872684_2021_台州检测_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

1 2021 年度报告 台州检测 NEEQ:872684 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 Taizhou Traffic Engineering Test Center Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 承办了由浙江省交通工程管理中心主办的2021 年浙江省公路水运工程粗集料比对试验活动，省内具有公路水运检测等级资质的机构和外省机构在我省有检测业务的工地试验室共204家参加了比对试验活动。2021 年 09 月，在台州市交通运输局举办的机制砂水泥混凝土配合比设计技能比武大赛中，公司获得优秀组织奖、团体一等奖，参赛个人获得一等奖。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋恋、主管会计工作负责人陈素敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈素敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 检测行业发展至今约有 20 年，行业已经处于较为成熟的阶段，竞争充分且又有国家相关政策支持，国外先进的检测机构以及国内新兴的竞争者不断涌入，使得行业竞争环境加剧。而公司整体规模较小，抵御市场风险的能力较弱，若未来竞争环境发生重大变化，可能会对公司的经营业务造成不利影响。公司应充分发挥自身优势，逐渐实现业务升级和转型。储备关键性技术人员，力争拿到综合甲级资质、桥隧专项和钢结构检测资质，增加检测技术参数，保证公司能够更加全面的承接业务。同时公司也会加大技术研发投入，在专利层面完成新的突破。业务区域集中风险 公司主营交通工程检测和材料送检检测，目前已在台州地区形成了较强的知名度和影响力，得到了广大客户的认可。但目前公司的客户主要集中在浙江省内，对周边省份乃至全国的影响力相对不足。若该区域用户流失，将减少公司检测收入，对公司的经营业绩产生一定影响。公司应当继续加强省外业务的开拓，设立异地收件窗口、分支5 机构，以便获取业务信息，摆脱对省内业务的依赖。核心技术人员流失的风险 公司工作主要是接受客户的委托并出具检验报告。专业技术人员往往能通过自身的知识储备和实践经验来确保检验报告的真实可靠，故专业技术人员是公司的核心竞争力之一。如果公司没有良好的人才稳定机制和发展平台，公司将面临核心技术人员流失的风险，给公司发展带来不利影响。随着公司自身实力的逐步壮大，公司将通过具有市场竞争力的薪酬水平和激励体制吸引更多的外部人才加入公司；在吸引外部人才的同时，公司也将加强对公司内部员工专业技术的培训，提升公司员工整体的技术开发水平和服务意识；寻求优质稳定的技术合作伙伴，建立长期稳定的技术开发业务合作关系；结合公司自身需求和实力，收购外部优秀的技术开发公司或团队。政策变化风险 目前由于受到“十三五”规划影响，全国交通工程建设、市政建设、水利建设等投资力度大幅增加，为检测行业的发展提供了良好的契机。而在经济发展的不同阶段，国家基础设施投资政策也会有很大的差别，当基础设施建设达到饱和或者国家减少整体投资力度以后，公司若不能及时地完成业务转型，将面临业绩下滑的风险。对于交通工程建设整个时期来讲，不仅仅包括材料检测和交竣工检测，大量的业务机会也存在于国省道、高速公路养护和维修工程检测以及轨道交通检测，公司应进一步拓展业务范围，以防在基建设施投资减少以后的业务下滑。控股股东过度控制的风险 控股股东台州交投直接或间接合计持有公司 100%的股权，处于绝对控股地位，其能够通过行使表决权，对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项施加绝对性影响。因此，公司存在股权结构过于集中而产生控股股东过度控制的风险。完善公司治理机制，避免股权结构过于集中而产生控股股东过度控制的风险。应收账款管理风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末公司应收账款净额分别为1,636.89 万元、1,596.88 万元和 2,485.09 万元，应收账款净额占资产总额比例分别为 18.81%、18.61%和 29.44%，应收账款金额较高。虽然公司的主要客户以政府交通部门、国有大中型企业为主，该等客户资产质量及信用程度较高，应收账款发生大额坏账的可能性较小。但若未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司可能存在因货款回收不及时、应收账款周转率下降引致的经营风险。此外，如果因公司出具的检测结果为不合格、项目整改等原因，工程项目持续延期，政府拨款放缓，也会导致应收账款回款期的延长。公司已建立了应收账款管理制度，注重应收账款的日常管理和到期催收工作。一方面公司设置专门的应收账款信用管理和催收部门，重点关注超过信用期限的应收账款，分析客户超账期回款的原因，做好与客户的沟通工作，加大催款支持力度。另一方面公司要求财务部全力配合业务部门做好催款相关支持工作，提供应收账款台账，定期与客户财务对账，同时充分计提6 坏账准备。本期重大风险是否发生重大变化：公司股份公司成立至今已 5 年，公司章程和各项制度已日趋完善，故本期不再将公司治理风险列为重大风险 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 台州检测股份、公司、股份公司 指 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 台州检测有限、公司、有限公司 指 台州市交通工程试验检测中心有限公司 台州交投 指 台州市交通投资集团有限公司 交资公司 指 台州市交通资产管理中心有限公司 台州市国资委 指 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 CMA 指 ChinaMetrologyAccreditation 的缩写，根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。CNAS 指 根据中华人民共和国认证认可条例的规定，由国家认证认可监督委管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 在台州市市场监督管理局备案的现行有效的台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）第三方检测服务机构 指 第三方检测服务机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务 机构在多个行业领域内根据标准、合同或协议 独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委 托方和其他外来方的影响。公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 台州检测股东大会、董事会、监事会 三会议事制度 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司股东大会 董事会 指 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事会 监事会 指 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司监事会 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 英文名称及缩写 Taizhou Traffic Engineering Test Center Co.,Ltd 证券简称 台州检测 证券代码 872684 法定代表人 宋恋 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈素敏 联系地址 浙江省台州市春潮路 168 号 电话 0576-88523217 传真 0576-85178993 电子邮箱 办公地址 浙江省台州市春潮路 168 号 邮政编码 318000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省台州市春潮路 168 号综合部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 24 日 挂牌时间 2018 年 2 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-质检技术服务（M745）-质检技术服务（M7450）主要业务 公司主营业务为交通工程检测和材料送检检测 主要产品与服务项目 公司主营业务为交通工程检测和材料送检检测 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）28,400,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（台州市交通投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（台州市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331082055521858H 否 注册地址 浙江省台州市春潮路 168 号 否 注册资本 28,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李虹 唐成程（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,099,562.84 14,199,980.32 13.38%毛利率%49.91%47.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 403,161.72 1,093,860.87-63.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 317,018.06 496,904.34-36.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.55%1.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.43%0.68%-基本每股收益 0.01 0.04-63.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,409,923.97 85,799,111.04-1.62%负债总计 10,574,641.93 12,366,990.72-14.49%归属于挂牌公司股东的净资产 73,835,282.04 73,432,120.32 0.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.59 0.55%资产负债率%（母公司）12.53%14.41%-资产负债率%（合并）12.53%14.41%-流动比率 3.95 3.67-利息保障倍数 5.19 6.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,421,678.89 6,923,476.86-134.98%应收账款周转率 71.79%77.62%-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.62%-1.42%-营业收入增长率%13.38%9.61%-净利润增长率%-63.14%2,051.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,400,000 28,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)109,826.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,343.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,688.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 114,858.22 所得税影响数 28,714.56 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 86,143.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1.重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。注 注新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2020 年度财务报表的可比数据无影响。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3会计差错情况说明 本期无前期会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业技术服务业，是以工程试验检测服务、工程材料试验检测服务、钢结构无损检测服务、企业管理咨询等服务为主营业务的综合性的独立第三方检测服务机构。目前，公司拥有公路综合乙级资质、水运材料乙级资质、CMA 计量认证等重要经营资质。公司一直专注于交通工程行业检测服务领域，其主要客户为公用事业客户及大型企事业单位。公司具有双重功能，一是肩负社会责任，即做好省交通 建设工程管理局和市交通质监站检测任务，配合监督抽检和执法大检查，承担全市干线公路交竣工检测 项目，确保数据准确、真实、可靠；二是获取经济效益,作为第三方检测机构，公司接受客户委托或公开 招投标，提供原材料、外委试验、桩基现场检测及交（竣）工检测服务等。依据客户的检测需求，运用 专业的技术对交通工程的施工质量、安全等方面进行检测和评价，并出具相应的检测报告，根据检测的 工作量向客户收取技术服务费用。报告期内，公司商业模式如下：一、营销模式 公司业务承接主要以投标、竞争性谈判和受理委托协议三种方式进行。对于材料送检业务，一般以业主委托为主，公司销售人员不定期拜访存量客户以及潜在客户，了解其最新的业务需求，并据此结合公司实际情况进行专业化的定制，以便更好地营销、服务客户。交通工程检测业务目前主要以招投标方式和竞争性谈判为主，公司业务人员通过互联网、政府相关部门公开网站等渠道及时获取招投标信息。在获取业务信息后，业务人员将讨论是否有能力承接该业务以及资质是否齐全，在符合条件后，公司将组织专业人员进行投标。二、采购模式 公司的采购包括有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买，公司在内部质量手册中已经对相关内容做出了规定，具体如下：1、服务采购 公司制定了劳务分包管理制度和外包项目管理制度对分包进行评价和选择，对分包的全过 程进行控制，保证分包的检验检测工作符合规定的要求。因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和 技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包 项目的检验检测机构；对于大型、高精度仪器设备的安装、调试、维修，应选有良好信誉和优质服务的 单位；人员的技术培训应选有资质、水平高的单位和专业技术人员。2、供应品、试剂、消耗材料的采购 该类产品的采购需要由试验检测部门提出申请，经公司领导批准后由综合部负责组织采购。在采购 合同生效之前，其技术内容应经技术负责人审查和批准。三、服务模式 材料送检检测：收样大厅直接受理建设用材的检测委托，签订委托协议，并对材料进行盲样管理。试验检测人员按规范要求对样品进行试验检测，形成原始检测数据记录表并出具检测报告，委托人根据委托协议领取检测报告。交通工程检测：交通工程交（竣）工检测由项目负责人带队对交竣工工程进行实体和外观的检测，并出具检测报告。对于发现的较大工程质量问题，须 24 小时内通报业主方和行业主管部门。质疑处理：委托方对公司出具的检测结果或报告存在质疑的，可提交书面质疑单。公司必须受理并作调查、分析，形成书面材料或文件，给予委托方答复。若委托方仍然存有疑虑，可另行委托其他检测机构 进行检测，并对检测结果做比较。四、关键资源 1、公司的服务范围 公司能够进行 198 项参数检测，业务范围涵盖路基路面、桥梁、隧道、地基基础、高边坡等诸多领域。2、试验检测主要技术 14 公司的主要技术源自公司技术团队的科技创新和行业经验，主要创新点在于提高检测仪器设备的稳定性、精确度、作业效率等。目前，公司拥有的核心技术主要包括：“基桩声波透射法检测信号精细处理 方法”、“材料拉伸测试机构的改进”、“一种新型自平衡法基桩静载试验用荷载箱”、“一种快速 SBS 剂量测试方法”等。报告期内，公司的商业模式未发生变动。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,322,805.25 19.34%22,853,585.34 26.64%-28.58%应收票据-应收账款 24,850,921.88 29.44%15,968,777.04 18.61%55.62%存货-投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 31,118,971.86 36.87%33,755,461.89 39.34%-7.81%在建工程 -无形资产 10,664,569.18 12.63%10,968,963.46 12.78%-2.78%商誉-短期借款 -15 长期借款 1,396,250.00 1.63%-应付账款 8,295,037.28 9.83%7,123,679.09 8.30%16.44%资产总计 84,409,923.97 100.00%85,799,111.04 100.00%-1.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：贷币资金下降幅度较大，主要为长期借款已提前还清，所以银行存款减少较多；应收账款上升较大，主要为较多项目未到计量结算时期，而进度已确定，导致应收账款挂账增幅较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,099,562.84-14,199,980.32-13.38%营业成本 8,065,014.92 50.09%7,482,149.05 52.69%7.79%毛利率 49.91%-47.31%-销售费用 6,525.47 0.04%13,796.25 0.10%-52.70%管理费用 5,439,709.17 33.79%6,013,175.22 42.35%-9.54%研发费用 1,521,629.60 9.45%1,362,662.44 9.60%11.67%财务费用-587,806.37-3.65%-528,506.99-3.72%-11.22%信用减值损失-1,005,384.02-6.24%833,061.97 5.87%-220.69%资产减值损失-其他收益 11,514.41 0.07%139,490.85 0.98%-91.75%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 324,519.97 2.02%507,180.51 3.57%-36.01%营业外收入 104,893.81 0.65%663,882.48 4.68%-84.20%营业外支出 1,550.00 0.01%2,809.24 0.02%-44.82%净利润 403,161.72 2.50%1,093,860.87 7.70%-63.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用大幅减少，主要 2021 年招投标项目不多，因此产生费用较少；信用减值损失变动较大，主要为应收账款上升较大，因为较多项目未到计量结算时期，而进度已确定，导致应收账款挂账增幅较大，计提坏账准备金额增加；营业利润减少，主要为应收账款挂账增加较多，导致坏账准备计提增加幅度较大；营业外收入减少，主要为 2021 年收到的政府补助金相对上年减少。(2)(2)收入构成收入构成 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,099,562.84 14,199,980.32 13.38%其他业务收入-主营业务成本 8,065,014.92 7,482,149.05 7.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%检测收入 16,099,562.84 8,065,014.92 49.91%13.38%7.79%2.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事交通工程检测及材料送检检测业务。2021 年公司主营业务收入占营业收入比例为 100.00%，主营业务在报告期内未发生变更，主营业务明确、突出。主营业务收入增加较多，主要为 2021年度检测项目较多，完成工作量较多；随着公司新大楼竣工投入使用及公司新采购试验检测设备安装调试到位，公司将不断拓宽检测服务领域，增加检测参数，提升市场份额，促进营业收入稳步增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 玉环中交交通工程投资建设有限公司 3,562,462.26 22.13%否 2 浙江省交通运输科学研究院 2,967,267.55 18.43%否 3 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 2,538,100.94 15.77%否 4 浙江浙交检测技术有限公司 2,056,720.30 12.78%否 5 温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路（玉环段）工程建设指挥部 861,114.15 5.35%否 合计合计 11,985,665.20 74.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 1,273,584.91 19.86%否 17 2 台州市椒江建设工程质量检测中心有限公司 654,027.55 10.20%否 3 台州市雷博人力资源开发有限公司 474,187.96 7.40%否 4 上海今虎测控技术有限公司 315,772.00 4.93%否 5 方远建设集团股份有限公司 305,528.40 4.77%否 合计合计 3,023,100.82 47.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,421,678.89 6,923,476.86-134.98%投资活动产生的现金流量净额-1,043,627.86-5,573,658.54 81.28%筹资活动产生的现金流量净额-3,018,373.34 700,955.64-530.61%现金流量分析现金流量分析：2021 年经营活动产生的现金流量净额为-242.17 万元，与 2020 年相比减少 934.52 万元，主要是 2020年开始加大应收账款催收，应收账款回笼较好，销售商品、提供劳务收到的现金 2020 年为 1634.45 万元，2021 年则为 751.45 万元，较 2020 年下降 883 万元，因 2021 年大部份检测项目未到结算时期，无法收款。2021 年投资活动产生的现金流量净额为-104.36 万元，与 2020 年相比投资活动现金流出减少，主要为 2020 年公司新大楼基建尾款支出、设备采购支出较多。2021 年筹资活动产生的现金流量净额为-301.84 万元，与 2020 年相比减少 371.93 万元，主要是 2021年归还贷款 291.63 万元 2021 年净利润为 40.32 万元，而经营活动产生的现金流量净额为-242.17 万元,主要原因是 2021 年大部份检测项目未到结算时期，无法收款，应收账款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 16,099,562.84 元，较上年同期上升 13.38%；公司总资产为 84,409,923.97元，较本期期初余额 85,799,111.04 元，下降 1.62%。货币资金期末余额为 16,322,805.25 元，货币资金总体充裕；流动资产合计为 41,781,525.53 元，较本期期初余额 40,249,584.80 元，上升 3.81%，因2021 年较多检测项目未到结算时期，应收账款挂账较多，但属于正常经营状况。公司具有完善的组织架构和科学的决策、规范的运营机制，以及完整的业务体系和直接面向市场自主经营及承担风险的能力。报告期内公司收入、利润水平稳步增长；主要财务、业务等经营指标良好；内部控制体系完善，运行良好；管理层和员工队伍稳定；公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司业务符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项，不存在导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。在可预见的未来，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 5,200,000.00 869,033.96 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年9月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年9月3 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年9月3 日 挂牌 资金占用承诺 关于持股 5%以上股东不占用公 司 资 金 的 承诺 正在履行中 其他股东 2017年9月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2017年9月3 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2017年9月3 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司在挂牌时，为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东出具了避免同业竞争承 诺；2、公司在挂牌时，公司控股股东已出具关于持股 5%以上股东不占用公司资金的承诺，承诺在其作为公司股东期间，不会以借款、代偿债务、代垫款项或者采用预收款、应付款等形式变相占用公司 及其子公司的资金，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为，愿 意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失；3、公司在挂牌时，公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具了避免同业竞争的承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞 争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织 的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。公司在报告期内不存在违反上述承诺的情况。21 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 373,914.00 0.44%合同履约需要的银行保函保证金 总计总计-373,914.00 0.44%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：受限的货币资金为保函保证金，是公司正常经营所需，不会对公司产生不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,400,000 29.58%0 8,400,000 29.58%其中：控股股东、实际控制人 8,400,000 29.58%0 8,400,000 29.58%董事、监事、高管 0 0