430443_2021_将至发展_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 1 证券代码：证券代码：430443 证券简称：将至发展证券简称：将至发展 主办券商：国融证券主办券商：国融证券 2021 年度报告 将至发展 NEEQ:430443 北京将至信息科技发展股份有限公司 Beijing Jiangzhi Information Technology Co.,Ltd.北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.111 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）李明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本报告期内客户前 5 名、供应商前 5 名，以及期末预付账款前 5 名，应收账款、预收账款（新收入准则列示为“合同负债”）前 5 名，分别为公司主要供应商和客户，由于涉及公司重大商业秘密，未以客户、供应商实际名称列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新业务拓展达不到预期的风险 报告期内，公司业务稳步增长，虽然公司目前正在积极地开拓市场，以进一步扩大销售，但由于市场存在诸多不确定性，且社交媒体营销行业的竞争日益激烈，公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够实现，新业务拓展存在不达预期的风险。针对此风险，公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据市场反馈不断调整产品策略和市场策略，通过加强战略布局，北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 4 市场拓展及渠道建设，进行合理的风险控制，以实现公司的经营业绩不断稳定快速上升。2、对外投资未达预期的风险 公司在报告期内及未来计划通过投资、并购、参股等方式对产业链上下游企业进行整合，如果不能有效发挥协同效应，将影响公司业绩。对外投资活动还可能受宏观经济环境、行业经营、项目进度等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达预期目标的风险。针对此风险：公司将审慎选择投资公司，在投资前对投资标的的产品和服务是否符合成长市场的需求，是否占据市场主导地位展开调查和项目可行性分析，深入了解投资标的的经营管理水平及财务报表状况。交易完成后，积极开展整合协调工作，成立专门的整合项目小组，制定整合计划，进行有效的沟通后整合职能和部门，建立公司文化，实现协同效应，努力使投资标的的经营达到预期目标。3、人才短缺的风险 公司未来几年将处于高速发展和快速扩张阶段，管理人员、技术人员都可能出现不足，优秀的人才对于产业的发展至关重要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术，而有更大的选择范围和发展空间，就业选择空间尤为广泛，因而行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施而导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失而又不能迅速补进人才，将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。针对此风险：公司将根据自身发展战略，建立人才需求系统，通过内部培养、外部招聘、股权激励等多种方式培养和吸引人才。同时，公司制定并继续完善系列人力资源政策吸引人才及稳定员工，包括通过股东会选举细分高管职责、薪酬考核及福利制度改善、办公场地优化、企业文化建设等等，以降低北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 5 人才流失风险。4、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等方面进行调整，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对此风险，公司采取如下措施：公司在已有的公司章程及相关内部治理制度基础上，将根据不断发展变化的内外环境，制定适用公司特点的内控制度。另外，公司还将加大对公司内部对各项制度规范执行的考核力度，加强公司内部员工特别是公司董事、监事及高管的风险意识及风险防范能力，降低公司治理风险。5、客户集中度较高的风险 公司业务客户集中度较高，2021 年前 5 名客户营业收入占公司全部营为业收入的比例为 100%。客户集中度高，若出现前几位客户对公司产品或服务需求量大幅减少的情况，将影响公司业务规模的扩大，从而为公司经营带来不利影响。针对此风险，公司未来将加大力度开拓新客户，与新客户实现业务往来，分散客户集中风险。对于新开展的业务，公司将充分利用公众公司平台，有效整合产业链上下游资源，拓宽公司业务领域与客户资源，积极寻找新市场空间及盈利增长点。6、技术开发和升级滞后风险 随着客户数量的稳步增长，如果不能准确地满足客户的新增需求和服务，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，将对公司持续发展产生不利影响。针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将紧跟市场和客户需求，有针对性的进行技术开发和升级以保障公司在技术开发方向上不发生失误。北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、将至发展 指 北京将至信息科技发展股份有限公司（曾用名北京易丰印捷科技股份有限公司）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 上年同期、上期 指 2020 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京将至信息科技发展股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京将至信息科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jiangzhi Information Technology Co.,Ltd.Jiangzhi Technology 证券简称 将至发展 证券代码 430443 法定代表人 李明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蓝金敏 联系地址 北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101 电话 010-64399953 传真 010-65687199 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 7 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（C）-互联网和相关服务（C64）-互联网信息服务（C642）-互联网信息服务(C6420)主要业务 互联网社交媒体营销、互联网广告 主要产品与服务项目 主要产品包括广告推广、游戏运营，服务项目为互联网社交媒体营销、互联网广告。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,501,702 优先股总股本（股）0 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 9 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李明，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110000633059539E 否 注册地址 北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101 是 注册资本 84,501,702.00 否 2021 年 1 月由原地址北京市朝阳区水南庄 2 幢 1 层 104 室变更为北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101，上述变更经公司 2021 年 2 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 冯连清 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,235,846.67 125,344,797.73-24.02%毛利率%5.08%5.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,192,666.72 2,628,677.79-54.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,318,910.36 1,960,522.81-32.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.82%4.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%3.07%-基本每股收益 0.01 0.03-66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,350,224.29 67,560,971.57-3.27%负债总计 2,237,948.31 5,685,227.25-60.64%归属于挂牌公司股东的净资产 66,276,814.34 65,084,147.62 1.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.77 1.86%资产负债率%（母公司）0.50%0.36%-资产负债率%（合并）3.42%8.41%-流动比率 12.24 5.03-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,141,822.34 1,104,975.56 274.83%应收账款周转率 11.57 22.14-存货周转率-北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 11 (四四)成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.27%-8.27%-营业收入增长率%-24.02%59.99%-净利润增长率%-52.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,501,702.00 84,501,702.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-34,974.19 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,980.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-170,823.27 所得税影响数-42,705.82 少数股东权益影响额（税后）-1,873.81 非经常性非经常性损益净额损益净额-126,243.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了企业会计准则 21 号租赁（以下简称“新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则下，租赁确认的核心原则为：承租人会计不再区分经营租赁和融资租赁，而是采用单一的会计处理模型，即除了采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。根据规定，本公司 2021 年度财务报表将按照新租赁准则进行编制。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新租赁准则对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为互联网社交媒体营销及互联网广告，重点在互联网社交自媒体流量广告领域，致力于构建一个聚焦移动社交自媒体的生态体系。公司目前主要提供的产品及服务有广告营销服务、游戏运营服务、软件开发等，其中广告推广服务系公司与客户签订协议，通过自主开发的 APP，或者代理的游戏，以及渠道供应商在互联网平台上及购入的微信公众号及进行广告发布，根据广告流量计算收入。游戏运营服务：公司主要是游戏代理，即公司从研发方取得独家或非独家代理运营权，通过营销推广，在用户消费时（如购买游戏装备时）取得收入。公司拥有丰富的社交媒体流量资源，掌握多种流量变现模式，力图打造国内最有价值的流量投资银行。公司基于运营良好的微信开发者平台，聚集微信公众号开发者，将大量的微信公众号开发者转化为广告营销平台的流量主，同时公司基于广告营销平台的数据搜寻优质微信公众号开发者平台，并迅速与这些优质微信开发者开展进一步深度合作，公司通过以上方式掌握了丰富的基于社交网络的移动互联网流量资源，为公司未来业绩增长提供足够动力，公司未来业绩增长空间巨大。报告期内，公司主营业务，主要产品和服务，商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,284,391.03 6.56%142,568.69 0.21%2,905.14%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 6,239,299.78 9.55%8,511,628.41 12.60%-26.70%预付款项 14,497,939.00 22.18%13,734,841.00 20.33%5.56%其他应收款 2,029,259.90 3.11%5,872,808.45 8.69%-65.45%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0 0.00%-固定资产 48,536.71 0.07%249,628.45 0.37%-80.56%在建工程 0.00 0.00%0 0.00%-无形资产 4,438,366.92 6.79%5,481,510.00 8.11%-19.03%商誉 0.00 0.00%0 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0 0.00%-应付账款 1,188,884.86 1.82%2,188,857.86 3.24%-45.68%其他应付款 33,040.52 0.05%2,914,263.79 4.31%-98.87%长期借款 0.00 0.00%0 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末账面价值为 4,284,391.03 元，较上年期末增加 2,905.14%，主要系公司本期业务量减少，支付供应商服务款、保证金及押金以及期间费用减少所致。2、应收账款期末账面价值为 6,239,299.78 元，较上年期末减少 26.70%，主要系公司本年度互联网广告推广服务收入减少，根据客户约定信用周期，年末款项相应减少。3、预付款项期末账面价值为 14,497,939.00 元，较上年期末增加 5.56%，主要系公司本年度预付供应商服务费根据开发进度尚未结转成本增加所致。4、其他应收款期末账面价值为 2,029,259.90 元，较上年期末减少 65.45%，主要系上年度借出款项本年度收回所致。5、固定资产期末账面价值为 48,536.71 元，较上年期末减少了 80.56%，主要系本年度处置了一批报废的电子设备和办公设备所致。北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 15 6、无形资产期末账面价值为 4,438,366.92 元，较上年期末减少了 19.03%，主要系无形资产摊销所致。7、应付账款期末账面价值 1,188,884.86 元，较上年减少 45.68%，主要系根据信用期支付了所欠供应商服务费。8、其他应付款期末账面价值 33,040.52 元，较上年减少 98.87%，主要系收取的客户流量业务押金到期支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,235,846.67-125,344,797.73-24.02%营业成本 90,396,637.62 94.92%118,210,021.50 94.31%-23.53%毛利率 5.08%-5.69%-销售费用 53,770.85 0.06%890,684.58 0.71%-93.96%管理费用 2,918,421.37 3.06%4,234,134.06 3.38%-31.07%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用-195,884.37-0.21%6,740.57 0.01%-3,006.05%信用减值损失-875,126.88-0.92%-565,039.19-0.45%54.88%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 131.20 0.00%1,607,193.54 1.28%-99.99%投资收益 0.00 0.00%-564,457.39-0.45%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-34,974.19-0.04%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 1,152,931.33 1.21%2,437,814.45 1.94%-52.71%营业外收入 79.01 0.00%3,847.30 0.00%-97.95%营业外支出 136,059.29 0.14%90.00 0.00%151,076.99%净利润 1,236,531.66 1.30%2,577,782.66 2.06%-52.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期下降 24.02%，主要系本年度客户数量减少，销售订单数量减少所致。北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 16 2、报告期内营业成本较上年同期下降 23.53%，主要系销售订单的减少，则投入的供应商服务费减少，导致营业成本减少。3、报告期内销售费用较上年同期减少 93.96%，主要系一方面报告期内销售人员和运营人员平均人数较上年同期大幅度减少，导致职工薪酬减少；另一方面，受订单量减少的影响，市场推广费投入减少。4、报告期内管理费用较上年同期下降 31.07%，主要系本年度公司调整战略布局，加强费用管理，减少人力资源中介招聘费用，改由内部介绍，进而中介机构服务费减少所致。5、报告期内财务费用较上年同期下降 3,006.05%，主要系银行存款利息增加所致。6、报告期内信用减值损失较上年同期增加 54.88%，主要系根据新金融工具准则计提的应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。7、报告期内其他收益较上年同期减少 99.99%，主要系收到的政府补助减少所致。8、报告期内投资收益较上年同期增加 564,457.39 元，主要系上年同期处置对外投资产生的损失，本年度无处置投资事项。9、报告期内资产处置收益较上年同期增加-34,974.19 元，主要系本期处置固定资产产生的净损失。10、报告期内营业利润较上年同期-减少 52.71%，主要系（1）本年度销售订单减少导致销售收入减少，同时由于竞争加剧，支付供应商费用有所增加，导致毛利率下降；（2）公司收到与经营相关的政府补助减少。11、报告期内营业外支出较上年同期增加 135,969.29 元，主要系支付的税收滞纳金以及固定资产毁损报废损失所致。12、报告期内净利润较上年同期减少 52.03%，主要是系：（1）本年度销售订单减少导致销售收入减少，同时由于竞争加剧，支付供应商费用有所增加，导致毛利率下降；（2）公司收到与经营相关的政府补助减少；（3）支付的税收滞纳金以及固定资产毁损报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,235,846.67 125,312,848.91-24.00%其他业务收入 0.00 31,948.82-100.00%主营业务成本 90,396,637.62 118,210,021.50-23.53%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告推广 95,235,846.67 90,396,637.62 5.08%-23.99%-23.14%0.61%游戏运营 -100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度广告推广业务较上年度同期减少 30,064,702.26 元，下降 23.99%；游戏运营业务较上年减少 12,299.98 元，下降 100.00%。由于本年度公司广告推广业务客户数量减少，销售订单数量减少导致营业收入减少；本年度未开展游戏运营业务，主要原因系游戏运营业务开发投入较大，市场认知度不高，公司为应付市场变化，取消该部分业务订单，主要专注于广告推广业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 91,132,073.13 95.69%否 2 客户 2 4,103,773.54 4.31%否 3 4 5 合计合计 95,235,846.67 100%-本报告期内客户前 5 名，由于涉及公司重大商业秘密，未以客户实际名称列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 20,675,716.00 21.56%否 2 供应商 2 16,913,735.00 17.64%否 3 供应商 3 15,668,460.00 16.34%否 4 供应商 4 14,521,470.00 15.14%否 5 供应商 5 10,000,000.00 10.43%否 合计合计 77,779,381.00 81.11%-本报告期内供应商前 5 名，由于涉及公司重大商业秘密，未以供应商实际名称列示。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,141,822.34 1,104,975.56 274.83%北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 18 投资活动产生的现金流量净额 197,132.75-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 公司经营活动产生的现金流量净额 4,141,822.34 元，比上年度增加 3,036,846.78 元，主要系本度销售订单减少，进而支付供应商服务费减少，同时，公司调整战略布局，加强费用管理，减少人力资源中介招聘费用，进而中介机构服务费减少。具体表现：经营活动现金流入较上年度减少 15,723,559.60 元，其中销售回款减少 13,231,493.23 元，政府补助等收到其他与经营活动有关的现金减少 2,492,066.37 元；经营活动现金流出较上年度减少 18,760,406.38 元，购置及委托开发信息服务费减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少 14,203,209.97 元，公司员工平均人数减少导致支付给职工以及为职工支付的现金减少 418,172.68 元，支付各项税费减少 104,832.67 元、支付其他与经营活动有关的现金减少 4,034,191.06元。由于经营活动流入的减少金额小于经营活动流出减少金额，因此公司本年度经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 197,132.75 元，主要系上年度转让天津行则将至网络科技有限公司股权收到款项，本年度未发生。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内投筹资活动产生的现金流量净额增加 2,000,000.00 元，系上年度偿还董事长李明借款2,000,000.00 元，本报告期内未发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津将至网络技术有限公司 控股子公司 互联网社交媒体营销、互联网广告 36,000,000.00 72,651,927.15 37,916,649.29 95,235,846.67 3,647,110.13 天津泽元利通网络科技有限公司 控股子公司 从事网络技术、通讯器材技术、1,000,000.00 10,700.31-2,019,891.02 0-125,469.52 掌上金服（天津）网控股子公司 从事网络技术、通讯器1,000,000.00 1,811,090.40-5,123,796.24-140,732.33 北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 19 络科技有限公司 材技术 天津赐云网络科技有限公司 参股公司 从事网络技术、通讯器材技术 1,000,000.00 27,855,541.99 732,971.42 4,386,792.52 329,247.52 网星（大厂）文化传播有限公司 参股公司 文化艺术交流策划，展览展示服务，发布广告 117,647.00 213,192.07-477,188.29 1,221,471.05-362,828.44 北京九麟网络科技有限公司 参股公司 技术推广服务；电脑动画设计 13,338,600.00 71,467,455.22 30,476,716.44 1,962,902.71-783,778.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津赐云网络科技有限公司 无关联 获取投资收益 网星（大厂）文化传播有限公司 无关联 获取投资收益 北京九麟网络科技有限公司 无关联 获取投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事互联网社交媒体营销及互联网广告业务，2021 年、2020 年营业收入分别为95,235,846.67 元、125,344,797.73 元；归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,192,666.72 元、2,628,677.79元。近年来，随着社交媒体影响力的崛起，随着越来越多的品牌通过其触及到全球用户并拓展挖掘潜在人群。社交平台的广告价值日益蹿升，越来越多的发声中如何让自己的品牌得到更多露出与认可成为获取利益的命门，更多品牌会加大在社交平台的投放预算，社交媒体营销呈现爆发式增长，广告价值不断凸显，社交媒体营销发展空间巨大。公司掌握丰富的移动互联网流量资源，流量变现模式丰富。公司拥有最大的微信开发者社区，自助式的社交媒体营销平台，使广告的投放方式更为自主灵活。公司秉承“科学发展人才为先”的经营理念，公司的核心团队在技术研发、公司运营、营销管理、团队管理等方面具有丰富经验。综上所述，不管是从行业发展看，还是从公司自身具备能力和潜力看，公司发展是可持续的。北京将至信息科技发展股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司合作经营广告推广业务，因天津赐云网络科技有限公司在实际经营中遇到的资金困难，2021 年 1 月 18 日公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司签订借款协议，并提供借款人民币贰佰零贰万元，借款期限 12 个月，按年化 5%利率收取利息。本次交易不构成关联交易。2021 年 8 月 30 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 关北