872624_2021_卓才股份_2021年年度报告_2022-03-14.pdf

公告编号：2022-011 1 证券代码：872624 证券简称：卓才股份 主办券商：江海证券 2021年度报告 卓才股份 NEEQ:872624 卓才互能（广州）科技股份有限公司 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，担任广州人力资源服务协会第二届副会长单位。2021 年 4 月，企业信用等级状况评定结果为 AAA 级。2021 年 6 月，获得广东省守合同重信用企业评定证书。2021 年 7 月，获得广州市劳动关系和谐企业 AAA 评定证书。2021 年 9 月，评选为广州市人力资源诚信服务示范机构。2021 年 12 月，获得广州市人力资源服务协会优秀会员单位称号。2021 年，自发组成 40 多名的抗疫志愿者队伍，加入核酸检测工作，获得了政府社会各单位颁发的锦旗、证书等。公司于 2021 年 12 月 20 日成功入选 广东省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单，证书编号为：GR202144001948。公告编号：2022-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .163163 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁胜、主管会计工作负责人黄早霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄早霞保证年度报告中财务报告的真实中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 2014 年 3 月 1 日起施行的 劳务派遣暂行规定 中规定，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除推出其他与人力资源服务行业有关的政策文件与法律法规。而劳务派遣业务是公司业务的重要组成部分，这意味着公司将面临受到国家人力资源政策变动影响的风险。业务区域集中风险 人力资源服务企业普遍存在服务半径。目前，公司业务主要集中在广东省及周边，如果该区域行政政策或市场情况发生波动，将直接影响公司的营业收入。为拓宽公司业务区域，公司已成立湖南卓才信息科技有限公司、湖南卓才人力资源服务有限公司、卓才（杭州）人力资源有限公司，积极开拓外地市场，短期内公司将存在业务区域集中的风险。实际控制人股权过于集中的风险 公司实际控制人梁胜先生直接持有公司 34.30%的有表决权股 公告编号：2022-011 5 份，通过卓才集团能够控制公司 55.699%有表决权股份，同时担任公司董事长。因此，公司客观上存在实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。劳动力成本上升风险 公司属于人力资源服务行业，主要业务为向客户提供劳务派遣、劳务外包和人事代理等服务。公司主要成本为劳动力成本。近年来我国劳动力成本持续上升，地区最低工资标准不断提高，工资水平的上升具有刚性特点，如果未来一段时间内我国劳动力成本继续上升，将有可能对公司盈利水平造成影响。青创人才公寓业务未来盈利不确定性的风险 公司子公司卓才人力的分公司青创人才公寓 2020 年 10 月已全部结转，转入长期待摊费用。酒店开业后，受新冠疫情及创业大环境的影响，入住率未能达到预期。税收政策变动的风险 公司于 2021 年 12 月 20 日重新取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局四部门批准颁发的编号为 GR202144001948 的 高新技术企业证书，有效期为三年。公司于获得证书当年开始享受 15%的企业所得税优惠。若公司未能在高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，可能对公司的经营业绩、现金流产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、卓才股份 指 卓才互能（广州）科技股份有限公司 有限公司、卓能科技 指 股份公司前身广州卓能信息科技有限公司 卓才人力 指 广东卓才人力资源股份有限公司（前身为广东卓才人力资源有限公司）青创人才公寓 指 广州青创人才公寓酒店管理有限公司 杭州人力 指 卓才（杭州）人力资源有限公司 湖南卓才信息科技 指 湖南卓才信息科技有限公司 湖南卓才人力 指 湖南卓才人力资源服务有限公司 卓才集团 指 广州卓才集团有限公司 股东大会 指 卓才互能（广州）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 卓才互能（广州）科技股份有限公司董事会 监事会 指 卓才互能（广州）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 人力资源服务 指 为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。劳务外包 指 用人单位根据需要将某一项或几项工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理，以便更经济、有效的解决组织内部的相关工作，实现效率最大化的人力资源服务产品。劳务派遣 指 又称劳动派遣、劳动力租赁，是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，由派遣劳工向要派企业给付劳务，劳动合同关系存在于派遣机构与派遣劳工之间，劳动力给付的事实发生于派遣劳工与要派企业之间，劳务派遣的最显著特征是劳动力的雇佣和使用分离。人事代理 指 专业人力资源机构，接受客户委托，按照国家有关人事政策法规要求，为其提供服务项目范围内的业务代办或专业咨询等服务的一种业务形式。灵活用工 指 针对企业在面临人员编制紧张、旺季人才短缺、项目用工短缺、三期员工短期替补等难题，针对替代性、临时性、辅助性的岗位，由专业点的人力资源服务机构向客户派驻员工点的一种用工形式。公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 卓才互能（广州）科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 卓才股份 证券代码 872624 法定代表人 梁胜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林少敏 联系地址 广州市南沙自贸区金岭北路 95 号 503 房 电话 020-39096388 传真 020-84689178 电子邮箱 M 公司网址 http:/ 办公地址 广州市南沙自贸区金岭北路 95 号 503 房 邮政编码 511458 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 27 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-人力资源服务（L726）-其他人力资源服务（L7269）主要业务 提供人力资源服务相关业务 主要产品与服务项目 劳务派遣、劳务外包、人事代理、招聘服务等各类人力资源服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（梁胜）公告编号：2022-011 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁胜），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401150936571075 否 注册地址 广东省广州市南沙区金岭北路 95 号 503 房 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张猛勇 张文青 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,540,186.45 53,936,905.03 75.28%毛利率%9.51%20.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,071,726.88 1,221,532.86-597.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,115,352.62-3,169,716.7-124.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-56.24%9.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-65.91%-23.97%-基本每股收益-0.61 0.12-608.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,853,612.63 47,958,048.02 1.87%负债总计 40,890,374.25 33,737,398.65 21.20%归属于挂牌公司股东的净资产 7,760,222.32 13,831,949.20-43.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.38-43.90%资产负债率%（母公司）53.51%29.61%-资产负债率%（合并）83.70%70.35%-流动比率 47.46 63.89%-利息保障倍数-3.32 2.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,402,984.68 8,314,795.08-152.95%应收账款周转率 13.57 6.50-存货周转率-公告编号：2022-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.87%12.44%-营业收入增长率%75.28%58.33%-净利润增长率%-609.36%199.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 782,926.95 其他符合非经常性定义的损益项目-处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-固定资产处置收益 18,183.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,014.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,114,124.51 所得税影响数 59,505.16 少数股东权益影响额（税后）10,993.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,043,625.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022-011 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 使用权资产 11,984,456.70 租赁负债 11,984,456.70 其他会计政策变更 本公司无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本公司无其他会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内，本公司 2021 年 3 月 22 日注册成立湖南卓才人力资源服务有限公司，注册资本 200 万元人民币，本公司持股比例 100%；2021 年 9 月 14 日注册成立广州青创人才公寓酒店管理有限公司，注册资本 1000 万元人民币，本公司持股比例 100%。公告编号：2022-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 卓才股份基于“早职到”人力资源数字化平台，形成集人力资源数字平台场景应用开发、人才派遣、岗位外包、灵活用工、技能培训、退役军人就业服务、人才就业驿站、港澳台青年人才实习就业、国际青年人才交流甄寻、企业后勤食堂供应等人力资源一站式全链条服务。旗下广东卓才人力资源股份有限公司在中国人力资源领域精耕细作十余载，形成湖南卓才信息科技有限公司、卓才（杭州）人力资源有限公司、青创人才公寓酒店有限公司等产业路径。公司业务年增长率保持在 40%以上，业务范围覆盖了全国 21 个省的 200 多个城市，为 30 多个行业的 3000 多家跨国企业和本地大型企业提供一站式人力资源服务，服务人数超过 100000 人。公司注重自主知识产权的维护，截止 2021 年 12 月，公司共有发明专利 2 项，计算机软件著作权31 项，作品著作权 1 项，商标注册权 6 项；公司子公司卓才人力拥有计算机软件著作权 15 项，作品著作权 1 项，商标注册权 11 项。一、“早职到”人力资源数字化平台“早职到”是公司在国家“互联网+”战略的指引下，凭借自主研发能力，融合了“智能招聘”、“灵活用工”、“社保在线”、“协同办公”等功能模块的一体化人力资源管理平台，让用户感受到一站式人力资源互联网服务体验。通过提供智能化招聘、数字化人力资源服务、线上协同办公管理等行业领先解决方案，帮助用户降低从人才获取到人力资源管理的全链条成本，提升人均效能。二、主营业务（一）招聘流程外包 网络招聘、现场招聘、校园招聘、政府雇员招聘、猎头甄选。卓才股份在人力资源行业沉淀十几年的基础上，建立了庞大的人才数据库和广泛的招聘渠道，搭建了多种形式的政府合作关系和大中专院校资源，为客户提供各行业不同领域的人才需求。（二）业务流程外包 岗位外包、生产流程外包、仓储物流外包、后勤服务外包、项目外包。卓才股份拥有一支良好职业素养的专业服务团队，具备丰富的大型项目外包经验，服务内容包括业务流程设计与优化、劳务工人招募、员工管理、劳务成果统计及劳务费核算发放、人员流动管理、岗前培训、意外事件处理等定制化的专业外包服务。（三）人力资源服务外包 公告编号：2022-011 13 薪酬福利管理服务、社保代理服务、员工培训服务、人力资源咨询服务。在客户与员工签订劳动合同、建立劳动关系的前提下，卓才股份为客户提供薪酬福利管理、员工培训、咨询等模块业务，有助理企业建立健全人力资源管理制度，提升企业核心竞争力。（四）劳务派遣 完全派遣、转移派遣、试用期派遣、临时派遣。“来派遣”是卓才股份为帮助客户解决招聘楠、用工难、事务性工作繁重等问题而推出的服务产品。卓才股份根据客户需求完成员工招聘，与员工签订劳动合同后派遣员工至客户处工作。派遣员工的人事、社保、劳动关系等方面的管理由卓才股份负责。（五）灵活用工 卓才股份基于“互联网+人力资源”的服务自主研发灵活用工 SaaS 平台，通过个体合同承揽模式和在线众包用工模式，实现了任务发布、在线接单、工作成果确认、在线支付和薪税合规等一站式解决方案，能在多种场景下满足不同行业的灵活用工需求。公司目前主要采取直接销售的模式拓展业务。公司广度覆盖服务区域和行业，深度延伸全产业链发展，通过加盟合作的方式开启标准化、便捷化的全国服务布局，整合多方资源，致力于为政府机构、客户企业和专业人才提供智能化、数字化的人力资源服务。与各地政府通力合作，积极打造符合当地特色的现代化人力资源服务体系，建立了数字化共享运营中心。卓才股份秉承“为企业创造财富，为社会营造和谐”的使命，整合传统商业经营模式，注入多方优质资源，助力产业转型升级，现已形成以“人力资源数字化平台”企业品牌、产品流程化、服务就近化直营与加盟模式布局全国四十多个省、市、自治区及港澳办事处主导的发展格局。公司正在运行的分配系统、晋升系统文化系统、营销系统、和风险管控系统将持续赋能各直营加盟企业实现自动化运营。近几年，公司一直结合国内外行业成果，根据多年项目经验和数据，结合自身软件开发设计基础，开发了“早职到”人力资源数字化平台，融合了“智能招聘”、“社保在线”、“协同办公”等功能模块，可便捷用于移动端与平板电子设备，在工公司内部使用的同时，进行软件升级，将其商业化，以提供免费的人力资源服务项目带来的盈利，预计会给公司带来可观的高附加值收益，在广东地区市场竞争中处于优势地位。卓才股份依靠科技提高、强化管理，坚持走品质兴业之路。全面围绕国家十四五规划服务社会与经济建设，紧贴国家战略，依托“人才是第一资源”为核心，构建人才与企业用工生态圈，并逐步将卓才股份发展成为全球最具客户价值的服务供应链。公告编号：2022-011 14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广州市南沙区高成长型科技企业-详细情况 公司于 2021 年 12 月 20 日被认定为高新技术企业，证书编号为：GR202144001948。公司于 2021 年 3 月 31 日通过科技型中小企业入库审核。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,777,713.20 9.78%9,356,209.69 19.51%-48.94%应收票据-应收账款 6,353,965.42 13.01%7,544,815.54 15.73%-15.78%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,067,873.27 4.23%1,042,943.38 2.17%98.27%在建工程 无形资产 4,417,081.32 9.04%4,410,803.81 9.20%0.14%公告编号：2022-011 15 商誉 使用权资产 9,790,909.93 20.04%长期待摊费用 19,202,791.38 39.31%22,171,153.49 46.23%-13.39%短期借款 5,205,124.99 10.65%11,150,000.00 23.25%-53.32%长期借款 14,296,502.32 29.26%3,798,000.00 7.92%276.42%一年内到期的非流动负债 12,711,525.13 26.02%1,612,800.00 3.36%688.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期较上期减少了4,578,496.49元，减少了48.94%，主要原因是报告期内新签的项目都是按月收款，改变了收款模式，加大了资金的使用率。2、应收账款：本期较上期减少了1,190,850.12元，减少了15.78%，主要原因是报告期公司加大的应收款的催收力度，使得在报告期内的款基本上都能按期回款。3、固定资产：本期较上期增加了1,024,929.89元，增加了98.27%，主要是因生产经需要，公司购置了一辆小汽车。4、短期借款和长期借款：短期借款较上期减少了5,944,875.01元，长期借款较上期增加了10,498,502,32元，主要原因是报告期内，根据公司的经营需要，增加了二笔3年期的借款，还款方式一年内不需要还本，而原合同的借款，因每个季度有还本，所以短期借款逐渐减少。5、一年内到期的流动负债：增加的原因是长期抵押贷款，一年内到期的部分。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 94,540,186.45-53,936,905.03-75.28%营业成本 85,551,332.20 90.49%42,677,751.16 79.13%100.46%毛利率 9.51%-20.87%-销售费用 5,165,244.42 5.46%5,332,923.34 9.89%-3.14%管理费用 8,761,477.05 9.27%7,393,315.50 13.71%18.51%研发费用 0 -财务费用 1,517,420.08 1.61%1,033,109.26 1.92%46.88%信用减值损失-17,713.06-0.02%-9,293.02-0.02%90.61%资产减值损失-其他收益 1,317,369.99 1.39%1,870,803.02 3.47%-29.58%投资收益-24.38 0.00%-100%公告编号：2022-011 16 公允价值变动收益-资产处置收益 18,183.40 0.02%737.71 0.00%2,364.84%汇兑收益-营业利润-6,077,978.67-6.43%-1,006,746.51-1.87%503.72%营业外收入 77,983.61 0.08%3,002,244.13 5.57%-97.40%营业外支出 299,412.49 0.32%174,792.85 0.32%71.30%净利润-6,257,410.99-6.62%1,228,476.39 2.28%-609.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2021年营业收入94,540,186.45元，较上期的53,936,905.03元增加75.28%，收入的增加主要因会计年度内新增了几个相对较大的外包业务。2、营业成本：2021年营业成本85,551,332.20元较上期42,677,751.16元增加了100.46%，主要原因是项目总收入不变，外包员工的用工成本又增加，成本也同比例的增加。3、管理费用：比2020年增加18.51%，是因为2020年因疫情原因，国家政策给企业的单位部分社保减免，2021年度是企业正常缴纳。4、财务费用：比2020年增加46.88%，是因为银行流水增大，银行手续费增加。5、其他收益：为政府对企业的一些优惠政策，比如对企业社保部分的减免。6、营业外收入：2021 年营业外收入 77,983.11 元，较上期减少 97.40%，减少的原因主要是上期收到了 2017 年高新企业的补贴和 2019 年科技企业挂牌补贴。7、毛利率：较上期下降 20.87%，主要原因是合作的项目，项目总包金额不变，用工成本又相应提高，导致毛利率整体下降。8、净利润：减少的原因是因为青创人才公寓的装修分摊较大，但受疫情影响未产生足够的收入，不能覆盖装修成本，对公司净利润影响较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,540,186.42 53,936,905.03 75.28%其他业务收入-主营业务成本 85,551,332.20 42,677,751.16 100.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-011 17 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%劳务承包 75,559,233.88 69,698,802.29 7.76%114.62%115.61%-0.42%劳务派遣 8,547,010.93 4,179,785.38 51.10%21.92%103.32%-19.58%人 事 代 理服务 3,628,680.32 379,071.45 89.55%-19.62%-3.80%-1.72%招聘服务 623,820.49 217,606.56 65.12%233.61%754.64%-21.27%培训服务 技 术 咨 询与服务 3,813,682.05 3,786,964.98 0.70%-36.30%-32.14%-6.08%公 寓 经 营服务 2,367,758.78 7,289,101.54-207.85%186.70%235.52%-44.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%广州地区 88,979,296.39 81,341,248.49 8.58%93.92%109.69%-6.87%广 州 以 外 地区 5,560,890.06 4,210,083.71 24.29%-30.95%8.31%-27.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年，从区域产品来看，广州地区比上年同期有较大的增长，其他区域还是没有增长，主要原因是其他地区的业务主要为政府、国企外包项目，一般会选择和公司总部签约。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东韶关烟叶复烤有限公司 13,998,850.70 14.81%否 2 广州西电高压电气制造有限公司 7,514,879.48 7.95%否 3 广州市南沙区城市管理局 6,037,348.26 6.39%否 4 都好运（深圳）科技有限公司 5,922,553.32 6.26%否 5 合肥华润三九医药有限公司 4,662,404.71 4.93%否 合计合计 38,136,036.47 40.34%-公告编号：2022-011 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市中铭人力资源有限公司 1,451,126.94 21.93%否 2 微知（上海）服务外包有限公司 826,290.58 12.49%否 3 广东民企人力资源开发服务中心有限公司 417,254.72 6.31%否 4 广州仕邦人力资源有限公司 228,915.43 3.46%否 5 美亚财产保险有限公司广东分公司 160,286.83 2.42%否 合计合计 3,083,874.50 46.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,402,984.68 8,314,795.08-152.95%投资活动产生的现金流量净额-3,149,080.59-3,280,124.49-4.00%筹资活动产生的现金流量净额 3,097,156.54-219,212.21 1,512.86%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动的现金流量净额较上年同期下降 152.95%，主要原因本期产品毛利率下降、用工成本增加，且本年度支付的税费较上年增加 3,557,787.52 元。2、投资活动中的现金流量净额-3,149,080.59 元，较上年同期增加了 131，043.90 元。主要是本期无新增的投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期增加了 3,316,368.75 元，主要是经营活动生产需要,增加了工商银行的信用贷款和中国银行的抵押贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东控人力10,000,000 38,469,613.60 6,843,444.38 68,912,817.32-公告编号：2022-011 19 卓才人力资源股份有限公司 股子公司 资源服务 6,178,251.93 湖南卓才信息科技有限公司 控股子公司 信息技术/人力资源服务 2,000,000 1,326,564.68-56,069.54 832,955.24-54,035.62 卓才（杭州）人力资源有限公司 控股子公司 信息技术/人力资源服务 5,000,000 2,991.77-7,008.23 -961.58 湖南卓才人力资源服务有限公司 控股子公司 人力资源服务 2,000,000 1,845,668.34 1,808,117.34 -191,882.66 2021 年 9 月 14 日，公司出资设立全资控股子公司广州青创人才公寓酒店管理有限公司，并取得营业执照，由于公司相关人员疏忽，未能事前履行公司内部审议程序且未及时告知主办券商，导致未能及时进行信息披露，公司于 2022 年 3 月 15 日第二届董事会第九次会议补充审议通过补充确认对外投资的公告的议案，并于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露了 卓才互能（广州）科技股份有限公司关于补充确认对外投资的公告（公告编号：2022-017）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-011 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司十余年来一直致力于人力资源服务，始终以客户的需求作为导向，秉着“伙伴、责任、人本”的核心价值观，专业团队、高素质的从业水平、丰富经验的工作人员、稳定可靠的网络平台，依靠过硬的服务质量、优良的人员团队配置、完善细致周到的全程服务、先进的商业模式，在执行各项合同过程中，以“为企业创造财富，为社会营造和谐”为使命，为用户提供物超所值的服务，取得了用户的充分信赖，在激烈的市场竞争中不断发展壮大。报告期内，公司不存在债务违约的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形。公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司管理人员和核心技术人员在公司任职整体上处于稳定状态。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形。综上，公司具有持续经营能力。公告编号：2022-011 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)