430467_2021_深圳行健_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 深圳市行健自动化股份有限公司 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd 深圳行健 NEEQ:430467 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司通过国家高新技术企业复审，证书编号：GR202144208031。公司参与的“国家重点研发计划”海上多平台互联电力系统的可靠性运行关键技术子课题 海上多平台互联电力系统的运行稳定关键技术研究 已完成各项课题指标任务，进入项目验收阶段。公司承担的“十三五国家科技重大专项课题”水下生产技术子课题水下控制模块 SCM样机及配套设备研制项目，一次性通过大型油气田及煤层气开发重大专项实施管理办公室项目验收。公司依托参研的工信部创新专项子课题水下控制系统上部设施及管汇控制模块工程产品研制，自主研制的深水水下控制系统关键设备水下管汇控制模块 SCM、主控站 MCS 及水下供电单元 EPU 取得 DNV 认证证书。公司依托参研的渤海油气田水下生产系统国产化研究与示范项目子课题浅水水下路由模块工程化产品研制，自主研制的水下控制系统关键设备水下控制模块 SCM、主控站 MCS 及水下供电单元 EPU，成功取得 DNV 产品认证证书。报告期内，公司获得发明专利 1 项，实用新型专利 17 项，软件著作权 5 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国强、主管会计工作负责人郝富强及会计机构负责人（会计主管人员）龙丽婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领5 域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。实际控制人控制不当风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 深圳市行健自动化股份有限公司 主办券商 指 国信证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市行健自动化股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 ABB 指 Asea Brown Boveri，瑞士-瑞典 ABB 公司 罗克韦尔 指 罗克韦尔自动化有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔国际公司 西门子 指 德国西门子股份有限公司 MSA 指 梅思安（中国）安全设备有限公司 GE 测控 指 通用电气检测控制技术（北京）有限公司 广东管网 指 广东省天然气管网有限公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市行健自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd Shenzhen Wellreach 证券简称 深圳行健 证券代码 430467 法定代表人 马国强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨威 联系地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602,518057 电话 0755-86336499 传真 0755-86336495 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 7 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 工业自动化应用整体解决方案研发、系统集成、工程及技术服务 主要产品与服务项目 整体解决方案、产品销售、技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,860,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（马国强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马国强），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300763498329M 否 注册地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 否 注册资本 46,860,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 章顺文 张嫣明 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,307,374.06 123,535,968.58 23.29%毛利率%35.84%26.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,009,767.37 3,674,426.87 580.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,166,870.19-1,959,712.76-720.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.73%2.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.14%-1.41%-基本每股收益 0.53 0.08 580.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 242,353,382.80 249,460,078.75-2.85%负债总计 81,636,416.84 109,986,288.06-25.78%归属于挂牌公司股东的净资产 160,716,965.96 139,473,790.69 15.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 2.98 15.23%资产负债率%（母公司）34.38%43.70%-资产负债率%（合并）33.68%44.09%-流动比率 422.75%281.24%-利息保障倍数 67.59 14.40 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,284,488.31 40,825,740.52-47.87%应收账款周转率 3.63 3.15 -存货周转率 1.61 1.08 -9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.85%18.15%-营业收入增长率%23.29%11.68%-净利润增长率%580.64%14.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,860,000 46,860,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 19,552.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,558,719.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；2,030,673.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,702.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,107,648.36 所得税影响数 2,264,751.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,842,897.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 首次执行首次执行新新租赁租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5）作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,550,747.58 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,550,747.58 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 1,550,747.58 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 0.00 11 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 受影响的报表项目金额 （1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 1,550,747.58 租赁负债 1,550,747.58 留存收益 0.00 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 1,550,747.58 1,550,747.58 1,550,747.58 租赁负债 1,550,747.58 1,550,747.58 1,550,747.58 母公司资产负债表母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 1,550,747.58 1,550,747.58 1,550,747.58 租赁负债 1,550,747.58 1,550,747.58 1,550,747.58 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为自动化应用整体解决方案提供商，公司主营业务为工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务。依托自主研发的独立电力系统的运行、调度、稳控、管理等一系列专有技术，天然气管线调度与控制技术，石化行业关键设备状态监测技术，核电站专有设备控制技术等技术优势，公司提供面向石油化工、电力、天然气储运、核电等行业的自动控制系统集成、相关产品研发、设计、施工、技术服务等全方位的工程解决方案。公司开发的自主产品着重于分布式系统解决方案、工业信息化和工业控制软件，主要应用在海上油田生产控制、电力控制、安全管理和火气监测，核电站辅控一体化、环境控制和天然气管输及城市燃气管网控制等领域。公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同。（一）销售模式 公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。基于长年在海洋石油、核电和天然气管输等行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握海洋工程、油气生产、核电和天然气管输行业生产工艺流程，能准确把握客户在实际应用过程中的切实需求，核心产品均拥有完全自主知识产权，而且拥有多个可为客户提供优质的产品与解决方案的同时提供更加专业的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。（二）盈利模式 公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。（三）采购模式 公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心系统集成商、西门子、MSA、GE 测控等分销代理资格，从而减少采购中间环节、节约采购成本、保证产品质量。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -13 详细情况 公司于 2009 年首次取得高新技术企业证书（有效期三年），于2021 年通过第四次复审，证书编号：GR202144208031。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,700,910.48 22.16%42,262,638.12 16.94%27.06%应收票据 3,000,000.00 1.24%170,400.00 0.07%1660.56%应收账款 38,897,054.91 16.05%37,827,343.46 15.16%2.83%存货 40,917,522.95 16.88%80,463,214.78 32.25%-49.15%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 9,019,841.69 3.72%7,786,778.63 3.12%15.84%在建工程 18,471,631.86 7.62%14,740,025.13 5.91%25.32%无形资产 1,289,363.21 0.53%1,533,740.47 0.61%-15.93%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 17,560,000.00 7.25%15,005,000.00 6.01%17.03%长期借款 0 0 0 0 0%应付资金薪酬 6,642,425.38 2.74%6,185,581.59 2.48%7.39%合同负债 15,004,560.94 6.19%47,595,846.61 19.08%-68.48%资产总计 242,353,382.80-249,460,078.75-2.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、报告期内货币资金变动原因：主要为银行借款及主营收入增长导致货币资金增加。2、报告期内应收票据变动原因：主要为收到客户支付的应收票据增加。3、报告期内存货变动原因：主要为施工周期跨年度的工程项目验收完成，在产品结转成本。4、报告期内固定资产变动原因：主要为十三五国家资助研发项目形成的固定资产增加 5、报告期内在建工程变动原因：主要为工信部国家资助研发项目研制过程形成的在建工程增加。6、报告期内无形资产变动原因：主要为无形资产摊销导致的减少。7、报告期内短期借款变动原因：主要为公司基于政府贴息贷款额度内公司短期借款增加以备经营周转需要。8、报告期内合同负债变动原因：主要为与预收款项相关的工程项目完工验收，款项结转。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 152,307,374.06-123,535,968.58-23.29%营业成本 97,713,270.29 64.16%90,705,563.34 73.42%7.73%毛利率 35.84%-26.58%-销售费用 4,469,750.96 2.93%4,720,376.85 3.82%-5.31%管理费用 4,613,293.84 3.03%5,419,147.49 4.39%-14.87%研发费用 34,025,658.45 22.34%24,412,125.48 19.76%39.38%财务费用-173,862.35-0.11%509,654.68 0.41%-134.11%信用减值损失-206,912.94-0.14%-861,987.94 -0.70%-76.00%资产减值损失-7,487.55 0.00%-285,033.76 -0.23%-97.37%其他收益 11,975,021.32 7.86%4,844,746.08 3.92%147.18%投资收益 1,766,178.51 1.16%1,198,286.08 0.97%47.39%公允价值变动收益 264,494.53 0.17%414,178.07 0.34%-36.14%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 24,885,161.07 16.34%2,625,508.22 2.13%847.82%营业外收入 529,513.70 0.35%0.03 0.00%1765045566.67%营业外支出 11,257.91 0.01%5,184.65 0.00%117.14%净利润 25,009,767.37 16.42%3,674,426.87 2.97%580.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入变动原因：主要因为疫情原因以前年度的工程项目部分延迟到本年度完成加上本年度完成工程项目，完成项目总体较多，所以收入整体呈上升趋势。2、报告期内营业成本变动原因：主要为材料成本、人力成本上升导致成本上涨。3、报告期内管理费用变动原因：主要为差旅费减少导致下降。4、报告期内研发费用变动原因：主要为本年度工信部资助项目研发投入较大，导致研发费用上涨。5、报告期内财务费用变动原因：主要为上年度政府贷款贴息在本年度收回。15 6、报告期内信用减值损失变动原因：主要为收回账龄较长的应收货款，导致坏账准备减少。7、报告期内资产减值损失变动原因：主要为存货跌价准备减少。8、报告期内其他收益变动原因：主要为十三五国家项目验收通过，收到的政府补贴结转其他收益。9、报告期内公允价值变动收益变动原因：主要为理财产品收益率在下降，因此公允价值也下降。10、报告期内营业利润变动原因：主要为营业收入、其他收益增加等因素影响上升导致。11、报告期内营业外收入变动原因：主要为无法支付应付款项转营业外收入导致。12、报告期内营业外支出变动原因：主要为延迟交货滞纳金比去年同期增加导致。13、报告期内净利润变动原因：主要为营业收入及其他收益增加导致总体净利润大幅增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 152,307,374.06 123,535,968.58 23.29%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 97,713,270.29 90,705,563.34 7.73%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售 41,131,142.49 36,340,336.08 11.65%-9.06%-7.63%-0.65%整体技术解决方案 100,098,950.28 59,205,920.37 40.85%34.79%52.09%0.48%技术服务 11,077,281.29 2,167,013.84 80.44%-20.98%41.56%-8.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内整体技术解决方案变动原因：因疫情原因以前年度的工程项目部分延迟到本年度完成加上本年度完成工程项目，完成项目总体较多，所以收入整体呈上升趋势。2、报告期内技术服务毛利率变动原因：主要为相关材料成本、人工成本上涨导致的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中海石油集团有限公司 68,024,795.12 44.66%否 2 中广核研究院有限公司 17,123,272.12 11.24%否 3 阳江核电有限公司 7,063,927.54 4.64%否 16 4 天津金莱德商贸有限公司 6,535,678.70 4.29%否 5 天津英联石油设备技术服务有限公司 4,504,986.09 2.96%否 合计合计 103,252,659.57 67.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连泰凯工业有限公司 6,644,592.00 8.67%否 2 艾默生过程控制有限公司 4,160,000.00 5.43%否 3 成都欧迅科技股份有限公司 2,664,396.76 3.48%否 4 广州福勒自动控制设备科技有限公司 2,648,513.20 3.46%否 5 北京智凡一通科技有限公司 2,367,652.00 3.09%否 合计合计 18,485,153.96 24.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,284,488.31 40,825,740.52-47.87%投资活动产生的现金流量净额-9,764,943.97-31,516,358.95 69.02%筹资活动产生的现金流量净额-4,584,558.14 7,273,645.78-163.03%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期对比下降。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为公司利用闲置资金购买短期理财产品的投资净流出减小。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为公司短期借款总额与上年同期对比下降，而短期借款还款金额却增加，另外因执行新租赁准则，租赁负债支付的现金流在筹资活动列支。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司 控股子公司 智能装备的研发、生10,000,000 15,406,503.39 8,099,253.45 10,990,903.33 1,109,734.21 17 产、销售等 深圳市行健软件有限公司 控股子公司 软件研发、销售等 5,000,000 2,456,774.57 1,711,534.52 1,150,442.50 250,958.61 WELLREACH AUTOMATION（SINGAPORE）PTE.LTD.控股子公司 工程及技术服务；进出口业务等 251,880 5,441,017.77-195,315.49 7,291,249.86-440,852.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 25,000,000.00 17,560,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易是公司经营的需要，具有合理性与必要性。关联方为公司向银行申请授信提供连带责任担保属于关联交易行为，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益19 的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司未发生违规关联交易行为。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-015 2021-022 其他（购买理财产品）银行短期理财产品 79,000,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 9 千万元。在此额度内，资金可滚动使用，报告期购买理财产品的单日最高额度为 7900 万元。公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保障资金安全的前提下实施的，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不影响公司主营业务的发展。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2014 年 1 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 1 月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂