430653_2021_同望科技_2021年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2021 年度报告 同望科技 NEEQ:430653 同望科技股份有限公司 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，同望 AutoCDM 平台完成功能升级，支持隧道、公路、桥梁等行业建模，为工程咨询单位及施工单位从根本上减少建模时间，提高构建精度，降低建模专业门槛。同望企业级施工总包项目管理系统（标准版）5.4 发布，以施工项目成本动态为核心，以工程分解结构为基础，以计划进度为主线，以合同经营管控为手段，以现场人材机等生产要素管理为重点，帮助企业提高项目施工经营效益、保证项目经营目标可预、可测、可控，事项项目利润最大化、企业价值最大化。助力实现智能、生态化的总承包管理。报告期内，银弹谷 V-DevSuite软件开发工具入选 2020-2021 年优秀创新软件产品。同望下属子公司珠海银弹谷网络有限公司中标中国水利电力物资集团管理运营集成平台建设项目，成交金额超 400 余万，成为 V3 零代码软件开发平台在电力行业的零突破，创大型国有企业信创项目的试点工程。双方将携手推进项目建设、创集团信创试点、保数据本质安全。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】曹剑、梁舰对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 曹剑董事对该议案投了反对票，因本议案涉及数据调整内容较多，其在审议议案期间无法准确判断，为严谨性考虑，故对本议案投反对票；梁舰副董事长因对公司 2021 年报表不了解对该议案投弃权票。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事郑禾生因身体原因无法出席董事会会议审议年度报告。3、未按要求披露的事项及原因 因涉及涉密资质业务，故对第三节会计数据、经营情况和管理层分析二、主要经营情况回顾（二）财务分析中主要客户名称用“客户一”至“客户五”替代。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 5 1、应收账款的风险 公司期末应收账款规模较大,截至报告期末公司应收账款余额为31,977,440.75 元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 15,698,669.13 元,应收账款净额占资产总额的比例为 7.84%。截至报告期期末,公司存在部分账龄较长的应收账款尚未收回,公司应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为14,047,955.00 元,占期末应收账款余额的比重为 43.93%,公司按照既定的坏账准备计提政策对该部分账龄较长的应收账款计提的坏账准备金额为12,474,473.00 元。报告期期末公司应收账款金额较大,部分应收账款的账龄较长,公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,同时加强对应收账款的催收管理,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。应对措施:继续以提高项目经营环节效率和效益为目标,贯彻实施项目两阶段交付,加强各环节项目排产及执行，确保 2022 应收账款回款目标达成。本期重大风险是否发生重大变化：平台运营的风险删除，该平台目前已在我司业务过程中广泛运用。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、同望科技 指 同望科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 同望科技股份有限公司章程 本年度 指 2021 年度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 套装软件 指 公司自主研发的软件产品,具有通用性、可批量复制。定制软件 指 基于特定单个客户的个性化需求,进行针对性的开发,形成单独的解决方案产品。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-service(软件即服务)。SaaS 在业内的叫法是软件运营,或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。PaaS 指 PaaS 是 Platform-as-a-Service(平台即服务)是一种能够被作为服务提供的应用平台。V 平台 指 同望 V3 企业架构平台 IPCS 指 IPCS 是 Information Project Cost Management System(工程造价管理信息系统)。IPES 指 IPES 是 IPES Project Execution Control System(项目执行控制管理平台),是基于 BIM、物联网、移动应用、数据仓库等新一代先进信息技术与施工现场管理深度融合，形成的建设项目综合管理与调度的中枢系统，是实现项目投资、设计、施工、进度、安全、质量、设备、工程资料等管理要素全过程的监控管理。IEPM 指 IEPM 是 Intergrated Engineering Project Management System(工程项目管理系统),是针对市政建设集团及下级公司进行市场经营、工程项目专业及劳务分包、材料、设备、进度、成本、公司资产等业务管理，提供各业务数据分析中心，实现对集团级、公司级、项目级的成本监控及决策分析管理功能，及提供多维度对项目情况进行业务预警及改进措施维护的系统。IPMS 指 IPMS 是 IPMS Management Platform(项目投资控制管理平台),是专用于企业管理大中型投资项目的信息系统，支持多项目、多层次、多模式的建设项目全生命周期管理，可实现工程建设过程的投资、资金、进度和质量控制等工作规范化、体系化、制度化、信息化、网络化，是能够适应企业的投资业务管理和发展变化的综合信息系统。IMPS 指 IMPS 是 IMPS Maintenance Management System(养护工程管理系统),是适用于养护工程管理范围内的日常维护工程、小修工程以及大中修工程、各类专项工程、改建工程的计划、组织实施、检查、计量支付等养护工程业务的全生命周期管理。7 IEMS 指 IEMS 是 Intergrated Enterprise Management System(IE 企业级施工总包项目管理系统),是以施工项目成本动态管理为核心，以工程分解结构为基础，以计划进度为主线，以合同经营管控为手段，以现场人材机等生产要素管理为重点。帮助企业提高项目施工经营效益，保障项目经营目标可预、可测、可控，实现项目利润最大化、企业价值最大化的系统。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同望科技股份有限公司 英文名称及缩写 TOONE TECHNOLOGY Co.,LTD.TOONE 证券简称 同望科技 证券代码 430653 法定代表人 刘洪舟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 伍晓琴 联系地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 电话 0756-6125003 传真 0756-6125001 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 邮政编码 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 5 日 挂牌时间 2014 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 从事以项目管理为核心的管理软件的研发、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 1、天工云（造价）、智企云（IE、IP）和政企云为核心的智慧城市整体解决方案，支持建设和运营业务大综合、应用大集成、运营大数据，涵盖交通运输、建筑市政、石油石化、行政事业等行业领域 2、银弹谷：V-DevSuite（零代码开发工具套件）、V-Team（软件开发协同工具）、V-Proto（原型设计工具）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,290,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘洪舟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘洪舟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440400632834484E 否 注册地址 广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号 否 注册资本 56,290,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李韩冰 欧永成 9 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,007,358.34 118,080,450.97 1.63%毛利率%72.08%71.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,338,629.94 21,384,646.67-0.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,134,916.63 11,569,067.51-55.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.51%14.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.49%7.65%-基本每股收益 0.42 0.39 7.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 200,198,956.54 220,301,236.20-9.12%负债总计 155,461,242.85 79,951,948.48 94.44%归属于挂牌公司股东的净资产 43,173,159.01 139,404,911.05-69.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 2.72-71.69%资产负债率%（母公司）83.80%36.82%-资产负债率%（合并）77.65%36.29%-流动比率 0.98 1.66-利息保障倍数 15.95 29.63-(三)营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,770,025.54 31,378,769.06-5.13%应收账款周转率 2.08 1.50-存货周转率 0.73 4.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.12%26.13%-营业收入增长率%1.63%14.91%-净利润增长率%-1.55%475.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,290,000 56,290,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -787,669.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,200,996.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,406.62 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,693,506.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,056,427.24 所得税影响数 1,469,014.46 少数股东权益影响额（税后）383,699.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 16,203,713.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 预付款项 250,139.81 197,274.81 使用权资产 183,347.99 资产合计 250,139.81 380,622.80 一年内到期的非流动负债 130,482.99 负债合计 130,482.99 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31日 累积影响金额（注1）2021 年 1 月 1 日 预付款项 250,139.81-52,865.00 197,274.81 使用权资产-183,347.99 183,347.99 资产合计 250,139.81 130,482.99 380,622.80 一年内到期的非流动负债-130,482.99 130,482.99 负债合计-130,482.99 130,482.99 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。（1）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；13 本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 130,482.99 元、使用权资产人民币 183,347.99元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.65%。（2）首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：项目 2021 年 1 月 1 日 备注 1.2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺 134,488.56-按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 130,482.99-加：现有租赁的租赁变更形成的租赁负债-合理确定将行使的续租选择权-租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更-减：确认豁免短期租赁-租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更-执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债-加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款-2.2021 年 1 月 1 日租赁负债 130,482.99-其中：流动负债 130,482.99-非流动负债-本公司自施行日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响。(3)执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。(4)执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月 9 日，公司通过全资子公司珠海银弹谷网络有限公司投资设立珠海智企云科技有限公司，持股比例 100%，自 2021 年 8 月纳入合并范围。公司与魏显敏、涂高翔和珠海市力合盈通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合盈通合伙企业”）于 2021 年 11 月共同出资设立广东同达慧科数字技术有限公司（以下简称“同达慧科”）。根据投资协议，公司认缴同达慧科 75%股权，核心人员魏显敏、涂高翔及同达慧科骨干团队持股平台合盈通合伙企业合计持有 25%股权；为激励员工，核心人员魏显敏、涂高翔及同达慧科骨干团队持股平台合盈通合伙企业拥有多数表决权，自 2021 年 11 月纳入合并范围。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 同望科技定位于软件和信息服务业，基于互联网+、IT 架构和大数据等技术提供智慧城市整体解决方案。公司主营业务包括数字基建、数字企业和数字政府，基于同望 V3 企业架构平台实现零编码配置化开发的技术架构、大集成应用和大数据信息系统架构，随需应变满足客户成长的管理需求，提供科学系统的解决方案。客户涵盖交通运输、建筑市政、能源矿冶、行政事业等行业领域。业务模式主要是基于 V 平台开发各类的套装软件和定制软件、提供 SaaS 和大数据服务，获取收入和利润。公司各业务线涉及产品线如下：1、数字基建：聚焦数字化基础建设，分为数字造价、智慧建管、智能建造、智慧工地和智慧运维等产品线，涉及 IPCS、公路、养护、石油造价、IPES、计量支付、物质管理、成本管理、进度管理、公路管养、桥隧监测、IEPM 等产品；2、数字企业：把握企业数字化需求，产品线涵盖投资建设、施工企业、工程咨询，涉及 IPMS、IMPS、IEMS 等产品；3、数字政府：包含政务协同、政务服务和产业服务，涉及 OA、一网通、智慧园区、企服平台、产业大数据等产品。报告期内，公司整体商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定：公司于 2020 年 12 月通过珠海市工业和信息化局的“珠海市专精特新中小企业“认定。有效期至 2023年 12 月。“高新技术企业“认定：公司于 2001 年 4 月 30 日首次认定国家高新技术企业（电子信息领域-科技型中小企业），批次为第16 一批次，经 2003 年、2005 年、2007 年、2008 年、2011 年、2014 年、2017 年、2020 年八次重新认定，目前认定有效期至2023 年 11 月 30 日。“科技型中小企业“认定：公司于 2021 年 4 月 7 日被认定为科技型中小企业，有效期至 2021 年 12 月 31 日。自 2018 年起，公司已连续四年被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 一、2021 年经营工作总结:受疫情持续蔓延、防控严峻挑战的影响，公司全体员工不忘初心，把握市场机遇，布局数字经济。以市场需求为导向，聚焦优势领域加大数字化产品的研发投入，顶层布局数字政府、数字企业、数字基建三大业务线，助力客户数字化转型和国产化替代，打造数字经济时代的新引擎，实现降本提质增效，得到各行业客户高度肯定。报告期内公司组织瘦身健体，优化了组织和业务架构，通过中台化解决方案提供优质产品和服务支撑前台的创新，打通客户经营、项目交付、产品研发等环节价值链，形成一体化客户服务闭环，高效赋能政府和央企大客户、大项目。在国产化替代、数字化转型的双轮驱动下，同望科技各业务单元产品线的业务营收都实现稳定增长，进入良性快速的发展轨道。报告期内，公司实现营业收入 120,007,358.34 元，较上年同期上涨 1.63%，归属于挂牌公司股东的净利润 21,338,629.94 元，较上年同期降低 0.22%，截至 2021 年年末，公司总资产200,198,956.54元，较上年期末降低 9.12%。二、二、20222022 年行业及市场宏观环境年行业及市场宏观环境 2021 年疫情和社会经济发展成果得到巩固和拓展，宏观经济稳定恢复。根据国家统计局发布的2021 年国民经济数据，信息传输、软件和信息技术服务业较上年增长 17.2%，保持恢复性增长。全年全国固定资产投资（不含农户）544,547 亿元，比上年增长 4.9%；两年平均增长 3.9%。分领域看，基础设施投资增长 0.4%。2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发“十四五”国家信息化规划（以下简称规划），对我国“十四五”时期信息化发展作出系统部署，也为加快新型智慧城市的数字化建设、高质量发展明确了方向。规划提出，到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效17 益达到世界领先水平，数字社会建设稳步推进，数字政府建设水平全面提升，数字民生保障能力显著增强，数字化发展环境日臻完善。1、工程建设领域，在新型智慧城市建设的背景下，全国住房和城乡建设会议上提出，加快发展“中国建造”，推动建筑产业转型升级。加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维，加快建筑信息模型（BIM）技术研发和应用，建设建筑产业互联网平台，完善智能建造标准体系，推动自动化施工机械、建筑机器人等设备研发与应用，开展智能建造试点。公司针对不同领域的工程企业客户需求，基于数据驱动的系统建设理念，应用数字技术（BIM、大数据、物联网、移动等），以工程规划、设计、施工、运维全过程管控为基础，提供面向工程企业的数字化解决方案，助力工程企业数字化转型，实现降本增效提质，打造工程企业转型发展的新生态。2、在政务服务领域，近年来随着数字化转型进程加快，政府治理运营能力开启从以“网上政务”为核心的 1.0 时代向以“数字化运营”为核心的 2.0 时代转变。据2020 联合国电子政务调查报告数据显示，我国电子政务发展指数从 2018 年的 0.6811 提高到 2020 年的 0.7948，排名比 2018 年提升了 20 位，取得历史新高，达到全球电子政务发展“非常高”的水平。规划明确到 2025 年，政府基层治理能力的精细化服务感知、精准化风险识别、网络化行动协作的基层智慧治理体系基本建成，有力支撑基层治理体系和治理能力建设。公司一直助力政府城市治理智慧化建设，通过服务数字化政府的政企云智慧运营平台，以政府协同、政务服务、产业服务为核心，采用物联网、大数据、云计算等现代信息技术，为政府客户提供信息化解决方案。以平台化、数字化助力政府社会治理和产业转型升级，帮助政府构建一个高效的城市运营管理环境，赋能智慧城市治理。3、2022 年整体宏观环境利好公司所处行业，公司将集中优势资源聚焦数智化基础设施核心业务，做大做优；把握住企业数字化转型商机，以客户需求为起点，以数据驱动为核心提升产品核心竞争能力，为客户提供数智化解决方案，做大做强交通领域。同时抓住国产化商机，提升信创产业业绩。通过有效落地项目两阶段交付，有效联动客户经营、项目总包和工程总包环节，提升各产品线项目生产效率，实现 2022 年度收入和利润增长目标。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 18 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,577,579.93 22.27%41,058,755.45 18.64%8.57%应收票据 332,500.00 0.17%366,700.00 0.17%-9.33%应收账款 15,698,669.13 7.84%64,698,063.92 29.37%-75.74%存货 76,662,286.22 38.29%15,396,678.32 6.99%397.91%投资性房地产 2,402,324.90 1.20%2,523,073.58 1.15%-4.79%长期股权投资 3,743,198.93 1.87%3,486,274.19 1.58%7.37%固定资产 24,183,015.04 12.08%23,675,815.99 10.75%2.14%在建工程 无形资产 5,853,596.11 2.92%44,499,513.55 20.20%-86.85%商誉 748,070.62 0.37%748,070.62 0.34%0.00%短期借款 32,900,000.00 16.43%31,900,000.00 14.48%3.13%长期借款 0.00%交易性金融资产 9,657,986.28 4.82%5,421,638.00 2.46%78.14%递延所得税资产 2,541,909.59 1.27%7,348,240.37 3.34%-65.41%预付款项 1,225,444.88 0.61%250,139.81 0.11%389.90%其他权益工具投资 7,605,780.00 3.80%2,865,780.00 1.30%165.40%开发支出 0.00 0.00%6,783,276.62 3.08%-100.00%应付账款 8,769,993.25 4.38%9,914,499.23 4.50%-11.54%合同负债 93,735,583.47 46.82%16,756,105.20 7.61%459.41%资产总计 200,198,956.54 100.00%220,301,236.20 100.00%-9.12%资产负债项目重大变动原因：1、本期末应收账款 15,698,669.13 元，比上年期末减少 48,999,394.79 元，下降比例为 75.74%，主要原因是部分项目报告期内已回款，故减少。2、本期末存货 76,662,286.22 元，比上年期末增加 61,265,607.90 元，上升比例为 397.91%，主要原因是报告期末尚有项目未验收，故存货增加。19 3、本期末无形资产 5,853,596.11 元，比上年期末减少-38,645,917.44 元，减少比例为 86.85%，主要原因是本期告期内对无形资产的核算方式进行差错更正。4、本期末交易性金融资产 9,657,986.28 元，比上年期末增加 4,236,348.28 元，增加比例为78.14%，主要原因是本期告期受股价变动影响，期末该项资产增加。5、本期末预付款项 1,225,444.88 元，比上年期末增加 975,305.07 元，上升比例为 389.90%，主要原因是在本报告期内服务费用已支付，供应商尚未提供对应服务。6、本期末其他权益工具投资 7,605,780.00 元，比上年期末增加 4,720,000.00 元，增加比例为165.40%，主要原因是本期告期内公司全资子公司珠海银弹创业投资有限公司以入股方式投资北京中研建科科技产业发展有限公司 4,720,000.00 元。7、本期末应付账款 8,769,993.25 元，比上年期末减少 1,144,505.98 元，减少比例为 11.54%，主要原因是部分应付款项在本报告期内已到期且已支付，故应付账款减少。8、本期末合同负债 93,735,583.47 元，比上年期末增加 76,979,478.27 元，上升比例为459.41%，主要原因是部分合同本报告期内未完成履约交付，故合同负债增加。9、本期递延所得税资产 2,541,909.59 元，比上年期末减少 4,806,330.78 元，减少比例为65.41%，主要原因是由资产减值准备导致可抵扣暂时性差异减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,007,358.34-118,080,450.97-1.63%营业成本 33,505,165.52 27.92%33,197,923.84 28.11%0.93%毛利率 72.08%-71.89%-销售费用 25,503,908.72 21.25%20,824,911.69 17.64%22.47%管理费用 17,018,604.24 14.18%15,259,198.23 12.92%11.53%研发费用 38,297,547.30 31.91%31,549,977.60 26.72%21.39%财务费用 1,530,873.43 1.28%895,548.20 0.76%70.94%信用减值损失-4,192,292.76 -3.49%-5,934,378.02-5.03%-29.36%资产减值损失-109,702.26-0.09%其他收益 14,266,010.14 11.89%10,481,005.83 8.88%36.11%投资收益 3,535,820.36 2.95%822,791.60 0.70%329.73%公允价值变动收益 6,456,754.17 5.38%1,582,149.70 1.34%308.10%资产处置收益-788,561.17-0.66%20 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 21,934,808.43 18.28%21,846,569.67 18.50%0.40%营业外收入 1,010.34 0.00%80,571.10 0.07%-98.75%营业外支出 50,524.82 0.04%113,742.51 0.10%-55.58%净利润 21,336,744.50 17.78%21,673,131.31 18.35%-1.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用 1,530,873.43 元，比上年同期增加 635,325.23 元，增加比例为 70.94%，主要原因是报告期内持有的部分短期借款尚未到期，利息费用增加。2、本期其他收益 14,266,010.14 元，同比增加 2,713,028.76 元，增加比例为 36.11%，主要原因是报告期内获得的政府补助增加。3、本期投资收益 3,535,820.36 元，同比增加 2,652,217.15 元，增加比例为 329.73%，主要原因是报告期内处置交易性金融资产取得投资收益。4、本期公允价值变动收益 6,456,754.17 元，同比增加 4,874,604.47 元，增加比例为 308.10%，主要原因是报告期内股票账面价值上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,518,528.27 115,197,190.38 3.75%其他业务收入 488,830.07 2,883,260.59-83.05%主营业务成本 33,239,422.49 32,500,774.65 2.27%其他业务成本 265,743.03 697,149.19-61.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%套装软件收入 28,075,597.15 1,027,000.90 96.34%11.59%5.64%0.21%定制软件收入 56,036,256.98 13,556,343.25 75.81%-19.14%-44.80%11.24%软件服务收入 16,721,738.35 2,906,992.81 82.62%3.34%-5.91%1.71%系统集成收入 18,684,935.79 15,749,085.53 15.71%310.31%305.84%0.93%其他业务收入 488,830.07 265,743.03 45.64%-83.05%-61.88%-30.18%合计 120,007,358.34 33,505,165.52 72.08%1.63%0.93%0.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 21 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入增加 1.63%，主要原因是报告期内套装软件收入增加。2、本期系统集成收入较上期同比增加 310.31%，主要原因是智慧工地项目在报告期内收入增加。3、本期其他业务收入较上期同比下降 83.05%，主要原因 2020 年出售投资性房地产，本报报告期内无此项业务，导致降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销