830791_2021_佳晓股份_2021年年度报告_2022-03-31.pdf

1 2021 年度报告 佳晓股份 NEEQ:830791 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 Kunming JiaXiao water-supply engineering Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、入围云南水工程（集团）股份有限公司物资供销分公司2021 年-2023 年度工程施工协作及劳务分包单位 2、2021 年签订多个单项重大合同（1）融创云南地产公司孔雀镇项目三期 A3 地块供水工程，合同金额 1582.4 万元。（2）昆明市 2018-2017 年城市棚户区改造建设项目（三期）-呈贡雨花六号地块城市棚户区改造子项目给水工程，合同金额1169.13 万元。（3）昆明市呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造（龙四二期），合同金额 1114.77 万元。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人费敏、主管会计工作负责人何俊华及会计机构负责人（会计主管人员）何俊华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税务风险 2007 年 4 月 16 日,佳晓公司以资本公积 390 万元转增资本,增资后注册资本为 490 万元,公司资本公积转增资本,未履行个人所得税代扣代缴义务,可能导致公司受税务机关处罚,大股东费敏、徐嵘承诺承担因受税务机关处罚带来的一切经济后果。2、核心技术人员流失的风险 公司视创新为企业的生命线,若对科研人员激励、科研经费的落实等方面管理不当,将会造成研发人才流失。3、流动性风险 公司 2020 年、2021 年应收账款周转率偏低,应收款回收慢将可能引发流动性风险。4、宏观经济影响的风险 国家宏观经济增速继续放缓,公司主营业务受到持续影响,房地产行业继续低迷,开工项目少,资金回笼慢，一定程度将影响公司业务的开展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、佳晓 指 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 翥奇机电 指 云南翥奇机电设备有限公司 屯屯麦 指 云南屯屯麦生物技术研究有限公司 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Kunming JiaXiao water-supply engineering Technology Co.Ltd kmjx 证券简称 佳晓股份 证券代码 830791 法定代表人 费敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何俊华 联系地址 昆明市小菜园立交桥下思源路 14 号 电话 0871-66160971 传真 0871-65198895 电子邮箱 公司网址 办公地址 昆明市小菜园立交桥下思源路 14 号 邮政编码 650231 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 14 日 挂牌时间 2014 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E49 建筑安装业-E492 管道和设备安装-E4920 管道和设备安装 主要业务 给排水工程及智慧水务业务 主要产品与服务项目 给水系统工程建设和水表及其他商品销售,其中给水系统工程建设包括远传水表工程和自来水工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为费敏、徐嵘 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（费敏、徐嵘），一致行动人为（费敏、徐嵘）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915301007506788653 否 注册地址 云南省昆明市五华区思源路 14 号 否 注册资本 32,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭让 夏安雄 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,897,058.53 152,895,500.26 6.54%毛利率%13.86%14.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-74,148.50 6,368,459.48-101.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-633,829.12 5,927,482.45-110.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.17%15.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.44%13.98%-基本每股收益-0.0020 0.20-101.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,086,180.17 114,468,127.50 14.52%负债总计 84,309,316.51 63,064,648.97 33.69%归属于挂牌公司股东的净资产 42,391,370.29 45,665,518.79-7.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.43-7.69%资产负债率%（母公司）64.92%55.36%-资产负债率%（合并）64.32%55.09%-流动比率 1.5091 1.7723-利息保障倍数-2.2885 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,632,225.28 6,523,645.94-308.97%应收账款周转率 2.6238 3.3764-存货周转率 8.6802 12.2926-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.52%60.24%-营业收入增长率%6.54%62.85%-净利润增长率%-126.78%66.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-28,112.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）83,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 64,173.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 709,646.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,012.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 824,494.81 所得税影响数 63,260.17 少数股东权益影响额（税后）201,554.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 559,680.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号-租赁，新租赁准则在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。2021 年（首次）执行新租赁准则对本公司年初财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 佳晓股份定位为“水处理业务领域”整体解决方案提供商，公司以给水及水处理系统工程建设为核心，专注于给水工程领域中智能水表研发、智能水表抄收系统的开发应用；配套管网的设计及安装；水厂工艺改造的研究和应用；中污水雨水处理及回用；为客户提供智慧水务的完整解决方案等业务。公司产品和服务的核心技术主要来源于研发及技术团队的行业经验积累，并在此基础上完成自主创新。公司立足于“水处理行业”，涉及自来水、水利、污水三个主要方向，为地方政府及相关企业提供从输配水、制水、城网配送、营业抄征收、污水收集及处理、中水回收利用等全方位的支撑服务，并提供从设计、方案编制到配套建设，以及后期运营维护、售后等服务和支持工作。在提供服务和建设的过程中，通过技术和研发团队的创新和技术跟踪、吸收引进，在数据采集、监测控制、自来水处理工艺、污水中水处理工艺、应用软件等方向形成有自主知识产权的研发成果，并在行业应用中进一步推广使用及改进提高。截止本报告披露日，公司拥有 1 项发明专利，10 项实用新型专利、11 项软件著作权，并且取得了市政工程三级资质。公司客户主要集中在云南省各地市、区的自来水公司，具有一定的地域性特征。公司坚持以提高各地水务系统用水计量管理效率、优化自来水厂水资源在线监测，致力于水务系统智能化工程的研究开发和建设，努力打造“水司大用户在线监测系统”和“自来水生产管理系统”相结合的智能化水务系统解决方案为服务宗旨。业务及建设主要分为以下几块：自来水业务(包括传统涉水物资销售；自来水厂建设；给水处理工艺改造提升；自来水庭院管网给水工程建设；水质监测及中心化验室建设)水利水电业务(包括输配水管线设计及建设；取水点站点监测建设；污染物排放及纳污总量站点监测建设)；污水、中水处理业务（包括中水污水处理厂建设；污水处理工艺改造提升；工业污水达标处理技术、雨污分离处理及建设）；智慧水务整体方案提供，从水源取水制水供水用水排污节水的全过程信息化建设，主要包括智慧生产运维、智慧管网调度、智慧客服营销、智慧计量管理、智慧决策分析五大板块。在日常经营活动中，公司以涉水产品和计量抄收服务为突破点，为水务公司及其他用户提供从计量器具选型到抄收方式选择的技术服务并通过为用户提供免费水计量远传抄收服务来介入水务公司的营业抄收收费等核心业务，与客户建立了长期稳定的业务关系。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,262,235.51 2.49%23,286,240.60 20.34%-85.99%应收票据 17,647,155.07 13.46%2,967,893.10 2.59%494.60%应收账款 62,759,463.72 47.88%45,443,795.65 39.70%38.10%存货 19,522,446.85 14.89%12,810,045.04 11.19%52.40%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 496,249.26 0.38%494,633.11 0.43%0.33%固定资产 1,122,678.42 0.86%1,264,252.82 1.10%-11.20%在建工程 无形资产 158,112.49 0.12%187,302.49 0.16%-15.58%商誉 短期借款 7,517,532.84 5.73%2,300,000.00 2.01%226.85%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 40,532,039.27 30.92%35,263,463.48 30.81%14.94%合同负债 22,507,758.04 17.17%12,876,888.13 11.25%74.79%使用权资产 1,573,308.73 1.20%0.00%应交税费 443,389.99 0.34%3,081,380.12 2.69%-85.61%其他流动负债 5,978,322.56 4.56%1,199,779.88 1.05%398.28%租赁负债 829,627.06 0.63%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 3,262,235.51 元，与上年期末相比减少了 85.99%，原因为：上期余额中含罗平工程项目专项拨款 480 万，保证金账户余额 196 万，浦发行期末放款 230 万，故上期末余额较高。本期因项目开工较多，用于支付材料及劳务款项金额较大，支付股利分配 320 万，并于本期偿还了浦发行贷款，故期末货币资金余额较去年降幅较大。2、应收票据本期期末金额 17,647,155.07 元，与上年期末相比增长 494.6%，原因为：本期房地产客户部分项目使用票据结算；本期末余额中债权凭证 107 万；电子商业汇票 1722.4 万。3、应收账款本期期末 62,759,463.72 元，与上年期末相比增加了 38.1%，原因为：本期收入中自来水工程收入较同期增加了 41%，因工程收入回款速度相对缓慢，故本期应收款增幅较大。4、存货本期期末金额 19,522,446.85 元，与上年期末相比增长 52.4%，原因为：本期为销售及新业务拓展备货 366 万；融创大湾项目因政策停工拆除，现场拆回可用材料 149.99 万；恒大项目为降低损失，将调入项目备用物资退回 93.31 万。13 5、应付账款本期期末金额 4,0532,039.27 元，较上年期末相比上升了 14.94%，原因为：本年营业收入增长导致采购量及劳务分包款项增长，故本期末应付账款金额增加。6、合同负债本期期末金额 22,507,758.04 元，较上年期末增长 74.79%，变动原因为工程项目合同签订较多，预收工程款增长较多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,897,058.53-152,895,500.26-6.54%营业成本 140,326,589.82 86.14%129,987,182.29 85.02%7.95%毛利率 13.86%-14.98%-销售费用 6,776,672.21 4.16%6,947,427.50 4.54%-2.46%管理费用 7,720,400.62 4.74%6,782,055.30 4.44%13.84%研发费用 2,678,616.92 1.64%2,502,176.43 1.64%7.05%财务费用 422,563.43 0.26%-23,397.16-0.02%1,906.05%信用减值损失-6,153,886.34-3.78%-258,056.77-0.17%-2,284.70%资产减值损失-500,248.74-0.31%-20,414.48-0.01%-2,350.46%其他收益 10,226.75 0.01%16,369.82 0.01%-37.53%投资收益 65,789.87 0.04%82,726.09 0.05%-20.47%公允价值变动收益 709,646.40 0.44%543,839.66 0.36%30.49%资产处置收益-28,112.41-0.02%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-1,587,170.57-0.97%6,426,560.77 4.20%-124.70%营业外收入 83,800.00 0.05%56,800.00 0.04%47.54%营业外支出 5,012.90 0.00%34.68 0.00%14,354.73%净利润-1,426,614.87-0.88%5,326,548.67 3.48%-126.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 162,897,058.53 元，与上年同期相比增长 6.54%，主要经营业务板块如下：本期自来水工程收入较去年同期增加 3345 万，水表及其配件销售收入较同期减少 2060 万元，污水处理工程收入较同期减少 245 万，大健康产品收入较去年同期增加 84.7 万元。2、营业成本本期金额 140,326,589.82 元，与上年同期相比增长 7.95%，主要为本期营业收入上升，导致营业成本同步上升；3、管理费用本期金额 7,720,400.62 元，与上年同期相比增长 13.84%，原因为：本期管理费用较上期增加主要人力成本增加，随着公司业务规模的增长，公司员工人数增加，导致固定薪酬及绩效薪酬增加；4、财务费用本期金额 422,563.43 元，与上年同期相比增长 1906.65%，主要变动原因为支付短期流动资金贷款利息 45.86 万元所致。5、信用减值损失本期金额-6,153,886.34 元，与上年同期相比增加 2284.7%，原因为：本期计提恒大到 14 期未能承兑的应收票据坏账损失 322 万，本期按单项计提恒大项目应收款坏账准备 111.19 万，同时由于本期应收账款余额较上期增加 1731.5 万，部分应收款账龄增加，导致计提金额增加，故信用减值损失增幅较大。6、资产减值损失本期金额-500,248,74 元，为本期计提合同资产坏账准备金，因部分账龄划分时间增加，导致计提坏账准备增加。7、投资收益本年度金额 65,789.87 元，与上年同期相比减少 20.47%，原因为：因本期业绩增长，资金需求增大，公司用于投资理财的资金减少，导致投资收益减少；8、公允价值变动收益本年度金额 709,646.4 元，与上年同期相比增长 30.49%，原因为：购买的私募基金产品公允价值增幅较大所致。9、营业利润本期金额-1,587,170.57 元，与上年同期 6,426,560.77 元比下降了 801.37 万元,原因为:销售毛利下降 33.78 万,管理费用上升 93.83 万,财务费用上升 44.6 万,信用降至损失上升 589.58 万,资产减值损失上升 47.98 万,导致本期营业利润降幅较大。10、营业外收入本期金额 83800 元，为子公司浙江屯屯麦取得办公场地租金补助 8.38 万。营业外支出5012.9 元，为子公司云南屯屯麦罚款支出。11、净利润本期金额-1,426,614.87 元，与上年同期 5,326,548.67 元下降了 675.31 万元，相较下降126.78%，原因为本期营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,454,580.63 152,855,405.92 6.28%其他业务收入 442,477.90 40,094.34 1,003.59%主营业务成本 140,041,182.60 129,986,626.29 7.74%其他业务成本 285,407.22 556.00 51,232.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%远 传 水 表安 装 业 务收入 629,929.87 428,421.71 31.99%-28.16%24.70%-47.40%自 来 水 工程收入 114,992,735.89 104,284,723.03 9.31%41.03%42.56%-9.42%污 水 处 理工程收入 2,131,218.45 1,657,465.72 22.23%-53.47%-52.07%-9.27%绿 化 工 程收入 -100.00%-100.00%-100.00%水 表 及 其配 件 销 售41,587,384.07 31,176,084.23 25.03%-33.12%-37.29%24.80%15 收入 大 健 康 产品收入 3,113,312.35 2,494,487.91 19.88%37.37%28.61%37.84%其他业务 442,477.90 285,407.22 35.50%1,003.59%51,232.23%-64.00%合计 162,897,058.53 140,326,589.82 13.86%6.54%7.95%-7.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、远传水表安装业务收入较上期下降 24.6 万元，下降 28.16%。主要原因为：远传业务主要为地州远传表安装，金额较小，而本期销售仅集中于墨江地区。2、自来水工程收入较上期增长 3345.4 万元，增长 41.03%，主要原因为国家优化营商环境，随着水务局深化”放管服”政策，公司抓住契机，快速调整，积极响应市场，在本年继续为全国排名 20 强地产集团公司及地州水厂提供了多个技术服务及给水项目建设，实现自来水工程收入 11500 万元，比去年同期 8153.8 万元增长 3345.4 万元。3、污水处理工程收入较上期下降 244.9 万元，下降 53.47%，主要原因为：本期公司继续积极参与污水处理工艺改造提升，医院中污水处理提标改造，雨污分离处理及建设业务；取得了广南、文山、宣威、镇康四个传染病医院的污水处理项目，但因该批项目开工及建设期均在 2021 年年末及 2022年，故本期未能体现收入。4、水表及其配件销售收入较上期减少 2059.69 万元，下降 25.03%，主要原因为：本期销售中给水管道及配件减少 1817.5 万元，水表销售减少 270 万元；5、大健康产品收入销售收入较上期增加 84.69 万元，增幅 19.88%，主要原因为：子公司云南屯屯麦及浙江屯屯麦调整产品结构，拓展销售渠道，加大销售力度，销售收入比上期增加 40.23 万元；6、其他业务收入较上期增加 40.2 万元，主要原因为本期新增通用水务探漏分析项目 LD18 设备的租赁业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芒市水务发展投资管理有限公司 8,913,850.61 5.49%否 2 昆明新都置业有限公司 8,113,837.39 4.99%否 3 昆明新置投资发展有限公司 5,939,556.57 3.66%否 4 大理泰玺置业有限公司 5,454,915.74 3.36%否 5 昆明中交金盛置业有限公司 5,294,802.66 3.26%否 合计合计 33,716,962.97 20.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新兴铸管股份有限公司长沙销售分公司 9,168,565.95 10.65%否 2 云南驰源环境工程技术有限公司 9,022,107.75 10.48%否 16 3 广西平果锋华科技有限公司 4,809,911.50 5.59%否 4 云南浩非科技有限公司 3,310,510.79 3.85%否 5 高平市泫氏铸管有限公司 2,769,371.68 3.22%否 合计合计 29,080,467.67 33.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,632,225.28 6,523,645.94-308.97%投资活动产生的现金流量净额 267,550.60 2,925,476.57-90.85%筹资活动产生的现金流量净额-4,700,576.41 4,960,000.00-194.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为现金净流出 1363 万元，较上期经营活动现金净流入 652 万减少-308.97%。原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期下降 656 万，购买商品及劳务支付的现金比同期增加 2568 万，支付给职工以及为职工支付的现金增加 408 万，支付的各项税费增加 190.4万；2、投资活动产生的现金流量净额为 26.75 万，主要为本期赎回理财 50 万，购建固定资产 61.8 万元，处置固定资产收回 32.1 万；3、筹资活动产生的现金流量净额本期为流出 470 万元，与上期金额相较差异-194.77%。主要为：本期收到中行短期借款 150 万元，偿付浦发行短期借款 230 万元，支付借款利息 45.86 万，分配股利 320万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南翥奇机电设备有限公司 控股子公司 二次供水机电设备销售 2,100,000 784,861.53 877.41 1,651,706.22-267,495.18 云南屯屯麦生物技术研究有限公司 控股子公司 农业及生物技术、制品，农副产品加工技术研12,600,000 7,484,318.03 6,678,353.5 3,113,312.35-1,965,535.49 17 究、开发、转让、咨询，国内贸易、物资供销 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有多项与经营相关的自主知识产权、市政三级资质、环保、建筑智能化、机电等各项资质，具有稳定的持续经营能力。1、技术能力评价:公司经过 19 年的发展，已经建立和建设了一支面向水利、自来水、污水处理的多专业、多技术方向的研发和技术团队，实现了团队开发协作、人才管理、人才吸引、知识共享、专业交叉、技术消化的良性循环；为上百个用户业主单位、建设单位以及设计单位提供了专业性服务和支撑支持工作；依托院校、专业设计院，完善了企业技术中心建设，为研发技术团队的学习成长提供了土壤和指导，制定并实施了公司的研发管理规范和制。公司一直在研发方面每年都进行持续投入，围绕水源取水制水供水用水排污节水的全过程，在行业技术掌握及跟进方面保持领先。2、业务拓展评价：在报告期内，疫情过后，水处理行业提质增效工作将持续加速推进，我司仍然继续在智慧水务、管网提质、水生态安全、污泥无害化处置等方面加强技术储备及积累，在本期技术团队进行人员储备，积极参与各项新技术及新领域的学习，为公司后期业务发展奠定基础。公司 2021 年度主要围绕自来水厂给水及水处理业务、小区庭院管网给水业务、中污水业务（云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程）、智慧水务这四个业务方向开展经营活动。在自来水厂给水及水处理业务方面，抓紧十三五规划的政策利好，充分利用阶梯式水费实施、供水行业产销差的待提升空间，持续深耕云贵地区的自来水厂、水务系统/局等主要客户群体的业务需求，包括水网管网改造制水工艺的水质及工艺效率提升等，2021 年本期参与了 8 个云南地区的水厂新建及改扩建；在自来水庭院管网给水工程建设方面,加强了地产风险控制分析，在业务获取过程中严格筛选，在业务实施中严格按合同进行项目实施，虽然恒大项目对本期利润造成了的影响，但未对公司的未来发展造成较大影响。中污水处理业务方面继续参与污水处理工艺改造提升，医院中污水处理提标改造，雨污分离处理及建设业务，积极关注云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程建设，2021 年本期参与了 7 个医院中污水处理项目建设；在智慧水务业务方面，我司积极参与各水务公司从水源取水水供水用水排污节水的全过程进行信息化建设，主要包括智慧生产运维、智慧管网调度、智慧客服营销、智慧计量管理、智慧决策分析五大板块，为水司的正常运营和疫情的二次防控提供坚实的保障。3、公司内部机构评价，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）1 1、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为合理利用公司闲置资金，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于 2019 年 1 月 23 日与云南禄丰鼎鑫醋业有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 9月 16 日，借款金额 300 万元人民币，借款利息按年利率 10%收取，逾期按同等利率计息。该笔借款协议约定还款期限为 2020 年 9 月 16 日，截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未收回该笔借款，该笔借款已逾期。双方于 2020 年 12 月 20 日通过协商，同意受让云南禄丰鼎鑫醋业有限公司担保人（李俊芬）所持有的两块土地使用权进行该笔借款的债务重组，该土地使用权价值根据实际位置及周边土地价值初步预估不低于 300 万元，实际价值以土地使用权过户评估为准,目前公司就该两块土地的使用权 19 受让，正在与对方及相关单位进行相关的手续办理对接中,因转让手续流程复杂，具有不确定性，无法准确预计该笔债务重组完成的时间。我公司对该笔借款通过“其他应收款账云南禄丰鼎鑫醋业有限公司”核算，按账龄划分至 1-2 年，按公司应收款项坏账计提比例为 10%，但从谨慎性原则考虑,该笔款项重组过程中存在不确定性风险，现拟将该笔其他应收款单项坏账计提比例升至 30%，在 2020 年度已计提坏账准备金额 900,000.00 元。2021 年度未再增加计提本笔借款坏账准备,未对 2021 年度业绩产生影响。2 2、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转