430555_2021_英派瑞_2021年年度报告_2022-03-06.pdf

1 2021 英派瑞 NEEQ：430555 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 CHS 商标被认定为“安徽出口品牌”。公司获得“2021 年度进出口企业奖”。2021 年，公司产品高分子合金电缆桥架中标中国石化海南炼油化工有限公司 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程（化工部分）项目；中国水利水电第八工程局有限公司雄安新区起步区、启动区综合管廊机电工程项目；中铁二局集团有限公司雄安新区棚户区改造容东片区安居工程（B、C 社区）配套综合管网工程（一期）机电工程项目等大型国家重点工程项目。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑元和、主管会计工作负责人南微丹及会计机构负责人（会计主管人员）赵翠萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系，在日常经营中，无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识，并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。实际控制人控制不当的风险 截至本报告出具日，郑元和家族（郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人）合计控制公司 53.76%股份，系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式，对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。5 汇率风险 报告期内，公司存在较大比例的外销收入，上述外销收入以外币进行结算。报告期内，由于外币的汇率波动，公司的汇兑损益 201.79 万元。未来，若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动，公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。关联交易控制不当的风险 公司目前发生的关联交易有关联电费、关联租赁、商标转让和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内，公司与关联方发生的关联交易价格公允；关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保，系公司业务发展需要，将对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，但仍存在关联交易披露不及时的风险。2019 年，公司向关联方长虹塑料集团有限公司拆出资金 300 万元整，占用资金于 2020 年归还，相关资金占用费于 2021 年全部收回。截止报告期末，公司不存在资金占用情况。主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为 PA66 等塑料粒子，报告期内，原材料成本占主营业务成本的比重在 75%以上，其价格波动将直接影响公司产品成本，进而影响公司利润。报告期内，公司主要原材料 PA66呈现较大幅度波动，原材料 PA66 价格持续上涨，导致公司 2021年业绩较上年同期大幅下滑。未来，如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力，公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。技术风险 公司自成立以来，始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务，公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列，通过不断加大研发投入，培养了一批经验丰富的专业人才，并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是，随着下游行业的快速发展，用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或公司现有核心技术被模仿，或保护核心技术的专利发生重大变化，或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度，强化技术创新能力，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降，将可能对公司的生产经营状况造成影响。应收账款回收的风险 报告期期末，公司应收账款余额为 14,839.40 万元，占同期营业收入的比例为 24.26%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业，且工程项目有其货款结算方式，对应收账款回收产生一定的影响；此外，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别客户生产经营困难，可能导致部分应收账款难以回收，进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1.主要原材料价格波动的风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”2.技术风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、英派瑞 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 长虹塑料集团 指 长虹塑料集团有限公司,系公司控股股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 指 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期、本年度、本期 指 2021 年度 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高分子合金材料 指 经 PVC、ABS、PS 等高分子树脂为基础的一种用途广泛的材料，高分子合金材料最大优点是取各种材料之长，具有高强度、质轻、耐温、腐蚀、绝热、绝缘等性质 PA66 指 是 PA 中熔点较高的一种材料，在较高温度能保持较强的强度和刚度，并具有吸湿性、抗溶剂性、流动性等特点 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 英文名称及缩写 Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd.CHS 证券简称 英派瑞 证券代码 430555 法定代表人 郑元和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱继弘 联系地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 电话 0553-8820121 传真 0553-8820116 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C29-C292-C2928 主要产品与服务项目 尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架及其他塑料配件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）242,544,211 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 控股股东为长虹塑料集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郑元和、郑振军、郑石磊、吴珠丽，一致行动人为郑元和、郑振军、郑石磊、吴珠丽 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200560663996A 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号 否 注册资本 242,544,211 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱大为 俞晓佳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 611,722,194.27 471,120,943.31 29.84%毛利率%17.26%27.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,370,819.13 50,131,469.93-31.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,345,781.44 41,228,218.57-33.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.55%13.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.6%11.14%-基本每股收益 0.14 0.21-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 611,987,269.93 568,395,629.85 7.67%负债总计 251,071,429.35 193,341,766.20 29.86%归属于挂牌公司股东的净资产 360,915,840.58 375,053,863.65-3.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.55-3.87%资产负债率%（母公司）41.42%33.93%-资产负债率%（合并）41.03%34.02%-流动比率 1.68 1.93-利息保障倍数 18.97 26.52-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,942,643.70 70,821,776.69-88.79%应收账款周转率 4.96 4.31-存货周转率 4.34 3.25-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.67-3.3-营业收入增长率%29.84-18.16-净利润增长率%-31.44-4.99-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 242,544,211 242,544,211 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-435,101.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,616,403.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,689.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 48,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 198,916.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,118.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 596,421.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,260,048.98 所得税影响数 1,235,011.29 11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,025,037.69 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻，拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力，产品远销全球多个国家和地区。作为行业内塑料配线器材龙头企业，公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定：2013 年我国尼龙扎带行业标准-自锁式聚酰胺扎带行业标准（QB/T4494-2013）获得国家工信部批准发布，公司系负责起草单位；2018 年我国塑料压线帽行业标准 塑料压线帽行业标准 获得国家工信部批准发布，公司系主要起草单位；2019 年，我国电缆桥架行业标准高分子合金电缆桥架技术规程（T/CECS585-2019）获得中国工程建设标准化协会批准发布，公司系主编单位。公司先后通过了 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 及 IATF16949：2016 质量管理、GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 环境管理、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系认证，公司产品拥有 UL 认证、NF 认证、CE 认证及 TUV 认证资质，符合欧盟 RoHS、REACH 环保标准，此外，公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心（CNCA）的认证，并获得了产品认证证书，是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品，通过实现定向刻模等方式优化产品结构，不断挖掘市场潜力，实现行业产品多元化的拓展与推广，最大化提升“客户价值”，从而形成有效竞争力。公司营销中心负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展，下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门，根据不同市场和区域的需求及消费特点，采用不同的销售策略。公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行，并以国内重点城市或地级城市为营销单位，积极发展当地实力强、销量大的经销商，充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户，包括中国进出口商品交易会（即广交会）、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外，公司还通过环球资源、Made in China 等 B2B 平台进行产品国际推广。经过多年的积累，公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区，以欧美及亚洲为主。国外客户主要为 OEM 客户。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.公司省级“专精特新企业”认定情况:安徽省经济和信息化委员会于 2014 年 9 月 29 日发布了安徽省经济和信息化委员会关于公布 2014 年度安徽省“专精特新”中小企业名单的通知(皖经信中小发展【2014】232 号)，公司名列其中。13 2.公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为2020 年 8 月 17 日，有效期三年，证书编号：GR202034000036,认定依据为高新技术企业认定管理办法国科发（2016）32 号。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是衔接公司战略目标的关键节点期。在全球经济步入后疫情时代，上游原材料涨价压力持续传导的宏观背景下，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，积极采取有效措施、内外兼修；保持战略定力和耐心，公司坚持以市场需求为导向，积极挖掘现有产品和服务的潜力，同时整合资源全力开拓桥架产品的新客户、新市场，确保了公司经营业绩的稳健增长；公司全力实施内部管理革新和成本管控，加大新配方新产品的研发中试力度，结合机器替人的自动化技改升级，不断提升营运效率；同时公司实施多方位营销策略，利用多种媒体提高产品知名度和美誉度，巩固公司在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。报告期内，公司实现营业收入 611,722,194.27 元，同比增长 29.84%；实现净利润34,370,819.13元，同比下降 31.44%。(二二)行业情况行业情况 尼龙扎带等塑料配线器材作为塑料制品加工业的重要分支，对推动电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业的发展起到积极作用，是我国新材料发展的重点领域之一，为国家重点鼓励并支持发展的产业，国家先后颁发产业结构调整指导目录（2019 年本）新材料产业发展指南等政策文件，助推尼龙扎带等塑料配线器材行业的发展。公司高分子桥架产品作为桥架电缆行业的新开发产品，因其环保，抗腐蚀等优越性能，逐渐成为民用建筑行业和工业项目的首选。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 136,070,632.93 22.23%145,996,407.54 25.69%-6.80%应收票据 193,469.77 0.03%应收账款 141,614,240.61 23.14%105,100,822.01 18.49%34.74%存货 127,343,193.96 20.81%106,003,997.54 18.65%20.13%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 159,455,453.50 26.06%166,149,296.78 29.23%-4.03%在建工程 2,830,796.53 0.46%2,083,185.99 0.37%35.89%无形资产 16,413,755.47 2.68%16,878,841.05 2.97%-2.76%商誉 短期借款 45,333,746.63 7.41%45,283,355.10 7.97%0.11%长期借款 -预付款项 8,332,073.81 1.36%6,069,204.53 1.07%37.28%其他应收款 1,067,184.73 0.17%1,386,509.35 0.24%-23.03%应付票据 141,802,831.38 23.17%86,511,261.40 15.22%63.91%应付账款 45,864,701.76 7.49%39,457,222.94 6.94%16.24%合同负债 7,519,993.74 1.23%10,764,252.70 1.89%-30.14%应 付 职 工 薪酬 6,928,538.54 1.13%6,287,435.20 1.11%10.2%未分配利润 34,119,220.55 5.58%51,537,295.05 9.07%-33.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较年初下降 6.80%，主要原因:报告期内主要系经营活动现金流出增加所致；2、应收账款较年初同比增长 34.74%，主要原因：报告期营业收入增长 29.84%，客户信用期内应收款项增长所致；3、预付款项较年初同比增加 37.28%，主要原因：年末预付采购订单金额较上年同比增长所致；4、其他应收款较年初下降 23.03%，主要原因：应收押金保证金同比下降所致；5、存货较年初增长 20.13%，主要原因：报告期内主要原材料 PA66 市场单位价格同比增长迅猛，其次21 年末由于出口集装箱紧缺待出货库存略有增加所致；6、固定资产较年初减少 4.03%，主要原因：报告期内处置部分产能较低的固定资产所致；7、在建工程较年初同比增长 35.89%，主要原因：报告期末公司在建工程待安装设备同比增长所致；8、短期借款较年初同比增长 0.11%，主要原因：报告期流动资金借款与上年同期基本持平。9、应付票据较年初同比增长 63.91%，主要原因：报告期主要原材料 PA66 单价较上年同期增长较大，采购总额增长所致；10、应付账款较年初同比增长 16.24%，主要原因是应付设备款和费用款有所增加，导致应付账款同比增长；11、合同负债较年初下降 30.14%，主要原因：报告期末订单预收款项同比减少所致 12、应付职工薪酬较年初同比增长 10.20%，主要原因：报告期内计提的工资、奖金、津贴和补贴以及社15 保费用同比增长所致；13、未分配利润年初同比减少 33.80%，主要系公司分派红利所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 611,722,194.27-471,120,943.31-29.84%营业成本 506,111,132.51 82.74%343,463,797.79 72.90%47.36%毛利率 17.26%-27.10%-销售费用 22,250,588.73 3.64%28,446,850.46 6.04%-21.78%管理费用 25,510,127.87 4.17%21,369,970.27 4.54%19.37%研发费用 19,695,917.58 3.22%17,018,969.69 3.61%15.73%财务费用 3,892,390.21 0.64%7,026,392.12 1.49%-44.60%信用减值损失-1,021,671.88-0.17%-1,386,507.75-0.29%-26.31%资产减值损失-116,432.15-0.02%-47,121.36-0.01%147.09%其他收益 5,491,974.22 0.90%5,101,124.01 1.08%7.66%投资收益 750,365.57 0.12%1,708,531.48 0.36%-56.08%公允价值变动收益 0 513,270.00 0.11%资产处置收益 119,613.82 0.02%汇兑收益 0 0 营业利润 36,025,723.02 5.89%54,331,387.35 11.53%-33.69%营业外收入 2,253,924.59 0.37%4,095,761.00 0.87%-44.97%营业外支出 915,775.63 0.15%1,251,687.57 0.27%-26.84%净利润 34,370,819.13 5.62%50,131,469.93 10.64%-31.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1报告期营业收入同比增长 29.84%,主要系报告期内公司加大产品营销力度，销售出货量同比增长,其次因主要原材料价格增长引至产品售价同比增长所致；2 本期营业成本同比增长 47.36%，主要系报告期内公司营业收入及销售量同比增长，且主要原材料 PA66市场价格大幅增长导致营业成本增长,其次销售费用中运输费用调整至成本所致；3销售费用同比下降 21.78%,主要系报告期销售费用中运输费用调整至营业成本所致;4管理费用同比增长 19.37%,主要系报告期工资薪酬以及折旧费用同比增长所致;5财务费用同比下降 44.60%，主要系报告期内汇率影响汇兑收益同比增长，导致财务费用同比下降；6资产减值损失同比下降 26.31%，主要系报告期内应收账款一年以上账面余额同比下降，导致本期坏16 帐计提数额下降；7投资收益同比下降 55.08%，主要系报告期内处置金融工具取得的投资收益同比下降所致；8营业外收入同比下降 44.97%，主要系报告期内政府补贴同比下降所致;9营业外支出同比下降 26.84%,主要系报告期工伤赔偿及停工损失同比下降所致；10.净利润同比下降 31.44%，主要系报告期内公司主要产品原材料市场价格大幅度上涨导致营业成本同比增长 47.36%,直接影响营业利润导致净利润同比下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 609,388,561.32 470,071,862.69 29.64%其他业务收入 2,333,632.95 1,049,080.62 122.45%主营业务成本 504,338,637.15 341,547,769.42 47.66%其他业务成本 1,772,495.36 1,916,028.37 -7.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%尼龙扎带 441,735,081.44 382,498,843.52 13.41%29.53%38.58%-13.01%钢钉线卡 23,313,273.55 18,014,213.04 22.73%10.02%22.06%-14.31%接线端子 32,074,753.64 25,955,167.55 19.08%29.89%33.02%-8.83%电缆桥架 45,046,763.69 24,816,623.43 44.91%119.98%68.08%-1.98%其他 67,218,689.00 53,053,789.61 21.07%7.23%7.12%-1.41%其 他 业 务收入 2,333,632.95 1,772,495.36 24.05%122.45%-13.68%106.68%合计 611,722,194.27 506,111,132.51 17.26%29.84%34.52%-9.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%外销 345,267,283.64 311,057,558.97 9.91%19.59%29.89%-15.22%内销 266,454,910.63 195,053,573.54 26.80%27.38%22.31%-3.12%17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 611,722,194.27 元，同比增长 29.84%；报告期内公司加大产品营销力度，销售出货量同比增长,报告期内公司总体收入构成未发生明显变动，桥架事业板块销售拓展迅猛，收入比重有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度年度销售销售占比占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 Kingfisher InternationalProducts Limited注Screwfix Direct Limited 30,101,874.94 4.92%否 2 Harbor Freight Tools USA Inc 29,694,019.35 4.85%否 3 Adeo Services Sa 14,487,953.00 2.37%否 4 3SD Industries Inc.11,599,009.61 1.90%否 5 乐清市塑虹贸易有限公司 11,297,566.74 1.85%否 合计合计 97,180,423.64 15.89%-注 1：Kingfisher International Products Limited:与 Screwfix Direct Limited、Brico Depot SASU、Castorama France SASU、Euro Depot Espana SA、Bricostore Romania SA、Castorama Polska Sp.Z.O.O.、Castorama Rus LLC 为关联公司,同受 KingFisher plc 集团控制 主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 慈溪洁达纳米科技有限公司 98,798,628.30 22.27%否 2 中平神马江苏新材料科技有限公司注 1 66,170,796.44 14.91%否 3 鞍山市国程化工有限公司注 2 47,692,034.97 10.75%否 4 华峰集团有限公司注 3 19,195,044.24 4.33%否 5 上海松亚化工有限公司 18,891,679.35 4.26%否 合计合计 250,748,183.30 56.52%-注 1：中平神马江苏新材料科技有限公司合并中平神马（福建）科技发展有限公司；注 2：鞍山市国程化工有限公司合并鞍山市国程化工有限公司辽阳分公司 注 3:华峰集团有限公司合并重庆华峰锦纶纤维有限公司与江苏华峰超纤材料有限公司 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,942,643.70 70,821,776.69 -88.79%投资活动产生的现金流量净额-3,175,295.86 18,527,878.42 -117.14%筹资活动产生的现金流量净额-49,740,397.46 -64,950,860.91 23.42%18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 88.79%。主要原因：报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长所致;2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 117.14%，主要原因：报告期内公司收到其他与投资活动有关同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 23.42%，主要原因：报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金及偿还债务支付的现金同比减少所致。(四四)投资状投资状况分析况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江东和投资管理有限公司 控股子公司 投资管理及咨询 10,000,000 10,013,690.57 9,156,042.94 -157,553.04 浙江长塑进出口有限公司 控股子公司 塑料制品进出口 5,000,000 6,516,623.22 5,891,223.19 10,472,412.88 1,563,657.91 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海汉声教育科技有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 19,695,917.58 17,018,969.69 研发支出占营业收入的比例 3.22%3.61%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 93 90 研发人员总计 94 91 研发人员占员工总量的比例 11.84%11.33%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 55 55 公司拥有的发明专利数量 5 5 研发研发项目项目情况：情况：序序号号 项目名称项目名称 参与人员参与人员 项目拟达到目标项目拟达到目标 项目进展情项目进展情况况 1 塑料袋自动贴标机 阮金卫等 12 人 经过研发塑料袋自动贴标机，能够提高贴标速度，达到人工手贴速度的 5-8 倍。此研发项目拟达到目标为：1、塑料袋的分页顺畅、无重叠；2、塑料袋在贴标机输送带上不存在移动错位。该项目目前正在设计开发过程中。2 产品说明书自动叠装机 阮金卫等 8 人 自动叠装机操作方便，单机速度拟达到人工速度的 20 倍以上，一名操作工可以同时使用 2-3 台，大幅降低劳动力成本，提高效率。该项目目前正在设计开发过程中。3