430615_2021_华工创新_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

1 2021 年度报告 华工创新 NEEQ:430615 大连华工创新科技股份有限公司 Dalian Huagong Innovation Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司非标设备生产线的市场不断拓宽，销售业绩有突破性的进展，公司不畏疫情当下重重困难，决定乘胜追击扩大生产规模增加三号厂房，截至年报披露时三号厂房已全面开始生产。报告期内，公司坚守创新发展的理念，截至 2021 年 12 月 31 日，公司有效专利共 137 项，其中发明专利 63 项，有效实用新型 74 项。尚有 21 个发明专利处于实质审查阶段。公司在知识产权方面获得省市两级政府的高度认可，2021 年获得如下奖项：1、平面曲面工件自动涂胶设备 辽宁省专利三等奖；2、涂胶嘴旋转的涂胶头 大连市专利二等奖；3、大连市 2021 年高价值知识产权组合 荣誉称号；4、董事长韩旭荣获 2021 年甘井子区“十大技术创新带头人”荣誉称号。华工创新会珍惜荣誉、再接再厉，继续发扬求真务实精神，积极探索，大胆创新，不断取得新成绩！报告期内，全球疫情仍然蔓延，在克服了签证收紧、商业航班熔断、出入境政策波动和严防严控要求的种种挑战后，成功参加 2021 年德国展会。通过本次展会，进一步巩固了公司国际市场，给新老国际客户展示了提供完美密封、粘接和灌封方案的专业能力，吸引了众多潜在客户，提升了国际形象，为进一步扩大欧洲市场份额、弘扬中国制造奠定了坚实基础。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 韩旭、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人（会计主管人员）赵启月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为韩毅军、孙桂兰，韩毅军持有公司7，500,000 股股份，占公司股权的 37.5%，孙桂兰持有公司6,666,668 股股份，占公司股权的 33.33%，两人合计持有公司 70.83%的股权。韩毅军为公司董事，韩毅军与孙桂兰为夫妻关系，若韩毅军、孙桂兰利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制，可能损害公司利益。针对上述风险，公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制，公司也将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。5 市场无序竞争的风险 国内隔热胶、密封胶相关的自动化设备标准依然未出台，产品质量认定机构不明确，质量保证体系运行良莠不齐。而由于市场空间较大，国内中小企业纷纷涌入，导致厂商众多、竞争无序。国内不完善的法律环境也导致行业内知识产权得不到尊重，新产品研发成本较高，但受益者不完全是研发投入企业，受益时间也大打折扣，导致了产品研发投入不积极，迟滞了行业整体发展速度。同时，市场无序导致恶意低价竞争，对公司长远发展造成了一定桎梏。公司深知创新能力是企业发展的基础，也是避免价格战的最好方法。公司自设立之初起，即将自主创新作为经营的核心宗旨，并努力贯彻到公司的各个层面，切实把握客户的实际使用要求，利用自身有限的资源，定期进行产品升级换代和功能革新，经过长期积累，逐步形成自身独特的产品体系，确立了公司独特的创新竞争理念。人力资源成本增加的风险 随着公司技术的不断创新，业务量的不断扩大，国外市场的不断延伸，使得公司对员工的综合素质要求有所提高。吸纳更多的人才是做大做强的必要途径，社会平均工资、社会保险及物价逐年提高，企业的人力资源成本随之升高。针对上述风险，公司通过完善现有的管理制度和激励机制，引入先进的管理理念，加强培训，以保障员工的工作积极性，提高综合业务素质，尽可能挖掘更多的人力资源潜能。人员流失的风险 市场竞争说到底是人才的竞争。任何行业都随时面临人员流失的风险，针对上述风险，为防止核心员工的流失，公司一方面做好人才储备工作，另一方面创新激励机制。做好人才储备工作有利于保证企业不会因为核心员工的流失而影响新产品研发和市场开拓；创新激励机制，可以有效调动员工的积极性，并提升归属感，降低员工流失而导致信息失密的风险。研发投入的风险 公司在聚氨酯自动化设备及工艺方面已经积累了丰富的技术研发和项目实施经验，技术水平处于国内领先水平，近年来应用领域扩展较快，公司始终秉承创新的发展理念，探索新应用，为继续保持行业内的技术领先地位，公司会一直注重在科技研发上的投入。一项成熟的研发项目问世前，需要耗费大量的人力、物力成本，势必给公司经营带来一定风险。针对上述风险，公司利用自身高新技术企业的优势，加强规范的研发管理制度及研发人员激励政策，以保障研发创新活动有序进行。新冠疫情带来的风险 2020 年新年伊始，新冠病毒肺炎肆虐，全国各行各业6 均受到极大冲击。虽然目前国内疫情已得到有效遏制，但疫情对全球及我国经济的影响效果仍未最终体现，可能对公司所处产业存在负面影响。尤其像国际贸易业务，在谈的国外项目由于疫情产生中断，国际间的签证和人员出境等问题影响国外项目调试和售后进度，对公司业务会有巨大的运营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增重大风险因素来自新冠疫情。国内国外疫情的不断反复导致物流货期货物价格都具有不稳定性，加大了运营风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 大连华工创新科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连华工创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Huagong Innovation Technology Co.,Ltd.HGIT 证券简称 华工创新 证券代码 430615 法定代表人 韩旭 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 赵启月 联系地址 辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 电话 0411-39525021 传真 0411-39525009 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 邮政编码 116037 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 29 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34-通用设备制造业-自动化机械设备制造-涂胶机、注胶机、非标定制生产线 主要业务 自动化机械设备制造和配套胶水销售 主要产品与服务项目 隔热胶、密封胶相关的自动化设备及定制生产线的研发、制造、销售和设备配套胶水的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（韩毅军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩毅军、孙桂兰、韩旭），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200747876908L 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张彦军 关涛 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,278,642.63 51,523,187.17 26.70%毛利率%42.80%44.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,815,857.91 7,280,902.30-20.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,121,362.44 5,086,220.10 0.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.50%23.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.53%16.57%-基本每股收益 0.29 0.36-19.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 68,636,494.03 62,465,348.56 9.88%负债总计 34,485,990.87 28,130,703.31 22.59%归属于挂牌公司股东的净资产 34,150,503.16 34,334,645.25-0.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.72-0.54%资产负债率%（母公司）51.19%45.37%-资产负债率%（合并）50.24%45.03%-流动比率 1.97 2.26-利息保障倍数 31.95 866.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,680,186.30 15,616,238.16-89.24%应收账款周转率 10.69 9.58-存货周转率 1.28 1.13-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.88%32.21%-营业收入增长率%26.70%1.80%-净利润增长率%-20.12%98.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 730,111.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,573.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 817,685.27 所得税影响数 123,189.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 694,495.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更：会计政策变更：财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产 在首次执行日，本公司按照附注五、25 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；12 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对执行新租赁准则对 2021 年年 1 月月 1 日合并日合并资产负债表项目的影响如下：资产负债表项目的影响如下：项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额（2020年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2021年年1月月1日）日）资产：使用权资产-4,413,522.34 4,413,522.34 资产总额资产总额 58,051,826.22 4,413,522.34 62,465,348.56 负债：一年内到期的非流动负债 184,442.39 526,770.92 711,213.31 租赁负债 3,886,751.42 3,886,751.42 负债总额负债总额 23,717,180.97 4,413,522.34 28,130,703.31 对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 5,747,261.33 减：采用简化处理的短期租赁 41,760.00 减：增值税 271,690.55 调整后的经营租赁承诺 5,433,810.78 2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值 4,413,522.34 2021 年 1 月 1 日租赁负债 4,413,522.34 其中：一年内到期的非流动负债 526,770.92 2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：项目项目 2021.01.01 使用权资产：使用权资产：对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 4,413,522.34 原租赁准则下确认的融资租入资产 合合 计：计：4,413,522.34 13 执行新租赁准则对执行新租赁准则对 2021 年度年度财务报表项目的影响如下：财务报表项目的影响如下：合并资产负债表项目合并资产负债表项目 2021.12.31报表数报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）资产：存货 33,943,211.85 33,979,295.13-36,083.28 使用权资产 3,786,612.94 -3,786,612.94 递延所得税资产 376,371.73 379,992.52 -3,620.79 资产总计资产总计 68,636,494.03 65,838,568.02 2,797,926.01 负债 一年内到期的非流动负债 740,490.91 188,146.36 552,344.55 租赁负债 3,334,406.87 3,334,406.87 负债总计负债总计 34,485,990.87 31,566,863.87 2,919,127.00 所有者权益：盈余公积 4,485,269.39 4,497,389.49-12,120.10 未分配利润 9,658,256.04 9,767,336.93-109,080.89 所有者权益总额所有者权益总额 34,150,503.16 34,271,704.15-121,200.99 合并利润表项目合并利润表项目 2021年度报表数年度报表数 假设按原租赁准则假设按原租赁准则 增加增加/减少（减少（-）营业成本 37,341,250.64 37,371,221.46-29,970.82 财务费用 719,596.93 536,293.57 183,303.36 管理费用 9,919,726.52 9,936,837.30-17,110.78 所得税费用 475,163.52 490,184.29 -15,020.77（2）会计估计变更或重大会计差错更正：无。）会计估计变更或重大会计差错更正：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于通用设备制造业的聚氨酯和硅胶自动化系统解决方案提供商。公司拥有核心的专利技术、高素质专业化的研发团队，以化学反应过程和自动化技术相结合的工艺为核心，向钣金、滤清器、汽车、照明、建筑铝型材等行业客户提供高效稳定和可定制的系统解决方案。公司主要采取国内直接销售，国外直接销售和代理销售的方式，通过已有客户介绍、网站宣传、专业展会等渠道开拓业务。子公司的业务为母公司设备运行需要的化工产品销售（不含危险化学品）、国内一般贸易。子公司为母公司提供对接化学品市场的桥梁，使母公司为客户提供工艺配套时拥有更多的资源。公司收入主要来源于现场发泡密封涂胶系统和隔热铝型材注胶系统的销售、化学品的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级专精特新产品和省级专精特新中小企业-详细情况 公司在报告期被评为省级专精特新产品和省级专精特新中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,271,624.50 17.88%18,085,975.21 28.95%-32.15%应收票据 3,591,154.00 5.23%1,471,814.90 2.36%143.99%应收账款 5,673,961.32 8.27%6,542,818.12 10.47%-13.28%存货 33,943,211.85 49.45%24,402,269.30 39.07%39.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,629,316.52 3.83%2,975,239.63 4.76%-11.63%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 3,210,717.85 4.68%859,165.72 1.38%273.70%合同资产 2,208,823.77 3.22%1,259,685.34 2.02%75.35%应付账款 6,428,100.83 9.37%2,944,682.07 4.71%118.30%合同负债 19,604,093.36 28.56%15,952,438.23 25.54%22.89%租赁负债 3,334,406.87 4.86%3,886,751.42 6.22%-14.21%资产资产负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内较上年降低 32.15%，主要是有以下两个原因：1）、报告期内，公司销售订单有明显上涨的趋势，所以公司为销售订单提前采购部分原材料并支付 了相应的款项。2）、报告期内公司给股东分派股利 600 万元。2、应收票据：报告期内较上年增长 143.99%，主要是因为非标准涂胶设备生产线单台价值较高，客户在采购设备中使用票据结算的越来越广泛。3、应收账款、合同资产：应收账款与合同资产合计数较为稳定，但两者单独来看，应收账款比例在降低，质保期内的应收在增长，企业的回款政策对期后回款起到良性改善作用。4、存货：报告期内存货增长 39.1%，主要有以下几方面的原因：1)、公司为新增销售订单提前采购部分货物；2）、受疫情的影响进口原材料和国内原材料都有随时受疫情管控影响，原材料的短缺会直接影响生产进度，所以公司为此又提前准备部分原材料。3)、部分原材料受市场供求关系影响价格有所增加；4)、非标准涂胶生产线生产周期相对比较长，存货中的在产品有所增加。综合以上几方面的原因存货增长比较明显，与之相关的预付款应付款的增长也都是因为存货增长的16 原因引起的。5、预付账款：报告期内预付款增长 273.70%，因为存货增长比较明显，原材料订货周期较长，预订货款需提前支付才能保证按期到货，又因为原预付账款可比基数较小，所以预付账款增长比例明显。6、应付账款：报告期内应付账款增长 118.30%，因为存货增长比较明显，月结金额较之前年度有所变化，所以应付账款增长比例明显。7、报告期内合同负债增长 22.89%，主要是因为销售合同有所增长，所以预收账款有所增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 65,278,642.63-51,523,187.17-26.70%营业成本 37,341,250.64 57.20%28,649,172.86 55.60%30.34%毛利率 42.80%-44.40%-销售费用 7,259,381.74 11.12%6,021,211.27 11.69%20.56%管理费用 9,919,726.52 15.20%7,368,212.63 14.30%34.63%研发费用 3,129,564.01 4.79%2,540,637.46 4.93%23.18%财务费用 719,596.93 1.10%392,277.50 0.76%83.44%信用减值损失-999,409.41-1.53%-530,842.23-1.03%88.27%资产减值损失-53,088.28-0.08%-44,471.76-0.09%19.38%其他收益 730,111.29 1.12%2,518,096.89 4.89%-71.01%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%131,975.36 0.26%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 6,203,447.45 9.50%8,177,116.00 15.87%-24.14%营业外收入 101,060.70 0.15%21,232.05 0.04%375.98%营业外支出 13,486.72 0.02%90,366.50 0.18%-85.08%净利润 5,815,857.91 8.91%7,280,902.30 14.13%-20.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入增长 26.7%，虽然疫情不断反复，但在公司整体团队的不懈努力下涂胶系列设备销售金额增长 30.52%，主要是因为非标准的定制涂胶机生产线项目已得到市场的认可并占有一席之地。2、营业成本：报告期内营业成本增长 30.34%，主要是因为收入的增长引起成本相应的增长，又因主要材料市场供应紧缺，部分原材料价格有所上升，所以增长比例略比营业收入高些。3、销售费用：报告期内销售费用增长较多，增长 20.56%，一是销售费用随着收入增长相应增长，二17 是 2021 年公司参加德国展会，因此大大增加了销售费用的支出。4、管理费用：报告期内管理费用有所提高，增长 34.63%，一是管理费用随着收入的增长相应增长；再就是公司疫情期间社保部分减免政策到期取消；三是疫情原因相关人员出差往返产生的隔离费用无形中增加了管理成本，以上原因致使管理费用有所增加。5、研发费用：报告期内研发费用增加 23.18%，主要是因为研发部门享受的疫情期间社会养老保险减免政策到期取消，再就是公司为了应对市场新需求，增加新应用领域的研发。6、财务费用：报告期内财务费用增长 83.44%，主要是受汇率变动的影响。7、信用减值损失：报告期内信用减值损失增长 88.27%，增长比例明显的主要原因是一台非标定制生产线应收款余额较大造成计提的减值较大。但公司对期末尾款有严密的回收流程和完备的违约条款，所以对尾款的回收公司还是很有信心。8、其他收益：报告期内其他收益降低 71.01%，主要是 2020 年适合公司的补助政策较多，2021 年相对少一些。9、营业利润：报告期内营业利润降低-24.14%，最主要的是其他收益降低 179 万左右，成本和销售费用也都略有增长造成的，最终使营业利润降低明显。10、营业外收入：报告期内增长 375.98%，主要是加强了对供应商质量控制造成的。11、营业外支出：报告期内降低 85.08%，主要是公司加强内部验收流程，加强预防机制，营业外支出大幅降低。12、净利润：报告期内降低 20.12%，主要受其他收益大幅降低影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,147,964.30 46,904,704.39 28.23%其他业务收入 5,130,678.33 4,618,482.78 11.09%主营业务成本 35,901,538.63 27,467,593.24 30.71%其他业务成本 1,439,712.01 1,181,579.62 21.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%涂胶系列 42,941,646.93 22,989,963.01 46.46%30.52%31.31%-0.32%胶水 12,924,901.46 10,371,391.92 19.76%23.70%33.31%-5.79%注胶系列 4,281,415.91 2,540,183.70 40.67%20.44%16.53%1.99%设备配件 5,130,678.33 1,439,712.01 71.94%11.09%21.85%-2.48%合计 65,278,642.63 37,341,250.64-26.70%30.34%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国 内 52,239,476.31 29,680,793.44 43.18%40.18%38.37%0.75%国 外 13,039,166.32 7,660,457.20 41.25%-8.55%6.42%-8.26%合 计 65,278,642.63 37,341,250.64-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、涂胶系列：报告期内，涂胶系列的设备销售金额增长 30.52%，主要是因为非标准的定制涂胶机生产线项目已得到市场的认可并占有一席之地，非标准涂胶设备生产线在汽车配套行业和新能源行业有一定的市场影响力。2、胶水在报告期销售额有所下降，主要是因为报告期内，原材料市场紧缺，进口原料运输受阻，导致下半年部分销售严重受影响。3、注胶系列：注胶机系列主要应用领域是门窗厂和铝厂等，该部分产品主要供应国内市场，国内市场需求相对稳定，变化不明显。4、国外销售：报告期内国外销售额降低 8.55%，主要是部分国家地区受益情影响需求有所降低。国外毛利率降低 8.26%的主要原因是有两台大型非标准的定制涂胶生产线项目里的部分设计是首次研发尝试，前期预估不足造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春派格汽车塑料技术有限公司 2,748,325.43 4.21%否 2 宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司 2,621,791.88 4.02%否 3 西班牙 Schreder 2,687,511.60 4.12%否 4 苏州双林汽车配件有限公司 2,498,206.71 3.83%否 5 意大利达发公司（DAFA ITALIA S.R.L)2,472,486.54 3.79%否 合计合计 13,028,322.16 19.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陶氏化学（上海）有限公司 6,452,115.19 14.84%否 2 陶氏化学（广州）有限公司 1,729,415.93 3.98%否 3 毕孚自动化设备贸易（上海）有限公司 1,474,848.01 3.39%否 4 苏州摩尔法机器人智能科技有限公司 1,368,141.59 3.15%否 5 上海会通自动化科技发展有限公司 1,131,910.62 2.60%否 合计合计 12,156,431.34 27.96%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,680,186.30 15,616,238.16-89.24%投资活动产生的现金流量净额-610,307.23-1,572,032.02 61.18%筹资活动产生的现金流量净额-6,955,608.19-9,369.43-74,137.26%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与去年相比降低 89.24%，降低的原因如下：1）、报告期内，公司非标设备生产线生产周期相对较长，产品在公司生产时间相对较长且部分进口部件受市场供求关系影响付款方式变成现款提货，致使经营活动现金流出量较去年同期有明显增加，同时导致经营活动产生的现金流量净额也有所降低。2）、报告期内，公司在 2021 年下半年销售订单呈明显上涨的趋势，另受疫情的影响进口原材料和国内原材料都有随时受疫情管控影响，原材料的短缺会直接影响生产进度，所以公司为销售订单提前准备部分原材料，导致经营活动产生的现金流量净额降低。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额与去年比较降低 61.18%，主要是公司在购置固定资产无形资产等方面有所控制，减少不必要的固定资产投资。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增长 74,137.26%，主要原因是公司 2020 年未进行股利派，2021 年分派 600 万股利给股东，所以减少特别显著。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 韩氏化学（大连）有限公司 控股子公司 化工产品技术研发（不含危险化学品）、国内一般贸1,000,000 4,351,775.16 3,285,419.18 11,734,497.47 402,544.75 20 易。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合