额较上期有所减少所致；销售费用较上期减少 291,090.79 元，减幅 7.86%，主要原因系宣传费及销售人员工资有所减少所致；研发费用较上期增加 1,190,111.55 元，增幅 28.60%，主要原因系本期研究及开发投入较上期有所增加所致；管理费用较上期增加 591,961.30 元，增幅 7.35%，主要原因系人员人工工资较上期有所增长所致；其他收益较上期减少 446,415.30 元，减幅 24.75%，主要原因系本期收到与日常经营相关的政府补助项目较上期有所减少所致；净利润较上期增加 153,136.29 元，增幅 6.27%，主原因系收入的增长所致。此外，信用减值损失等科目变动比例较大，主要原因是：1、信用减值损失较上期减少 1,238,890.53 元，减幅 80.25%，主要原因系计提坏账准备调整所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,967,457.39 88,968,375.30 4.49%其他业务收入-主营业务成本 70,677,476.67 66,946,678.53 5.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%原料处理设备 37,076,207.65 28,501,593.11 23.13%238.84%242.63%-3.56%粉碎设备 6,862,729.59 4,750,381.42 30.78%-3.16%-1.96%-7.99%控制系统 7,070,796.46 4,945,315.04 30.06%-38.80%-36.41%-2.69%安装调试 10,477,599.82 7,539,680.83 28.04%-27.45%-25.16%-8.05%糖化及罐体设备 22,120,654.86 18,320,553.84 17.18%-43.95%-42.92%-2.56%其他 9,359,469.01 6,619,952.43 29.27%70.88%72.76%-7.28%合计 92,967,457.39 70,677,476.67 23.98%4.49%5.57%-3.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成变动种类以下原因：1、原料处理设备收入较上年同期相比增幅 238.84%，主要原因系本年度满足完工确认条件的原料类型合同项目较去年有所增加所致。2、控制系统收入较上年同期相比减幅 38.80%，主要原因系本年度承接的合同中，涉及控制系统项目较上期有所减少所致。3、糖化及罐体设备收入较上年同期减幅 43.95%，主要原因系本年度承接且满足完工确认条件的糖化及罐体类型合同项目较去年有所减少所致。4、其他项目收入较上年同期相比增幅 70.88%，主要原因系开拓的新市场及新领域合同项目较上期有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 19 1 客户一 28,805,074.00 27.42%否 2 客户二 10,732,950.00 10.22%否 3 客户三 6,100,000.00 5.81%否 4 客户四 5,184,001.56 4.93%否 5 客户五 4,717,106.35 4.49%否 合计合计 55,539,131.91 52.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 4,626,545.00 7.28%否 2 供应商二 3,026,043.54 4.76%否 3 供应商三 2,647,442.69 4.16%否 4 供应商四 2,557,242.03 4.02%否 5 供应商五 1,607,070.00 2.53%否 合计合计 14,464,343.26 22.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,083,514.95-591,692.87-投资活动产生的现金流量净额-1,203,126.83-217,127.25-威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 20 筹资活动产生的现金流量净额-21,277,187.60 8,923,518.99-现金流量分析现金流量分析：报告期现金流量净增加额合计为-1,583,106.01 元，较去年同期减少净流入 9,731,289.97 元。其中：公司报告期内经营活动现金净流量为 21,083,514.95 元，与去年同期-591,692.87 元相比较，净流入增加21,675,207.82 元。主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所增加所致；本期净利润为 2,594,230.91 元，与经营活动现金净流量的差异为 18,489,284.04 元，该差异主要变动原因是由于经营性应收项目的减少影响 15,907,884.30 元，信用减值损失影响 304,919.43 元，固定资产折旧费用及无形资产、长期待摊等摊销费用影响 5,084,333.08 元，另外财务费用影响数为 2,068,293.62 元，同时存货的增加及经营性应付项目的变化影响-4,300,005.47 元。公司本期投资活动现金流量净额为-1,203,126.83 元，较去年同期增加净流出 985,999.58 元，主要原因系本期车辆采购等固定资产投入有所增加所致；公司本期筹资活动现金流量净额为-21,277,187.60 元，与去年同期 8,923,518.99 元相比，净流出增加 30,200,706.59 元，主要原因系本期取得借款流入的现金减少同时偿还借款流出的现金增加所致。报告期内，公司营运资金较为充足。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威海远航生物技术设备有限公司 控股子公司 各类生物技术与装备的研发、设计、制造、销售 10,000,000 18,063,801.76 8,293,148.03 9,995,655.12 510,995.55 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 21 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司针对国内外经济环境变化趋势，积极规划调整发展思路，采取切实有效的针对性措施，保证客户项目的顺利实施，项目运营管理和应急响应能力进一步巩固。公司重点围绕智能化数据采集与分析、包装线整线在线检测等技术继续加大研发力度，加强内部生产质量管理和成本控制，更新先进的工艺制造装备。完成多个大型原料、糖化交钥匙项目，在国内外市场中不断拓展调味品、医药、生物发酵等行业的成套装备。同时，公司加大与重点客户、高校科研院所的技术合作，深入了解客户实际痛点，组织实施一批智能装备研发项目，为客户提高设备智能化运维能力和精细化管理提供有力保障。从偿债能力看，公司面对的主要客户是国际国内大型啤酒集团，虽然有些国际集团付款信用期较长，但是基本都能按照付款节点支付，货款的及时收回，补充了公司营运资金。从盈利能力看，啤酒行业进入市场高端化、精细化的调整期，步入装备智能化提升的新阶段。公司经过近几年持续的技术创新和市场拓展，已经形成了原料处理和糖化两项交钥匙项目的综合设计制造能力，原料处理和粉碎设备市场占有率继续保持国内领先，糖化项目市场占有率快速提高，生物发酵罐体订单量持续增长。本年度，公司拓展新的中小型啤酒行业客户，并为大集团老客户提供新型技术设备，助力智能工厂建设。在调味品行业实现规模突破，市场布局扎实推进，同时继续开发医药智能装备，积极融入国内国际双循环，显示出公司产品具有较强竞争力和持续盈利能力。从现金流量方面来看，虽然中短期内会受客户信用期较长的影响，造成公司提前垫资，延期收款，但是因为大型啤酒集团一般都会按合同规定按时付款，加上其他液态食品和医药行业订单的适当补充，所以资金流转比较正常，综合来看流动资金较为充足。公司进一步推进人才培养与选拔工作，调动关键员工积极性和创造性，从薪酬待遇、员工福利等方面吸引并留住优秀人才，报告期内，管理、销售及生产各部门能力均保持稳定。综上所述，报告期内，公司不仅继续保持原有行业内的竞争优势，而且不断加大研发力度，创新合作模式，开拓新行业，稳定核心人员，培育人才队伍，实行精细化管理，保证了报告期内没有对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司具备持续经营能力。威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 23 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2014 年5 月 15日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年5 月 15日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易）正在履行中 董监高 2014 年5 月 15日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年5 月 15日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原不涉及 不涉及 威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 24 因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了避免同业 竞争及关联交易承诺函，报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 房屋建筑物 抵押 11,335,864.50 5.21%青岛银行股份有限公司威海火炬高技术产业开发区支行取得银行贷款授信 房屋建筑物 房屋建筑物 抵押 31,093,384.62 14.29%威海市商业银行高新支行取得银行贷款授信 土地使用权 土地使用权 抵押 2,172,108.65 1.00%青岛银行股份有限公司威海火炬高技术产业开发区支行取得银行贷款授信 土地使用权 土地使用权 抵押 17,823,589.66 8.19%威海市商业银行高新支行取得银行贷款授信 实用新型专利 专利 质押-中国银行股份有限公司威海分行专利质押取得银行贷款 应收票据 应收票据 质押 123,000 0.06%用于保证银行承兑汇票到期承付的资金 总计总计-62,547,947.43 28.75%-威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 25 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产受限事项属于公司正常生产经营需要，对公司无不利影响。威海远航科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 26 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,339,581 29.12%10,059,086 22,398,667 53.01%其中：控股股东、实际控制人 5,128,722 12.14%67,137 5,195,859 12.30%董事、监事、高管 1,182,750 2.80%2,250 1,185,000 2.80%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 29,910,419 70.79%-10,059,086 19,851,333 46.99%其中：控股股东、实际控制人 15,386,169 36.43%201,414 15,587,583 36.89%董事、监事、高管 4,502,250 10.66%-238,500 4,263,7