430673_2021_天佑铁道_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

1 2021 年度报告 天 佑 铁 道 NEEQ:430673 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 Shanghai God Bless RailwayNewTech Institute Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 30 日公司通过 ISO 9001:2015（质量管理体系认证）再认证审核，并取得新的证书。证书有效期：2021/11/30-2024/11/29 2021 年 11 月 30 日公司通过ISO/TS 22163:2017（国际铁路行业质量管理体系认证）再认证审核，并取得新的证书。证书有效期：2021/11/30-2024/11/29 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人SHEN XU、主管会计工作负责人黄颖及会计机构负责人（会计主管人员）徐银仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.产业政策变动风险 现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表，具有大容量、高效率、低污染、集约化特点。2018 年及后续若干年，随着中国经济和城市化的快速发展，城市客运量大幅增长，为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况，各大中城市一直会持续积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系，我们判断，这个发展趋势近几年内不会明显改变。2015 年 1 月 12 日，国家发展改革委的发改基础201549 号国家发展改革委关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知、关于城市轨道交通设备国产化的实施意见 以及各地城市关于城市轨道交通建 5 设的规划，十三五期间，我国城市轨道交通建设相对于其它行业，已进入快速发展时期。若国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司的生产经营造成一定的影响。国家对个别城市地铁项目的调控，未对我公司的业务有实际影响。2.主要客户集中的影响 公司属于城市轨道交通装备制造产业链中的城轨地铁车辆核心零部件供应商，系城轨地铁整车制造行业的上游企业。目前公司主要客户是中车集团下属的整车制造企业，公司主要产品抗侧滚扭杆和车辆降噪环均进入株电、长客、浦镇、唐车、通号、北京京车、四方等整车制造企业的配套项目合格供应商名录，公司经审计后的财务数据体现为 2018 年、2019 年、2020年、2021 年公司对前五大客户的销售收入分别占公司当期销售收入 91.04%、91.58%、64.81%、71.71%。但与上述主要客户近年来的合作中，建立了长期合作伙伴关系，有效的降低了上述风险。与此同时，公司也在开拓其他新的客户，并继续与地铁车辆运营公司和维修基地合作。公司计划将继续扩展其他整车厂客户，进一步完善客户结构，以使风险降到最低。在我国城轨地铁整车制造行业格局不变的情况下，预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平。3.技术更新风险 公司多年来专注于城轨车辆主要零部件的设计、开发及技术服务，拥有多项城轨车辆相关的核心技术。但随着城市轨道交通装备技术和制造工艺的更新换代，如果公司不能持续优化创新体系，加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度，保持和增强公司的技术能力、制造工艺及其产能，将可能对公司未来生产经营产生不利影响。根据上述情况，公司研发改进了既有的业务产品，并积极开拓城轨车辆中新的业务领域，比如车钩缓冲器和转向架其它零部件制造和进口件代理，有效的降低了相关风险系数，也为公司开拓新的业务建立了良好基础。4.实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人 SHEN XU(中文名：沈旭)、沈虹共同直接持有天佑铁道 55.31%的股份，SHEN XU 经董事会推选为公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司目前严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行。但若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。5.售后质保费用支出增加的风险 公司生产的城轨核心零部件，自 2014 年开始大量投入装车后，难免会出现售后质保问题，有关售后费用会相应增加，售后人员相关差旅费，处理及零部件更换等费用将会增加。若公司对售后的相关费用不加以控制，后续将会对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天佑铁道、企业、公司、本公司 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 股东大会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事会 监事会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 眷诚铁道 指 上海眷诚铁道新技术有限公司 旭肖配件 指 上海旭肖铁路配件有限公司 赛仑特 指 江苏赛仑特智能装备有限公司 上海天眷 指 上海天眷铁路车辆研发中心(有限合伙)中车公司、中车 指 中国中车股份有限公司及其下属企业 长客 指 中车长春轨道客车股份有限公司 中车大连机车 指 中车大连机车车辆有限公司 唐车 指 中车唐山机车车辆有限公司 浦镇 指 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 株电 指 中车株洲电力机车有限公司 四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 申通北车 指 申通北车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 申通南车 指 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 上海阿尔斯通 指 上海阿尔斯通交通设备有限公司 通号 指 通号轨道车辆有限公司 北京京车 指 北京轨道交通技术装备集团有限公司 河北京车 指 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 地铁车辆 指 在地铁线路上可编入列车中运行的单节车,包括有动力的动车和无动力的拖车 地铁列车 指 编组成列,可以正常载客的若干地铁车辆的完整组合 轻轨车辆 指 指城市轨道交通系统中高峰小时单向运量低于30,000-40,000 人左右的轨道交通移动设备(城轨列车)城轨车辆 指 指用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备 城轨交通运营商 指 经营管理城轨地铁交通的企业 轴承 指 用来固定轴类零件,但允许其转动并能够承受径向、7 轴向载荷的零件,轨道交通车辆结构中关键部件之一 转向架 指 带有缓冲减震和稳定装置、轮对和刹车装置的车辆底盘;动车转向架还带有驱动装置,起到支撑并驱动车体,保证车辆安全运行的作用,轨道交通车辆结构中关键部件之一 ISO9001 指 国际标准化组织(International Organization for Standardization,缩写为 ISO)就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai God Bless Railway New Technology Institute Co.,Ltd God BlessRail 证券简称 天佑铁道 证券代码 430673 法定代表人 SHEN XU 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张椿 联系地址 上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号 808 室 电话 021-69152632 传真 021-69152632 电子邮箱 zhang_ 公司网址 办公地址 上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号 808 室 邮政编码 201804 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 2 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37-铁路运输设备制造 371-铁路机车车辆配件制造 3713 主要业务 轮轨系统、交通运输设备方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；轨道交通车辆配件的销售、维修。主要产品与服务项目 抗侧滚扭杆、消音环、紧固件；轮轨系统、交通运输设备方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；轨道交通车辆配件的销售、维修。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,885,200.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为 SHEN XU、沈虹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（SHEN XU），一致行动人为（沈虹）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000132967053G 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号 808 室 否 注册资本 30,885,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王兴华 李玮俊 8 年 2 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,481,340.19 75,245,474.45-5.00%毛利率%34.18%33.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 898,825.30 5,087,204.11-82.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 534,123.38 4,508,242.30-88.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.69%12.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.00%10.87%-基本每股收益 0.03 0.19-84.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,023,474.82 92,846,874.52 20.65%负债总计 58,395,348.19 40,224,448.07 45.17%归属于挂牌公司股东的净资产 53,628,126.63 52,622,426.45 1.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.70 2.35%资产负债率%（母公司）49.89%38.38%-资产负债率%（合并）52.13%43.32%-流动比率 1.7228 2.0753-利息保障倍数 2.18 12.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,539,728.24-6,797,879.17-55.04%应收账款周转率 1.60 2.157-存货周转率 3.380 4.552-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.65%40.03%-营业收入增长率%-5.00%41.45%-净利润增长率%-82.37%393.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,885,200.00 30,885,200.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）383,946.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 383,896.76 所得税影响数 19,194.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 364,701.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1.会计政策的变更（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 报表报表 科目科目 2021 年年 1 月月 1 日影响数日影响数 首次执行新租赁准则，本期新设“使用权资产”、“租赁负债”科目 合并资产负债表 使用权资产 940,078.00 一年内到期的非流动负债 984,403.12 年初未分配利润-44,325.12 首次执行新租赁准则，本期新设“使用权资产”、“租赁负债”科目 母公司资产负债表 使用权资产 租赁负债 年初未分配利润 （2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对本公司无影响。（3）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司无影响。2.会计估计的变更：无。3.前期会计差错更正：无。4.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 项项 目目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 使用权资产 940,078.00 940,078.00 非流动资产合计非流动资产合计 9,518,158.46 10,458,236.46 940,078.00 资产总计资产总计 92,846,874.52 93,786,952.52 940,078.00 一年内到期的非流动负债 984,403.12 984,403.12 流动负债合计流动负债合计 40,153,483.47 41,137,886.59 984,403.12 负负 债债 合合 计计 40,224,448.07 41,208,851.19 984,403.12 未分配利润 12,591,336.80 12,547,011.68 -44,325.12 归属于母公司股东权益合归属于母公司股东权益合计计 52,622,426.45 52,578,101.33 -44,325.12 股东权益合计股东权益合计 52,622,426.45 52,578,101.33 -44,325.12 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 92,846,874.52 93,786,952.52 940,078.00 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 12 月新设全资子公司吉林省天佑轨道交通设备有限公司，注册资本 500.00 万元，尚未实缴。2021 年将其纳入合并报表范围内。2021 年 12 月 1 日，昆山天佑依森铁道车辆配件科技有限公司因决议解散成立清算组，向登记机关申请注销登记，并已于 2022 年 3 月 1 日办理完成工商注销手续。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，主营业务范围为城市轨道交通车辆（以下简称“城轨车辆”）核心零部件的研发、制造、销售、检修和售后，处于城市轨道交通车辆相关行业上游。公司通过不断提升自身技术和制造优势，为城轨整车生产制造厂提供核心零备件，为城轨车辆零部件提供后期维护和保养，以及进口零备件供应等。报告期内，公司已经形成以产品新造、检修和关键零部件代理销售的三大主营业务模式。针对国内地铁用制动盘紧固件，已取得德国专业紧固件厂家的独家代理，并与国内地铁业主落实了具体实施项目；针对城轨车辆用的钢簧与国内中车知名企业达成合作意向，独家推广其钢簧产品；针对目前自用、外购和地铁车辆定期维修需要的橡胶件，公司聘请了专业技术人员，完成相关橡胶产品的三向刚度试验专用设备制造，为后续产品的试制和验证提供基础。公司自创立以来，一直定位于整车厂转向架抗侧滚扭杆组成及其零部件，消音环的研发、生产和销售；公司产品覆盖中车集团下辖城轨车辆整机企业，以及其他城轨车辆整机企业，主要为中车株洲电力机车有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司、京车轨道交通车辆有限公司等整车厂的国内外城轨车辆的新造项目配套这些产品。目前公司产品抗侧滚扭杆组成已在整车中应用的项目有：广州地铁、深圳地铁、上海地铁、昆明地铁、武汉地铁、南昌地铁、杭州地铁、宁波地铁、苏州地铁、南宁地铁、长沙地铁、南昌地铁、北京地铁、哈尔滨地铁、长春地铁、郑州地铁、马其顿动车组、土耳其安卡拉轻轨、土耳其伊兹密尔轻轨、印度古尔冈轻轨、马来西亚城际动车组、马来西亚 ETS 动车组等。同时，公司为上海地铁、北京地铁、广州地铁、深圳地铁、宁波地铁、武汉地铁、南昌地铁等城轨车辆用户提供车辆零部件，特别是进口件的替代和检修服务。公司拥有抗侧滚扭杆组成及其零部件、预紧消音环全部的设计、试验和生产能力，还拥有地铁 A 型车自动车钩、半自动车钩、半永久车钩的计算、设计和生产能力，可以为地铁用户检修车钩缓冲器。公司主要通过销售部，并在技术部的配合下开拓业务；收入来源主要是抗侧滚扭杆组成、消音环的销售以及自制转向架零部件、进口零部件的销售，另有城轨车辆零部件的检修服务和对整车厂、地铁用户的专用试验设备和组装设备、制造收入和技术咨询服务等其他收入。公司销售模式为：通过参与整车厂招投标等方式销售公司生产的城市轨道车辆核心零部件及获得城市轨道交通车辆相关维修业务。报告期内，公司主营业务未发生显著变化，主要商业模式亦未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化，主要商业模式亦未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 15 详细情况 2020 年 2 月，公司通过“专精特新”复审，并于 2020 年 2月经上海市经济和信息委员会颁发“上海市专精特新中小企业”证书，证书有效期两年，复审审核证书程序预计于 2022 年 8 月启动。2020 年 11 月，公司成功通过高新技术企业复审，并于 2020 年 11 月 18 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准颁发“高新技术企业证书”（证书编号：GR202031004611），证书有效期为三年。2022 年 5 月，公司通过“科技型中小企业”入库，入库证书编号：202231010708005604，有效期为一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,179,417.90 7.30%11,963,006.67 12.88%-31.63%应收票据 700,000.00 0.62%-应收账款 49,539,779.60 44.22%39,666,438.24 42.72%24.89%存货 23,754,951.14 21.21%18,533,781.74 19.96%28.17%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,872,274.94 4.35%3,429,815.79 3.69%42.06%在建工程-487,185.27 0.52%无形资产 103,899.50 0.09%129,654.14 0.14%-19.86%商誉 4,257,395.63 3.80%4,257,395.63 4.59%0.00%16 短期借款 23,000,000.00 20.53%13,000,000.00 14.00%76.92%长期借款-应付账款 24,106,103.83 21.52%22,966,153.79 24.74%4.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 报告期期末货币资金较本期期初变动-31.63%，主要原因是采购周期延长，需要提前购置原材料。（2）应收账款 报告期期末应收账款较本期期初变动 24.89%，主要原因是客户河北京车采购人员更换，导致较多商品不能及时确认影响付款,此客户期末比期初应收账款增加 600 万元左右,长客期末比期初应收账款增加 350 万左右。（3）存货 报告期期末存货较本期期初变动 28.17%，主要原因是因疫情需要部分材料需要增加备货（包括进口材料）,导致存货增加。（4）固定资产 报告期期末固定资产较本期期初变动 42.06%，主要原因是添加新的生产设备，提高工艺技术水平。（5）短期借款 报告期期末短期借款较本期期初变动 76.92%，主要原因是业务发展需要从外部筹措资金。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,481,340.19-75,245,474.45-5.00%营业成本 47,051,649.76 65.82%50,913,297.60 67.66%-7.58%毛利率 34.18%-33.62%-销售费用 4,128,985.92 5.78%3,421,695.73 4.55%20.67%管理费用 14,005,678.65 19.59%11,094,036.37 14.74%26.25%研发费用 3,876,939.85 5.42%3,537,916.04 4.70%9.58%财务费用 1,229,031.88 1.72%537,662.56 0.71%128.59%信用减值损失-12,365.99-0.02%-117,433.91-0.16%-89.47%资产减值损失 3,832.85 0.01%-3,832.85-0.01%200.00%其他收益 383,946.76 0.54%447,191.97 0.59%-14.14%投资收益-10,000.00-0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-10,695.00 0.01%-17 汇兑收益-营业利润 1,165,013.18 1.63%5,680,870.97 7.55%-79.49%营业外收入-45,196.16 0.06%-营业外支出 50.00 0.00%106,350.35 0.14%-99.95%净利润 898,825.30 1.26%5,087,204.11 6.76%-82.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）财务费用 报告期期末财务费用较上年同期变动 128.59%，主要原因是增量借款产生的利息费用及汇票贴现的费用。（2）信用减值损失 报告期期末信用减值损失较上年同期变动-89.47%，主要原因是应收账款计提坏账准备比期初减少。（3）资产减值损失 报告期期末资产减值损失较上年同期变动 200.00%，主要原因是合同资产减值准备转回。（4）营业利润 报告期期末营业利润较上年同期变动-79.49%，主要原因是受疫情影响新造项目业务量波动和维修售后的项目延迟，导致营业总收入有所降低；报告期期间费用增加及受疫情影响营业收入降低，导致营业利润降低。（5）营业外支出 报告期期末营业外支出较上年同期变动-99.95%，主要原因是 2021 年度无疫情捐款。（6）净利润 报告期期末净利润较上年同期变动-82.33%，主要原因是收入下降，毛利较高的维修售后项目受疫情影响延迟，以及原材料上涨带来的产品成本的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,481,340.19 75,245,474.45-5.00%其他业务收入-主营业务成本 47,051,649.76 50,913,297.60-7.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%18 增减增减%扭杆 49,527,754.76 32,125,895.43 35.14%-4.37%-11.56%5.27%备 件 及 维修 12,308,898.87 5,654,529.12 54.06%-18.59%1.33%-9.03%进口球头 385,896.22 2,317,669.42-500.59%444.14%-7.77%-试验台 870.76 0.00 100.00%-99.94%-100.00%95.07%智能装备 9,257,919.58 6,953,555.79 24.89%33.94%33.50%0.25%合计 71,481,340.19 47,051,649.76 34.59%-5.00%-7.58%1.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期及上期营业收入均来自于主营业务收入，本期收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中车株洲电力机车有限公司 17,621,967.12 21.82%否 2 中车长春轨道客车股份有限公司 17,537,164.36 21.71%否 3 中车南京浦镇车辆有限公司 10,203,489.40 12.63%否 4 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 6,814,103.33 8.44%否 5 上海中车申通轨道交通车辆有限公司 5,742,312.73 7.11%否 合计合计 57,919,036.94 71.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海兰生轻工业品进出口有限公司 7,211,910.97 14.62%否 2 嘉善速达机械有限公司 3,392,418.80 6.88%否 3 广州市威来材料科技有限公司 2,200,000.00 4.46%否 4 石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司 1,999,521.62 4.05%否 5 上海斐彩贸易有限公司 1,762,647.96 3.57%否 合计合计 16,566,499.35 33.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,539,728.24-6,797,879.17-55.04%投资活动产生的现金流量净额-3,764,555.20-2,772,191.40-35.80%筹资活动产生的现金流量净额 10,041,534.67 4,918,025.39 104.18%19 现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动-55.04%，主要原因是费用增加，客户回款放缓。（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动-35.80%，主要原因是固定资产投资增加。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动 104.18%，主要原因是今年增加了短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海旭肖铁路配件有限公司 控股子公司 轨道交通车辆配件的生产、销售、维修 5,800,000 30,782,164.25 8,550,730.58 41,759,592.82 559,297.09 上海眷诚铁道新技术有限公司 控股子公司 轨道交通、轮轨系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询 1,000,000 2,228,461.10 2,250,340.71 471,698.10 199,668.66 江苏赛仑特智能装备有限公司 控股子公司 智能生产线设备及配件的研发、设计、制造、安装、调试、销售、及维修服务 30,000,000 5,943,269.72 4,212,423.15 9,257,919.58 235,663.87 吉林省天佑轨道交控股子公铁路机车车辆配件的销售、售后 5,000,000 0 0 0 0 20 通设备有限公司 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司在市场新客户的开拓上取得了巨大突破。公司主营业务产品抗侧滚扭杆的销售增长明显。公司在保持原有主要客户中车株洲电力机车、中车长客股份、中车浦镇公司的基础上，在中车四方股份的项目订单数量不断增加，在中车唐山公司也获得其将近一半的订单，在京车装备的抗侧滚扭杆市场是其独家供方；公司另外一项主产品车轮用降噪环同样在各主机厂获得大批量交付的订单这些订单都有效的助推了公司的快速发展。同时，公司在分析轨道交通产业市场的情况下，重点加强尾端检修市场的开发，在南宁、宁波等城市的检修业务不断实现突破。2公司持续强化内部管理，开展提质增效降本等一系列活动和举措，提升企业综合竞争力。公司针对内部各部门之间的协作，简化和优化流程，采取强矩阵的项目管理模式，促进地铁项目性质工作的快速反应和落地；从技术、工艺、采购和生产全产业链条进行梳理，分析，制定措施，解决瓶颈问题，提高生产效率，降低产品的原材料和生产成本，增加企业的价格优势；并且公司从对环境和员工的职业健康，满足客户的要求出发，建立并获得了安全、职业健康管理体系的认证。3公司持续加强技术和试验验证能力建设，确保产品的技术优势和可靠。在产品的设计仿真方面，不断引进新的计算软件和方法，为产品的设计和满足客户要求提供保障，并且在技术人员队伍建设方面投入更多财力，引进技术人员，提升了公司整体的设计能力。同时，公司在产品过程检验和最终验证方面，不断投入新的检测量器具以及产品疲劳试验台，这些都为公司的产品设计和验证工作提供更强有力的保障。4.公司和供应量产能进一步提高，满足不断增加的市场需求。为进一步响应市场订单的需求，公司内部通过效率提升和产能扩大措施，以及供应链的进一步优化和开发，使得扭杆新造和检修产能从原有的 600 套/月，提高到 650 套/月，降噪环产能从原有的 2000 根/月，提升到 2500 根/月。5.新产业发展方向明确，为公司持续发展注入新活力。公司在轨道交通高强度紧固件应用市场方面做了大量的研究工作，并且已经取得了某城市地铁制动盘用高强度紧固件的具体项目订单，同时，还针对国内其他城市的地铁制动盘用紧固件进行业务的联系，初步取得进展；另外，公司在轨道交通车辆用车轮国产化替换方面，与国内老牌地铁城市进行了合作，签订了相应的开发协议，本项目的成功实施，将成为公司在轨道交通方面又一重大的产品，批量交付后也将成为公司新的经济增长点。6.公司在新品研发和工艺开发上取得突破。（1）开发了适应市域动车组的抗侧滚扭杆产品，并且已经获得具体的项目，后续能够向高铁动车组领域推广。（2）研究了适应于国内轻轨车用的车轮，实现了进口产品的国产化替代。（3）深入研究了抗侧滚扭杆花键的实现工