430537_2021_恒通股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 恒通股份 NEEQ:430537 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 发明专利证书 专利名称：一种餐厨垃圾固液油水分离 装置 专利号：ZL 2019 1 1234257.2 授权公告日：2021 年9 月10 日 授权公告号：CN 110883063 B 实用新型专利证书 专利名称：螺旋式多流道组件以及装 有螺旋式多流道组件的油水分离器 专利号：ZL 2020 2 2204163.5 授权公告日：2021 年2 月9 日 授权公告号：CN 212493491 U 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人祝丹、主管会计工作负责人赵丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 由于由于国内传统排水设备生产企业众多，产品同质化倾向严重、市场竞争激烈。部分企业缺乏有效竞争手段，压价销售、恶意竞争，扰乱了整个行业的秩序，降低了整个行业的利润水平，进而影响了整个行业的竞争力。应对措施：公司将通过业务创新、精益求精、新产品和技术开发营销服务网络建设等措施，提高产品设计水平，运营效率，提升知名度，加强品牌建设。实际控制人不当控制风险 公司控股股东祝丹、张绍娟夫妇，持有公司 88.5%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司将进一步积极探索多元化股份结构，采取5 有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。财务风险 公司的主要客户均是建筑开发企业，客户的实力较强，但由于行业内普遍采用招投标、验收付款及质量保证金及保质期限较长等制度，使得公司应收账款余额较大，如客户信用状况发生不利变化，应收账款存在发生坏账损失的风险。应对措施：欠款单位主要为建筑部门，虽然信用较好，但公司仍将安排专人对应收账款进行管理，积极催要应收账款，要求 客户严格按合同支付款项，确保应收款项及时、全额收回。法律风险 因业务员销售经验欠缺，签订合同不谨慎，陷入合同陷阱，造成企业经济损失（违约、欺诈、知识产权侵害等）。应对措施：聘请专业企业法律顾问，加大普法培训力度，采取全员结构教育，组织法律事务工作人员培训，全方位提高管理人员法律意识和整体法律素质。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化.释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 哈尔滨恒通排水设备制造者股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 股东大会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 Harbin Ontop Drainage Equipment Manufacturing Co.,LTD 证券简称 恒通股份 证券代码 430537 法定代表人 祝丹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵丽艳 联系地址 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 电话 0451-87002672 传真 0451-82260726 电子邮箱 公司网址 http:/ 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路 1 号 邮政编码 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 8 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要业务 污水排放设备及相关产品的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 排水设备、水处理设备、水资源节约型设备，流体机械设备、餐 饮油烟净化设备、餐饮油水分离设备、换热器设备、给水设备及 相关设备自动化控制系统、远程监测系统的研发、生产、销售、安装、维修、售后服务；相关零部件的销售；相关设备的技术咨 询、技术服务、技术转让；相关设备的进出口。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000.00 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（祝丹）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为祝丹、张绍娟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91230199718441163Q 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术开发区科技创新城创新广场 20 号楼秀月街 178 号 B 座 405 室 否 注册资本 8,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋卫东 魏翔南 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号汇智广场西栋 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,917,737.93 8,101,393.71 47.11%毛利率%42.53%46.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,082,086.19 479,224.53 334.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,689,694.06 161,400.63 946.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%2.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.51%0.87%-基本每股收益 0.26 0.06 333.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,750,086.13 23,734,553.09 4.28%负债总计 3,852,538.73 4919091.88-21.68%归属于挂牌公司股东的净资产 20,897,547.40 18,815,461.21 11.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.61 2.35 31.49%资产负债率%（母公司）15.57%20.73%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.46 3.34-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,989,903.60 1,030,044.99-390.27%应收账款周转率 2.00 3.96-存货周转率 1.20 1.51-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.28%5.51%-营业收入增长率%47.11%-3.20%-净利润增长率%334.47%-43.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000.00 8,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 252,545.72 非流动性资产处置损益 184,067.28 其他营业外收入和支出-621.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 435,991.26 所得税影响数 43,599.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 392,392.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表不产生影响。除以上新租赁准则的执行，本公司 2021 年度无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本公司 2021 年度无应披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，始终坚持“以质量求生存，立足市场求发展，服务客户共繁荣”的经营理念和服务方针，凭借扎实的技术积累，先进的生产工艺和科学管理，不断研发出一系列品质优良、技术先进并 广为适用的创新产品。公司的系列全自动地下室污水排放专用设备适用于住宅、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校教学楼、影剧院、体育场、候车（机、船）楼、商服等建筑地下室卫生间生活污水的提升 排除，也适合地下室内公共浴室、洗衣房、食堂餐厅等污水的排放。产品自投放市场以来，被广大用户 青睐，并形成了一定的知名度，是替代传统排污方式的最佳选择。餐饮油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质，能使隔油率达到 90%以上。公司通过搜集公开的市场信息、已有的业务渠道及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标等方式，以此获得业务来源；在项目实施阶段，公司 借助自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供个性化的产品设计、生产服务，配套 以完善的后续服务，以此获得项目时候收入。公司的商业模式主要包括：经营模式、采购模式、销售模 式和盈利模式。1、经营模式 公司专注于地下室建筑物污水排放专用设备的设计、生产及销售。公司具备一定的新产品开发 能力，根据公司业务领域的需求，自行设计开发出地下建筑市场上需要的新产品，同时对以往的产品进行升级改造；在制造方面，具有较强的制造能力，开发设计出来的新产品能够通过现有的设备进行生产，充分发挥公司整体资产的效能。对于公司生产的产品，可通过自身已有营销体系建立稳定的客户群体。公司采用“订单生产”、“订单采购”、“对常用配件适当备货”的经营模式，即以客户订单为基础，通过对施工场地进行实地勘测，综合分析客户需求及现场情况设计个性化定制产品，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。公司的主营业务收入来源于新型污水排放设备产品的研发、设计、销售，经营模式为项目信息的获 取和跟踪、产品设计和生产、产品验收和回款等。1）项目信息的获取和跟踪 公司项目信息获取主要有两种方式：一是通过各地方建筑设计院获取信息，参与项目的设计与施工。由于公司产品入选中国建筑标准设计研究院 建筑产品选用技术 专刊（原名 建筑产品优选集）2009CPXY-S34 总 257，以及 2006CPXY全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术产品技术资料-给水排水，而且作为新型污水排放设备的创始者，公司在行业内已具备较高的知名度、树立了良好的口碑，各地方建筑设计院在审批建筑施工项目时会优选公司产品，进而获取项目信息。二是公司通过几十年业务往来所建立的多条业务渠道、公开信息和客户关系等，广泛收集新建建筑施工及改造建筑施工等市场信息，并由公司销售部门和其他相关人员进行项目跟踪，尽可能全面了解客 户的信息和需求，从而更好的挖掘潜在客户或更好地位现有客户服务。另外，基于公司在行业较高的知名度和良好的口碑，一些工程单位也会主动向公司发出竞标邀请，进而获取项目信息。2）产品设计和生产 项目获取或中标之后，公司设计人员会到施工现场进行勘测，根据地下室空间尺寸、污水流量及扬 程、进水和排水口位置等实际情况，结合客户的特殊要求进行设计并编制订货单和生产订单。经客户确 认后，生产部门根据生产订单，采购相应的配件，生产个性定制设备，经技术人员检测合格后，出具出厂检验单。12 3）产品验收和回款 产品运抵施工现场后，经客户验收，出具设备进场确认单。然后公司技术人员指导或参与产品安装，最后进行设备安装。通常情况下，公司回款分为签约预付、设备到货、安装调试等阶段。2、采购模式 由于公司产品施工现场情况多样，比如地下室空间尺寸、污水流量计扬程、进水和排水口位置、电 源位置扥各有不同，而且客户对设备配件的品牌、型号、材质等也各有要求，公司生产的新型污水排放设备属于个性化定制产品。因此，公司采用“订单采购”、“对常用配件适当备货”的采购模式。公司针对不锈钢板、管材、五金件等常用大宗材料，采用集中询价、集中确定供应商、集中安排购 买的采购方式；针对清水泵、阀门等个性化配件采用单独采购方式。采购部门根据订货单和生产订单，自行完成采购、验收及结算。3、销售模式 公司现阶段是以自营销售为主，渠道销售（代理销售、网络营销）为辅的销售模式。代理商分为特 殊代理商、区域一般代理商、区域独家代理商、区域总代理商。网络营销就是公司通过网站建设、媒体、宣传、自营、代理市场销售过程产生的宣传效应，使用户通过网络和公司联系，进行产品销售。最终达成签约主要通过两种方式：客户招投标模式及议标模式。1）客户招投标模式 公司获取项目信息后，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招会。客户根据各 提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2）客户议标模式 公司在污水排放设备行业中具有较高的知名度和影响力、产品技术水平一直处于领先位置，同时公 司拥有数量众多的成功案例，因此部分客户采用仪标的方式邀请公司直接洽谈合作合同。4、盈利模式 公司凭借自身的技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的服务和性能优良的新型污水排放系列产品，并提供完善的售后服务，从中获取收入并实现利润。报告期内公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司在 2020 年获得黑龙江省 2020 年第一批高新技术企业备案，并获得高新技术企业证书，证书编号：GR202023000351，发证时间：2020 年 08 月 07 日有效期：三年，公司在 2021 年获得科技型中小企业认定认定编号 202123010908001360 认定期限一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,233,608.59 4.98%4,534,948.31 19.11%-72.80%应收票据 40,000.00 0.17%-100.00%应收账款 1,567,764.49 6.33%1,824,431.73 7.69%-14.07%其他应收款 379,693.88 1.53%103,699.30 0.44%266.15%存货 7,949,135.80 32.12%3,441,581.77 14.49%130.97%其他流动资产 687,599.80 2.78%718,214.00 3.03%-4.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,673,252.84 35.04%8,929,987.06 37.62%-2.87%在建工程 无形资产 3,178,000.00 12.84%3,262,000.00 13.74%-2.58%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 1,155,145.73 4.67%1,132,681.36 4.77%1.98%合同负债 181,383.37 0.73%1,072,470.68 4.52%-83.09%其他应付款 546,426.78 2.21%621,540.16 2.62%-12.09%递延收益 1,612,190.27 6.51%1,654,499.51 6.97%-2.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金 2021 年期末金额为 1,233,608.59 元，上年期末金额为 4,534,948.31 元，减少 3,301,339.72元，较上年减少 72.80%，主要是因为本期的原材料价格上涨，公司预先采购部分主要原材料消耗较多的资金。2）应收账款 2021 年期末金额 1,567,764.49 元，上年期末金额 1,824,431.73 元，减少 256,667.24 元，较上年下降 14.07%，因前期外部清欠较多，本期公司加强了应收账款管理，清欠工作开展顺利，且改14 变应收账款政策因此使得应收账款金额下降。3）存货期末金额 7,949,135.80 元，上年期末金额 3,441,581.77 元，增加了 4,507,554.03 元，较上年增加 130.97%，因为疫情的原因部分存货没有及时销售，并且因为本期公司的主要原材料价格持续上涨，公司预先采购部分主要原材料。4）合同负债：公司合同负债为预收货款，2021 年年初的预收货款的标的货物订单大部分均已交付客户并开具增值税专用发票，因此合同负债减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,917,737.93-8,101,393.71-47.11%营业成本 6,848,657.75 57.47%4338998.85 53.56%57.84%毛利率 42.53%-46.44%-销售费用 567,042.29 4.76%508,032.17 6.27%11.62%管理费用 1,710,699.62 14.35%1,722,220.52 21.25%-0.67%研发费用 747,193.00 6.27%373,398.01 4.6%100.11%财务费用-2,586.98-0.02%-71.68 0.00%3,509.07%信用减值损失-10,172.02-0.09%-891,443.39-11%-98.86%资产减值损失-156,027.02-1.31%-7,527.61-0.093%1,972.73%其他收益 252,545.72 2.12%357,315.88 4.4%-29.32%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 184,067.28 1.54%-2,381.09 0.00%-7,830.38%汇兑收益-营业利润 2,126,493.41 17.84%410,226.45 5.06%418.37%营业外收入 438.60 0.00%0.69 0.00%63,465.22%营业外支出 1,060.34 0.01%20,384.01 0.25%-94.80%净利润 2,082,086.19 17.47%479,224.53 5.92%334.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：2021 年营业收入 11,917,737.93 元，上年同期营业收入 8,101,393.71 元，增加 3,816,344.22元，较上年增加 47%，主要是由于公司今年接收了大量的军品订单，因此销售收入大幅上升，2022 年公司将加大研发力度，向市场推出新的产品，预计整体销售额将会大幅提升。2）信用减值损失：本期长账龄应收账款增加，增加计提坏账造成。3）营业利润：2021 年营业利润 2,126,493.41 元，上年度营业利润金额 410,226.45 元，本期增加1,716,266.96 元，主要原因是军品销售利润增加。4）毛利率：2021 年毛利率 42.53%，上年度毛利率 46.44%，本期毛利率下降 3.91 个百分点，主要原因为公司本年生产的产品的主要原材料均上涨严重，而公司为了争取客户保持公司信用，坚持不涨价让利客户，因此做出不涨价决定，导致公司毛利率下降。15 5）研发费用：公司 2021 年较 2020 年增加研发投入 100.11%，主要是原因为公司加大对民用产品的研发力度，聘请专业院校的专家进行实验，评定因此人工费增加；此外公司与哈尔滨英讯信息技术有限公司签订买油翁 Gotland 平台餐饮业户、回收人员、中转站、托管机构业务和小隔油器硬件终端功能单元软硬件开发服务合同，该合同金额总计 28 万元，本年支付 26.6 万元，较上年有 100%增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,805,549.32 7,831,044.3 50.75%其他业务收入 112,188.61 270,349.41-58.50%主营业务成本 6,785,026.18 4,278,202.99 58.60%其他业务成本 63,631.57 60,795.86 4.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%船用过滤装置及主锅炉进气装置等 8,164,730.97 4,046,747.47 69.16%45.37%39.79%23.79%污水提升设备 1,709,058.70 982,250.61 14.48%-19.13%7.72%-41%隔油强排设备 1,931,759.62 1,110,243.94 16.36%30.90%15.76%-13.58%合计 11,805,549.29 6,785,026.18 100%42.53%36.95%-30.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司船用过滤装置及主锅炉进气装置的销售收入较去年有所增加是因为公司提升了产品的加工质量，提升了市场认可度。公司生产的隔油强排设备新产品投放市场获得很高的评价，因此此类生产订单多于去年。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨工程大学 9,226,146.00 77.42%否 2 黑龙江森海建筑工程集团有限公司 822,877.00 6.90%否 3 吉林省万新科技有限公司 776,641 6.52%否 4 北京金源万通科技开发有限公司 722,748 6.06%否 5 中国铁建广场 268,427.10 2.25%否 16 合计合计 11,816,839.10 99.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨市华德金属铝业有限公司 5,403,466.10 61.62%否 2 哈尔滨耀颀机电设备有限公司 1,156,508.74 13.19%否 3 哈尔滨盈钢不锈钢制品有限公司 743,482.10 8.48%否 4 哈尔滨航宇鑫工贸有限公司 713,000.00 8.13%否 5 兴化市华标不锈钢标准件厂 697,896.2 7.96%否 合计合计 8,714,353.14 99.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,989,903.60 1,030,044.99-390.27%投资活动产生的现金流量净额-311,878.23-3,000.00 10,295.94%筹资活动产生的现金流量净额-39,105.01-100%现金流量分析现金流量分析：1）2021 年经营活动的现金流量净额为-2,989,903.60 元，上年金额为 1,030,044.99 元，比上年多支出-4,019,948.59 元，变动比例 390.27%，主要是增加原材料购入所致。2）2021 年投资活动产生的现金流量净额为-311,878.23 元，上年金额为-3,000.00 增加了-308,878.23 元增长比例 10,295.94%，主要是公司处置长春抵债房产所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 控股股东对公司的财务资助 0.00 1,130,000.00 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内,控股股东为公司提供暂借款是满足公司生产经营需要、增加资金流动性，为公司纯受益行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会影响公司的独立性。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则以及公司章程等规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议。报告期内，公司已归还股东暂借款。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2014 年 1月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 1月 24 日 挂牌 其他承诺 关联交易承诺 正在履行中 公司 2014 年 1月 24 日 挂牌 其他承诺 对外投资承诺 正在履行中 董监高 2014 年 1月 24 日 挂牌 其他承诺 董监高诚信状况承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺人：公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人。承诺事项及履行情况：1、避免同业竞争承诺函：未发生同业竞争事项；2、关联交易承诺函：严格遵守承诺，报告期内未违背承诺；3、关于对外投资相关情况的承诺函：严格遵守承诺，报告期内未发生；4、关于诚信状况的书面声明，董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况：严格按照承诺履 行，报告期内未发生违背承诺事项。20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 保证金 442.11 0.0018%保证金 总计总计-442.11 0.0018%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,000,000 25%0 2,000,000 25%其中：控股股东、实际控制人 1,850,000 23.125%0 1,850,000 23.125%董事、监事、高管 150,000 1.875%0 150,000 1.875%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 75%0 6,000,000 75%其中：控股股东、实际控制人 5,550,000 69.375%0 5,550,000 69.375%董事、监事、高管 450,000 5.625%0 450,000 5.625%核心员工 总股本总股本 8,000,000.00-0 8,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份