430476_2021_海能技术_2021年年度报告_2022-05-22.pdf

1 2021 海能技术 NEEQ：430476 海能未来技术集团股份有限公司 Hanon Advanced Technology Group Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案。2021 年 2 月，公司取得了济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部换发的营业执照，公司名称变更为“海能未来技术集团股份有限公司”，证券简称变更为“海能技术”。为了有效地结合股东、公司和核心团队三方利益，共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了 2020 年股票期权激励计划（草案），2021 年 1 月，公司完成了股票期权授予登记手续，期权简称：海能 JLC1，期权代码：850005。2021 年 5 月，公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司 2020 年度权益分派方案的议案，以总股本 71,435,280 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.50 元。2021 年 6 月，公司 2020年年度权益分派实施完毕，履行了公众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。2021 年 8 月，公司入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批第一年）,公司被认定为国家级专精特新“小巨人”，标志着公司在专业化、持续创新能力、生产经营管理能力以及未来发展潜力等方面获得国家工业和信息化部的认可，公司将继续加大研发投入，加强自主创新，坚持走“科技化”“专精特新”之路，充分发挥引领示范作用，为国家和社会做出力所能及的贡献。因公司第三届董事会、监事会任职期限届满，2021 年 11 月，公司顺利完成第四届董事会及其各专门委员会、监事会、高级管理人员的换届工作，保证公司治理结构符合相关法律法规要求，为公司治理机构规范运作奠定基础。2021 年 11 月,公司向中国证监会山东监管局提交了关于变更股票公开发行辅导备案板块的说明并予以公告,辅导备案板块由创业板变更为精选层（现北京证券交易所），辅导券商仍为东方证券承销保荐有限公司。2021 年 11 月，公司与安杰环保签署了认购协议及认购协议之补充协议，以债转股方式对其投资，2021 年 12 月，安杰环保非公开发行股票事宜办理完毕。通过本次债转股投资参股安杰环保，布局环境监测领域，公司进一步完善了产业布局，不断拓展新的业务方向。2021 年 12 月，公司与全资子公司海能科学出资收购了海能吉富 75%的合伙份额，本次投资完成后，海能吉富及其控制的 G.A.S.等单位纳入公司合并报表范围，能够减少关联交易，进一步提高气相离子迁移谱相关产品及技术研发和运营服务水平，优化公司产业布局。报告期内，公司研发投入 3,327.42 万元，占营业收入比例达 13.47%。截至报告期末，公司及子公司已累计获得发明专利 24 项、实用新型专利 78 项、外观设计专利 3 项和软件著作权 59 项；已申请获受理发明专利 41 项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3434 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4646 第八节第八节 行业信息行业信息 .5252 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5353 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5757 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .166166 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）姜玉超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 未按要求披露的事项及原因 本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（3）主要客户情况”中，公司未披露客户 1、客户 2 的名称，主要原因为公司与客户 1、客户 2 签署的协议中约定了公司对客户信息或合同内容等负有保密义务，不得向任何第三方公开或泄露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、税收优惠风险 2011 年 11 月，公司取得经山东省科技厅等部门认定的高新技术企业资质，2020年 12 月公司已通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，公司享受减按 15%的税率征收企业所得税优惠政策，有效期三年。同时，公司销售自行开发的软件产品，享受按 13%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。如果公司无法获得上述税收优惠，将会对公司的经营状况产生不利影响。2、规模扩张风险 近年来，公司行业内并购重组、新增对外投资参控股项目较多，且逐步布局进入行业其他细分领域。公司规模扩大、产品种类丰富的同时，资本开支和相关费用也不断增加。如果并购公司盈利能力、其他细分领域的未来产出不能达到公司预期，5 将对公司经营情况产生一定的不利影响。3、与国内外竞争对手竞争加剧的风险 科学仪器行业市场分散且进口产品市场占有率高，公司相关产品面临着与国外厂商的直接竞争，同时国内厂商存在低价竞争现象，随着公司新产品的研发面市、公司规模的扩大和市场占有率的不断提高，公司未来开拓市场将面临更多国内外的竞争压力，从而对公司未来盈利的增长带来一定的风险。4、实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一大股东王志刚先生持有公司 21.86%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。5、研发投入风险 报告期内，除产品升级外，公司重点投入了高效液相色谱产品、有机物主元素分析、气相离子迁移谱及在线分析测量等产品及技术的研发及应用，新技术、新产品的投入存在市场开拓风险。如研发成果无法达到公司预期，将对公司经营产生一定的不利影响。6、周期性波动风险 公司主要客户为科研院所及大专院校、企业、政府机构，其中政府机构、科研院所及大专院校用户通常每年度上半年进行计划和预算、下半年集中采购。受上述客户结构及客户特点的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高的特点，经营业绩每年度随季节呈周期性波动，从而导致公司的现金需求亦存在周期性波动的风险。7、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 目前,新型冠状病毒肺炎疫情在国内虽已得到整体性有效控制，但局部地区外部输入、内部扩散的情况仍有零散发生，且在全球范围内的传播尚未得到有效遏制，整体上内外疫情防控压力仍然较大。若新型冠状病毒肺炎疫情长期在全球范围内蔓延，可能对行业客户及供应链产生较大影响，从而对公司的生产经营带来一定程度的不利影响。本期重大风险是否 发 生 重 大 变化：本期重大风险未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海能技术 指 海能未来技术集团股份有限公司 东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 海能科学 指 山东海能科学仪器有限公司 上海新仪 指 上海新仪微波化学科技有限公司 新仪科学 指 苏州新仪科学仪器有限公司 G.A.S.指 G.A.S.Gesellschaft fr analytische Sensorsysteme mbH 悟空仪器 指 山东悟空仪器有限公司 海能吉富 指 济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）ISO 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization）SMT 指 表面贴装技术（Surface Mount Technology）VOCs 指 挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds）MES 指 制造执行系统(Manufacturing Execution System)6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 海能未来技术集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董秘办 指 董事会秘书办公室 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海能未来技术集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hanon Advanced Technology Group Co.,Ltd.证券简称 海能技术 证券代码 430476 法定代表人 王志刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 宋晓东 联系地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层 电话 0531-88874418 传真 0531-88874445 电子邮箱 hanonzqbhanon.cc 公司网址 www.hanon.cc 办公地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 29 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-实验分析仪器制造（C4014）主要产品与服务项目 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,435,280 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为王志刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王志刚，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701007926213730 否 注册地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷A3 地块 1 号楼第四层 否 注册资本 71,435,280 否 公司不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方投行 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方投行 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘素娇 张吉范 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 247,007,059.69 210,059,789.08 17.59%毛利率%66.88%67.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,379,468.44 31,762,889.79 68.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,473,802.78 26,392,311.27 34.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.05%10.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.67%8.94%-基本每股收益 0.75 0.44 70.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 480,068,803.10 395,653,018.95 21.34%负债总计 115,991,537.25 86,818,028.66 33.60%归属于挂牌公司股东的净资产 354,562,886.53 310,990,069.72 14.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.96 4.35 14.02%资产负债率%（母公司）14.35%24.31%-资产负债率%（合并）24.16%21.94%-流动比率 2.09 2.48-利息保障倍数 39.93 20.37-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,152,471.97 40,185,148.14 4.90%应收账款周转率 21.93 22.60-存货周转率 1.53 1.45-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.34%5.42%-营业收入增长率%17.59%6.39%-10 净利润增长率%76.67%19.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,435,280 71,435,280 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 229,131.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,675,289.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,153,386.48 委托他人投资或管理资产的损益 832,940.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 296,884.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-239,416.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,948,216.71 所得税影响数 690,366.38 少数股东权益影响额（税后）352,184.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,905,665.66 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 621,322.20 2,196,741.58 应收款项融资 1,910,940.65 1,435,218.45 3,860,945.79 1,764,204.21 其他应收款 2,298,794.68 2,365,354.51 2,042,676.93 2,109,236.76 存货 46,132,531.61 45,539,950.98 45,506,762.15 44,914,181.52 长期股权投资 20,643,604.94 18,213,535.63 10,645,797.19 8,806,260.51 固定资产 99,286,771.73 99,290,062.70 98,052,372.51 98,055,663.48 商誉 51,970,002.67 51,432,546.74 51,970,002.67 51,432,546.74 资产合计 398,997,674.02 395,653,018.95 378,107,510.71 375,307,788.27 应交税费 10,549,974.21 10,553,741.75 10,267,956.27 10,271,723.81 其他流动负债 345,337.42 490,937.42 455,551.88 555,551.88 负债合计 86,668,661.12 86,818,028.66 99,808,207.14 99,911,974.68 其他综合收益 1,102,443.72 1,143,583.98 757,836.18 488,679.00 盈余公积 14,167,325.26 13,926,483.53 13,178,457.56 13,027,698.84 未分配利润 119,660,771.27 116,366,450.13 87,985,919.11 85,502,345.03 归属于母公司股东权益合计 314,484,092.33 310,990,069.72 283,273,727.56 280,370,237.58 股东权益合计 312,329,012.90 308,834,990.29 278,299,303.57 275,395,813.59 营业总收入 197,386,996.73 197,439,609.38 营业收入 197,386,996.73 197,439,609.38 营业总成本 176,511,125.08 176,653,449.59 营业成本 67,133,456.77 67,802,080.85 57,771,769.90 58,389,633.59 管理费用 33,461,358.16 33,475,422.67 销售费用 53,615,709.55 52,947,085.47 54,338,080.64 53,848,476.95 投资收益-1,798,028.10-2,698,858.17-429,014.53-975,647.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 591,316.70-309,513.37 利润总额 34,759,497.23 33,858,667.16 29,177,652.78 28,541,308.23 所得税费用 4,231,740.76 4,212,771.73 净利润 29,875,731.83 28,974,901.76 24,945,912.02 24,328,536.50 归属于母公司所有者的净利润 32,663,719.86 31,762,889.79 28,361,574.07 27,744,198.55 其他综合收益的税后净额 344,607.54 654,904.98 182,445.46-11,840.14 将重分类进损益的其他综合收益 344,607.54 654,904.98 182,445.46-11,840.14 权益法下可转损益的其他综合收益 344,607.54 654,904.98 182,445.46-11,840.14 综合收益总额 30,220,339.37 29,629,806.74 25,128,357.48 24,316,696.36 归属于母公司股东的综合收益总额 33,008,327.40 32,417,794.77 28,544,019.53 27,732,358.41 销售商品、提供劳务收到的现金 233,315,841.79 232,645,102.08 12 收到的税费返还 5,684,719.60 6,355,459.31 支付给职工以及为职工支付的现金 82,048,366.41 82,590,182.65 73,305,994.16 73,643,157.66 支付的其他与经营活动有关的现金 37,549,715.01 37,007,898.77 41,604,377.04 41,267,213.54 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专注于科学仪器与分析方法研究的科学仪器服务商，致力为食品、药品、生命科学、农业、化工、医疗、环境保护等领域提供高品质、高可靠性的分析仪器及其整体解决方案，属于中国证监会规定的仪器仪表制造业。科学技术是第一生产力，其发展水平体现一个国家的综合实力。科学仪器行业是为科研工作者及质量控制人员提供研究工具的行业，欧美日等发达国家将其列为重点关注的行业并对其相关高端设备实施出口管制，属于“国之重器”。习近平总书记在 2018 年主持中央财经委员会议时强调“必须切实提高我国关键核心技术创新能力，培育一批尖端科学仪器制造企业”。国家近年来也不断推出鼓励国产科学仪器研发、工程化和产业化的相关政策，国产科学仪器在国家政策导向的扶持下替代进口的趋势已经逐步形成。科学仪器产业具有光学、机械、电子、软件、化学、物理、生物等多学科集成的特点，行业技术壁垒高、客户专业性强，下游客户涉及的行业类别和应用领域众多，是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础，行业整体发展呈现弱周期性，受宏观经济发展因素影响不明显。科学仪器产品的零部件具有多品种、小批量、高要求的特点，对此，公司以全产业链生产运营模式为基础，秉承“技术驱动+人才驱动”的经营理念，注重技术积累和研发技术创新能力提高，持续提升企业综合管理能力，追求企业长期、稳健发展。公司高层管理团队持续稳定且拥有十余年的行业经验，近年来公司持续引入行业内的优秀人才，有利于公司持续稳定发展。公司组建了跨学科技术人才组成的研发团队，持续开发具有自主知识产权的科学仪器、专用软件及应用方案，可为用户提供集团化管理和远程监测。公司持续加大开发力度，研发费用金额持续攀升，近六年研发投入占营业收入比例均超过 10%。截至报告期末，公司及子公司已累计获得发明专利 24 项、实用新型专利 78 项、外观设计专利 3 项和软件著作权 59 项；已申请获受理发明专利 41 项。公司积极参与国家标准和行业标准的制定，现有 3 项国家标准和 2 项行业标准已获准颁布实施，1 项行业标准已获准发布，在食品营养及风味分析、微波样品前处理领域和产品上取得行业技术领先地位。近年来，随着各项技术、营销、管理、人才资源的持续投入，公司技术实力和品牌影响力不断增强，公司科学仪器产品及其相关软件销售收入逐年提高，产品出口份额稳定增长。公司以产品销售和技术服务为主要收入来源，构建以产品技术特点和应用领域为核心的事业部制组织架构。一方面通过母公司、事业部、代理商进行渠道销售，另一方面通过市场及销售人员直接对接终端用户，进行产品市场开发，并通过精选的全球战略合作伙伴为海外用户提供高品质的产品和服务。公司在国内 20 多个省份设立了销售、服务网点，能够有效地解决客户对产品的前期咨询、后期维修和技术支持问题，为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省企业技术中心-山东省发展和改革委员会 山东省瞪羚企业 山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、14 中国人民银行济南分行 山东省技术创新示范企业 山东省工业和信息化厅 详细情况 1、根据工业和信息化部中小企业局 2021 年 8 月 25 日公布的 关于第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和国家（或省级）中小企业公共服务示范平台名单的公示，公司入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批第一年），名单公示时间为：2021 年 8 月 25 日-2021 年 9 月 1 日，公示期已届满。2、根据山东省工业和信息化厅 2019 年 12 月 30 日发布的关于公布第十一批省级“专精特新”中小企业名单的通知，经公示无异议，认定公司为山东省第十一批“专精特新”中小企业。3、根据山东省发展和改革委员会 2020 年 10 月 26 日发布的关于发布2020 年（第 27 批）新认定及全部山东省企业技术中心名单的通知，经审定，确认公司自通知发布之日起具有省级企业技术中心资格。4、根据山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行 2020 年 12 月 15 日联合发布的关于公布 2020 年度山东省瞪羚、独角兽企业的通知，认定公司为 2020 年度山东省瞪羚企业，有效期三年。5、根据山东省工业和信息化厅 2021 年 7 月 23 日发布的 关于公布 2021年山东省技术创新示范企业的通知，认定公司为 2021 年山东省技术创新示范企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，围绕年度经营目标，公司通过规范、优化业务流程，实施信息化、数字化升级，持续提高管理效率；通过继续完善全产业链生产运营模式，增加紧缺原材料库存，减少对上游零部件及原材料的依赖，减小供应链波动可能带来的影响，稳步提升生产运营效率；通过科学的产品市场分析，优化产品研发结构，在持续加大研发投入力度的同时，注重研发经费的使用效率，提高研发创新能力；通过推进事业部制组织架构调整，构建以产品为主线的营销、服务体系，提升公司整体销售能力、客户服务水平，推动公司持续稳定发展。报告期内，公司实现营业总收入 24,700.71 万元，同比增长 17.59%；营业总成本 21,409.01 万元，同比增长 14.37%；归属于母公司股东的净利润 5,337.95 万元，同比增长 68.06%；经营活动产生 15 的现金流量净额为 4,215.25 万元，同比增长 4.90%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 48,006.88万元，较期初增长 21.34%；负债总额 11,599.15 万元，较期初增长 33.60%；归属于母公司所有者权益35,456.29 万元，较期初增长 14.01%。报告期内，公司的主要经营情况如下：1、持续加大研发投入力度，深度拓展产品品类和应用领域，提升技术核心竞争力。2021 年度，公司持续加大开发力度，全年研发费用投入 3,327.42 万元，占营业收入比例达 13.47%，同比增幅达到 5.50%，虽然研发投入金额与国外龙头企业相比尚有较大差距，但研发投入比重在国内同行业处于领先地位。公司通过科学的产品市场分析，优化产品研发结构，注重研发经费的使用效率，一方面深度挖掘原有有机元素分析系列、样品前处理系列、通用仪器系列产品的细分市场，发挥原有产品的技术优势，另一方面继续大力投入色谱光谱系列产品及技术的应用研发，进一步提高产品的市场认可度和市场占有率。报告期内，公司及子公司持续对高效液相色谱仪、微波消解仪、水分测定仪等产品进行自主开发和升级改进，并结合用户需求提供了多种解决方案。同时，公司大力推进“传统酿造食品生产过程智能化质量控制关键技术开发及应用”（以下简称“国家重点项目”）和“有机物主元素分析仪开发及应用示范”（以下简称“省重点项目”）两个重点研发项目。其中，国家重点项目已顺利通过中期检查评审，项目累计获得实用新型专利 2 项、软件著作权 2 项，已申请获受理发明专利 5 项，后续将继续开展企业产业化验证示范应用试验。省重点项目已完成 10 台工程样机制作及主要功能测试，项目累计获得实用新型专利 9 项，已申请获受理发明专利 7 项，在制订行业标准 1 项，后续将继续推进吸附解析装置及整机工程化工作。2、继续推进精益管理，完善全产业链生产运营模式，提高产品可靠性和公司运营效率。2021 年，公司秉持精益管理的理念，持续提高产品可靠性和公司运营效率。一是不断完善细分行业内的全产业链布局，公司机加工车间新增了进口五轴四联动数控车削中心和全自动上下料数控斜车设备，适用于复杂、异形、曲面等零件的生产加工，操作灵活、自动化程度高，可满足高效液相色谱仪泵体、凸轮等部件的高精度加工要求，保证供货的及时性；注塑车间年度内实现了亚克力件的全部自产，对比原外部采购方式，质检合格率大幅提升；公司自产的 17 种加工件由机加工工艺升级为注塑工艺，生产效率和质量稳定性明显提高。二是优化产业布局，推进事业部制组织架构的逐步完善，公司将持有的全资子公司上海新仪的 100%股权划转至全资子公司新仪科学，进一步提高整体营销、服务水平和运营效率。三是在原有的 ERP、CRM、PLM、BPM、商业智能决策系统等信息化系统的基础上，进一步搭建完成 MES 系统，实现了生产全流程的可视、可控、可预测，完善了生产过程管理的数字化和信息化，不断优化流程、健全内部控制体系，提高公司管理水平和组织运营效率。3、保持营销推广力度，巩固新的业务增长点，提高产品市场占有率。2021 年，经过多年的市场培育与推广，公司前期布局的气相离子迁移谱（GC-IMS）与高效液相色谱仪（HPLC）系列产品与技术应用，已成为公司新的业务增长点。目前，液相色谱仪在国内拥有广阔的市场空间，据海关统计，2021 年我国共进口 19,623 台液相色谱仪，价值人民币 51.79 亿元。对此，公司加大研发与营销投入，进一步打造品质优异、性能可靠的国产液相色谱产品，塑造“悟空仪器”国产液相色谱品牌知名度和美誉度，努力实现液相色谱产品进口替代。同时，公司深度拓展气相离子迁移谱相关产品及技术在风味分析、产地溯源、环境 VOCs 监测等应用领域的市场，并就相关产品及技术在医疗诊断、大健康领域的应用方法进行开发，逐步拓展产品的应用领域。4、实施积极灵活的战略性投资策略，投资布局新的业务领域。报告期内，逐步推进公司在北京证券交易所上市计划的同时，借助新三板的投融资平台，实施积极灵活的战略性投资策略，先期布局具有增长潜力的行业细分市场，借助资本市场的力量探索公司外延发展路径。2021 年 12 月，公司与全资子公司海能科学出资收购了海能吉富 75%的合伙份额，本次投资完成后，海能吉富及其控制的 G.A.S.等单位纳入公司合并报表范围，能够减少关联交易，进一步提高气相 16 离子迁移谱相关产品及技术的研发和运营服务水平，优化公司产业布局。2021 年上半年，公司对参股公司济南海森追加投资，加快推进药品检测领域的市场拓展步伐；7月，公司参股科学仪器行业培训、技术服务企业仪学国投（广州）科技有限公司；11 月，公司以债转股形式参股上海安杰环保科技股份有限公司，成功布局环境监测领域。通过上述多种积极灵活的投资策略，公司在药物检测分析、环境监测、行业培训及技术服务领域实现了前瞻性布局，有助于公司拓展新的业务方向，符合公司战略发展规划。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局发布的统计数据，2021 年，仪器仪表行业实现营业收入 9,101.4 亿元，同比增长15.9%，实现利润总额 957 亿元，同比增长 11%。科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，也是各国必争的行业领域。科学仪器行业的高质量发展，离不开政策、资金、研发等各方力量的支持和投入。习近平总书记在 2018 年主持中央财经委员会议时强调“必须切实提高我国关键核心技术创新能力，培育一批尖端科学仪器制造企业”；2021 年 5 月，总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上发表重要讲话，指出科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，要从国家急迫需要和长远需求出发，在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。2021 年 3 月，经十三届全国人大四次会议审查、修订、批准的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全文发布。规划纲要在“十三五”规划实施创新驱动发展战略的基础上，坚持创新驱动发展，强化国家战略科技力量，这是在党的最高文件层面上第一次对科技工作赋予了“战略力量”的重大属性；同时，规划纲要明确，要深入实施制造强国战略，发展壮大战略性新兴产业。加强产业基础能力建设，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；提升产业链供应链现代化水平，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业；推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。2021 年 1 月，工信部公布了工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年）。其中，网络体系强基行动的工业互联网网络互联互通工程提到，将建设工业互联网网络信息模型实验室，面向仪器仪表、数控机床、机器人等领域开发 100 个以上网络信息模型；标识解析增强行动中的工业互联网标识解析体系增强工程提到，将推动主动标识载体规模部署，面向汽车、船舶、仪器仪表等重点领域，加快推动基于 5G、窄带物联网（NB-IoT）等技术的主动标识载体规模化应用，部署不少于 3000 万枚，建设各类主动标识载体可信管理平台。2016 年中共中央、国务院印发的“健康中国 2030”规划纲要在强化覆盖