430675_2021_天跃科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 天跃科技 NEEQ：430675 上海天跃科技股份有限公司 Shanghai Typrotech Technology Co.，Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .167167 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵坤、主管会计工作负责人张克银及会计机构负责人（会计主管人员）翟华庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和 报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的 替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一 定的波动，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。生产经营的季节性风险 客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。技术开发风险 公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确掌握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。市场竞争加剧的风险 中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。虽然在5 金融行业，六大国有银行、各商业银行及外资银行均与公司有 紧密的合作，公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对 手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞 争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，主要经营产品涉及到技术开发，需要不断更新技术，存在着技术开发的风险，同时公司处于安防大行业之中，主要原材料的生产商之间竞争激烈，会导致原材料存在着价格变动的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、天跃科技 指 上海天跃科技股份有限公司 股东大会 指 上海天跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海天跃科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 上海天跃科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 邦明科兴 指 上海邦明科兴投资中心（有限合伙）邦明创投 指 上海邦明创业投资中心（有限合伙）邦明志初 指 上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）聚贝投资 指 上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）持慧投资 指 上海持慧投资合伙企业（有限合伙）纬视瑞 指 上海纬视瑞信息科技有限公司 信安保安 指 上海信安保安服务有限公司 天跃深圳 指 天跃科技技术（深圳）有限公司 苏州邦明跃安 指 苏州邦明跃安创业投资中心（有限合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海天跃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Typrotech Technology Co.,Ltd-证券简称 天跃科技 证券代码 430675 法定代表人 赵坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张克银 联系地址 上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 50 号楼 电话 021-65981999 传真 021-65985832 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区金海路 1000 号金领之都 50 号楼 邮政编码 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 28 日 挂牌时间 2014 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-广播电视设备制造（C393）-应用电视设备及其他广播电视设备制造（C3939）主要产品与服务项目 网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产、销售，并提供安防整体解决方案和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）124,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（赵坤、范舟、张克银、彭华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵坤、范舟、张克银、彭华），一致行动人为（赵坤、范舟、张克银、彭华）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007362442783 否 注册地址 上海市杨浦区长阳路 1687 号东1225 幢（A）楼 517 室 是 注册资本 124,060,000 否 注：公司于 2021 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案，该议案经 2021 年 11 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）（公告编号：2021-034）、关于公司拟变更注册地址及修订公司章程公告（公告编号：2021-038）及 2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）（公告编号：2021-039）。公司于 2021 年 12 月 8 日就注册地址变更事项完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。变更前注册地址：上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座 变更后注册地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1225 幢（A）楼 A517 室 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王艳 卫春丽 王伟刚 2 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 注：公司于 2021 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案、关于公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案、关于与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案，聘请光大证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2022 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）发布的8 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告（公告编号：2022-022），容诚会计师事务所原指派洪志国先生作为签字注册会计师为公司提供 2021 年度审计服务，唐艳女士作为项目质量控制复核人为公司提供 2021 年度审计服务，因洪志国先生、唐艳女士工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，指派卫春丽女士、王伟刚先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为：王艳女士、卫春丽女士、王伟刚先生；指派欧维义先生作为公司 2021 年度审计项目的项目质量控制复核人继续完成相关工作，变更后的项目质量控制复核人为：欧维义先生。2、公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，独立董事关于 2021 年员工持股计划相关事项发表了独立意见；于 2022 年 1 月 19 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案，监事会并发表了关于 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见；于 2022 年 1 月 19 日召开 2022年第一次职工代表大会，审议通过了 2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）发布的2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）（公告编号：2022-006）、2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）（公告编号：2022-007）、2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）（公告编号：2022-008）、第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2022-009）、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见（公告编号：2022-010）、第四届监事会第十一次会议决议公告（2022-011）、监事会关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见（公告编号：2022-012）、2022 年第一次职工代表大会决议公告（公告编号：2022-013）。公司持续督导券商光大证券于 2022 年 1 月 26 日发布了光大证券股份有限公司关于上海天跃科技股份有限公司 2021 年员工持股计划的合法合规性意见（修订稿）。公司于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了2021 年员工持股计划授予参与对象名单（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案、2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）发布的2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-016）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 583,702,030.95 569,471,937.09 2.50%毛利率%23.70%25.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,575,432.36 29,988,903.40-4.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,307,991.31 27,600,389.92-11.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.34%14.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.34%13.68%-基本每股收益 0.24 0.25-4.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 461,113,962.48 457,609,493.03 0.77%负债总计 227,225,871.36 253,141,864.57-10.24%归属于挂牌公司股东的净资产 228,552,178.29 199,976,745.93 14.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.61 14.29%资产负债率%（母公司）45.43%51.07%-资产负债率%（合并）49.28%55.32%-流动比率 1.87 1.66-利息保障倍数 35.26 14.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,171,628.50 53,593,888.87-41.84%应收账款周转率 3.79 3.31-存货周转率 10.90 8.97-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.77%-9.71%-营业收入增长率%2.50%4.63%-净利润增长率%-5.51%-323.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 124,060,000.00 124,060,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-127,545.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,566,122.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,626.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,427,949.93 所得税影响数 958,127.06 少数股东权益影响额（税后）202,381.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,267,441.05 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 128,923,262.99 151,100,193.82 其他应收款 18,320,704.99 18,680,029.13 存货 44,623,810.27 36,917,412.73 合同资产 21,705,536.71 21,609,338.45 递延所得税资产 2,828,845.10 3,224,967.97 资产总额 442,479,710.99 457,609,493.03 应付账款 72,088,115.80 85,248,265.13 合同负债 31,144,504.36 26,344,412.34 应付职工薪酬 23,973,221.46 30,745,418.21 应交税费 13,967,193.66 18,896,696.20 其他流动负债 2,243,007.21 1,882,819.50 负债总额 233,440,295.68 253,141,864.57 未分配利润-27,168,339.84 -32,094,113.65 归属于母公司所有者权益 204,902,519.74 199,976,745.93 少数股东权益 4,136,895.57 4,490,882.53 营业收入 557,850,368.28 569,471,937.09 营业成本 424,945,724.52 426,238,392.11 销售费用 23,490,663.21 29,391,146.16 管理费用 44,671,109.08 45,516,012.36 研发费用 29,980,557.51 28,954,558.65 财务费用 1,829,507.00 1,720,869.26 信用减值损失 1,476,436.31-1,098,130.25 资产减值损失-203,442.88-198,379.81 营业利润 36,009,546.57 38,158,194.67 所得税费用 4,212,364.49 5,567,297.54 净利润 31,294,328.27 32,088,043.32 少数股东损益 1,874,032.25 2,099,139.92 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司定位为“智慧安全管理专家”，致力于为各行业提供智慧安防管理解决方案，业务覆盖 SAAS云服务、安防设备产品、安防系统工程、运维服务、保安服务等，为客户创造整体管理价值。顺应行业安防管理化升级趋势，本公司自主研发 TY-SIMS 安防智能管理系统，实现安防管理的规范化、物联化、数据化、智能化。SIMS 系统以“中心端+移动端”完美融合、人工智能和大数据技术的深度应用、全面感知行业全场景风险、事前预测和预警潜在风险，助力用户实现通过智慧管理来精准防范风险。本公司作为安防管理专家，基于对行业安防管理的深度认知，依托自主研发的 TY-SIMS、众绎管理平台和考拉安防云平台等核心产品，构建智慧安防管理解决方案，广泛应用于金融、平安校园、智慧医疗、能源安全、公安内保、大型企事业等多个领域。迄今已成功建设了近千个全国、省、市级多层级的智慧安防管理解决方案，银行用户遍布国有控股银行、股份制商业银行、城商行、地方商业银行和外资银行等，教育领域亦在全国树立多所 985、211 著名高校行业应用典范，智慧医疗市场已与多家三甲、二甲医院达成合作。母公司天跃科技主要业务是安防设备产品的销售、安防系统工程的实施和售后运维服务；子公司上海纬视瑞信息科技有限公司主要经营 SAAS 云服务业务，采用订阅模式向客户收费；子公司上海信安保安服务有限公司主要提供保安服务和报警服务，为客户提供保安现场服务和报警中心出警服务；子公司天跃科技技术（深圳）有限公司主要提供监控中心值守运维服务。公司目前拥有覆盖全国的营销和技术支持体系，为用户提供高效快捷的本地化服务与支持。报告期内商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2008 年 11 月 25 日，公司被上海科学技术委员会，上海市财政局，上海市国家税务局，上海市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为：GR200831000031 的高新企业证书，自 2008 年 11 月 25日被评定为高新技术企业后，公司每三年一次共七次复审都顺利通过，目前高新证书编号为：GR202031002856，有效期为：2020 年 11月 12 日至 2023 年 11 月 11 日。根据国家税法相关规定，公司可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策，有助于进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力，对公司发展有很大的推动作用。2、2020 年 2 月 5 日，公司被上海市经济和信息化委员会评定为 2019年度上海市“专精特新”中小企业，有效期为二年。13 上海市为了响应党中央、国务院促进中小企业实现高质量发展，对各中小企业实施“专精特新”培育工程，在各部门的帮助下，公司企业规模和效益不断提升，创新力和影响力不断提高，成为“专精特新”培育企业中的标杆企业之一。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、业务经营情况 经营业绩持续增长，营业收入 58,370.20 万元，同比增长 2.50%。（1）2021 年公司的业务承接战略规划，深耕金融行业、持续开拓医疗行业、教育行业。各业务线保持增长，其中：云服务快速增长，运维、值守等业务也均实现稳健增长，保持较好势头。（2）产品开发取得新突破。IOTBOX、SIMS 产品和考拉云服务针对银行、医疗和高校打造深度兼容子系统的数据联网管理平台。公司整体研发实力进一步增强，未来将持续创新解决方案，为客户创造价值，打造我们的竞争优势。二、财务运营情况 报告期内，公司营业收入 58,370.20 万元，同比增长了 2.50%；净利润 3,032.05 万元，同比降低 5.51%；报告期末，公司资产总额46,111.39万元，较上年末增长 0.77%；归属于挂牌公司股东的净资产22,855.22万元，较上年末增长 14.29%。(二二)行业情况行业情况 安防产业作为多种行业综合应用的集合体，受“平安城市”“智慧城市”建设的良好政策环境，近年来已然成为我国国民经济中的“朝阳产业”。据深圳市安全防范行业协会、CPS 中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计，2021 年全国安防行业全年增长率为 6%，全国安防行业总产值为 9020 亿元。在 9020亿元的产业总产值中，各类安防产品总产值约为 2750 亿元；安防工程市场约为 5370 亿元，安防运维和服务市场约为 900 亿元；同时，基于安防 IT 化这一创新趋势，安防技术产品创新与行业应用融合加快，面向行业应用的整体解决方案提供商更具竞争优势，为此与发达国家一样，安防整体运营服务市场将成为未来安防市场的14 主角。但安防行业仍存在一些问题，行业竞争激烈，外部形势及疫情情况仍然具有不确定因素，同时因基础原材料价格上涨，导致企业经营成本压力不断加大，部分企业经营困难，技术创新面临新的挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 184,340,239.88 39.98%188,371,160.33 41.16%-2.14%应收票据 0 0%481,741.06 0.11%-100.00%应收账款 157,078,938.11 34.07%151,100,193.82 33%3.96%存货 44,789,905.78 9.71%36,917,412.73 8%21.32%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 24,472,695.11 5.31%25,949,111.30 5.67%-5.69%固定资产 1,442,830.39 0.31%1,506,109.88 0.33%-4.20%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 826,611.48 0.18%1,307,325.72 0.29%-36.77%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 5,005,652.78 1.09%32,043,755.56 7.00%-84.38%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 3,299,321.36 0.72%3,624,261.78 1%-8.97%其他应收款 8,015,191.97 1.74%18,680,029.13 4%-57.09%合同资产 26,239,180.71 5.69%21,609,338.45 5%21.43%其 他 流 动 资产 890.84 0%0 0%0%其 他 权 益 工具投资 1,500,000.00 0.33%1,500,000.00 0.33%0%使用权资产 3,253,680.39 0.71%0 0%0%长 期 待 摊 费用 1,955,360.59 0.42%3,337,840.86 0.73%-41.42%递 延 所 得 税资产 3,899,115.87 0.85%3,224,967.97 0.70%20.90%合同负债 32,825,527.54 7.12%26,344,412.34 5.76%24.60%应付票据 34,917,503.00 7.57%47,582,808.28 10.40%-26.62%应付账款 93,486,942.13 20.27%85,248,265.13 18.63%9.66%应 付 职 工 薪酬 33,684,350.78 7.30%30,745,418.21 6.72%9.56%15 应交税费 15,901,203.11 3.45%18,896,696.20 4.13%-15.85%其他应付款 5,131,554.95 1.11%10,203,349.67 2.23%-49.71%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 3,330,892.28 0.72%0 0.00%0%其 他 流 动 负债 2,750,946.44 0.60%1,882,819.50 0.41%46.11%预计负债 191,298.35 0.04%194,339.68 0.04%-1.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据科目本期期末与上期期末相比减少 100.00%，主要系本年票据到期减少所致。2、存货科目本期期末与上期期末相比增加 21.32%，主要系本年期末有未完工的大项目增加发出商品所致。3、无形资产科目本期期末与上期期末金额相比减少 36.77%，主要系本年无形资产摊销增加所致。4、短期借款科目本期期末与上期期末金额相比减少 84.38%，主要系本年减少银行贷款所致。5、其他应收款科目本期期末与上期期末金额相比减少 57.09%，主要系本年收回供应商往来款。6、长期待摊费用科目本期期末与上期期末相比减少 41.42%，主要本年摊销增加所致。7、其他应付款科目本期期末与上期期末相比减少 49.71%，主要系支付股东通欣有限公司股利所致。8、其他流动负债科目本期期末与上期期末相比增加 46.11%，主要系本年待转销项税额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 583,702,030.95-569,471,937.09-2.50%营业成本 445,384,477.06 76.30%426,238,392.11 74.85%4.49%毛利率 23.70%-25.15%-销售费用 29,403,773.69 5.04%29,391,146.16 5.16%0.04%管理费用 50,203,631.82 8.60%45,516,012.36 7.99%10.30%研发费用 24,599,843.32 4.21%28,954,558.65 5.08%-15.04%财务费用 126,015.81 0.02%1,720,869.26 0.30%-92.68%信用减值损失-2,942,575.97-0.50%-1,098,130.25-0.19%167.96%资产减值损失-1,327,545.72-0.23%-198,379.81-0.03%569.19%其他收益 5,566,122.24 0.95%3,887,564.60 0.68%43.18%投资收益 1,744,261.13 0.30%82,627.65 0.01%2,010.99%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 3,211.86 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%16 营业利润 34,802,912.83 5.96%38,158,194.67 6.70%-8.79%营业外收入 0 0%55,000.00 0.01%-100.00%营业外支出 141,384.17 0.02%557,853.81 0.10%-74.66%净利润 30,320,462.66 5.19%32,088,043.32 5.63%-5.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用与上年同期相比降幅 92.68%，主要是原因是本年减少银行贷款相应减少利息支出所致。2、报告期信用减值损失与上年同期相比涨幅 167.96%，主要原因是本年期末应收账款账龄增加相应计提坏账准备增加所致。3、报告期资产减值损失与上年同期相比涨幅 569.19%，主要是原因是本年计提库存商品跌价准备所致。4、报告期其他收益与上年同期相比涨幅 43.18%，主要是原因是本年政府退税金额增加所致。5、报告期投资收益与上年同期相比涨幅 2010.99%，主要是本年权益法核算苏州邦明跃安收益增加所致。6、报告期营业外收入与上年同期相比降幅 100.00%，主要是本年无固定资产清理收入所致。7、报告期营业外支出与上年同期相比降幅 74.66%，主要是本年处置固定资产清理支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 583,702,030.95 569,471,937.09 2.50%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 445,384,477.06 426,238,392.11 4.49%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%SaaS 云服务 13,469,656.41 887,488.62 93.41%129.45%72.04%2.20%安防设备产品 96,923,812.48 66,345,632.40 31.55%2.52%-1.51%2.80%安防系统工程 213,952,547.73 152,987,161.11 28.49%-12.99%-13.06%0.05%运维服务 128,402,874.39 115,408,681.07 10.12%9.56%21.36%-8.74%保安服务 130,953,139.94 109,755,513.86 16.19%23.60%25.73%-1.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 公司战略调整，增加 SaaS 云服务销售、自研硬件销售和运营类业务比重、安防系统工程收入比重减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建设银行股份有限公司及其下属机构 62,400,677.53 10.69%否 2 中国银行股份有限公司及其下属机构 60,776,053.51 10.41%否 3 招商银行股份有限公司及其下属机构 29,963,516.42 5.13%否 4 中信银行股份有限公司及其下属机构 29,583,756.24 5.07%否 5 交通银行股份有限公司及其下属机构 25,354,612.38 4.34%否 合计合计 208,078,616.08 35.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海康威视数字技术（上海）有限公司 24,043,547.32 10.59%否 2 万达信息股份有限公司 11,454,601.73 5.05%否 3 浙江大华科技有限公司 10,911,395.58 4.81%否 4 深圳市儒商汇科技有限公司 7,155,821.95 3.15%否 5 上海爱存科技有限公司 6,586,371.68 2.90%否 合计合计 60,151,738.26 26.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,171,628.50 53,593,888.87-41.84%投资活动产生的现金流量净额 3,449,207.75-14,573,969.11 123.67%筹资活动产生的现金流量净额-33,060,039.82-20,688,358.87-59.80%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额同比变动-41.84%，主要原因是本年大项目数增加，应收账款和存货增加造成资金占用。2、本年投资活动产生的现金流量净额同比变动 123.67%，主要系本年苏州邦明跃安为投资收回，而上年为股份回购支出 1,747.12 万元所致。3、本年筹资活动产生的现金流量净额同比变动-59.80%，主要原因是本年偿还前期银行贷款所致。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海信安保安服务有限公司 控股子公司 保安服务 96,000,000 138,581,185 100,163,960.17 219,575,528.24 9,694,612.76 上海纬视瑞信息科技有限公司 控股子公司 安防系统开发及运维 5,000,000 896,401.03-7,524,066.79 9,917,027.86 6,410,430.13 天跃科技技术（深圳）有限公司 控股子公司 数字监控系统、计算机软硬件的四技 服务等 30,000,000 2,042