430517_2021_新吉纳_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 新吉纳 NEEQ:430517 济南新吉纳远程测控股份有限公司 Jinan New Giganano Long-Distance Measuring Control Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司 2020 年度权益分派完成，并于当月完成工商变更登记。2021 年 6 月，公司被认定为济南市 2021年度市级“专精特新”中小企业。2021 年 10 月，公司被认定为济南市2021 年度市级“瞪羚企业”。2021 年 12 月，公司取得计算机软件著作权登记证书三项。2021 年公司共获得专利授权四项。其中，发明专利三项，实用新型专利一项。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢祥明、主管会计工作负责人吕晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）赵淑清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度高的风险 报告期内公司销售收入来源于前五大客户,主要由于公司产品与平台技术服务的终端客户为油田公司下属的各个采油厂，该等油田公司对供应商有着严格的筛选机制，准入门槛较高，客户集中度较高是公司所处行业的共性特征。公司通过技术服务模式开展物联网平台业务，通过直销与经销相结合的模式销售软、硬件产品，如果前五大客户出现经营波动或双方的合作关系出现裂痕，将会对公司的生产经营产生一定的不利影响。应对措施：公司将通过质量管理体系、计量保证确认体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等持续改进方式维持和提高公司产品与服务质量，珍惜公司经过多年努力在客户中树立的良好口碑，不断巩固与大客户、老客户的合作关系，提高在油田行业内的知名度。加大技术服务模式业务开展力度，参与油田生产系统管理，逐步完成不可替代。此外，公司将逐步拓展产品与服务的应用领域，不断完善销售网络、服务网络，拓展新的销售渠道、服务渠道，培养新的客户群体。5 技术风险 公司作为一家专注于工业物联网领域的科技型企业，坚持产品的先进性、实用性和可靠性，着力数字化油田建设，为油田客户创造价值。如果公司的研发能力、自主创新能力不能持续发展，产品技术在行业发展的更新换代中被淘汰，或者公司已经取得专利权、软件著作权的核心技术遭到泄密及来自竞争对手的侵犯，可能会导致公司的核心竞争力下降。应对措施：公司秉持自主创新理念，营造创新氛围，加大研发投入，完善科研管理制度，稳定研发队伍，提升研发能力，提高科研成果的转化应用能力，不断升级产品技术，保证公司技术水平处于行业领先地位；公司将不断完善知识产权体系，通过申请专利、著作权等方式加大对研发成果的保护力度，并与相关技术人员签订保密协议，防范技术泄密风险；此外公司将不断引进高素质的技术人才，为科研团队的发展储备人才。石油企业放缓勘探开发投资的风险 公司产品与服务的终端客户为国内的各大石油企业，产品与服务的需求与石油企业在勘探开发领域的投资预算息息相关。如果国际油价持续低迷，反弹周期漫长，各大油企收紧智能化建设投资，则会导致数字化油田建设进度放缓，勘探开发智能化技术产品与服务的需求投入减少，将对公司业务开展带来一定的阻力。应对措施：公司将综合考虑行业形势、客户需求等多方面因素确定产品产量，基本实现内部供需平衡。针对石油企业勘探开发投资放缓，公司通过深入分析行业形势，抓住客户降本增效的迫切需求，推广技术服务模式，从而减少因勘探开发投资放缓对公司业绩产生的影响。人力资源风险 掌握行业的核心技术是公司发展的基石，保持公司管理团队及核心技术团队的稳定是公司远航的保障，公司需要稳定并引进熟悉行业并具有专业技术的创新型人才，建设一支战略与执行兼具的高素质管理团队。如不能适时引入或培养企业管理、技术人才，将对公司未来持续发展增速产生不利影响。应对措施：公司注重企业文化建设，营造积极向上、以人为本的工作氛围，增强内部员工的凝聚力；针对骨干员工，公司通过员工持股的方式与员工共享公司发展的成果，增强员工的工作动力与归属感；不断完善内部考核体系，优化内部奖惩制度、薪资制度，充分调动人才的积极性；鼓励员工积极参加各类专业技能的学习，疏通上升渠道，为员工提供良好的发展空间，实现员工价值的最大化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新吉纳 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司股东大会 董事会 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司董事会 监事会 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 无线随钻仪 指 GN700 无线随钻仪，钻井过程中,能实时将钻杆的方位、井斜、和工具面角等数据采用无线方式传输到地面的仪器。GN500 油田物联网平台 指 主要由传感层、采集层、通信层、网络层、云计算中心等部分组成。其中传感层由传感器、摄像机、RF 标签、固定编号、固定地址等组成，目的将的远端工业设备接入网络。采集层由各类数据采集终端、视频录像机、RF 标签接收器、固定编号、地址采集器等，通信层包括各类无线、有线通信系统，网络层就是各类局域网和广域网，云计算中心为各类数据、视频的存储、分析、计算等中心。GN500 油田物联网平台技术服务 指 是指通过物联网平台对油田的远端工业设备实现无线网络测量和控制，向用户提供油井实时数据、实时视频、辅助分析数据、大数据分析等技术服务；油田物联网应用设备 指 是油田物联网平台对油田的远端工业设备实现无线网络测量和控制的重要组成部分。应用设备主要为GN500 油井测控系统，由 RTU、各种工业传感器和中心控制设备组成。期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南新吉纳远程测控股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan New Giganano Long Distance Measuring Control Co.,Ltd.NGN 证券简称 新吉纳 证券代码 430517 法定代表人 卢祥明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕晓宁 联系地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室 电话 0531-81217578 传真 0531-81217579 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造 主要业务 油田物联网平台应用设备、无线随钻仪、油田物联网平台、中小企业设备监管物联网平台和软件产品的研发、生产、销售和技术服务 主要产品与服务项目 油田物联网平台技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卢祥明、余民），一致行动人为（卢祥明、余民）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100737225095C 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8号楼 1-805 室 否 注册资本 25,500,000 是 本期注册资本变动为 2020 年年度权益分派实施完成所致。股本由 1700 万变更为 2550 万。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 成伟伟 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,093,977.61 17,197,599.88-6.42%毛利率%55.57%61.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,038,881.95 4,010,173.14-150.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,140,325.90 4,020,960.06-153.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.89%16.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.28%16.17%-基本每股收益-0.09 0.24-138.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,427,211.50 34,267,615.45 6.30%负债总计 11,591,845.96 7,393,367.96 56.79%归属于挂牌公司股东的净资产 24,835,365.54 26,874,247.49-7.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.58-38.61%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）31.82%21.58%-流动比率 2.41 2.51-利息保障倍数-7.36 12.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,011,057.36 4,918,573.71 62.87%应收账款周转率 1.01 1.08-存货周转率 1.91 1.79-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.30%17.12%-营业收入增长率%-6.42%61.76%-净利润增长率%-150.84%1,048.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,500,000 17,000,000 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-298,911.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）418,281.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 119,345.82 所得税影响数 17,901.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 101,443.95(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 9,490,950.22 8,552,637.40 9,657,369.87 9,424,955.89 年初未分配利润 4,713,163.62 3,868,682.09 468,698.84 259,526.26 11 盈余公积 1,248,744.38 1,154,919.09 777,137.18 753,895.78 前期会计差错更正的内容为固定资产累计折旧计提错误造成的。报告期内，提供物联网平台技术服务的电子设备原按使用年限 5 年计提折旧，但因技术服务合同到期，现按实际使用年限调整前期计提折旧金额，进行差错更正。2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十八）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响：本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日12 起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：本公司无对外出租资产，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。（2）执行）执行企业会计准则解释第企业会计准则解释第 1414 号（财会号（财会2021120211 号）号）财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起执行。2021 年 1 月 1 日至首次执行日新增的业务，根据解释第 14 号进行调整。政府和社会资本合作（PPP）项目合同 解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同。根据衔接规定，对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，应当进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释。社会资本方应当将执行本解释的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司无此类项目，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了会计处理规定。根据解释第 14 号的规定，对 2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在首次执行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行）执行关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会2021920219 号）号）财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号，以下简称规定），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）（以下简称“本通知”），本通知自 2021 年 5 月 26 日起施行，将适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（4）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号关于资金集中管理相关列报号关于资金集中管理相关列报（财会（财会202135 号）号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下13 简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该政策的执行，对公司报表没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于制造业的工业自动控制系统装置制造行业，是工业物联网平台技术服务提供商。主要从事油田物联网平台技术服务，产品与服务的终端客户为国内各油田。公司系高新技术企业、软件企业，对公司产品拥有完全自主知识产权。已授权知识产权 75 项，其中发明专利 10 项。产品包括 GN500油田物联网平台及应用设备、GN700 无线随钻仪、软件产品、中小企业设备监管物联网平台及应用设备等。收入来源主要为平台技术服务收入和软硬件产品销售收入。公司技术服务模式为免费为油田客户安装、维护油田物联网应用设备，通过工业物联网平台向客户提供油井实时数据、实时视频、辅助分析数据、大数据分析等技术服务，根据服务数量按月收取技术服务费；产品销售通过直销与经销的方式销售软硬件产品。公司技术服务的业务模式与油田客户自有的勘探开采生产设备附合性高，提供平台大数据分析等精准服务，降本增效。具有前期设备投入，需要安装周期，可服务时效长等特点，该特点决定了公司与客户合作模式以长期合作为主，双方签订技术服务协议执行期五年且后续。相较于产品销售模式省去了经销商环节，进一步缩减成本与费用，提升利润率。公司的主要客户结构以各油田公司下属的采油厂为主，该类客户的资金实力雄厚、资信状况良好，公司客户结构更加优化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年 6 月济南市工业和信息化局根据关于组织申报 2021年度市级“专精特新”中小企业的通知和济南市“专精特新”中小企业认定办法（济工信中小企业字202015 号）要求，组织开展了 2021 年度市级“专精特新”中小企业推荐申报工作，经专家组评审和公示，命名公司进入济南市 2021 年度市级“专精特新”中小企业名单。2、2021 年 1 月公司收到由科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函（国科火字 2021 25 号），公司高新技术企业证书编号：15 GR202037004094。本次高新技术企业认定是对原高新技术企业证书期满进行的重新认定，也是本公司连续第三次通过高新技术企业认定。3、根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字2017144 号）有关规定；公 司 科 技 型 中 小 企 业 入 库 登 记 编 号2021年：202137010208010599。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 贯彻落实习近平总书记关于大力提升国内油气勘探开发力度重要指示批示精神的战略举措，大力推进平台化、一体化、智能化管理。国内各油田聚焦油气勘探、油气开发、新能源、绿色低碳、大地面等五大业务领域，全面有序推动油田“十四五”发展规划。“十四五”期间，各油田将依托大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术，举全力规划和推进“智慧油田”建设，在数据采集、共享、管理和平台融合上做文章。借助物联网平台的先进信息技术和专业技术，全面感知油田动态，持续优化油田管理，最终实现成本、用工和工作强度“三降低”，效率、效益和管控水平“三提升”目标，全面打造注、采、输一体化、智能化、精细化管控新局面。公司已实施油田物联网平台技术服务的采油厂，作为信息化十四五规划中数字化油田建设重点单位，将复制、推广建设经验，全面提质增效，申报和实施信息化建设数字油田项目，整体按照十四五规划有序推进。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,873,751.45 7.89%1,351,763.58 3.94%112.59%应收票据 3,800,000.00 11.09%-100.00%应收账款 5,209,463.89 14.30%9,117,107.10 26.61%-42.86%存货 3,677,329.45 10.10%3,807,102.36 11.11%-3.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,240,346.33 28.11%8,552,637.40 24.96%19.73%在建工程 951,287.82 2.61%5,786,616.14 16.89%-83.56%无形资产 0 237,251.41 0.69%-100.00%商誉 短期借款 1,602,513.33 4.40%3,500,000.00 10.21%-54.21%长期借款 6,215,010.28 17.06%应付账款 658,463.79 1.81%760,207.33 2.22%-13.38%应付票据 429,510.00 1.25%-100.00%其他应付款 2,150,380.87 5.90%2,657,546.93 7.76%-19.08%应收款项融资 1,000,000.00 2.75%一年内到期的非流动负债 872,708.61 2.40%资产 36,427,211.50 100%34,267,615.45 100%6.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年末货币资金余额较 2020 年末上升 112.59%，主要因为 2021 年公司客户欠款及时回款所致。2021 年末应收票据余额较 2020 年末下降 100%，主要因为 2021 年公司应收票据在应收款项融资内核算所致。2021 年应收账款余额较 2020 年末下降 42.86%，主要原因为本年度公司客户及时回款，引起应收账款余额的下降。2021 年末在建工程账面价值较 2020 年末下降 83.56%，主要原因是在建工程和工程物资中的“千滋百菜智能终端柜”未来应用于市场存在不确定性，本期处置该批资产，计提相应减值准备约 340 万，引起在建工程账面价值下降所致。2021 年末无形资产账面价值为 0，主要原因为本年度公司无形资产摊销完毕，引起账面价值的下降。17 公司 2021 年末短期借款余额较 2020 年末下降 54.21%，主要因为 2021 年公司归还短期借款 190万元所致。公司 2021 年末长期借款余额增加 6,215,010.28 元，主要因为 2021 年公司向银行借款购买房产，该借款分类为长期借款所致。公司 2021 年末应付票据余额减少 429,510.00 元，主要原因为 2021 年公司向供应商采购原材料，采用现金结算所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,093,977.61-17,197,599.88-6.42%营业成本 7,150,336.46 44.43%6,643,172.00 38.63%7.63%毛利率 55.57%-61.37%-销售费用 822,507.62 5.11%712,336.61 4.14%15.47%管理费用 1,986,244.86 12.34%1,904,018.93 11.07%4.32%研发费用 3,746,771.62 23.28%2,113,308.81 12.29%77.29%财务费用 504,438.77 3.13%378,879.83 2.20%33.14%信用减值损失-750,060.90-4.66%-1,557,802.08-9.06%51.85%资产减值损失-3,585,025.34-22.28%0 其他收益 418,281.90 2.60%505,178.83 2.94%-17.20%投资收益-270,041.66-1.68%0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-298,911.17-1.86%-5,620.65-0.03%-5,218.09%汇兑收益 0 0 营业利润-2,689,119.97-16.67%4,284,188.53 24.91%-162.77%营业外收入-营业外支出 24.91 7,069.85 0.04%-99.65%净利润-2,038,881.95-12.63%4,010,173.14 23.32%-150.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2021 年研发费用较上期同比上升 77.29%，主要原因为 2021 年公司加大了研发投入，上调了研发人员的薪酬水平，且材料费用投入亦增加。公司 2021 年财务费用较上期同比上升 33.14%，主要原因为公司 2021 年借款较 2020 年金额增加，利息同时增加所致。18 公司 2021 年信用减值损失金额较上期同比上升 51.85%，主要因为公司 2021 年收回前期应收账款所致。公司 2021 年度资产减值损失金额为-3,585,025.34 元，主要因为 2021 年度公司工程物资“千滋百菜智能终端柜”，计提相应减值准备约 340 万所致。公司 2021 年度资产处置收益金额较上期同比下降 5218.09%，主要因为公司 2021 年两项项目合同到期，固定资产中油田物联网设备做相应减少的账务处理所致。公司 2021 年度营业利润、净利润同比分别下降 162.77%、150.84%，主要因为公司 2021 年度营业收入减少 110.36 万元，且毛利率下降 5.80 个百分点，导致营业利润、净利润的同比下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,093,977.61 17,197,599.88-6.42%其他业务收入 0 0-主营业务成本 7,150,336.46 6,643,172.00 7.63%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件收入 9,278.76 3,813.57 58.90%-99.47%15,345.20%-12.97%技术服务收入 16,082,486.46 7,145,593.69 55.57%4.18%15.27%-9.38%硬件销售 2,212.39 929.20 58.00%-合计 16,093,977.61 7,150,336.46 172.47%-95.29%15,360.47%-22.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司软件收入较 2020 年度下降 99.47%，主要原因为本期公司的收入以物联网平台技术服务收入为主，软件和硬件销售占比小。技术服务收入毛利率较同期下降 9.38 个百分点，主要因为 2021年度存在物联网平台技术服务合同到期的情况，续签工作延续至 2022 年完成，导致 2021 年技术服务营业收入下降，由于成本上升 15.27%，导致毛利率较上年同期降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 19 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 延长油田股份有限公司吴起采油厂 10,425,240.22 64.78%否 2 延长油田股份有限公司定边采油厂 3,057,120.00 19.00%否 3 延长油田股份有限公司志丹采油厂 2,083,527.00 12.95%否 4 延长油田股份有限公司靖边采油厂 337,920.00 2.10%否 5 济南东启信息科技有限公司 178,679.24 1.11%否 合计合计 16,082,486.46 99.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南耀久商贸有限公司 374,008.00 14.78%否 2 济南海康威视数字技术有限公司 364,550.00 14.41%否 3 青岛智腾微电子有限公司 320,000.00 12.65%否 4 济南市天桥区拓变电子器材经营部（吕洪国）186,330.00 7.36%否 5 青县志旺宏业电子设备制造有限公司 119,931.00 4.74%否 合计合计 1,364,819.00 53.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,011,057.36 4,918,573.71 62.87%投资活动产生的现金流量净额-11,114,512.74-4,000,756.73 177.81%筹资活动产生的现金流量净额 4,850,521.95 234,122.05 1,971.79%现金流量分析现金流量分析：2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比上升 62.87%，主要原因为本期销售回款较为及时，且结算采用现金的方式较上年度明显增多所致。2021 年度投资活动产生的现金流量净额同比上升 177.81%，主要原因为本期购入房产、施工车辆等投入所致。2021 年度筹资活动产生的现金流量净额同比上升 1971.79%，主要原因为本期新增借款，引起取得借款收到的