430370_2021_谢裕大_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 谢裕大 NEEQ:430370 谢裕大茶叶股份有限公司 Xie Yuda Tea Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，公司连续第四次通过“国家高新技术企业”认定。2021 年 9 月，谢裕大“绿茶自动化加工与数字化品控关键技术装备及应用”获国家科学技术进步奖二等奖，公司董事长谢一平先生同获国家科学技术进步奖二等奖。2021 年 9 月，省长王清宪亲临谢裕大调研徽文化的深度挖掘。2021 年 1 月，公司获安徽省农业农村厅授予“安徽省长三角绿色农产品生产加工供应基地”的称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .156156 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢明之、主管会计工作负责人潘传根及会计机构负责人（会计主管人员）曹天喜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争力优势，导致客户流失。鉴于上述情况本公司在2021年年度报告未披露前五大客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 发生自然灾害及病虫害的风险 公司主导产品为地理标志产品黄山毛峰。报告期内公司黄山毛峰营业收入占比近 50%。黄山毛峰对于产地要求较高，作为地理标志产品，黄山毛峰的原产地必须位于黄山市境内。黄山市四周群山环抱，终年云雾缭绕，土壤细润，日照短，对茶叶的色泽、香气、滋味、嫩度的提高，特别是对茶品质的改善，十分有利。黄山市内气候条件和生态环境优良，在历史上未发生过重大病虫害、地质灾害和自然灾害。若黄山市内遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司主要原材料鲜叶的采购数量和采购质量可能得不到保证，公司产品供应的稳定性会受到影响，采购成本也会增加，公司经营业绩将会面临严重自然灾害所导致的风险。5 鲜叶供应及品质控制风险 茶叶生产加工企业主要原材料为鲜叶，鲜叶的供应数量与品质直接决定了企业产品的生产规模和产品品质，对企业生产经营具有重大影响。当前，国内茶叶生产加工企业所需鲜叶大多从茶农处收购。目前，公司生产所需的鲜叶以外购为主，自有基地自产为辅，公司存在原材料主要依赖于外购而导致不能直接控制原材料供应的质量和数量的风险。为保证鲜叶供应质量，公司要求具有采购意向的农户加入雨林联盟认证团体，公司从种植条件、施肥管理、病虫害防治、基地有毒有害物质检测以及质量检验等方面对农户的茶园管理做出了规定，保障了原材料供应的质量。但一旦出现品质控制执行力度不够，导致鲜叶品质下降，将会影响公司最终产品的质量，给公司经营带来一定风险。鲜叶作为农产品，收购的价格随行就市，存在一定的波动性。若出现需求扩大等情况导致毛茶供需不平衡，可能会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还可能会提高公司采购成本，降低公司毛利率，影响公司盈利能力。品牌被仿冒风险 经过多年的精耕细作，公司已经成为茶叶尤其是绿茶行业的现代茶叶产业龙头企业之一。公司是业界少数集“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”等荣誉于一身的企业之一。由谢裕大茶叶参与起草的新国家标准GB/T19460-2008 地理标志产品黄山毛峰茶已于 2008 年 12 月 1 日正式实施，以加快黄山茶产业的发展并更有效的保护黄山毛峰茶产品。公司内部也制定了品牌管理制度等制度来实行严格的品牌保护。目前，我国市场经济秩序正在日趋完善之中，但若行业内的其它不法企业为谋取高额利润，出现侵权、生产假冒伪劣商品以次充好等行为，将会损害公司一直以来的品牌积累，降低消费者对公司品牌的信心与忠实度，影响公司在行业内的竞争力和口碑，将给公司销售带来不利影响。食品安全质量风险 近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断增强，被外界解读为“史上最严食品安全法”即新修订的 中华人民共和国食品安全法已于 2015 年 10 月 1 日起正式施行，进一步强化了食品生产经营者的主体责任，完善了追溯制度，建立了严格的监管处罚制度等等。公司自成立以来一直将产品质量控制置于各项工作的重中之重，公司按照相关国家质量标准、行业准则严格执行相关的质量控制标准。公司依据 ISO22000:2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求、CNCA/CTS0027-2008食品安全管理体系-茶叶加工企业要求及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节建立健全了质量管理体系并编制了质量手册在日常生产经营中严格执行。目前，公司已取得了可持续农业网络颁布的认证商标“RainforestAllianceCertified（雨林联盟认证）”。公司设立至今也未发生过重大食品安全事故，但仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工程序操作不当导致产品质量和食品安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、谢裕大茶叶 指 谢裕大茶叶股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 指 国元证券 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、容诚会计所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程或章程 指 谢裕大茶叶股份有限公司章程 鲜叶 指 从茶树上采摘下来的新梢、芽叶，也称茶青。毛茶 指 鲜叶经过初制后的产品 黄山毛峰 指 中国历史文化名茶之一，徽茶，属于绿茶。产于安徽省黄山。由清代光绪年间谢裕大茶庄所创制。每年清明谷雨，选摘初展肥壮嫩芽，手工炒制，该茶外形微卷，状似雀舌，绿中泛黄，银毫显露，且带有金黄色鱼叶。入杯冲泡雾气结顶，汤色清碧微黄，叶底黄绿有活力，滋味醇甘，香气如兰，韵味深长。由于新制茶叶白毫披身，芽尖峰芒，且鲜叶采自黄山高峰，逐将该茶取名为黄山毛峰。太平猴魁 指 中国历史文化名茶之一，属绿茶尖茶，创制于 1900 年。曾出现在非官方评选的“十大名茶”系列中。太平猴魁产于安徽省黄山市北麓的黄山区新明、龙门、三口一带。太平猴魁外形两叶抱芽，扁平挺直，自然舒展，白毫隐伏，有“猴魁两头尖，不散不翘不卷边”之称。叶色苍绿匀润，叶脉绿中稳红，兰香高爽，滋味醇厚回甘，有独特的猴韵，汤色清绿明澈，叶底嫩绿匀亮，芽叶成朵肥壮。六安瓜片 指 中国十大历史文化名茶之一，简称瓜片，产自安徽省六安，为绿茶特种茶类。采自当地特有品种，经扳片、剔去嫩芽及茶梗，通过独特的传统加工工艺制成的形似瓜子的片形茶叶。外形似瓜子形单片，自然平展，叶缘微翘，色泽宝绿，大小匀整，不含芽尖、茶梗，清香高爽，滋味鲜醇回甘，汤色清澈透亮，叶底绿嫩明亮。祁门红茶 指 中国历史文化名茶之一，著名红茶精品，简称祁红，产于安徽省祁门、东至、贵池、石台、黟县，以及江西的浮梁一带。祁红外形条索细匀整，锋苗秀丽，色泽乌润（俗称“宝光”）；内质清芳并带有蜜糖香味，上品茶更蕴含着兰花香（号称“祁门香”），馥郁持久；汤色红艳明亮，滋味甘鲜醇厚，叶底红亮。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 谢裕大茶叶股份有限公司 英文名称及缩写 Xie Yuda Tea Co.,Ltd 证券简称 谢裕大 证券代码 430370 法定代表人 谢明之 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢明之 联系地址 安徽省黄山市徽州区潜口镇谢裕大东路 99 号 电话 0559-5209298 传真 0559-3584199 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省黄山市徽州区潜口镇谢裕大东路 99 号 邮政编码 245900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省黄山市徽州区潜口镇谢裕大东路 99 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 18 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-酒、饮料和精制茶制造业-精制茶-精制茶加工 主要业务 精制茶加工 主要产品与服务项目 茶叶、代用茶生产、销售及茶叶包装物的研发、制作、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢一平、谢戎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢一平、谢戎），一致行动人为（谢一平、谢戎）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341000560668498A 否 注册地址 安徽省黄山市徽州区文峰西路 1 号 否 注册资本 68,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高平 方冰 马新钢 2 年 1 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 216,144,544.58 188,412,281.47 14.72%毛利率%40.75%42.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,800,572.86 12,808,073.06-31.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,585,665.00 6,628,460.79-30.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.80%6.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.50%3.25%-基本每股收益 0.13 0.19-31.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 374,776,393.68 351,693,591.45 6.56%负债总计 231,066,841.66 149,127,606.53 54.95%归属于挂牌公司股东的净资产 142,232,352.87 201,431,780.01-29.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.96-29.39%资产负债率%（母公司）61.67%44.19%-资产负债率%（合并）61.65%42.40%-流动比率 0.64 0.91-利息保障倍数 2.85 3.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,141,290.25 19,137,463.66-36.56%应收账款周转率 5.78 5.53-存货周转率 1.99 1.95-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.56%-1.30%-营业收入增长率%14.72%-10.78%-净利润增长率%-30.35%-19.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -280,747.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,064,940.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 271,022.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,675.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,642.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,010,182.53 所得税影响数 794,462.00 少数股东权益影响额（税后）812.67 非经常性非经常性损益净损益净额额 4,214,907.86 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 报告期内，公司进行了会计政策变更(公告编号：2021-017)，本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理。本次会计政策变更系根据国家财政部规定进行的变更，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概概要要 商业模式商业模式 公司是一家集生产、加工、销售、科研为一体，涉及茶叶、茶食品的研发、生产、销售、基地建设、旅游等文化相关联产业的现代化企业，致力于打造成为中国优质历史名茶的制造商。公司主营业务为地理标志产品黄山毛峰、太平猴魁，以及祁门红茶、六安瓜片的生产与销售，四大类茶叶都是公司拥有的地理性关键资源，域外企业无法形成替代性。作为现代茶企，公司十分重视科技创新，并建有一支高素质的营销、管理、生产与科研队伍。公司通过直营连锁、特许经营、现代通路、旅游营销、VIP 客户开发、网络营销、B2B、互联网带货等多渠道齐头并进的复合营销模式，销售网络覆盖全国各省份。公司收入来源主要来自于产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况：安徽省经济和信息化委员会于 2015 年 9 月为公司颁发了“安徽省专精特新中小企业”荣誉牌匾。2、公司“高新技术企业”认定情况：高新技术企业认定有效期三年，公 司 首 次 发 证 时 间 为2012 年 11 月 5 日，证 书 编号：:GR201234000312；2015 年 6 月 19 日重新认定，证书编号：GF201534000030；2018 年 7 月 24 日重新认定，证书编号：GR201834001497；2021 年 9 月 18 日重新认定，证书编号：GR202134001879。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,566,824.79 6.29%31,821,049.85 9.05%-25.94%应收票据 应收账款 34,893,468.72 9.31%39,839,544.39 11.33%-12.41%存货 74,275,475.79 19.82%54,232,275.17 15.42%36.96%其他流动资产 1,301,089.30 0.35%2,146,010.65 0.61%-39.37%投资性房地产 1,924,593.82 0.51%-100.00%长期股权投资 17,860,620.33 4.77%8,213,382.64 2.34%117.46%固定资产 159,200,702.10 42.48%165,844,186.93 47.16%-4.01%在建工程 3,651,454.04 0.97%-100.00%使用权资产 8,501,370.86 2.27%-100.00%无形资产 35,532,641.78 9.48%35,777,012.73 10.17%-0.68%商誉 长期待摊费用 4,970,253.61 1.33%1,580,747.36 0.45%214.42%短期借款 186,705,955.91 49.82%122,626,412.15 34.87%52.26%应付账款 11,136,740.68 2.97%8,254,340.78 2.35%34.92%长期借款 租赁负债 4,367,167.68 1.17%-100.00%资产总计 374,776,393.68 100.00%351,693,591.45 100.00%6.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货较上期增长 36.96%，主要系期末销售备货增加所致；（2）其他流动资产期末余额较上期下降 39.37%，主要系待抵扣进项税减少所致；（3）投资性房地产期末余额较上期增加 1,924,593.82 元，主要系房屋出租所致；（4）长期股权投资期末余额较上期增加 117.46%，主要系对联营企业的投资增加所致；（5）在建工程期末余额较上期增加 3,651,454.04 元，主要系加工生产线项目投入增加所致；（6）使用权资产较上期增加 8,501,370.86 元，主要系执行新租赁准则所致；（7）长期待摊费用较上期增加 214.42%，主要系装修费增加投入所致；（8）短期借款较上期增加 52.26%，主要系向银行借款增加所致；（9）应付账款较上期增加 34.92%，主要系生产线设备款项未支付所致；（10）租赁负债较上期增加 4,367,167.68 元，主要系执行新租赁准则所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 216,144,544.58-188,412,281.47-14.72%营业成本 128,057,301.90 59.25%107,872,230.71 57.25%18.71%毛利率 40.75%-42.75%-销售费用 40,677,335.99 18.82%40,634,275.22 21.57%0.11%管理费用 23,565,256.86 10.90%19,344,388.71 10.27%21.82%研发费用 7,804,297.21 3.61%7,726,721.44 4.10%1.00%财务费用 6,195,973.79 2.87%5,004,435.98 2.66%23.81%信用减值损失 936,704.27 0.43%1,474,219.25 0.78%-36.46%资产减值损失-363,174.22-0.17%-353,265.83-0.19%2.80%其他收益 2,725,825.64 1.26%4,365,784.20 2.32%-37.56%投资收益-955,115.44-0.44%-513,549.78-0.27%85.98%公允价值变动收益 93,375.13 0.04%485,817.50 0.26%-80.78%资产处置收益-280,747.62-0.13%-100.00%汇兑收益-营业利润 8,927,670.77 4.13%11,228,201.77 5.96%-20.49%营业外收入 2,351,888.35 1.09%2,889,779.53 1.53%-18.61%营业外支出 57,805.84 0.03%253,113.86 0.13%-77.16%净利润 9,143,567.10 4.23%13,128,044.41 6.97%-30.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）信用减值损失较上期减少 36.46%，主要系坏账准备计提减少所致；（2）其他收益较上期下降 37.56%，主要系本期直接计入当期损益的政府补助减少所致；（3）投资收益较上期减少 85.98%，主要系持有的采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益减少所致；（4）公允价值变动收益较上期下降 80.78%，主要系本期持有现货产品的公允价值变动所致；（5）资产处置收益较上期减少 280,747.62 元，主要系固定资产处理亏损所致；（6）营业外支出较上期减少 77.16%，主要系捐赠支出减少所致；（7）净利润较上期减少 30.35%，主要系费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 213,842,097.09 186,864,849.61 14.44%其他业务收入 2,302,447.49 1,547,431.86 48.79%主营业务成本 127,030,803.59 107,872,230.71 17.76%其他业务成本 1,026,498.31-100.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%绿 茶 101,746,123.19 52,152,760.87 48.74%14.40%14.88%-0.43%红 茶 35,794,789.51 13,811,423.32 61.41%27.51%36.47%-3.96%花 茶 60,264,875.88 47,787,312.18 20.70%8.05%10.20%-6.96%其 他 16,036,308.51 13,279,307.22 17.19%13.92%47.74%-52.44%合 计 213,842,097.09 127,030,803.59 40.60%14.44%17.76%-3.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 24,542,531.00 11.35%否 2 客户二 19,063,760.70 8.82%否 3 客户三 11,622,424.77 5.38%否 4 客户四 10,568,354.88 4.89%否 5 客户五 7,609,362.82 3.52%否 合计合计 73,406,434.17 33.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 横县长城茶厂 13,397,164.65 9.83%否 2 湖州意诺茶业有限公司 11,593,513.26 8.50%否 3 黄山市锐翔包装股份有限公司 5,747,444.92 4.22%是 4 浙江驰优包装有限公司 2,676,910.48 1.96%否 5 温州迈瑞包装有限公司 2,220,457.88 1.63%否 合计合计 35,635,491.19 26.14%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,141,290.25 19,137,463.66-36.56%投资活动产生的现金流量净额-22,900,439.03-8,192,504.01 179.53%筹资活动产生的现金流量净额 6,004,923.72-16,976,601.56-135.37%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少 36.56%。主要系备货现金流出增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 179.53%，主要系支付联营公司投资款及购买固定资产所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 135.37%，主要系取得借款收到的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黄山市徽州区谢裕大茶文化博物馆 控股子公司 民办非企 1,000,000.00 1,086,520.75 1,086,520.75 0.00 49,787.49 谢裕大(黄山)漕溪茶叶有限公司 控股子公司 农业加工 29,519,900.00 54,696,798.00 31,974,871.95 82,811,329.04 472,274.35 谢裕大(祁控股子农业加8,000,000.00 11,329,337.06 10,516,981.95 6,205,916.80 -118,493.22 17 门)红茶有限公司 公司 工 谢裕大(合肥)茶叶有限公司 控股子公司 销售公司 10,000,000.00 15,881,718.45 2,639,715.31 50,229,296.79 -437,883.93 黄山有语电子商务有限公司 控股子公司 电子商务 2,000,000.00 6,269,335.22 -28,892.69 5,982,360.26 -943,313.50 黄山慎裕堂茶文化有限公司 控股子公司 旅游销售 100,000,000.00 136,291,607.30 120,887,693.79 13,151,357.37-3,997,539.46 黄山市醉王茶业有限公司 控股子公司 农业加工 2,540,000.00 8,049,333.61 5,908,796.60 6,770,341.07 1,371,976.98 中茶谢裕大（黄山）茶叶有限公司 参股公司 农业加工 39,000,000.00 51,196,745.63 36,450,245.58 7,532,503.96 -2,311,759.81 谢裕大(六安)茶叶有限公司 参股公司 农业加工 6,600,000.00 9,577,388.80 3,815,806.12 2,561,763.97-368,213.59 18 黄山茶产业技术研究院 参股公司 民办非企-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务经营正常，各项资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,410,000.00 4,410,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 上述担保合同正在履行中。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,000,000.00 7,534,516.17 20 2销售产品、商品，提供劳务 200,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 182,800,000.00 157,174,813.40 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014年1月24 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年1月24 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）规范关联交易 正在履行中 董监高 2014年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、规范关联交易的承诺：公司持有 5%以上股权股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所作出的承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻、冻结或者被抵押、质押的资产情况结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 综合楼、茶博物馆、茶厂 固定资产 抵押 130,418,148.87 34.80%为银行借款提供抵押担保 综合楼、茶博物馆、茶厂 无形资产 抵押 25,396,957.09 6.78%为银行借款提供抵押担保 21 总计总计-155,815,105.96 41.58%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：抵押资产用于获取充裕的流动资金，以上资产权利受限对公司不造成影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动