873309_2021_润鑫新材_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 润鑫新材 NEEQ:873309 河南润鑫新材料股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘继刚、主管会计工作负责人李朝锋及会计机构负责人（会计主管人员）柴欢欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧风险 我国铝加工企业众多，产能分布分散，铝加工行业是一个充分 竞争的行业，尚无企业取得市场绝对占有率优势。铝板带箔产 品同质化严重，低端产品竞争激烈，同业不良竞争明显，加工费被恶意拉低。近年来，行业并购重组增多导致行业集中度逐步提高，随着新的竞争者不断涌入，国内外知名铝加工企业加大在我国铝加工市场的投资，新项目开工较多，市场竞争将进一步加剧。2、原材料价格波动风险 铝加工行业对原材料价格波动的控制能力较弱，原材料铝卷的 价格占公司生产成本的 90%以上，原材料价格会随着市场供求 关系及经济周期的波动而波动，铝价波动较为明显。铝加工行 业采购及销售的定价模式普遍为“铝锭价格+加工费”，铝锭价格以长江有色金属网现货价格确定，随行就市，加工费相对稳定。公司订单生产周期一般较短，正常的铝价波动对公司影响较小。公司铝卷采购日至公司产品发货日之间的铝价快速波动将影响公司的毛利水平。如果铝价快速下跌，产品价格跌幅超过铝卷价格跌幅，公司将承担铝卷采购日至产品发货日的跌价4 损失，导致公司毛利下降，进而增加经营风险，严重影响市场的总体预期。3、供应商集中风险 公司与规模较大的铝卷供应商建立了长期、稳定的合作关系，铝卷采购相对集中。铝卷属大宗材料，巩义地区供应商数量较 多，可及时替代供应商，故公司对主要供应商不存在依赖。若 因意外事件导致重要供应商供货质量或合作关系发生重大不 利变化，或上游原材料供应收紧的情况下公司无法及时拓展新 的原材料供应渠道，则可能短期内对公司的原材料采购产生不 利影响，进而影响公司的正常生产经营。4、租赁房产产权不完善风险 公司主要生产经营场所系租赁取得。2019 年 5 月 23 日，公司租赁房产所占用土地取得了不动产权证书。出租方正在积极咨询、协调相关部门房产权属证书的办理工作。在公司承租上述房屋的租赁期内，如果发生拆迁事宜或其他原因导致无法继续使用该等租赁物业情况，可能对公司的生产经营造成不利影响。5、补缴社会保险及住房公积金的风险 公司存在未为全体员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。截 止报告期末，公司为其中 32 名员工缴纳了基本养老、工伤和失业保险。公司未缴纳社会保险及住房公积金的人员中，有 6 人为退休人员，87 人因持有农村户口已参加农村新型养老保险、合作医疗保险，15 人因缴纳社会保险及住房公积金意愿不强自愿放弃缴纳社会保险及公积金,上述人员均做出了放弃社保及住房公积金的声明。公司未全员缴纳社会保险及住房公积金，存在被主管机关要求补缴的风险。6、公司治理风险 公司的控股股东、实际控制人为刘继刚。刘继刚持有公司股份 1,322.10 万股，持有的公司股份占股本总额的 82.63%。同时，刘继刚作为公司的董事长兼总经理，能直接参与公司重大经营 决策，能够对公司实施绝对控制。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。7、所得税优惠政策变化风险 公司属于国家高新技术公司，公司于 2020 年 9 月 9 日被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局再次认定为高新技术企业，有效期为三年。经向公司主管税务机关备案，公司自 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税适用 15%的税率。未来，若公司不能持续被评为 高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。8、公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则和关联交易管理制度，但由于股份公司成立时间较短，提高公司管理层规范运作意识和严格执行及完善相关制度均需要一定过程。因此，公司治理机制的有效运行仍需进一步提升，在后续经营中仍存在一定的公司治理风险。9、汇率波动风险 公司产品存在外销情况。公司外销业务以美元作为结算货币，5 美元兑换人民币的汇率变动将直接影响公司的经营业绩。虽然目前外销收入占比较小，对公司业绩的影响较弱，但汇率波动存在较大的不确定性，未来公司出口规模若不断增加，汇率波动将可能对公司业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、润鑫新材 指 河南润鑫新材料股份有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 有色金属 指 狭义的又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属 及 其合金的统称。铝锰系合金，具有防锈特性，而且强 度高，成形性、溶接性、耐蚀性均良好。铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于 0.2mm 的铝卷材称为铝带，厚度小于 0.2mm 的铝卷材 称为铝箔，上述产品统称铝板带箔。铝锭 指 在高温条件下，氟化铝、冰晶石等氟化盐熔融为电解 质，氧化铝熔于电解质，在直流电作用下，发生电化 学反应，在阴极析出的金属铝，俗称“铝锭”。长江现货铝价 指 长江有色金属网每日上午发布的长江现货 A00 铝的价格，即铝锭现货市场价。电解铝 指 是指通过电解得到的铝，直流电通过氧化铝原料和 冰 晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝。热轧 指 将金属加热到再结晶温度以上进行的压延轧制过程。冷轧 指 不对金属进行加热，在再结晶温度以下的压延轧制 过 程。铸轧 指 将熔融的铝液直接通过旋转的结晶器而直接生产出板 带产品的制作过程。1 系 指 根据合金铝板的金属元素成分不同，铝合金通常分 8 个系列，1 系又称为纯铝，属于含铝量较多的一个系列，含铝量达 99%以上。3 系 指 铝锰系合金，具有防锈特性，而且强度高，成形性、溶 接性、耐蚀性均良好。8 系 指 其他合金 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南润鑫新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Runxin New Materials Co.,Ltd.RXXC 证券简称 润鑫新材 证券代码 873309 法定代表人 刘继刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李朝锋 联系地址 巩义市回郭镇柏峪村 电话 0371-64267588 传真 0371-64238588 电子邮箱 公司网址 http:/henanrunxin.en.made-in- 巩义市回郭镇柏峪村 邮政编码 451200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 6 月 16 日 挂牌时间 2019 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品-金属表面处理及热加工-金属表面处理及热加工 主要业务 镜面铝及铝箔的研发、生产与销售。主要产品与服务项目 镜面铝及铝箔 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘继刚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘继刚），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101813974885845 否 注册地址 河南省巩义市回郭镇柏峪村 否 注册资本 16,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秋波 樊艳丽 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 242,505,196.76 162,152,578.34 49.55%毛利率%9.11%10.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,880,180.66 3,402,551.16 43.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,715,031.73 650,054.57 625.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.00%14.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.39%2.83%-基本每股收益 0.31 0.21 47.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,200,633.60 41,177,844.02 87.48%负债总计 47,653,375.93 16,510,767.01 188.62%归属于挂牌公司股东的净资产 29,547,257.67 24,667,077.01 19.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.54 20.13%资产负债率%（母公司）61.73%40.10%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.16 1.25-利息保障倍数 4.85 4.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,869,187.44 5,173,734.85-136.13%应收账款周转率 23.27 38.73-存货周转率 15.11 16.85-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.48%2.85%-营业收入增长率%49.55%10.42%-净利润增长率%43.43%39.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 340,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,190.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,809.43 所得税影响数 25,660.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 165,148.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020年年1212月月3 31 1日账面价值日账面价值 2022021 1年年1 1月月1 1日账面价值日账面价值 使用权资产-12,632,951.20 应付账款 611,620.80 一年内到期的非流动负债-430,110.50 租赁负债-11,591,219.90 注：因上期将与巩义市奔腾辊业有限公司之间的预付的房租款和应付的加工费、材料费、电费合并披露，所以本期会计政策变更影响应付账款的变动。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于高品质镜面铝和铝箔的研发、生产与销售，公司凭借技术创新、产品专业化战略满足客 户对镜面铝等产品的需求，通过赚取加工费差价的形式获取收益。公司设立以来，业务收入逐年增加，在细分市场中的份额不断提高。报告期内，公司采购、生产和销售等模式成熟，业务持续稳健发展，商 业模式具有可持续性。（一）采购模式 供应部负责公司的经营采购活动，采购的主要原材料是铝卷，巩义市属于我国重要的铝加工集聚区，上游原材料供应充足，发货便利，能及时满足生产需要。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单和生产计划开展采购活动。采购活动严格按照公司采购管理制度执行，公司坚持质量优先的原则，择优选择供应商。采购定价沿用行业惯例“铝锭价格加工费”的计价方法，采购价格随行就市。采购物资到货后，入库并办理结算。（二）生产模式 公司采用订单式生产模式，以销定产，订单生产周期较短。首先，销售部依据订单制定合同排产 单，将生产计划下达至生产部门，生产部门进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完 成生产任务。公司配有现代化的镜面铝和铝箔生产设备，根据客户的不同需求生产定制化的产品，能够 适应市场的快速变化和客户的个性化需求。生产过程中，公司严格执行安全生产及环境保护等方面的规 章，强化岗前培训。（三）销售模式 铝板带箔主要用于下游企业的再加工业务，最终生产各类终端成品。公司产品销售由销售部负责，主要以直销方式开拓市场。公司产品市场已覆盖国内大部分地区，目前正在积极拓展海外市场。公司与 众多客户保持良好的合作关系，积极拓展具有发展潜力的客户群体，直接掌握客户的需求信息，为其需 求进行定制化的新产品研发并提供附加服务，实现效益最大化。产品销售定价采用行业惯例“铝锭价格加工费”的计价方式，为提高资金运作效率，公司通常不支持赊销。（四）盈利模式 铝材属于大宗交易商品，市场价格透明，行业采购及销售定价普遍采用“铝锭价格+加工费”方式确定，因而公司盈利来源主要为赚取铝加工费差价。铝锭价格通常为发货当天或前五天等长江有色金属 网的铝锭均价，加工费由双方根据产品规格、工艺复杂性、技术参数等因素协商确定。由于公司的上下游企业普遍采用上述定价方式，再加上订单生产周期较短，铝价的正常波动对公司盈利的影响通常较小，而上下游加工费的差值在报告期内波动不大，从而保障了公司较为稳定的盈利来源。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 省（市）级 “单项冠军”认定 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定-其他与创新属性相关的认定情况 -12 详细情况 2021 年认定国家级“专精特新”小巨人第二批。2017 年认定高新技术企业,2020 年经过复审认定。2017 年认定科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,498,644.51 1.94%275,489.32 0.67%443.99%应收票据 应收账款 15,087,328.74 19.55%4,459,751.47 10.83%238.3%存货 15,626,923.46 20.25%12,861,454.24 31.23%21.5%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,779,269.59 23.04%15,583,412.39 37.84%14.09%在建工程 6,142,923.96 7.96%2,531,469.78 6.15%142.66%无形资产 商誉 短期借款 15,537,146.25 20.13%9,000,000.00 21.86%72.63%长期借款 总资产 77,200,633.60 41,177,844.02 87.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金重大变动原因：2019 年 12 月公司在中行巩义市支行贷款 500 万元,2020 年 12 月归还,造成当期货币资金余额偏小。13 2、应收账款重大变动原因：应收账款期末余额 1500 多万元较上年同期增加 1100 多万元，主要为外贸业务应收账款。3、在建工程重大变动原因：2021 年数控磨床增加投资 2,463,817.30 元，四辊不可逆轧机生产线新增投资 3,672,269.81，2021 年年末在建工程总投资 6142923.96 元。4、短期借款重大变动原因：2021 年较 2020 年增加了微众银行 1537146.25 元贷款，中国银行 500万贷款，造成短期借款大幅增加。5、总资产重大变动原因：2021 年新上两条生产线，固定资产增加 500 多万元，由于原材料价上涨及存货数量的增加导致存货增加 280 多万元，应收账款期末余额 1500 多万元较上年同期增加 1100 多万元（主要为外贸业务应收账款）。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 242,505,196.76-162,152,578.34-49.55%营业成本 220,415,183.23 90.89%144,493,209.94 89.11%52.54%毛利率 9.11%-10.89%-销售费用 5,375,078.23 2.22%4,545,363.70 2.80%18.25%管理费用 2,153,535.40 0.89%2,343,937.88 1.45%-8.12%研发费用 7,444,934.01 3.07%8,859,986.15 5.46%-15.97%财务费用 1,384,968.3 0.57%834,923.12 0.15%65.88%信用减值损失-681,081.43-0.28%-89,686.87-0.06%-659.4%资产减值损失 195,808.80 0.08%-437,835.35-0.27%144.72%其他收益 340,000.00 0.14%1,829,700.00 1.13%-81.42%投资收益 16,580.82 0.01%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,389,571.39 2.22%2,271,773.77 1.40%137.24%营业外收入 820.00 0.00034%1,530,000.00 0.94%-99.95%营业外支出 150,010.57 0.062%138,049.54 0.09%8.66%净利润 4,880,180.66 2%3,402,551.16 2.10%43.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入重大变动原因：一是原材料上涨销售单价提高(年初 15131.5 元/吨，年中最高价格 24240元每吨年)，二是 2021 年全年产量和销量大幅增加。营业成本重大变动原因：原材料价格上涨和销售收入增长造成营业成本随之增长。14 2、财务费用重大变动原因：主要是 2021 年度贷款额度比上年度增加所致。3、信用减值损失重大变动原因：2021 年年末应收账款增加，相应计提坏账损失增加。4、资产减值损失重大变动原因：由于 2022 年 1 月份铝锭价 21216.84 元/吨，高于 2021 年 12 月份19303.04 元/吨，造成废铝计提损失为正收益。5、其他收益重大变动原因：政府补贴款较 2020 年减少。6、营业利润重大变动原因：销售收入增长造成营业利润随之增长 7、营业外收入重大变动原因：政府补贴款较 2020 年减少。8、净利润重大变动原因：销售收入上涨净利润随之上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 215,873,932.48 143,044,419.81 50.91%其他业务收入 26,631,264.28 19,108,158.53 39.37%主营业务成本 189,579,919.47 123,895,180.44 53.02%其他业务成本 30,835,263.76 20,598,029.50 49.7%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%镜面铝 174,564,151.12 149,445,671.25 14.39%59.56%62.04%-1.31%铝箔 41,309,781.36 40,134,248.22 2.85%22.8%26.74%-3.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 6,950,131.22 6,316,974.27 9.11%-0.37%1.62%1.78%国外 15,002,870.19 13,636,108.72 9.11%255.08%262.19%1.78%华北 10,634,149.2 9,665,378.21 9.11%-55.99%-55.11%1.78%华东 103,586,938.01 94,150,167.96 9.11%114.32%118.6%1.78%华南 43,612,071.77 39,639,012.03 9.11%47.56%50.51%1.78%华中 60,279,720.02 54,788,238.53 9.11%28.2%30.76%1.78%西南 2,439,316.38 2,217,094.66 9.11%29.62%32.22%1.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 收入结构不存在重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海搜乐铝业有限公司 30,878,255.89 12.73%否 2 河南鑫利达金属制品有限公司 18,787,231.65 7.75%否 3 深圳市兴力宏金属材料有限公司 10,329,823.52 4.26%否 4 涿州市瑞朗特金属材料有限公司 9,817,591.66 4.05%否 5 彦莎进出口有限公司 10,610,285.50 4.38%否 合计合计 80,423,188.22 33.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 78,445,924.7 38.01%否 2 洛阳尚兴新材料科技有限公司 21,837,989.54 10.58%否 3 郑州市佛山铝业有限公司 17,359,820.99 8.41%否 4 郑州市荥阳鑫丰铝业制造有限公司 16,469,623.89 7.98%否 5 巩义市腾达铝业有限公司 7,912,100.24 3.83%否 合计合计 142,025,459.36 68.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,869,187.44 5,173,734.85-136.13%投资活动产生的现金流量净额-11,063,605.50-4,909,612.83-125.35%筹资活动产生的现金流量净额 14,155,948.13-1,884,254.73 851.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2021 年公司外贸业务增长较多，但外贸业务回款周期长造成应收账款期末余额大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因；2021 年进行厚镜面生产线技改，固定资产投资较多。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是今年偿还银行借款较去年大幅增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 16 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响：公司治理结构健全，经营稳健，资产 负债结构合理，管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。公司经营情 况保持健康发展，经营规模不断扩大，营业收入持续增长，现金流保持良好态势，未发生对持续经营能 力有重大不利影响的事项，公司具备良好的持续经营能力基础。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 17 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000.00 3,779,390.98 2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 1,468,959.26 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000.00 11,539,976.25 其他发生额 11,539,976.25 元是公司实际控制人为公司银行贷款无偿提供的担保，根据规定免于审议。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 其他 1,000,000.00 917,431.19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：巩义市奔腾辊业有限公司车间厂房对本公司持续经营起到重大作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司不存在违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年3月1 日 挂牌 同业竞争承诺 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。正在履行中 18 董监高 2019年3月1 日 挂牌 规范关联交易 遵守股份公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范其与股份公司之间可能发 生 的 关 联 交易。正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年3月1 日 挂牌 资金占用承诺 按照内部规章制度的规定，规范关联交易、防范控股股东、实际控制人占用 资金。正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年3月1 日 挂牌 承担经营风险承诺 承担因社会保险或住房公积金缴纳不规范导致公司受到的损失。正在履行中 其他股东 2019年3月1 日 挂牌 规范关联交易 遵守股份公司章程以及有关内部正在履行中制度和议事规则中对正在履行中关联交易公允决策程序的规定，规范其与股份公司之间可能发生的关联交易。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司不涉及上表所述事项。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,000,000 25.00%0 4,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 3,285,000 20.53%0 3,285,000 20.53%董事、监事、高管 715,000 4.47%0 715,000 4.47%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 12,000,000 75.00%0 12,000,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 9,936,000 62.10%0 9,936,000 62.10%董事、监事、高管 2,064,000 12.90%0 2,064,000 12.90%核心员工 0 总股本总股本 16,000,000.00-0 16,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 刘继刚 13,221,000 0 13,221,000 82.63%9,936,000 3,285,000 12,800,000 0 2 方治峰 1,373,000 0 1,373,000 8.58%1,032,000 341,000 0 0 3 马利朋 1,376,000 0 1,376,000 8.6%1,032,000 344,000 0 0 4 李朝锋 30,000 0 30,000 0