430553_2021_海红技术_2021年年度报告_2022-03-23.pdf

2021 年度报告 海红技术 NEEQ:430553 兰州海红技术股份有限公司 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 I 公司年度大事记公司年度大事记 公司通过高新技术企业公司通过高新技术企业到期再到期再认定，连认定，连续三年内将续三年内将继续继续享受高新技术企业的优惠政享受高新技术企业的优惠政策。策。公司荣获兰州高新区建区公司荣获兰州高新区建区 3030 周年“突周年“突出贡献企业”称号，是对公司出贡献企业”称号，是对公司社会贡献社会贡献的认可，的认可，对公司对公司持续持续发展产生积极影响。发展产生积极影响。公司参与起草、公司参与起草、修订修订的两项通信行业标的两项通信行业标准经工信部批准实施，进一步提升了公司的知准经工信部批准实施，进一步提升了公司的知名度、行业竞争力和品牌影响力，对公司持续名度、行业竞争力和品牌影响力，对公司持续经营产生积极影响。经营产生积极影响。公司取得两项计算机软件著作权登记、公司取得两项计算机软件著作权登记、七项实用新型专利，充分体现了公司持续的研七项实用新型专利，充分体现了公司持续的研发能力及自主创新能力，有利于巩固产品技术发能力及自主创新能力，有利于巩固产品技术优势，提升核心竞争力，对公司发展产生积极优势，提升核心竞争力，对公司发展产生积极影响。影响。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 II 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹振海、主管会计工作负责人胡艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）彭淑英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人曹振海持有本公司 7,404.30 万股股份，占公司总股本的69.81%。曹振海现任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东的利益。应对措施：公司不断健全法人治理结构，完善治理机制，严格规范公司相关层级的授权。同时公司严格贯彻执行公司章程、三会议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，避免实际控制人控制不当造成的风险。资产流动性不足风险 随着公司生产经营规模的扩大及设备改造升级，固定资产投资和流动资金需求大幅提高，行业内上游原材料价格上涨且采购账期较短，下游销售账款回收周期较长，且行业内竞价激烈，利润空间不断压缩，致使营运资金占用规模较大。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 2 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 32.33%，流动比率为 2.16，速动比率为 1.92，应收账款、存货占流动资产比重分别为 57.13%、11.05%。如公司不能加快应收账款回收及存货周转，可能面临资产流动性不足风险。应对措施：公司已加强合同的执行管理，加快公司成品资金向结算资金转化。首先，各环节对三十万元以上合同（订单）内容进行全面了解和掌握，各职能部门明确其应承担履行的责任并制订工作进度要求，形成主管领导监督下的层层保障系统，迅速有效地推进合同执行，同时与客户建立起良好的业务合作关系，积极督促客户按照合同期限履行付款义务。其次，公司把应收账款回款指标纳入业务环节绩效考核范畴，并适度提高考核权重，借助信息化管理工具，时时提醒并督导合同执行及回款工作。再次，公司不断努力完善财务预算，规范成本管理，维持稳健的资产负债结构。对主要客户的依赖风险 公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。近三年来，公司对四大集团的销售收入分别占到当期销售收入的 70.87%、68.40%和39.15%。本年度公司对四大集团的销售收入较上年度下降 29.25%，公司对主要客户的依赖风险进一步降低。但公司未来若不能积极调整和适应通信运营商投资、营运、采购的重大变化，将对公司业绩仍将产生不利影响。应对措施：公司继续注重研发、生产、销售具有高附加值、高技术含量、高度集成化的产品。同时有计划的拓展新业务、新市场领域，在现有智能通信配电技术基础上，开发智能电气类产品并推广到电力、广电、金融、部队等行业，大量参与其他行业的配电、机房建设招投标活动，不断积累经验和提高在其他行业、领域的知名度。人才匮乏风险 公司作为高新技术企业，作为“专精特新小巨人企业”，引进专业人才并保持核心人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。公司要实现战略目标，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理、销售方面的高级人才，若公司没有良好的人才引入和激励措施，不排除无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才的情况，从而导致公司存在人才资源不足的风险。应对措施：公司已不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，根据公司发展战略规划要求，重点扩充引进中高级研发类岗位和管理岗位的人才，加强营销、财务、加工工艺等关键岗位人才的吸纳力度，建设有兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 3 利于公司长远发展的人才结构。同时，利用各种媒介拓展招聘渠道，另外通过产学研合作平台，以校企合作方式培养引进公司所需的各类人才，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才。通过建立多层次的培训与岗位任职资格认证相结合的员工能力管理，全面提高公司员工的整体任职能力，实现员工与公司的共同发展。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第 28 条的规定，对于高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2021 年 9 月 16 日再次取得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202162000210，有效期三年。如果未来国家有关高新技术企业相关税收优惠政策发生调整，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，对公司的税负、盈利产生一定影响。应对措施：公司严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，持续加大研发投入，按时填写提交高新技术企业季报、年报，保证公司持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时，公司将不断扩大规模,提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海红技术 指 兰州海红技术股份有限公司 海红通信 指 兰州海红通信设备有限责任公司，海红技术的前身 股东大会 指 兰州海红技术股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州海红技术股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海红技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 兰州海红技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期内、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 3C、CCC 指 3C 认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写 CCC。它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。TLC、泰尔认证 指 泰尔认证简称 TLC，隶属于工业和信息化部电信研究院，是国内专业从事信息通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和产品认证的机构。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 兰州海红技术股份有限公司 英文名称及缩写 LanZhou HaiHong Technology Co.,Ltd 证券简称 海红技术 证券代码 430553 法定代表人 曹振海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡艳霞 联系地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 电话 0931-2657874 传真 0931-8537740 电子邮箱 公司网址 http:/ 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 邮政编码 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要业务 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备的研发、生产、销售和技术服务。主要产品与服务项目 通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备及相关技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为曹振海 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曹振海，无一致行动人 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91620100710223276A 否 注册地址 甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号 否 注册资本 106,064,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李强 温广玲 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,915,423.08 102,892,671.18-0.95%毛利率%23.52%26.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,071,196.58 6,476,857.70-37.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,543,722.84 5,897,046.54-56.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.91%4.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.82%4.39%-基本每股收益 0.04 0.06-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,445,744.11 192,877,509.20 8.59%负债总计 67,711,283.65 55,214,245.32 22.63%归属于挂牌公司股东的净资产 141,734,460.46 137,663,263.88 2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.30 2.96%资产负债率%（母公司）32.33%28.63%-资产负债率%（合并）32.33%28.63%-流动比率 2.16 2.41-利息保障倍数 9.65 6.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,187,638.87 27,063,197.92-95.61%应收账款周转率 1.25 1.25-兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 8 存货周转率 4.75 4.48-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.59%6.30%-营业收入增长率%-0.95%1.74%-净利润增长率%-37.14%55.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,064,000 106,064,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,819,111.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,083.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,797,027.93 所得税影响数 269,554.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,527,473.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁。本公司在编制 2021 年度财务报表时，已采用新租赁准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表相关项目不存在影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2020 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议、2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过 关于吸收合并全资子公司兰州海源科技有限责任公司的议案，对全资子公司兰州海源科技有限责任公司于 2020 年 12 月 7 日申请注销，并进行吸收合并，吸收合并完成后，公司为存续方，兰州海源科技有限责任公司予以注销，其账目于 2020 年 12 月 31 日并入公司。注销后，截止 2021 年 12 月 31 日本公司无合并报表范围内子公司。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于通信设备制造行业的集科研、生产、销售和技术服务为一体的智能节能能源管理整体解决方案及通信、电力、水利水电、新能源设备供应商。公司主营业务为提供通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要分为通信系统设备、智能配电设备两大类。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证。公司 23 种产品通过国家强制性（CCC）产品认证，13 种产品通过泰尔（TLC）邮电通信产品认证，12 个产品取得开普实验室电磁兼容（EMC）检验证书，45 个产品取得国家电器产品质量监督检验中心/中国泰尔实验室等的试验（检验、检测）报告，8 个产品取得电信设备抗震性能检测合格证，2 个产品取得抗风性能风洞试验报告。公司拥有电力工程施工总承包资质、机电设备安装工程专业承包资质、承装（修、试）电力设施许可证和安全生产许可证。公司一贯重视自主研发及研发团队的建设，先后设立由甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级企业技术中心”、甘肃省科技厅批准培育的“甘肃省智能通信电源系统工程技术研究中心”、甘肃省发展和改革委员会批准建设的“甘肃省智能电源系统工程实验室”及甘肃省工业和信息化委员会认定的“省级工业设计中心”四大省级创新平台，与兰州交通大学联合成立了“新能源汽车充电技术联合研究中心”创新平台。截至报告披露日，公司拥有发明专利 10 项，实用新型专利 62 项，软件著作权登记 11 项，外观专利 3 项；累计参与起草修订的 16 项通信行业标准已发布实施。公司主要客户为中国电信、中国移动、中国铁塔、中国联通四大集团。公司主要采取直销方式开拓业务，通过“前期服务+招投标”的方式获得客户的购销合同。公司主要通过参加客户产品需求的采购招标，招标单位对公司资质、生产规模、产品质量、售后服务等进行综合评价，结合投标产品价格确定中标结果，然后以订单方式采购公司产品。公司采用“以研发设计为基础、以生产制造为支撑、以一站式服务为导向”的商业模式。收入来源主要是通信系统设备、智能配电开关控制设备、智能测控仪表、新能源充电设备产品销售和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 11 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定详情：“专精特新”认定详情：依据 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，基于公司在持续创新、经营管理、市场竞争、成长性等方面的优势，公司被认定为第二批国家级专精特新“小巨人”企业。“高新技术企业”认定详情：“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)于 2021 年 9 月 16 日取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政局、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,216,168.67 20.63%45,033,626.66 23.35%-4.04%兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 12 应收票据 0.00 0%0.00 0%0%应收账款 83,453,697.96 39.85%68,686,810.26 35.61%21.50%存货 16,139,224.98 7.71%16,662,172.82 8.64%-3.14%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 49,149,301.35 23.47%47,196,469.65 24.47%4.14%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%无形资产 10,190,256.17 4.87%10,498,564.14 5.44%-2.94%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 23,000,000.00 10.98%21,000,000.00 10.89%9.52%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%开发支出 2,228,918.61 1.06%431,205.31 0.22%416.90%合同负债 1,278,687.00 0.61%416,558.29 0.22%206.96%应交税费 2,346,310.33 1.12%599,297.66 0.31%291.51%其他应付款 7,761,527.16 3.71%3,331,838.99 1.73%132.95%资产总计 209,445,744.11 100.00%192,877,509.20 100.00%8.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债项目中主要有以下科目发生较大变动：1、应收账款账面价值为 8,345.37 万元，较上年同期增长 21.50%，主要为本年度回款少，年底实现的销售较大、回款结转到下一年度所致；2、合同负债余额 127.87 万元，较上年期末增长 206.96%，主要系本年度客户预付的定货款较上期增加所致；3、应交税费余额 234.63 万元，较上年同期增加 291.51%，主要系报告期内享受国家“中小微企业延缓缴纳 2021 年第四季度部分税费”政策所致；4、其他应付款余额 776.15 万元，较上年同期增加 132.95%，主要系部分安装工程未完工，工程费未结算所致。报告期内，公司总资产增加 1,656.82 万元，各科目变动都在正常范围内，公司资产流动性较强具备短期偿债能力，资产负债结构稳健。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 101,915,423.08-102,892,671.18-0.95%兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 13 营业成本 77,942,284.27 76.48%75,441,345.99 73.32%3.32%毛利率 23.52%-26.68%-销售费用 8,309,877.44 8.15%9,089,580.66 8.83%-8.58%管理费用 6,912,894.47 6.78%7,875,758.82 7.65%-12.23%研发费用 2,976,765.40 2.92%3,088,509.75 3.00%-3.62%财务费用 502,568.93 0.49%1,000,564.85 0.97%-49.77%信用减值损失-595,659.88-0.58%733,964.83 0.71%-181.16%资产减值损失-1,000,487.54-0.98%-940,840.20-0.91%-6.34%其他收益 1,094,511.36 1.07%803,861.00 0.78%36.16%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%16,941.94 0.02%-100.00%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 3,646,733.28 3.58%5,900,423.62 5.73%-38.20%营业外收入 724,601.84 0.71%3,972.94 0.00%18,138.43%营业外支出 22,085.27 0.02%142,645.10 0.14%-84.52%净利润 4,071,196.58 3.99%6,476,857.70 6.29%-37.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 10,191.54 万元，同上年基本持平，利润表项目中主要有以下科目发生较大变动：1、销售费用 830.99 万元，较上年同期降低 8.58%，主要系公司加大了费用管控力度，大部分费用降低，其中运输费及售后服务费减少 70.53 万元；2、管理费用 691.29 万元，较上年同期降低 12.23%，主要系上期子公司厂房的折旧费归属于停工损失，本期母子公司合并后折旧费归属于制造费用所致；3、财务费用 50.26 万元，上年同期降低 49.77%，主要系公司融资方式由担保贷款转为抵押贷款，费用大幅降低所致；4、营业利润 364.67 万元，较上年同期降低 38.20%，净利润 407.12 万元，较上年同期降低 37.14%，主要系原材料价格上涨、人力成本增加营业成本加大，加之应收账款增加信用减值损失增大影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,584,787.41 102,466,884.03-0.86%其他业务收入 330,635.67 425,787.15-22.35%主营业务成本 77,901,414.02 74,668,360.74 4.33%其他业务成本 40,870.25 772,985.25-94.71%兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能配电设备 38,595,886.55 28,872,124.03 25.19%-47.81%-48.38%0.83%通信系统设备 61,954,794.56 47,826,960.51 22.80%126.22%164.25%-11.11%充电站电费 1,034,106.30 1,202,329.48-16.27%-8.74%87.63%-59.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，智能配电设备收入较上年同期降低 47.81%，占总营业收入的 37.87%；通信系统设备收入较上年同期增长 126.22%，占总营业收入的 60.79%。主要原因为本年度加大了系统集成商业务，网络机柜需求大增，通信运营商业务减少，智能配电设备销量降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京正联商贸有限公司 8,764,479.66 8.63%否 2 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 7,074,614.19 6.96%否 3 环县安广城乡建设有限责任公司 5,052,816.71 4.97%否 4 深圳市中兴康讯电子有限公司 3,771,123.89 3.71%否 5 甘肃水利机械化工程有限责任公司 3,012,702.6 2.97%否 合计合计 27,675,737.05 27.24%-备注：报告期内，公司主营业务收入为 10,158.48 万元，较上年度降低 0.86%，其中公司前五大客户销售总额为 2,767.57 万元，占年度销售收入的 27.24%；公司应收账款账面余额 8,923.78 万元，较上年同期增长 9.32%，其中欠款前五名客户应收账款账面余额为 2,481.96 万元，占公司应收账款账面余额的 27.81%。公司与前五大客户不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 7,641,656.47 9.80%否 2 甘肃新丝路物资有限公司 7,190,752.23 9.23%否 3 广东雅达电子股份有限公司 2,663,498.36 3.42%否 兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 15 4 甘肃明旺铜铝材有限公司 2,511,470.97 3.22%否 5 天水长城电工成套设备有限公司 2,349,883.35 3.01%否 合计合计 22,357,261.38 28.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,187,638.87 27,063,197.92-95.61%投资活动产生的现金流量净额-6,324,590.10-6,308,403.79-0.26%筹资活动产生的现金流量净额 1,412,413.49 4,522,180.37-68.77%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 118.76 万元，较上年同期降低 95.61%，主要系本年度货款回收降低所致；2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-632.46 万元，与上年度基本持平；3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 141.24 万元，较上年度同期降低 68.77%，主要系贷款额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，公司资产负债结构合理，组织机构齐全，纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理团队、核心业务人员队伍稳定。公司拥有较强的技术优势、各项业务所需的资质证书均在有效期内。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 16 营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项；其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。因此，公司具备良好的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大影响的事项。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 38,000,000 18,000,000 备注：报告期内，公司预计关联担保不超过 3,800 万元，实际发生关联担保 1,800 万元，关联担保没有超过日常性关联交易预计。截止 2021 年 12 月 31 日，尚存续的关联担保金额为 1,800 万元。兰州海红技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况