430057_2021_清畅电力_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号：2022-011 1 证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券 2021 清畅电力 NEEQ：430057 北京清畅电力技术股份有限公司 Beijing Qingchang Power Technology Co.,LtdBeijing Qingchang Power Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月 16 日-17 日，“制造业多价值链协同数据空间设计理论与方法”国家重点计划项目 2021 年年度督导会由浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院主办，在浙江杭州紫金莎玛酒店会议厅召开，我司总经理、课题 1 子课题负责人张焕粉出席了本次会议。本次会议由课题 3 负责人、浙江大学教授王宏伟主持，主要围绕“制造业多价值链协同数据空间设计理论与方法”国家重点计划项目2021 年度所开展的工作、总体执行情况和已取得的重要进展和成果进行汇报、总结、讨论。1、清畅电力再次顺利获得 2021 年度海淀区高新技术企业认定。2、清畅电力子公司北京清畅新企电力设备有限公司成果获得 2021 年度高新技术企业认定。公告编号：2022-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件.2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息.3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .6262 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊京生、主管会计工作负责人张焕粉及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 外部市场环境变化的风险 公司主要的业务范围在电网建设领域，主要涉及城网、农网建设。公司主要业务对于国家电力建设投资规模特别是配电网建设投资规模具有高度的敏感性，2022 年国家对电网及地方电网建设投资的多少，可能会对公司业绩产生重大影响。存在着外部市场环境变化的风险。市场竞争的风险 随着经济的高速增长，造就了中国这个全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式占据了中国的电网建设和输配电市场；另一方面国内配电企业纷纷加大力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司的产品进行竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。内部管理体系风险 面对激烈的市场竞争和严峻的市场环境，公司能否通过内部调整，加快速度研发更高电压等级的新产品、新能源领域的新产品并推向市场，不断的加快、升级公司生产的自动化、智能化、数据化、一体化的生产模式。在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在公告编号：2022-011 5 机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。人力资源的风险 面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一，公司在人力资源方面存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清畅电力 指 北京清畅电力技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效之北京清畅电力技术股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京清畅电力技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 公告编号：2022-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Qingchang Power Technology Co.,Ltd-证券简称 清畅电力 证券代码 430057 法定代表人 樊京生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曹立辉 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 电话 010-82899456 传真 010-62982771 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 13 日 挂牌时间 2009 年 7 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械及器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 智能型 SF6 环网柜、真空固体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、柱上用户分界智能开关。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,830,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为樊京生 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为樊京生，无一致行动人 公告编号：2022-011 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108780955384Y 否 注册地址 北京市海淀区上地三街九号 C 座 10 层 1111 否 注册资本 103,830,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴振 部元林 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 403,679,060.61 296,209,175.54 36.28%毛利率%26.23%32.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,257,407.89 25,009,086.69-62.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,137,834.36 24,026,909.84-61.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.44%10.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.40%9.64%-基本每股收益 0.0892 0.24-62.83%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 655,303,733.14 525,153,882.76 24.78%负债总计 381,913,134.04 261,020,691.55 46.32%归属于挂牌公司股东的净资产 273,390,599.10 264,133,191.21 3.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.54 3.54%资产负债率%（母公司）44.35%37.57%-资产负债率%（合并）58.28%49.70%-流动比率 1.58 1.82-利息保障倍数 2.40 7.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,202,635.98 3,297,179.07-63.53%应收账款周转率 1.51 1.53-存货周转率 1.29 0.97-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-011 9 总资产增长率%24.78%17.42%-营业收入增长率%36.28%17.42%-净利润增长率%-62.98%5.75%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,830,000.00 103,830,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）608,509.76 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,835.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 140,674.74 所得税影响数 21,101.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 119,573.53 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、公司属于中压输配电设备制造行业，专业生产、销售智能型 SF6 环网柜、真空固体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的输配电技术解决方案。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率,逐步树立公司品牌形象，扩大市场认可度、认知度。2、公司的产品用途广泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的客户部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司、铁路、机场、高速公路等方向。3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的保证了公司生产的持续性及产品质量。4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与招投标的方式进行产品销售,采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统、铁路、机场，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司、铁路局、机场等大型央企为公司的优质客户。二是公司通过核心技术和零部件的输出，与一些 OEM 贴牌客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享营销和技术平台，完善数据化管理应用走共同发展的道路，更大程度的占领相应产品的市场份额，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业业绩爆发式增长，奠定了良好的基础。5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的和制造工艺的升级，并依靠产品创新不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效，获得了诸多国家电力专家的认可。6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司 11 及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。7、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2021年10月25日，有效期三年，证书编号：GR202111002785。2、公司子公司北京清畅新企电力设备有限公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2021 年 10 月 25 日，有效期三年，证书编号：GR202111000916。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况回顾：报告期内，公司继续专注于生产业内领先的、符合产品未来发展方向的一二次融合 SF6 气体绝缘、一二次融合固体绝缘、一二次融合环保气体绝缘环网柜、一二次融合柱上开关等系列产品。随着国家基建工程的逐步落实，2021 年国家电网配电设备投资比例逐步上升，基建工程开工量也随之增多，同时公司为进一步提高市场占有率采取了降低产品价格的销售策略，公司 2021 年度实现营业收入 40,367.91 万元，较 2020 年度增加 10,746.99 万元，增长 36.28%；公司 2021 年上半年签订的大量订单在下半年生产时受疫情影响原材料价格大幅上涨，导致 2021 年度公司实现净利润 925.74 12 万元，较 2020 年度减少 1,575.17 万元,下降率为 62.98%；2021 年末公司资产总额为 65,530.37 万元，负债总额为 38,191.31 万元，所有者权益为 27,339.06 万元。2、2021 年，公司继续推行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，公司持续对工厂进行智能化改造，通过增加先进的智能化生产制造设备，有效的控制了人员数量并提高了人员劳动生产效率，在有效控制公司人数的同时，大幅的提高了产品的生产速度及数量，基本实现了工厂工业 4.0 国际先进水平。2021 年公司在转变生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。(二二)行业情况行业情况 公司隶属于电气机械及器材制造业中配电开关控制设备制造行业，受国家电网公司投资的影响较大。目前电网仍呈现投资规模大、增速快、比例高的特点。随着国家城镇化进程的发展和国家基础设施建设投资的不断加大，国家在电力能源方面的投资也逐步加大，在不断的通过扩容和智能化升级改造老网的同时进行新电网、新配电站的投资建设。公司生产的 10kV 环网柜产品作为 10kV 配电必备的终端分界产品，也享受到国网改造、升级老网增加新建新网的红利，生产订单逐年走高。2021 年公司对 24kV及 35kV 环网柜、GIS 产品持续投资已经取得了实质性成果，目前产品已经大批量投入市场挂网运行。未来我国电力建设投资规模仍将继续扩大，配电开关控制设备制造行业依然具有广阔的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,856,087.67 4.40%11,552,803.63 2.20%149.78%应收票据 11,406,733.78 1.74%-应收账款 283,431,953.96 43.25%223,349,266.84 42.53%26.90%存货 252,206,548.75 38.49%210,429,179.26 40.07%19.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,744,656.18 4.39%32,180,392.14 6.13%-10.68%13 在建工程 2,017,738.82 0.31%-无形资产 24,083,453.39 3.68%26,705,518.35 5.09%-9.82%商誉 短期借款 96,123,286.11 14.67%79,790,000.00 15.19%20.47%长期借款 开发支出 4,386,460.24 0.84%-100.00%长期待摊费用 984,446.12 0.15%预付款项 2,311,704.34 0.35%3,537,474.82 0.67%-34.65%应付账款 190,816,474.04 29.12%127,560,942.01 24.29%49.59%合同负债 4,782,809.24 0.73%1,065,486.11 0.2%348.89%其他应付款 10,603,275.03 1.62%2,683,277.69 0.51%295.16%资产总计 655,303,733.14 525,153,882.76 24.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司货币资金增加 149.78%，主要是收回了应收账款和部分取得借款收到的现金。2.报告期末,应收票据增加,主要是根据新金融工具准则，对已背书、已贴现但尚未到期的商业承兑汇票不能终止确认，已背书、贴现的商业承兑汇票重新列示。3.报告期末，公司应收账款同比增加 26.90%，是因为公司 2021 年注重生产，改变销售政策，实现了收入快速增长，应收账款也随之增加。4.报告期末，存货增加 19.85%，主要是收入和未执行订单合同比上年增长较快，为备货生产提前采购的原材料及在产品的增加所致。5.报告期末，在建工程增加，是因为工厂改造在建工程未完工。6.报告期末，短期借款增加 20.47%，主要为公司在扩大生产的基础上做了相应的短期融资。7.报告期末,开发支出减少是由于本报告期的研发项目支出未能资本化导致。8.报告期末,应付账款增加为公司为生产备货增加采购货款未结算。9.报告期末,其他应付款变动原因：通过股东向银行借款 800 万元导致。10.报告期末,合同负债较上期增加 348.89%，增加幅度较大，主要系预收销售款项的增加。11.报告期末,长期待摊费用增加是因为厂区内改造费用增加所致。12.报告期末，公司预付款项较上期末下降 34.65%，主要是公司加强资金管控，减少采购预付所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 403,679,060.61-296,209,175.54-36.28%营业成本 297,810,017.80 73.77%198,702,796.74 67.08%49.88%毛利率 26.23%-32.92%-销售费用 19,299,327.44 4.78%17,596,735.87 5.94%9.68%管理费用 27,030,794.85 6.70%30,370,306.39 5.94%-11.00%14 研发费用 34,266,849.33 8.49%12,356,552.07 4.17%177.32%财务费用 10,098,444.74 2.50%6,526,300.61 2.20%54.73%信用减值损失-6,992,029.22-1.73%-2,321,756.29-0.78%201.15%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 668,509.76 0.17%1,035,306.94 0.35%-35.43%投资收益 0.00 0.00%52,588.81 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,936,977.26 1.97%27,691,640.44 9.35%-71.34%营业外收入 65.09 0.00%127,083.82 0.04%-99.95%营业外支出 467,900.11 0.12%8,226.58 0.00%5,587.66%净利润 9,257,407.89 2.29%25,009,086.69 8.44%-62.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入同比增加 36.28%，主要是因为公司调整经营思路，专注聚焦环网柜产品。公司在业内积累了良好的口碑，受到越来越多的用户的信任，为公司带来了大量的合作客户订单，提高了公司的营业收入水平。2.报告期内，营业成本增加 49.88%，受营业收入增加影响，同比成本增加，另外，原材料价格上涨较快，推高了公司营业成本。3.报告期内，销售费用增加 9.68%，公司销售人员差旅费、工资、保险增加。4.报告期内，管理费用减少 11.00%，主要是公司控制管理费用，管理人员工资支出及其他管理开支减少。5.报告期内，研发费用增加 177.32%，主要是因为公司继续加大在环网柜各型号产品上的研发力度，以巩固公司在该类产品上的技术优势，增强技术壁垒，扩大领先优势，相关支出增加及研发支出未能资本化导致。6.报告期内,财务费用增加，主要是利息支出增加和融资租赁未确认融资费用增加.7.报告期内，信用减值损失增加 201.15%，是因为根据新的金融工具准则预期信用损失模型，计提了信用减值损失。同时报告期内，客户回款情况不佳，导致计提应收账款坏账准备增加所致。8.报告期内，其他收益减少 35.43%，主要是本期无社保补贴款。9.报告期内，投资收益减少 100%，主要是本期未进行理财产品投资。10.报告期内，营业外支出增加，主要是债务重组损失和非流动资产损坏报废损失。11.报告期内，营业利润、净利润分别同比下降 71.34%、62.98%，原因为：营业成本增长幅度超过营业收入增长，同时研发费用、财务费用、信用减值损失增加较多所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 403,514,845.07 294,486,897.04 37.02%其他业务收入 164,215.54 1,722,278.50-90.47%主营业务成本 297,810,017.80 198,672,658.43 49.90%其他业务成本 0.00 30,138.31-100.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%环 网 柜 系列 308,853,151.27 237,488,209.07 23.11%24.63%43.78%-10.24%箱变系列 -100.00%-100.00%-46.73%柱 上 开 关系列 81,273,448.86 55,164,699.65 32.12%149.88%122.63%8.31%附件系列 6,638,758.43 643,788.52 90.30%-19.87%-88.38%57.19%电 缆 分 支箱系列 6,749,486.51 4,513,320.56 33.13%547.55%515.99%3.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司调整经营策略，聚焦公司优势产品环网柜系列。加大此类产品营销力度，拓展合作渠道。因此该类产品较上年增加 24.63%，营收占比达到 76.54%。2.其他类产品按项目销售，营业收入占比波动大，但金额绝对值不高，影响较小。除主营环网柜系列外，其他系列的产品也有零星销售。2021 年度电缆分支箱系列和柱上系列同比增加，附件系列和电缆分支箱系列同比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山东省电力物资公司 36,969,791.90 9.16%否 2 浙江双成电气有限公司 27,864,449.00 6.90%否 3 国网湖南省电力有限公司 25,539,344.70 6.33%否 4 浙江鸿博电力科技有限公司 24,649,425.00 6.11%否 5 国网安徽省电力有限公司物资分公司 19,539,575.80 4.84%否 合计合计 134,562,586.40 33.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴机电器有限公司 23,720,690.50 7.32%否 16 2 烟台科大正信电气有限公司 12,747,100.00 3.94%否 3 米格电气江苏有限公司 12,717,837.00 3.93%否 4 浙江兴田电气有限公司 11,546,770.00 3.57%否 5 威胜电气有限公司 10,109,400.00 3.12%否 合计合计 70,841,797.50 21.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,202,635.98 3,297,179.07-63.53%投资活动产生的现金流量净额-5,566,360.56-11,722,603.91 52.52%筹资活动产生的现金流量净额 21,570,365.59-6,176,925.58 449.21%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少 63.53%，主要是因为经营活动现金流出增加，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加24,550,239.42元。公司为项目增加备货材料,支付其他与经营活动有关的现金增加 23,576,543.12 元；2.投资活动产生的现金流量净额增加6,156,243.35元。主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额增加27,747,291.17元。主要为筹资活动现金流入增加38,294,520.00 元，其中：取得借款收到的现金增加58,510,000.00元,收到其他与筹资活动有关的现金减少10,135,480.00元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京清畅新企电力设备有限公司 控股子公司 10kV环网柜的生产、制造 10,000,000 250,442,895.31 14,648,768.93 319,525,433.80 3,699,089.04 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17(五五)研发研发情况情况 支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 34,266,849.33 23,309,981.95 研发支出占营业收入的比例 8.49%7.87%研发支出中资本化的比例 0%46.99%人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 4 本科以下 66 59 研发人员总计 68 63 研发人员占员工总量的比例 24.55%22.74%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 85 75 公司拥有的发明专利数量 11 11 项目项目情况：情况：1、2021 年 1 月 22 日清畅新企研发 2020 标准集中遮蔽式 DTU 立项，该项目报告期内总计支出2,915,640.82 元，该项目投产后作为公司环网柜产品中配套使用的终端设备，能在丰富公司产品线的同时，为公司环网柜产品进行配套，未来将成为一个新的赢利点。2、一二次融合标准化系列控制终端间隔柜模块系列产品，该产品作为公司环网柜产品配套产品，报告期内研发支出 750,001.71 元，该项目投产后配套国家电网公司要求的一二次融合标准化环网柜中使用，降低了公司产品的成本，提高了产品的市场竞争力。3、一二次融合标准化系列控制终端PT 柜模块系列产品，该产品作为公司环网柜产品配套产品，报告期内研发支出 662,182.53 元，该项目投产后配套国家电网公司要求的一二次融合标准化环网柜中使用，降低了公司产品的成本，提高了产品的市场竞争力。4、智能中压开关自动磨合系统项目，该项目报告期内研发支出 1,789,259.37 元。作为公司主营产品环网柜的工装设备，对产品出厂前的调试非常重要，之前手动磨合人工成本高，磨合效率低，效果不好。该项目的投产使用极大的提高了环网柜产品的磨合效率，也有效的降低了人工成本。5、新型全屏蔽固体开关柜项目，报告期内研发支出 4,905,790.74 元。固体绝缘环网柜有其自身的优势，也有其明显的不足，长时间潮湿凝露的条件下固体绝缘表面产生凝露会造成固体环氧组件产生局 18 部放电，导致绝缘性能降低。新型全屏蔽固体开关柜极好的解决了这个问题，为客户提供了更加安全、更加可靠的产品。6、南方电网公司分散式 DTU 项目研发，公司为更好满足客户多样化的需求，契合南方电网公司的使用要求，积极投入研发力量研发满足南方电网公司 DTU 设备。为公司开拓、占领南方电网市场提供了有力的支持。7、为满足国家电网公司深度融合柱上断路器的需求，公司立项研发该项目，报告期内研发支出2,200,702.86 元。该项目投产以后能够满足国家电网公司深度融合柱上断路器的招标和使用要求，为公司在这一新产品领域占领市场提供了可靠的支撑。8、为满足国家电网招标 10-24KV 环保型 GIS 开关柜系列产品，公司立项研发该项目，报告期内研发支出 1,600,336.30 元，为公司迅速占领这一新领域提供了有力保障。9、公司向更高电压等级 35kV 迈进，研发 35kV 新能源小型化六氟化硫环网柜项目，报告期内研发支出 1,986,068.23 元，作为公司向更高电压等级进军的开山之作，该产品的投产预计在未来会给公司带来新的利润增长点。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：1、如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十九）”所述会计政策和财务报表附注“五、（三十）营业收入与营业成本”所述，公司从事环网柜系列产品的生产与销售，2021 年年度收入为40,367.91 万元，较上年增长 36.28%。由于收入为公司关键指标，管理层在收入确认方面存在重大错报风险，因此将收入确认作为关键审计事项。2、如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（九）”所述会计政策和财务报表附注“五、（三）应收账款”所述，公司应收账款余额为 301,226,511.65 元，坏账准备金额为 17,794,557.69 元，账面价值为 283,431,953.96 元，占 2021 年末资产总额的 43.25%，应收账款账面价值占报告期末资产总额的比重较高，属于公司的重要资产。基于应收账款账面价值的重要性及有关估计的不确定性，应收账款坏账准备确定为关键审计事项。19(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.主要会计政策变更 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资