873282_2021_百诚阀门_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 百诚阀门 NEEQ:873282 天津百诚阀门制造股份有限公司 Tianjin Baicere Valve Manufacturing Co.,Itd 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月完成生产许可证扩项。2、2021 年 3 月公司通过 2020 年度天津市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。3、2021 年 4 月取得 5 项计算机软件著作权登记证书，10 月、12 月取得 13 项实用新型专利证书。4、2021 年 5 月完成 API Q1 取证及 API 6D、API600复审工作。天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建军、主管会计工作负责人马辉及会计机构负责人（会计主管人员）马辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧的风险 相对于国外市场，中国第三方阀门专业检维修服务市场起步晚、市场化程度较低，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，低端市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。随着公司不同区域竞争对手的跨区域扩张，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司不能适应市场和竞争格局的变化，并在品牌、服务、销售网络、供应链管理等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司面临市场竞争加剧的风险。公司坚持市场导向，持续提升运营效率，改善经营效益，大力推动管理规范、产品创新，通过开展工艺优化、技改扩能，天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 5 节材降耗，进一步降低生产成本。以成本领先策略巩固、提升阀门检维修市场的占有率，扩大公司市场份额。2、应收账款坏账风险 公司的客户主要是中石化、中石油及其分子公司等大型国企，这些企业实力较强，但其内部控制流程较为复杂，结算付款审批流程较长，降低了公司应收账款的回款速度，导致公司回款期较长。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且主要客户的资金实力较强，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。针对该风险，公司在扩大销售规模的同时，将进一步加强应收账款管理，实时监测应收账款回款水平。3、公司偿债风险 公司 2021 年 12 月 31 日借款余额为 3,639 万元，长期应付款的余额为 175.90 万元，1 年内到期的长期应付款 430.45 万。货币资金余额由 2020 年 12 月 31 日的 61.86 万元上升至 2021年 12 月 31 日的 2,376.79 万元。期末流动资产为 7,275.55 万元，流动负债为 4,781.21 万元。虽然公司整体资产负债率维持在相对合理水平，但是流动资金的短缺，将会造成一定的偿债风险。针对该风险，公司组织加紧对应收账款的催收，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作。4、劳动力成本上升风险 公司属于金属制品维修服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司人工成本占公司成本费用支出的比例较重。随着国民经济的不断发展，劳动力市场平均工资水平及相关福利增长较快，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。另外一方面，公司进一步规范各项管理，报告期内新聘高素质人才，导致人工成本进一步上升。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 6 未来公司将通过自己培养、高校定向培养、人才引进等多方面的渠道，加强对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才的引进、留用和培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应，提高公司人工效率以及人均产出。5、业务高度集中的风险 报告期内，公司主要为中石化、中石油等大中型石油化工企业提供阀门检维修服务，业务集中度较高。公司 2021 年、2020年、2019年年度前五大客户主营业务收入合计数分别为9,685.88万元、2,881.05 万、1,947.61 万元，占主营业务收入的比例分别为 85.08%、50.52%、36.79%。公司对以上几大客户存在重大依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生较大的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。公司积极整合渠道资源并加快市场营销能力的建设，在进一步巩固公司同优质客户合作关系的同时，通过开发专业化系列新维修技术，使市场覆盖范围向由石油化工领域向其他领域延伸，逐渐扩大业务规模。6、公司规范治理及实际控制人不当控制风险 股份公司设立后，按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。同时，由于公司实际控制人王建军、李桂云夫妇直接合计持有公司 79.43%的股份，且王建军担任公司董事长，李桂云担天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 7 任公司董事，能对公司董事会、股东大会产生重要影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，将影响公司治理的有效性。公司已在新三板挂牌，通过资本市场的规范和监管作用，进一步完善治理结构，另外，在公司未来发展期间，公司拟引入职业经理人等为公司内部管理做指导，使公司内部管理适应公司发展需要，从而使公司持续、稳定、健康发展。7、公司 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有三栋生产用厂房，其中 A 座与 C 座已取得不动产权证书，建筑面积为 9,745.00 平方米的 B 座厂房尚未取得不动产权证书，主要原因系目前公司拥有 2 块相邻的土地使用权，由于历史原因，B 座厂房横跨两块土地，暂时尚未办理不动产权证书。公司存在 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险。针对该风险，公司采取以下措施：一、公司取得天津市武清区规划局出具的无违法违规证明，公司报告期内不存在违反建设用地规划许可的情形，该厂房短期内不存在由于违反规划许可而被拆除或收到行政处罚的风险；二、公司目前正在积极协调主管房产局，协助办理房屋不动产权证书；三、公司实际控制人出具承诺函，承诺若无法取得不动产权证书，而导致房屋被拆除或者受到行政处罚，相关的损失由实际控制人承担。8、关联方依赖风险 公司在 2021 年度与石家庄天诚阀门制造有限公司（以下简称“天诚”）产生业务往来，公司向天诚提供阀门维修服务，累计交易金额为 2,300.88 万元。2021 年度王建军、李桂云为公司与建设银行 1,600 万元借款提供担保。王建军为公司与邮政银行 200 万元借款提供担保。王建军、李桂云、天诚为公司与哈尔滨银行 1,800 万元借款提供担保。李桂云在 2021 年为公司提供财务资助 760 万元。上述关联交易，属于公司正常的商业行为，依据市场公允价值进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 8 进行利益输送以及损害公司和股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。但在一定程度上判定公司存在关联方依赖风险。针对该风险，公司在今后的商业运营与筹划中尽量减少和避免上述可能发生的关联方业务。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、百诚阀门、挂牌公司 指 天津百诚阀门制造股份有限公司 公司章程 指 天津百诚阀门制造股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联交易公允决策制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司关联交易公允决策制度 对外投资管理制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司对外投资管理制度 对外担保决策管理制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司对外担保决策管理制度 投资者关系管理制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露管理制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司信息披露管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 指 天津百诚阀门制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 控股股东 指 王建军 实际控制人 指 王建军、李桂云夫妇 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商/国融证券 指 国融证券股份有限公司 中喜/会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）众勤/律师 指 湖北众勤律师事务所 报告期、本期、本年、本年度 指 2021 年 1-12 月 上期、上年、上年度、上年同期 指 2020 年度 1-12 月份 期初、年初 指 2021 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2021 年 12 月 31 日 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津百诚阀门制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Baicere Valve Manufacturing Co.,Itd 证券简称 百诚阀门 证券代码 873282 法定代表人 王建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王磊 联系地址 天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号 电话 022-60321207 传真 022-60321207 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号 邮政编码 301713 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 11 日 挂牌时间 2019 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C43金属制品、机械和设备修理业-C4310金属制品修理-综合支持服务,代码：12111013 主要业务 阀门及配件维修、再造、销售及相关的技术咨询服务等业务。主要产品与服务项目 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 11 货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（王建军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王建军、李桂云），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112022279250533X6 否 注册地址 天津市武清区庆源道 16 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈翔 吴丹江 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,265,800.66 57,025,785.18 95.11%毛利率%43.34%42.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,904,134.50 1,566,669.43 851.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,617,141.61 1,146,793.50 1,174.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.94%2.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.50%2.02%-基本每股收益 0.30 0.03 851.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 140,868,595.44 115,505,349.73 21.96%负债总计 68,440,212.81 57,981,101.60 18.04%归属于挂牌公司股东的净资产 72,428,382.63 57,524,248.13 25.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.15 25.91%资产负债率%（母公司）48.58%50.20%-资产负债率%（合并）48.58%50.20%-流动比率 1.52 0.82-利息保障倍数 6.21 1.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,250,829.57-6,200,254.49-620.15%应收账款周转率 4.18 2.90-存货周转率 4.16 2.52-天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.96%11.52%-营业收入增长率%95.11%7.73%-净利润增长率%851.33%16.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）349,458.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,456.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 339,002.12 所得税影响数 52,009.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 286,992.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新租赁准则对本公司期初财务报表无影响.(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专注于阀门及配件制造、修理、销售及相关技术咨询服务的企业，拥有成熟的技术与质量控制团队，目前拥有专业管理技术人员和熟练技术工人 300 余人，形成了强大的专业维修队伍，专设有在线维修部门，拥有大型移动设备 9 部与办公设备 3 部，可跟据需要随时奔赴现场，拥有各类设备 200余台套，从零配件的制作到产品的生产，形成了一条自我掌控的生产链，充分保证了在线、下线维修项目的质量与工期。公司还设立了特有的适宜阀门再造/维修的生产管理运行模式，专人负责，在客户阀门出现问题与故障后，提供 24 小时到达现场的技术指导与服务。公司已经取得实用新型专利 29 项，软件著作权登记证书 15 项，质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，特种设备制造许可证、道路运输经营许可证、安全生产许可证及建筑业企业资质证书等。公司主要为石油化工企业或者其他企业的生产工艺装置、设备及其附属设施提供阀门维护保养服务以及提供低成本、高性价比的阀门安装、维修、更新、改造和试验服务，主要客户为石油、化工、热电等行业公司。公司采取直销为主的销售模式，主要通过招投标、客户单位直接委托方式取得维修服务订单。公司经营模式为以销定产，以产定购。技术部门一方面与销售部门积极沟通，了解最新市场动态，进而确定维修技术研发方向；另一方面也向销售部门及时反馈公司最新产品与维修技术，指导销售部门开发新客户。公司销售部门根据客户的具体需求，提供阀门维修整体解决方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划，根据客户需求安排进行现场维修或返厂维修，并积极与技术部门沟通，确保维修过程的顺利进行。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。公司通过以上流程向客户提供阀门维修服务，并提供售后服务，从而为公司取得收入、利润和现金流。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 认定 1-天津市瞪羚企业 其他与创新属性相关的认定情况 认定 2-天津市科技型企业 详细情况 1、“专精特新”认定：2021 年 3 月 10 日，公司通过 2020 年度天津市“专精特新”中小企业认定，有效期三年。2、“高新技术企业”认定：2020 年 12 月 1 日，公司初审通过高新技术企业，证书编号 GR20201201193，有效期三年。3、“科技型中小企业认定”:2022 年 3 月 30 日，公司通过科技型中小企业认定。4、“天津市瞪羚企业”认定：2019 年 12 月 31 日，公司通过天津市瞪羚企业，登记编号 DL20191231WQ00324,有效期至 2020 年 5 月天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 16 31 日。5、“天津市科技型企业”认定:2018 年 9 月 10 日，公司通过天津市科技型企业，认定编号 1806ZX02133484，有效期三年。主要是通过企业在经济效益、市场占有率、创新能力、研发投入、数字化应用、经营管理等方面为指标依据进行认定；是公司实力的体现，对增强自身科技实力，提升公司品牌形象，提高市场竞争力，促进公司持续健康发展起到积极作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,767,913.93 16.87%618,557.14 0.54%3,742.48%应收票据 3,443,314.97 2.44%1,636,392.00 1.42%110.42%应收账款 28,643,410.11 20.33%24,121,564.47 20.88%18.75%存货 14,039,841.79 9.97%16,243,856.87 14.06%-13.57%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 56,489,921.53 40.10%58,046,731.32 50.25%-2.68%在建工程 无形资产 11,557,033.01 8.20%11,872,772.81 10.28%-2.66%商誉 短期借款 18,990,000.00 13.48%17,520,000.00 15.17%8.39%天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 17 长期借款 17,400,000.00 12.35%一年内到期的非流动负债 4,904,506.46 3.48%20,530,312.00 17.77%-76.11%应付账款 9,088,756.11 6.45%2,760,760.90 2.39%229.21%其他应付款 4,534,151.14 3.22%9,530,142.25 8.25%-52.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上年期末增加 3,742.48%，报告期内，营业收入增加，且订单于报告期回款。2、应收票据较上年期末增加 110.42%，主要是上年期末应收票据中 137 万元属于已贴现未到期、已背书未到期票据，未终止确认，报告期应收票据中 330 万元属于已贴现未到期、已背书未到期票据，未终止确认，扣除此影响，公司应收票据余额变动较小。3、应收账款较上年期末增加 18.75%，主要是报告期内部分订单在年末完成验收结算并确认收入，期末应收账款尚未到回款期。4、短期借款较上年期末增加 8.39%，主要是已贴现未到期承兑汇票增加 47 万元，建设银行借款增加 100万元。5、长期借款较上年期末增加 1,740 万元，主要是上年期末哈尔滨银行长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。6、一年内到期的非流动负债减少 76.11%，主要是上年度存在哈尔滨银行长期借款一年内到期转入情况。7、应付账款较上年增加 229.21%，主要是报告期订单增加导致采购量增加。8、其他应付款较上年减少 52.42%，主要是报告期内归还股东借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 111,265,800.66-57,025,785.18-95.11%营业成本 63,040,572.28 56.66%33,067,254.94 57.99%90.64%毛利率 43.34%-42.01%-销售费用 7,060,299.45 6.35%4,769,674.70 8.36%48.02%管理费用 14,033,745.30 12.61%12,216,310.33 21.42%14.88%研发费用 5,785,143.58 5.20%2,294,017.71 4.02%152.18%财务费用 3,191,139.72 2.87%2,998,162.70 5.26%6.44%信用减值损失-197,849.10-0.18%-66,735.69-0.12%196.47%资产减值损失 0.00 其他收益 349,458.92 0.31%222,326.12 0.39%57.18%投资收益 0.00 -2,917.52-0.01%-100.00%公允价值变动0.00 0.00 天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 18 收益 资产处置收益 0.00 -32,054.19-0.06%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 16,697,025.61 15.01%990,356.00 1.74%1,585.96%营业外收入 47.07 0.00%600,501.02 1.05%-99.99%营业外支出 10,503.87 0.01%338,168.71 0.59%-96.89%净利润 14,904,134.50 13.40%1,566,669.43 2.75%851.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入、营业利润较上年大幅增加。2021 年度营业收入较上年增加 95.11%，营业利润增加 1,585.96%，主要是报告期内公司加大业务拓展力度，业务规模扩大，订单数量增加，同时公司加强成本管控，采取降本增效措施。2、营业成本较上年增加 90.64%，主要是营业收入较去年上升，营业成本相应增加。3、销售费用较上年增加 48.02%，主要是报告期积极参与招投标，订单多，业务量大，销售人员职工薪酬、业务招待费、差旅费、办公费都有所增加。4、管理费用较上年增加 14.88%，主要是职工薪酬、办公费和车辆使用费增加所致。本年度加大人才引进力度，同时人均工资大幅增加，在市场推广方面积极参加行业展会，加大媒体宣传，费用有所增加。5、研发费用较上年增加 152.18%，主要是报告期公司加大对新产品研发投入。6、信用减值损失较上年增加 196.47%，主要是应收账款较上年增加所致。7、其他收益较上年增加 57.18%，主要是报告期收到瞪羚企业奖励、锅炉改造补助及稳岗返还补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,265,800.66 57,025,785.18 95.11%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 63,040,572.28 33,067,254.94 90.64%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北区域 7,557,447.26 4,372,738.98 42.14%-1.32%2.45%-4.81%华北区域 57,770,948.98 33,177,856.00 42.57%99.73%97.36%1.65%天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 19 长江区域 32,552,960.91 17,925,015.17 44.94%161.36%139.54%12.30%华南区域 10,224,960.91 5,780,170.40 43.47%58.33%58.47%-0.11%其他 3,159,482.60 1,784,791.72 43.51%106.58%108.11%-0.95%合计 111,265,800.66 63,040,572.28 43.34%95.11%90.64%3.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度营业收入较上年增长 95.11%，主要是通过加大市场开发力度，合同订单业务量增加。2、各区域收入变动幅度较大，主要是因为各石油石化企业检修周期不同，各片区年度检维修业务量变动较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油化工股份有限公司 55,662,272.12 48.89%否 2 石家庄天诚阀门制造有限公司 23,008,849.51 20.21%是 3 中韩（武汉）石油化工有限公司 7,616,328.09 6.69%否 4 中国石油天然气股份有限公司 5,667,577.38 4.98%否 5 济南华鲁实业有限责任公司 4,903,794.69 4.31%否 合计合计 96,858,821.79 85.08%-注：中国石油化工股份有限公司合并长岭石化、九江石化等 21 家公司；中国石油天然气股份有限公司合并抚顺石化等 9 家公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京广源机电有限公司 1,197,610.60 5.05%否 2 任丘市北方密封件厂 999,380.53 4.22%否 3 天津市东螺五金标准件销售有限公司 985,745.80 4.16%否 4 永嘉县永乐机械锻件厂 844,517.10 3.56%否 5 慈溪启梦密封件厂 738,904.46 3.12%否 合计合计 4,766,158.49 20.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,250,829.57-6,200,254.49-620.15%投资活动产生的现金流量净额-1,680,162.03-4,026,668.11-58.27%筹资活动产生的现金流量净额-7,424,610.75 6,260,663.09-218.59%天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 20 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 3,845.11 万元，主要是报告期营业收入较上期增长 5,424.00万元，且销售款项大部分于本年收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 6,335.28 万元，同时，因对供应商结算不及时导致应付账款余额增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期仅增加 851.51 万元。综上，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。2、投资活动产生的现金流量净额流出减少，主要是新增设备采购较上年资金支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是收到和支付其他筹资活动的影响，本期偿还关联方借款较拆入关联方借款多 518.00 万元，上期偿还关联方借款较拆入关联方借款少 367.91 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公