872638_2021_亮星股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 亮星股份 NEEQ:872638 北京亮星广告股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱敏雅、主管会计工作负责人朱敏雅及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 我国的广告代理行业参与竞争各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。我国的广告代理行业参与竞争各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。随着我国广告代理行业规范程度的提高，国内广告公司之间的竞争将日趋激烈。公司如果不能快速占领市场，提高高端市场的市场占有率，提高服务水平，势必将面临严酷的低端市场的无序竞争，从而公司将可能面临较大的经营风险。针对该风险，公司将在未来经营过程中保持与上下游的良好合作关系进一步做好精准营销工作，努力提升营业收入，提高公司的市场占有率。新媒体冲击的风险 公司的广告代理业务主要集中在户外候车亭广告领域。随着新兴媒体（如互联网、移动楼宇电视）的兴起，媒体平台和广告载体更加丰富多样。公司的广告代理业务主要集中在户外候车亭广告领域。随着新兴媒体（如互联网、移动楼宇电视）的兴起，媒体平台和4 广告载体更加丰富多样。这一趋势不但改变了媒体结构，也将改变受众的媒体接触习惯，从而导致广告市场竞争格局的变化。公司在未来将会逐步丰富自身的媒体代理形式，以应对市场的变化。针对该风险，公司积极挖掘户外广告资源的竞争优势，不断丰富扩展业务的多元化。公司对主要客户的依赖风险 2020 年、2021 年，公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为 99.6%、100%，比例较大。主要原因是公司 第一大客户北京恒美广告有限公司为行业内规模较大的广告代 理公司，其代理了苹果、麦当劳等候车亭广告投放业务巨大的 几大品牌，且代理的品牌数量逐年增多，广告发布需求大幅增 加，导致其在公司销售占比较大。因此，如果主要客户的业务 量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司 营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。针对该风险，公司努力提高服务水平，以优质的服务和竞 争力的价格维护客户关系，同时做好市场营销工作，不断引进 新的广告代理商和广告主。公司对主要供应商的依赖风险 2020 年、2021 年，公司向前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比重分别为 99.8%、88.7%。最近两年内，公司存在向前五大供应商的采购比例超过总 50%的情况。主要原因是公 司的业务模式为公交候车亭广告和电台广告两部分，由于行业 特点，上游的候车亭和电台广告媒体资源通常集中在公交公司 及单一代理商手中，导致公司供应商采购集中度较高。若公司无法持续稳定地从供应商获取所需媒体资源，将对公司的持续 经营能力产生不利影响。公司已与北京公交广告有限责任公司 签订了为期八年的候车亭广告代理合同，报告期内公司与供应 商合作情况良好，预计未来较长时间内，不会出现供应商无法 持续及稳定采购的风险。针对上述风险，公司一方面以优良的服务，确保上下游企 业的商业利益实现，以达到保持与供应商的良好合作关系目的，在合同到期后，公司拥有优先续约的权利和能力，另一方面公 司计划在新三板挂牌后积极引入投资者，在资金条件允许的情 况下，继续开拓新的媒体资源，以逐步降低供应商集中度过高 的风险。公司治理风险 公司于 2017 年 9 月 28 日由北京星星亮广告有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对该风险，一方面，公司已通过建立科学的法人治理结 构，制定 公司章程、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以5 制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还 将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层 的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行 职责。广告内容违法的法律风险 公司主要从事广告代理业务，其代理发布的广告可能存在一定的法律风险，包括但不限于广告内容违法的风险以及广告程序违法的风险，例如代理发布的广告可能存在虚假宣传，误导和欺骗消费者、对于特殊的广告发布者例如药品广告，没有履行必要的行政审批手续等。虽然公司在代理发布广告前会对 广告内容的合法合规性进行严格的审查，但是并不能完全排除 个别广告因存在违法违规情况，导致公司可能面临因制作、发 布违法广告而遭受处罚的风险。针对该风险，公司将进一步严格把关广告内容和客户资质的审 核工作，并安排专人负责广告风险控制工作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亮星、亮星股份、公司、本公司、股份公司 指 北京亮星广告股份有限公司 星星亮有限 指 北京星星亮广告有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 北京亮星广告股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 亮星股份及星星亮有限的董事会、股东大会（股东会）、监事会 股东大会 指 北京亮星广告股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亮星广告股份有限公司董事会 监事会 指 北京亮星广告股份有限公司监事会 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公交候车亭广告 指 为客户在公交候车亭位置投放广告，制定投放计划，代理客户实施媒体购买、媒体投放及媒体监测工作。广告代理 指 即广告公司接受客户的委托购买媒介，代替其发布广告 广告主 指 为推销商品或者提供服务，自行或者委托他人设计、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京亮星广告股份有限公司 证券简称 亮星股份 证券代码 872638 法定代表人 朱敏雅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈彩玲 联系地址 北京市朝阳区裕民中路元辰鑫大厦 516A 电话 010-62319345 传真 010-62319345 电子邮箱 Bj_ 办公地址 北京市朝阳区裕民中路元辰鑫大厦 516A 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 7 日 挂牌时间 2018 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(L)-商务服务业(L72)-广告业(L724)-广告业（L7240）主要业务 广告发布代理 主要产品与服务项目 广告发布代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高琎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高琎），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087263725247 否 注册地址 北京市海淀区学清路 41 号裕京大厦 7 层 A8910室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尚华 熊建生 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区常营乡东方华瑞北区 8 号楼七层 A713 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,521,165.68 9,460,720.58-31.07%毛利率%28.78%16.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,180,631.74-2,367,003.92-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-363,274.06-809,784.38-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.49%-23.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.84%-8.06%-基本每股收益 0.24-0.47-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,615,591.18 25,376,212.40-6.94%负债总计 13,571,660.06 16,512,913.02-17.81%归属于挂牌公司股东的净资产 10,043,931.12 8,863,299.38 13.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.77 13.32%资产负债率%（母公司）57.47%65.07%-资产负债率%（合并）57.47%65.07%-流动比率 1,236.82 8.92-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-182,113.91-2,476,250.51-应收账款周转率 2.60 3.40-10 存货周转率 0.00 0.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.94%94.35%-营业收入增长率%-31.07%7.74%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,458,000.00 按组合计提预期信用损失的应收账款减值准备转回 106,142.18 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 57,970.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,622,112.91 所得税影响数 78,207.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,543,905.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息进行追溯调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。本公司根据每项租赁选择按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率），并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：（单位：元 币种：人民币）项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 使用权资产 15,190,825.00 15,190,825.00 租赁负债 15,503,302.23 15,503,302.23 未分配利润-4,180,736.95-4,493,214.18-312,477.23 对 2020 年利润表影响如下：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 主营业务成本 2,170,117.86 2,592,857.14 财务费用 735,216.50 净利润-2,367,003.92-2,054,526.69 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.35%。对本年年末资产负债表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 使用权资产 13,020,707.14 12 租赁负债 13,563,975.44 未分配利润-3,312,582.44-2,769,314.14 对本年利润表影响：报表项目报表项目 新租赁准则下金额新租赁准则下金额 旧租赁准则下金额旧租赁准则下金额 主营业务成本 2,170,117.86 2,592,857.14 财务费用 653,530.36 净利润 1,180,631.74 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 亮星股份主营业务专注于候车亭广告代理细分市场。公司以北京市为主要业务区域，主要以业务洽谈方式获取候车亭广告媒体经营权，并通过自有候车亭广告媒体或购买其他候车亭媒体向客户提供从广告制作、广告投放地点选择、广告实际投放到后期维护的全方位一体化服务。公司主要客户为对广告宣传有需求的企业及国际国内的大型广告公司，并最终体现为家电、服饰、食品、电信等多个行业门类。公司利用在行业及地区内积累的影响力和行业经验，以直销的方式为客户提供广告传媒解决方案，获得收入，扣除相应的媒体资源采购成本和必要的运营费用后形成利润，公司根据业务合同定期与客户结算取得营业现金流。一一、采购模式采购模式 公司采购内容主要分为两类：1、公交候车亭媒体资源、公交候车亭媒体资源 对于媒体资源经营权，主要与相关政府部门或机构进行协商，并以业务洽谈形式获取候车亭广告的经营权。稳定的户外媒体资源是户外媒体运营商成功的关键因素。公司较早开始布局户外媒体资源，自2001 年开始就与北京公交广告有限责任公司开展候车亭广告经营合作。2020 年 3 月，公司与北京公交广告有限责任公司续签了合作协议，取得北京 150 个公交候车亭广告未来八年的经营权。同时，公司根据客户广告发布的需求制定广告投放计划后，会向其他广告代理公司购买北京地区其他候车亭的广告资源，公司通常与其按年签订广告发布合同，保证该年度的资源稳定性。2、其他采购、其他采购 对于公司具备经营权的候车亭，公司具有安装、维护、改善候车亭灯箱等义务，因此，对于老旧的候车亭，公司会对外采购新灯箱进行替换。公司根据需求向建立合作关系的供应商进行采购，广告灯箱由供应商完成安装建设；画布、灯管等由公司维护团队进行上画、安装。公司以保证质量为目标，严格按照公交公司的要求进行按照施工，便于检验。二二、销售模式销售模式 公司的销售主要采用直销模式。公司业务人员与客户保持密切接触，定期进行互访，及时了解客户需求并推广公司业务，引导客户的投放选择。在进行业务推广与客户拓展时，公司采用多种营销策略相结合的推广方式，包括：（1）业务人员通过外勤拜访或电话拜访等方式主动寻找客户并促成合作。（2）利用公司户外媒体资源的空置版位进行自我宣传，在扩大自身品牌知名度的同时也向有广告投放需求的客户提供了找到自己的途径。（3）公司通过开发大型广告公司资源，以合作形式获取大客户订单。公司为客户提供以需求为导向的销售模式与服务模式，增加了公司对客户的掌控力和客户忠诚度，对公司的业务拓展起到了一定的推动作用。三三、盈利模式盈利模式 公司按照为客户提供广告发布的媒体类型、时间长度、媒体数量等作为收费标准，按照双方签订的广告发布业务合同收取客户的广告发布费用，并提供广告制作、广告投放地点选择、广告实际投放到后期维护的全方位一体化服务。公司通过向上游的公交公司或其他广告代理公司采购媒体资源，代理客户在广告媒体资源上发布广告，并收取广告价款的方式盈利，公司的利润来源于收取客户的广告费与支付供应商代理费之间的差额。公司以广告资源和优质系统的服务为基础，逐步取得客户认同，在细分行业树立品牌声誉，与客户建立长期稳定的合作关系。未来，公司将继续立足户外广告行业，利用自身的媒体资源、运营经验及服务能力、品牌和客户资源等各方面竞争优势，开拓除候车亭以外的户外媒体。四四、外协服务外协服务 14 公司为降低在广告发布业务中的成本，将业务环节中的广告制作部分进行外包，公司主要负责媒更新、上画及后期维护、监测服务。公司外协环节主要为广告上刊画面制作业务，具有技术要求较低、可替代性较强的特点，且市场上能为公司提供同类外协服务的厂商众多；同类厂商在提供服务质量、价格水平等方面并没有明显的差距。因此，公司外协环节在整体业务中重要性较低，公司对外协厂商也不存在依赖。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,208,477.93 5.12%1,390,591.84 5.48%-13.10%应收票据-应收账款 1,368,626.90 5.80%3,401,390.76 13.40%-59.76%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 18,942.97 0.08%18,942.97 0.07%-0.01%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-15 预付账款 1,210,000.00 5.12%-100.00%其他应收款 16,062.60 0.07%-100.00%其他流动资产 31,316.69 0.13%-100.00%交易性金融资产 5,670,000.00 24.01%4,212,000.00 16.60%34.62%长期待摊费用用 901,313.03 3.82%774,351.12 3.05%16.40%递延所得税资产 170,143.92 0.72%248,351.03 0.98%-31.49%其他非流动资产-139,759.68 0.55%-100.00%使用权资产 13,020,707.14 55.14%15,190,825.00 58.86%-14.29%租赁负债 13,563,975.44 57.44%15,503,302.23 61.09%-12.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款减少，是由于本年度客户优客（北京）广告传媒股份有限公司广告投放大幅减少,导致营业收入及应收账款相应减少。2、交易性金融资产增加,主要是由于公司购买的基金净值增长，导致公允价值变动增长145.8万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,521,165.68-9,460,720.58-31.07%营业成本 4,644,641.56 71.22%7,902,140.34 83.53%-41.22%毛利率 28.78%-16.47%-销售费用 438,549.92 6.73%428,069.03 4.52%2.45%管理费用 1,148,960.41 17.62%1,180,599.25 12.48%-2.68%研发费用-财务费用 646,101.96 9.91%730,090.33 7.72%-11.50%信用减值损失 106,142.18 1.63%-64,894.52-0.69%资产减值损失-其他收益 57,970.73 0.89%36,510.06 0.39%58.78%投资收益-222,303.40-2.35%-公允价值变动收益 1,458,000.00 22.36%-1,377,000.00-14.55%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,258,838.85 19.30%-2,439,098.65-25.78%营业外收入-营业外支出-净利润 1,180,631.74 18.10%-2,367,003.92-25.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:主要是由于受疫情及市场环境影响，导致下游客户广告投入减少。16 2、营业成本：报告期内，客户广告投放减少，因此除公交公司外，公司减少向其他供应商购买广告位资源，导致成本降低。3、毛利率增加：报告期内，客户投放广告减少，广告位需求降低，因此减少向价格较高的其他供应商购买广告资源，导致成本减少 325.75 万元，毛利率提升 12.31。4、公允价值变动：公司购买的基金净值增加，导致公允价值变动收益增加。5、营业利润及净利润：主要原因是毛利提高 31.79 万元，以及基金净值增加，导致公允价值变动收益 145.8 万，因此营业利润及净利润较去年大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,521,165.68 9,460,720.58-31.07%其他业务收入-主营业务成本 4,644,641.56 7,902,140.34 -41.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%户外广告 6,521,165.68 4,644,641.56 28.78%-31.07%-41.22%74.67%按区域分类分析按区域分类分析 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入全部为户外广告收入，收入构成无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海原锐广告咨询有限公司 6,330,599.88 97.08%否 2 优客（北京）广告传媒股份有限公司 91,132.08 1.40%否 3 京东数科海益信息科技有限公司 56,401.61 0.86%否 4 上海锦汉广告传播有限公司 43,032.11 0.66%否 合计合计 6,521,165.68 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京公交广告有限责任公司 3,102,145.67 63.30%否 17 2 山南天籁之声股份有限公司 1,226,415.06 25.03%否 3 北京高强建筑安装工程有限公司 300,437.73 6.13%否 4 北京溢彩方圆广告有限公司 17,992.08 0.37%否 5 北京奥北聪聪商贸中心 1,000.00 0.02%否 合计合计 4,647,990.54 94.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-182,113.91-2,476,250.51 投资活动产生的现金流量净额-3,793,894.20-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：主要是由于本年度收回上年度大额应收账款 232.11 万元，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，所以导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。投资活动产生的现金流量净额：主要是由于本年未产生投资支付活动，去年赎回了购买的私募投资基金 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年度经营情况一般，面对行业内市场竞争加剧，需求及价格波动较大的不利形势，市场占有率较为稳定，在报告期内，公司营业收入 6,521,165.68 元,净资产 10,043,931.12 元，连续三个会计年度的净利润分别为 2019 年-462,183.85、2020 年-2,367,003.92、2021 年 1,180,631.74。公司核心资源为 150 块公交公司站牌，2020 年 3 月公司与公交公司新签署合作协议，合同有效期至 2028 年。广告行业对整体经济情况变化较为敏感，在经济情况不乐观的情况下，广告终端客户通常会降低自身产品广告投放预算，导致公司广告投放收入减少。报告期内，公司能够持续优化资源的合理配置，注重风险控制，不断提升核心竞争力并保持行业内的竞争优势；实际控制人和高级管理人员均能够正常履职；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在净资产为负、拖欠员工工资或者无法支付18 供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。但公司仍然面临着市场环境变化风险、媒体多样化下的竞争风险等，面对市场的不断发展改变，公司积极开发拓展新业力，扩大业务团队，培养内部人才以适应新时代发展背景下对公司的新要求，保持公司在行业内的持续竞争优势。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-010 对外投资 无 0 元 否 否 19 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年年度股东大会审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案，公司在单笔购买不超过 500.00 万元（含 500.00 万）且持有余额不超过人民币 1,000.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品。由于本期未产生大量闲置资金，因此未购买理财产品。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 董监高 2018年1月30 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2018年1月30 日-挂牌 同业竞争承诺 规范和减少关联交易及 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,287,500 25.75%0 1,287,500 25.75%其中：控股股东、实际控制人 1,237,500 24.75%0 1,237,500 24.75%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股有限售股份总数 3,712,500 74.25%0 3,712,500 74.25%其中：控股股东、实际控制3,712,500 74.25%0 3,712,500 74.25%20 份 人 董事、监事、高管 3,712,500 74.25%0 3,712,500 74.25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000.00-0 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 高琎 4,950,000 0 4,950,000 99%3,712,500 1,237,500 0 0 2 唐新颖 50,000 0 50,000 1%0 50,000 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,712,500 1,287,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名的股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告